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基金早班车|涨出来的信心！利好不断释放的A股这是要开启反弹之路了吗？

.7%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.64%，脸书涨0.98%，特斯拉跌1.4%。中概股涨跌不一，盛丰物流涨17.15%，联拓生物跌8.26%。值得关注的是，一大批港股ETF也纷纷走强，引发资金的追捧。在不少投资人士看来，当下港股已反映了过多悲观预期，积极因素正在积累，也具备很大的弹性空间。展望后市，随着政策传递出的积极信号，港股市场或走出最悲观时刻，后续市场有望表现更为积极。 3.港股成交1421.06亿港元。盘面上，地产、科技、大金融、汽车板块井喷，龙湖集团、碧桂园服务涨超25%，碧桂园涨超18%，小鹏汽车、哔哩哔哩、蔚来等多股涨超10%。南向资金净卖出61.21亿港元，盈富基金遭净卖出41.43亿港元最多，腾讯控股获净买入12.86亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.97%，报17198.89点。 4.主动型权益基金二季度末重仓持有的A股银行股合计44.06亿股，较一季度末增加8.68亿股，国有大行被青睐有加。多位分析师认为，银行板块当前仍处于公募持仓和估值双重底部。随着稳增长政策加码，银行基本面筑底，叠加低仓位，银行板块有望迎来估值修复，建议关注银行中报业绩驱动行情。 5.2023年二季度公募基金代销保有规模数据最新出炉，共有51家券商、26家银行、19家第三方销售机构、5家保险/基金销售子公司入围百强。其中，银行环比减少1家，三方销售机构增加1家。51家券商中，西部证券新晋跻身百强，而渤海证券被挤出。券商渠道继续保持在权益基金销售的优势，今年二季度的权益保有累计规模达13160亿元，环比增长2.38%，已经连续3个季度权益保有正增长。银行、三方机构、保险/基金销售子渠道分别环比增长-5.64%、-4.4%、8.1%。 6.机构调研北交所公司不输夏日的热度！7月以来，北交所公司披露机构调研达30次，几乎与6月份持平。其中，公募基金频频现身调研。据公募基金发布的第二季度报告，二季度公募基金频频加仓北交所股票，多只北交所次新股新进北交所主题公募基金的持仓名单。二、慧眼识基吃喝板块涨势如虹，白酒股集体飙升，舍得酒业涨停封板，山西汾酒、老白干酒、泸州老窖齐涨超7%！酒鬼酒涨6.64%，五粮液大涨近6%。白酒权重超6成的食品ETF（515710）跳空高开，量价齐升，收盘场内价格涨4.04%，强势站上60日均线。全天成交6077万元，较昨日激增逾六成，创近5个月单日成交额新高！三、基金预警基金还在封闭期、基金经理却离任的这种情况再次上演。朱雀基金旗下基金经理李洋卸任在管的两只基金，其中一只还是去年9月份才成立的三年持有期基金，且成立以来业绩告负。下半年以来基金公司人事变动也很频繁，不到一个月时间已有32位基金经理离任。四、宏观产业《2023中国县域经济百强研究》显示，2022年，54个“千亿县”完成GDP8.6万亿元，占全国经济总量的7.1%，“千亿县”2022年一般公共预算收入均值达到108.0亿元。百强县前10名中，江苏省占席最多，有6个县域上榜，且前4位都来自江苏，其中居首的依然是昆山。杭州印发《关于高质量全域推进未来社区建设的实施意见》提到，到2025年底，全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区，高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展，未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。商务部副部长李飞介绍，第7届中国-南亚博览会将于8月16-20日在云南昆明举办，主题是“团结协作，共谋发展”。截至6月末，工商银行成为首家制造业贷款余额突破3.5万亿元的银行。其中，制造业中长期贷款余额突破1.7万亿元，较年初增长近34%。五、新发基金

金融界2023-07-26

牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底

方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。恒生科技指数涨超6% 大型科技股暴涨香港恒生指数收涨4.1%，创3月2日以来最大单日涨幅；恒生科技指数涨6.04%，为3月2日以来最大单日涨幅，创4月3日以来收盘新高。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨6.25%，京东集团-SW涨7.71%，小米集团-W涨4.17%，网易-S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。商品期货爆发商品期货收盘涨多跌少，碳酸锂涨停，尿素涨超3%，热卷、原油等涨超2%，纸浆、甲醇等涨超1%，菜籽油、橡胶等小幅上涨。人民币对美元汇率大涨 7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口，最高至7.1468，日内涨超300点。中概股再度上扬中概股美股盘前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

金融界2023-07-25

港股收盘 | 恒生指数涨4.10%，南向资金净卖出61.21亿港元，保险板块领涨

涨5.31%，报6604.20点;恒生科技指数涨6.04%，报4257.58点。当日，南向资金净卖出61.21亿港元。据港交所行业分类，7月25日，保险板块领涨，消费者主要零售商板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是中国投资开发股权、皇玺集团、飞尚无烟煤、香港生力啤、合景泰富集团，分别上涨67.5%、64.29%、61.86%、29.85%和28.57%。跌幅前五的个股分别是信恳智能、中国卫生集团、中生联合、天元医疗、兴利(香港)控股，分别下跌83.83%、23.40%、21.46%、21.11%和19.17%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

港股收评：恒指涨4.1%、恒生科技指数涨6.04% 内房股爆发龙湖集团涨超25%，体育用品、金融股走强

数涨4.1%，报19434.4点，恒生科技指数涨6.04%，报4257.58点，国企指数涨5.31%，报6604.2点，红筹指数涨4.53%，报3767.73点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨6.25%，腾讯控股涨6.15%，京东集团-SW涨7.71%，小米集团-W涨4.17%，网易-S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。内房股爆发，龙湖集团涨超25%、碧桂园涨超18%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。金融股走强，中信证券涨9%。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。体育用品股走高，特步国际涨近6%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。香港生力啤涨近30%，中期纯利同比增9.78倍。公司昨晚公布，截至6月底止中期收入4.16亿港元，同比增32.9%；毛利1.65亿港元，升58.6%，毛利率39.6%；纯利约4852万港元，同比增长9.78倍，每股盈利13仙，不派中期股息。今年首6个月香港整体销量与去年同期持平；强劲的出口增长令总销量比去年同期增加28%；华南业务受惠解除所有防疫限制和封城措施后，盈利大幅增长。

金融界2023-07-25

全球抗病毒巨头吉利德跌超3%，创近10个月最大单日跌幅！纳指生物科技ETF（513290）巨幅放量溢价，连续8日吸金超1300万元

.19%。美股创新药方面，纳斯达克生物科技指数（NBI）收跌1.48%，下探10日线。成份股方面，Argenx跌4.91%，全球抗病毒药物巨头吉利德科学同样大跌3.7%，创去年9月以来最大单日跌幅；全球RNA生物制药龙头阿里拉姆制药跌3.87%，莫德纳收跌2.71%，福泰制药、再生元制药、因美纳等巨头均跌超1%，阿斯利康、地平线医疗均有不同程度下跌。主流ETF方面，7月25日，截至14:03，纳指生物科技ETF（513290）跌2.09%，盘中大幅放量，溢价走阔，反映资金情绪乐观，越跌越买意图明显，持续借道ETF布局美股创新药板块！上交所权威数据显示，截至7月24日最新数据，资金已连续8日增仓纳指生物科技ETF（513290），近5日、10日、20日区间内，纳指生物科技ETF（513290）均呈资金净流入状态，近20日累计净流入额超2200万元，资金持续借道ETF播种美股创新药板块！资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球顶尖创新药龙头，美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。近期美股创新药板块小幅反弹，未来空间或依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数跌2.37%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】从估值上，纳指生物科技板块截至7月21日PE已回调至16.08倍。此外，随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。消息面上，吉利德日前宣布停止在高危骨髓增生异常综合征（MDS）方面的三期研究；据了解，20 年来，仍没有针对MDS新的治疗方法获批。然而，除了 MDS 之外，吉利德还将继续开发 Magrolimab 用于治疗急性髓系白血病 (AML)，为此，吉利德正在针对 TP53 突变患者开展研究。【多家创新药巨头股价评级上调，机构看好海外创新药】 “小摩”CEO杰米•戴蒙认为，核心CPI居高不下增加了利率走高并在更长时间内保持高位的可能，科技股或面临潜在回调，而价值股和科技股的差距有望缩小。免疫药物领军企业——再生元制药公司、福泰制药等美股创新药巨头近期均受到分析师高度关注。Janney Capital Management LLC 最近宣布，在今年第一季度增持了该公司 3.4% 的股份。巴克莱银行也对福泰制药的股票进行了分析，表明对该公司未来的投资潜力前景充满信心。福泰制药（Vertex）专门从事治疗囊性纤维化（CF）疗法的开发和商业化，囊性纤维化是一种影响人体多个器官的遗传性疾病。目前该公司的业务增长势头强劲。【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。他认为，如今，生物科技板块的估值也显然已经低到符合Bigpharma心里预期。按照当下的情况来看，今年Big Pharma们只需要2.7年的自由现金流，就可以以100%的溢价收购美股所有的核心企业。从这个趋势推测，2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）【加息预期继续降温，创新药有望迎来反弹】联储利率决议将于7月27日公布，7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为零，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，累计加息50个基点的概率为0.4%；到9月维持利率不变的概率为零，累计加息25个基点的概率为82.6%，累计加息50个基点的概率为17.3%，累计加息75个基点的概率为0.1%。伯南克表示：“在利率上调25个基点后，9月份的会议则有变数。从现在到9月份FOMC议息，有很多报告出炉，7月份的加息可能是最后一次。” 从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。而日前发布的美国6月CPI与PPI数据都强化了市场对FOMC接近结束加息周期、利率巅峰降至的预期。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

小鹏汽车-W领涨超10%，恒生科技ETF(159740)持续走高，现涨4.24%

2023年7月25日 13:22，恒生科技指数(HSTECH)强势上涨4.80%，成分股小鹏汽车-W(09868)上涨10.84%，万国数据-SW(09698)上涨9.67%，蔚来-SW(09866)上涨9.49%，哔哩哔哩-W(09626)，微博-SW(09898)等个股跟涨。恒生科技ETF(159740)上涨4.24%，最新价报0.57元，盘中成交额已达2.76亿元，换手率13.06%，市场交投活跃。规模方面，恒生科技ETF最新规模达20.30亿元。从资金净流入方面来看，恒生科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得550.25万元净流入，合计“吸金”1819.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF前一交易日融资净买额达322.09万元，最新融资余额达2.51亿元。从估值层面来看，恒生科技ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.93倍，处于近1年8.54%的分位，即估值低于近1年91.46%以上的时间，处于历史低位。恒生科技ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为理想汽车-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。中泰国际认为，7月会议是重要的政策决断点，政府部门集中调研结束，更多财政政策和产业政策有望协同发力，与“宽货币”形成合力，助力经济预期企稳。加上当前港股的估值处于历史低位，较低的估值也给予下行保护，港股将迎来较好的布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

三大指数午后均涨逾2%，近4300股上涨，北向资金净流入170亿元

3.43%，报19308.45点，恒生科技指数涨5.07%，报4218.47点，国企指数涨4.4%，报6546.98点，红筹指数涨3.89%，报3744.49点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨4.91%，腾讯控股涨4.37%，京东集团-SW涨7.28%，小米集团-W涨3.45%，网易-S涨3.04%，美团-W涨6.16%，快手-W涨7.2%，哔哩哔哩-W涨8.72%。

金融界2023-07-25

港股午评：恒指涨近600点，恒生科指大涨4.61%，科网股、内房股爆发

3.16%，报19258.66点，恒生科技指数涨4.61%，报4200.29点，国企指数涨4.05%，报6525.11点，红筹指数涨3.67%，报3736.47点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨4.63%，腾讯控股涨3.88%，京东集团-SW涨6.86%，小米集团-W涨2.72%，网易-S涨2.72%，美团-W涨5.68%，快手-W涨7.03%，哔哩哔哩-W涨8.56%。内房股爆发，龙湖集团涨超20%，新城发展、合景泰富集团涨超16%，中骏集团控股涨超15%，碧桂园涨超14%，融创中国、越秀地产、龙光集团等涨超13%。内地物管股汇总，碧桂园服务涨超20%，宝龙商业涨超17%，时代邻里、正荣服务、新城悦服务、融创服务、合景悠活等涨超10%。消息面上，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。内险股出色，新华保险涨8.6%，中国平安、中国财险涨超6%。有色金属板块中，五矿资源、中国宏桥涨超8%，中国铝业涨超7%，洛阳钼业涨超6%。体育用品股集体走强，其中，特步涨超5%，李宁和安踏涨超4%。汽配股耐世特涨超6%，福耀玻璃、浙江世宝涨超5%。碧桂园涨14.3%报1.44港元、碧桂园服务涨20.5%报8.9港元。消息面上，碧桂园地产债大幅反弹，四只债券触发临停。碧桂园昨日表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。

金融界2023-07-25

政策拐点来临！恒生科技指数ETF（513180）涨超4%！

今日港股板块，恒生科技指数开盘大幅拉升，小鹏汽车、蔚来汽车、哔哩哔哩、微博、快手等领涨。恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）涨幅均超4%！昨夜热门中概股普遍上涨，部分涨超10%，纳斯达克金龙中国指数收涨4.27%，创2.1以来最大单日涨幅；恒生科技指数期货夜盘暴涨近5%！消息面上，政策拐点来临！7月相关会议正式落地，高层释放积极信号，多重信息成行情催化剂：会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”、“要积极扩大国内需求”；会议还提出“要推动平台企业规范健康持续发展”、“要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展”。目前港股整体处于估值低位，AH溢价差则位于历史高位，港股资产价值凸显，进一步下行的空间有限。展望下半年，在更加积极的政策支持下，中国经济环比增长预期增强，高弹性的港股科技板块值得关注。恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）等港股ETF为普通投资者布局港股市场的科技、互联网等板块提供了门槛更低、更为便捷的投资工具，且支持T+0交易，看好港股机会的普通投资者可借道ETF布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

中国资产大涨！港股涨逾3% 人民币飙升近400点中央政治局会议极为罕见提及“活跃资本市场”

体攀升逾1%，恒生指数大涨超3%，恒生科技指数飙升5%，人民币一度大涨近400点。 A股三大指数集体高开，随后快速走高。沪指目前涨1.45%，深成指涨超2%，创业板指涨1.3%，富时中国A50指数期货涨幅扩大至2%以上。总体来看，A股市场个股呈现普涨态势，两市超4000股上升。今日港股开盘，恒生指数开涨2.7%，报19172.28点，恒生科技指数涨4.39%。随后恒生指数扩大涨幅至3%以上，恒生科技指数涨幅扩大至5%，小鹏汽车涨14%，蔚来涨超10%，阿里巴巴涨近5%。房股集体高开，其中，龙湖集团大涨近15%，碧桂园涨超11%，新城发展涨超9%，融创中国涨超7%，中国海外发展涨超6%，越秀地产、中国金茂、华润置地、万科企业涨超5%。碧桂园高开11%，报1.4港元，总市值2496亿元。碧桂园周一表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，也未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。外汇市场方面，周二亚市盘中，人民币快速反弹，在岸、离岸人民币兑美元均涨破7.15关口，日内大涨近400点。在岸人民币现报7.1540附近，离岸人民币报7.1580附近。今日人民币对美元中间价调升45个基点，报7.1406。消息面上，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。值得注意的是，此次会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这一表述极为罕见。今年4月28日政治局会议通稿未提及资本市场，2022年12月7日、7月28日会议也都未提及，最近一次提到是2022年4月29日，当时要求“要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行”。中信证券首席经济学家明明表示，从宏观政策、地产政策到资本市场等领域，7月政治局会议都释放了诸多积极信号。明明说道：“资本市场基础制度未来有望进一步完善，提高资本市场吸引力，引导直接融资比例回升。” 房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。明明表示：“地产政策方面，没有提及‘房住不炒’，而是要‘适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策’，意味着未来地产政策放松的想象空间有所增大。” 银行证券指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”的提法将提振A股市场，预判8月份结构性机会占优。东海证券指出，资本市场是经济的晴雨表，5月以来A股整体震荡下行，也从侧面反映出投资者对经济预期的信心不足，而预期和信心的不足，本身也会反映在经济数据中。政治局会议首提提振投资者信心，预计后续政策会陆续出台。同时，股市向好也会增加居民财富，提升信心，促进消费需求。对于后续人民币汇率走势，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月21日出席国新办发布会表示，无论是从跨境资金流动、结售汇数据、国际收支平衡状况，还是从外汇市场成熟度和政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。对于近期中国人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，王春英解读指出，把调节参数由1.25上调到1.5，相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限，直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。这个系数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。

tqttier 1评论2023-07-25

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