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沪指止步8连阳，芯片科技景气复苏怎么看？

近2万亿美金，成为美股第三、全球第四大科技公司。具体来看其第四季度财报： ▶ 核心部门数据中心再创新高，AI算力需求为其带来持续增长动力。分业务看，以AI产业为主的数据中心部门于24Q4实现收入184亿美元，同比+409%，再次刷新记录。 ▶重要部门游戏业务收入高增，AI赋能PC及游戏浪潮兴起。英伟达游戏业务24Q4实现收入29亿美元，同比增长56%，主要系AI PC趋势持续加深及游戏部门新品迭出。 ▶ AI持续高速发展，算力需求持续走高。由于AI产业浪潮势不可挡，大型语言模型和生成式AI的开发在快速推进，且企业或政府本地部署AI算力的需求不断增强。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，生成式人工智能已触及“引爆点”。公司对未来业绩保持乐观，预计2025年第一季度营收将达到240亿美元。华福证券表示，关注半导体国产替代机会，如设备、材料、零部件供应商，以及消费电子和AI应用终端领域的相关公司。二、英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”？据德国之声电台网站2月23日消息称，美国芯片巨头英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中，在包含AI芯片等多个类别中，首度将华为认定为“最大竞争对手”。从目前的消息来看，主要有以下两点原因： ●首先，驱动AI技术的先进制程芯片的全球格局正发生变化。据了解，英伟达在报告中表示，华为公司在包括供应GPU/CPU等在内的五个主要业务类别中的四个方面都是竞争对手。还将华为定位为一家云服务公司——可以设计自己的硬件和软件以改进人工智能计算。 ●其次，受到美国一系列AI芯片出口限制措施的影响，英伟达无法将先进芯片出口到中国，而华为的产品是其绝佳替代品。近两年，美国政府先后宣布了针对英伟达高端AI芯片的禁令规则，将A100、A800、H100、H800、L40S等产品列入出口管制范围。随后英伟达推出了定制版芯片，但整体算力相比原版缩水80%。在美国不断加大对华出口管制的情况下，中国公司已开始逐渐摆脱对美国技术的依赖。有分析师指出，华为的昇腾系列AI芯片，特别是去年推出的昇腾910B，被视为英伟达三年前推出的A100芯片在中国市场的替代品。 ●最后，英伟达将华为列为 AI 芯片领域的 " 最大竞争对手 "，这凸显了华为在全球科技竞争中的地位日益上升。此举不仅表明美国科技巨头对华为技术实力的认可，更反映出全球 AI 芯片市场的竞争格局正在发生深刻变化。华为在 GPU、CPU 等关键领域的突破，无疑将加速全球 AI 技术的发展和创新。同时，需要意识到，在全球化的今天，开放合作与互利共赢才是推动科技产业持续发展的重要动力。三、芯片是现代科技基石，产业周期正在复苏。芯片产业是现代社会的基石，关乎着科技创新、经济发展和国家安全，对各行各业的数字化转型和智能化发展具有至关重要的支撑作用。而且芯片板块具有明显的周期属性。 2023 年全年，全球半导体实现销售 5185 亿美元（-12%），中国市场则实现销售1516 亿美元（-19%），较 2022 年的较高基数有明显下滑，但 H2 呈现较好恢复。2023年初半导体市场受下游需求拖累，3月的全球和国内销售额回落到近 2-3 年来低点，其后市场开始持续回升，2023 年 12 月，半导体全球销售额达 486.6 亿美元，同比上升约 12%（中国同比+20%）；环比上升 1.4%（中国环比+4.7%），全球和中国市场均已经连续 10 个月实现环比正增长，且同比显著改善，景气度修复明显。展望2024-2025年半导体行业，SIA预计2024年市场将实现两位数增长，Gartner（高德纳）预计全球半导体市场将连续两年实现超 15%增速，而 WSTS 也在 2023 年 11 月秋季预测中将 2024 年增速预计调整至 13.1%，各机构均认为行业有望迎来新一轮上行周期。开源证券表示，展望未来，AI技术革新、存储需求复苏、汽车景气延续可能是核心增量。人工智能（AI 服务器、AI PC、AI 智能手机等）将在 2024 年继续成为半导体行业的主要增长驱动因素，其次是由于供过于求状况正常化和需求复苏而反弹的内存行业，而此外，由于库存调整周期即将结束，客户需求的支持相对稳定，供应限制可能成为需要关注的关键变量。【相关产品】 1、芯片ETF159995联接基金（008887/008888）芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。全市场规模最大的芯片科技类指数基金，最新规模262.52亿元。（数据来源：wind，2023.12.29） 2、消费电子ETF159732联接基金（018300/018301）消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数（指数代码：980030.CNI，指数简称：消费电子指数）选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前50名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。风险提示：以上产品风险等级为R4（中高风险），所提基金属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

币圈大V带单返佣这生意合法吗？

人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经

金色财经2024-02-27

航锦科技上涨5.0%，报29.83元/股

技上市公司，成功实现了从传统化工企业向科技公司的转型。公司旗下全资、控股企业共30家，资产总额达60亿元，展现出高质量快速发展的新局面。截至9月30日，航锦科技股东户数3.08万，人均流通股2.2万股。 2023年1月-9月，航锦科技实现营业收入25.88亿元，同比减少17.18%；归属净利润9218.19万元，同比减少49.46%。

金融界2024-02-27

中巨芯在衢州成立科技公司注册资本1亿元

近日，中巨芯（衢州）科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围含新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料研发等。企查查股权穿透显示，该公司由中巨芯全资持股。

金融界2024-02-27

小鹏汽车-W(09868)上涨2.01%，报35.55元/股

同时也是一家融合互联网和人工智能创新的科技公司。作为中国领先的智能电动汽车制造商之一，该公司在国内市场占有重要地位。截至2023年中报，小鹏汽车-W营业总收入90.96亿元、净利润-51.42亿元。

金融界2024-02-27

港股走高，理想汽车狂涨18%，百济神州涨超6%，业绩均超预期！费率最低恒生科技ETF基金(513260)及恒生生物科技ETF(513280)双双涨超1%

有连云2024-02-27

中国计划按照自己的方式重塑世界贸易

之外，受到美国制裁的电信巨头华为等中国科技公司已经帮助多个海湾合作委员会国家安装了基础设施。不愿透露姓名的中国官员表示，中国关注的另一个重要目标是非洲大陆。2018年非洲大陆自由贸易协定（AfCFTA）的建立，已有54个非洲国家签署，这为中国创造了巨大的机遇。尽管北京尚未表示愿意加入非洲大陆自由贸易区，但中国作为非洲大陆最大国家贸易伙伴的地位推动了与该组织的密切合作。据中国官员称，它为非洲大陆自由贸易区秘书处提供资金支持，并且中国商务部于2021年签署了一项协议，在非洲大陆自由贸易区设立一个专家组，就数字贸易、海关程序、知识产权等问题进行合作。一位不愿透露姓名的官员表示：“如果非洲大陆自贸区的运作能够符合中国的标准和程序，这对非洲和中国来说将是双赢。” （来源：金融时报）中国不希望看到以世贸组织为代表的全球化消亡。相反，二十多年来，北京一直是贸易自由化的明显受益者，自2001年加入世界贸易组织以来，其贸易总额增长了10倍以上，远远超出全球平均水平数倍。但尽管北京为构建替代贸易架构付出了巨大努力，但当前与美国和欧盟的贸易摩擦升级意味着中国仍然严重面临全球贸易价值可能从2023年水平进一步回落的风险。 “中国不断扩大的双边自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系网络并不能有效地使中国免受与美国和欧盟的贸易摩擦的影响，”纽约智库外交关系委员会专家刘宗元表示。她补充道：“与美国和欧盟的紧张关系造成的贸易损失无法轻易通过与其他国家和地区的贸易来弥补，中国2023年的贸易萎缩就证明了这一点。” 因此，目前笼罩在西方对华贸易上空的乌云令北京极为担忧。与过去经常发生的情况一样，主要症结在于美国和欧盟官员称中国对一些先进制造业提供了大量的工业补贴，为中国企业创造了不公平的成本优势。美国官员称，华盛顿本月警告北京，如果中国试图通过向国际市场倾销商品来缓解其工业产能过剩问题，美国及其盟国将采取行动。一位美国官员补充说，这一话题将成为美国财政部长珍妮特·耶伦今年晚些时候访问北京时议程的“主要部分”。预计耶伦本周在圣保罗与二十国集团领导人会面时还将讨论解决中国产能过剩问题。唐纳德·特朗普政府于 2021年结束，在其执政期间，美国对约3000亿美元的中国出口产品征收关税。欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格本月表示，欧盟“绝对愿意使用”贸易工具来解决中国不公平的贸易行为。她的言论强化了欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩去年的言论，即全球市场“充斥着”中国电动汽车，这些汽车通过“巨额国家补贴”人为压低价格。北京方面已对从欧盟进口的白兰地发起反倾销调查，这项措施可能会影响价值15.7亿美元的烈酒，这些烈酒几乎全部产于法国。由于未来存在如此多的不确定性，中国企业正在采取先发制人的措施，以避免即将发生的任何贸易争端。中国企业正在寻求通过多种不同方式规避美国和欧盟的关税。其中一种方式就是转运，这种方式在墨西哥得到了充分展示，作为北美自由贸易协定（Nafta）的成员，墨西哥可以以远低于中国的关税向美国市场出口货物。英国《金融时报》对贸易数据的分析显示，2023年前三季度从中国运往墨西哥的20英尺集装箱数量较去年同期大幅增加。去年，墨西哥超过中国成为美国最大的货物出口国，而且跨境卡车运输到美国的货物量持续快速增长。另一个趋势是“近岸外包”，或者说将产能转移到更靠近客户的地方，以限制地缘政治紧张局势的脆弱性，这正在重塑中国的全球足迹。中国流入马来西亚、印度尼西亚和其他被视为有用的“近岸”国家的直接投资一直在增加。但即便如此，中国投资者也不一定安全。“中国的自由贸易协定可以促进中国企业在国外设立工厂和制造工厂，最终出口到美国和欧盟，”刘说。 “但如果美国和欧盟的法律发生变化，对中国在海外工厂的所有权进行额外限制，那么中国工厂迁移最终可能不会那么有效，”她补充道。

Anna Sui2024-02-27

摩根大通CEO：人工智能不是炒作，可能帮助人类攻克癌症

这项新技术的工作，目前有200人在研究科技公司最近推出的大型语言模型。戴蒙说，人工智能最终将“几乎用于所有工作”，他对这项新兴技术“非常乐观”，并认为网络安全和制药研究是人工智能可以发挥作用的领域。戴蒙说:“它可能会发明治疗癌症的方法，因为它可以做人类大脑根本无法做到的事情。”

金融界2024-02-27

Oppo推出AI加持的AR眼镜原型，未来或成智能手机最佳伴侣

它们的普及程度仍未达到预期。不过，各大科技公司仍在不断探索新的方法和应用场景。例如，苹果今年推出了高端AR头显Vision Pro，而Meta则通过其Quest系列头显在VR市场占据一席之地。然而，许多公司认为轻量化眼镜才是未来的趋势。这类产品不仅时尚便携，而且更适合日常佩戴。阿里巴巴支持的中国AR公司Nreal就是这一趋势的积极践行者之一。同样看好这一市场的Oppo也在积极布局，并坚信眼镜是“适合人工智能的硬件载体”。 Oppo在新闻稿中表示：“我们相信眼镜具有视觉和语音交互等自然功能，最终会在更多场景中成为智能手机的最佳伴侣。”这款仅重50克的Oppo Air Glass 3眼镜原型展示了公司在轻量化设计方面的实力。目前尚不清楚Oppo是否计划将这款眼镜商业化。此前的Oppo Air Glass 2并未向公众出售。然而，Oppo通过展示这款原型产品，无疑向外界传递了一个明确的信号：公司正致力于在一个潜力巨大的市场上展示其技术实力和创新能力。根据市场研究公司IDC的预测，虽然2023年AR头显的出货量仅为50万部，但到2027年，这一数字有望增长至680万部。随着技术的不断进步和市场需求的增长，Oppo等领先企业有望在AR领域取得更大的突破和成功。

金融界2024-02-27

瑞银：AI带动的经济增长将重现“咆哮的二十年代”

瑞银表示，人工智能已经成为大型科技公司股价的主要推动力，但从长期来看，这项技术的影响可能对整体经济增长产生更广泛的积极影响。瑞银分析师表示，AI可能会使经济走上“咆哮的20年代”的发展轨道，这“意味着生产率的长期增长和趋势水平的增长可能持续数年”。在不严重依赖生成式AI发展的情况下，这一结果已经成为可能，而英伟达近期的表现表明，对增长产生潜在积极影响的时机正在提前。瑞银认为，目前占主导地位的市场说法是，经济正处于“黄金时期”，即“强劲增长与反通胀并存”，但只会持续几个月或几个季度。这种观点可能会暂时占上风，但如果情况继续加速发展，投资者可能迟早不得不承认“咆哮的20年代”的重现。

金融界2024-02-27

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