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新宙邦收盘上涨2.31%，滚动市盈率35.75倍，总市值361.10亿元
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共流出2102.66万元。深圳新宙邦科技股份有限公司的主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品。经过多年深耕，公司在电子化学品及功能材料行业树立了良好的品牌形象，积累了丰富的品牌资产。截至2024年12月31日，公司已获准国内外注册商标累计262个。凭借过硬的产品质量、齐全的产品种类、快速的交付能力和过硬的产品解决方案能力，公司近年获得了“国际信誉品牌”、“深圳市市长质量奖提名奖”、“海关AEO高级认证企业”、“2024年度海外布局先锋”、“2024年度创新企业”等荣誉以及获得多家国内外知名企业的优秀供应商称号。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入42.48亿元，同比18.58%；净利润4.84亿元，同比16.36%，销售毛利率25.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新宙邦 35.75 38.33 3.73 361.10亿行业平均 37.50 42.45 4.10 340.29亿行业中值 51.17 46.64 2.87 91.21亿 1 骆驼股份 14.17 19.20 1.21 117.90亿 2 德瑞锂电 20.24 21.72 5.12 32.70亿 3 德赛电池 23.32 22.75 1.44 93.97亿 4 天能股份 23.60 18.66 1.77 290.07亿 5 科达利 23.72 25.68 3.14 377.88亿 6 宁德时代 23.75 27.31 4.70 13860.32亿 7 中伟股份 26.62 24.24 1.75 355.51亿 8 浙江恒威 29.00 23.23 2.12 30.12亿 9 圣阳股份 30.38 32.53 2.91 66.76亿 10 欣旺达 30.52 31.19 1.88 457.94亿 11 长虹能源 30.97 34.88 7.20 68.77亿 12 蔚蓝锂芯 32.07 42.97 2.90 209.61亿
金融界09-01 17:31
汉威科技收盘上涨3.30%，滚动市盈率181.30倍，总市值152.56亿元
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东方面，截至2025年6月30日，汉威科技股东户数74326户，较上次增加11575户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。汉威科技集团股份有限公司的主营业务是传感器、智能仪表、物联网综合解决方案、公用事业及居家智能与健康等行业。公司的主要产品是传感器、智能仪表、智慧化综合解决方案、居家智能与健康、公用事业。公司还获得了“国家级企业技术中心”认证。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入11.77亿元，同比5.67%；净利润5907.32万元，同比14.47%，销售毛利率30.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 汉威科技 181.30 198.95 5.26 152.56亿行业平均 88.33 98.89 5.00 54.02亿行业中值 55.00 62.48 3.71 41.98亿 1 川仪股份 14.38 13.68 2.36 106.44亿 2 金卡智能 19.33 14.88 1.23 53.59亿 3 开发科技 20.47 23.83 4.10 140.34亿 4 真兰仪表 20.64 21.79 2.11 69.86亿 5 新天科技 21.42 23.87 1.55 45.74亿 6 优利德 22.82 22.16 3.32 40.64亿 7 咸亨国际 24.23 26.30 3.62 58.64亿 8 天罡股份 25.30 28.04 4.24 20.84亿 9 林洋能源 26.49 16.83 0.82 126.70亿 10 三德科技 27.73 31.46 5.57 45.06亿 11 迈拓股份 28.11 29.33 1.85 23.23亿 12 雪迪龙 28.64 30.78 2.08 51.88亿
金融界09-01 17:30
决策分析：中国AI热再添一把火！特朗普关税恐违法，本周等非农坐实9月降息
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1日)亚洲股市整体低迷，日本部分高涨的科技股遭遇获利回吐，但中国市场依然受到本土AI项目乐观情绪的有力支撑。 MSCI日本以外亚太股指上涨0.4%，上周在中国股市牛市的推动下创下四年来的新高。中国蓝筹股上涨0.4%，8月累计飙升10%，受益于充裕流动性在低收益环境中寻求回报。#决策分析# 标普全球编制的RatingDog中国综合制造业PMI 8月升至50.5，7月为49.5，超过官方调查结果。阿里巴巴港股大涨近19%，创自2022年初以来最大单日涨幅，市场看好其云业务。同时有报道称，DeepSeek选择华为芯片来训练部分AI模型。日本日经指数下跌1.6%，其中芯片设备商爱德万测试下跌9%，此前三个月已累涨49%。韩国股市下跌0.7%。印尼股市下跌1.5%，因抗议动荡冲击政府，并迫使央行出手支撑卢比。由于美国假期休市，市场交投清淡，欧洲股指期货在上周五回落后小幅上涨。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，富时期货持平，DAX期货上涨0.1%。标普500期货和纳斯达克期货双双下跌0.1%。美元和债券承压，本周美国将迎来一系列重要数据，包括制造业和服务业调查，以及最终将在周五公布的8月非农就业报告。就业增长的中值预期为7.5万人，但预测区间差异较大，从增加0到11万不等，源于7月意外疲弱的报告带来的不确定性。失业率预计将小幅升至4.3%。分析人士提醒，过去十年8月就业报告普遍低于预测。若结果符合预期甚至更弱，几乎将坐实市场对美联储在9月17日会议上降息的预期——期货市场已隐含近90%的概率。摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli指出：“尽管通胀和增长数据本身并没有强烈指向降息，但考虑到近期就业增长明显放缓，美联储若不行动，可能需要一份极其强劲的就业数据来改变决定。” 降息预期支撑华尔街维持在接近历史高位的位置，也恰逢其时，因为9月是标普500指数过去35年表现最差的月份。美国上诉法院裁定特朗普总统的大部分关税措施违法，但关税将在10月中旬最高法院裁决前继续生效。这给现有或正在谈判的贸易协议蒙上阴影。与日本的谈判因大米问题受阻，与韩国的磋商也陷入僵局。 Capital Economics北美首席经济学家Paul Ashworth指出：“如果最高法院维持裁定，财政部仍需退还过去五个月征收的近1000亿美元关税，并且其他国家可能会推翻初步协议。” 投资者还将关注特朗普本周对美联储独立性的攻击。美联储理事库克(Lisa Cook)将在周二提交新的抗辩，反对被解职。特朗普提名的另一位美联储人选Stephen Miran的确认听证会定于周四举行。政治压力要求加快降息，这拖累美元走弱。美元指数报97.791，8月下跌2.2%。欧元上涨0.3%至1.1710美元，美元兑日元报146.93。大宗商品方面，黄金因美元走弱和降息预期而获益，上周上涨2.2%，周一再涨1%，至3,481美元，创四个月新高。油价承压，因OPEC+计划未来数月增产：布伦特原油下跌0.4%至每桶67.21美元，美国原油下跌0.4%至63.78美元。
云涌09-01 16:43
【日股收评】一度暴跌近900点！日经225差点失守42000关口，这两大个股跌得凶
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，芯片板块大幅下挫，追随华尔街上周五的科技股抛售行情。截止收盘，日经指数下跌1.24%，至42,188.79点，盘中一度跌超2%，触及8月8日以来最低水平。相比之下，更广泛的东证指数跌幅温和，仅下跌0.39%。在东京证券交易所主板市场，下跌板块主要集中在有色金属、证券和电器类股票。日经指数开盘即走低，盘中一度暴跌近900点，跌破42,000点关口。权重芯片股大幅下挫，此前上周末美国主要半导体指数大跌。在日经指数下跌的530点中，大部分来自两只权重股：芯片测试设备制造商、英伟达供应商爱德万测试大跌7.9%，拖累指数244点；专注人工智能初创企业投资的软银集团下跌4.8%，拖累155点。分析人士指出，下跌的导火索是《华尔街日报》上周五报道称，中国阿里巴巴集团开发出自研AI芯片。野村证券宏观研究主管Yunosuke Ikeda表示：“这在我看来是对上周五纽约市场的过度反应，当时基本上是月末投资组合的再平衡，抛售了8月表现突出的股票，主要是大型科技股。” 华尔街的AI明星英伟达上周五下跌3.3%，连续第二日下跌，此前周三盘后公布的财报未能达到市场高企的预期。上周五，费城半导体指数下跌逾3%。美国市场周一因劳动节休市。同时，《华尔街日报》报道称，中国的阿里巴巴研发出一款新芯片，与英伟达竞争，这也给英伟达股价带来压力。阿里巴巴周一在香港一度大涨18.8%。住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示：“英伟达正面临失去行业竞争优势的危险。市场也存在对AI泡沫的担忧。” 他补充称，美国半导体公司Marvell Technology业绩低于预期，也进一步打压了市场情绪。本次交易日中，其他拖累日经指数的芯片股还包括：Disco下跌7.7%，Socionext下跌6.3%，古河电工下跌5.5%。加上爱德万测试和软银集团，这些股票构成了日经指数跌幅榜的前五名。
云涌09-01 16:12
爆拉18%！阿里狂飙，港股9月开门红！
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黄金及贵金属、半导体芯片表现火热，大型科技股领涨大市，其中阿里尤为亮眼。投行集体为阿里打call ！今天，阿里涨势尤为凶猛，带动港股市场热情高涨。盘中其股价猛飙超18%现报136.9港元，录得自2022年11月以来的最大盘中涨幅，现总市值达2.61万亿港元。一方面是业绩的提振。二季度，阿里云业务收入同比增长26%，淘宝闪购则成为驱动用户增长的最大亮点。据披露，淘宝闪购上线仅四个月，月度活跃用户已突破3亿，较4月之前增长200%，首阶段目标超预期完成。云业务方面，二季度阿里云营收同比增长26%至333.98亿元，远超市场预期；外部商业化收入中AI贡献已超过20%。，AI相关产品收入连续八个季度保持三位数增长。二季度，阿里巴巴的资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。公司未来三年将持续投入3800亿元用于AI资本开支。目前，摩根大通已将阿里目标股价从140美元上调至170美元；野村证券也从152美元上调至170美元；杰富瑞目标价从145港元上调至160港元。另外，阿里财报也催化了AI和算力的爆发。据市场统计，第二季度BAT三家合计资本开支615.83亿元，同、环比分别提升168%、12%。机构分析认为，国产AI基建有望迎来价值重估。新一轮价值重估？年内，港股经历了两轮涨势。自年初起，港股持续拉升近3个月，不过随后回调了一个月有余。4月中旬，港股重拾涨势，期间虽有小幅震荡，但整体仍表现强劲。截至目前，恒指累涨超27%，恒科指累涨超29%，国指累涨近25%。近期，虽然港股承压盘整，不过在科技巨头财报的提振之下，其势头再度重燃。随着腾讯、阿里等巨头验证AI驱动业绩增长且正在加快AI基础设施投资。叠加美联储9月降息预期升温，港股科技巨头有望迎来新一轮价值重估。今年来，内地资金对港股市场的配置意愿持续增强。截至8月29日，南向资金当月累计净流入1121.56亿港元；年内累计净流入已达9789.98亿港元，大幅超过去年全年总额。市场情绪回暖，资金不断加码涌入，机构持续看好港股后市。光大证券指出，尽管港股已连续多月上涨，但整体估值仍处于偏低水平，长期配置性价比凸显。在国内稳增长政策持续发力、美联储降息周期有望开启的背景下，港股市场未来或继续震荡上行。建议投资者继续关注科技成长与高股息板块并重的“哑铃”策略。中信证券预计，三季度港股将呈现震荡向上趋势，而四季度随着内地稳增长政策加码、AI产业催化落地以及全球流动性环境改善，港股有望迎来估值和盈利的“戴维斯双击”。
格隆汇09-01 16:01
阿里绩后大涨18%，资本开支力增支撑AI需求！恒生科技ETF基金(513260)、港股通科技ETF汇添富(520980)双双涨超1.5%！
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1）互联网及AI硬科技板块：降息预期下科技股估值修复逻辑增强，叠加“反内卷”政策持续推进。海内外科技巨头二季度财报显示，AI相关资本支出保持强劲增长，为产业链上下游提供持续需求动力。2）生物医药板块：全球降息周期启动有利于生物医药板块估值修复，我国创新药出海进程加速，BD合作活跃度持续提升。3）“反内卷”政策受益标的：政策主线逻辑延续，可作为组合配置的压舱石。（来源：交银国际20250901《宏观环境趋稳+流动性宽松》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技ETF汇添富（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:51
长期关注未来核心赛道！科创信息技术ETF摩根(证券代码：588770)深度布局硬科技
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要工具。从市场来看，科创板表现强势，科技股自7月以来成为A股市场的亮眼板块。从指数历史表现方面，上证科创板新一代信息技术指数的业绩表现优于科创50指数、科创100指数。具体来看，Wind数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新一代信息技术指数近1年涨幅达121.13%，科创50指数、科创100指数、沪深300指数分别录得103.30%、100.41%、37.19%的涨幅。拉长时间看，截至2025年8月29日，上证科创板新一代信息技术指数、科创50指数、科创100指数、沪深300指数过去3年业绩分别为89.65%、30.46%、3.77%、9.96%；过去5年业绩分别为23.96%、-3.47%、-13.08%、-7.17%。注：Wind数据显示，上证科创板新一代信息技术指数2020年、2021年、2022年、2023年、2024年的指数收益率分别为59.99%、-6.59%、-34.70%、7.58%、27.77%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。 *本基金标的指数为上证科创板新一代信息技术指数，该指数从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。截至2025.7.31，根据万得数据显示，按照中信二级行业分类，标的指数在半导体、通用设备、计算机设备等硬科技行业占比分别为74.4%、4.8%、3.1%，权重合计82.2%。上述行业仅为举例说明，并可能根据指数编制方案调整。上述行业仅为举例说明，并可能根据指数编制方案调整。本材料提及中“锐度“指相对于其他板块，科创板定位于服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。这些企业普遍具有较强的研发能力和技术实力，在各自领域内努力实现技术突破和创新。上证科创板新一代信息技术指数(“标的指数”)由上海证券交易所委托中证指教有限公司(“中证”)管理，其所有权归属上海证券交易所及/或其指定的第三方。上海证券交易所及中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任(无论是否存在过失)。上海证券交易所及中证对于跟踪标的指数的基金不作任何担保、背书、销售或推广，上海证券交易所及中证不承担与此相关的任何责任。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2025080087 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:41
黄金突然大爆发！金价亚盘飙升32美元 FXStreet高级分析师最新金价交易分析
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尤其是日本日经225指数在上周五华尔街科技股大跌后遭受重创。 Mehta称，在市场清淡的情况下，金价正迈向创纪录的高点3500美元/盎司。贸易方面重新出现的不确定性加剧了厌恶风险的市场状况。上周五，美国一家法院裁定，美国总统特朗普单方面征收的全球关税在很大程度上是非法的。然而，美国贸易代表格里尔周日在接受福克斯新闻采访时表示，尽管周五美国法院做出裁决，但特朗普政府可能会继续与贸易伙伴进行谈判。黄金最新交易分析 Mehta指出，从技术上讲，日线图显示，由于14日相对强弱指数(RSI)仍在超买区域下方，而舒适地处于看涨区域，黄金还有更多上行空间。与此同时，21日简单移动平均线(SMA)和50日移动平均线形成的看涨交叉仍然有效。 Mehta表示，金价近期的上方障碍见于创纪录高点3500美元/盎司，若突破该位，金价将测试3550美元/盎司心理水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，金价任何回调都将挑战周一盘中低点3437美元/盎司；若跌破该位，卖家将攻击3400美元/盎司水平。假如持续跌破后者，将令卖家瞄准21日移动均线3373美元/盎司。北京时间13:53，现货黄金报3479.85美元/盎司。
风枫 1评论09-01 13:56
【直击亚市】美国限制芯片设备运入中国！阿里大爆发，市场处于十字路口
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)讯周一(9月1日)亚洲股市承压，因科技股抛售冲击华尔街，其中芯片股成为主要下跌板块。不过，香港市场表现突出，阿里巴巴集团股价大涨。 MSCI亚太指数下跌0.2%，芯片制造商的回落使日经225指数下跌1.8%。此前美国撤销中国芯片设备许可，三星电子和SK海力士股价走低。#亚市直击# 路透社报道，美国商务部自2022年起对美制半导体设备出口中国实施严格管制，但当时给予三星、SK海力士及英特尔豁免，允许它们维持在华现有工厂的运作。根据最新规定，这些公司今后如要在中国采购相关设备，必须逐案申请出口许可证。公告指出，豁免的取消将在120天后生效。商务部表示，美国将批准许可证以保障企业现有工厂继续运转，但不会允许扩大产能或升级先进技术。知情人士指出，美国此举是在为可能破裂的美中贸易停火“预作准备”。目前，美中正维持关税停战，美国对中国输美商品维持30%关税，中国则对美国产品征收10%关税，该安排将维持至11月。与此同时，香港科技股指数一度上涨2.6%，阿里巴巴大涨17%，并带动百度、腾讯等AI相关股票上扬。美国股指期货收窄早盘涨幅转为持平，美国市场因劳动节周一休市。上周五，美国联邦上诉法院裁定特朗普总统大范围征收关税违法。在华尔街，英伟达股价下跌及Marvell Technology的疲弱前景打击了市场，结束了自4月以来由科技股推动的反弹行情。尽管如此，阿里巴巴的暴涨强化了市场观点，即中国科技行业正逐步在AI等核心领域缩小与美国同行的差距。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana表示：“当全球科技股仍被地缘政治与估值困扰时，中国部分科技股正悄然重启增长——依靠的不是炒作，而是真实的AI与云收入增长。亚洲科技股的静悄悄重估正在进行。” 未来几周将成为关键时刻，决定华尔街的股市反弹能否持续，或是否会被打断。标普500指数进入9月——历史上最差的月份之一——市场正处于十字路口。美国联邦上诉法院裁定特朗普总统实施的大部分全球关税非法，因其超越了职权。接下来14个交易日内，非农就业报告、关键通胀数据以及美联储利率决议将陆续公布，为投资者在夏季假期归来后定下基调。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston在研报中指出，9月的历史表现让交易员保持谨慎，“但仅凭季节性因素，很少有基金经理会抛售核心持仓。”他写道：“仅仅因为进入9月，就突然看到市场环境发生剧烈变化的可能性不大，特别是在宏观环境并无实质性改变的情况下。” 彭博策略师Mary Nico观点指出：“美国股市有望从月末回调中反弹。偏鸽派的美联储立场，加上韧性的经济增长与强劲的财报季，为股市再创新高奠定了基础。在‘金发姑娘’情景下，涨幅可能十分可观。” 地缘政治方面，印尼总统普拉博沃因国内生活成本与贫富差距引发的致命骚乱而取消访华，抗议者将矛头指向财政部长及多位议员。在泰国，总理佩通坦·西那瓦被取消资格后，各政党正在角逐组建新政府。由于政治不稳，印尼股市创下近五个月最大跌幅。与此同时，美联储旧金山银行行长戴利(Mary Daly)表示，政策制定者很快就会准备降息，并补充称关税带来的通胀可能只是暂时的。大宗商品方面，白银触及2011年以来最高点，黄金连续第五个交易日上涨，至3,475美元左右。原油在经历一个月的下跌后继续走低，交易员担忧供应过剩及地缘政治紧张局势。市场正关注印度是否会屈服于美国压力停止进口俄罗斯原油，此前华盛顿已对该南亚国家实施二级制裁。
云涌09-01 12:46
港股午评：恒指、科指涨幅近2%，科技股及黄金股强势，阿里巴巴绩后狂飙17%
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1%报4277.81点。盘面上，大型科技股强势带动市场走俏，财报表现超预期，以及在AI和云计算领域投入巨大，阿里巴巴飙涨超17%表现十分抢眼，百度涨3.6%，京东涨2.5%，小米、腾讯、网易跟涨；美联储独立性受质疑+降息预期，黄金和白银续创新高，黄金领衔有色金属股上涨，招金矿业、灵宝黄金、中国黄金国际等续刷历史新高；机构指中国创新药在全球供给端持续提供产能，生物医药股集体走强，半导体芯片股、煤炭股、内房股、家电股、濠赌股、石油股齐涨。另一方面，汽车股逆势下跌，Q2毛利率大幅下降，比亚迪股份跌近7%，广汽集团、吉利汽车跟跌，军工股、纸业股、稀土概念股、高铁基建股、乳制品股普遍表现弱势。企业新闻阿里巴巴：二季度收入2476.52亿元，同比增长2%；净利润423.82亿元，同比增长76%。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，AI收入在云外部商业化收入占比显著。面向未来，将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入，把握历史机遇，实现长期增长。此外，过去一个季度，阿里巴巴在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。比亚迪股份：上半年收入3712.81亿元，同比增长23.3%；净利润155.11亿元，同比增长13.8%。中芯国际：因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。华虹半导体：拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金。中国生物制药：宗艾替尼片获批上市，用于治疗HER2突变非小细胞肺癌。山高新能源：上半年总营运发电量约367.44万兆瓦时，同比增长约6.9%。复星国际：与菜鸟就股份回购达成和解，涉资3.5亿美元机构观点中金公司指出，虽然港股短期受流动性因素影响表现相对落后，但长期结构性优势依然显著。该机构认为，在流动性和情绪主导的市场环境下，投资者可关注海外需求链条带来的配置机会，这一分析为投资者提供了差异化布局思路。国信证券发布研报称，由于风险溢价接近历史最低水平，加之恒生指数业绩的下修，港股8月份没有延续继续大涨的行情，板块业绩也出现了明显的分化。外卖大战是个不得不考虑的扰动，此外2季报后金融、高股息、本地股的业绩下修也值得重视。板块方面，推荐：AI方向、创新药、原材料及消费板块。其中，在原材料板块方面，“反内卷”依然是贯穿下半年的主线，较多的公司业绩亮眼。且判断海外通胀会在3、4季度不断上行，该板块依然会持续受益。光大证券发布研报称，美联储降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。中信证券分析认为，港股上市制度改革深化将进一步提升市场资产质量及流动性水平。该团队预计，三季度港股将呈现震荡向上趋势，而四季度随着内地稳增长政策加码、AI产业催化落地以及全球流动性环境改善，港股有望迎来估值和盈利的“戴维斯双击”。
金融界09-01 12:20

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