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爆了！加速补涨
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违的科技股“狂欢”再次上演。今天港股科网股集体迎来爆发。百度集团-SW涨6.25%，阿里巴巴-W涨5.51%，快手-W涨5.14%，京东集团-SW涨4.28%，美团-W涨3.29%，腾讯控股涨2.42%，小米集团-W涨1.81%。权重股的大幅走高，推动了恒生科技指数高开高走，盘中一度涨超3%。恒生指数涨超2%创2021年来新高，恒生科技指数涨超3%，恒生科技ETF易方达(513010)今日涨3.85%，年内涨幅29.23%。另外，黄金、有色金属、游戏、物业管理以及博彩股均迎来上涨。消息面上，周末市场丢出了一则重磅“炸弹”——鲍威尔终于“放鸽”了。美联储主席鲍威尔表示，不断“变化”的经济风险让美联储有了更充分的降息理由。这番言论表明鲍威尔站到了负责制定利率的联邦公开市场委员会中“鸽派”阵营，也释放出他可能支持美联储在9月的下次会议上降息25个基点的信号。高盛预测美联储将从9月份开始连续三次降息25个基点，若失业率进一步上升，可能降息50个基点。全球流动性宽松预期有助于港股流动性改善的逻辑，使得近期表现相对偏弱的恒生科技指数存在补涨空间。自七月份以来，恒生科技指数表现明显滞后A股指数，除受“外卖大战”影响盈利预期外，港元汇率持续弱势导致香港金管局流动性收紧也是重要原因。恒生科技指数当前估值约25.5倍（PE-TTM），处于近10年14.04%的分位点，即估值低于近10年86%左右的时间，处于历史低位。中金公司在8月研报中指出，港股估值与仓位提供下行保护，外围波动（如美联储降息预期）和人民币升值为政策发力创造空间，恒生科技短期具备反弹潜力。但除了降息预期之外，反弹条件都具备了吗？ 02 最佳补涨阵地？美联储9月的降息预期以及南向资金的持续流入，为恒生科技指数提供了潜在支撑，加上近期科技行业密集催化，以及中报业绩出色表现，仿佛都在为恒科指数进一步上升卯足了劲。恒生科技成分股在AI、半导体和新能源汽车领域呈现不同增长点，尤其AI商业化加速和国产替代成为行业驱动因素。首先是DeepSeek-V3.1大模型的发布，该模型采用混合推理架构，支持思考与非思考模式的自由切换，大幅提升响应效率。字节上周也推出了开源多模态智能体框架M3-Agent。恒生科技汇集了全中国最好的一批AI应用公司，既囊括了具备算力资源、模型能力的平台型互联网企业，譬如腾讯、阿里巴巴、快手、小米、百度等；还聚集了有数据壁垒和应用场景优势的AI生态企业，譬如京东健康、金山软件等等。更重要的是，该模型采用了UE8M0FP8参数精度格式，专为下一代国产芯片设计，填补了国产芯片与先进AI模型适配的关键技术空白。半导体产业链有望迎来新一轮技术升级与订单增长，进一步推动相关企业股价表现。其次是H20芯片停产带来的影响。虽然表面上是英伟达的商业决策，但客观上助推了AI算力供应链对国产芯片的需求，港股半导体中芯国际、华虹半导体两大晶圆制造巨头，上周五双双大涨。再者，从业绩层面来看，近期科技股先后披露中期财报，业绩预喜率创三年来新高。AI领域商业化进程加速，本周阿里巴巴、美团、地平线机器人都将公布业绩。恒生科技成分股所属的AI、半导体、新能源汽车等核心行业基本面呈现积极变化。根据最新数据，2025年上半年恒生科技指数中布局AI与云计算企业的核心营收实现增长，相关业务从探索期逐步走入盈利阶段。上周哔哩哔哩和快手相继发布中期业绩。B站总营收达73.4亿元，同比增长20%，净利润创下历史新高。快手Q2收入350.5亿元，线上营销服务收入198亿元（同比+12.8%），旗下可灵AI于2025Q2实现营收超2.5亿元。截至7月，可灵全球用户规模突破4500万，企业客户超2万家，累计生成超2亿个视频和4亿张图片。腾讯二季度收入与盈利增长强劲，同时公司强调，AI能力已对广告效果和长青游戏产生实质性贡献。腾讯业绩会上也提到，腾讯在推理芯片供应渠道侧具备多种选择。市场或解读为，当前海外高端芯片贸易政策仍存较大不确定性，但有望依托华为、寒武纪、海光等国产厂商的推理芯片满足相关算力需求。在AI服务器升级、国产替代趋势带来的机遇下，半导体公司业绩增长势头强劲，保持了较高的产能利用率。今年二季度，中芯国际收入同比增长16%，毛利率提高了6.4个百分点，得益于维持在92%-93%的高产能利用率，订单供不应求，尤其在功率器件和汽车电子领域增长显著。华虹半导体二季度总体产能利用率更高达108.3%。作为中国晶圆代工在国产替代需求上行阶段最受益的标的，两家公司都表示，预期高产能利用率将在下半年延续。再来看新能源汽车领域，下半年尤其是新势力亦有多款新车上市逐鹿，其中得益于新车销量爆发，小鹏、蔚来近期股价再次出现了加速上涨的趋势。小鹏汽车依托Mona，X9，G7等畅销车型发力，上半年交付量暴增279%，已经远远超过去年全年交付量。并且得益于规模效应带来的成本平摊，毛利率提升至了17.3%，甚至超过了特斯拉，目前已实现单季盈利。跨界造车的小米集团第二季度智能电动汽车及AI等创新业务收入213亿元，同比增长234%，业务经营大幅收窄，下半年有望实现单季度盈利，同时公司决定小米汽车将于2027年正式出海。随着中报业绩陆续披露，此前业绩预期较低、且负面预期已基本消化、成交清淡的板块有望重新获得市场关注。根据万得一致预期，2025年恒生科技指数EPS增速可达43%，大幅高于恒生指数，从风险收益比角度看，配置价值显著提升。并且，今年资金流入港股规模可谓空前，有望随着这波业绩重估进一步吸纳资金流入。根据Wind，截至上周，年内南向资金累计净流入金额已达9568.25亿港元，已连续14周净流入，这一规模远超2024年全年净流入额，显示内地投资者对港股科技板块的长期看好。中金公司预计，南向资金全年累计流入或超万亿港元，长期配置价值依然存在。 7月底以来，港股进入盘整之际，恒生科技ETF易方达(513010)强势吸金，近20日获得23.87亿元资金净流入，年内资金净流入额56.68亿元，最新规模达150.62亿元，规模较年初增长102%。 03 尾声结合基本面和资金的角度来看，当前或已进入对港股互联网及恒生科技指数等权重板块右侧布局的时点。受益于资产稀缺性优势，港股科技股有望持续吸引增量资金入市助推行情向上，这也使得恒生科技成为未来AI产业周期中更具上涨潜力的指数。如果无法直接投资港股，那么可以通过投资ETF的方式间接布局。恒生科技ETF易方达(513010)跟踪恒生科技指数，一键打包中国科技核心资产，涵盖腾讯、网易、阿里、中芯国际、小米等互联网科技龙头企业，“软硬科技兼备”，免港股开户、免换汇、T+0交易，其综合费率为0.25%，费率较低。 AI领域技术突破催化科技成长、美联储降息背景下外资可能超预期，南下增配力量仍有较大空间，反弹条件皆备，如果恒生科技表现后来居上，也不要感到意外。（全文完）
格隆汇08-25 18:56
ETF盘中资讯|降息预期叠加业绩兑现，港股互联网巨头强势，阿里大涨5%！513770上探4%创历史新高，场内宽幅溢价！
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是对流动性敏感的科网方向。其二，港股科网股业绩兑现。本周阿里巴巴、美团两大互联网龙头将披露二季度业绩，相关催化或值得关注。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。数据显示，开年以来至7月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超35%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。根据基金二季报，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界08-25 14:05
港股三大指数齐涨半导体与新能源车领涨科技与创新药受机构看好
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体等板块表现亮眼。科技板块表现分析科网股整体呈现分化走势，其中哔哩哔哩-W下跌6.15%，而商汤-W上涨5.75%，快手-W上涨4.39%，小米集团-W上涨2.34%，阿里巴巴-W上涨1.99%，腾讯控股上涨1.18%，美团-W上涨1.11%，京东集团-SW微涨0.25%。整体来看，**大型科技企业在市场中表现稳健**，而部分新兴互联网公司受业绩及市场情绪影响波动较大。半导体板块强势上涨半导体板块普遍上涨，显示出市场对国产芯片和算力需求持续看好：公司涨幅华虹半导体 17.85% 晶门半导体 10.64% 中芯国际 10.06% 贝克微 9.15% 英诺赛科 7.09% 中信建投指出，国产算力板块迎来密集催化，**生态落地与竞争力提升加速**。华为昇腾芯片陆续参与政府、金融及运营商招投标，显示国产芯片市场竞争力正在稳步提升。机器人与无人驾驶概念股表现机器人板块午后走强，速腾聚创上涨超13%，优必选上涨超6%，刚在机器人上涨5.06%，地平线机器人上涨4.79%。无人驾驶概念股同样活跃，黑芝麻智能午后放量上涨9.85%，比亚迪电子上涨超6%，商汤上涨近6%，知行科技、佑驾创新上涨近4%。此类板块受益于智能交通及AI技术落地加速，市场预期增长潜力显著。苹果概念股走势分析苹果概念股普遍上涨，其中比亚迪电子上涨6.13%，瑞声科技上涨3.75%，蓝思科技上涨2.71%，舜宇光学科技上涨2.40%，鸿腾精密上涨1.02%，丘钛科技上涨0.93%，伟仕佳杰微涨0.35%，高伟电子微跌0.13%。整体来看，**供应链相关公司受益于海外需求回暖与产品更新周期**。汽车板块涨幅解析新能源汽车及智能汽车股表现亮眼，小鹏汽车-W上涨13.60%，蔚来-SW上涨11.12%，比亚迪股份上涨2.60%，零跑汽车上涨1.43%，理想汽车-W上涨1.37%。传统汽车企业中，华晨中国微跌0.83%，长城汽车上涨0.78%，吉利汽车上涨0.76%。市场预期**新能源车销售与政策利好将持续推动行业发展**。个股重点观察公司涨幅亮点第四范式 (06682.HK) 3% 上半年收入同比增四成，AI平台占比持续提升布鲁可 (00325.HK) 7% 中期业绩披露在即，机构看好中长期空间九方智投控股 (09636.HK) 4% 旗下九方智擎入驻“模速空间”，受益市场活跃黑芝麻智能 (02533.HK) 10% 进军轨道交通安全，推出列车AI预警系统北海康成-B (01228.HK) 27% 年内累涨超15倍，获得百洋医药战略认购康宁杰瑞制药-B (09966.HK) 14% 中期业绩预计扭亏为盈不少于2000万元机构观点与策略中信建投认为，国产算力板块正迎来催化机遇，**国产推理芯片供应渠道多元化，有望在国际供应链波动下提供支持**。招商策略表示，港股市场前景乐观，中报盈利向好，“新经济”板块含量较高。配置节奏建议为：创新药>互联网>新消费，以差异化优势获取投资机会。编辑总结整体来看，港股22日全面反弹，科技、半导体、机器人、无人驾驶及新能源汽车板块领涨，个股中北海康成-B、黑芝麻智能及第四范式表现突出。机构观点强调国产芯片与算力板块的持续催化效应，港股市场中报盈利预喜率创新高，新经济板块盈利改善可能领先A股。投资者在关注行业热点的同时，可结合个股基本面和中长期布局策略。常见问题解答问：港股三大指数22日为何齐涨？答：主要原因包括科技板块与半导体股表现亮眼，以及新能源汽车、机器人与无人驾驶板块资金流入。整体市场情绪偏乐观，港股中报盈利向好，市场风险偏好提升。问：半导体板块为何出现大幅上涨？答：国产芯片和算力板块获得政策和市场催化，华为昇腾芯片参与招投标，国产推理算力芯片供应渠道多元化，市场预期芯片产业链竞争力提升。问：北海康成-B为何涨幅超过27%？答：公司近期获得百洋医药战略认购，加上年内累涨已超15倍，市场对其战略合作及未来增长预期较高，推动股价大幅上涨。问：投资者应如何理解机构配置策略？答：机构建议投资顺序为创新药>互联网>新消费，意在利用港股中报盈利改善和行业差异化机会，通过分阶段配置获取潜在收益。问：苹果概念股上涨的逻辑是什么？答：受益于海外需求回暖和产品更新周期，供应链相关公司营收改善明显，同时市场对智能设备需求增长预期推动相关个股上涨。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
港股主要指数全线下挫科网股走弱基石药业与康耐特光学大涨投资机构观点解析
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板块涨跌情况：板块主要个股涨跌幅科网股美团-W -3.06%，百度集团-SW -2.58%，小米集团-W -2.28%，阿里巴巴-W -1.53%，哔哩哔哩-W -1.16%，京东集团-SW -1.14%，腾讯控股 +0.42%，快手-W -0.21% 生物技术及创新药基石药业 +12%，晶泰控股 +6.47%，金斯瑞生物科技 +5.03%，荣昌生物 +4.21%，康方生物 +3.32%，药明生物 +2.29%，百济神州 +1.74%，药明康德 +1.09% 互联网医疗叮当健康 +23.75%，平安好医生 +11.37%，众安在线 +6.98%，阿里健康 +3.18%，方舟健客 -2.43%，京东健康 +1.26%，麦迪卫康收平苹果概念股瑞声科技 -13.17%，舜宇光学科技 -3.65%，鸿腾精密 -3.53%，丘钛科技 -2.66%，比亚迪电子 -2.16%，伟仕佳杰 +0.44%，高伟电子 -0.38%，蓝思科技 -0.34% 锂电池股中创新航 -2.51%，比亚迪电子 -2.16%，比亚迪股份 -1.76%，理士国际 +1.58%，赣锋锂业 -1.58%，天能动力 -1.34%，天齐锂业 -1.19%，超威动力收平重型基建中国中铁 +2.47%，荣利营造 +2.33%，中国铁建 +2.27%，中国建筑国际 +2.18%，中国交通建设 +1.55%，中国中冶 +0.44%，中铝国际收平，鹏高控股集团收平重点个股分析今日个股表现亮点明显，其中几只个股受到资金关注与机构评级推动：中兴通讯 (00763.HK)：收涨超5%，机构分析认为公司有望占据关键通信芯片战略地位，贝莱德近期连续增持。基石药业-B (02616.HK)：涨超12%，获新加坡政府投资公司增持，总金额约6.35亿港元。博雅互动 (00434.HK)：涨超4%，每股6.95港元配售6350万股，用于Web3业务发展。康耐特光学 (02276.HK)：涨超6%，年内累涨88%，受益于AI眼镜行业升级趋势。晶泰控股 (02228.HK)：涨超6%，与韩国东亚公司签署合作，首次实现半年盈利。时代电气 (03898.HK)：涨超5%，动车组招标超预期，作为轨交装备龙头公司受关注。蔚来-SW (09866.HK)：涨超5%，全新ES8发布在即，全球业务扩张引市场关注。老铺黄金 (06181.HK)：跌近4%，库存翻倍，拓店需求增加造成成本压力。华润电力 (00836.HK)：跌近6%，上半年纯利同比下降15.92%，中期派息0.356港元。荃信生物-B (02509.HK)：再涨超9%，业绩大幅增长，近期获得TruMed基金投资。今日成交额与港股通资金流向今日港股通（南向）净流入资金74.61亿港元，显示北向资金对部分核心科技及医药股持续看好，整体市场存在结构性投资机会。机构观点与市场趋势解读中金公司指出，具身机器人线缆行业进入快速发展期，头部主机厂小批量出货，线缆机械性能及使用寿命成为关键，行业进入壁垒高、潜力大，投资者可关注国内线缆厂成长机会。中信证券表示，随着AI算力基础设施建设提速，PCB行业需求爆发，高多层板、高密度互连板及IC载板产值增长迅速，国产PCB设备厂商有望在曝光、钻孔、电镀及检测环节受益，实现份额及价值提升。编辑总结总体来看，港股今日呈现指数微跌、板块分化明显的格局。科技龙头股承压回调，而医药、互联网医疗及部分工业基建股表现突出。机构观点显示，AI及PCB产业链、具身机器人线缆等领域具备中长期成长机会。投资者需关注资金流向和政策导向，以把握结构性机会，同时警惕个股波动风险。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌，主要受哪些因素影响？答：恒生指数、恒生科技指数及国企指数全线下跌主要由于科网股普遍下行，美团、百度、小米等权重股回调，同时苹果概念股走弱，对指数形成压力。但医药和互联网医疗板块的强势表现缓解了整体跌幅，显示市场呈现结构性分化。问：哪些板块在今日交易中表现突出？答：生物技术及创新药板块涨幅显著，基石药业涨超12%，晶泰控股涨超6%，互联网医疗股如叮当健康涨超23%，平安好医生涨11%，显示资本对医药创新和在线医疗板块持续看好。问：个股中为何中兴通讯和康耐特光学受到资金关注？答：中兴通讯受益于核心通信芯片战略地位，贝莱德增持；康耐特光学则因AI眼镜行业升级趋势及技术优势，机构看好其长期成长性。这反映了资金对科技创新及高端制造企业的偏好。问：机构对AI及PCB相关产业的看法如何？答：中信证券指出，AI服务器对PCB的用量、密度和性能要求提升，高端PCB及其设备需求爆发，国产PCB设备厂商可借此扩大市场份额。中金公司则看好具身机器人线缆行业，市场潜力大，投资者可关注相关成长机会。问：今日港股资金流向如何？答：港股通南向资金净流入74.61亿港元，说明北向资金仍看好港股投资机会，尤其集中于医药、科技及工业板块。资金流向显示结构性投资机会明显，同时提醒投资者注意个股波动风险。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:11
港股全线回落科网与地产股承压体育用品及啤酒股表现亮眼
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偏弱。行业板块表现分析从板块来看，科网股普遍承压，其中商汤-W下跌1.65%，小米集团-W下跌1.23%，美团-W下跌0.58%，京东集团-SW下跌0.56%，而腾讯控股上涨0.94%，快手-W上涨0.41%，阿里巴巴-W小幅下跌0.25%，哔哩哔哩-W微跌0.10%。体育用品股表现突出，安踏体育上涨4.61%，特步国际上涨3.74%，李宁上涨2.55%，滔搏上涨2.21%，宝胜国际上涨1.96%，361度上涨0.66%，显示消费品板块仍具抗跌性。酒精饮料股多为上涨走势，华润啤酒上涨6.24%，珍酒李渡上涨6.90%，威扬酒业控股上涨2.82%，青岛啤酒股份上涨1.19%，百威亚太上涨0.71%，但西藏水资源下跌8.77%，华昱高速下跌4.76%。半导体板块整体承压，英诺赛科跌4.38%，贝克微跌4.29%，中芯国际跌3.38%，华虹半导体跌3.12%，宏光半导体跌2.99%，而FORTIOR上涨2.11%。证券及经纪股多数下行，招商证券跌4.17%，中信建投证券跌3.39%，中金公司跌3.14%，国泰海通跌2.90%，华泰证券跌1.24%。生物技术股多股下跌，歌礼制药-B跌15.01%，药明合联跌5.61%，药明康德跌5.16%，药明生物跌3.94%，晶泰控股跌2.89%，但荣昌生物上涨1.18%，康方生物微涨0.17%。个股亮点解读公司涨跌幅事件或原因远大医药 (00512.HK) +6% 即将发布中期业绩，机构看好其加速发展云顶新耀 (01952.HK) +4% 艾曲莫德获得国际指南推荐，战略投资天境生物东方甄选 (01797.HK) -21% 尾盘高位跳水，成交额近94亿港元德昌电机控股 (00179.HK) +10% 进军人形机器人关节领域，发布全新DCP系列液冷泵零跑汽车 (09863.HK) +8% 首次实现半年度净利润转正，花旗调高目标价至100港元龙蟠科技 (02465.HK) +14% LG新签大单，业绩有望释放华润啤酒 (00291.HK) +6% 上半年纯利同比增长23%，中期息增至0.464元和誉-B (02256.HK) +7% 纳入MSCI全球小型股指数，月内累计涨逾60% 机构观点汇总瑞银指出，近期香港银行同业拆息反弹，或导致地产股短期回调，但仍看好股息率高且可持续的地产股如信和置业、太古地产、恒隆地产及领展房产基金。瑞银团队预计HIBOR在第三季底将稳定于2%至2.5%，2025年底为2.2%，2026年底为1.6%。里昂将泡泡玛特目标价上调至318港元，维持“跑赢大市”评级。分析指出，公司通过持续海外扩张、品类扩展及新兴IP变现，预计2025年调整后净利润可达101亿元。海通国际上调腾讯控股目标价至700港元，并上调第三季及全年收入和经营溢利预测，预计全年收入按年增长20%，经营溢利按年增长21%，评级维持“跑赢大市”。港股通资金流向今日港股通（南向）净流入185.73亿港元，显示北向资金对港股仍有一定配置意愿，尤其在消费品和科技板块中部分个股获得资金青睐。编辑总结整体来看，港股在短期受到科网股调整与地产股防守压力的影响，但消费品板块及部分成长股表现亮眼，个股分化明显。机构观点表明，优质地产及具备核心竞争力的科技、消费龙头仍具中长期投资价值。港股通资金净流入反映北向资金在市场震荡中仍保持积极布局。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌的主要原因是什么？答：港股主要下跌受到科网股普遍承压和地产板块短期回调的影响，同时市场对银行同业拆息反弹存在预期，投资者观望情绪增加，导致指数整体走弱。问：哪些板块在今日行情中表现相对亮眼？答：体育用品、酒精饮料和部分成长科技股表现较好，如安踏体育、特步国际、华润啤酒及德昌电机控股均录得明显上涨。问：机构对地产股的短期表现持何看法？答：瑞银指出，受HIBOR反弹影响，地产股短期或承压，但建议防守型投资者关注股息率高且可持续的地产股，如信和置业、太古地产等。问：港股通资金净流入说明了什么？答：港股通净流入185.73亿港元，表明北向资金仍对港股存在一定配置意愿，尤其是在消费、科技板块中精选个股获得青睐。问：腾讯控股与泡泡玛特未来业绩前景如何？答：海通国际上调腾讯目标价至700港元，预计全年收入增长20%、经营溢利增长21%；里昂上调泡泡玛特目标价至318港元，预计2025年净利润达101亿元，两家公司均展现中期成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-20 00:10
港股开盘：恒指涨0.26%、科指涨0.24%，科网股走势分化，影视股走强橙天嘉禾涨15%
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金融界8月19日消息，周二港股小幅高开，恒生指数涨0.26%报25241.29点，恒生科技指数涨0.24%报5592.3点，国企指数涨0.23%报9054.09点，红筹指数涨0.18%报4373.41点。盘面上，阿里巴巴跌0.17%，腾讯控股涨0.17%，京东集团涨0.24%，小米集团-W涨0.85%，网易-S涨0.78%，美团涨0.08%，哔哩哔哩涨
金融界08-19 09:35
港股开盘：恒指跌0.77%、科指跌1.2%，科网股普跌，阿里、京东、美团均跌超2%，银诺医药IPO首日高开285%
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.14%报4395.86点。盘面上，科网股集体下跌，阿里巴巴跌2.05%，腾讯控股跌0.51%，京东集团跌2%，小米集团跌1.13%，网易跌2.6%，美团跌2.01%，快手跌1.33%，哔哩哔哩跌1.06%。生物技术股部分上涨，银诺医药上市首日高开逾285%；加密货币概念股走低，欧科云链跌超7%；中资券商股回调，国联民生跌超1%。企业新闻中国电信(00728.HK)：上半年收入2715亿元，同比增加1.3%；净利润230亿元，同比增加5.5%。长和(00001.HK)：上半年收入2406.63亿港元，同比增长3.45%；净利润8.52亿港元，同比减少91.65%；扣非净利润113.21亿港元，同比增长10.94%。长实集团(01113.HK)：上半年收入253.86亿港元，同比增长15.3%；净利润63.02亿港元，同比下降26.7%。京东集团-SW(09618.HK)：二季度收入3567亿元，同比增加22.4%；净利润为人民币62亿元，同比下滑约50.8%。京东物流(02618.HK)：上半年收入985.32亿元，同比增加14.11%；净利润25.8亿元，同比增加13.93%。京东健康(06618.HK)：上半年收入352.9亿元，同比增加24.5%；净利润25.96亿元，同比增加27.45%。网易-S(09999.HK)：上半年收入567.2亿元，同比增长8.37%；净利润189.02亿元，同比增长31.33%。网易云音乐(09899.HK)：上半年收入38.27亿元，同比下降6.0%；净利润19.46亿元，同比增长121%。国药控股(01099.HK)：附属国药一致上半年收入367.97亿元，同比下降2.62%；净利润6.66亿元，同比下降10.43%。港铁公司(00066.HK)：上半年收入273.6亿港元，同比减少6.5%；净利润77.09亿港元，同比增长27.5%。卫龙美味(09985.HK)：上半年收入约34.83亿元，同比上升18.5%；净利润约7.33亿元，同比增长18%。微博-SW(09898.HK)：上半年收入约8.42亿美元，同比增长0.99%；净利润约2.33亿美元，同比增长44.17%。吉利汽车(00175.HK)：极氪集团二季度汽车销售收入229.16亿元，同比增加2.2%。港龙中国地产(06968.HK)：前7月合同销售额约31.51亿元，同比减少0.22%。亨利加集团(03638.HK)：拟与创新奇智成立合营公司，开拓及打造“AI+金融服务”双轮驱动的可持续发展模式。恒瑞医药(01276)：SHR-7782 注射液获得药物临床试验批准通知书，拟用于治疗晚期实体瘤。石四药集团(02005)：阿齐沙坦已获国家药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药，主要用于治疗高血压。小菜园(00999.HK)：分别认购农业银行2亿元理财产品，徽商银行1.7亿元理财产品。机构观点招商证券：在当前经济弱复苏/稳定复苏的环境下，流动性驱动仍然是股票市场的一个主要特点，市场风险偏好的变化主导市场节奏，短期市场对国内政策预期有所降温；未来阶段市场将通过 7月和8月的通胀数据、8月就业数据、8月下旬的Jackson Hole年会等对美联储降息预期进行修正，这可能导致未来阶段美元指数的波动增大。同时考虑到当前港股市场情绪处于较高水平，在外部环境波动增大情况下，港股可能进入阶段性震荡行情。国信证券：展望未来，相比于“反内卷”中短期困境反转的机会，更要关注不存在内卷的投资机会，聚焦在三个“高门槛、高壁垒”的方向：其一是“筑高墙”、天然规避内卷的垄断壁垒型行业，如公共事业和稀土等板块；其二是“广积粮”，依靠产品的排他性创造优势赛道、出海创收的优势行业，多集中在硬科技领域；其三关注AI对繁琐重复性工作的替代加速部分行业“反内卷”出清速度。上述三类高门槛资产在反内卷阶段主题下可以攻守轮动，兼具安全性和进攻性，蕴含着穿越周期的成长潜力，能够实现攻守兼备的投资组合配置。国泰海通：需求有望逐步触底，供给端即便不考虑供给政策，目前钢铁行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，预期钢铁行业正在逐步走出底部。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。
金融界08-15 09:34
港股高开低走科技股分化体育与生物股领涨
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行业板块详细表现科技与互联网板块科网股涨跌不一，其中：公司涨跌幅网易-S -3.53% 京东集团-SW -1.81% 阿里巴巴-W -1.54% 商汤-W +1.19% 腾讯控股 +0.68% 体育用品板块体育用品股普遍上行，李宁涨5.88%，安踏体育涨2.72%，361度涨1.91%，显示消费升级及运动品牌复苏的趋势明显。生物技术板块生物医药股持续上涨，荣昌生物涨13.65%，晶泰控股涨11.61%，康方生物涨4.19%。行业受创新药物研发及科研成果推动，投资热度较高。煤炭及能源板块煤炭股多数下跌，其中兖矿能源跌4.42%，中煤能源跌2.49%。能源价格波动及政策监管因素仍对板块形成压力。个股亮点分析股票涨跌幅亮点与原因晶泰控股 (02228.HK) +12% 与DoveTree合作带动重大收益增长，集团首次实现半年盈利。地平线机器人-W (09660.HK) +2% 与奥比中光达成战略合作，推动机器人业务发展。康师傅控股 (00322.HK) +3% 公司利润增长能见度较高，机构看好其稳定盈利能力。李宁 (02331.HK) +5.88% 经营趋势改善，消费升级带动股价上行。和谐汽车 (03836.HK) +22% 汽车经销商扩展海外业务，公司已开设100家比亚迪门店。机构观点及分析高盛高盛上调腾讯控股目标价至701港元，认为其凭借微信生态及全球游戏资产，在人工智能推动下多业务线增长明显。高盛指出，游戏及市场营销服务连续两个季度保持20%以上同比增长，仍是中国互联网行业核心投资标的。招银国际招银国际对金蝶国际目标价微降至19.2港元，但仍看好其在AI应用时代的增长潜力。主要驱动力包括人工智能货币化进展、宏观经济复苏及数字化需求增加。中金公司中金上调华虹半导体目标价至50港元，预计2025至2026年收入增长分别达到20%及16.4%，利润亦小幅上调。主要原因为出货量及晶圆平均售价好于预期，毛利率提升。港股通资金流向今日港股通（南向）净流入10.34亿港元，显示内地资金对港股仍有配置意愿，尤其关注科技及医药创新板块。编辑总结整体来看，港股今日呈现高开低走格局，市场分化明显。科技股涨跌不一，部分领先企业受机构看好；消费类股票如体育用品及保险股表现亮眼；生物医药股持续受到创新药物及研发合作利好推动。机构观点普遍认为，个别龙头企业在各自行业仍具核心竞争优势，港股未来板块轮动特征将更加突出。常见问题解答问：恒生指数今日为何下跌？答：恒生指数下跌0.37%，主要因科技股表现分化及部分煤炭、能源股下行拖累整体市场，虽消费及医药板块支撑部分反弹，但难以完全抵消科技股下跌压力。问：哪些板块成为今日港股的亮点？答：体育用品、保险及生物医药板块表现突出，其中李宁、荣昌生物及康方生物等个股涨幅显著，反映消费升级和医药创新热度。问：机构对腾讯控股的最新看法如何？答：高盛上调腾讯目标价至701港元，认为其微信生态及全球游戏业务具备增长潜力，游戏及市场营销服务连续两个季度同比增超20%，维持买入评级。问：港股通资金流入情况如何？答：今日港股通（南向）净流入10.34亿港元，显示内地投资者仍有资金配置港股的意愿，尤其关注科技及医药创新股。问：华虹半导体近期业绩为何受到机构看好？答：中金上调华虹半导体目标价至50港元，因其出货量及晶圆价格超预期，毛利率提升，预计2025至2026年收入分别增长20%及16.4%，利润小幅上调。来源：今日美股网
今日美股网08-15 00:10
指数牛！沪指一度突破3700点，ETF关注啥？
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7125联接C：017126 近期香港科网股Q2财报季正式开启，腾讯昨天公布了Q2业绩，超市场预期。腾讯为港股互联网ETF的第一大权重股，占比15.33%，有望提振港股互联网ETF的整体业绩表现。 T+0~港股通创新药ETF（520880）：全年人气品种，紧盯出海BD+药企研发进展。 3、网格标的大国重器~国防军工ETF（512810）：ETF近1年年化波动率30.64%，网格标的优选标的~叠加近期各种催化，九三阅兵+低空经济利好。 3、高弹硬科技可20CM涨停~创业板人工智能ETF华宝（159363）联接A：023407联接C：023408 这只聊过很多次，重仓英伟达产业链，光模块含量超40%。可20CM涨停~科创人工智能ETF华宝（589520）联接A：024560联接C：024561 科创人工智能与创业板人工智能不同，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点。前面提及的寒武纪-U为其第一大权重股，占比12.33%，对指数贡献较大。科创人工智能ETF华宝前十大权重数据来源：Go-Goal 从中报业绩来看，科创人工智能ETF华宝标的指数30只成份股中已有5只披露中报业绩。从营业收入来看，5家企业均实现同比增长，奥比中光营收同比增长104%暂居首位。从归母净利润来看，奥比中光归母净利润同比增长率实现三位数增长，天准科技、晶晨股份、威胜信息则实现两位数增长。中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。注：本文数据来源：Go-Goal、ETF查一查、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:59
港股高开高走科指涨2% 腾讯音乐飙升逾16%
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随着投资者对宏观环境和政策预期的改善，科网股集体走强，成交量同步放大。市场分析认为，部分科技龙头在近期调整后估值吸引力上升，资金流入明显加快。个股涨幅亮点在主要成分股中，腾讯音乐表现最为抢眼，股价大涨逾16%，领跑板块涨幅榜。哔哩哔哩与阿里巴巴涨幅均超过4%，腾讯控股、百度、美团、快手以及京东均录得约3%的涨幅。公司涨幅市场驱动因素腾讯音乐 +16% 盈利预期改善，海外市场拓展哔哩哔哩 +4% 内容生态优化，广告业务回暖阿里巴巴 +4% 电商板块回升，成本控制显效腾讯控股 +3% 游戏新作上线，云业务增长百度 +3% AI业务扩张，广告收入稳定美团 +3% 本地生活服务需求增长快手 +3% 电商业务渗透率提升京东 +3% 物流效率提升，促销活动带动推动市场上涨的主要因素多重因素支撑今日港股走强：全球市场情绪改善：海外主要股市反弹带动区域投资信心。政策环境趋稳：市场预期监管环境对科技板块的压力有所缓和。估值修复机会：近期部分龙头股调整后，吸引资金逢低布局。行业盈利预期回暖：互联网广告、电商、游戏等业务回升迹象明显。编辑总结港股今日在科技板块的强势带动下显著走高，尤其是腾讯音乐的大幅上涨为市场注入强劲动力。资金回流与情绪改善共同作用，或为后续交易日提供一定支撑，但仍需关注外部市场波动及政策变化。国际知名投行及专家点评 Winnie Wu（美银证券中国股票策略主管，2025年8月）：“港股的反弹体现了投资者对盈利改善的预期，尤其是在科技板块，资金对优质龙头的兴趣明显回升。” Jonathan Garner（摩根士丹利亚洲及新兴市场首席策略师，2025年8月）：“恒生科技指数的上涨显示资金对中国互联网和数字服务的长期潜力仍持积极态度。” Sean Taylor（DWS亚太区首席投资官，2025年8月）：“短期内，港股的表现可能受全球市场情绪驱动，但结构性机会仍集中在数字经济与消费升级领域。” Robin Xing（摩根大通中国首席经济学家，2025年8月）：“科技板块的活跃反映出投资者对宏观政策信号的敏感性，一旦出现进一步宽松措施，涨势有望延续。” Helen Zhu（Nan Fung Trinity Investments创始人，2025年8月）：“虽然今日涨幅可观，但持续性仍需依赖基本面数据的验证，尤其是第三季度的业绩表现。” 常见问题解答 Q1：今日港股上涨的主要动力是什么？ A1：科技互联网板块的集体走强，以及全球市场情绪改善。 Q2：腾讯音乐为何涨幅最大？ A2：盈利预期改善及海外市场拓展带动投资者追捧。 Q3：恒生科技指数涨幅多少？ A3：恒生科技指数早盘涨幅扩大至2%。 Q4：除腾讯音乐外，还有哪些公司涨幅明显？ A4：哔哩哔哩、阿里巴巴涨超4%，腾讯、百度、美团、快手、京东涨约3%。 Q5：后市风险因素有哪些？ A5：包括外部市场波动、政策环境变化以及公司业绩不及预期等。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:10

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