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开盘：沪指跌0.3%创业板指跌1.22%，光伏设备概念股高开，电机概念延续涨势

精工（12天7板）高开4.43%、科森科技（3板）竞价涨停，华为产业链的华胜天成（9天6板）低开4.84%、中电鑫龙（6天4板）高开3.22%，光刻机概念股海立股份（10天6板）低开5.52%，医药股济民健康（4板）低开5.19%、申联生物（科创板3板）高开2.60%，IDC电源概念股中恒电气（7天4板）低开8.29%，液冷服务器概念股汉钟精机（3板）高开2.60%、川润股份（3板）高开5.38%。公司新闻小米集团：2025年第二季度，小米集团总收入为人民币1160亿元，创历史新高，同比增长30.5%。本季度，集团经调整净利润为人民币108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。泡泡玛特：上半年收益138.76亿元，同比增长204.4%；公司拥有人应占溢利45.74亿元，同比增长396.5%。达梦数据：公司于近期收到湖北省应城市监察委员会下发的《立案通知书》及《留置通知书》，对公司董事兼总经理皮宇立案调查并实施留置措施。目前，公司已对相关工作进行妥善安排，预计该事项不会对公司生产经营产生重大影响。天娱数科：公司于今日获悉，银川市人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪对郭柏春作出逮捕决定。上述事项系公司董事郭柏春任公职期间的个人事项，与公司无关。东杰智能：公司收到控股股东淄博匠图的通知，其控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟转让其所持淄博展恒99%的基金份额，可能导致公司实际控制人发生变动。为避免股价异常波动，公司股票和可转债自8月20日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。江特电机：公司全资下属公司宜春银锂新能源有限责任公司（简称“宜春银锂”）于前期停产进行了设备检修。近日，公司接到宜春银锂通知，宜春银锂将于近日正式复工复产。大智慧：目前市场关于“虚拟资产交易”、“跨境支付”等关注度较高，经公司自查，公司目前无相关资质，未开展相关业务。除此之外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念。鹏鼎控股：公司于2025年8月19日召开董事会，审议通过在淮安园区投资合计80亿元建设淮安产业园，并同步投资建设SLP、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为AI应用市场提供全方位PCB解决方案。腾龙股份：公司关注到近期市场对数据中心/服务器液冷、储能液冷等行业动态较为关注，经自查，公司目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于上述领域。2025年上半年，能够识别的终端用于服务器液冷的电子水泵产品销售及开发费用收入约80万元，用于储能电柜液冷的胶管产品销售收入约97万元，占公司营业收入比重小，对公司报表影响小，业务发展存在较大不确定性。川润股份：公司实现营业收入8.04亿元，同比增长25.08%；归属于上市公司股东的净利润为-2357.15万元。中恒电气：公司关注到近期网上传播的关于公司与英伟达、Meta、谷歌等海外知名云厂商就数据中心电源的代工、产品销售及价格等相关信息，均为不实传闻，截至目前公司未与上述海外云厂商签署合作协议或销售合同。汉钟精机：公司半导体真空泵已通过部分国内芯片制造商的认可并开始批量供货，同时部分新客户和新工艺仍在配合测试验证中。此外，公司已与多家半导体设备企业合作，逐步推动国产化进程，并在部分制程中实现小批量应用。先达股份：2025年上半年实现营业收入14.23亿元，同比增长11.82%；归母净利润为1.36亿元，同比增长2561.58%。第二季度，公司主打产品烯草酮受市场供需关系影响售价显著上涨，有效带动产品毛利率大幅提升科森科技：公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。近期关注到公司被媒体列入机器人概念股。经公司自查，公司不生产机器人产品。热点题材华为概念： 8月17日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在最新的《对话》栏目中表示，鸿蒙用户上百万是个艰难的过程，但很短的时间就到了1000万，到几千万可能会更快。将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。消费电子：按照惯例，苹果会在9月的秋季发布会上推出最新款iPhone手机。郑州富工联招聘公众号今日发布消息称，郑州富士康进入旺季高峰期。华为Mate XT 2非凡大师预计9月前后发布，Mate X7预计10月发布；苹果iPhone 17系列也预计9月发布；小米16系列预计9月25日—26日发布；OPPO、vivo等新机也将在9月底或10 月初发布。商业航天：广东省人民政府办公厅发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。其中指出，商业航天的产业链非常庞大，对于基建端，规划重点支持环节包括地面站网、商业航天卫星和火箭；同时规划提出打造商业航天应用“首场景”、支持卫星应用终端产品及零部件批量制造。核电：人工智能的高速发展推动数据中心电力需求飙升，也加快了下一代核能等新能源开发。当地时间8月18日，谷歌宣布，已选定田纳西州橡树岭合作建设一座先进核电站，这是谷歌首次部署位于田纳西州橡树岭的Hermes 2核电站，该核电站预计2030年开始为谷歌位于美国东南部的数据中心供电。人工智能： 8月19日，《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》正式出台。其中提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，推动企业创新应用人工智能技术，打造细分领域行业模型。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。存储芯片：据报道，AI驱动以HBM3E和高容量DDR5为代表的高价值DRAM需求持续增长，以及二季度存储原厂EOL通知刺激传统DDR4/LPDDR4X价格与需求快速攀升的双重驱动下，2025年二季度全球DRAM市场规模环比增长20%至321.01亿美元，创历史季度新高。需求端迭代滞后于原厂产能收缩，利基DRAM行情景气度有望持续。低空经济：近日，苏昆山与上海市中心的低空航线正式通航，仅需20分钟即可实现上海与昆山两地跨省（市）、越江、入市中心的“空中直达”。有别于其他的低空航线，此线路的一大亮点是支持“夜间飞行”。在政策密集加持下，中国低空经济呈现爆发式增长，预计2025年我国低空经济市场规模将攀升至8591.7亿元。体育产业：国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫在回答记者提问时表示，“十四五”以来，体育产业增加值以年均11.6%的速度增长，2023年占GDP的比重达1.15%，向成为支柱性产业的目标更进一步。冰雪产业规模从2020年的3811亿元，增加到2024年的9700亿元，年均增长26.3%。2020-2023年居民消费体育总额增长超千亿，体育消费潜力持续释放。机构观点华泰证券：重视稀土战略地位看好价格上行华泰证券表示，重视稀土战略地位，看好价格上行。预期2025—2026年稀土价格中枢有望持续上行。此外，在“逆全球化”背景下，稀土的战略意义愈发凸显。7月启动的金属镨钕竞拍表现活跃，市场看涨情绪浓烈。在稀土价格中枢有望上行的背景下，预期相关公司业绩将持续改善。中信建投：储能时代光热发电有望迎来质变中信建投指出，光热发电作为高稳定性的可再生能源，对构建新型电力系统具有重要意义;近年来光热发电新增装机规模明显提速，但装机基数仍然较小，行业发展潜力大。截至2024年底，中国光热累计容量838.2MW，2021-2024年间，我国新增光热装机300MW，对比3GW/年开工目标，行业还有广阔发展空间。自2016年我国光热行业发展以来，不同年度光热装机呈现明显波动，主要原因：(1)光热发电经济性不足;(2)电价等政策不确定性导致的波动;中信建投测算在青海省现行光热电价政策下，光热发电已经初步具备经济性。从光热系统价值量分布来看，聚光系统、吸热系统、热力系统和储热系统价值量占比较大。银河证券：旺季来临叠加反内卷催化，关注建材布局机会银河证券指出，推荐政策加码预期下需求有望回暖，渠道布局完善、品类扩张较好，具备产品品质优势及品牌优势的消费建材行业龙头。水泥方面，推荐供给调控趋严，供需矛盾有望缓和，水泥价格有推涨预期，有望实现盈利修复的区域龙头企业。玻璃纤维方面，推荐受益于新兴市场带动需求恢复，中高端产品价格存提涨预期，业绩全年修复可期的龙头企业。玻璃方面，冷修产线增多预期下行业供需格局有望逐步优化。

金融界08-20 09:45

港股开盘：恒指跌0.61%、科指跌0.75%，科技股多走低，加密概念股回调，小米、泡泡玛特跌超2%

金融界08-20 09:44

早盘消息0820| T 链 Gen3 技术路线重塑供应链、DeepSeek 模型升级到V3.1…

25 年 PE 仅 12 倍。 ·宇树科技催化：发布 31 关节人形机器人预告，海报显示轻量级家用定位，强化 PEEK 与谐波电机需求预期。相关产品：机器人ETF鹏华·159278 【消息面四：芯片与大模型】 ·DeepSeek 模型升级：上下文 128K 正式上线 ·技术更新：线上模型升级至 V3.1，上下文长度由 64K 扩展至 128K，API 接口不变。 ·产业影响：长文本推高 GPU 显存与 HBM 需求，训练集群规模需提升 30%；利好寒武纪、海光、澜起等芯片与存储厂商；2025 H2 长文本 SaaS 应用开始贡献增量收入。相关产品：半导体ETF·159813 科创芯片ETF指数·588920 【消息面五：医药】 8月19日，荣昌生物宣布将眼科新药RC28-E授权给日本参天制药，标志着国产创新药对外授权（BD）已从肿瘤、减重等热门赛道，进一步扩散至眼科等具备差异化优势的专科领域。这种与区域/专科龙头合作的模式，为更多非热门赛道的Biotech提供了清晰的价值变现路径，通过“首付款+里程碑+销售分成”的组合拳，既能快速确认资产价值并补充现金流，又能绑定成熟商业化渠道分享远期市场。相关产品：香港医药ETF·513700 【消息面六：高铁】 8月19日国铁集团启动年内第二批次动车组招标，210组的数量创下近年单次新高并推动年内累计招标量已超去年全年，大幅超出市场预期。此举印证了铁路投资持续复苏的趋势，新造景气向上与存量维保高峰共振的逻辑得到强化，产业链核心公司的业绩确定性显著增强。相关产品：高铁LOF·160639 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 09:25

英伟达再推“特供”AI芯片？国产算力生态持续升级，同类规模第一的科创AIETF(588790)近1周累计上涨6.70%

56)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 09:25

DeepSeek低调升级，上下文窗口容量由64k扩展至128k，“深度思考（R1）”标识被简化为“深度思考”

著。测试中，模型根据“设计一个美观且带科技感的个人博客网站”的指令，生成的代码长度增加，开发耗时略有延长，但最终成果在布局合理性、栏目规划及视觉效果上明显优化。例如，新版本网页增加了图片元素和动态特效，而前代模型生成的页面则相对简单。小游戏开发测试中，V3.1复现了Chrome浏览器断网时的小恐龙游戏，仅用约2分钟完成开发。游戏在画风和基础规则上与原版接近，但存在小恐龙外观还原度不足、障碍生成逻辑单一及跳跃机制缺乏“二段跳”等问题，导致可玩性受限。不过，这一速度仍体现了模型在快速原型开发上的潜力。针对小众历史问题的回答测试，V3.1展现出更强的信息准确性和语境丰富度。当被问及“布须曼人喝牛奶吗”这一涉及非洲南部少数民族的冷门问题时，新模型不仅提供了更多细节，且经核查后新增内容均有事实依据，避免了前代模型可能出现的虚构回答。此外，V3.1的回答语气更活泼温暖，采用口语化表达，先肯定问题价值再展开解释，并增加背景描述，使回答更具故事性。在争议性话题处理上，V3.1表现出更强的平衡性。例如，针对“马斯克和阿尔特曼谁更牛”的问题，模型虽认为马斯克更突出，但未遵循指令仅输出一个名字，而是同时肯定了两位AI领域领袖的贡献，体现了避免非黑即白结论的倾向。创意写作方面，V3.1的诗歌创作延续了前代的比喻风格，同时语言更流畅。数学能力测试中，模型在基础算术题（如9.8-9.11）上虽经历曲折过程，但最终能给出正确答案，反映出计算逻辑的优化。物理定律应用测试中，用户反馈V3.1生成的小球弹跳效果更符合真实物理规律，支持重力、摩擦、旋转速度等参数调整，展现了模型在科学模拟领域的进步。此外，模型还能根据用户需求生成自画像等个性化内容。目前，新模型已吸引大量开发者关注，部分网友推测，Hugging Face主页后续可能开源更多V3.1版本。此次升级标志着DeepSeek在长文本处理、多场景适应及交互体验上迈出重要一步，未来动态值得持续观察。

金融界08-20 09:25

14岁被SpaceX聘用，美国天才少年拒绝硅谷邀请，投身华尔街

。本周，他拒绝了顶级人工智能初创公司和科技公司的邀请，加入了纽约的城堡证券公司，理由是看好该公司的精英文化和即时反馈。 “量化金融提供了一个相当罕见的组合：人工智能研究的复杂性和智力挑战，但速度要快得多，”奎兹接受采访时称。他说，在城堡证券公司，他将能够在“几天内，而不是几个月或几年”看到他的工作成果。作为著名的城堡集团的姊妹公司，城堡证券有充分的理由为这次胜利而欢呼。该公司处理大约35%的美国零售股票交易，在2024年创造了近100亿美元的收入，目前正与OpenAI、Anthropic和xAI等公司展开人才争夺战。对于该公司来说，招募一位曾经被认为对linkedin来说太年轻、但现在从事工程和定量问题解决交叉工作的天才，是一个具有象征意义的成功。对于奎兹来说，这一举动也完成了一个个人循环。他的母亲是一名从事并购业务的投资银行家，这让他很早就接触到了金融。在学校里，他看到了数学和计算机科学专业的学生对量化工作的渴望。 “作为一名计算机科学家或数学家，这是最有声望的行业之一，”奎兹表示。他说：“我觉得自己已经准备好接受新的挑战，并在一个不同的高性能环境中拓展自己的技能。城堡证券提供了同样雄心勃勃的文化，但也是一个全新的领域，这让我非常兴奋。”

金融界08-20 09:15

又获重磅支持！卫星产业或迎来布局“窗口期”

（12.2%）、通信（11.9%）等高科技高潜力行业，助力投资者把握军工板块与新质生产力投资双新机。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-20 09:14

早盘消息面0820|六部委反内卷会议再升级、固态电池5μm 蒸镀锂负极突破…

25 年 PE 仅 12 倍。 ·宇树科技催化：发布 31 关节人形机器人预告，海报显示轻量级家用定位，强化 PEEK 与谐波电机需求预期。相关产品：半导体ETF·159813 科创芯片ETF指数·588920 【消息面四：芯片与大模型】 ·DeepSeek 模型升级：上下文 128K 正式上线 ·技术更新：线上模型升级至 V3.1，上下文长度由 64K 扩展至 128K，API 接口不变。 ·产业影响：长文本推高 GPU 显存与 HBM 需求，训练集群规模需提升 30%；利好寒武纪、海光、澜起等芯片与存储厂商；2025 H2 长文本 SaaS 应用开始贡献增量收入。相关产品：化工ETF·159870 【消息面五：医药】 8月19日，荣昌生物宣布将眼科新药RC28-E授权给日本参天制药，标志着国产创新药对外授权（BD）已从肿瘤、减重等热门赛道，进一步扩散至眼科等具备差异化优势的专科领域。这种与区域/专科龙头合作的模式，为更多非热门赛道的Biotech提供了清晰的价值变现路径，通过“首付款+里程碑+销售分成”的组合拳，既能快速确认资产价值并补充现金流，又能绑定成熟商业化渠道分享远期市场。相关产品：香港医药ETF·513700 【消息面六：高铁】 8月19日国铁集团启动年内第二批次动车组招标，210组的数量创下近年单次新高并推动年内累计招标量已超去年全年，大幅超出市场预期。此举印证了铁路投资持续复苏的趋势，新造景气向上与存量维保高峰共振的逻辑得到强化，产业链核心公司的业绩确定性显著增强。相关产品：高铁LOF·160639 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 09:05

跨境人民币“活水”润企，厦门国际银行护航企业“走出去”步稳行远

险等痛点，保障企业资金安全高效流转。科技赋能，破解新业态难题聚焦外贸新业态蓬勃发展趋势，厦门国际银行厦门分行紧扣服务实体经济与高水平对外开放主线，大力推广“跨境e站通”跨境金融综合服务平台，致力于高效满足企业在国际结算、资金管理、汇率风险管理及跨境投融资等多方面的需求，为外贸新业态发展提供坚实金融支持。以出口供应链企业Z公司为例，其业务因贸易商品特性，呈现单证多、金额小、频次高等特点。传统跨境结算流程下，高频次、小金额交易导致企业人力与时间成本攀升，运营效率及现金流周转受限。依托“跨境e站通”平台，Z公司通过电子渠道一键提交收款指令，即可实现款项快速入账。这一创新模式不仅精准满足企业核心金融服务需求，更成为跨境人民币业务降本增效的生动实践。未来，厦门国际银行厦门分行将持续以跨境人民币业务为纽带，为市场主体提供安全、高效、优质的金融服务，稳慎扎实推进人民币国际化进程，全力护航企业“走出去”，为厦门市塑造对外开放新优势、构建新发展格局贡献更大金融力量。

金融界08-20 09:04

投资者正获利了结？ARK创新ETF遭大规模赎回 “木头姐”伍德仍在逢低买入更多股票

能在获利了结。据报道，截至上周末，该科技股重仓ETF出现27亿美元资金流出，为至少一年以来最大规模。ARK Invest尚未就此发表评论。该基金当前总资产规模约为130亿美元。不过，资金面并非单一方向。数据显示，上周ARKK同时录得约28亿美元净流入，为2021年以来单周最高水平，创下历史新高。分析人士指出，在大规模资金涌入后出现部分赎回属正常现象，但若赎回规模持续扩大，可能迫使基金抛售持股。目前，ARKK的前几大重仓股包括特斯拉(TSLA.US)、Roku Inc(ROKU.US)、Coinbase(COIN.US)、Roblox(RBLX.US)、Tempus AI(TEM.US)、Shopify(SHOP.US)和Palantir(PLTR.US)。尽管出现资金流出，基金在周一的持仓构成并未出现明显变化。相反，披露文件显示，伍德继续逢低增持。新增持仓主要集中在医疗健康领域，包括GeneDx(WGS.US)、CRISPR Therapeutics(CRSP.US)、Beam Therapeutics(BEAM.US)、Intellia Therapeutics(NTLA.US)、Twist Bioscience(TWST.US)、PagerDuty(PD.US)以及农机巨头迪尔(DE.US)。其中，迪尔尤为突出。作为传统工业股，迪尔凭借在人工智能与自动化领域的投入吸引了ARK的关注。自8月14日公司公布财报股价大跌6.8%以来，伍德已连续三个交易日增持迪尔，买入约7.5万股，约占同期成交量的不足1%。财报显示，迪尔上季度盈利虽超出华尔街预期，但下调全年净利润中值至50亿美元，低于此前的51.5亿美元。公司净利润已从2023财年的102亿美元高点降至2024财年的71亿美元，预计2025财年约为50亿美元，市场普遍预期2026财年将回升至57亿美元。市场普遍认为，像ARK这样的重要基金经理的操作值得关注，但此次增持对迪尔整体股价影响有限。至于近期资金出逃的原因，部分分析人士认为与投资者获利了结有关。ARKK今年以来累计上涨约36%，过去12个月更大涨75%。截至周二午盘，ARKK下跌3.8%，标普500指数跌0.6%，道指微跌0.1%。值得注意的是，ARKK重仓股之一的Palantir(PLTR.US)周二大跌9.35%，为标普500指数成分股中表现最差者。该股自本月初发布强劲财报后持续回调，已连跌五个交易日，累计下跌12%。过去一年，Palantir股价受益于政府合同、中标AI项目及业绩爆发，累计上涨逾409%，今年以来涨幅更达118%。然而，股价飙升也令其估值高企，目前市盈率高达未来12个月预期盈利的214倍，远超标普500指数平均的22倍。 FactSet数据显示，29位分析师中仅7位给予“买入”评级，4位建议“卖出”，多数维持“持有”观点，目标价区间从45美元到210美元不等，显示市场对该股的分歧仍然明显。

金融界08-20 08:25

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