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DeepSeek引领AI新潮流，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.17%，成都华微涨超16%
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)，思特威(688213)等个股跟涨。科创芯片ETF博时(588990)上涨2.17%，冲击4连涨。最新价报1.79元，盘中成交额已达2315.10万元，换手率10.63%，市场交投活跃。 DeepSeek（深度求索）公司自2003年成立以来专注于AI大模型的开发，并已完成多款大模型的迭代，规模、性能与复杂度持续提升。2025年1月，公司发布最新大模型DeepSeek-R1并同步开源权重，实际性能对标GPT4o等海外领先大模型，在数学、代码和自然语言推理等任务中表现优异，并在多项第三方基准测试中表现出色。东莞证券表示：DeepSeek-R1作为我国在开源AI领域的重大突破，具备高性能、低成本、开源三大优势，上线后引发全球关注，应用下载量高居榜首。DeepSeek通过技术创新与开源生态推动AI产业快速发展，并显著降低AI应用的门槛，长期利好算力总需求增长，而蒸馏技术与算法优化则显著降低模型的存储需求量与计算量，有效降低端侧部署难度与成本，有望加快AI智能终端的普及与渗透。建议关注算力芯片、存储、SOC、先进封装等相关受益环节。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年2月25日，科创芯片ETF博时近1周累计上涨12.00%。绝对收益方面，截至2025年2月25日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为3/2，上涨月份平均收益率为16.35%，月盈利百分比为60.00%，月盈利概率为67.59%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年2月25日，科创芯片ETF博时今年以来最大回撤3.94%，相对基准回撤0.30%。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、华润微(688396)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比59.71%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-26 13:29
寒武纪爆发，股价首超800元！科创芯片50ETF(588750)急拉冲高，盘中再创新高！机构：阿里资本开支大幅促进算力建设！
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板块午后震荡走强，AI算力概念股活跃，科创芯片50ETF(588750)飙升涨近1%，一度涨超2%，盘中价再创上市以来新高，冲击三连涨，盘中溢价坚挺，当前达0.26%，反映资金情绪乐观、买盘强劲。昨日，科创芯片50ETF(588750)获资金净流入超1000万元！科创芯片50ETF(588750)标的指数成分股涨跌不一，翱捷科技、拓荆科技涨超8%，正帆科技、天岳先进等涨幅居前，海光信息涨超3%，寒武纪涨超1%，一度涨超4%，盘中价再创历史新高，股价首次突破800元！中芯国际跌超1%，华虹公司、杰华特等跌幅居前芯动联科涨超11%，华峰测控涨超6%，近期，互联网大盘大规模资本支出，彰显国内AI 算力建设强度与发展信心，提振半导体板块估值，此外，多地投资新建半导体项目，半导体需求向好，自主创新能力有望加速。半导体板块有望在AI浪潮驱动下迎来戴维斯双击！【阿里大规模Capex 彰显国内AI 算力建设强度与发展信心，半导体估值扩张进行时】国信证券表示，阿里大规模Capex 彰显国内AI 算力建设强度与发展信心，半导体估值扩张进行时，近期重点关注算力大潮下的ASIC 及企业级存储机遇。阿里季度资本开支超预期，未来将积极投资AI 基础设施建设。2 月20 日，阿里巴巴公布FY3Q25 业绩，其中单季资本开支317.75 亿元(YoY 259%，QoQ82%)，主要用于云计算基础设施的扩展、技术研发以及新兴市场开拓。阿里表示，未来三年将加大投入AI 战略三大领域：AI 和云计算的基础设施建设、AI 基础模型平台以及AI 原生应用、现有业务的AI 转型升级；并表示未来三年集团在云和AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。我们认为AI仍是半导体需求确定性高增长的投资主线。（来源于国信证券20250224《电子行业周报：估值扩张进行时，关注算力大潮下的ASIC及企业级存储机遇》）【国内半导体设备和材料需求向好，自主创新能力持续提升】中信证券表示，自2024年12月以来，全国各地披露的重大半导体项目已达70余个。据公开资料，2月18日，中微半导体与成都高新区签订投资合作协议，将在成都高新区建设西南总部项目，总投资额约30.5亿元，拟于今年建设并于2027年正式投产。1月下旬，北京市2025年重点工程计划发布，其中北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿元，计划2025Q4启动设备搬入，2026年底实现量产。上海市也发布了2025年重点工程计划，中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线、新昇半导体集成电路硅片研发与先进制造基地等16个项目入选。多地积极扩张半导体产能，设备和材料将受益。国产化率持续提升，国内半导体设备和零部件企业迎来重要发展机遇。目前已披露的重大半导体项目中，半导体封测、晶圆制造及第三代半导体领域的项目数量较多，我们测算封测厂和晶圆厂投资中70%-80%用于购买设备，因此大量半导体项目的投资和开建将为国内半导体设备和零部件企业带来重要的发展机遇。据国际半导体协会（SEMI）预计，2025年全球晶圆厂设备支出有望增长至1128亿美元，同比+15%，2026年全球半导体设备市场规模有望达到1500-1800亿美元。据Sanford Bernstein统计，国内半导体设备供应商占国内市场的份额仅为15%，国产替代进程有望加速，国内半导体设备板块有望中长期持续受益。（来源于中信证券20250225《#光伏｜半导体扩产+替代，部分设备和材料将受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-25 13:49
DeepSeek“开源周”开启，科创AIETF(588790)涨超2.5%，价格再创新高！
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，半导体ETF、科创100指数ETF、科创芯片ETF、芯片ETF、科创人工智能ETF、人工智能ETF、科创50ETF均拉升走强。消息面上，2月24日，DeepSeek宣布启动“开源周”，首个开源的代码库为FlashMLA，这是针对HopperGPU优化的高效MLA解码内核，针对可变长度序列作了优化，目前已投入生产。 2月25日，DeepSeek在“开源周”的第二天向公众开源了DeepEP。据介绍，DeepEP是第一个用于MoE (混合专家) 模型训练和推理的EP (Expert Parallelism，专家并行) 通信库，可以实现高效且优化的全对全通信，支持包括FP8在内的低精度运算，适配现代高性能计算需求。近日，多个基于DeepSeek大模型的一体机发布，据龙芯安徽，龙芯中科成功发布基于DeepSeek大模型的软硬全栈推理一体机。当虹科技正式发布了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体机。紫光股份旗下新华三正式发布灵犀Cube大模型一体机（DeepSeek版）。国信证券指出，随着Deepseek加速传统客户的AI渗透、拓展应用场景，国内云厂商的商业模式和需求空间将迎来变革。商业模式上，会提升产品的标准化程度，从传统的以本地部署为主转向通售卖大模型的APItoken最终把一系列的软硬件服务打包销售。需求空间上，AI Agent长期来看能够持续取代人工成本，云计算厂商将成为生产资料的售卖者，其对应的天花板也将远高于传统的云计算业务，AI时代传统的本地部署只能解决简单需求，云端部署将成为效率的选择，这也将带来更高的需求空间。光大证券认为，目前AI应用正在加速扩散，相关企业的技术和产品不断推陈出新，为资本市场提供了丰富的投资机会。只要产业趋势延续，即便短期的“拥挤”可能会带来分歧与调整，但大概率也会有更多的资金去承接，进而打开“拥挤度”进一步向上的空间。浙商证券表示，AI新生态正逐步形成，产业持续高景气。在政策红利与科技创新共振下，人工智能产业有望成为一条长期投资主线。由于人工智能相关股票较多，涉及众多细分赛道，产业变化较快，投资难度较高，AI主题的相关指数，集合AI核心企业，具有覆盖面广、收益弹性大的特征，或成为产业发展红利背景下的AI核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-25 13:39
阿里加大云与AI投资有望带动AI芯片需求增长，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.35%，拓荆科技涨超12%
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，澜起科技(688008)等个股跟涨。科创芯片ETF博时(588990)上涨2.35%，冲击3连涨。最新价报1.79元，盘中成交额已达3132.62万元，换手率15.08%，市场交投活跃。近日，阿里巴巴高管称，未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。甬兴证券认为，阿里巴巴加大AI基础设施投资有望带动AI芯片需求增长，人形机器人快速发展有望带动上游材料及零部件需求增长，可控核聚变项目持续推进有望带动上游材料及零部件需求增长。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。绝对收益方面，截至2025年2月24日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为3/2，上涨月份平均收益率为16.35%，月盈利百分比为60.00%，月盈利概率为67.29%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年2月24日，科创芯片ETF博时今年以来最大回撤3.94%，相对基准回撤0.30%。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、华润微(688396)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比59.71%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-25 13:19
场内ETF资金动态：昨日科技HK50上涨
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1.36 93.41 588200 科创芯片 3.81 0.72 1.67 123.55 512880 证券ETF 3.44 -0.53 1.14 264.80 512170 医疗ETF 3.32 -2.20 0.36 737.19 513010 港股科技 3.10 0.49 0.82 108.58 513160 科技30 2.42 0.16 1.27 6.45 512800 银行ETF 1.89 -0.87 1.48 55.01 588030 科创指基 1.87 -0.19 1.04 72.99 资金流出方面，2025年02月24日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额31.37亿元。排名靠前的50ETF （510050）、500ETF （510500）、1000ETF （512100），赎回金额分别为15.83亿元、14.61亿元、12.41亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 31.37 -0.32 4.06 879.52 510050 50ETF 15.83 -0.47 2.73 536.25 510500 500ETF 14.61 -0.30 6.04 168.09 512100 1000ETF 12.41 0.16 2.59 207.07 510310 HS300ETF 9.97 -0.31 3.90 633.71 159361 A500E 7.75 -0.40 0.99 163.07 513330 恒生互联 5.67 0.00 0.54 460.01 159995 芯片ETF 4.59 0.36 1.39 187.99 588080 科创板50 4.53 0.53 1.13 538.70 159919 沪深300 4.16 -0.36 4.16 379.06 159845 中证1000 4.15 -0.11 2.63 116.52 159629 1000ETF 3.67 0.11 2.62 38.53 563300 中证2000 2.98 -0.35 1.13 29.89 563360 A500基金 2.95 -0.29 1.04 169.01 159338 中证A500 2.90 -0.51 0.98 269.81 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界02-25 11:39
科创投资热情持续高涨，如何把握机遇？
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A类019857/C类019858）、科创芯片ETF博时（588990），以及2月21日刚结束募集的科创综指ETF博时（589900），不断丰富投资科技创新与高质量发展的工具箱。为了能给投资者提供更为全面、多元的科创板投资选择，博时基金再度发力，为旗下科创指数家族再添一员——博时科创AI ETF联接基金（A类023520/C类023521），该产品于2月25日起公开发售。 “主动+被动” 齐发力助力投资者共赴指数投资盛宴早在2019年，博时基金便未雨绸缪，在科创板面世之际成立了一支“投研天团”，核心科创投研团队在博时投研一体化平台下精选竞争优势和较高成长性的企业，重视组合风险控制，致力于实现科创板行业深度研究。同时，作为“老五家”的博时基金，早在2009年就开始进行指数投资领域的布局，成立了指数与量化投资部，是国内公募基金行业较早组建的量化团队之一，主要负责公司各类指数投资以及量化产品的研究和投资管理工作，整体实行“投研一体化”的管理模式，强化“Alpha和Beta”相互赋能。在管理上，团队尤其注重差异化的目标导向与多维度融合的服务支持，对于指数化工具型业务采用“客户+服务+融合”的目标导向，对于阿尔法类产品采用“业绩+研究+服务”的目标导向。经过长期辛勤耕耘，团队目前已经形成了多种资产管理解决方案，如纯被动投资策略、Smart Beta策略、指数增强策略、主动量化策略、CTA策略、ETF轮动策略、FOF配置策略等。与此同时，博时基金不断完善被动产品体系，目前已包括涵盖核心宽基、特色主题行业、Smart-Beta、商品指数、债券指数、跨境指数等在内的多资产产品，致力为投资者提供个性鲜明、层次丰富的全领域指数投资工具，满足不同投资者的资产配置需要，前瞻把握指数化投资时代机遇。经过15年的辛勤耕耘，博时基金已积累了丰富的被动产品管理经验，数据显示，截至2024年12月31日，博时基金共管理ETF及指数基金数量103只，合计管理规模1914亿元*。在市场向好的背景下，在中国科技创新这艘巨轮向着星辰大海的远大目标全速前进的征途里，博时基金正以创新、进取的姿态，为加快形成新质生产力提供有力“助攻”，为科技的高质量发展贡献属于博时的“专业力量”。 *注：数据来源，博时基金。如未特别说明，数据均源自上交所网站、指数编制公司、Wind。博时科创AI ETF及联接基金、博时科创综指ETF、博时科创创业50ETF、科创新材料ETF、科创板50指数基金、博时科创100ETF及其联接基金、科创芯片ETF博时风险等级均为：中高风险（此为管理人评级）。风险揭示书尊敬的投资者：投资有风险，投资须谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，博时基金做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。如果您购买的基金投资范围为依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）等，科创板股票的特有风险包括流动性风险、退市风险及投资集中风险等。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。博时基金提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、上述内容涉及的基金产品均由博时基金（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/index.html和基金管理人网站http://www.bosera.com/index.html进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
金融界02-25 09:39
推进人工智能发展，科创AIETF(588790)盘中回调近1%，成交额近3亿元
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，半导体ETF、科创100指数ETF、科创芯片ETF、芯片ETF、科创人工智能ETF、人工智能ETF、科创50ETF均盘中回调。消息面上，国资委2月19日召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。会议要求，要着力强化中央企业推进人工智能发展的要素支撑，在编制企业“十五五”规划中将发展人工智能作为重点，持续壮大发展人工智能的长期资本、战略资本、耐心资本。中信证券研报指出，DeepSeek开源周开启，有望进一步催化AI+主题。DeepSeek将陆续开源5个代码库，以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们在探索通用人工智能(AGI)领域的进展。DeepSeek的低成本、高性能特性带动AI渗透率全社会加速，随着开源代码的逐步发布，有望进一步带动各个行业应用的加速发展，以及算力端需求的增长。中信建投研报指出，市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴的资本开支计划。超预期的资本开支加强市场对科技板块的信心，市场短期未必能有持续强催化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供支撑。继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。行业：互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等。主题与方向：AI国产算力链、机器人、低空经济。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 14:19
“寒王”回归！寒武纪涨超4%，再创新高！科创芯片50ETF(588750)溢价坚挺走阔！阿里豪掷3800亿布局AI，哪些板块或率先受益？
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科技板块震荡走强，AI算力概念股活跃，科创芯片50ETF(588750)冲高回落后再探底回升，呈现“N”字形走势，现涨0.81%，盘中溢价坚挺，当前达0.06%，反映资金情绪乐观、买盘强劲。科创芯片50ETF(588750)标的指数成分股涨跌不一，芯动联科涨超11%，华峰测控涨超6%，寒武纪开盘冲高一度涨超6%，当前涨4.09%，盘中价创历史新高！拓荆科技涨超4%，芯源微、佰维存储涨超3%，中芯国际微涨0.41%，海光信息跌0.68%，乐鑫科技、思特威跌幅居前。近期，AI产业端、政策端消息不断。无论是AI领域资本开支的高速增长，还是大模型接入、使用量的增加、以及进一步地端侧AI应用爆发，均有望带来算力行业景气度进一步提升，算力产业链景气度有望长期上行。 2月19日，相关部门召开“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。民生证券表示，央企侧高度重视AI赋能，DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开。 2月21日DeepSeek宣布，他们将开源5个代码库，以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。民生证券表示，模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。（来源于民生证券20250223《【计算机】巨头“卷”大模型开源最受益方向：推理算力》） 2月24日，阿里巴巴集团CEO宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。【国内AI领域资本开支有望高速增长】国泰君安火线点评，阿里资本开支大幅上修，国内AI产业开启高速增长。根据阿里24Q4财报，其资本开支环比增长80%至318亿元，并表示未来三年内在云和AI基础设施方面投入的资金预计超过过去10年总和。对比chatgpt发布以来，2023-2025年海外四大云厂商资本开支CAGR达50.6%，预计2025年资本开支合计突破3000亿美元。Deepseek R1发布彰显国产大模型在算力紧缺情况下亦可取得与海外顶尖大模型相当性能，预计将加速Deepseek、通义千问、豆包等国产大模型性能发展，国内AI领域资本开支有望保持高速增长，带动AI产业链加速成长。（来源于国泰君安20250224《国君电子｜国内AI开支步入爆发期，国产算力迎发展机遇》）国金证券表示，除阿里外，预计字节 2025 年资本开支也将大幅增长，还有腾讯、百度等厂商，也在加大资本开支，国产算力需求崛起。（来源于国金证券20250224《行业周报电子行业周报：阿里大幅提升资本开支，国产算力硬件积极受益》）【巨头“卷”大模型开源最受益方向：算力需求长期提升】民生证券表示，大模型平权带来大量模型应用需求，有望带动算力需求长期提升。降低AI行业进入门槛与成本，长期看将推动总需求上升而非下降。DeepSeek所有模型均为开源模型，即所有应用厂商都拥有了可以比肩顶级AI的大模型，而且还可自行二次开发、灵活部署，这将加速AI应用的发展进程。当模型的成本越低，开源模型发展越好，模型的部署、使用的频率就会越高，使用量就会越大。经济学上著名的“杰文斯悖论”提出：当技术进步提高了资源使用的效率，不仅没有减少这种资源的消耗，反而因为使用成本降低，刺激了更大的需求，最终导致资源使用总量上升。因此从更长的周期来看，DeepSeek的发展恰恰会加速AI的普及和创新，带来算力需求、特别是推理算力需求更大量级提升。（来源于民生证券20250223《【民生计算机】巨头“卷”大模型开源最受益方向：推理算力》）国金证券指出，国产大模型持续升级，以 deepseek 为首的大模型算力成本大幅下降后，端侧应用迎来需求爆发，AI 眼镜、 AI 机器人、AI 手机、AI PC 及 AIOT 精彩纷呈，持续有新产品惊艳亮相，端侧应用需求爆发后，进一步拉动算力需求。（来源于国金证券20250224《行业周报电子行业周报：阿里大幅提升资本开支，国产算力硬件积极受益》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）标的指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 10:59
AI芯片“巨头”寒武纪20CM涨停，科创AIETF(588790)大涨近6%，价格再创新高！
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，半导体ETF、科创100指数ETF、科创芯片ETF、芯片ETF、科创人工智能ETF、人工智能ETF、科创50ETF均大幅拉升，涨幅亮眼。消息面上，2月19日，中国信息通信研究院泰尔终端实验室在官方微博发布消息，其联合S-Dream Lab，针对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜开展专项测试，覆盖七大模块超60项指标，旨在为AI眼镜行业提供评价参考。 DeepSeek今日宣布，接下来一周，会陆续来源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展。DeepSeek介绍，当前在线服务的模块已经经过测试、部署完备，可以投入生产环境。腾讯AI助手“腾讯元宝”上新，现在腾讯元宝的DeepSeek能够理解图片信息。此前，DeepSeek主要支持扫描图片中的文字。机器人创企Figure AI创始人Brett Adcock宣布，2月21日，Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。此前宇树科技开发的G1人形机器人通过“BeamDojo”强化学习框架，已实现走平衡木、负重穿越梅花桩等高难度动作。招商证券表示，DeepSeek R1等国产大模型推出，引发大芯片适配热潮，促进国产大模型+算力芯片的生态发展。银河证券指出，以DeepSeek为代表的开源大模型性能直追GPT系列的闭源模型，这将进一步推动模型平权，AI产业发展将向着应用侧倾斜，我们认为，在互联网大厂的带动作用下，或将有更多企业和开发者围绕DeepSeek构建应用和服务，促使AI应用产业链向头部核心模型集聚，提升整个产业的协同效应和创新能力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 15:59
超预期！彻底爆发了！
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停，中国电信创历史新高。 ETF方面，科创芯片板块领涨，汇添富基金科创芯片50ETF、科创芯片ETF博时和华安基金科创芯片ETF基金分别涨7.35%、6.99%和6.95%。三大运营商全线上攻，鹏华基金电信ETF基金和易方达基金电信ETF分别涨6.6%和6.58%。大数据板块彻底沸腾，华宝基金大数据产业ETF和富国基金大数据ETF分别涨5.85%和5.74%，天弘基金云计算沪港深ETF涨5.39%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）市场情绪层面上，阿里的超预期也使得国际投行近期“中国资产价值重估”的逻辑得到正反馈。近期曝出美股散户之王大手笔押注中国资产。此前因带领散户逼空华尔街而闻名的Ryan Cohen，投资动向备受关注。据报道，Cohen对阿里巴巴的个人持股已经增加到了约10亿美元。知情人士表示，Cohen的这一增持反映出了其对中国长期经济增长前景的乐观态度，尽管10亿美元的股份相较于阿里巴巴3250亿美元的市值仍然较小，但Cohen的这一举措会促使大量散户投资者跟风。报道称，两年前Cohen曾私下推动阿里巴巴加速股票回购计划，认为阿里巴巴的股价被严重低估，还表示希望与阿里巴巴建立长期合作关系。这家外资也开始看多了！一向对中国股票颇为谨慎的大摩放弃看淡观点，将MSCI中国指数目标大幅上调22%！摩根士丹利策略师转变对中国股票的看跌观点，开始转向乐观，预测中国技术突破将推动更可持续的上涨。跟随华尔街步伐，策略师大幅提高之前的预测点位，预计MSCI中国指数到2025年底将达到77点，较之前63点的目标位预测大幅上调22%。对于这家偏谨慎的外资来说，此次评级上调是较大意义的转折，表明全球大型机构对中国股票态度或正发生根本性的转变。周三，该行策略师在报告中写道:“中国股市，尤其是离岸市场，终于发生了结构性转变。这使我们比去年9月市场反弹时更加确信，MSCI中国指数近期的表现改善能够持续。” 按照这个预测，该目标点位意较周三还有4%的上涨空间，2月份早些时候该指数已进入牛市。与此同时，摩根士丹利还将恒生中国企业指数的目标从6970点上调至8600点，并将恒生指数的目标从19400点上调至24000点。同时，维持对沪深300指数4200点的预测不变。早些时候，几大著名外资机构相继看好中国资产，此后如雨后春笋般情绪转向乐观。最近，越来越多的外资机构加入看多中国资产的队伍。 “美元微笑理论”的提出者Stephen Jen等人最新观点认为，现在看好中国股票和中国经济的理由比看空的理由要多得多。 Stephen Jen等人在研究报告中表示，随着中国经济从底部开始回升，预计中国和美国的增长将趋同，人民币兑美元也将走强。他们认为中国正持续放宽监管，采取措施重振企业家的“动物精神”，在中国的治理结构和政治制度下，监管渠道在中国更为行之有效。同时该报告指出，中国占全球制造业比重达到35%左右，是美国的3倍，数值跟随后10个国家的总和大致相当。这次DeepSeek的出圈敲响了全球投资者误判中国制造业和技术实力的警钟，实际上在疫情前中国的AI已经处于全球领先地位。对于中国股市，他们有三大乐观判断： 1.跟全球主要股市的平均水平相比，中国股市的盈利增速更高但市盈率更低，香港恒生指数和中国成长股皆是如此。 2.如果中国投资者信心能够恢复，“中国资产折价”效应可以部分消除。 3.全球投资者对中国资产的配置仍旧不足，目前外资仅仅持有8%的中国股票，以及2.7%的中国债券。当投资中国资产的一些理由变得充分时，西方机构只需要一个借口，就能再次重返中国市场。
格隆汇02-21 13:50

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