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0731市场综述：7月强劲涨幅后，科技公司亮眼财报难挡落袋为安？美股上演冲高回落三大指数收盘全红

股市未能守住早盘微软和Meta发布亮眼财报引发的大幅上涨，通胀高企和关税担忧的压力下，主要股指纷纷下跌。道琼斯工业平均指数下跌330点，跌幅0.7%。标准普尔500指数下跌0.4%。纳斯达克综合指数小幅下滑，但以大公司为主的纳斯达克100下跌更为明显，跌幅0.55%。美国2年期国债收益率上升至3.95%，而10年期国债收益率则回落至4.36%。股市早盘曾大幅上涨，标普500指数一度上涨1%，纳指涨幅接近1.6%。但随后涨幅回吐，出现4月8日以来最大幅度的“冲高回落”。尽管收盘表现不佳，不过各大指数7月依然表现出色，依然录得强劲涨幅，标普500指数和纳斯达克多次创下历史新高。标普500指数7月上涨2.2%。纳斯达克上涨3.7%，，7月共创下14次历史新高，这是自1999年12月以来单月最多纪录（当时为16次）。道琼斯指数表现落后，整月基本持平。个股方面，亚马逊盘后公布业绩，虽然超出盈利和营收预期，但由于常规交易时段收于近六个月高点，盘后股价仍出现回落。最新季度的云计算增长符合市场预期，但表现不如近期其他微软和Meta那样亮眼。第二季度，亚马逊的AWS云业务收入为309亿美元，同比

加美财经1小时前

奕派科技重磅发布“未来之翼”战略，央企新势力乘风启航

热爱，派生精彩。8月1日，东风奕派汽车科技公司战略发布会暨新车发布会在武汉隆重举行。此次发布会不仅是东风奕派科技整合优势资源、焕新品牌战略的重要举措，更携手华为给新能源汽车行业注入央企新动能，为广大用户带来更可靠、智能、舒适的出行解决方案，标志着中国汽车品牌在技术自研与用户服务融合领域迈入新阶段。本次发布会上，东风奕派科技发布“未来之翼”战略计划，即通过技术、产品、品牌、海外四大战略支柱，助力东风奕派科技快速发展。此外，2026款东风奕派eπ008官宣上市，限时先享价为17.36万元，东风风神 L8也同步开启全球首秀，东风汽车董事长、党委书记杨青出席活动并致辞。杨青表示：“东风奕派科技是东风汽车自主乘用车事业的主力军，东风汽车将以深厚的央企优势，支持东风奕派科技创新突破、跨越发展，成为用户型、科技型企业的典范，做用户长久、可靠、信赖的伙伴。” 东风汽车董事长、党委书记杨青致辞以用户为本，以技术为基，东风奕派科技建立四大技术护城河 “十四五”以来，东风汽车把握汽车需求绿色化、智能化、高端化趋势，极力打造全系列新能源智能网联汽车产品，成立引领豪华电动越野文化的东风猛士、赋能新时代中坚力量汽车生活的东风岚图，以及面向主流市场以差异化定位分别打造的东风风神、东风奕派、东风纳米三大品牌。2023年以来，东风汽车聚焦新能源转型升级，实施乘用车新能源“跃迁行动”，一体化运营三大品牌，2024年销量合计达21.3万辆，同比增长82.4%。东风奕派科技7月销量27923辆，同比增长70.9% ,1-7月累计销量134592辆，全年累计同比增长32%，跑出了“奕派速度”。随着用户需求的持续升级，东风汽车进一步聚焦用户，整合风神、奕派、纳米三大品牌，于6月26日成立东风奕派汽车科技公司。东风奕派科技总经理汪俊君表示，全新成立的东风奕派科技，将是一个以用户为本、技术为基，让用户觉得靠谱的科技公司，以“让出行可靠舒适，让科技好用有趣”为技术理念，致力于成为科技驱动的全域智慧出行伙伴，秉承“用户、高效、共战、结果”的企业价值观，持续为用户创造价值。对东风奕派科技而言，用户口碑就是生命线和企业的一号工程，汪俊君更提出了“用户问题，10分钟响应；1小时给到解决方案，1天满意闭环”的口号。品牌将极致聚焦，死磕精品，打磨细节，雕琢体验，为用户带来更卓越的品质和更独特的价值。在提升效率上，东风奕派科技发起“用户需求第一时间上车、内部流程马上给方案”的效率革命。东风奕派科技将死守安全、驾控、智能、品质四大技术护城河，以技术为基本盘，以产品为决胜盘，将用户满意当作衡量产品价值的标尺。四大战略支柱协力，东风奕派科技构筑品牌启航的“未来之翼” 以“汇聚百万用户热爱，派生无限精彩”为目标，汪俊君正式发布了东风奕派科技的“未来之翼”战略计划，以“技术之翼”、“品牌之翼”、“产品之翼”、“海外之翼”四大战略支柱，助力东风奕派科技振翅高飞。 “技术之翼”直指东风奕派科技的技术战略布局。凭借56年造车底蕴，“十四五”期间超过500亿、1.2万人的研发投入，东风汽车专利创新指数连续三年蝉联行业第一，掌握新能源智能网联专利超5000件。在东风技术底蕴的支持下，东风奕派科技打造出六大技术基座：依托“量子架构”、“马赫动力”，铸就用户安全无忧的坚实保障，赢得深层信赖；依托“天元智舱”、“天元智驾”打造懂你的暖心伙伴，焕新人车生活体验；依托“造型美学”、“感知品质”雕琢精致的设计细节，诠释东风奕派科技品位生活。具体到东风奕派科技的“技术货架”储备，汪俊君直接亮出了实力过硬的“明牌”：我们是全球首个自有16000 吨一体化大压铸设备的车企，压铸车身抗扭变形能力达到传统车身3倍；自研固态电池2026年上车，性能达到350Wh/kg，-30℃续航达成率保持70%以上；全球首个超千伏高压架构，2026年发布首款千伏平台车型，电压平台提升至1200V，峰值12C快充，常温下充电1秒可增加2.5公里续航；全新线控底盘，100毫秒级的制动响应，20赫兹级的振动过滤，3.5米超小转弯半径；4个级别的天元智驾方案，让辅助驾驶真正好用；匹配8295P/8397等行业旗舰芯片的天元智舱3.0，无缝打通“人-车-生活”全生态。在自身雄厚的技术储备之外，东风奕派科技与宁德时代、Momenta、百度、腾讯、高德等头部技术服务商合作，丰富新能源出行场景，构筑智慧技术生态圈，打造奕派+生态矩阵。东风奕派科技“品牌之翼”的核心，汪俊君总结为“奕派向上、风神向新”，通过重新梳理的品牌架构，锐化各子品牌的定位，开启新征程。奕派向上，将东风纳米融入东风奕派实现品牌聚力，并携手华为开发高端智能产品系列，进军中高端市场，为更广阔用户群体带来“科技・派生无限”的精彩生活。风神向新，将东风风神打造为“智慧家享汽车品牌”，以拥抱“智享生活新家庭”的全新定位，让中国智造服务全球用户。未来，东风奕派科技将依托“双品牌、多品系”战略布局，面向更广泛的全球用户，打造科技领先的品牌形象。东风奕派科技“产品之翼”将带来迅猛的产品攻势，2028年，东风奕派科技的产品矩阵将达到20款，并承诺每款车型每年进化、常用常新。其中，东风奕派品牌将推出主流科技和智能精品两大产品系列，主流科技系列面向主流年轻用户，以智能和品质为突破点，打造精品智慧座驾；智能精品系列则是由东风奕派科技与华为联手打造的产品系列，双方将从产品开发、营销、到生态的深度合作，新一代的乾崑智驾ADS 4和鸿蒙座舱5领先一代的技术，都将应用于东风奕派科技和华为的合作产品中，并不断升级迭代。双方充分发挥各自优势，拿出双方最先进的技术、最好的资源，在智能汽车产品开发、营销及生态服务等领域，进一步深化合作，打造一系列高品质、高智能化的车型产品，是强强联合的新典范。智能精品系列的首款车型，将定位为高端智能全尺寸SUV，于2026年正式上市。东风风神品牌将专注于全球节能车市场，技术升级产品扩容双管齐下，打造主流家庭舒适可靠之选。东风风神2028年在售车型将达10款，聚焦A、B级核心市场，每年全新及换代产品投放不少于2款。东风奕派科技的“海外之翼”将通过商品领先、渠道优化、属地化运营和营销转型四大动作开拓全球市场。2027年，东风奕派科技的海外车型将达到30多款，全面覆盖ICE、HEV、EV多动力形式、A0级到C级多车型级别和左舵右舵市场，驱动海外产品从燃油向轻混进化、新能源加速，智能化升级。2027年，东风奕派科技全球网点数量将达到2000+，合资或自建工厂覆盖重点市场，2026年本地化制造销量占比达20%以上，本地化制造力争2030年达50%以上，并锚定10个战略市场结合中国文化标签与海外属地化IP提升品牌知名度与美誉度。备受期待的华为合作项目，全系闪耀的产品矩阵，深度布局的海外计划，全面出击的品牌谱系，行业领先的尖端科技，共同构筑起东风奕派科技的“未来之翼”战略，助力东风奕派科技与百万用户共赴精彩未来。 2026款eπ008六座版限时先享价17.36万元起，六款新车同场集中亮相 “大美智能国民车”2026款纳米01，“天元智能国民第一车”纳米06，首发天元智驾T200、标配8295芯片的东风奕派eπ007+，eπ007首款官方定制化车型闪现01，以及8月正式上市的两款重磅车型2026款东风奕派eπ008、全新车型东风风神 L8同场亮相，为“央企新势力”构筑起强大的产品矩阵。拥有“超大空间+舒适体验”的“大舒适家”——2026款东风奕派eπ008六座版正式上市，在“舒心品质、舒心科技、舒心驾控、舒心守护” 四大维度全面升级。2026款东风奕派eπ008家悦版，5米车长，超3米轴距，真三排大六座布局，起步即高配，舒适体验拉满，全系标配高通骁龙SA 8295P车规级芯片，搭载强大的SOA天元智舱、双AI语音大模型等智能科技配置，增程官方指导价18.86万元，限时先享价仅17.36万元；纯电官方指导价19.36万元，限时先享价仅17.86万元。 2026款东风奕派eπ008家享版，辅助驾驶再升级，搭载20多项天元智驾T100辅助驾驶功能，支持高速NOA领航驾驶辅助，记忆泊车辅助等功能，增程官方指导价19.86万元，限时先享价仅18.56万元；纯电官方指导价20.36万元，限时先享价仅19.06万元。在限时先享价之上，购车还可同时享有七重豪礼，包含家悦版15000元/台、家享版13000元/台的限时先享现金购车礼，价值3000元的限时缤纷礼，首付5%超长五年低息的金融礼，置换补贴8000元/台的焕新礼，整车及三电终身质保的质保礼、基础流量终身免费+娱乐流量3年免费的流量礼，豪华云感套件与家用充电桩二选一的交付礼等多项上市权益。东风奕派科技首款全新战略车型——风神L8现场开启全球首秀。作为一台全家人都喜欢的幸福大五座SUV，风神L8长在全家人审美点上、让幸福更给力、让生活更有料，也将越级舒适拉满，是一台真正重新定义家庭用车幸福指数的“幸福爆款”。中汽中心权威实测，东风风神L8纯电续航248公里，综合续航2245公里，综合油耗2.4L每百公里，综合功率265KW，依托东风马赫混动技术打出四个“2”的“王炸”好牌。 “十四五”收官、“十五五”即将开启之际，东风奕派科技应势而“变”，以更灵活的机制、更完整的运营体系，做到距用户更近、与用户同频。通过一体化管理“研产供销服”全价值链，东风奕派科技将构建更敏捷的作战体系，高效响应用户需求；依托东风汽车“1+n”研发体系，迅速配齐电动化智能化全领域研发团队和能力，快速搭建商企、研发、营销“铁三角”，让市场的声音驱动创新；整合生态资源，深度协同生态伙伴，共同为用户打造有价值的产品和服务。同时，东风奕派科技也将坚持对科技、品位、信赖的笃定“不变”，带着对科技的热忱、对用户的赤诚，与所有伙伴共赴新征程。

金融界昨天11:47

核心PCE物价指数走高推动美股震荡：Meta强劲财报提振，Arm及特斯拉承压

体来看，投资者需密切关注宏观通胀数据及科技公司战略执行情况，以把握未来市场节奏。常见问题解答 Q1: 什么是核心PCE物价指数？ A1: 核心PCE物价指数剔除食品和能源价格，是美联储衡量通胀的主要指标，反映价格变化的趋势性。 Q2: 为什么Meta的股价大涨？ A2: Meta发布的第二季度财报超预期，营收增长强劲且上调资本支出，投资者看好其在人工智能领域的布局。 Q3: Arm为何股价下跌？ A3: Arm的营收略低预期，净利润同比大幅下降，短期内由于增加研发投入，影响了盈利表现。 Q4: ETF市场为什么有大幅分化？ A4: 投资者基于公司基本面和宏观经济预期，对不同板块和标的的风险偏好出现明显差异，导致相关ETF涨跌分化。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:11

九洲药业收盘下跌3.48%，滚动市盈率26.30倍，总市值162.95亿元

限公司的主营业务是为全球制药公司、生物科技公司、科研机构等提供一站式的医药定制研发和生产（CDMO）服务，包含小分子化学药物、多肽药物、偶联药物和小核酸药物。公司的主要产品是合同定制类、抗感染类、中枢神经类药物、非甾体类药物、降血糖类药。报告期内，公司荣获2024中国医药CDMO企业20强、2023年度中国医药工业百强系列榜单-2023年度中国CXO企业TOP20、浙江省生物医药产业领军型企业等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入14.90亿元，同比0.98%；净利润2.50亿元，同比5.68%，销售毛利率37.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 九洲药业 26.30 26.88 1.85 162.95亿行业平均 64.37 61.97 6.71 155.26亿行业中值 35.91 37.05 2.95 79.84亿 1 新和成 9.94 11.65 2.23 683.84亿 2 浙江医药 10.50 13.21 1.38 153.29亿 3 吉林敖东 11.83 14.68 0.77 227.70亿 4 华润双鹤 13.33 13.27 1.98 216.06亿 5 国药现代 14.73 14.10 1.13 152.76亿 6 华特达因 14.93 15.33 2.55 79.04亿 7 哈药股份 15.30 16.18 1.83 101.75亿 8 国邦医药 15.77 16.80 1.63 131.32亿 9 健康元 16.63 16.58 1.57 229.96亿 10 普洛药业 17.88 17.96 2.65 185.24亿 11 丽珠集团 18.23 18.49 2.69 381.08亿 12 九典制药 18.33 18.33 3.61 93.94亿

金融界08-01 18:38

年内最大美股IPO记录 Figma的上市与加密布局之路

为首批在上市前公开纳入比特币敞口的大型科技公司之一。这表明 Figma 正在践行合规优先、投资者友好的理念。这让他们有机会接触比特币，同时又不会向监管机构发出警告，也不会疏远那些可能对波动性心存疑虑的 IPO 投资者。虽然 Figma 的举动为未来可能的发展前景打开了大门：代币化股权、可编程股份，甚至是类似 DAO 的治理结构。

金色财经08-01 17:46

港股回调，蔚来逆市领涨，15BP低费率的恒生科技ETF基金(513260)规模首超50亿元，创上市新高！政策推进“人工智能+”行动，资金持续涌入

增长，远超同期纳斯达克指数涨幅。同时，科技公司的利润表也显著改善，以A股TMT板块为例，一季度营收增速、净利润增速等指标均明显提升，反映出基本面与市场情绪双双向好。科技企业的创新飞跃，不仅是技术层面革命，更在资本层面重塑科技资产价值认知，推动科技龙头迎来“重估+成长”的双轮驱动。AI革命拓展的未来增长想象空间巨大，科技板块未来潜力可期。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 17:38

【一周科技动态】如何看待AWS落后于Azure/GCP? 大科技Capex给NVDA多少指引？

关注：NVDA的极端看涨情绪？随着大科技公司财报尽出，AI Capex对半导体公司的指引带来了新变化。虽然市场对软件公司的的态度并不统一，但是对利好芯片这一点的共识还是蛮高的。 AMZN的Q2单季度CapEx达314亿美元，全年支出预计超过1000亿美元，GOOG的2025年CapEx指引从750亿调至850亿美元；META的上半年CapEx达307亿美元，全年指引上调至660–720亿美元，目标 2026年升至可能1000亿美元；MSFT FQ4(25Q2)的Capex达242亿美元，预计全年超过1000亿美元…… 根据三方数据显示，Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon 四家公司合计贡献NVIDIA营收约 53%：占比分别为15%、14%、12%、11%。而美国“AI 行动计划”及OBBB提供税务优惠，进一步鼓励扩张。此外，中国市场重启 GPU 出口政策（新政允许销售 H20 等型号至中国），市场预期8月底发布的NVDA Q3财报将继续创造新的业绩奇点。对NVDA的强势看涨情绪已经达到一个相对偏高的位置，未来几周的期权未平仓订单中，最大痛点、最多的CALL/PUT均落后于现价。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2697.11%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.71%，超额收益2428.36%，再次创下新高。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.02%，超过SPY的8.49%；过去一年组合的夏普比率下降至0.85，SPY为0.76，组合的信息比率0.72。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$

老虎证券08-01 16:39

【日股收评】特朗普高额关税打压风险！日经225退守4万关口，东京电子跌麻了

片相关股票走弱拖累，原因是市场担忧大型科技公司将继续收紧投资计划。截止收盘，包含225只成分股的日经平均指数下跌270.22点，跌幅为0.66%，收于40,799.60点，本周累计下跌1.6%。更广泛的东证指数上涨5.58点，涨幅0.19%，收于2,948.65点，主要得益于公用事业板块的上涨。#日本市场# 在东京证券交易所主板市场，精密仪器和电气设备板块领跌，而电力燃气及陆路运输板块则表现强劲。隔夜，美国股市下跌，以英伟达为代表的人工智能相关企业走低，拖累了费城半导体指数。在亚洲市场开盘前不久，美国总统唐纳德·特朗普对数十个贸易伙伴加征高额关税，进一步打压投资者对风险资产的需求。科技巨头东京电子股价大跌18%，创近一年最大单日跌幅。该芯片设备制造商下调了盈利预期，原因是半导体企业调整了支出计划。芯片测试设备制造商爱德万测试（Advantest，代码6857）下跌1.3%。野村证券股票策略师Maki Sawada表示：“市净率较高的半导体相关股票开盘后即出现卖压。费城半导体指数下跌，以及东京电子的大幅回调等因素似乎正在影响其他半导体股，进而拖累整个市场。” 东京电子在周四盘后将其营业利润预期下调逾20%。公司表示，第二季度中国在成熟制程设备方面的资本支出有所下降。 Sawada指出：“此前市场对人工智能领域（包括数据中心）增长充满期待，推动芯片股上涨，因此此次盈利下修引发了负面反应。” 外汇市场方面，交易员表示，由于市场对日本央行近期加息的预期减弱，美元兑日元汇率整体维持在150日元上方的高位，支撑了出口相关企业的股票。个股方面，日经指数中，共有171只股票上涨，54只下跌。涨幅最大的个股为富士电机，上涨14%，此前该公司上调全年利润预期。日本烟草公司上涨6.2%，因其预计截至12月的全年营业利润将实现翻倍增长。跌幅最大的股票为东京电子，其创下自2024年8月以来最大单日跌幅。其次是日立，下跌8.8%。

云涌08-01 16:14

Moneta每日新聞：受人工智慧與關稅影響，美國多行業裁員人數激增

大裁員，預計影響9,000人。這反映出科技公司在大舉投資人工智慧的同時，也在其他業務板塊尋求節流之道，優先調整人力成本。報告資料顯示，7月美國企業共宣佈裁員62,075人，遠高於去年同期的約25,900人。這一數字不僅顯著高於疫情以來的7月平均水準，也創下十年來同期裁員第二高紀錄，僅次於2020年疫情高峰期。這一趨勢引發市場對勞動力市場潛在疲軟的關注。值得注意的是，裁員計畫往往具有前瞻性。截至6月底，美國整體就業市場依舊相對穩健，失業率維持在4.1%的低位。隨著招聘熱潮降溫，美國政府即將公佈的7月就業數據可能顯示失業率小幅升至4.2%。除科技和零售外，汽車製造與公共服務領域也未能倖免。Challenger的資料顯示，汽車行業的裁員與日益嚴峻的關稅政策密切相關；而聯邦預算縮減則對非營利組織及醫療服務機構造成連鎖衝擊，導致這兩個行業在過去兩個月內裁員數量持續上升。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）

Moneta Markets亿汇08-01 15:49

崛起的光模块，发展新周期已至？

金融界08-01 14:58

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