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隔夜美股全复盘(12.7) | 美国11月非农超预期，市场加大美联储降息押注，小票行情依旧如火如荼

日还宣布提名凯莱布·维特洛为下一任美国移民和海关执法局代理局长，提名目前担任美国移民和海关执法局迈阿密特别负责人的托尼·索尔兹伯里为下一任白宫国土安全副顾问。提名美国国家边境巡逻委员会主席布兰登·贾德为下一任美国驻智利大使。

格隆汇2024-12-07

品杂货和其他商品的价格。” 大规模驱逐移民特朗普还承诺将驱逐数百万移民。据移民研究中心估计，若政策全面实施，可能会导致美国近1200万移民被驱逐出境。目前尚不清楚大规模驱逐的具体影响。如果美国驱逐大量移民，经济学家推测，建筑业和农业等移民工人比例较高的行业可能受到冲击。 “如果是驱逐5万名无证移民，可能影响不大。但如果是50万，那就是个大问题，可能引发各种经济紊乱，”赞迪说。某些行业劳动力减少可能迫使雇主提高工资以吸引人才，这可能进一步推高通胀。 “美国像加拿大一样，在很大程度上依赖移民劳动力。如果你让人们离开这个国家——同时也有人因为所面临的压力和雇主的压力选择自愿离开……这意味着劳动力市场将再次过热，工资增长将加速，通胀压力将加大，美联储将无法降息，”他补充道。尽管股市调整的风险在增加，赞迪表示，他大体预计市场将“横盘整理”，尤其是股票在未来三到五年内将保持“趋于平稳”。与此同时，他预测，企业盈利增长明年可能达到4%-6%。华尔街总体对2025年的股市表现持乐观但较为谨慎的态度。高盛和美国银行预测，明年股市将上涨10%。

Linlin2024-12-07

美国多所大学警告外国留学生：在特朗普就职典礼前回来

职工发布了指导意见，提醒他们可能面临的移民法规、签证状态变化以及潜在的旅行禁令。康奈尔大学在11月底发布的一则通知中写道：“在新总统政府下，移民政策可能会发生变化。” 此外，包括南加州大学和康涅狄格州卫斯理大学在内的其他高校，也鼓励国际学生和教职工在特朗普正式上任前从海外返回，并发布了关于如何为过渡期做准备的建议。还有一些大学，包括麻省理工学院，为国际学生安排了与移民律师的咨询会。就读于卫斯理大学的朱姓学生（不愿透露全名），对她从中国返回后可能被拒绝入境表示担忧。这位文科学生因无法更改航班，将在特朗普就职的第二天返回美国。朱表示，她对特朗普的移民言论感到警惕，他的胜选让她对未来的就业前景充满不确定性。她说：“未来我留在美国的道路会变得更加艰难。” 多所学校在提醒中指出，在特朗普的第一任期内，他在上任第一周签署了一项行政命令，禁止几个主要是穆斯林国家的公民以及朝鲜和委内瑞拉的公民进入美国。这项2017年的命令很快被法院否决，但也曾导致学生和学者无法返回美国继续学业。康奈尔大学警告说，本次类似的旅行禁令“可能会在就职后不久实施”，并说这次受影响的国家名单可能会扩大到包括印度和中国。到目前为止，特朗普本人并未提出任何可能影响持签证国际学生的政策变化。然而，他整体的反移民立场已引发担忧。这位候任总统承诺将收紧移民规则，并在上个月确认了他打算在上任第一天开始大规模驱逐非法移民的计划，表示将动用军队来执行。根据国际教育研究所对近3000所大学的一项最新调查，去年学年美国的国际学生人数创纪录地超过了110万。其中，印度学生人数15年来首次超过中国学生。卫斯理大学校长迈克尔·罗斯在11月5日选举后的第二天在博客中表示，学校将继续致力于平等保护。他写道：“学校不会自愿协助联邦政府仅因公民身份而驱逐我们的学生、教职员工。” 为印度学生提供赴美高等教育咨询的本杰明·斯特恩表示，他接到了客户的询问，关于特朗普的胜选对他们申请美国学校意味着什么，以及是否应该转而申请其他国家。但斯特恩对此持乐观态度，认为特朗普不会为国际学生设置障碍。他提到，这位候任总统关心国际人才的留用问题。今年竞选期间，特朗普曾在“All In”播客上表示，毕业于美国大学的外国学生应该获得绿卡或永久居留权。然而，他的团队随后很快淡化了这一表态。来源：加美财经

加美财经2024-12-07

4.2%！美国11月就业增长提速，但失业率上升支持美联储12月继续降息

rump）的经济议程，特别是大规模驱逐移民和惩罚性关税计划，将对劳动力市场产生何种影响。此外，特朗普提名的官员计划削减联邦政府机构规模，这可能对近期政府部门驱动的就业复苏产生不利影响。

Peng2024-12-06

【一周科技动态】以苹果为例，大盘在哪个阶段了？

管，但对风险项却计价较少，如关税、收紧移民、强美元、利润威胁。我们以苹果这样的跨国公司为例来谈一谈影响。减税：Trump政府预期降低企业税率，原则上能增加企业的利润率，但大企业的实际有效税率比企业税率低不少，且海外业务占比也不低，实际起到效果有限；关税：中美关系的紧张都有可能涉及Apple，因其17%的收入来自大中华区；不过实际上良好的政府关系使其在关税冲击中受到影响较小；消费下降：过去三个季度在大中华区的销售都较为疲软，这可能不是Apple一家公司面临的问题，但问题是其他地区的消费也并不强势。虽然市场一致预期2025财年的增速在4-5%，实际上可能夸大了AI新机的效果，Apple的AI变现预期有很强的不确定性，且未必是新机特有；监管影响：相比关税，欧盟监管（罚款）抑或是谷歌的反垄断案（Safari浏览器默认搜索）对苹果可能带来更大的影响，后者的影响到苹果200亿美元高利润率的收入。裁决结果为2025年8月，目前市场并未过多计价这一风险。另外从去监管的角度来说，减少监管成本来降低赤字，也会增加竞争，企业一部分利润反馈给消费者；移民政策：从劳动力角度来说对苹果的影响微乎其微，其产业链遍布全球；强势美元：关税可能未必会推高通胀，但强势美元可能会降低企业的实际利润率，而降息节奏如果更满，则会进一步降低公司的此外，对Apple这样的大公司来说，回购依然是公司股价的重要支撑。公司在2024财年的回购为4.04亿股，缩小股本2.6%左右，预计2025财年的回购规模将在1050亿-1150亿美元之间。整体来看，这种“Mix”的情绪会使得投资者对美股的情绪相当复杂，一方面看着个股层面此起彼伏的新高，风险情绪又推升“FOMO”交易，进一步推升大盘；另一方面又需要寻求估值基础，而当前的Shiller PE Ratio已经超过2021年的高点，比肩2000年左右Dotcom泡沫时期。在目前“Hold”的情况下，2025年的业绩报告将给出更明确的指引。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的新高冲刺？从其期权的表现来看，TSLA在12月-1月的Call重要阻力位在400，虽然目前部分大单已经开始往更高的价位开始滚动，但整体来看隐含待卖的持仓越来越多。虽然今年以来Tesla的表现已经不是Mag7中垫底，但其更高波动性也促使投资者博弈年内收益新高。 TSLA OpenInterest Dec27 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2439.42%，同期SPY回报250.46%，超额收益再次创下新高达到2188.96%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至60.53%，超过SPY的28.84%，超额收益创下新高31.69%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。

老虎证券2024-12-06

谁担任美国驻华大使，特朗普定TA了！

Caleb Vitello将出任美国移民与海关执法局（ICE）代理局长，提拔该机构的一名资深官员临时领导该部门。 Rodney S. Scott将担任美国海关与边境保护局（CBP）局长。Scott此前领导美国边境巡逻队，是特朗普修建美墨边境墙计划的支持者，还协助实施了“留在墨西哥”政策。 Brandon Judd被任命为美国驻智利大使。Judd是一名退休的边境巡逻官员，同时也是国家边境巡逻委员会（一个代表边境巡逻人员的工会）的主席。他是特朗普的坚定支持者，曾为候任总统加强边境巡逻资源以打击非法移民的提议辩护。 Tony Salisbury将出任副国土安全顾问。

超启2024-12-06

路透调查：美国关税威胁削弱加元预期

5%的关税，以推动两国加强对毒品和跨境移民的管控。值得注意的是，加拿大约75%的出口商品销往美国，包括石油和汽车等关键产业。加拿大央行表示，如果特朗普的关税威胁成为现实，这将对美加两国经济产生广泛影响，并且央行将在未来经济预测中考虑这些因素。在关税威胁下，加拿大央行预计将继续采取宽松货币政策支持经济发展。自今年6月以来，加拿大央行已将基准利率下调1.25个百分点，目前借贷成本降至3.75%。市场普遍预计，央行将在周三的政策会议上维持当前宽松立场。同时，加拿大总理贾斯廷·特鲁多向特朗普保证，加拿大将加强对两国漫长且无人监管的边境地区的管控。然而，仅仅是关税威胁就已对商业投资构成阻力。 “在自由贸易，特别是与美国的自由贸易问题得到明确解决之前，一些企业可能难以在加拿大进行新投资。”雷茨表示。尽管加元未来一年可能略有升值，但贸易不确定性、关税压力以及投资前景不明朗将继续给加拿大经济带来挑战。加元的表现仍将在很大程度上依赖于未来美加贸易政策的走向和全球市场情绪的变化。

Anna Sui2024-12-06

哈马斯袭击后，这些以色列人自愿参战，但为什么现在却拒绝返回加沙？

贝扎勒·斯莫特里奇（最近呼吁通过“自愿移民”将加沙人口减半）所代表的极右翼。利普斯基少校承认加沙的平民苦难，并不否认死伤妇女和儿童的画面。当我们在他位于以色列南部的家中交谈时，他的两个年幼孩子正在隔壁房间睡觉。他说：“没有办法在这些画面不出现的情况下打这场战争并推进军事行动。” 随后，他引用了以色列领导人曾经使用过的一句话：“修剪草坪时不可能没有草屑飞起来。这是无法避免的。” 和官方一样，他认为所有责任在于哈马斯，后者“随机屠杀尽可能多的犹太人，包括妇女、儿童和士兵”。战争的迫切需要推迟了对犹太国家未来特质的更深层次斗争。这在很大程度上是一场世俗主义者（如迈克尔·奥弗-齐夫和尤瓦尔·格林）与宗教右翼（由定居点运动及其在内塔尼亚胡内阁中的支持者如伊塔马尔·本-格维尔和贝扎勒·斯莫特里奇代表）之间的冲突。再加上2023年政府削弱司法权力的尝试所引发的普遍愤怒——在10月7日之前的几个月引发了大规模示威，战后长时间的政治动荡几乎是不可避免的。在双方人群中，人们谈论以色列灵魂之争的声音并不少见。利普斯基少校在我们见面那晚正收拾行李准备返回军事岗位，坚信自己的职责和责任。他认为，在哈马斯被击败之前不会有和平。在我与拒服者的对话中，他们展现出坚持原则的决心。迈克尔·奥弗-齐夫可能会离开以色列，因为他不确定自己能否在这个国家生活得快乐。他说：“我越来越觉得，我无法坚持自己的价值观，也无法实现我希望我的孩子们在这里拥有的未来。这真的非常令人恐惧。” 尤瓦尔·格林正在接受医生培训，并希望以色列人和巴勒斯坦人中的和平倡导者能达成和解。他说：“在这个冲突中，只有两个阵营，不是以色列人和巴勒斯坦人的阵营，而是支持暴力的阵营和支持寻找更好解决方案的阵营。” 尽管许多以色列人不认同他的观点，但这不会阻止他的使命。来源：加美财经

加美财经2024-12-06

路透调查：加元预期因美国关税威胁而大幅下调

征收25%的关税，直至两国在毒品和非法移民问题上采取更严格的管控措施。加拿大约75%的出口产品销往美国，包括石油和汽车。加拿大央行表示，如果特朗普兑现关税威胁，这将对两国经济造成影响，并且央行将在经济预测中纳入这些因素。投资者预计加拿大央行将继续放松货币政策。自6月以来，加拿大央行已将基准利率下调1.25个百分点至3.75%，以支持加拿大经济，降低借贷成本。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）已向特朗普承诺，加拿大将加强对两国长期未设防边界的管控。然而，仅是关税威胁就可能阻碍商业投资。雷兹斯补充道：“在自由贸易问题上，特别是与美国的自由贸易尚未明确之前，一些企业可能很难在加拿大进行新的投资。”

Peng2024-12-05

鲍威尔：美国经济出乎预期强劲，美联储降息将保持谨慎

。此外，鲍威尔明确表示，美联储不会对移民或关税政策本身发表意见。他强调，首要任务是关注这些政策可能带来的经济影响，并根据实际经济数据作出回应。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #鲍威尔 #降息 #美联储 #特朗普

Moneta_Markets2024-12-05

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