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午评：沪指半日涨0.52%创阶段新高，医药及影视院线股活跃，稳定币概念股回落调整
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。另外，电池板块跌幅居前，信宇人、正业科技跌超5%；多元金融概念走低，南华期货跌近7%，中油资本跌近6%；稀土永磁概念股普跌，盛和资源、华宏科技跌超6%。热门板块影视板块走高影视板块震荡走高，幸福蓝海20%涨停，金逸影视、慈文传媒等涨停，北京文化、光线传媒、上海电影等跟涨。点评：消息面上，截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，《南京照相馆》表现尤为亮眼。华源证券指出，暑期档作为一年中最长时间档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长。随着重点电影陆续上线，电影票房市场有所转暖，关注重点影片的出品/发行方，以及院线和票务公司的业绩弹性。医药股热度不减 CRO、中药、创新药等医药股热度不减，辰欣药业斩获8天5板，南新制药、东诚药业、国邦医药等多股涨停。点评：消息面上，近日，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会投资专场。国金证券表示，2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。机构观点华金证券：A股或延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变华金证券认为，8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。8月周期和科技成长可能相对占优。建议逢低配置：一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；二是政策和产业趋势向上的计算机（AI应用）、电子（消费电子、半导体）、传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、军工、机器人、创新药等。中泰证券：科技股或迎结构性利好中泰证券认为，从现在至10月期间，中美各层级的互动和官方公告预计将以“缓和”和“建设性”为主基调，冲突升级的风险相对较低。综合来看，技术出口松绑、媒体语境营造及高层互动节奏同步改善，未来数月科技股具备显著结构性利好。在资产配置结构上，建议继续执行“哑铃型策略”：集中布局科技+军工板块，以及非银行体系以外的红利类资产。东方证券：市场仍有上行动能，科创是主线行情东方证券认为，综合来看，本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前来看仍有上行动能；交易性资金仍在不同板块间腾挪，保持较好的良性轮动，市场处于偏强运行区间。板块配置上看，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等仍是中期机会明确方向。
金融界07-30 11:47
创新药板块热度不减，科创医药ETF嘉实(588700)冲击3连涨，成分股上海谊众盘中20cm涨停
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创新药出海的产业趋势，继续维持全年医药科技牛市的判断，重点跟踪ADC、双抗等核心优势赛道，跟踪产业催化和BD进展。没有股票账户的投资者可以通过科创医药ETF嘉实联接基金(021061)一键布局科创板生物医药板块机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 11:38
ETF盘中资讯|港股中报期将至，科网龙头反弹，港股互联网ETF（513770）溢价上涨1.5%，近20日吸金超15亿元
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，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至7月25日，中证港股通互联网指数累计涨幅超49%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。根据基金二季报，截至6月末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比达54.74%。展望后续，港股预计将于8月中下旬集中发布中期业绩。在多重利好加持下，以科网龙头为代表的行业呈现信心增强趋势，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，机构建议关注业绩预期向好且有良好确定性的板块。值得注意的是，港股科网板块近期获资金持续涌入，根据上交所数据，港股互联网ETF（513770）已连续20个交易日吸金，合计净流入15.76亿元。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界07-30 11:37
西藏东财基金罗申：在管产品任职期内均跑输基准，业绩垫底
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末重仓股包括华虹半导体、圣邦股份、乐鑫科技、中芯国际等企业。西藏东财基金：是否重视持有人利益？ Wind数据显示，罗申目前在管产品主要有3只（初始基金口径），均为主动权益产品。截至2025年7月28日数据显示，罗申旗下东财价值启航A自2025年2月任职以来收益率同样告负，任职期内净值回撤14.88%，大幅跑输业绩比较基准，同类排名市场垫底。研究基金最新持仓，二季度末，东财价值启航持仓以低空经济和无人物流主题为主，重仓股包括纵横股份、莱斯信息、德邦股份等。此外，罗申管理的东财成长优选A自2025年6月任职以来收益率同样跑输业绩比较基准。持有人投资一只公募基金关键的一个因素就是看中基金经理的投资能力。旗下产品逆市跑输业绩比较基准，西藏东财基金相关责任人是否重视持有人利益？是否符合公司“投资人利益优先”的原则？（文章序列号：1950111324306542592/GJ）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经07-30 11:33
ETF盘中资讯|预期落空？稳定币赛道回调，东信和平逼近跌停，159851下挫2%资金溢价抢筹
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30日早盘，稳定币概念股悉数回调，金融科技震荡下跌2%。其中，东信和平重挫9%逼近跌停，恒宝股份、四方精创、天阳科技均跌超5%。热门ETF方面，规模、流动性同类断层第一的金融科技ETF（159851）表现低迷，场内价格一度下挫2%，盘中溢价频现，实时成交额超4.5亿元，资金实时净申购达1.5亿份。综合市场分析来看，金融科技回调下挫或与热门赛道进展不及预期有关。消息面上，香港《稳定币条例》将于8月1日实施，7月29日，香港金管局下午披露了稳定币发行人相关监管制度。中信证券解读称，金管局就8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布一系列文件，核心是《持牌稳定币发行人监管指引》，当前申请阶段最具有指引意义的是《稳定币发行人发牌制度摘要说明》。时间线上看，金管局鼓励意向申请人于8月31日前联系监管，成熟申请人申请时限为9月30日，首批牌照张数仅个位数，预计有望于年底前落地。建议继续关注可能获取首批稀缺牌照的发行人，及确定性参与稳定币使用场景创设的场景平台两条主线。聚焦金融科技投资机会，招商证券指出，大盘与题材共振，看好金融科技方向。首先，稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段。临近业绩期，市场对上市公司Q2业绩关注度提升，互金板块兼具牛市下业绩释放潜力以及稳定币/RWA题材属性，金融科技配置价值显现。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月23日，金融科技ETF（159851）最新规模超85亿元，近6个月日均成交额超5.5亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-30 11:28
债市早报：中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行；资金面均衡偏松，债市调整
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发行人未按规定及时披露年报。武汉当代科技：公司公告，公司发行的“H21当代2”等8只债券将于8月4日摘牌。宁夏晟晏实业：公司公告，重要子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司新增失信被执行事项。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 7月29日，A股早盘走弱，但午后持续走高，创业板站上2400点，CRO概念全面爆发，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.33%、0.64%、1.86%，全天成交额1.83万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，上涨行业中，通信涨超3%，钢铁、医药生物涨超2%；下跌行业中，农林牧渔、银行跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 7月29日，转债市场跟随权益市场有所上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.14%、0.13%、0.17%。当日，转债市场成交额849.29亿元，较前一交易日放量26.25亿元。转债市场个券多数下跌，467支转债中，221支收涨，231支下跌，15支持平。当日上涨个券中，天路转债涨超14%，泰福转债涨超9%；下跌个券中，通光转债跌逾4%，科华转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 7月29日，蓝帆转债公告董事会提议下修转股价格。 7月29日，濮耐转债公告提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 7月29日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至3.86%，10年期美债收益率下行8bp至4.34%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月29日，2/10年期美债收益率利差收窄3bp至48bp；5/30年期美债收益率收窄4bp至96bp。 7月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.43%。 2. 欧债市场 7月29日，英国10年期国债收益率下行3bp，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍保持不变。其中，德国10年期国债收益率保持在2.69%不变。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至7月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界07-30 11:27
从“世界工厂”到“全球创新者”，中国经济“酷因子”崛起？
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ng撰文指出，2025年前7个月，中国科技和商业领域新闻如旋风般纷飞，在焦虑到狂喜之间不断反转，但穿越这些喧嚣的，是一个清晰的趋势——“酷因子”的崛起。今年1月，抖音暂停在美服务一天，当时即将卸任的美国政府因其与中国的关系而叫停这款应用，但这一决定很快被即将上任的特朗普政府推翻。几天后，中国人工智能公司DeepSeek推出性能强大、价格低廉的R-1推理模型，震惊全球，引发关于“AI竞赛”主导权的激烈争论。紧接着在5月初，中美紧张关系升至新高，关税飙升至100%以上，几乎使双边贸易停摆，随后局势才得以缓和。到了夏天，中国再次开始向美国出口关键稀土，英伟达也重启对中国的AI芯片销售，显示出全球两大经济体之间贸易关系正趋向缓和。在这轮剧烈波动中，中国资本市场表现出色。MSCI中国指数截至7月25日年内上涨约25%，大幅领先MSCI全球指数的12%涨幅以及标普500指数的9%涨幅。值得注意的是，这一强劲表现不仅受到传统商业周期的推动，更体现创新、协作和青年文化带来的吸引力，暗示中国下一轮增长周期可能与过去大不相同。从模仿者到创新者中国从“低成本模仿者”到“全球创新者”的转变，最直观的体现莫过于其在电动车领域的领先地位。中国电动车龙头比亚迪起初只是家电池制造商，甚至曾被埃隆·马斯克嘲笑产品不美观、技术薄弱。但在国家政策支持和中国建设千万级充电网络的推动下，比亚迪经历十年发展，在全球销量上超越了特斯拉。2024年，全球每卖出五辆电动车就有一辆来自比亚迪，其市场份额已是特斯拉的两倍。如今比亚迪及其它中国品牌的车型不仅外观时尚，还配备了不少独特功能，媲美美国竞争对手。除产品创新外，中国企业还在商业模式和销售策略上不断探索。例如由阿里巴巴率先推出的“直播社交购物”模式，现已被亚马逊、Instagram、YouTube甚至沃尔玛（与TikTok合作）引入美国市场，用以吸引Z世代和千禧一代消费者。另一个新秀是中国玩具公司泡泡玛特（Pop Mart）。它推出的“盲盒”销售策略通过随机隐藏毛绒玩偶“Labubu”的方式，让用户在开盒中获得惊喜。这种模式不仅在中国走红，也在国际市场掀起热潮。2024年，泡泡玛特海外市场销售额已占其总营收近40%，2025年上半年利润预计同比增长超过350%。开源合作架构师以往知识产权问题一直困扰中国的全球贸易关系，而如今其对开源协作的拥抱标志着重大转变。中国目前是GitHub平台增长最快、第二大开源代码贡献国。华为、腾讯等中国科技巨头也成为Apache和Linux等开源基金会的重要企业赞助者，这些基金会掌握着如人工智能、云计算等基础技术的核心制定权。 DeepSeek推出的R-1模型正是这一战略的典范。它以MIT开源许可证发布，允许广泛的商业再利用（相比之下，谷歌的Apache 2.0和Meta的Llama则更为限制），全球开发者据此构建大量衍生模型。这种开放有助于建立开发者忠诚度、影响AI技术标准、并缓解地缘政治摩擦。这一转变还得益于中国对科研实力的持续投入。根据《自然》杂志，2024年中国在高质量科研论文发表方面连续第二年居全球首位。即使在半导体设计与制造这一传统上由美国主导的领域，中国学者也在2024年贡献了全球被引用最多的一半论文。结构性阻力仍存尽管如此，中国经济面临的挑战依旧不容忽视。尽管政府出台多项刺激政策，包括扩大消费补贴和央行支持国企收购库存住房等举措，2025年截至目前，工业利润仍同比下降1.1%。电动车和外卖等行业的价格战愈发激烈，政府甚至出面调解被认为是“非理性”的竞争行为。另一个结构性难题是青年失业率。2025年中国16-24岁非在校人口失业率仍高达14.5%，远高于全国劳动人口整体的5%。如果中国的未来增长要建立在“酷因子”之上，那么青年群体的职业前景必须足够稳定，以支撑他们独特的消费偏好和创业动力。尽管面临这些挑战，创新与开放协作仍有可能重塑中国的全球形象。与以房地产、基建和产能投资为引擎的传统增长模式不同，这种由“文化魅力”驱动的经济增长可能更加分散和个性化，因而不那么周期性。中国不再只是“世界工厂”，也正在成为文化创新的输出国。正如美国几十年来所展现的那样，“酷”的价值不容低估。
风起07-30 11:20
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最新规模突破330亿元，科创芯片ETF(588200)红盘蓄势，东芯股份领涨成分股
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1.07%，思瑞浦上涨4.27%，乐鑫科技上涨4.00%，华峰测控上涨2.56%，盛美上海上涨1.62%。科创芯片ETF(588200)红盘蓄势。拉长时间看，截至2025年7月29日，科创芯片ETF近1周累计上涨7.23%。流动性方面，科创芯片ETF盘中换手3.52%，成交11.57亿元。拉长时间看，截至7月29日，科创芯片ETF近1周日均成交26.01亿元，居可比基金第一。规模方面，科创芯片ETF最新规模达330.00亿元，创近1年新高，位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF近1周份额增长3000.00万份，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，科创芯片ETF近21个交易日内有15日资金净流入，合计“吸金”31.78亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF本月以来融资净买额达1004.19万元，最新融资余额达17.02亿元。截至7月29日，科创芯片ETF近1年净值上涨74.24%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名122/2939，居于前4.15%。从收益能力看，截至2025年7月29日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.40%。长城证券研报指出，随着算力需求的持续火热，H20的重新回归一方面为AI应用企业提供了更多的算力选择，缓解了部分高端芯片短缺的燃眉之急，有助于加速AI应用的商业化落地。另一方面，打破了部分市场主体对外部供应链的幻想，有望激励国产厂商加速产品迭代，坚定迈向全栈自主之路，助力国产化替代浪潮，持续看好相关产业链投资机会。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 11:08
低费率的自由现金流ETF(159201)近2周规模增长3.07亿元，低利率环境下布局价值显著
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.77%，成分股云天化、国药现代、模塑科技、浙江龙盛、中煤能源等领涨。自由现金流ETF(159201)上涨0.94%，最新价报1.07元。流动性方面，自由现金流ETF盘中换手4.87%，成交1.94亿元。拉长时间看，截至7月29日，自由现金流ETF近1周日均成交3.06亿元，居可比基金第一。规模方面，自由现金流ETF近2周规模增长3.07亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。截至2025年7月25日，自由现金流ETF近1个月夏普比率为2.17，排名可比基金首位，同等风险下收益最高。费率方面，自由现金流ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月29日，自由现金流ETF今年以来跟踪误差为0.136%，在可比基金中跟踪精度最高。华创证券指出，经济运行模式变化之下，股市定价长期逻辑将转向后端的现金流累积，低利率环境下稳定自由现金流的复利效应成为长牛基石。存量经济中，自由现金流能够创造的复利奇迹尤为关键，即便在利润零增长的困境下，具备充沛自由现金流创造能力的资产（如可控资本开支、成本费用管控、高效运营资本）仍能维持价值。若实物再通胀强势回归，自由现金流的成长属性同样值得期待。当前红利价值扩容关注三大板块：消费内需龙头、周期资源品及红利低波品种，其中消费龙头（PE 10年分位普遍低于30%）和周期资源品（PB分位多数较低）在后端现金流创造中具备优势。数据显示，截至2025年6月30日，国证自由现金流指数(980092)前十大权重股分别为上汽集团、中国海油、美的集团、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、厦门国贸、正泰电器、上海电气和中国动力，前十大权重股合计占比57.97%。自由现金流ETF(159201)，场外联接(华夏国证自由现金流ETF发起式联接A：023917；华夏国证自由现金流ETF发起式联接C：023918)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 11:08
光伏协会澄清涉多晶硅传闻，光伏ETF基金（516180）翻红拉升
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4)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 11:08

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