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政策协同强化，巩固市场稳定！国企共赢ETF(159719)、大湾区ETF(512970)全方位高配央国企，一键追踪政策动向
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指数覆盖沪港深三地上市公司，选取交通、科技、金融等领域的大湾区企业股票，反映粤港澳区域经济发展与产业升级的整体表现，行业分布均衡且侧重科技创新。 3、自由现金流ETF基金(159233)，紧密跟踪中证全指自由现金流指数，央国企权重合计占比超70%；该指数选取100只自由现金流率（FCF/企业价值）较高的A股，排除金融地产行业，通过盈利质量、流动性等筛选标准，反映现金流创造能力强且财务健康的企业，行业集中于煤炭、家电等稳定板块。 4、平安上证红利低波动指数(A/C：020456/020457)，紧密跟踪上证红利低波动指数，央国企权重合计占比近90%；该指数选取50只高股息、低波动的沪市股票，采用股息率加权，金融和工业板块占比超60%，旨在提供稳健分红与风险控制的双重收益。 5、平安MSCI低波ETF(512390)，紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数。该指数基于MSCI中国A股母指数，通过优化模型最小化波动率，限制行业权重偏离与换手率，聚焦低风险蓝筹股，适合追求稳定收益的投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 10:18
全链条支持创新药高质量发展！港股通创新药ETF(159570)大涨超2.5%，昨天单日巨额“吸金”超6.5亿元！如何解读医保局最新政策？
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准入要素提前沟通。国家级支持层面，通过科技重大专项聚焦传染病、慢性病、儿童药及罕见病领域，强化医学中心、临床研究中心与企业协同攻关，完善多部门联动机制。医保数据开放与资本供给双管齐下，显著降低研发试错成本与融资压力。准入指导前移+专项扶持形成政策组合拳，具备前沿技术平台的药企有望加速靶点筛选与管线布局效率。医保平台向药企提供疾病谱、未满足临床需求和用药趋势分析，指导研发立项，这是对创新药企业除了支付支持外的最大也是最重要的战略方向支持，能够进一步提高企业的研发与创新效率。【准入优化：双目录驱动市场放量】建立医保目录动态调整与商保创新药目录双轨制。医保目录立足“保基本”，优化续约规则——对销售超出预期或新增适应症的品种，通过谈判调整支付标准时降幅不高于简易续约规定，稳定企业预期。首创商保创新药目录纳入临床价值显著但超出医保保障范围的高价值药品，通过协商合理确定商保创新药目录内药品结算价，探索更严格的价格保密机制，同时商保创新药目录内药品不计入基本医保自费率指标和集采中选可替代品种监测的范围。准入决策机制升级，将真实世界研究（RWS）结果与目录调整挂钩，制定临床综合评价技术指南，推动证据转化。重大公卫事件药品开辟临时纳入通道。医保续约平稳（如温和降价）稳定企业预期，商保目录开辟高端支付通道突破医保总量限制。双目录并行实质打开价格天花板，高临床价值创新药溢价空间显著提升。（来源：中信建投证券20250703《全链条支持创新药高质量发展，提高多元支付能力》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数特点鲜明：纯度更高的创新药（高达85%的创新药权重占比，全市场医药类指数中更高）；弹性更高的创新药（2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 10:18
马斯克xAI公司完成100亿美元融资，AI人工智能ETF(512930)红盘上扬，消费电子ETF(561600)翻红上涨近1%
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30713)上涨0.39%，成分股乐鑫科技(688018)上涨2.65%，光环新网(300383)上涨2.25%，深桑达A(000032)上涨1.86%，新易盛(300502)上涨1.68%，浪潮信息(000977)上涨1.62%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.15%，最新价报1.35元。流动性方面，AI人工智能ETF盘中换手0.59%，成交1176.45万元。拉长时间看，截至7月2日，AI人工智能ETF近1周日均成交9279.59万元。规模方面，AI人工智能ETF最新规模达19.71亿元。消息面上，据摩根士丹利日前在社交媒体平台X上的最新声明，马斯克旗下的人工智能创业公司xAI已完成总计100亿美元的新一轮融资，其中包括50亿美元债务融资和50亿美元股权融资。这是xAI继去年12月60亿美元融资后的又一轮大额融资，目前xAI总融资额已超200亿美元。这笔资金为 xAI 注入了更多火力，用于构建基础设施和开发其 Grok AI 聊天机器人，以应对与 OpenAI，包括亚马逊支持的 Anthropic 在内的一大批其他竞争者。在本轮融资中，摩根士丹利担任了50亿美元债务融资的顾问，并表示其债务融资获得超额认购，吸引了全球债务投资者参与。中信证券指出，预计2025Q2计算机行业收入稳健增长，整体或延续Q1趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025H2，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。截至2025年7月3日 09:56，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.97%，成分股工业富联(601138)上涨7.80%，鹏鼎控股(002938)上涨6.31%，蓝思科技(300433)上涨4.64%，长盈精密(300115)上涨3.50%，歌尔股份(002241)上涨3.00%。消费电子ETF(561600)上涨0.88%，最新价报0.81元。流动性方面，消费电子ETF盘中换手1.68%，成交276.46万元。截至7月2日，消费电子ETF近1年净值上涨21.18%。截至2025年7月3日 09:56，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌1.06%。成分股方面涨跌互现，中国电影(600977)领涨2.62%，盐津铺子(002847)上涨1.53%，万润科技(002654)上涨1.40%；金山软件(03888)。线上消费ETF基金(159793)最新报价0.91元。拉长时间看，截至2025年7月2日，线上消费ETF基金近1月累计上涨4.91%。截至7月2日，线上消费ETF基金近1年净值上涨45.45%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 10:08
卫星互联、商业航天飙涨！高纯度的卫星ETF(159206)涨超2%，成分股陕西华达涨超14%
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分股陕西华达涨超14%，天银机电、臻镭科技、华力创通、中国卫通等跟涨。消息面上，近期，中国星网迎来了管理层的重大调整，完成重要人事变动备案，这一重大调整或标志着这家承担国家卫星互联网战略的央企进入发展新阶段。卫星应用方面，海外手机直连低轨星链卫星将正式商用。德国电信公司T-Mobile表示，该公司与星链合作的创新卫星移动通信服务"T-Satellite"将于7月23日正式商用，届时将支持短信、彩信、图片及短音频片段传输。今年5月，中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话，天地融合网络体制等得到在轨有效验证。此外，华为手机直连低轨卫星将于25年下半年开启众测，消费级卫星组网或将来临。当前，三重逻辑助力卫星产业高速发展：太空军备竞赛加速，卫星占频保轨迫在眉睫；火箭运力的提升、可回收火箭的技术突破，将加速卫星组网并助力成本的降低；卫星物联网需求巨大，市场规模激增。中航证券指出，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持商业航天产业发展的政策，向商业航天产业倾斜相对更多的资源。其中，以火箭与卫星为代表的空间基础设施及应用有望成为“航天强国”下的重要发展领域。卫星通信是6G技术发展必然，是万物互联通信的技术底座。卫星ETF（159206）跟踪国证商用卫星通信产业指数，是市场首支卫星ETF，65%的权重聚焦卫星制造，卫星业务纯度高。注：卫星ETF（159206）成立日期为2025/3/6，早于同类产品，卫星ETF同类指追踪国证商用卫星通信产业指数的所有ETF基金。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 10:08
天津翰序科技有限公司成立，注册资本200万人民币
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天眼查App显示，近日，天津翰序科技有限公司成立，法定代表人为孙蕊，注册资本200万人民币，由天津如瑾絮絮科技有限公司全资持股。序号股东名称持股比例 1 天津如瑾絮絮科技有限公司 100% 经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；汽车装饰用品制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；文化用品设备出租；体育用品设备出租；会议及展览服务；体育中介代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；消防器材销售；电工器材销售；照明器具生产专用设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；日用百货销售；音响设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用电器修理；卫生洁具销售；家居用品销售；环保咨询服务；专用设备修理；智能输配电及控制设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；运输货物打包服务；广播影视设备销售；咨询策划服务；影视美术道具置景服务；企业形象策划；体育赛事策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；新能源汽车电附件销售；智能车载设备销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称天津翰序科技有限公司法定代表人孙蕊注册资本 200万人民币国标行业科学研究和技术服务业>科技推广和应用服务业>技术推广服务地址天津市武清区泗村店镇龙凤大道66号541室企业类型有限责任公司(法人独资) 营业期限 2025-7-2至无固定期限登记机关天津市武清区市场监督管理局
金融界07-03 10:07
WAIC 2025聚焦AI医疗，恒生医疗ETF(513060)反弹涨近1%，近2周涨幅居可比基金首位
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，探讨诊疗范式创新等方向，还将见证 “科技基础大模型” 等多项技术成果首发，30余项医疗与健康技术/产品参展。中信证券表示，国家医保局、国家卫健委联合印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》，有利于进一步完善支持创新药高质量发展。该机构认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。规模方面，恒生医疗ETF近1周规模增长1744.68万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF最新融资买入额达1.28亿元，最新融资余额达2.86亿元。截至7月2日，恒生医疗ETF近2年净值上涨16.45%。从收益能力看，截至2025年7月2日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为46.59%，上涨月份平均收益率为6.82%。截至2025年7月2日，恒生医疗ETF近1年超越基准年化收益为1.67%。截至2025年6月27日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为1.85。回撤方面，截至2025年7月2日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.45%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为43天。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月2日，恒生医疗ETF近1年跟踪误差为0.070%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.19倍，处于近3年9.23%的分位，即估值低于近3年90.77%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月2日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为信达生物(01801)、百济神州(06160)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比57.64%。恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 09:57
特斯拉连续两个季度交付量同比下滑，新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)开盘飘红，光伏ETF基金(516180)回调蓄势
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30997)上涨0.18%，成分股震裕科技(300953)上涨2.05%，科达利(002850)上涨1.65%，宁德时代(300750)上涨1.26%，三花智控(002050)上涨1.05%，银轮股份(002126)上涨0.87%。新能车ETF(515700)上涨0.18%，最新价报1.66元。截至7月2日，新能车ETF近5年净值上涨39.99%。消息面上，当地时间7月2日，美国电动汽车制造商特斯拉公司公布今年第二季度汽车交付数据。报告称，第二季度交付量为384122辆，较去年同期下降约13.5%。这也是特斯拉连续两个季度出现交付量同比下滑的情况。特斯拉4月公布的今年第一季度财报显示，特斯拉一季度全球汽车交付量为近33.67万辆，环比和同比分别下降32%和13%，为2022年四季度以来最低交付量。此外，比亚迪在巴西巴伊亚州卡马萨里举行巴西乘用车工厂首车下线仪式，标志着比亚迪全球化战略迈入新阶段。海通国际指出，各大车企陆续公布6月销量。为冲刺半年销量，主流厂商密集推出优惠促销抢占市场份额。展望下半年，随着监管力度持续加码，价格战或将逐步收敛，竞争焦点将转向服务升级、品质与价格平衡及技术迭代。总体来看，上半年新旧势力此消彼长，下半年仍有大量新车集中上市并交付，在行业监管趋严背景下，车企“明降”手段受限，金融政策、智能化、服务升级的差异化或将成为影响销量的关键，终端动销波动或将持续，更聚焦于品牌力和质价比的车企有望占据先机。截至2025年7月3日 09:39，中证光伏产业指数(931151)成分股方面涨跌互现，博威合金(601137)领涨0.90%，双良节能(600481)上涨0.76%，罗博特科(300757)上涨0.67%；东方日升(300118)。光伏ETF基金(516180)最新报价0.56元。规模方面，光伏ETF基金最新规模达6367.58万元，创近3月新高。截至2025年7月3日 09:36，中证汽车零部件主题指数(931230)上涨0.59%，成分股斯菱股份(301550)上涨3.59%，航天科技(000901)上涨3.07%，锐明技术(002970)上涨2.99%，北斗星通(002151)上涨2.32%，长盈精密(300115)上涨2.04%。汽车零件ETF(159306)上涨0.36%，最新价报1.11元。截至2025年7月3日 09:36，中证新材料主题指数(H30597)上涨0.08%，成分股宁德时代(300750)上涨1.26%，中材科技(002080)上涨1.15%，中航高科(600862)上涨0.95%，东方雨虹(002271)上涨0.93%，华友钴业(603799)上涨0.84%。新材料ETF指数基金(516890)多空胶着，最新报价0.51元。流动性方面，新材料ETF指数基金，成交0.00元。拉长时间看，截至7月2日，新材料ETF指数基金近1年日均成交106.32万元。规模方面，新材料ETF指数基金最新规模达2419.03万元，创近3月新高。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、万丰奥威(002085)、双环传动(002472)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比41.05%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比51.27%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 09:57
苹果折叠iPhone进入P1原型阶段，消费电子ETF(561600)多只成分股上涨
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股(002938)上涨1.48%，光弘科技(300735)上涨1.23%，景旺电子(603228)上涨0.75%，蓝思科技(300433)上涨0.69%。消费电子ETF(561600)最新报价0.8元。拉长时间看，截至7月2日，消费电子ETF近1年净值上涨21.18%。份额方面，消费电子ETF近1年份额增长7300.00万份，实现显著增长。消息面上，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。此外，折叠iPad研发被搁置，原因包括面板等零组件生产更困难，且售价太高，市场接受度偏低等。中信证券指出，持续看好电子板块未来一个季度的超额收益潜力。6月市场呈现两大积极信号：一是在抢出口效应驱动下，市场对电子行业中报增长预期增强；二是海外算力产业链表现强劲，带动板块情绪全面回暖。展望7月，预计市场将继续围绕高确定性的AI产业趋势和行业半年报业绩进行博弈。往下半年看，电子行业双轮成长格局逐渐清晰：国内自主可控进程加速推进，叠加泛工业领域需求持续旺盛，行业景气周期有望延续至Q3。预计消费电子领域也将迎来重要时间窗口，随着7月政策预期平稳落地，8月将进入新品创新发布的预热阶段，有望迎来催化机会。建议7月重点关注国产算力产业链、自主可控领域，以及具备超预期中报业绩潜力的优质标的。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 09:57
从重启回购，看中国建筑兴业(0830.HK)的价值捍卫与估值修复逻辑
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垫。二、业务纵深：高端幕墙筑基，绿色科技拓新将目光转向公司层面，中国建筑兴业的回购行动背后，离不开其业务基本面的强韧支撑与政策红利带来的强劲推动。作为港澳地区高端幕墙市场的绝对龙头，中国建筑兴业近几年来接连斩获香港恒基中环新海滨3A、会德丰上水粉岭古洞北住宅、澳门美狮美高梅Fantasy Box项目以及内地深圳湾超级总部基地的OPPO欧加大厦、深投控C塔等标志性项目，为公司的稳健发展奠定了坚实的基础。其中，欧加大厦、深投控C塔均位于深圳湾“超级总部基地”，连续刷新世界幕墙难度记录，深投控C塔合约金额高达10.9亿港元，创内地幕墙单体合约额纪录。这些项目不仅彰显了中国建筑兴业雄厚的技术实力和极高的市场认可度，更与港澳政策红利形成共振。在香港市场，其施政报告中提出庞大建设计划，未来伴随着计划的逐步推进，将会产生大量的幕墙工程发展机遇，而中国建筑兴业作为龙头企业，有望率先从中受益。在澳门市场，新一轮赌牌续约落地，续约公司均承诺未来十年的投资计划，公司已中标澳门银河四期项目。此外，在澳门经济适度多元发展的大趋势下，六家娱乐企业承诺在新一轮经营周期内在澳投资1405亿澳门元，中国建筑兴业凭借此前项目建立的合作网络，进一步切入会展场馆、文旅综合体等领域，满足澳门知名博企的需求。聚焦到BIPV业务上，中国建筑兴业正在“双碳”目标的引导下，不断实现多个产品及项目落地，助力自身业务发展，并对外呈现出良好的示范效应。今年四月份，4月28日，中国建筑兴业与昆山市人民政府签署战略合作框架协议。未来五年，中国建筑兴业将推动总规模不低于100亿元的BIPV项目落地，打造绿色建筑示范城市。其此前中标的深圳前海·华发冰雪世界项目是当前全国面积最大的BIPV项目，待今年年底正式运营后，该项目预计每年发电量超600万度，可减少约4700吨碳排放。在港澳方面，公司连续中标包括香港环保署新界西堆填区扩建计划、青山公路隔音屏等在内的重要政府公建项目；公司还在大型商业建筑项目进行开拓，中标新鸿基西九龙高铁站上盖BIPV项目。除此之外，公司亦积极推进产品在新加坡取得相关认证，有望打开新市场。这些项目的中标及落地不仅给公司全年业绩增长奠定了基础，更反映出中国建筑兴业在BIPV市场中强大竞争力，而这与公司多年来以技术创新为内在驱动密不可分。公司与多领域院士专家开展合作，自主研发生产的行业领先BIPV产品——LIGHT系列轻质光伏建材组件，兼具发电性能与建筑美学，打破传统光伏组件外观差、安全性低、不耐用等行业痛点，获得了市场的广泛认可。从更高维度来看，政策为中国建筑兴业的BIPV业务形成强力助推。住房和城乡建设部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。此外，《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出推进低碳试点示范和实施近零碳排放区示范工程的要求。国际层面，欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年全面实施，旨在通过对特定进口商品征收碳关税，强化欧盟在国际贸易、绿色环保等领域的竞争力，鼓励全球范围内的减排。 BIPV技术通过构建零碳产业园区、提升区域内绿电供给比例，不仅成为破解碳关税壁垒的关键利器，更作为国家重点推进的创新方向，成为政策落地的关键实施路径，彰显重要的战略价值。由此观之，中国建筑兴业的发展动能已然清晰。一方面，公司接连中标标志性项目，充分验证了其技术实力与市场竞争力，为自身业绩增长提供了坚实保障。另一方面，在“双碳”目标引领下，国家及粤港澳大湾区层面强有力的绿色建筑政策，叠加国际碳关税机制的倒逼，推动BIPV成为兼具高确定性与高成长性的黄金赛道。这不仅为中国建筑兴业未来业绩的跨越式发展提供了底层支撑，更将不断抬升其长期利润空间的天花板。三、结语综上所述，中国建筑兴业的投资价值清晰可见，市场或需重新审视这一被低估的动能：短期看，公司积累的优质存量订单正稳步转化为业绩支撑，叠加高于5%的稳健股息回报，形成双重安全垫；长期看，BIPV技术从解决建材痛点升维至赋能零碳城市，有望在全球碳中和进程中推动公司实现爆发增长。因此，中国建筑兴业完美呈现了“成长基石稳固确保当下业绩确定性”与“爆发性赛道引领长期飞跃”的双重特质，同时辅以对股东权益的充分尊重与积极回馈。这类企业恰是价值重估的优质标的，后续有望在估值层面收获更多认可。
格隆汇07-03 09:37
港股开盘：恒指涨0.05%、科指涨0.15%，博彩股、券商股及油气设备股集体走高
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涨0.05%报24234.28点，恒生科技指数涨0.15%报5277.1点，国企指数涨0.03%报8727.29点，红筹指数涨0.37%报4107.41点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴跌0.55%，腾讯控股跌0.3%，京东集团涨0.16%，小米集团跌0.67%，网易涨1.06%，美团跌0.87%，快手涨0.73%；博彩股延续涨势，汇彩控股涨超4%；中资券商股普涨，中金公司涨超2%；油气设备与服务股多股上涨，宏华集团涨超14%。企业新闻今日港股拨康视云上市，蓝思科技等6股申购立讯精密：筹划境外发行股份并在香港联交所上市。赣锋锂业(01772.HK)完成收购Mali Lithium剩余 40%股权。小鹏汽车(09868.HK)根据股权激励计划发行29.36万股A类普通股。雷军：小米集团(01810.HK)SU7和SU7 Ultra转订YU7占比不足15%。宏华集团(00196.HK)签署合计金额超1亿美元的钻机销售协议。迪哲医药(688192.SH)：舒沃哲获美国FDA加速批准上市。机构观点交银国际发布研报称，近期，港股呈现盘整巩固态势。随着风险溢价回落，港股已基本完成此前宏观影响的修复进程。在新消费、医药板块主题行情轮番推动下，恒生指数再度逼近年内3月份高点。港股当前适度的拥挤度状态为投资者提供了较理想的配置窗口，特别是在科技板块估值压力充分释放的背景下，港股从结构性行情向更为广泛的全面上涨转换，仍需要更加强有力的基本面支撑以及政策催化因素，以推动市场情绪的全面回暖和参与度的明显提升。华创证券此前指出，今年以来，主要原燃料价格持续回落，钢厂成本端降幅较为明显，为钢材利润提供一定保障。因此，钢厂盈利水平有所修复。但当前而言，需求支撑相对较弱，利润的修复主要来自于成本端让利。未来若粗钢调控工作实质性落地，行业供给有望开始回落，一方面进一步压制原燃料价格，另外改善供需关系支撑钢价，进而有望带来钢材利润的更大弹性。中信证券研报称，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色，既可以提供稳定的清洁能源供应，又能够支撑核能产业的复苏与发展。在此背景下，全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行，中国已经连续多年新增核准核电机组，在建规模全球第一；欧美等国家亦逐渐恢复核电建设，有望利好核电产业链订单需求。建议关注天然铀、中游核心设备及后处理等环节。
金融界07-03 09:37

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