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港股收评：恒指涨0.87%、科指涨2.24%，半导体及创新药概念股强势拉升，三桶油全天低迷
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涨0.87%报26855.56点，恒生科技指数涨2.24%报6465.66点，国企指数涨1.07%报9555.33点，红筹指数涨0.48%报4041.56点。盘面上，午后大型科技股集体转涨，尤其是快手大涨超7%领衔，阿里巴巴、网易涨2%，美团涨1.65%，京东、百度涨超1%，小米、腾讯均有涨幅；半导体芯片股持续火热，华虹半导体大涨近11%再创新高，月内累计升幅近50%，龙头中芯国际涨4%亦创历史新高；iPhone销量热度始终较高，传苹果通知供应链加大产能，苹果概念股午后涨幅扩大，生物医药股、铜业股、军工股、锂电池股、航空股、汽车股、光伏股、中资券商股齐涨。另一方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油全天表现低迷，化妆品股、濠赌股、水务股、家电股逆势走低。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升258.11%，紫金黄金国际大涨68.46%，博泰车联劲升53.38%。明日港股因国庆假期休市，周四继续开市。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：从历史规律看港股市场呈现“节前防御-节中上涨-节后切换”的日历效应。节前南向大幅流入消费及防御板块，节中市场普涨、成长和消费板块领涨，节后当天大多回撤、风格再度切换至防御，一周内日历效应消散。虽然港股通关闭导致港美股相关性小幅上升，但内部因素重要性或依然大于外部，投资者关注重心在国内消费数据和四季度政策力度。十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。建议继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
金融界09-30 16:30
520920我爱你就爱你！可T+0交易的恒生科技ETF天弘(520920)上市首日表现强势，交投活跃涨超1.6%！AI周期引领港股科技板块估值修复
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ETF天弘(520920)紧密跟踪恒生科技指数，汇集港股科技龙头。恒生科技指数由科技主题高度相关的前30只港股构成，集中度高，涵盖信息技术、可选消费、通讯服务等领域；同时，可通过QDII投资于网易、京东、携程、百度、蔚来、腾讯音乐等非港股通上市公司。恒生科技ETF天弘(520920)支持T+0交易。【热点消息】 1、快手可灵2.5Turbo正式上线，聚焦效率与场景深化快手旗下智能助手"可灵"于近日推出2.5Turbo版本，实现核心性能与场景适配的双重升级。新版本重点优化响应速度与多轮交互能力，通过模型压缩与推理引擎升级，指令响应时延较上一代降低35%，支持10轮以上连续对话的上下文精准记忆，解决长对话中语义断层问题。 2、阿里通义发布6款全新模型，构建全场景AI能力矩阵阿里通义近日集中发布6款新一代AI模型，覆盖基础大模型、行业垂类模型及工具型模型，形成更完整的技术布局。其中，基础模型"通义千问4.0"参数量提升至万亿级，在数学推理、代码生成任务上准确率较上一代提高28%；行业模型涵盖医疗、金融、制造三大领域，如"通义医典"可支持医学影像多模态分析，"通义智造"实现工业设备故障预判精度达92%。 3、腾讯混元图像3.0开源发布，创全球生图模型规模新纪录 9月28日，腾讯正式开源新一代生图模型"混元图像3.0"，以80B总参数量成为全球最大开源文生图模型，推理时激活13B参数，基于50亿图文对与6万亿token的海量数据训练而成。作为全球首个开源商用级原生多模态生图模型，其核心突破在于采用MoE架构与Transfusion方法结合的统一框架，实现文本与图像模态深度融合，具备世界知识推理能力。 4、DeepSeek发布V3.1大模型，聚焦智能体能力与国产算力适配 9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在HuggingFace平台发布并开源，并称之为迈向新一代架构的中间步骤。据了解，模型引入稀疏Attention架构，这种架构能够降低计算资源消耗并提升模型推理效率。目前，寒武纪、华为云已完成对DeepSeek-V3.2-Exp模型的适配工作。同时，DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。【机构观点】国泰海通证券认为，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 15:01
港股午评：恒指跌0.1%，科指涨0.55%，半导体芯片股强势、中芯国际再创新高，三桶油集体下挫
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指数跌0.1%报26596.9点，恒生科技指数涨0.55%报6358.85点，国企指数跌0.13%报9442.17点，红筹指数跌0.29%报4010.63点。盘面上，大型科技股涨跌各异总体涨跌幅不大，阿里巴巴、网易、快手、腾讯涨幅在1%以内，百度跌超1%，美团、小米、京东小幅走低；半导体芯片股继续强势上涨，华虹半导体涨幅扩大至逾11%，股价再度刷新历史新高，本月累涨超48%，年内累涨约270%，龙头中芯国际涨超3%亦刷新历史高价；现货黄金升破3860美元，年内累涨超47%，黄金股多数上涨，铜业股涨幅相对强势；生物医药股、航空股、高铁基建股、苹果概念股、锂电池股表现活跃。另一方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油集体下跌，中国石油股份跌超3%，濠赌股、家电股、内银股、煤炭股、电信股、纸业股纷纷下跌。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升近184%，紫金黄金国际大涨近56%，博泰车联劲升逾32%。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-30 12:20
华为2026年计划生产60万枚Ascend 910C芯片，恒生科技指数ETF(159742)单日“吸金”1.27亿元，规模、份额创新高
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2025年9月30日 10:39，恒生科技指数上涨0.54%，成分股华虹半导体上涨7.84%，商汤-W上涨3.65%，舜宇光学科技上涨3.44%，比亚迪电子上涨3.12%，哔哩哔哩-W上涨3.04%。恒生科技指数ETF(159742)上涨0.70%，最新价报0.87元。拉长时间看，截至2025年9月29日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨0.94%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手8.03%，成交3.70亿元。拉长时间看，截至9月29日，恒生科技指数ETF近1周日均成交7.42亿元。截至2025年9月30日 10:39，中证港股通互联网指数上涨0.37%，成分股汇量科技上涨6.36%，第四范式上涨5.51%，商汤-W上涨3.65%，迈富时上涨3.11%，哔哩哔哩-W上涨3.04%。港股互联网ETF(159568)上涨0.44%，最新价报2.06元。拉长时间看，截至2025年9月29日，港股互联网ETF近1周累计上涨0.74%。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手22.52%，成交8554.90万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月29日，港股互联网ETF近1年日均成交2.13亿元。【事件/资讯】 1、大摩最新研报对阿里增速进行了上调，其将阿里云业务增长预期上调至F26的32%和F27的40%，同时上调阿里美股股价至200美元。 2、据报道，华为计划2026年生产约60万枚Ascend 910C人工智能芯片，较2025年产量实现翻倍增长，同时将Ascend系列芯片总产量提升至160万枚。这一扩产计划由中芯国际承担代工任务。 3、DeepSeek昨日发布更新模型Deepseek V3.2-Exp，寒武纪和华为均第一时间发布适配部署的官宣。 4、海外方面，OpenAI即将推出AI生成视频的社交应用，该应用类似于TikTok，新应用由视频生成模型Sora 2驱动；Claude发布新模型Claude Sonnet 4.5，该模型在基准测试中表现大道业界顶尖水平，在复杂多步骤任务中能保持超过30小时的专注度。【机构解读】 1、以阿里巴巴为代表的互联网平台与以华为为核心的硬科技研发企业，正共同引领中国人工智能产业的发展浪潮。目前，国内AI大模型在全球主流基准测试中已展现出与国际顶尖企业相当的技术实力。尽管在资本投入规模上仍与国外存在一定差距，但国内厂商在研发潜力与市场空间方面具备显著后劲，未来发展空间广阔。持续看好国内互联网企业在AI领域的战略布局，以及半导体国产替代逻辑的进一步深化与兑现。 2、国庆长假期间，香港股市仅在10月1日与10月7日休市。在AI投资主线持续受到市场关注的背景下，投资者可关注恒生科技指数ETF及港股互联网ETF，积极把握港股在假期期间可能出现的结构性上行机会。【相关ETF】恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.50亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达51.77亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1.27亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.10亿元，日均净流入达4192.03万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:01
又到抉择时刻！国庆中秋双节倒计时1天，持股还是持币过节？数据说话！
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着随时间推移日历效应的影响减弱，且恒生科技指数上涨概率更高。此外，若市场本身处于上升趋势中，国庆日历效应更为显著，如14-15、16-18、21-22、24年的国庆期间。特别地，恒生科技与A股行情趋势共振，节后5日有60%的上涨概率，高于恒生指数。数据截至20250929 【哪些板块值得关注？】对于A股市场，方正证券统计发现，申万一级行业在假期后短期同样多数收涨。具体来看，计算机、美容护理、环保、医药生物和汽车行业节后5个交易日累计涨跌幅中位数居前。数据来源于方正证券20250927《持股过节还是持币过节》对于港股市场，华泰证券指出，结构上看，港股在十一长假期间的风格偏积极。通过统计2010年以来历年国庆期间港股二级行业的涨跌情况，发现：1）除综合金融外，所有行业的上涨概率均在60%以上，显示出普遍的做多窗口特征。2）消费、高β和成长性在假期内表现相对占优。服务消费、有色金属、机械、计算机、电子等成长型板块上涨概率均在80%左右，且涨幅中位数超过2%，优于市场整体表现。数据来源：华泰证券20250928《国庆前后，港股表现有何规律？》综合来看，节后A股、港股市场偏积极，宽基类ETF有望全面把握市场行情，券商等金融板块作为“旗手”有望冲锋，科技、医药等成长板块亦有望表现较优！结合近期政策焦点来看，电池、有色等板块反内卷逻辑强化，政策、行业热点催化丰富，长期行情可期；若考虑资金高切低需求以及国庆、中秋双节催化，大消费板块值得关注！【如何持股过节？】一、“硬科技”赛道：市场强势主线！ 1、港股科技：降息周期叠加AI新纪元，港股科技有望引领科技潮流。港股通科技30ETF（520980）100%聚焦纯科技，“世界级”龙头比比皆是，前十大成分股权重高达82%！受益于内外流动性驱动和AI对成长逻辑的重塑，盈利预期持续向好！恒生科技ETF基金（513260）跟踪港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，全市场费率最低档！ 2、芯片：芯片板块基本面稳健修复，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！此外，在AI催化+国产替代加速背景下，芯片板块整体处于景气上行周期！科创芯片50ETF（588750）覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性，且涨跌幅为20%，大行情时抓反弹更快！ 3、算力：以GPT-5为代表的全球AI模型加速迭代，强力驱动算力需求！“算力ETF”哪里找？云计算ETF汇添富（159273）全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇！叠加港股科技龙头业绩爆发，云计算ETF汇添富（159273）指数港股权重超26%，既捕捉港股龙头的发展红利，又踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！ 4、机器人：市场热点催化不断，赛道百家争鸣，产品百花齐放，各类大会精彩纷呈，人形机器人步入量产元年，万亿空间可期。在“大模型加速迭代开区间具身智能浪潮+企业爬产计划稳步推进+技术创新叠加供应链降本”趋势下，人形机器人商业化落地可期！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213）！ 5、人工智能：AI仍是本轮行情最强的主线，大模型加速迭代，全球科技巨头资本开支持续加码，业绩受AI驱动明显！布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化！二、“反内卷”赛道：拐点迹象渐明！ 1、电池：在政策催化下，“反内卷”主线持续演绎，叠加储能需求超预期、固态电池技术持续突破，电池板块三年蛰伏一朝涅槃，强势回归！电池50ETF（159796）同类规模领先、费率最低档，聚焦储能+动力电池两大黄金板块，储能含量达24%，全市场领先！ 2、有色：美联储如期降息，有色金属金融属性强化！当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振、全球通缩预期、美元信用危机”等多重利好，若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）。三、创新药：全面步入收获期！ 1、港股创新药：美降息落地利好港股流动性抬升，叠加港股公司估值较低，且实质性落地BD较多，未来发展确定性更强！未来大赛道大单品BD或集中爆发在港股医药公司，带来更强贝塔！港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药，截至7月末年内涨幅已达109%，港股医药类指数领先！ 2、科创创新药：“政策支持+创新升级+出海BD常态化”三重逻辑催化，创新药企正迈入全面收获期。科创创新药ETF汇添富（589120）20CM大长腿超高弹性，该指数聚焦创新药龙头企业，成分股仅30只，创新药企业含量高达91.9%，更高纯度，更高锐度，充分把握中国创新药崛起机遇！四、大金融：有行情，选“旗手”！大行情来袭，券商、金融科技板块作为进攻旗手，有望率先冲锋，可重点关注： 1、证券：当前“市场交投高度活跃+中资券商进军新业务+金融政策组合拳强劲发力”三重事件催化，叠加券商板块基本面稳健修复，估值仍有较大的向上修复空间，作为进攻旗手，券商板块有望在行情爆发时率先冲锋！有行情，买证券，选龙头，证券ETF龙头（560090）值得关注！ 2、金融科技：两市成交额已连续多日超2万亿元，在“强流动性”环境下，金融科技的弹性优势突出——科技属性使其在流动性宽松环境下更受益，互联网券商成分使其在大行情中弹性更大！布局大行情，认准“新旗手”——金融科技ETF汇添富（159103），指数全面覆盖互联网券商、金融IT、AI应用、跨境支付等高弹性高锐度板块！五、大消费：资金高切低首选！若看好资金高切低、低估值板块补涨机会，可关注大消费、中药板块，新老消费搭配布局： A股：市场风格高低切换，关注大消费低位补涨机会！在高层多次强调提振消费的背景下，国庆、中秋双节旺季之时，资金疯狂涌入消费ETF（159928），截至9月28日，近10日巨幅揽金近9亿元，最新规模超191亿元，同类遥遥领先！兼具内需新消费和医药双重属性的中药板块近期也获资金青睐，中药ETF（560080）近10日有7日“吸金”，同类规模断层领先！港股：泡泡玛特业绩炸裂，新消费催化不断！同类规模领先的港股通消费50ETF（159268）一键布局潮玩、珠宝、美妆、新茶饮等情绪消费板块，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！六、宽基：资产压舱石，把握大趋势！若想更全面地把握本轮行情，不妨关注以下宽基：中证A500：作为新一代宽基旗舰，聚焦细分三级行业龙头，在大盘蓝筹的基础上超配新质生产力，更好地反映经济发展趋势与资本市场结构变迁！中证A500指数ETF（563880）作为资产压舱石优选，全面反映经济发展趋势和资产市场结构变迁。 MSCI中国A50：本轮结构性行情中，领涨的多是强产业趋势、业绩表现亮眼的龙头企业。规模领先的MSCI中国A50ETF（560050）科技龙头含量更高，业绩表现更突出，长期表现更亮眼！覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。科创50：陆家嘴论坛推出“科创板1 + 6”改革组合拳，向市场释放“资本市场要为硬科技提供长期资金”的政策信号！（来源：中泰证券20250623《本轮科创板改革或带来哪些影响？》）。把握“政策支持+产业爆发+流动性宽松”背景下的科创板块，可关注科创50指数ETF（588870），聚焦业绩稳健的硬科技龙头，年内份额增长率持续领先同类，20CM大长腿抢反弹快人一步！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。科创芯片50ETF、科创50指数ETF汇添富、科创创新药ETF汇添富、科创人工智能ETF汇添富、电池50ETF均属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，其余基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读基金法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:31
港股科技ETF(159751)涨超1.5%，Deepseek发布新模型并降价50%！
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5年9月30日 09:56，中证港股通科技指数(931573)强势上涨1.36%，成分股微创医疗(00853)上涨9.01%，FIT HON TENG(06088)上涨6.95%，再鼎医药(09688)上涨5.14%，华虹半导体(01347)，微创机器人-B(02252)等个股跟涨。港股科技ETF(159751)上涨1.54%，最新价报1.25元。消息面上，9月29日，DeepSeek发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型，并表示，这是一个实验性（Experimental）的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤，V3.2-Exp在V3.1-Terminus的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention（一种稀疏注意力机制），针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前，官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp，相比此前，开发者调用DeepSeek API的成本降低逾50%。华龙证券认为，中美AI竞争正从“单卡性能”走向“系统级效率”竞争，中国正在用集群建设+开源生态+工程化交付的方式完成AI基建方面的弯道超车。以阿里巴巴为代表的国内大厂资本开支加速，国内AI基建将为AI应用发展建立坚实的基础，Agent、多模态、AI编程等方向取得突破性进展，建议关注AI基建和AI应用相关标的。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、信达生物(01801)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比64.91%。港股科技ETF(159751)，场外联接(A：021294；C：021295；I：022884)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:11
港股开盘：恒指涨0.19%、科指涨0.34%，黄金及创新药概念股活跃，西普尼IPO首日涨超183%
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涨0.19%报26674.16点，恒生科技指数涨0.34%报6345.96点，国企指数涨0.23%报9475.47点，红筹指数涨0.06%报4024.49点。盘面上，大型科技股多数走高，阿里巴巴涨1.85%，腾讯控股跌0.3%，京东集团涨0.81%，小米集团涨0.84%，网易涨1.29%，美团跌0.39%，快手涨0.38%，哔哩哔哩涨1.14%；创新药概念股多数上涨，再鼎医药涨超3%；黄金股、有色金属板块普涨，紫金矿业涨超7%；中资券商股延续涨势，国联民生涨超1%；芯片股活跃，华虹半导体涨超2%；今日三只新股上市，紫金黄金国际涨超55%，博泰车联涨超32%，西普尼涨超183%。企业新闻中国中车(01766)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。深圳高速公路股份(00548)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。友宝在线(02429)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。太美医疗科技(02576.HK)：拟实施H股全流通。英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。机构观点华泰证券：十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。东方证券：人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。该行看到近期海外龙头与国内龙头企业都提出了量产的展望，且行业内多次出现亿元级别的大订单，该行认为人形机器人板块正在进入量产前夕，且明年的量产阶段或将出现国内和海外的产业共振，为零部件环节带来投资机会。华泰证券：2025年以来铜矿扰动事件频发，大部分扰动在短期内解除、导致的供给减量有限。目前来看，供给影响较大、持续时间较长的是Kamoa-kakula铜矿与Grasberg铜矿。9月以来国内电解铜社会库存震荡运行，意味着国内供需处于平衡状态，2025年四季度Grasberg矿减少20万吨供给有望助力电解铜去库。展望2026年，预计Kamoa-kakula铜矿与Grasberg铜矿合计造成的供给减量可能达40万吨产量，有望抵消全球铜矿全部增量，铜供需平衡表大幅改善。叠加市场对AI相关基建铺开将驱动铜需求的预期、铜矿扰动频发、全球财政货币宽松环境、金价对铜价有一定拖拽作用，判断铜价行情或启动。建议关注优质铜矿公司。
金融界09-30 09:31
ETF日报-A股三大指数全线收涨，市场规模最大化工ETF（159870）昨日获资金净申购达5.86亿份，收涨2.59%（0929）
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上涨。港股主流指数集体收涨。其中，恒生科技指数上涨2.08%，涨幅相对居前。沪深两市成交额为21615亿元人民币，相较上个交易日小幅增量。行业板块方面，非银金融（3.84%）、有色金属（3.78%）和电气设备（3.07%）板块涨幅居前，煤炭（-0.84%）、银行（-0.46%）和休闲服务（-0.24%）板块跌幅居前。昨日资金流向昨日，ETF市场整体呈现资金净流入态势，净流入额达169.51亿元，所有ETF大类均为净流入。其中，股票型ETF为净流入主要来源，资金净流入达121.98亿元。债券型、商品型、货币型和跨境型资金净流入较少，分别为27.53亿、13.64亿、5.10亿和1.25亿。股票型ETF的细分种类上，昨日宽基ETF资金净流入位居榜首，达119.72亿元。市场资金昨日更偏爱宽基布局。股票（行业）ETF和股票（风格）ETF昨日则呈现净流出态势，净流出额分别为33.38亿和1.36亿。细分ETF种类上，昨日，中证A500（+74.94亿）相关ETF受到资金青睐，位居资金净流入榜首。中证1000（+19.14亿）、半导体芯片（+17.25亿）、上证50（+14.23亿）和黄金（+11.88亿）资金净流入也相对居前。证券（-37.05亿）和创业板（-14.03亿）资金净流出居前。从日、周和月三重维度上看，中证A500延续市场资金青睐，资金净流入均位于前五水平。重点关注规模最大化工ETF(159870)获资金净申购达5.86亿份市场规模最大的化工ETF（159870）昨日获资金净申购达5.86亿份。市场上化工行业当前有三大利好。（1）技术端：固态电池技术取得突破，清华大学团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质，有望为成熟的固态电池产品研发提供重要技术参考。（2）政策端：9月26日，工信部等七部门对外发布《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，重要内容包括：将石化化工行业纳入制造业新型技术改造城市试点政策重点支持领域；加强重大石化、现代煤化工项目规划布局引导，严控新增炼油产能；积极拓展新能源电池材料、碳纤维及其复合材料、特种工程塑料等应用。（3）利润端：化工8月利润大幅增长，前8月化学原料与制品行业收入增速0.9%前值1.1%，利润增速-5.5%前值-8%；其中8月利润增长12.7%。三、热点追踪证券消息面上，最新的关于券商佣金费率的反内卷要求主要包括禁止 “万 1 免 5” 以及禁止低于成本价收费等，具体如下：（1）禁止 “万 1 免 5”：根据监管要求，A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取，因此券商不能提供 “万 1 免 5” 的服务。（2）禁止低于成本价收费：2025 年，证监会强调禁止券商通过 “零佣金” 或 “低于成本价” 的方式吸引客户，推动行业佣金率回归合理水平。（3）公募基金交易佣金费率限制：根据证监会 2024 年发布的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，其他类型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。在这些反内卷要求下，目前证券行业不再大打费率 “价格战”，券商新开户佣金费率普遍为 “万 1.5” 和 “万 1” 左右，部分券商针对资金体量较大的客户，佣金费率可低至万分之零点八左右。券商研究方面，山西证券指出，近期日均成交额、两融规模持续增长，股权融资显著回暖，券商基本面持续向好。随着资本市场改革的进一步深化，部分券商有望通过外延式和内涵式发展，探索海外业务增量，利用差异化竞争优势，实现业绩的稳步增长，建议关注板块投资机遇。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）；券商LOF A（160633），LOF C（012044），LOF I（025141）新能源消息面上，锂电板块景气度持续，根据鑫椤锂电数据，9月电池及材料平均排产（预估）同环比均有提升，其中，电池为7.2%/44.9%，正极为6.3%/30.9%，负极为7.8%/43.0%，隔膜为8.6%/33.2%，电解液为7.3%/38.4%。券商研究方面，国盛电新团队指出，较高的排产环比预示着下游需求的反弹。储能和动力需求维持高景气。1）储能端：上半年全球储能电芯出货量226GWh，同增97%，部分电芯企业反馈工厂一直处于满产状态。此外，上半年国内企业储能订单取单超160GWh，同增220.28%。中美贸易休战延期，美国储能有望延续高增。2）动力端：上半年全球动力电池装车量为504.4GWh，同增 37.3%。国内新能源车市场正进入“金九银十”的传统销售旺季，9月第一周的数据显示，新能源车的渗透率已突破60%。行业板块相关产品：创业板新能源ETF（159261），科创新能源ETF（588830），联接A（023075），联接C（023076），联接I（024157）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 09:21
港股风电、有色金属及博彩板块全面走强：阿里巴巴、快手、京东领涨科技股
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动力。科技股盘初拉升解析港股盘初，科技指数（科指）涨幅超过1.8%，恒生指数上涨超1.3%。科指成分股中，阿里巴巴、快手、京东涨幅超过3%，中芯国际上涨近3%，美团、华虹半导体、哔哩哔哩均录得超2%的涨幅。分析人士指出，科技板块在港股市场的回暖，主要受企业财报利好和市场流动性改善的推动。公司涨幅市场影响阿里巴巴 3%+ 增强科技板块信心快手 3%+ 短期交易热度提升京东 3%+ 电商板块支撑明显中芯国际近3% 半导体板块回暖博彩股行情动向港股博彩板块延续活跃态势，永利澳门涨幅超过4%，金沙中国和美高梅中国涨幅均超3%，澳博控股、新濠国际控股及银河娱乐涨幅均超2%。业内人士分析，假日旅游恢复和消费支出增长，是推动博彩股回暖的重要因素。有色金属板块涨幅解析港股有色金属板块表现强势，其中赣锋锂业上涨超5%，天齐锂业涨超4%，招金矿业、洛阳钼业、紫金矿业涨幅超3%，灵宝黄金与中国铝业涨幅均超2%。锂、黄金和铝价上涨，反映出全球金属需求稳定增长及供应紧张局面。公司涨幅市场影响赣锋锂业 5%+ 新能源材料板块提振天齐锂业 4%+ 锂资源供应预期改善招金矿业 3%+ 贵金属板块支撑中国铝业 2%+ 工业金属需求回暖编辑总结总体来看，港股各板块涨幅呈现出分化特征，新能源风电和科技股显示出强劲增长势头，博彩及有色金属板块也受市场资金流入提振。投资者应关注政策导向、国际市场需求以及企业业绩表现对板块波动的影响，合理布局组合，防范短期波动风险。常见问题解答问1：港股风电板块为何持续上涨？答：主要受全球能源转型和政策支持推动，市场对新能源企业业绩和长期增长前景保持乐观，投资者追捧相关龙头股，如中国高速传动和龙源电力。问2：科技股盘初拉升的原因是什么？答：科技股上涨主要受企业财报利好、市场流动性改善及短期资金追逐热门科技股推动。阿里巴巴、快手、京东等电商及互联网企业表现突出。问3：博彩股活跃是否与旅游业恢复有关？答：是的，假日旅游和消费支出回升为博彩股提供支撑，永利澳门、金沙中国和美高梅中国涨幅显著。问4：有色金属板块涨幅的主要驱动因素是什么？答：锂、黄金和铝等金属价格上涨，以及全球工业需求和供应紧张，推动赣锋锂业、天齐锂业等公司股价上升。问5：投资者应如何应对港股短期波动？答：应关注政策变化、企业业绩及国际市场需求，分散投资并合理控制仓位，以降低短期市场波动风险，同时关注核心龙头股的长期潜力。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:12
港股科网股午后暴涨阿里巴巴飙升超4%快手腾讯携程美团百度网易集体跟进
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99.HK)等个股亦同步跟涨，带动恒生科技指数上涨约2.5%。这一走势逆转了早盘的微弱波动，成交额放大15%，反映出投资者对科技股的信心回暖。深度分析显示，此次集体上行动能源于AI应用进展的催化，以及南向资金的持续流入，阿里巴巴当日交易量较前日激增20%，快手则受益于短视频AI模型升级的利好消息。市场数据显示，科网股总市值午后增加逾500亿港元，预示着板块短期内将维持高位震荡格局。港股科网股2025年近期表现深度对比 2025年以来，港股科网股经历了从年初低迷到中期反弹的转变，9月下旬AI主题再度点燃热情。以下表格对比了主要个股9月前三周与本日午后的涨幅表现：个股名称代码 9月1-20日累计涨幅(%) 9月29日午后涨幅(%) 2025年YTD涨幅(%) 主要支撑事件阿里巴巴 09988.HK 12.5 4.2 28.6 AI云服务升级快手 01024.HK 8.7 4.5 35.2 短视频模型迭代腾讯控股 00700.HK 9.3 3.1 22.4 游戏业务回暖携程集团-S 09961.HK 6.8 2.8 15.7 旅游需求复苏美团 03690.HK 7.2 2.5 18.9 本地服务扩张百度 09888.HK 5.4 2.9 20.1 智能驾驶进展网易 09999.HK 4.9 2.2 16.3 云音乐用户增长从表格可见，阿里巴巴和快手在本月领涨，YTD涨幅位居前列，而腾讯作为权重股的稳定表现支撑了指数整体上行。阿里巴巴CEO张勇在9月25日的一次内部会议上表示，“AI将成为我们重塑电商生态的核心引擎，预计2026年贡献营收超30%”，这进一步强化了市场对科网股的乐观预期。午后震荡走高核心驱动因素详解本次港股科网股午后走高的主要驱动力包括AI叙事升级、南向资金流入加速以及全球科技回暖的传导效应。首先，阿里巴巴与英伟达的AI合作公告直接刺激股价，带动板块效应，快手AI视频生成模型2.5 Turbo版本发布，提升了用户互动率15%。其次，南向资金9月累计净买入科网股逾300亿港元，占比板块资金流入的65%，高盛3月报告将腾讯、美团和快手纳入买入名单，强调盈利重估潜力。最后，美股纳斯达克前夜反弹1.2%，缓解了科技疲软担忧，携程受益旅游旺季预期，美团本地服务订单量环比增10%。对比早盘，午后成交放大主要源于算法交易的介入，预计这一合力将维持至收盘。韩国央行行长李昌镐虽未直接评论港股，但其9月25日宽松表态间接利好亚洲科技链。短期科网股走势与潜在风险预测展望9月底至10月初，港股科网板块有望延续震荡上行，恒生科技指数目标位达6200点，阿里巴巴或挑战120港元关口，受美联储10月会议降息预期支撑，上行概率70%。然而，风险因素包括中美贸易摩擦升级，可能引发资金外流10%-15%；以及国内宏观数据若不及预期，消费相关股如美团或承压。总体而言，AI驱动的结构性机会大于系统性回调，投资者应关注南向资金流向和企业财报作为领先指标。编辑总结港股科网股午后震荡走高体现了科技板块在AI浪潮下的强劲韧性，阿里巴巴和快手超4%的涨幅引领了腾讯、携程、美团、百度和网易的集体跟进，累计市值增幅逾500亿港元。南向资金与全球回暖的共振强化了这一趋势，而历史对比显示，本轮反弹幅度已超年初低点20%，预示着重估进程的加速。未来走势取决于政策宽松与创新突破的平衡，板块整体偏向乐观，但需警惕地缘与宏观不确定性，科技股将继续作为港股增长引擎的核心力量。【常见问题解答】问题1：港股科网股午后为何突然走高，主要个股涨幅如何？回答：午后走高源于AI合作公告和南向资金流入，阿里巴巴(09988.HK)涨超4.2%，快手(01024.HK)涨4.5%，腾讯控股(00700.HK)涨3.1%，携程集团-S(09961.HK)涨2.8%，美团(03690.HK)涨2.5%，百度(09888.HK)涨2.9%，网易(09999.HK)涨2.2%。这一集体上行动态逆转早盘震荡，成交额放大15%，反映投资者对科技重估的热情。根据高盛报告，这些个股盈利预期上调10%-15%，帮助读者理解事件核心：AI叙事从概念转向实际落地，推动了板块估值修复的背景。问题2：与9月前期相比，本日科网股表现有何不同？回答：9月1-20日累计涨幅平均7.8%，本日午后加速至2.5%以上，阿里巴巴从12.5%月涨幅扩展至16.7%，快手类似。差异在于AI利好集中释放，早盘受美股拖累微跌，午后资金回流放大效应。张勇近期言论强调AI营收贡献超30%，这与前期宏观担忧形成对比，帮助把握背景：从防御性反弹转向进攻性增长，板块韧性增强。问题3：南向资金在此次走高中扮演何种角色？回答：南向资金9月净买入超300亿港元，占科网流入65%，直接催化午后拉升，如阿里巴巴交易量增20%。高盛买入名单包括腾讯和美团，预计进一步流入50亿港元。相比外资，南向更青睐消费科技，理解核心：资金共振缓解了全球波动影响，推动了从低估到重估的转变过程。问题4：AI叙事如何具体影响阿里巴巴和快手？回答：阿里巴巴与英伟达合作提升云AI能力，股价飙升4.2%；快手2.5 Turbo模型改善视频生成，用户互动增15%，涨4.5%。张勇表示AI将重塑电商，预计2026年营收占比30%。这一驱动不同于传统增长，帮助读者洞察背景：AI从辅助工具转为核心竞争力，加速了科网股的结构性上行。问题5：未来一周港股科网股走势风险几何？回答：预计震荡上行，指数目标6200点，上行概率70%，但中美摩擦或致回调10%-15%，美联储会议成关键。阿里巴巴挑战120港元，美团消费数据若弱承压。这一预测基于历史反弹规律，帮助理解事件核心：机会大于风险，但需分散配置以应对宏观不确定性。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:10

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