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美国股市高度集中，英伟达所占权重超过现代历史上任何公司，如此异常的市场还能繁荣多久？
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诸多破坏性政策，市场依然找到繁荣的路。科技股飙升，受益于对先进人工智能的强烈预期。英伟达作为众多人工智能芯片的制造商，在今年夏天突破了新的市值门槛，成为首个市值超过4万亿美元的公司，目前占标普500指数总市值的约8%。英伟达在市场中的占比，超过了明尼阿波利斯的独立金融研究机构Leuthold Group在过去35年所追踪的任何公司。但不只是英伟达。根据FactSet的数据，美国市场上还有另外九家公司市值超过1万亿美元。除了巴菲特的伯克希尔·哈撒韦以外，其他都是广义上的科技公司。微软和苹果的市值都超过了3万亿美元；Alphabet（谷歌）和Meta（脸书）超过2万亿美元；还有博通，另一家大型芯片制造商，以及特斯拉（虽是汽车公司，但也具有科技特性）。伯克希尔·哈撒韦以约1万亿美元的市值位列榜单末尾。科技主导市场。早在1999年互联网泡沫时期，就可以这样说，如今更是如此：如今的股市集中度更高，科技股的权重极重。那些在投资组合中重配科技股的投资者——如今也包括通过指数基金持有整个市场的所有投资者——都获得了可观回报。但当股市如此失衡，风险也随之而来。走向极端在4月，特朗普政府施加自上世纪30年代以来最高的关税，引发股市大跌后，标普500指数依然迎来了出人意料的强劲表现。今年的大部分涨幅来自科技板块。据标普道琼斯指数公司的高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特表示，截至7月，由英伟达、微软、博通、Palantir Technologies和甲骨文领衔的信息技术板块，占标普500指数8.6%总回报的近54%。 Meta、Netflix和亚马逊所在的通信服务板块，则贡献了另外15.4%。这两个科技板块合计，占整个指数回报的近70%。从个股来看，市场集中度更高。英伟达是最大的推动力，占标普500总回报的26.2%。接下来的四家公司分别是：微软，占21.6%。 Meta，占9.8%。博通，占8.3%。 Palantir，占4.5%。事实上，这些数据甚至低估了英伟达在市场中的核心地位。这家公司既是关键推动者，又是发展先进生成式人工智能竞赛中的最大受益者。这种人工智能将在某些方面超越人类智能。军备竞赛已经展开。Alphabet、微软、Meta和亚马逊已宣布，今年将合计投入4000亿美元用于资本支出，其中大部分用于人工智能基础设施建设。电力公司股价和科技股一起上涨，因为人工智能数据中心需要大量能源。虽然这对环境和消费者的电费账单都不利，但如果人工智能运算能力要持续提升，这是不可避免的。目前，大部分人工智能相关支出都流向英伟达。这家公司盈利能力极强，增长迅猛，为投资者带来惊人的回报。根据FactSet的数据，过去五年，包括分红在内，年化回报超过70%。今年以来，英伟达股价上涨了约30%。公司将于周三发布财报，市场普遍预计表现将非常亮眼。但如果英伟达未能达成预期，情况可能急转直下。这个由人工智能概念主导、占据整个市场核心的股票生态，很可能会立刻受到冲击。从某些指标来看，英伟达持续盈利的能力，如今对整个股市的重要性，甚至超过美联储是否在下次会议中降息。这话并不夸张——毕竟，美联储的影响力巨大。高估值正向市场其他部分渗透。以Palantir为例，这家公司运用先进技术，为美国军方和众多大型企业提供咨询服务，也协助特朗普政府收集并整理数百万美国人的个人信息。 Palantir成为今年标普500指数中表现最好的公司，涨幅超过100%。交易者将其股价推高到了超现实的水平。根据FactSet的数据，这家公司市盈率超过570，是标普500平均市盈率的约20倍。《经济学人》杂志最近一篇文章指出，“Palantir可能是史上估值最高的公司。” 我不至于这样断言。毕竟，Palantir确实实现了可观盈利。当然，首席执行官亚历克斯·卡普的收入也同样可观，他在《纽约时报》最新统计中位列上市公司美国高管薪酬榜首。过去与现在互联网泡沫时代，许多炙手可热的科技公司从未实现盈利。我想到Pets.com，这家公司在1999和2000年因电视广告中玩具狗Sock Puppet而家喻户晓。但因轰然倒塌而声名狼藉，成为投机泡沫的象征。2000年破产后，许多投资者损失惨重。将当年那些亏损公司与如今这些盈利但估值极高的公司相比，并不合适。今天的情况完全不同。但就市场集中度而言，如今的格局更加令人忧虑。1999年，微软是市值最大的公司，但在标普500中的权重仅为4.9%。根据西尔弗布拉特的数据，当年对指数总回报的贡献是11.9%。当年其他权重股及其对21%年度回报的贡献如下：思科系统，10%。通用电气，8.4%。沃尔玛，6.1%。甲骨文，5.7%。这五家公司合计贡献了标普500指数当年总回报的42.1%，虽然已经是很高的比例，但与如今前五大公司贡献超过70%相比，仍显逊色。如果这些对市场至关重要的公司——或者说是特朗普的经济——出现任何问题，市场可能就失去了根基。因此，投资者应在全球范围内分散投资，包括债券和股票，并为这个异常市场的反转做好准备。来源：加美财经
加美财经08-24 00:00
华金证券：给予长电科技买入评级
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金证券股份有限公司熊军,宋鹏近期对长电科技进行研究并发布了研究报告《25H1营收创同期新高，持续加大先进封装投入》，给予长电科技买入评级。　　长电科技(600584)　　投资要点　　二季度及上半年营收同创历史新高，汇兑/原材料上涨/在建工厂产品导入期致业绩承压。2025H1，全球半导体行业在经历前两年调整后呈现复苏态势，据WSTS数据，2025H1全球半导体销售总额同比增长18.9%，达到3,460亿美元，其中存储器、AI加速芯片及先进封装相关产品增长尤为突出。2025H1公司实现营业收入186.1亿元，同比增长20.1%；其中二季度实现营业收入92.7亿元，同比增长7.2%，同创历史同期新高。从行业划分，25H1公司抓住端侧智能、智能驾驶、高密度存储等热点市场机遇，运算电子、工业及医疗电子、汽车电子业务收入同比分别增长72.1%、38.6%和34.2%，体现出公司着力培育的前瞻性布局持续释放增量。2025H1公司毛利率与上年同期基本持平，实现归母净利润4.7亿元，同比下降24.0%，其中二季度归母净利润为2.7亿元；主要系在建工厂尚处于产品导入期未形成量产收入，财务费用上升，叠加国际政策不确定性以及部分材料价格上涨因素所致。　　持续加大先进封装投入力度，加码技术驱动产能布局。长电科技在先进封装工艺升级与落地、传统封装先进化创新等重点领域继续加大研发投入，2025H1公司研发费用9.9亿元，同比增长20.5%。上半年，长电科技汽车电子（上海）车规级芯片封测基地完成建设，将于下半年通线投产。公司启动“启新计划”，设立全资子公司长电科技（江阴）有限公司，聚焦系统级封装等核心业务，打造先进封测智能制造创新发展新路径。长电微电子（江阴）微系统集成制造基地自去年投产以来稳步释放产能，为客户提供一站式前沿封测技术服务。公司也将加速下一代微系统集成等高端技术工艺的突破与应用。　　长电韩国净利润下滑较大，长电微电子持续提升产能。公司主要控股/参股公司业绩：（1）星科金朋：2025H1，实现营收8.52亿美元，同比增长1.33%；净利润0.72亿美元，同比下降7.6%。（2）长电韩国：2025H1，实现营收9.16亿美元，同比增长6.33%，净利润为-221.12万美元，同比由盈转亏，主要是因为受国际环境影响，订单量呈现小幅波动，同时，产品结构调整，新品材料成本占比较大，使得净利润较大幅度下降。（3）长电先进：2025H1实现营收10.1亿元，同比增长37.89%，净利润2.8亿元，同比增长136.47%，主要是因为半导体芯片封测需求上升，订单量饱满，产能利用率提高，先进封装测试一体化服务价值提升，使得营业收入、净利润有大幅增长。（4）晟碟半导体：2025H1实现营收16.24亿元，净利润0.68亿元。（5）长电微电子：2025H1实现营收0.43亿元，净利润-1.28亿元，尚处于产品导入期未形成量产收入，正在持续提升产能。（6）长电宿迁：2025H1，终端市场竞争激烈，公司积极调整产品结构并推动工艺技术转型迭代以适应市场变化，部分新产品开始导入并量产，带来营业收入上升。部分材料成本受大宗商品市场价格持续上升而上涨，导致净亏损增加。（7）长电滁州：2025H1，积极推进传统封装先进化，在市场需求逐步回升的带动下，产能利用率持续提升，营收增加，亏损幅度大幅收窄。（8）长电汽车电子：尚处于筹建期，正在进行洁净室厂房的装修和设备的搬入。　　投资建议：我们预计2025-2027年，公司营收分别为410.98/461.99/516.10亿元，同比分别为14.3%/12.4%/11.7%；归母净利润分别为19.06/24.34/31.82亿元，同比分别为18.4%/27.7%/30.7%；对应PE为36.5/28.5/21.8倍。考虑到长电科技推出XDFOI　　稳定量产阶段，未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，叠加晟碟半全系列产品，其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入　　导体/华润微等产业资源整合优势或凸显，维持“买入”评级。　　风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；产业资源整合效果不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为53.62%，其预测2025年度归属净利润为盈利21.54亿，根据现价换算的预测PE为32.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为45.88。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-23 22:35
摩比科技申请一种移相器及天线专利，简化设计过程
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司、摩比通讯技术（吉安）有限公司、摩比科技（深圳）有限公司、摩比科技（西安）有限公司、西安摩比天线技术工程有限公司、深圳市摩比网络通信有限公司申请一项名为“一种移相器及天线”的专利，公开号CN120527591A，申请日期为2025年04月。专利摘要显示，本发明提供了一种移相器及天线，移相器包括：移相介质单元，两端分别设有第一连接结构和第二连接结构；移相网络单元，设有多个且依次串联设置，移相介质单元设有贯穿其两端的容纳腔，多个移相网络单元一一对应收容在多个移相介质单元的容纳腔内；以及，端口网络，连接于移相网络单元。根据移相网络单元所连接的端口网络，将与端口网络输出移相量对应长度的移相介质单元安装在相应移相网络单元上，完成移相器的拓扑设计；而且，多个移相介质单元通过第一连接结构和第二连接结构可拆卸连接，从而使得移相器可以采用标准化设计的移相介质单元，构建不同规格、不同功能需求的移相器，简化了设计过程，降低了设计开发的难度和成本。天眼查资料显示，摩比天线技术（深圳）有限公司，成立于1999年，位于深圳市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本22000万人民币。通过天眼查大数据分析，摩比天线技术（深圳）有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目361次，财产线索方面有商标信息11条，专利信息1036条，此外企业还拥有行政许可13个。摩比通讯技术（吉安）有限公司，成立于2006年，位于吉安市，是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本26700万人民币。通过天眼查大数据分析，摩比通讯技术（吉安）有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目23次，专利信息852条，此外企业还拥有行政许可7个。摩比科技（深圳）有限公司，成立于2015年，位于深圳市，是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本5000万人民币。通过天眼查大数据分析，摩比科技（深圳）有限公司共对外投资了1家企业，专利信息687条，此外企业还拥有行政许可8个。摩比科技（西安）有限公司，成立于2008年，位于西安市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本12000万人民币。通过天眼查大数据分析，摩比科技（西安）有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目6次，专利信息838条，此外企业还拥有行政许可12个。西安摩比天线技术工程有限公司，成立于2018年，位于西安市，是一家以从事建筑安装业为主的企业。企业注册资本6000万人民币。通过天眼查大数据分析，西安摩比天线技术工程有限公司参与招投标项目101次，专利信息458条，此外企业还拥有行政许可9个。深圳市摩比网络通信有限公司，成立于2018年，位于深圳市，是一家以从事电信、广播电视和卫星传输服务为主的企业。企业注册资本1000万人民币。通过天眼查大数据分析，深圳市摩比网络通信有限公司参与招投标项目3次，财产线索方面有商标信息1条，专利信息222条，此外企业还拥有行政许可7个。
金融界08-23 20:45
惠强新能源申请高分散锂离子电池隔膜涂覆浆料及制备方法专利，降低生产成本
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知识产权局信息显示，武汉惠强新能源材料科技有限公司、河南惠强新能源材料科技股份有限公司、合肥惠强新能源材料科技有限公司、襄阳惠强新能源材料科技有限公司申请一项名为“一种高分散锂离子电池隔膜涂覆浆料及制备方法”的专利，公开号CN120527574A，申请日期为2025年04月。专利摘要显示，本发明提供一种高分散锂离子电池隔膜涂覆浆料及制备方法，所述涂覆浆料包括按重量份数计的以下组分：无机陶瓷粉20‑35份，改性剂0.2‑1.75份，增稠剂1.5‑3.5份，粘结剂1‑2份，分散剂0.1‑0.35份和去离子水60‑120份，所述改性剂为含有膦酸和羧酸基团的有机助剂。本发明通过含有膦酸和羧酸基团的有机助剂对陶瓷颗粒的改性，能够抑制颗粒的团聚，提高陶瓷浆料的分散性。同时本发明通过改变浆料的配制顺序，进一步提高了陶瓷粉的稳定性能。这种高分散的陶瓷浆料稳定时间长，保证了涂覆层的均匀性，在涂覆过程中可以不需要搅拌，消除了因搅拌带来的大量泡沫，降低了生产成本，提高了涂覆效率。天眼查资料显示，武汉惠强新能源材料科技有限公司，成立于2012年，位于武汉市，是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本10000万人民币。通过天眼查大数据分析，武汉惠强新能源材料科技有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目13次，专利信息97条，此外企业还拥有行政许可6个。河南惠强新能源材料科技股份有限公司，成立于2011年，位于驻马店市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本15486.6087万人民币。通过天眼查大数据分析，河南惠强新能源材料科技股份有限公司共对外投资了3家企业，参与招投标项目11次，财产线索方面有商标信息2条，专利信息103条，此外企业还拥有行政许可18个。合肥惠强新能源材料科技有限公司，成立于2021年，位于合肥市，是一家以从事其他制造业为主的企业。企业注册资本15000万人民币。通过天眼查大数据分析，合肥惠强新能源材料科技有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目1次，专利信息39条，此外企业还拥有行政许可4个。襄阳惠强新能源材料科技有限公司，成立于2019年，位于襄阳市，是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本6000万人民币。通过天眼查大数据分析，襄阳惠强新能源材料科技有限公司参与招投标项目12次，专利信息58条，此外企业还拥有行政许可15个。
金融界08-23 20:44
海尔申请电控箱体相关专利，提高电控箱体的密封效果
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家知识产权局信息显示，青岛海尔智慧楼宇科技有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、海尔智家股份有限公司申请一项名为“电控箱体、空调室外机机组及多联机空调系统”的专利，公开号CN120529519A，申请日期为2024年02月。专利摘要显示，本发明涉及空调领域，提供一种电控箱体、空调室外机机组及多联机空调系统，其中，一种电控箱体，包括：第一风口可转动连接有第一密封盖，第一密封盖置于电控箱体内部；第二风口处安装有风扇，风扇置于电控箱体内部；其中，风扇开启状态下，第一密封盖通过负压开启，风扇关闭状态下，第一密封盖通过重力关闭。用以解决现有技术中电控箱体温控效果较差的缺陷，本发明提供的电控箱体，通过开设第一风口和第二风口，并在第二风口出设置风扇，实现对电控箱体内部的散热效果，避免电控箱体内部的温度过高而影响正常工作；并在第一风口出设置可以通过负压和重力自动开关的第一密封盖，提高电控箱体的密封效果，使得电控箱体更适合较为恶劣的环境中使用。天眼查资料显示，青岛海尔智慧楼宇科技有限公司，成立于2003年，位于青岛市，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本10000万人民币。通过天眼查大数据分析，青岛海尔智慧楼宇科技有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目989次，专利信息402条，此外企业还拥有行政许可15个。青岛海尔空调电子有限公司，成立于1999年，位于青岛市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本96709.088914万人民币。通过天眼查大数据分析，青岛海尔空调电子有限公司共对外投资了15家企业，参与招投标项目4436次，财产线索方面有商标信息127条，专利信息5000条，此外企业还拥有行政许可29个。青岛海尔空调器有限总公司，成立于1996年，位于青岛市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本93638.162532万人民币。通过天眼查大数据分析，青岛海尔空调器有限总公司共对外投资了19家企业，参与招投标项目3724次，财产线索方面有商标信息259条，专利信息5000条，此外企业还拥有行政许可19个。海尔智家股份有限公司，成立于1994年，位于青岛市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本943811.4893万人民币。通过天眼查大数据分析，海尔智家股份有限公司共对外投资了58家企业，参与招投标项目1726次，财产线索方面有商标信息285条，专利信息5000条，此外企业还拥有行政许可10个。
金融界08-23 19:54
封锁越狠，爆发越强！半导体设备迎来投资风口？
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展，市占率大幅突破，其中北方华创、拓荆科技起到了主导作用。 8月12日，调研机构CINNO Research发布数据显示：2025年上半年，中国半导体产业总投资额为4550亿元，同比下滑9.8%。但与之形成鲜明对比的是，半导体设备投资逆势增长53.4%，成为产业链中唯一实现正增长的环节。根据2025年中期财报以及业绩预告数据，中国半导体设备头部企业从成熟制程（28nm）向先进制程（5nm）突破，AI需求成新增长点，呈现“强者恒强、国产替代加速、新兴技术突破”三大特征。（1）中微公司：根据2025年半年度业绩预告，上半年营收同比增长43.9%，归母净利润同比增长31.6%到41.3%。（2）盛美上海：根据2025年半年报，营收同比增长35.8%，归母净利润同比增长57%。（3）拓荆科技：根据2025年第二季度业绩预告，营收同比增长52%至58%，归母净利润同比增长101%至108%。此外，近期盛美上海还将中国半导体设备市场的长期规模（2030年）假设从此前的300亿美元上调至400亿美元，并以此为基准，将中国可服务市场数据上调至70亿美元。诸多迹象表明，中国半导体设备行业正迎来前所未有的“黄金窗口”。二、为什么是现在？（一）政策端：大基金三期引领“耐心资本” 2024年5月，国家集成电路产业投资基金三期正式成立，注册资本3440亿元，远超一期（987亿）与二期（2041亿）总和。与以往不同，三期基金明确聚焦半导体设备、材料、先进制程等“卡脖子”环节。各地政府也在积极跟进：（1）上海：对集成电路等重点产业链给予最高政策支持。（2）深圳：出台《关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，支持全链条突破。（3）北京：设立百亿级集成电路产业基金，重点扶持设备研发。这种“国家队+地方政府”的双重加持，为设备企业提供了长期稳定的资金保障。（二）AI算力引爆设备刚需，技术突破进行时！ AI芯片的旺盛需求正沿产业链向上游传导。在需求刺激以及自主可控政策推动下，国产设备正从“可用”向“好用”演进，多个领域实现关键突破：（1）刻蚀设备：中微公司5nm CCP刻蚀设备成功通过国内存储头部厂商验证，2025年上半年出货量在国内逻辑产线新增设备中占比大幅提升。（2）薄膜沉积：拓荆科技14nm SACVD设备在中芯国际产线成功替代应用材料同类产品。（3）清洗设备：盛美上海单片兆声波清洗设备独供台积电CoWoS生产线，在先进封装清洗份额中实现应用。另外，近日全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”宣布应用测试，产业为之振奋。（三）地缘政治：国产替代从“选项”变为“必选项” 2025年8月，美国宣布对华半导体设备禁令进一步升级，将14nm以下逻辑芯片、128层以上NAND设备纳入禁运范围。此举旨在遏制中国先进制程的发展，但客观上却加速了中国半导体设备的国产替代进程。面对外部技术封锁，中国晶圆厂不得不更大力度地转向本土设备供应商，这为国内设备企业创造了前所未有的市场验证和技术迭代机会。与此同时，在AI算力领域，英伟达专为中国市场设计的“特供版”H20芯片也因美方管制及安全性质疑而被迫暂停生产，它的停产为寒武纪、海光信息等本土AI芯片厂商提供了抢占市场份额的窗口期。此外，国产大模型厂商DeepSeek推出的V3.1版本，采用了专为国产芯片优化的精度标准，实现了从模型架构到底层硬件的全栈国产化协同，这表明中国AI产业正在构建自主闭环生态。三、投资视角：如何布局设备赛道？半导体设备产业链可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）两大板块，其中前道设备价值占比超80%，是当前国产替代的核心。随着Chiplet、3D封装技术普及，封装设备需求也在激增。针对不同风险偏好的投资者，我们提供三类策略参考：（1）稳健型：聚焦龙头设备商，享受国产替代确定性红利。（2）成长型：关注细分领域冠军，把握技术突破带来的弹性。（3）波段型：布局估值较低的后道设备商，捕捉补涨机会。应广大读者朋友们强烈呼吁，本周日（2025年8月24日）格隆汇研究院将为大家带来一场专属直播活动，帮助大家穿越市场迷雾，在大海航行中保驾护航。如果你对以下话题非常感兴趣，迫切想了解答案：这波A股牛市能否冲5000点？未来哪些行业有爆发机会？港股的"天空"在哪？美股科技成长能否持续引领全球？这些正是格隆汇研究院深耕的领域。历史机遇难得，不想错过科技浪潮的下一波机遇，现在就加入格隆汇研究院，与我们一起提前发现价值，纵享财富盛宴！注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇08-23 18:35
突发重磅转向！
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机来了？鲍威尔“放鸽”引爆的还有恒生科技指数期货指数，隔夜收涨2.07%。如果在此叠加上恒生科技指数的走势，两者可谓是严丝合缝！港股作为离岸市场显著受益于美元流动性的增加，这点从去年9月美联储突发降息50个基点后，港股随后的走势就可见一斑。自ETF进化论6月26日发布《市场流动性收紧？》文章以来，港元隔夜Hibor从彼时的零飙升至目前的2%上方。背后是6月底以来香港金管局已12次回笼港元流动性,累计承接1199.7亿港元，相当于今年5月初注入1294亿港元流动性的92.7%。流动性的锐减也导致Hibor利率飙升，反映在股市上就是港股持续跑输A股，6月26日至今，恒生中国企业指数、恒指、恒生科技指数分别涨2.49%、3.53%和5.39%，全部跑输A股宽基指数。 ETF更是趁机加大捞筹码的力度，期间股票ETF净流入额TOP20榜单里，港股相关ETF就霸占11席位，其中富国港股通互联网ETF净流入规模高达201.91亿元，易方达香港证券ETF和广发港股通非银ETF分别净流入160.05亿元和129.58亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在金管局持续干预下，港美利差收窄，近期港元兑美元汇率稳定在7.81附近，已完全脱离兴业证券全球首席策略分析师张忆东团队最新报告指出，全球投资者特别是中国投资者对于中国股市的牛市思维正在持续增强，维持此轮港股行情将走出超级长牛的判断，8月是布局互联网的好时机。 3 A股牛市加速了？家人们，A股就这么水灵灵站上3800点了？？？成交额连续第8天超过2万亿元人民币，创下有史以来最长纪录。高盛交易员Fred Yin指出：“A股从3500点到3600点大约用了三周时间，从3600点到3700点又用了三周时间”，然后从3700点到3800点只用了三天时间。显然，中国的走势正在加速。” 鉴于场外仍有大量资金，高盛认为那些希望参与中国股市上涨的投资者应该关注散户资金的走势以及未来可能追逐的资金。从中国政法大学教授、博导，前商学院院长刘纪鹏表示，一直认为中国股市要跃上4000点，现在离4000点还有100多点，年底之前应当能够跃上4000点，并且守住4000点。他还表示，放眼明年和更长远的时间，中国的资产证券化率一定要达到100%，也就是资本市场总市值要与GDP相等，从这个角度看，如果明年能达成资产证券化率为100%的目标那么沪指对应的点位大概是5000点，期待中国股市在跃上4000点之后，再朝着下一个目标奋进。
格隆汇08-23 18:15
易普森申请基于人工智能物流机器人管理专利有效降低物流机器人对控制中枢控制指令反馈实时性要求
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息，国家知识产权局信息显示，深圳易普森科技股份有限公司、易普森智慧健康科技（深圳）有限公司、易普森生物科技（深圳）有限公司申请一项名为“一种基于人工智能的物流机器人管理方法及系统”的专利，公开号CN120523234A，申请日期为2025年05月。专利摘要显示，本发明提出了一种基于人工智能的物流机器人管理方法及系统，通过将物流机器人的工作区域划分为若干个子区域，获取每个子区域对应的关联工作参数，将所述关联工作参数输入到预先训练好的路径干扰事件的发生概率模型中以预测各个子区域发生路径干扰事件的概率，当存在发生路径干扰事件的概率大于预设的概率阈值的子区域时，将所述子区域配置为禁行区域，在调度模式下，将所述禁行区域的信息发送给所述工作区域内的物流机器人，以使所述物流机器人在禁行时长内执行路径规划时避开所述禁行区域，在集群控制环境下保障物流机器人长期稳定运行的同时，有效降低了物流机器人对控制中枢的控制指令反馈的实时性要求。天眼查资料显示，深圳易普森科技股份有限公司，成立于2011年，位于深圳市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本6148.9058万人民币。通过天眼查大数据分析，深圳易普森科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目127次，财产线索方面有商标信息16条，专利信息74条，此外企业还拥有行政许可18个。易普森智慧健康科技（深圳）有限公司，成立于2017年，位于深圳市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本3000万人民币。通过天眼查大数据分析，易普森智慧健康科技（深圳）有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目131次，财产线索方面有商标信息4条，专利信息138条，此外企业还拥有行政许可20个。易普森生物科技（深圳）有限公司，成立于2017年，位于深圳市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本1000万人民币。通过天眼查大数据分析，易普森生物科技（深圳）有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目74次，专利信息49条，此外企业还拥有行政许可42个。
金融界08-23 18:14
国金证券：给予振华风光买入评级
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”，通过共建联合实验室及专项合作，加速科技创新成果转化。　　加快新品市场转化，三新领域取得订单突破：1）上半年公司推出新产品60余项，销售网络覆盖七大片区15个网点，信号链产品长期领跑市场，广泛应用于无人机、无人艇、商业航天、商飞（试样）及低成本装置等新兴领域。2）市场推广新增150余款新品试用及供货，在三新领域（新产品、新客户、新领域）实现1.5亿元的订单突破。　　盈利预测、估值与评级　　预计公司2025-2027年公司实现归母净利润3.15亿/4.75亿/6.76亿元，同比-2.38%/+50.75%/+42.52%，对应PE为39.0/25.9/18.1倍，公司作为军用模拟芯片龙头，持续拓展新品类并打造平台型高端芯片供应商，维持“买入”评级。　　风险提示　　研发进度不及预期风险；税收政策变动风险；下游需求及产品销售价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券王凤华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.19%，其预测2025年度归属净利润为盈利8.45亿，根据现价换算的预测PE为14.51。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-23 17:24
华泰固收：美联储降息大门或已打开 9月降息25bp应该是基准情形
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药短期分歧增多，稀有金属继续持有。恒生科技指数近期涨幅相对较小，海外流动性宽松+AI科技主题+部分公司业绩有望形成一定共振，恒生科技或是弹性品种。国内债市控继续承压，但利率上行上有顶，如果机构行为引发脉冲上行，可能产生波段机会。风险提示：美国通胀超预期，地缘政治风险超预期。
金融界08-23 16:04

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