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日本“黑天鹅”信号突袭！美元/日元逼近攻破160 央行摘要：7月“加息”避免为时过晚
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该行业目前正在出现新的安全丑闻。 “在私人消费缺乏动力的同时，一些汽车制造商却接连意外暂停发货，”一位成员表示。“由于央行需要评估这些因素的影响，因此暂时继续实施当前的货币宽松政策是合适的。” 日本央行表示，将在下月底制定削减债券购买计划，这是量化紧缩的第一步。央行将于下个月与市场参与者举行会议。植田和男表示，削减幅度将“相当大”，这促使市场上许多人猜测削减幅度可能有多大。一位成员在谈到日本政府债券时表示：“最好不要在这次货币政策会议上就制定具体计划，而是在做出决定之前收集市场参与者的意见，因为这可能使央行能够更大幅度地减少其购买的日本政府债券的数量。” 美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元日线图分析显示看涨倾向，该货币对正在测试上升通道模式的上边界。此外，14天相对强弱指数(RSI)高于50水平，表明有上涨势头。突破上升通道模式的上限将增强看涨情绪，并推动该货币对接近160.32的水平，这是4月份30多年来的最高水平，这代表着一个主要阻力位。下行方面，直接支撑位出现在九日指数移动平均线(EMA)的158.42。跌破该水平可能会加剧美元/日元对的下行压力，可能将其推向155.60附近的上升通道下限。跌破该水平可能会给该货币对施加压力，测试152.80附近的回撤支撑位。 (来源:FXStreet)
颜辞2024-06-24
日元疲软提振日本5月出口，「假繁荣」难掩日央行升息困境
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胀可能卷土重来的担忧，这可能会压制国内私人消费。5月底公布的数据显示，日本5月消费者信心指数创两年多以来最大降幅，反应他们对价格上涨的焦虑进一步加剧。同时，政府下调了对消费者信心的评估，称支出意愿的复苏似乎已经停滞。有评论称，海外需求的潜在疲软可能会粉碎日本央行政策制定者关于出口将抵消不温不火的国内消费的希望。也就是说，日本国内和海外的需求前景不明朗，为日银下一步升息带来更多不确定性。不过，日本央行总裁植田和男周二（18日）透露，他对7月升息持开放态度，强调央行稳步推高借贷成本决心。他表示，虽然日元走软带来的进口成本上升可能会给家庭支出带来压力，但薪资增长将支撑消费并使经济走上温和复苏的轨道。原文链接
投资慧眼2024-06-19
日元贬值提振出口！日本5月出口同比增13.5%，贸易收支再现逆差
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型通胀可能再度抬头的担忧，这可能会拖累私人消费。5月份消费者信心指数创下两年多来最大跌幅，表明日本家庭越来越担心日元疲软引发的持续通胀。日本央行行长周二在国会重申，当局需要监控日元和进口价格对整体经济的影响。
格隆汇2024-06-19
尽管今年货币政策转向宽松，但惠誉仍下调明年全球经济增长预测
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然上升。随着房地产市场崩盘加剧，以及私人消费增长依然乏力，亚洲大国国内需求已经减弱。但财政政策正在放松，出口已经反弹，这有助于实际GDP的增长。然而，通缩压力普遍存在。全球货币政策周期正在进入一个新阶段，在这个阶段，利率将缓慢下降，但仍将降至限制需求的水平。我们预计欧洲央行今年将再降息两次，而美联储将在9月份开始降息，并在12月份再次降息。这比我们预期的要晚，反映出今年头四个月的反通胀势头停滞不前。但美国的工资增长正在逐渐降温。然而，各国央行仍对过快放松政策持谨慎态度，尤其是在服务业通胀居高不下的情况下。劳动力成本和住房租金上涨以及相对价格趋势正常化带来的压力，使服务业通胀保持在高位。
金融界2024-06-18
日股止跌回升，日央行行长释放信号！加息和购债是两码事，7月可能加息
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长趋势；就业和收入状况略有改善。虽然私人消费表现坚挺，但物价上涨的影响仍然存在，汽车销量因部分汽车制造商暂停出货而继续下滑。近期，除生鲜食品外的CPI同比涨幅均在2.0%-2.5%之间，由于服务价格继续温和上涨，反映了工资上涨等因素。关于前景，虽然过去进口价格上涨导致的成本增加转嫁到消费者价格的影响预计会减弱，但预计到 2025 财年，由于政府经济措施压低 CPI 通胀的效果减弱等因素，涨幅将进一步上升。同时，预计基本CPI通胀将逐步上升，在2024年4月《经济活动和价格展望》预测期的后半段，可能处于与2%的价格稳定目标基本一致的水平。植田指出，日本经济活动和物价仍存在较高的不确定性，有必要适当关注金融和外汇市场走势及其对日本经济活动和物价的影响。 7月可能加息对于日本央行的货币政策，植田和男重申表示，将在需要时将利率用于调整宽松程度，但加息和购债是两码事，7月可能加息，具体取决于数据。他指出，不会通过削减购债规模释放强烈的政策信息，现在很难说减少购债的规模。上周五的政策会议上，日本央行按兵不动，连续第二次将政策利率维持在0%-0.1%区间。与此同时，日央行决定开始削减巨额债券购买规模，并预告7月将公布一项近5万亿美元缩减购债的详细计划，朝着退出大规模货币刺激政策又迈出了一步。这一决定也加剧了不确定性：即日本央行是否也可能在7月的会议上加息，还是推迟到今年晚些时候，以避免颠覆市场。植田表示，日本央行尚未完全相信通胀率将可持续达到 2% 的目标，在再次加息之前需要花“更多时间”来仔细审查各种数据。对于加息和购债，此前瑞银分析师预计，日本央行量化宽松将导致其每月减少约2万亿日元的债券购买量，这可能导致日本央行的政府债券在未来一年内减少3-5%。然而，需求复苏速度慢于预期，促使瑞银将下一次加息时间从7月下调至10月，即使经过这一调整，市场预测7月加息的可能性仍有30%。分析师认为，日本央行渐进式量化宽松主要是为了防范利率突然波动。如果日本央行采取更激进的措施，例如将债券购买规模减半或在两年内完成量化宽松，则可能存在市场大幅波动的风险，加息空间也可能会扩大。
格隆汇2024-06-18
美元/日元突然“逆转”回跌！日本央行行长植田和男究竟说了什么？
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上升。” “金融环境一直很宽松。” “私人消费一直保持弹性。” “尽管物价上涨的影响仍然存在且汽车销售持续低迷，但私人消费仍保持弹性。”
秉哥说市2024-06-14
日元巨震！日本央行如期按兵不动，7月会议后减少购债规模
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温和增长趋势。就业和收入状况温和改善。私人消费表现坚挺，但物价上涨影响仍在，汽车销量继续受部分汽车厂商停产停运影响。住房投资相对疲弱。公共投资基本持平。金融环境宽松。价格方面，近期消费者价格指数同比涨幅在2.0-2.5%之间，服务价格继续温和上涨，反映出工资上涨等因素。虽然过去进口价格上涨导致的成本上涨对消费者价格的传导效应已经减弱，但通胀预期却温和上升。展望未来，随着海外经济继续温和增长，加之金融环境宽松等背景，以及从收入到支出的良性循环逐渐加强，日本经济有望继续以高于潜在增长率的速度增长。虽然过去进口价格上涨导致的成本上涨对消费者价格的传导效应预计将减弱，但预计到2025财年，由于政府经济措施抑制CPI通胀的效果减弱等因素，CPI（除新鲜食品以外的所有商品）的同比涨幅将上升。另一方面，预计产出缺口将改善，中长期通胀预期将上升，工资和物价之间的良性循环将继续加强，因此基本CPI通胀预计将逐渐上升。在2024年4月《经济活动与物价展望》（展望报告）预测期的后半段，它很可能处于与物价稳定目标基本一致的水平。关于前景风险，日本经济活动和物价仍然存在很高的不确定性，包括海外经济活动和物价的发展、大宗商品价格的发展以及国内企业的工资和定价行为。在这种情况下，有必要充分关注金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响。为7月加息铺路？在此次会议之前，市场就预计日本央行将在会议上讨论削减购债的问题，还有部分投资者预计日本央行将为下个月加息奠定基础。知情人士早些时候曾透露，日本央行可能会考虑现在是否是适当的时候减缓购债的步伐。值得关注的是，削减购债规模将是日本央行自3月放弃大规模刺激计划、走上政策正常化道路以来，向量化紧缩迈出的第一个明确步骤。尽管日本央行曾表示他们的目标并不是外汇汇率，但购债规模的转变或鹰派信号或许可能会帮助缓解日元面临的持续压力。据彭博经济研究预测，今年日本央行的债券赎回可能将达到71.4万亿日元，这也意味着每个月低于5.95万亿日元的购买量将导致日本央行债券持有量呈下降趋势，这也符合量化紧缩的结果。预计日本央行将宣布开始减少日本国债购买。这不应该令人震惊，该央行早就表明了缩表的意愿。也正是因为日元近期的疲软表现，市场普遍预计日本央行将在7月加息。在51位接受调查的经济学家中，三分之一的人预计7月将加息；而在此前4月的调查中仅有19%的人持有这种态度。此外，预计日本央行将等到10月加息的比例从41%下降至33%。而对于此次关于减少购债的信号，野村证券高级经济学家Kohei Okazaki表示，我的第一印象是，日本央行在争取时间。如果在这种情况下，削减购债规模的过程过于顺利，可能会导致市场预期受到压力。日本央行采取措施抵御这种压力。这次会议令人意外的是，虽然日本央行表示将在下次会议上做出决定，但未来一到两年缩减购债规模的计划都将在下次会议决定。这表明日本央行不愿每次都灵活决定缩减的数量，而是希望机械地减少购买，从而遏制任何将日元贬值与日本国债减少联系在一起的猜测。
格隆汇2024-06-14
突发行情！日本维持利率不变、购买国债计划“爆雷” 美元/日元冲上157.87猛烈拉升
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态# “尽管价格上涨的影响仍然存在，但私人消费仍然强劲，汽车销售持续下滑。” “需要密切关注金融和外汇市场。”#日元贬值# “价格趋势在预测后半段接近目标水平。” “金融环境一直宽松，预计核心CPI通胀率将逐渐上升。”#日本市场# 因日本央行在缩减购债方面未能达到预期，日元下跌。稍后盘中，美国消费者信心数据将引起投资者的关注。经济学家预测，6月份密歇根消费者信心指数将从69.1上升至72.0。消费者信心的上升趋势可能支持更为强硬的联邦基金利率预测，消费者信心环境的改善可能预示着消费者支出和需求驱动型通胀的回升。美联储长期维持高利率可能会提高借贷成本并减少可支配收入，可支配收入的下降趋势可能会影响消费者支出并抑制需求驱动的通胀。此外，投资者还应考虑密歇根通胀预期指数。周三，FOMC将2024年核心PCE通胀预测从2.4%上调至2.6%。密歇根通胀预期指数的上升趋势可能会影响投资者对美联储9月降息的预期。除了数据之外，投资者还应关注FOMC成员的评论。FOMC成员奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)即将发表讲话，有关通胀和美联储利率路径的评论可能会影响政策方向。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍远高于50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元突破157.50，将支持其向159方向发展。如果升至159，则可能推动多头冲向4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156关口可能预示着跌向50日均线。此外，跌破50日均线可能让空头在151.685支撑位发起冲击。 14天RSI为55.71，表明美元/日元将升至4月29日高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-06-14
美联储、日本央行决议可能爆出意外？FXEmpire：美元/日元逼近“看涨突破”关键水平
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近警告称，日元走弱可能会影响进口价格、私人消费和经济。值得注意的是，日本央行加息可能会推动买家对日元的需求，从而降低进口成本。#日元贬值# 对于日本央行来说，这可能是一把双刃剑，因为日本央行希望通过工资增长来刺激家庭支出。宏观经济环境走弱和日本央行立场强硬可能会进一步影响家庭支出趋势。4月份，家庭支出下滑了1.2%。#日本央行动态# 周二晚些时候，投资者应该关注NFIB商业乐观指数。经济学家预计5月份全美独立企业联合会商业乐观指数将从89.7上升至89.8。好于预期的数据可能会影响投资者对美联储9月降息的预期，商业信心回升可能会支持企业投资和创造就业机会。美国劳动力市场状况趋紧可能会推高工资并增加可支配收入，可支配收入增加可能会刺激消费支出和需求驱动的通胀。然而，投资者可能不愿入市，因为美国消费者物价指数(CPI)报告和FOMC利率决定即将公布，市场预计美联储周三将维持利率不变。然而，美国通胀数据高于预期可能会影响FOMC的经济预测。短期展望上，美元/日元的近期走势仍将取决于美国CPI报告、美联储和日本央行。鹰派的 FOMC 经济预测可能会使货币政策分歧偏向美元。然而，美联储会议后美元/日元的反弹可能会引发人们对日本央行加息以提振日元的猜测。美元/日元对在本周后半段可能会出现波动。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格趋势。美元/日元突破157.5可能预示着将重返158水平，如果美元/日元重返158水平，多头可能瞄准4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156关口可能会让空头在 50 日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位成为可能。 14天RSI为56.44，表明美元/日元攀升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-06-11
日股创逾1个月新低！日元又到“警戒线”，年底或再挑战160关口？
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，由此消费者可能会抑制支出。要知道，私人消费对日本经济的贡献率超过 50%。所以，日元贬值进而会影响到日本经济。随着对价格担忧影响下，日本5月消费者信心指数已意外从38.3降至36.2，创下了2022年以来最大降幅。这也表明，日本家庭越来越担心日元疲软引发的持续通胀。摩根大通首席日本经济学家藤田绫子表示，消费者通胀预期再次上升，应会促使日本央行继续推进政策正常化。 “尽管国内需求走软的信号可能不会非常支持央行收紧货币政策，但日元走软导致通胀预期过度上升的风险正在上升，这将进一步削弱消费者信心。” 值得关注的是，本周五的日本东京CPI仍然是日元交易员的关键指标。目前，市场普遍预计东京核心CPI将从1.6%攀升至1.9%。分析师：日元仍面临下行压力正所谓“美元落，万物方能升”。不过，近期美联储官员们的鹰派立场也为美元提供了支撑。市场也预计，美联储将在较长时间内把利率维持在高位。隔夜，美联储“褐皮书”显示物价继续温和上涨，但前景有所悲观，降息或再被推迟。最近，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利主张推迟降息，直到观察到通胀明显改善，甚至暗示如果通胀持续，可能会加息。他表示，美国消费者信心数据好于预期，但其他一系列指标可能引发美元波动，包括周四公布的美国GDP数据和周五公布的个人消费支出数据。如果GDP数据继续放缓，美元可能会面临一些压力。但如果即将召开的美联储货币政策会议释放推迟降息的信号，日元恐将进一步贬值。分析师们也纷纷认为，日元仍将面临下行压力。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel认为，美元/日元将继续走高，它正在悄悄回到 160 的水平。三菱日联金融集团分析师Derek Halpenny)表示，由于外汇波动性较低，套利意愿增强，日元仍然面临相当大的下行压力。瑞银正寻求逢低买入美元/日元，年底目标在160日元。瑞银策略师最新表示，美元/日元正在超过短期模型估值目标，这使得瑞银更愿意“在向152日元回落时逢低买入，而不是从当前水平追高”。 “尽管美国数据有所放缓，美联储官员也在言论中表示加息可能性不大，但我们仍然认为，转换到美元不利环境的门槛很高。” 瑞银预测，美元/日元今年年底将达到160日元，到2025年底将在140日元。
格隆汇2024-05-30

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