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亚洲股市、债券、货币及商品市场的动态变化

标准普尔 500 指数上涨 1.1%，科技股为主的纳斯达克指数上涨 1.6%，此前几日被大幅抛售的股票出现反弹。台湾股市表现台湾股市在早盘上涨约 1.7%，芯片制造商台积电的股价上涨 2%。截至周一的一周内，作为亚洲市值最高的上市公司，台积电在美总统候选人特朗普在杂志采访中对保护台湾及其芯片产业态度模糊后，市值损失约 1000 亿美元。芯片行业相关韩国芯片制造商三星和 SK 海力士也出现反弹，交易员愿意忽视政治风险，因为需求极其强劲。ING 经济学家 Min Joo Kang 表示，“我们相信，对亚洲芯片制造商的依赖如此之大，在一段时间内，它们不会轻易被潜在的美国同行取代。” 债券市场动态美国债券收益率隔夜上升，在亚洲基本稳定，基准 10 年期收益率为 4.25%，2 年期收益率为 4.51%。货币市场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

台积电或将加入全球科技股暴跌行列

了对人工智能炒作的重新审视，这一最新的科技股暴跌给TSMC带来了更大压力。自七月中旬以来，TSMC的创纪录上涨行情已开始动摇。由于其先进的芯片和优异的盈利表现，TSMC被视为人工智能领域的热门股票，但由于估值昂贵以及美国可能对向中国销售芯片实施更严格限制的风险，乐观情绪被泼冷水。TSMC在台湾的上市股价现已从高点下跌超过14%。市场背景今年早些时候，对人工智能股票的兴趣激增，导致台湾出现前所未有的投资热潮。散户投资者大量涌入交易所交易基金，促使当地监管机构警告投资者的跟风行为。TSMC股价的近期下跌可能是由于获利回吐，同时也有“人工智能投资热潮可能放缓”的传言。台风影响据TSMC发言人表示，截至周四，台风尚未对公司造成影响。台湾2.5万亿美元的股票市场因致命台风Gaemi的逼近而于周三和周四关闭。在台风淹没菲律宾后，台北上一次因台风连续关闭两天是在2016年。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

摩根士丹利称对冲基金因股市暴跌而大幅抛售且未来波动或加剧

告公布后，投资者在周三大量抛售股票，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，为自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。未来波动情况及影响摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，拒绝进一步置评。全球股市额外下跌 1%可能引发 350 亿美元的销售，宏观对冲基金在下跌 3%的一天可能抛售多达 1100 亿美元。美国主要股指表现周四下午，在美国强于预期的国内生产总值数据公布后，美国主要股指呈上涨态势。对冲基金的情况对冲基金变得更加看跌，因为他们主要减少多头头寸，即押注股票会上涨，同时在某些情况下增加对他们认为会下跌的股票的押注。投资组合经理主要出售了信息技术、必需消费品和材料板块的股票。高盛也表示其客户增加了所谓宏观产品的空头头寸，如大盘股和公司债券交易所交易基金（ETF）。业绩表现在市场大屠杀之后，对冲基金的业绩在周三以亏损告终，尽管总体而言，与主要股指相比，他们能够减少损失。根据摩根士丹利的数据，全球对冲基金平均下跌 0.67%，美洲股票多空对冲基金下跌最多，为 1.04%。周三，摩根士丹利全球所有国家世界指数下跌 1.67%，而标准普尔 500 指数下跌 2.31%。“对冲基金正处于原本积极的一年中最糟糕的一次缩水中，”凯罗斯伙伴公司投资咨询主管马里奥·乌纳利说。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

今日股市消息：投资者等待关键通胀数据，美国股市有望反弹

容导读美股市场回暖主要股指的表现科技股对市场的影响市场回调的讨论个人消费支出指数的关注即将发布的公司财报美股市场回暖周五开盘前，美国股市上涨，投资者等待关键的通胀数据，这将考验对降息的高度预期。道琼斯工业平均指数期货（YM=F）上涨0.5%，约200点，此前该蓝筹股指数勉强收高。标准普尔500指数期货（ES=F）上涨约0.7%，而纳斯达克100指数期货（NQ=F）上涨1%，两者均试图从本周的科技股领跌中反弹。主要股指的表现在一系列动荡的交易后，股市前景看好，但主要指数本周的跌幅仍然较大。纳斯达克综合指数（^IXIC）和标准普尔500指数（^GSPC）受到重创，因为大型科技股的业绩削弱了对人工智能交易的信心，导致投资者持续从大型科技股转向小型股。科技股对市场的影响今年的反弹暂停，使华尔街质疑此次抛售是价格持续走低的转折点，还是典型的牛市回调。尽管周四出乎意料的强劲GDP数据缓解了部分担忧，但市场仍对美国经济的疲软表现感到担忧。市场回调的讨论今年的反弹暂停，使华尔街质疑此次抛售是价格持续走低的转折点，还是典型的牛市回调。尽管周四出乎意料的强劲GDP数据缓解了部分担忧，但市场仍对美国经济的疲软表现感到担忧。个人消费支出指数的关注目前焦点集中在周五发布的6月个人消费支出（PCE）指数更新，这是美联储首选的通胀指标。该数据将于美国东部时间上午8:30公布，将影响市场对降息时间和幅度的预期，并考验华尔街对9月转向的信心。即将发布的公司财报投资者还在为下周四大“卓越科技”公司的季度财报做准备——苹果（AAPL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）和Meta（META），这些公司的财报可能会再次引发科技股抛售。与此同时，3M（MMM）和高露洁棕榄（CL）的财报也将在周五发布。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

美国银行称经济降温将进一步打击大型科技股的涨势

美股科技股涨势风险与市场分析内容导读美股科技股涨势面临风险全球经济放缓的迹象小盘股的投资机会纳斯达克100指数的表现 BofA的牛熊指标美股科技股涨势面临风险根据美国银行的Michael Hartnett的观点，如果美国经济继续降温，最大的美国科技股的涨势可能会进一步消退。Hartnett认为，经济放缓的迹象将推动投资者从高价科技股转向今年表现落后的股票。全球经济放缓的迹象在上周五的一份报告中，Hartnett提到，最近的数据表明全球经济“状况不佳”，并表示“我们离一次糟糕的就业报告仅有一步之遥”，这将导致科技股失去其主导地位。他还指出，全球经济放缓的迹象将促使投资者重新评估科技股的未来表现。小盘股的投资机会科技股，包括苹果、亚马逊、谷歌、微软、英伟达和Meta，在过去两周内的上涨趋势已经被打断，因为投资者纷纷涌入小盘股，押注美联储可能很快开始降息。从7月10日创下纪录以来，科技股重镇纳斯达克100指数的市值已蒸发约2.6万亿美元，这也反映了市场对人工智能大规模投资可能无法很快见效的担忧。纳斯达克100指数的表现尽管如此，美国银行的Hartnett表示，股市多头仍然相信市场的修正是“健康的”，因为市场尚未跌破关键水平。自7月10日以来，纳斯达克100指数已下跌约9%，但自2023年10月触底以来仍上涨了超过30%。美股期货周五上涨，有望收复部分失地。 BofA的牛熊指标美国银行的定制牛熊指标在截至7月24日的一周内上升至6.9，为三年多以来的最高水平。Hartnett表示，如果基金经理的股票配置增加且现金水平进一步下降，并且落后股的反弹导致市场广度改善，该指标可能会触发逆向卖出信号（读数超过8）。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

日经指数因对人工智能押注和日本央行的担忧而出现三年来最大跌幅

平均指数进入技术调整，因人工智能推动的科技股涨势逆转，且市场对日本央行可能准备加息的担忧加剧。下跌原因及影响周四，日经指数下跌 3.3%，为 2021 年 6 月以来最大跌幅，较两周前的历史峰值下跌约 10%。瑞萨电子公司（Renesas Electronics Corp.）在业绩令人失望后领跌。更广泛的东证指数（Topix）下跌 3%，包括日立有限公司（Hitachi Ltd.）和日产汽车公司（Nissan Motor Co.）在内的出口商也出现回落。专家观点景顺资产管理日本公司（Invesco Asset Management Japan）全球市场策略师木下智（Tomo Kinoshita）表示：“毫无疑问，今天日经指数的大幅下跌是由美国股市下跌推动的，但日本央行 7 月会议加息的可能性增加导致日元大幅升值，这导致依赖借贷的出口导向型股票和股票大幅下跌。” 出口企业情况随着日元在对日本和美国之间利率差距最终将缩小的预期日益增强的情况下，过去两周持续上涨，出口商受到重创。半导体股情况波动较大的半导体股是受打击最严重的股票之一，东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）在特斯拉公司（Tesla Inc.）和字母公司（Alphabet Inc.）令人失望的业绩引发人们对其涨势过度的担忧后，跌幅高达 6.2%。日经波动率指数升至高达 22.57，为 4 月份以来的最高水平。整体趋势 SMBC 信托银行有限公司（SMBC Trust Bank Ltd.）高级市场分析师山口雅弘（Masahiro Yamaguchi）表示：“我们看到了全面调整，随着日经指数的波动率上升，避险趋势加剧。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

纳斯达克指数上涨1%，重点关注PCE数据

相关内容导读股市反弹通胀数据等待科技股情况企业动态市场主要动向股市反弹在经历了残酷的一周后，股票在周五反弹，交易员们正在等待下一份通胀报告，这是即将召开的美联储会议前的最后一个重要数据点。纳斯达克 100 指数期货上涨 1%，标准普尔 500 指数期货上涨 0.8%，这表明在华尔街开盘时基础指标将减少其每周的跌幅。欧洲斯托克 600 基准指数上涨 0.5%。美国国债和美元变化不大。通胀数据等待交易员们现在正在等待个人支出数据，该数据可能显示通胀接近美联储的目标，这将为官员们削减利率提供空间。彭博经济预测，核心个人消费支出通胀（美联储首选的价格指标）在三个月年化基础上可能接近 2%。科技股情况在最近几天更广泛的市场回调中，高飞的科技股受到了最严重的打击，因为对美国经济放缓范围的担忧加剧。伦敦 North of South Capital 的合伙人卡米尔·迪米奇表示：“所有人工智能相关的股票都被抛售了。其中一些肯定是有道理的，但对于一些股票，对于长期投资者来说可能存在机会。” 企业动态在线教育公司 Coursera 在报告第二季度收入超过平均分析师估计后，其股价在周五盘前交易中飙升了多达 24%。与加密货币相关的公司的股票在周五美国盘前交易中上涨，此前比特币上涨了多达 4.2%。苹果公司在中国智能手机市场的份额在 6 月份季度下降，因为像华为技术有限公司这样的本地公司大幅领先。根据市场追踪机构 IDC 的数据，在此期间，iPhone 的出货量下降了 3.1%，而安卓动力竞争对手的同比增长了 11%。梅赛德斯-奔驰集团股份公司第二季度收益暴跌 19%，因为其乘用车电动汽车的销售大幅下降，中国需求减弱。意大利埃尼集团第二季度利润好于预期，此前其上游业务表现强劲，促使该公司上调了今年的指导方针。市场主要动向标准普尔 500 期货截至纽约时间上午 7:08 上涨 0.8%。纳斯达克 100 期货上涨 1%。道琼斯工业平均指数期货上涨 0.6%。欧洲斯托克 600 上涨 0.5%。摩根士丹利资本国际世界指数变化不大。彭博美元现货指数变化不大。欧元兑美元汇率变化不大，为 1.0856 美元。英镑兑美元汇率上涨 0.2%至 1.2871 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%至 154.57 日元。比特币上涨 3%至 67226.82 美元。以太币上涨 2.7%至 3239.73 美元。10 年期美国国债收益率变化不大，为 4.24%。德国 10 年期国债收益率上升两个基点至 2.44%。英国 10 年期国债收益率变化不大，为 4.13%。西德克萨斯中质原油下跌 0.6%至每桶 77.83 美元。现货黄金上涨 0.3%至每盎司 2371.69 美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

0725收盘：科技股上蹿下跳，收盘最终未能挽回颓势，小盘股继续领涨

况”。 “我们正处于一场由利率主导的从科技股到其他股票的巨大轮动中，”Ritholtz Wealth Management的卡莉·考克斯说道，“当然，这很痛苦，但为了另一端可能发生的事情，也许值得熬过这场风暴。相信这个牛市，否则就有可能被抛在后面。” 并非所有人都认同轮动主题。Birinyi Associates Inc.的杰夫·鲁宾表示，实际发生的是更典型的回调，“在调整中，很难找到一个安全的地方躲藏，但这种情况会过去，让你有机会购买几个月前就希望购买的股票。” BMO财富管理公司的Yung-Yu Ma表示，小盘股的补涨交易仍有上升空间：“小盘股的盈利增长将在年底前得到改善，美联储将很快开始为期一年的降息行动，这将使小盘股受益匪浅。” 当天早些时候，预计美国第二季度经通胀调整后的国内生产总值年增长率将超过预期，达到2.8%。FactSet调查的经济学家此前预计GDP增长率为1.9%。周四公布数据后，9月降息的可能性上升至89.6%。 TradeStation的大卫·拉塞尔表示：“金发姑娘（Goldilocks，指经济不太冷也不太热）正在变得更强，滞胀的风险正在消退。这种GDP报告对企业收益来说可能是个利好，让我们对未来利率的降低保持乐观。” 独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利说，美国经济比人们想象的要强劲得多，在市场担心增长放缓的情况下，他们应该对GDP数据感到宽慰。他指出：“只要经济避免衰退，牛市就会持续到2024年，甚至2025年，因此我们会利用这一过程中的任何回调机会。” Janus Henderson Investors的马特·庇隆表示，周四的经济数据确实“为软着陆论提供了支持”，报告“应该为压力重重的市场提供一些缓解”。 GDP报告显示经济稳健，但投资者继续涌向长期政府债券，导致10年期和30年期国债收益率在过去三个交易日中第二次下跌。10年期和30年期美国国债收益率分别跌至4.255%和4.5%，均创下了自7月16日以来的最大单日跌幅。日经225指数遭遇了三年多来最糟糕的一天，下跌了3%以上。日元的反弹逐渐消退。比特币下跌 2.2% 至 64,622.32 美元，以太币下跌 8% 至 3,106.9 美元。西德克萨斯中质原油上涨 0.7% 至每桶 78.14 美元，现货金下跌1.5%至每盎司2,361.64美元。来源：加美财经

加美财经2024-07-27

美国银行的大客户们正在出售个股，转而将资金投入这 7 个行业的ETF

行的客户卖出了70亿美元的股票。金融和科技股作为今年表现最好的两个行业，遭受了最大的打击。相反，客户正在大量投资这7个行业的ETF。美国银行汇总了7月15日至19日其平台上的资金流动，以了解客户的交易情况。根据股票和量化策略师团队撰写的报告，在过去一周，客户抛售了70亿美元的美国股票。这是自2020年11月以来的最高数字。报告称，大部分抛售都集中在个股上，同时客户似乎正将资金投入ETF。无论规模大小，对冲基金和其他机构客户上周都减持了个股持仓。即使是小型股，尽管在整体市场表现不佳的情况下在过去一周有所反弹，也出现了资金外流。金融和科技是经历最大资金外流的两个行业。虽然金融行业在上周之前就已经出现资金外流，但科技行业的抛售是自5月以来整个行业首次出现资金流出。华尔街今年以来一直看好这两个领域，所以上周的抛售是情绪的逆转。分析师一直预期银行将从宏观经济条件改善和资本市场收入增加中受益。金融行业本月早些时候拉开了财报季的序幕，摩根大通、高盛、花旗集团和美国银行等大型银行报告了强劲的第二季度盈利。随着财报季的推进，大型科技公司开始公布业绩。美国银行预计，科技股盈利将受到仔细审查，因为投资者希望更清楚地了解人工智能的盈利潜力。尽管出现抛售，美国银行仍看到一些温和的买入活动：私人客户是小规模净买入者。对于那些买入的人来说，非必需消费品、医疗保健、能源和通信服务股是首选。投资者对通信服务特别感兴趣。据该行称，这个行业已经连续16周出现资金流入，是所有行业中最多的。客户普遍将资金投入ETF，而不是个股。最近对ETF的需求一直很强劲。据美国银行称，上周是ETF连续第七周资金流入，有7.36亿美元流入这些基金。虽然ETF资产类别整体受欢迎，但某些领域更受机构关注。11个ETF行业中有7个出现资金流入：科技、工业、公用事业、房地产、能源、必需消费品和通信。医疗保健、金融、非必需消费品和材料行业出现资金外流。尽管客户抛售了个股中的小盘股，但他们并没有完全回避。客户对小型股ETF的投资超过了大型股ETF，为小型股提供了自今年5月以来最大的提振。同样，虽然个股科技股出现抛售，但科技ETF上周在所有行业中获得了最大的资金流入。尽管ETF人气飙升，但对冲基金上周顽固地卖出了几乎每个类别，包括ETF，净流出近20亿美元。他们仅在两个行业净买入，即通信服务和非必需消费品股票。寻求更多通信服务行业敞口的投资者，可以投资通信服务精选行业SPDR基金（XLC）。诸如富达MSCI信息技术ETF（FTEC）、SPDR纽约证券交易所科技ETF（XNTK）和先锋信息技术ETF（VGT）等ETF，可以提供整体科技行业的敞口。小型股ETF，包括先锋小型股指数（VSCIX）和景顺标普小型股600收入ETF（RWJ）。来源：加美财经

加美财经2024-07-27

美股闪崩 9月降息？

作者：Revc，金色财经美股闪崩，科技股遭市场抛售周三特斯拉 (TSLA.US) 股价大跌12%，原因是其二季度利润未达预期，创2020年9月以来最大跌幅。同时，谷歌母公司Alphabet Inc.的YouTube广告收入疲软，导致纳斯达克100指数下跌约3.7%，创下2022年10月以来最大的单日跌幅。标准普尔500指数也较历史收盘高点下跌了4.2%。随着科技股的大幅抛售，标普500指数经历了自2022年12月以来最严重的单日跌幅，打破了自2007年全球金融危机以来从未出现过2%以上单日下跌的记录。数据显示，周三美股基准指数下跌了2.3%，在此前的356个交易日中，该指数的跌幅从未超过2%，创下了17年来的最长记录。上周该指数曾一度超过200日移动平均线15%，这一水平在历史上曾预示着市场抛售。此外数据显示，标普500指数自2022年10月触及低点以来，累计增加了17万亿美元的市值，创下本世纪迄今为止的最佳表现之一，仅次于2021年的表现。今年的141个交易日中，标普500指数仅有25个交易日的涨跌幅度达到至少1%，显示出市场波动性有所下降。科技股的估值已进入历史上泡沫化最严重的阶段。而美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，市场全天大幅波动，尾盘急速下杀，表明投资者恐慌情绪并未消退，后续可能出现更多的动荡。在遭遇了2022年以来最猛烈的抛售后，大型科技股周四开盘继续大幅下挫，随后快速拉升，但最终未能收复失地，七巨头中仅特斯拉收涨。投资者仍在努力消化一系列令人失望的财报，以及政治和经济方面的不确定性。不过最新数据显示美国经济仍具有韧性，这部分缓和了市场跌势。美国商务部经济分析局发布的数据显示，美国二季度GDP年化季率增长2.8%，远高于预期的2%左右。同时公布的还有二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，虽然高于事前预期的2.7%，但比起一季度与去年同期的数据明显回落。市场对美联储决策的关注度达到顶峰根据CME集团30天联邦基金期货价格显示，美联储在9月降息50个基点的可能性已大幅增加。此前，纽约联邦储备银行前行长比尔·达德利表示，由于经济可能衰退，建议美联储应尽早在下周内降息，这与他之前长期坚持的“保持高利率更长时间”的观点有所不同。数据显示，2024年9月18日美联储会议上，目标利率下降50个基点至4.75-5.00%的概率已上升至22.3%，相比前一天的10.7%显著提升，远高于上周的3%。另一方面，降息25个基点至5.00-5.25%的概率下降至76.2%，相比前一天的89.1%有明显下降，比上周的95%大幅减少。此外，降息75个基点的可能性也在增加，降至4.50-4.75%的概率从前一个交易日的0.3%上升到1.5%，而上周这一可能性为零。这些概率变化表明交易员的情绪正在发生转变，特别是降息至4.75-5.00%的可能性增加，暗示市场对9月会议前降息两次的预期正在加强。尽管美联储的最终决定尚未可知，但交易员认为9月降息已成定局，只是幅度不同。 GDP数据支撑下，美联储降息紧迫感待观察。数据显示，美国第二季度GDP年化环比增长2.8%，高于经济学家预测的2.0%，也强于第一季度的1.4%。此外，数据还显示通胀压力有所缓解，为美联储今年按市场普遍预期降息提供了空间。交易员们现在正在等待周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据，这是美联储偏爱的通胀指标。市场预计6月PCE同比增长2.4%，环比增长0.1%；核心PCE同比增长2.5%，环比增长0.1%。作为美联储首选的通胀指标，5月PCE环比持平，同比增长2.6%。不包括波动较大的食品和能源，核心PCE环比增长0.1%，同比增长2.6%。策略层面具体在策略层面，加密资产的波动性大于其方向性，做波段是更好的选择，以SOL举例，近期SOl最好做的波段价格是130—140之间，而不是170—180。（不构成投资建议）加密市场上有无数只薛定谔的猫，没有打开箱子的时候不知道它是否存活，正如大部分山寨代币的走势随机性很强，特别是MEME，所以上文提到，加密资产的波动性大于其方向性，策略层面要根据资产的特性制定交易策略。此外不要夸大K线分析的作用，在加密市场大部分时间里面，K线分析有效期也不超过12个小时，特别是在减半、ETF、大选年、降息多重因素加持下的加密市场。小结截止到7月26号美股盘前，恐慌指数较前一交易日回落近5%，US30及US500也进行了修复性的上涨。由于CME利率调整的概率是根据30天联邦基金期货定价数据而来，利用期货定价数据分析美联储利率变动和美国货币政策调整的可能性。也就是说对于利率调整的判断可能主要来自于利率交易者，由于利益相关性导致利率交易者的判断存在过于乐观的情况，所以9月份降息的可能性还有待进一步观察经济和通胀数据，对于加密行业而言，仍是要关注波动性对策略的影响，避免头寸过大导致被动的情况出现。来源：金色财经

金色财经2024-07-26

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