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全球Robotaxi第一股文远知行-W(0800.HK)今日开启招股，Uber、Grab、博世等巨头再次重仓
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行规模。文远知行是全球领先的自动驾驶科技公司，业务布局覆盖11个国家的30多座城市，是全球唯一旗下产品获得7国自动驾驶牌照的科技企业。公司践行海内外平衡发展的增长战略，在全球拥有超过1500辆自动驾驶车辆，其中700+为robotaxi，100+在中东地区。根据灼识咨询的资料，2024年，以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计，文远知行占据21.8%的市场份额。在中东、新加坡等核心市场，公司较同行保持至少一年半以上的先发优势；在法国、瑞士、比利时等欧洲国家，公司是唯一实现L4车队落地部署的自动驾驶公司。根据文远知行最近一轮财报，2025年二季度，文远知行营收1.27亿元，同比增长60.8%；Robotaxi业务二季度营收4,590万元，同比大幅增长836.7%，创公司成立以来单季度新纪录；Robotaxi业务占二季度营收比例大幅提升至36.1%，创2021年以来单季度历史新高；毛利同比增长40.6%，增速稳步提升；阿布扎比Robotaxi车队规模自2024年以来增长到3倍，规模化效应显著提升；Robotaxi安全运营超2,200天，树立行业安全新标杆。公司目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约40%将用于开发自动驾驶技术栈；约40%将用于L4级车队商业化量产及运营；约10%将用于建立营销团队和分支机构，以拓展更多市场；约10%将用于营运资金及一般企业用途。
金融界10-28 12:13
智谱高级副总裁：当大模型出海，中国该靠什么赢？
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谱抓住了这个机会：成为平替选择：许多科技公司在评测后发现，GLM-4.5是Claude的一个非常好的平替，尤其是在作为中控调度模型或编程辅助方面。他透露，很快会官宣几个非常知名的公司从Claude切换到了GLM-4.5 。推出针对性产品：智谱迅速上线了对标的“GLM code”产品。该产品上线当晚，在未做宣传的情况下就获得了意想不到的订阅收入。 Q8：智谱对于像“智谱清言”这样的C端（面向消费者）应用是如何定位的？它的营收贡献如何？吴玮杰：C端应用目前更多是作为展示和体验模型能力的一个窗口，仍处于“孵化和尝试阶段” 。他更认同B端（面向企业）是未来的重点，因为模型能力的提升（如准确率、幻觉率的改善）对B端客户能产生实实在在的生产力价值，而C端用户的感知则相对较弱。目前智谱的营收大盘仍以B端为主，C端的贡献比较少，大约在“个位数比例以内” 。主要原因是国内C端用户普遍没有为AI应用付费的习惯。关于行业未来与建议 Q9：对于计划出海的AI领域的个人创业者或小团队，您有什么建议？吴玮杰：小型创业者不要做通用的平台，而应专注于“极度垂直的应用场景” 。方向建议：他认为娱乐类（如AI陪伴）和生产力工具是两个很有机会的方向。团队结构：一个比较成功的模式是，将研发人员放在国内，以利用中国的产业优势，而将运营和市场人员放在海外，以更好地理解和融入当地市场。成功路径：他观察到，中国创业者在海外做工具型、平台型的应用更容易成功，而深度融入当地文化的创业项目则挑战巨大。 Q10：您认为AI将如何改变中国的企业服务（To B）市场？未来会是什么样的形态？吴玮杰：大模型可能会彻底改变中国“只有企业服务市场，没有企业软件市场”的现状。付费模式的改变：未来的企业服务，尤其是应用层面，将大概率转向“按照结果和效果来付费” 。市场结构的M型化：未来的企业服务市场会两极分化一端是服务超大型客户的公司，这类公司依然需要投入人力，为客户提供陪伴、响应等“情绪价值” 。另一端是服务中小型企业（SMB）的公司，这些公司将是人数极少（可能少于10人）、高度自动化的平台型企业。处于中间地带的服务商将会消失。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 11:44
中国企业或交出亮眼成绩单，但更重要、更紧迫的是习特会？
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中国英伟达”的人工智能芯片设计商寒武纪科技公司，其季度营收同比暴增14倍。该公司是受益于国内芯片需求激增与政府推动自主技术应用的最大赢家之一。自年初廉价版DeepSeek模型问世以来，中国在AI领域的实力增长进一步凸显，AI概念持续火热。全球最大黄金生产商之一的紫金矿业集团净利润跃升57%，受益于今年金价创纪录飙升。另一方面，与宏观经济和本地需求关系密切的关键行业——如消费与房地产——仍然疲弱。国内需求持续低迷，加上就业前景暗淡，使盈利增长能否持续蒙上阴影。酿造和销售啤酒的广州珠江啤酒股份有限公司报告称，季度营收出现自2022年以来的首次下滑；房地产企业保利发展控股集团有限公司则转为净亏损。 “行业间的分化愈发明显。金融和科技等板块的盈利预计将保持稳定甚至改善，而消费等行业可能面临更大压力，”北京Chanson & Co.投资管理有限公司董事Shen Meng表示。尽管如此，盈利轨迹的改善仍被长期投资者视为积极信号。根据彭博汇编的数据，分析师的卖方预期也趋于乐观——沪深300指数成份股的12个月前瞻盈利预估自7月低点以来已上升超过6%。特朗普-习近平会晤习近平与特朗普预计将在本周于韩国举行面对面会晤，这是特朗普重返白宫以来两人首次会面。随着中美贸易谈判取得进展的乐观情绪升温，沪深300指数周一上涨1.2%，创下近一周最大涨幅。华尔街策略师对这次会晤对市场的意义看法不一。高盛集团和美国银行持乐观态度，而摩根士丹利和野村控股则建议投资者保持谨慎。 “我们建议采取平衡策略，在贸易紧张局势明朗之前，关注短期内盈利质量，”摩根士丹利分析师Laura Wang在10月23日的一份报告中写道，“目前应坚守盈利可见性高、分红稳定的优质股票。”
风起10-28 11:35
会员
中芯国际成单日南向资金净流入第一！A股行业ETF之王推首只港股信息科技ETF(159131)全网发售
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的指数由属于信息技术产业的41只港股硬科技公司构成成份股组合，将为投资者参与把握港股“中国硬科技资产”投资机遇提供首选创新ETF工具。在二十届四中全会最新审议通过的“十五五”规划建议中，将“高质量发展取得显著成效、科技自立自强水平大幅提高”置于经济社会发展主要目标首要位置，并重点强调“抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇”和“全面增强自主创新能力、抢占科技发展制高点”。在10月15日举行的2025湾区半导体产业生态博览会上，新凯来、北方华创、拓荆科技、上海微电子、华润微电子、华天科技等众多中国硬科技龙头企业集中发布年度新品近2000件，彰显了芯片核心技术领域国产化替代的突破性进展，这将国产芯片等核心硬科技产业的成长空间推升到了又一新高度。目前，以芯片产业为龙头的尖端硬科技领域，已成为大国角逐的核心战场。港股信息技术ETF（159131）跟踪的标的指数为中证港股通信息技术综合指数（930967.CSI，简称“港股通信息C”），该指数选取中证港股通综合指数中一级行业“信息技术”的相关成份股。按细分行业来看，该指数成份股由“70%硬件+30%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，其消费电子、半导体、计算机软件和其他细分行业的权重占比分别为41.53%、 29.79%、 27.79%、0.89%。该指数成份股构成主要涉及上游算力、下游应用，其特点是在硬件环节布局较多。相较一般港股科技类指数，港股通信息技术指数剔除了市值较大的互联网企业，使得该指数的锐度更强，更易捕捉港股AI硬科技行情。截至2025年9月末，港股通信息C指数成份股涵盖41只港股硬科技公司，其中国产芯片龙头——中芯国际权重占比达19.41%，小米集团权重占比10.28%，华虹半导体权重占比5.11%；该指数前五大权重股合计占比51%，前十大权重股合计占比72%，其龙头股权重集中度高，更加契合科技产业龙头效应客观规律，适合捕捉龙头公司长期增长机遇。该指数的编制规则设置单个成份股权重上限为15%，伴随个股市值波动权重占比会相应变化，可能会出现超过15%的情形。该指数样本每半年调整一次，届时单个成份股权重上限一般会平衡至15%。近年来，以芯片技术为龙头的国内硬科技产业的跨越式发展，亦有力支撑了港股通信息C指数的市场表现。2022.12.30至2025.9.30期间，港股通信息C指数累计涨幅达110.93%，显著超越恒生科技、港股通互联网、港股通科技等港股科技类指数同期57.41%、44.91%、68.05%的涨幅表现。风险提示：基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 11:24
中芯国际单日南向资金净流入超11亿！港股芯片投资首选：首只港股信息科技ETF（159131）全网首发
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的指数由属于信息技术产业的41只港股硬科技公司构成成份股组合，将为投资者参与把握港股“中国硬科技资产”投资机遇提供首选创新ETF工具。在二十届四中全会最新审议通过的“十五五”规划建议中，将“高质量发展取得显著成效、科技自立自强水平大幅提高”置于经济社会发展主要目标首要位置，并重点强调“抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇”和“全面增强自主创新能力、抢占科技发展制高点”。在10月15日举行的2025湾区半导体产业生态博览会上，新凯来、北方华创、拓荆科技、上海微电子、华润微电子、华天科技等众多中国硬科技龙头企业集中发布年度新品近2000件，彰显了芯片核心技术领域国产替代的突破性进展，这将国产芯片等核心硬科技产业的成长空间推升到了又一新高度。目前，以芯片产业为龙头的尖端硬科技领域，已成为大国角逐的核心战场。港股信息技术ETF（159131）跟踪的标的指数为中证港股通信息技术综合指数（930967.CSI，简称“港股通信息C”），该指数选取中证港股通综合指数中一级行业“信息技术”的相关成份股。按细分行业来看，该指数成份股由“70%硬件+30%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，其消费电子、半导体、计算机软件和其他细分行业的权重占比分别为41.53%、 29.79%、 27.79%、0.89%。该指数成份股构成主要涉及上游算力、下游应用，其特点是在硬件环节布局较多。相较一般港股科技类指数，港股通信息技术指数剔除了市值较大的互联网企业，使得该指数的锐度更强，更易捕捉港股AI硬科技行情。截至2025年9月末，港股通信息C指数成份股涵盖41只港股硬科技公司，其中国产芯片龙头——中芯国际权重占比达19.41%，小米集团权重占比10.28%，华虹半导体权重占比5.11%；该指数前五大权重股合计占比51%，前十大权重股合计占比72%，其龙头股权重集中度高，更加契合科技产业龙头效应客观规律，适合捕捉龙头公司长期增长机遇。该指数的编制规则设置单个成份股权重上限为15%，伴随个股市值波动权重占比会相应变化，可能会出现超过15%的情形。该指数样本每半年调整一次，届时单个成份股权重上限一般会平衡至15%。近年来，以芯片技术为龙头的国内硬科技产业的跨越式发展，亦有力支撑了港股通信息C指数的市场表现。2022.12.30至2025.9.30期间，港股通信息C指数累计涨幅达110.93%，显著超越恒生科技、港股通互联网、港股通科技等港股科技类指数同期57.41%、44.91%、68.05%的涨幅表现。风险提示：基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界10-28 11:04
AI算力基建迎来黄金时代，国际巨头与产业资本竞相布局
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划建造高度专业化的数据中心并租赁给大型科技公司，而非由客户自建，这种模式能帮助科技巨头实现“轻资产”运营，将数据中心从其资产负债表中剥离，从而获得更高的估值。这预示着，未来数据中心行业将由具备强大资本运作、技术整合和高效运营能力的专业玩家主导。最后，产业协同成为破局关键。本次收购财团的构成极具深意，不仅有贝莱德、淡马锡等顶级投资机构，还有英伟达、xAI、微软等科技巨头，以及通用电气Vernova、NextEra Energy和思科等一众能源与设备供应商。这种“资本+技术+产业”的深度捆绑，旨在系统性解决建设大型数据中心所面临的土地、能源、材料短缺等问题，形成难以复制的竞争壁垒。中国篇章：“东数西算”引领下的市场新格局当全球巨头在算力基建领域合纵连横之时，中国市场正依托其独特的战略优势和庞大的市场规模，上演着同样精彩的篇章。中国政府推出的“东数西算”工程，旨在通过构建全国一体化的算力网络，将东部密集的算力需求引导至可再生能源丰富、土地成本更低的西部地区，这不仅是一项基础设施建设计划，更是一场深刻的产业结构重塑。市场规模持续高增：多家市场研究机构预测中国数据中心市场将保持双位数的高速增长。根据Mordor Intelligence预测，中国数据中心市场规模将从2025年292.3亿美元增长至2030年567.1亿美元，，复合年增长率达到14.17%。绿色低碳成为硬约束：“东数西算”的核心目标之一是利用西部丰富的清洁能源资源。政府对数据中心的PUE（电源使用效率）提出了严格要求，并推动可再生能源使用比例的提升。这使得拥有绿色能源获取能力和先进节能技术的运营商，将在未来的竞争中占据绝对优势。超大规模数据中心成为主流：为满足AI和云计算的集约化需求，超大规模数据中心正成为市场的主导。这些设施不仅规模巨大，而且对技术、运营和资本的要求也呈指数级增长。在这样的背景下，资本市场对优质数据中心资产的争夺日趋激烈。近期，由东阳光集团牵头的买方财团以约280亿元人民币从贝恩资本手中收购了秦淮数据中国的全部股权。这笔交易不仅是中国数据中心行业史上规模最大的并购案之一，更标志着像东阳光这样的产业资本，正以一种全新的姿态，深度介入算力赛道。新玩家入局：东阳光收购秦淮数据的战略深意作为一家在传统制造业领域深耕多年的大型企业集团，东阳光的业务横跨新材料、新能源和生物医药等多个领域。此次“跨界”收购国内领先的数据中心运营商秦淮数据，绝非简单的财务投资，而是一次深思熟虑的战略转型和产业生态构建。秦淮数据作为国内少数能够提供超大规模数据中心解决方案的头部企业，其在行业内的规模、技术和客户资源均处于领先地位，是极为稀缺的核心资产。东阳光的入主，将为秦淮数据带来超越资本层面的“产业赋能”，主要体现在三个关键维度：产业链垂直整合：从材料到散热的“硬核”赋能 AI时代的数据中心，特别是用于大模型训练的高性能计算集群，面临着前所未有的功耗和散热挑战。机柜功率密度急剧攀升，传统的风冷技术已捉襟见肘，液冷技术成为必然选择。而这恰恰是东阳光的优势所在。东阳光在氟精细化工领域有深厚的技术积累，拥有氟化冷却液和冷板组件等核心技术储备。这些是液冷解决方案的关键材料和部件。通过此次收购，东阳光可以将上游的新材料技术与下游的数据中心应用场景直接打通，形成“硬件技术-算力运营”的业务闭环。这种垂直整合不仅能为秦淮数据提供稳定、低成本的核心散热解决方案，提升其在AI高密算力场景下的竞争力，更能通过内部协同加速技术迭代和产品优化，是纯粹的财务投资者或互联网公司难以复制的独特优势。绿色能源协同：破解电力的成本与低碳难题数据中心是名副其实的“电老虎”，其电力成本占运营总成本相对较高。同时，在“双碳”目标和“东数西算”政策指引下，能否获取并使用大规模、低成本的绿色电力，已成为数据中心运营商的核心竞争壁垒。东阳光早已在新能源领域进行前瞻性布局，其在内蒙古乌兰察布、湖北宜昌等地拥有多个大型生产基地，并具备清洁能源供应能力。这些地区不仅是国家“东数西算”战略的重要节点，也拥有丰富的风、光等可再生能源资源，电价成本远低于东部地区。通过整合双方资源，秦淮数据可以获得稳定且具有成本优势的绿色电力供应，这不仅能大幅降低其运营成本，提升长期盈利能力，更能完美契合国家战略导向，在项目审批和政策支持上获得先机，一个“绿电-算力-运营”的协同生态系统呼之欲出。未来需求闭环：从机器人到AI训练的内生动力东阳光在机器人和AI领域的布局，则为秦淮数据的未来增长提供了强大的内生需求。2025年，东阳光与国内领先的人形机器人公司智元机器人成立合资公司，正式进军具身智能机器人领域。具身智能被认为是AI发展的下一个前沿，其模型的训练和迭代需要消耗海量的计算资源。通过这一布局，东阳光不仅切入了AI产业的最前沿，也为自身创造了一个庞大的算力需求方。未来，智元机器人的研发和训练平台可以成为秦淮数据中心的核心客户之一，形成一个“AI应用-算力需求-算力供给”的内部循环。这种模式确保了数据中心业务拥有稳定且高价值的需求来源，降低了对外部市场的依赖，同时也让东阳光能够更深刻地理解AI产业对算力的真实需求，从而针对数据中心业务进行更精准的技术升级和服务优化。算力基建黄金时代，产业资本迎来价值重估从贝莱德的全球布局，到东阳光的本土深耕，我们看到一个清晰的趋势：算力基建正在迎来黄金时代，其竞争也正在从单一维度的规模扩张，演变为一场围绕技术、能源、资本和产业生态的全方位、立体化竞争。在这个竞争过程中，具备深度产业理解和垂直整合能力的玩家，将拥有更深的护城河和更广阔的成长空间，也将势必迎来价值重估。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 10:14
美股科技巨头资本支出激增，AI超级计算中心建设引关注
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Ex）数字。分析师预计，2025年大型科技公司总资本支出将增长24%，达到近5500亿美元，投资者将密切关注这些投入是否能有效转化为实际增长。重点关注企业包括微软(MSFT.US)、谷歌(GOOG.US)、Meta Platforms(META.US)、亚马逊(AMZN.US)和苹果(AAPL.US)。 AI军备竞赛推动资本支出增长生成式AI（如ChatGPT、Gemini）带动了市场热情，同时也暴露出计算能力瓶颈。科技公司正竞相建设基于英伟达(NVDA.US)AI芯片的超级计算数据中心，以满足庞大需求。OpenAI计划与英伟达、甲骨文和博通等合作伙伴联合投资约1万亿美元基础设施，推动整个行业投资门槛提升。标普全球Visible Alpha Research负责人Melissa Otto表示：“市场将关注公司对投资轨迹的说明，以及这种增长是否会放缓。”摩根士丹利分析师预计，科技巨头总资本支出明年将达到近5500亿美元。投资与回报的平衡问题巨额资本支出必须得到回报支撑。Impactive Capital联合创始人Lauren Taylor Wolfe指出：“科技七巨头自由现金流有限，尚未从投资中看到显著回报。”分析师将关注微软的Copilot AI是否促进其他业务增长，谷歌AI投资是否捍卫搜索和广告业务，Meta生成式AI技术是否提升广告定位能力。主要科技公司资本支出计划一览公司 2025财年预计CapEx(亿美元) 增长率重点投资方向微软 (MSFT.US) 913 42% AI超级计算中心、云基础设施谷歌 (GOOG.US) 824 57% AI实验室DeepMind、云服务、产品支持 Meta (META.US) 684 84% AI基础设施、广告投放优化、AI视频应用Vibes 亚马逊 (AMZN.US) 1170 41% 生成式AI、芯片、数据中心、物流网络苹果的“混合”投资策略苹果资本支出规模相对较小：2024财年仅为94亿美元。公司采用从云提供商租赁计算能力的“混合策略”，部分支出计入运营费用。首席执行官Tim Cook表示，“我们也在大幅增加投资”，首席财务官Kevin Parekh称，资本支出将“大幅增长，但不会指数级”。分析师预计2025财年增长28%至121亿美元，2026财年进一步增至144亿美元。编辑总结本周科技巨头财报焦点聚集在资本支出数字上，凸显企业在生成式AI和高性能计算领域的战略布局。微软、谷歌、Meta和亚马逊均大幅提升投资，建设AI超级计算中心以应对未来需求。苹果采取“混合”策略，资本支出增长相对稳健。整体来看，市场正密切关注巨额投入能否实现可持续增长，资本支出与未来回报的平衡将成为投资者判断科技巨头长期价值的关键因素。常见问题解答问：为什么华尔街本周更关注科技巨头的资本支出而非传统财务指标？答：资本支出反映公司未来增长能力和战略布局，尤其在AI浪潮下，建设超级计算中心和AI基础设施的投资决定企业长期竞争力，而营收和利润仅显示短期表现。问：AI军备竞赛如何推动科技公司的资本支出？答：生成式AI需求激增，对计算能力和数据中心提出巨大要求。科技公司为保持竞争力，纷纷投入巨额资金建设AI超级计算中心，提升算力和基础设施能力，从而推动资本支出大幅增长。问：微软、谷歌、Meta和亚马逊资本支出的主要方向是什么？答：微软投资AI超级计算中心和云基础设施；谷歌支持DeepMind、云服务及产品；Meta布局AI基础设施、广告优化及视频应用；亚马逊投资生成式AI、芯片、数据中心和物流网络，以应对未来业务增长需求。问：苹果资本支出策略为何与其他巨头不同？答：苹果不运营公共云服务，而是采用从云提供商租赁计算资源的“混合策略”，将部分资本支出计入运营费用。资本支出增速稳健，但不会指数级增长，体现出谨慎扩张策略。问：投资者为何关注资本支出与回报的平衡？答：巨额资本支出若未能带来相应收入增长，将影响企业自由现金流和长期股东回报。因此，投资者关注支出是否能够有效转化为业务增长和利润，以评估科技巨头投资战略的可持续性。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
特斯拉董事长呼吁股东支持马斯克1万亿美元薪酬方案，股权与投票权引关注
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东关注，但从战略角度来看，这体现了大型科技公司在核心人才保留与公司控制权方面的平衡与权衡。常见问题解答问1：为什么特斯拉提出如此高额的薪酬方案？答：方案旨在通过业绩激励留住CEO埃隆·马斯克，确保其在未来七年半继续领导公司，同时赋予他对AI战略的投票权影响力。问2：薪酬方案包含哪些具体业绩目标？答：包括公司市值达8.5万亿美元、销售1200万辆汽车、交付100万台人形机器人、投放100万辆自动驾驶出租车，以及将调整后盈利从166亿美元提升至4000亿美元。问3：代理机构ISS为何反对该方案？答：ISS认为方案规模过大且缺乏有效约束机制，可能导致公司治理风险，因此建议投资者投反对票。问4：薪酬方案中投票权的重要性是什么？答：方案不仅是薪酬激励，更赋予马斯克更大投票权，以确保其对AI战略有充分影响力，防止潜在风险事件发生。问5：该方案对特斯拉公司控制权有什么影响？答：若通过，马斯克持股比例将由13%升至近29%，显著增强其公司控制权和战略决策影响力。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
美股夜盘：恩智浦Q4指引超预期上涨，天弘科技业绩大增，加密矿企Galaxy Digital下跌
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预期、天弘科技第三季度业绩大增显示部分科技公司盈利能力稳健，而Galaxy Digital融资计划引发股价下跌，反映加密资产板块的波动性与市场不确定性。投资者在关注高增长科技股机会的同时，也需警惕加密和高风险板块的波动。常见问题解答问1：恩智浦夜盘上涨的主要原因是什么？答：恩智浦第四季度营收指引重回增长，超出市场预期，尤其在汽车与工业半导体领域表现稳健。问2：天弘科技第三季度业绩表现如何？答：调整后净利润同比增长51.9%，并上调全年展望，显示核心业务增长强劲。问3：Galaxy Digital股价下跌的原因是什么？答：公司宣布私募发行10亿美元可交换优先票据，市场担忧股权稀释及融资成本，因此股价下跌超过8%。问4：夜盘表现反映了哪些行业趋势？答：科技板块表现分化，半导体和科技龙头稳健增长，而加密资产板块受融资和市场波动影响较大。问5：投资者应如何看待当前夜盘行情？答：投资者应关注企业盈利指引、行业动态及宏观经济对科技股和加密板块的影响，同时在高增长与高风险板块之间进行平衡。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
A股开盘：沪指跌0.25%、创业板指跌0.9%，存储芯片、贵金属及煤炭板块集体回调
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酒股份有限公司董事、董事长人选。震裕科技：公司拟和宁海县投资促进中心签订《战略合作协议》，计划于2025年—2030年期间在宁海县投资建设精密部件制造装备及工艺装备和精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目，投资总额为21.1亿元。 ST广物：公司股票将于2025年10月28日停牌一天，自2025年10月29日起复牌交易，公司股票将撤销其他风险警示，A股股票简称由“ST广物”变更为“广汇物流”，证券代码仍为“600603”。中国核建：公司子公司中国核工业二四建设有限公司和中国核工业第五建设有限公司分别签署了海阳核电5、6号机组核岛土建施工工程合同和核岛安装施工工程合同。亨通光电：公司控股子公司陆续收到项目《中标通知书》或签署项目合同，确认中标海洋能源项目，中标总金额为18.68亿元，具体项目包括辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目，中标内容为±500kV直流海缆、66kV集电海缆的供货及施工等。热点题材稳定币：中国人民银行行长潘功胜日前表示，近年来，市场机构发行的虚拟货币特别是稳定币不断涌现，但整体还处在发展早期。国际金融组织和中央银行等金融管理部门对稳定币的发展普遍持审慎态度。下一步，人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。光刻胶：近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者在光刻胶领域取得了新的研究突破，引起了广泛关注。据媒体报道，在接受记者采访时，彭海琳表示，该研究成果可直接用于半导体制造，技术方案可行，与现有的装备兼容。可控核聚变： 10月25日，外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置。她表示，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。紧凑型聚变能实验装置，又称“BEST项目”，由中国科学院等离子体物理研究所主导设计，聚变新能（安徽）有限公司承建。 AI芯片：高通推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争。高通AI200和AI250预计分别于2026年和2027年投入商业使用。受消息刺激，高通盘中直线拉涨超5%。脑机接口：最近，Neuralink公布了第八位受试者——渐冻症（ALS）患者尼克·雷（Nick Wray）的术后近况。在一段在线发布的演示视频中，植入脑机芯片的尼克仅凭“意念”，就能操控机械臂完成自主饮水等日常动作。从2024年1月首例患者植入，截至今年9月，Neuralink已为全球12名患者成功植入其N1芯片。风光发电：据媒体报道，记者24日从2025国际能源变革论坛获悉，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，近十年来风电及光伏发电年新增装机规模先后突破1亿、2亿、3亿千瓦关口，风光装机目前占全球总装机近一半，新增装机占全球六成，可再生能源发电装机占比提升至60%左右。存储：韩国芯片制造商SK海力士周一（10月27日）表示，该公司在“2025 OCP全球峰会”中展示了针对人工智能行业定制的下一代NAND存储产品的策略。SK海力士周一在一份声明中表示，“随着人工智能推理市场的迅速发展，人们对那些能够快速、高效地处理大量数据的NAND存储产品的需求也正在急剧增长。” 商业航天：近日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将高分十四号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第603次飞行。此外，近日星河动力在北京证监局获上市辅导备案登记，目前公司拟科创板或创业板上市。机构观点国金证券：看好量子计算和可控核聚变产业趋势向上国金证券表示，“十五五”提出推动量子科技、核聚变能等成为新的经济增长点，看好量子计算和可控核聚变。10月24日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。两个产业有望获得顶层政策护航、资金支撑，看好量子计算和可控核聚变产业趋势向上。中信建投：建议重视液冷散热板块投资机遇中信建投表示，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，同时随着单芯片功耗的提升，后续液冷市场规模将明显增长。而随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，同时伴随液冷产业链成熟度的提升，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。建议重视液冷板块。招商证券：预计三季报非金融A股盈利增速有望边际改善招商证券指出，预计三季报非金融A股盈利增速在较低基数背景下有望边际改善。大类行业中盈利增速较高的行业预计主要集中在信息技术、中游制造业；上游资源品和医疗保健业绩降幅有望较中报收窄，金融地产和消费服务相对承压。重点关注业绩有望延续较高增速的信息技术（通信设备、半导体、消费电子、游戏、计算机设备等；持续复苏的中高端制造业（汽车零部件、电池、光伏设备、工程机械、航天装备等）；低位修复的资源品和医药生物（钢铁、有色金属、化学制药等）。
金融界10-28 09:43

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