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稳定币收益的现状：全面概述
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medium 翻译：善欧巴，金色财经稳定币是一类独特的加密货币，已成为数字资产生态系统的关键组成部分，在传统金融世界和去中心化金融（DeFi）创新领域之间架起了一座桥梁。这些数字资产旨在通过与资产储备（通常是美元等法定货币或黄金等其他稳定资产）挂钩来最大限度地减少价格波动。这种稳定性使它们成为投资者和交易者的有吸引力的选择，这些投资者和交易者通常希望摆脱与比特币和以太坊等加密货币相关的剧烈价格波动。稳定币在 DeFi 领域找到了自己的定位，作为可靠的交换媒介、价值储存手段和记账单位。它们已成为许多 DeFi 应用程序的支柱，支持借贷和流动性挖矿等活动。然而，近期这些稳定币的收益率相对较低，尤其是Terra事件以来，收益率普遍徘徊在3-5%以下。本文旨在全面概述稳定币收益率的现状、这些收益率的来源以及未来的机会。稳定币收益率的现状 Terra 事件发生后，整个稳定币领域的收益率普遍较低，远低于 3-5% 的范围。这种趋势在顶级货币市场中很明显，包括 AAVE、Compound、Dai Savings Rate (DSR)、Spark、DAI/USDC Uniswap 流动性池和 Curve 3crv 池。领先的 DeFi TVL 聚合商 DeFiLlama 的数据提供了每个平台当前费率的快照。例如，Compound 的总锁定价值 (TVL) 为 1.4211 亿美元，年收益率 (APY) 为 2.90%。该收益分为 2.10% 的基本年化收益和 0.80% 的奖励年化收益。同样，AAVE V2 的 TVL 为 1.07 亿美元，年利率为 2.59%，而 Morpho Aave 的 TVL 为 7266 万美元，年利率为 2.96%。Dai 储蓄利率提供最接近高收益储蓄账户的年利率，目前为 3.49%。然而，情况并非全是悲观。一些平台提供更高的收益率。例如，Yearn Finance 的 TVL 为 1.0757 亿美元，年化年利率高达 5.45%，令人印象深刻（但是，您要承担相当大的智能合约风险）。同样，TVL 为 3458 万美元的 Conic Finance 提供的 APY 为 11.61%，基础 APY 为 0.62%，奖励 APY 为 10.99%（值得注意的是，一些 Conic 矿池最近遭遇了漏洞利用，进一步强调了与 DeFi 目前可用的较高收益选项相关的风险）。这些数字凸显了稳定币领域当前的低收益环境。然而，他们还强调了市场的多样性和潜在机会，具体取决于投资者愿意承担的智能合约风险水平。不同的平台提供不同的收益率，精明的投资者可以利用这些差异来最大化回报。还值得注意的是，这些收益率并不是静态的。它们可能会根据各种因素而波动，包括市场状况、用户需求和底层协议的变化。因此，投资者及时了解并跟踪稳定币收益率领域的最新动态至关重要。在下一节中，我们将更深入地研究这些收益率的来源，并探讨它们如何对 DeFi 领域的整体收益率格局做出贡献。揭开稳定币收益的来源在 DeFi 领域，稳定币收益率主要来自两个关键来源：借贷和 Uniswap 等自动做市商（AMM）的流动性供应。然而，最近出现了一种新的收益来源类别，称为真实世界资产（RWA），它正在重塑收益格局。 AAVE 和Compound 等借贷平台一直是稳定币收益率的传统首选来源。这些平台允许用户通过将稳定币借给其他用户来赚取利息，而其他用户则为借款支付利息。利率由供需动态决定，借贷需求增加导致贷方利率上升。截至目前，贷款收益率徘徊在3%左右。另一方面，像 Uniswap 这样的 AMM 提供了另一种赚取收益的途径。在 AMM 中，用户可以为交易对提供流动性，并从其流动性池中发生的交易中赚取费用。AMM 的收益率通常约为 2%，但可能会根据交易量和流动性池规模而波动。 RWA 这个新事物代表了 DeFi 领域令人兴奋的发展。RWA 是现实世界资产的代币化版本，例如已上链的房地产或公司股票。它们为稳定币持有者提供了从链下资产中赚取收益的独特机会。目前，RWA 的收益率估计约为 5-7%，这对于寻求收益的稳定币持有者来说是一个有吸引力的选择。然而，值得注意的是，每种收益来源都有其自身的风险和考虑因素。例如，贷款和 AMM 收益率受到智能合约风险和潜在的无常损失的影响，而 RWA 收益率则取决于基础现实世界资产的表现。由于收益是在链下产生的，RWA 链上收益通常带来的智能合约风险要小得多，但也可能带来其他风险。总体而言，在将风险与所提供的收益进行比较时，当前情况下的风险加权资产似乎没有得到充分利用。在下一节中，我们将更深入地探讨 DeFi 中的 RWA 机会，并讨论该领域的一些关键参与者。探索 DeFi 中的现实世界资产 (RWA) 机会当我们从传统的收益来源过渡时，值得深入研究 DeFi 中新兴的真实世界资产 (RWA) 世界。RWA 是现实世界资产的代币化版本，例如已上链的房地产或公司股票。它们为稳定币持有者提供了从链下资产中赚取收益的独特机会。 T Bills 领域的主要参与者包括 Ondo Finance、MatrixDock、RealT Tokens、Tangible 和 Maple RWA。这些平台允许用户投资传统金融工具的代币化版本，并在此过程中赚取稳定币收益。 Ondo Finance 的总锁定价值 (TVL) 为 1.6031 亿美元，过去一周增长了 7.10%，表明人们对其产品的兴趣日益浓厚。MatrixDock 的 TVL 为 9915 万美元，同期也略有增长 0.38%。RealT 代币和有形资产的 TVL 分别为 8235 万美元和 7053 万美元，也出现了正增长，其中有形资产在过去一周大幅增长了 12.71%。这些平台为稳定币持有者提供了赚取收益的新途径。然而，一个重要的限制是所有这些平台都需要了解你的客户（KYC）程序。这一要求引入了进入壁垒，限制了这些平台的可访问性，与 DeFi 旨在促进的金融普惠精神形成鲜明对比。 KYC 要求也使得这些平台与 DeFi 的去中心化性质不兼容。这种不兼容性引发了有关 DeFi 未来和现实世界资产整合的重要问题。DeFi 平台如何平衡监管合规需求与去中心化和金融普惠的愿望？他们如何确保 DeFi 的优势（例如可访问性和金融普惠性）不会受到损害？这些是 DeFi 社区在继续探索 RWA 潜力时需要解决的一些挑战。尽管存在这些挑战，RWA 的出现代表了 DeFi 领域令人兴奋的发展，为产生收益提供了新的机会，并有可能弥合传统金融世界与 DeFi 世界之间的差距。将收益率与布卢姆期限绑定收益率 (TBY) 叠加 Composable Corp 的新产品 Bloom 是市场上第一个提供接近美国国库券收益率（约 5%）的机会（Composable Corp 的新产品 Bloom），但提供完全兼容的非 KYC 产品，引入真正的可组合性。TBY 的收益率通常约为 5%，在当前的低收益率环境下，这一数字已经很有吸引力。该收益率可以与其他 DeFi 协议“叠加”，我们将很快对此进行更多介绍。在即将发布的“Bloom 简介”博客文章中，我们还有很多关于 Bloom 的内容要说。敬请关注。稳定币创新新时代的黎明当我们探索错综复杂的 DeFi 世界时，我们越来越清楚地看到，我们正站在稳定币创新新时代的悬崖边。真实世界资产（RWA）和代币化债券收益率（TBY）等新型收益来源的出现，加上收益叠加的潜力，已将稳定币领域转变为充满活力的景观，为经验丰富的投资者和新手提供了机会。虽然当前的低收益环境带来了一系列挑战，但它也点燃了寻求更高回报的创新和实验的火花。DeFi 社区已经迎难而上，开发了突破性的协议、平台和金融工具，重新定义了稳定币收益率领域的可能边界。展望未来，DeFi 格局将持续演变和增长。考虑稳定币收益率将如何适应和创新以应对这种动态环境，这是一个令人兴奋的前景。我们会见证更多创新收益来源的出现吗？传统金融工具与 DeFi 之间错综复杂的舞蹈将如何继续展开？如何在监管合规性与去中心化和金融普惠精神之间取得平衡？我们相信 TBY 将发挥关键作用。您可以想象由 TBY 支持的收益稳定币的未来，然后它可以与 AMM 配对以赚取交易费用和奖励，从而在整个稳定币领域引入可持续高收益的新时代。有一点是肯定的：随着 DeFi 创新的不断步伐，稳定币收益率的未来不仅充满希望，而且令人兴奋。我们不仅仅是这一演变的观察者；我们也是这一演变的观察者。不可否认，我们是稳定币创新激动人心的时刻的积极参与者。未来是光明的，而且它正在发生。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
CRV怎么啦可以抄底嘛
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是以太坊上的去中心化流动池交易所，提供稳定币交易的，反正项目说明是这样的，具体我也没有深入研究过，因为没有具体去玩过，所以搞的不是很懂，只能从技术面，以往历史来说下它。这个品种在币安2020年8月份最高价是23.255USDT，2020年10月最底0.328，2022年一月份最高价格6.8，目前价格0.596，这个币开始就是高开低走的路线，上次牛市完美差距20倍但是没有破高开的高点，这就是它的一个大概历史。今天是有巨量资金抄底，目前不知道是短期行为还是长期的，目前为止今年没有破去年前低，技术面看是二次探底，而且出现巨量。我说下我个人的看法，仅供参考，对于这种创始人出现奇怪的行为的，这个项目未来基本前途会折损的，而且跟稳定币挂钩的都给人感觉怪怪的，短期参与进去性价比很高，可能持几个月，收益或许不错，资金进去也是要拉高才能出货的，所以个人的观点就是可以短期参与博反弹与资金共舞，但是长期持有到牛市的投资思路我个人建议可以忽略。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
CRV怎么啦此时可以布局嘛
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是以太坊上的去中心化流动池交易所，提供稳定币交易的，反正项目说明是这样的，具体我也没有深入研究过，因为没有具体去玩过，所以搞的不是很懂，只能从技术面，以往历史来说下它。这个品种在币安2020年8月份最高价是23.255USDT，2020年10月最底0.328，2022年一月份最高价格6.8，目前价格0.596，这个币开始就是高开低走的路线，上次牛市完美差距20倍但是没有破高开的高点，这就是它的一个大概历史。今天是有巨量抄底量能，目前不知道是短期行为还是长期的，目前为止今年没有破去年前低，技术面看是二次探底，而且出现巨量。我说下我个人的看法，仅供参考，对于这种创始人出现奇怪的行为的，这个项目未来基本前途会折损的，而且跟稳定币挂钩的都给人感觉怪怪的，短期参与进去性价比很高，可能持几个月，效果或许不错，资jin进去也是要拉高才能出货的，所以个人的观点就是可以短期参与博反弹与资金共舞，但是长期持有到牛市的投资思路我个人建议可以忽略。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
BTC跌破29000 行情结束了吗？
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. 孙宇晨从Aave中提取5250万枚稳定币； 3. SEI、Cyber Connect将上线币安Launchpool，使用BNB、TUSD、FDUSD挖矿； 4. Sei披露代币经济模型，生态储备资金占48%，3%用于Launchpool； 5. Cyber Connect披露代币经济模型：9%将用于社区奖励，34%用于生态发展； 6. 孙宇晨向Curve创始人地址转入200万枚USDT，Michwill近两小时累计还款713万枚FRAX； 7. Frog Nation前CFO：今日Curve创始人通过OTC卖出的CRV存在六个月锁定期； 8. 孙宇晨：计划在Curve上引入stUSDT池； 9. Lifeform：LFT空投资格查询网址现已上线； 10. Berenberg分析师：美国新国防法案可能增加KYC和反洗钱要求，发行者无法遵守此类规定； 11. Coinbase International 7月交易量达19.6亿美元； 12. Zhu Su：OPNX已成功处理首批FTX索赔，FTX/oUSD现货市场已上线。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
CRV被盗是风险还是机会？
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个DeFi生态的基石，在整个DeFi的稳定币和大额交易中有着无可比拟的地位。基石出现故障，也就意味着它撼动了整个DeFi生态的安全。第二是这场事故的根本原因是Curve使用的编程语言出现了故障。幸运的是在整个DeFi生态中Vyper并不是使用得最多的智能合约编程语言，所以Vyper的漏洞影响的项目非常有限。可与此同时，另一个更让人担心的隐忧浮现出来：如果DeFi生态普遍使用的编程语言Solidity出现问题，那整个DeFi生态（Uniswap、Comp、MakerDAO、AAVE等等全部是用Solidity编写的）是不是会全军覆没？看到这件事，我想起两周前和几位朋友私下交流EIP-6551时发表的一个看法-------以太坊生态的创新越来越依赖智能合约，而智能合约的安全性又远远跟不上创新的脚步，这样的发展路径会不会反而会影响生态的发展？ EIP-6551我在文章中介绍过，它能够给NFT关联钱包，增加NFT的灵活性从而产生相当复杂的应用场景。对此我固然觉得它好，可另一方面，我觉得它“太重”了。所谓的“重”是指它在创新的同时，给安全带来了更大的挑战也给用户体验带来了更大的挑战。我担心这样高度复杂的应用一旦解决不好潜在的安全隐患反而会阻碍普通用户的使用。因此我越来越期盼以太坊生态在一边发展智能合约创新的同时，能够更多地尝试另一种路径的创新：就是我多次提过的铭文技术。它只需要将数据写在链上，而执行机制可以灵活地放到链下。这样做在安全上灵活性更大，即便出问题，补救措施也能更高效地发布。如果铭文技术能在以太坊生态中发展起来，会极大丰富整个生态的多样性，给项目方和用户更多的选择。最终通过市场竞争让这两种创新路径找到各自最适合的应用场景。这一定会使以太坊和以太坊生态更为强大和灿烂。有读者问，这个时候（CRV价格暴跌）是否可以加大买入CRV。对此我认为要谨慎。一般来说我把影响币价的因素分为两大类：第一类是纯粹外部因素（比如宏观环境）影响了币价。比如美股暴跌导致加密资产暴跌、SEC乱来导致加密资产暴跌...... 在这些因素中加密资产本身的基本面完好无损。这个时候币价的暴跌我求之不得。这时如果有条件加大买入，那当然是无可厚非的。第二类是影响基本面的因素影响了币价。比如团队严重内讧、项目出现根本性缺陷...... 在这些因素中加密资产本身的基本面很有可能受到影响。这个时候的币价暴跌我认为就要谨慎对待了。具体到Curve这件事，虽然事故的根本原因不在项目方，但Vyper是否会继续爆出其它的安全事故？这场事故是否会继续动摇人们对Curve的信心等一系列疑问目前看还是未知数。所以我不会在这个时候买入，相反我建议先暂停对它的定投。等更多的调查结果出笼，确认这只是偶然事故后，再做决定。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
Messari：2023第二季度 Polygon 发展概况
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IC 的一小部分（5.8%）。 6）稳定币在 2023 年第一季度，历来是 Polygon 上占主导地位的稳定币的 USDC 由于 Circle 对硅谷银行的敞口，市值大幅下降。截至第一季度末，USDT成为Polygon上排名第一的稳定币，市值为7.35亿美元，占稳定币总市值的48%。与此同时，USDC的市值稳定在5.93亿美元，占市值的38%。在第二季度，USDT的市值下降了1.37亿美元，本季度收于5.98亿美元，占稳定币总市值的41.6%。相比之下，USDC的市值环比保持相对稳定，达到6亿美元，相当于总市值的41.8%，使其以微弱的优势重新获得领先优势。总体而言，Polygon 的稳定币市值环比下降了 7%，从 15.4 亿美元降至 14.4 亿美元。Polygon以第六大稳定币市值收盘。 7）NFTs Polygon 的 NFT 生态系统在熊市期间表现出弹性，在 2023 年第二季度持续增长。Polygon 上的平均每周 NFT 销售额环比增长 42%，达到 860 万美元。 Open Sea 仍然是 Polygon 上占主导地位的 NFT 市场，占第二季度 NFT 总量的 84%。 Magic Eden于第一季度加入该网络，以9%的市场份额位居第二。 Polygon 上的几个领先的 NFT 系列为该网络的成功做出了贡献，包括 Lama Kings、Doodle Changs、y00ts、Bungo Beanz 和 Super Pengs。 Polygon 的 NFT 生态系统吸引了各大品牌和组织的关注。星巴克宣布计划在 Polygon 上推出第二个 NFT 系列，而《体育画报》则选择利用 Polygon 推出名为 Box Office 的新 NFT 票务服务。此外，摩纳哥大奖赛的与会者有机会收到 Polygon 上的 NFT 门票，展示了该网络的实际应用。 Polygon还一直在积极推广音乐NFT并支持Web3音乐应用进程的开发。他们与华纳音乐集团合作，创建了音乐加速器计划，以促进该领域的创新，进一步凸显 Polygon 对音乐和区块链技术交叉的承诺。 8）Game Polygon 游戏在 Polygon 生态系统中显示出可观的增长。第一季度，Polygon 是所有 EVM 链中活跃玩家数量最多的。整个第二季度，Polygon 上表现最好的游戏包括 Pixels、Arc8、Benji Bananas、Sunflower Land、Decentral Games 和 Skyweaver。此外，Polygon 此前还宣布了几项著名的合作伙伴关系和协作，涉及 Superlayer、Delab Games、AQUA、Immutable 和 Nexon 等公司。 9）其他亮点加密原生 Taurus 将 Polygon 集成到其Token化和托管平台上，允许客户对任何资产进行Token化并利用 Polygon 的优势。 Solana 钱包 Phantom 扩展到以太坊和 Polygon，允许用户跨所有三个区块链进行交易，并为 NFT 持有者提供底价数据和市场直接上市等功能。该图现在支持多边形。 Polygon 上的开发人员可以开始将子图迁移到 The Graph 网络。制度性全球最大的资产管理公司之一富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 在 Polygon 区块链上推出了纳斯达克上市的 OnChain 美国政府货币基金 (FOBXX)，使其成为第一只在美国注册的使用区块链进行交易和分享所有权的基金。通过 Polygon 将扩大的流动性潜力和 Hamilton Lane 高级信贷机会基金的访问权进行证券化，提供按需赎回和完全数字化的认购流程。总部位于巴西的 BTG Pactual 是拉丁美洲最大的投资银行，在 Polygon 区块链上推出了自己的稳定币，名为 BTG Dol，为客户提供美元支持的资产。万事达卡正在与 Solana、Aptos、Polygon 和 Avalanche 合作，创建通用加密标准并创建万事达卡加密凭证。可持续发展 Regen Network 与 Toucan 合作推出了通往 Polygon 网络的桥梁，实现了 Regen Network 上碳信用额的发行和Token化，并将 Nature Carbon Tonne (NCT) 创建为 Cosmos 生态系统中的第一个数字碳Token。 Solid World 在 Polygon PoS 网络上推出碳市场流动性池，旨在实现全球基于自然的碳项目的准入民主化和规模化融资。 5、去中心化与权益争夺概括 Polygon PoS 作为以太坊的委托权益证明 (DPoS) 侧链运行，允许用户成为验证者并为网络安全做出贡献，同时获得奖励。然而，PoS 上的活跃验证者数量上限为 100。截至第二季度末，验证者集已满，只有在现有验证者退出的情况下，新验证者才能加入。 Polygon PoS 上的质押奖励以以太坊上的 MATIC Token形式分配。奖励与验证者相对于所有活跃验证者的权益成正比，其中包括在 Heimdall 层成功提交检查点的 10% 奖励。验证者还可以通过在 Bor 层上提议区块而获得原生 MATIC 交易费用。截至 2023 年第二季度末，按质押金额计算，五个最大的 MATIC 验证者累计质押 15.2 亿个 MATIC（占 MATIC 质押总额的 39.5%，即Token总供应量的 15.2%）。五个最大的验证者如下： - Luganodes：质押 4.317 亿个 ERC-20 MATIC（占总质押量的 11.3%）。 - BinanceNode：质押 3.597 亿个 ERC-20 MATIC（占总质押的 9.4%）。 - Web3NodesValidator：质押 2.634 亿个 ERC-20 MATIC（占总质押的 6.9%）。 - Coinbase Cloud：质押 2.527 亿个 ERC-20 MATIC（占总质押的 6.6%）。 - Allnodes.com：质押 2.096 亿个 ERC-20 MATIC（占总质押的 5.5%）。注意：Polygon 2.0 将改进验证者模型和验证者支付方案。有关更多详细信息，请参阅 Polygon 2.0 - 架构和Token经济学部分。 1）质押 MATIC 质押比例持续逐步增加，截至第二季度末达到 38.4 亿枚 MATIC（占总供应量的 38%）。 2）治理 Polygon 治理 2.0 为 Polygon 生态系统引入了三个主要治理支柱。协议治理、系统智能合约治理、社区金库治理。每个治理支柱都有自己独特的治理框架，旨在创建可扩展且高效的治理机制。协议治理：由 Polygon 改进提案 (PIP) 框架推动，为提出 Polygon 协议升级提案提供平台。系统智能合约治理：解决作为智能合约实现的协议组件的升级。由社区管理的生态系统委员会将负责这些升级。社区金库治理：创建一个自我可持续的生态系统基金——社区金库，以支持公共产品和生态系统项目。治理过程涉及两个阶段，从独立的社区财政委员会开始，逐步发展为社区驱动的决策。 Polygon Labs 通过反馈和建议鼓励社区参与。 PIP 赏金计划奖励杰出的提交作品，一年内分配 40,000 美元。该框架涵盖核心改进、以太坊合约、API 规范和信息 PIP。 6、总结尽管在第二季度成为 SEC 针对币安和 Coinbase 的瞄准目标，但 Polygon 的财务和网络基本面并未受到影响。 Polygon 在本季度宣布了一系列新的协议更新和合作伙伴关系，显示出持续的弹性。本季度最引人注目的新闻是 Polygon 2.0 的推出。这是一个 zk L2 网络，旨在成为“互联网的价值层”。 Polygon 2.0 在协议架构、Token经济和治理方面带来了显着增强，标志着网络发展的关键一步。同时运行的 Polygon zkEVM 继续其增长轨迹，展示了令人印象深刻的协作和集成。到本季度末，唯一地址已达到 200,000 个。 Polygon 的开发者和用户群是加密货币领域最广泛的开发者和用户群之一，并且它仍然致力于突破界限。随着竞争的加剧，Polygon 2.0 的成功推出和 Polygon zkEVM 的持续采用将在未来几个季度变得越来越重要。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
TOKYO WEB3 INFINITY NIGHT圆满结束 CoinW Labs助力更多优质项目IEO
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皮书》、《关于在日本社会开放Web3的稳定币提案》等政策。今年6月1日，日本实施了修订后的《资金结算法》，并将稳定币定义为一种新的“电子支付方式”，进一步明确了稳定币在日本法律框架中的地位。同月，国家税务机构更新了政策，对代币发行人未实现的加密货币收益给予免税。在这样的大背景下，CoinW Labs联办了此次WebX会外活动中规模较大的周边活动。由东京Web3无限俱乐部（TOKYO WEB3 INFINITY CLUB，TWIC）和UneMeta共同举办，依托于WebX的影响力，TOKYO WEB3 INFINITY NIGHT聚集了近400位行业热门及活跃项目方、日本及亚洲头部 VC 机构、优质开发者团队等Web3 Builder 。作为一家全球一流分布式生态孵化实验室，CoinW Labs希望在全球范围内，发现、支持和助力Web3 领域的优秀人才和团队，共同探索Web3 热门赛道的应用潜力，助力团队和项目顺利起步并获得可持续性成长与发展。 IEO便是今年以来，CoinW Labs对项目扶持的重点之一。这包括，通过自身的研究团队和全球网络，帮助优质项目与合适的IEO平台建立合作关系，更好地触达目标用户，并且通过IEO为项目方带来更多的曝光量和潜在的投资机会。出席此次活动的CoinW Labs日本区负责人表示，日本政府非常重视Web3的发展，并希望通过Web3重塑日本经济，并且是颠覆性的。因此Web3技术及项目得到了越来越多日本投资机构及研究机构的关注及认可。通过此次活动，CoinW Labs已经与部分日本Web3项目达成初步合作的意向，之后经过一系列严格的项目审核后，将为优质Web3项目提供高质量的行业资源、专项奖金和全球性的社区支持，其中包含了技术指导、品牌推广、项目运营、Listing、公司管理、人才发展、法律法规等多方面的加速服务。 CoinW Labs通过此次活动，开启日本甚至亚洲Web3行业的全新篇章，共同探索数字经济的无限可能！来源：金色财经
金色财经2023-08-01
比特币（BTC）的「减半行情」5大猜测
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币（但仍然是市值前10 的币种，不考虑稳定币）。原因是比特币减半将在不到一年的时间内到来（预计在2024 年5 月9 日，编者注），投资者正在寻找比特币在减半期间价格表现的线索。观察莱特币连续减半周期中的价格表现可能会告诉我们，比特币在减半周期将如何变化。事实上，我们已经多次注意到，比特币减半周期从谷底到峰值的回报率，以及从峰值到谷底的回撤率，都随着时间的推移在减弱，即高点更低，回撤幅度更小。莱特币似乎也在呈现这种趋势，尤其是在这一轮减半期间。因此，有理由相信，随着比特币进入新一轮减半周期，这种趋势将持续上演。当然，过去的表现并不能保证未来的回报，因此，虽然我们期望这些周期继续重复（今年的表现与我们以往在回撤年度之后的一年中看到的表现相当），但我们也要持续关注新的讯息，以及投资者对这一资产类别的态度，看这些会如何影响这一趋势。第一轮牛市周期（2009 年10 月5 日– 2011 年6 月8 日），比特币上涨41, 771 倍，持续611 天；第二轮牛市周期（2011 年11 月18 日– 2013 年11 月29 日），比特币上涨621 倍，持续742 天；第三轮牛市周期（2015 年1 月14 日– 2017 年12 月17 日），比特币上涨130.5 倍，持续1,068 天；第四轮牛市周期（2018 年12 月15 日– 2021 年11 月10 日），比特币上涨22.1 倍，持续1,061 天。第一轮回撤周期（2011 年6 月8 日– 2011 年11 月18 日），比特币下跌93.7%，持续163 天；第二轮回撤周期（2013 年11 月29 日– 2015 年1 月14 日），比特币下跌87.7%，持续411 天；第三轮回撤周期（2017 年12 月17 日– 2018 年12 月15 日），比特币下跌84.3%，持续363 天；第四轮回撤周期（2021 年11 月10 日– 2022 年11 月21 日），比特币下跌77.6%，持续376 天。也就是说，随着比特币资产和投资者的不断成熟，每一轮牛市的涨幅越来越小，每一轮熊市的跌幅也越来越小；牛市持续时间则越来越长，熊市持续时间从第二轮周期开始基本为1 年多。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
玩转 Base 指南：除了模因币外 Base 链还有哪些值得参与的项目？
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进版的 GMX，有独立的金库，但是共享稳定币。 Aerodrome 一个 Solidly Dex，营销似乎还可以，正在向 $veVELO 代币持有人空投。 Pike Finance 一个去中心化借贷平台，与其他 Base 生态项目相比，Pike 似乎更注重合法性。 LeetSwap 从 Canto 迁移到 Base 的 Dex，已上线主网，用户使用较频繁。 RocketSwap 一个 Dex，已上线主网。 #观望： AkidoDEX 一个 Dex，还未上线。没有官网也没有 GitBook，推文看起来像是要做 Solidy Dex。 CloudBase 一个 Dex，即将上线。根据介绍，该 Dex 的功能将包括代币交换、流动性挖矿、LaunchPad、NFT 市场。 DackieSwap 一个 Dex，处于测试网。 Horiza 一个 Solidity Dex，处于测试网。 Zebra Swap 一个 Dex，还没上线测试网，也没有官网。 CBSwap 一个 Dex，还没上线测试网，也没有官网。 Blue Swap 一个 Dex，还没上线测试网，也没有官网。 BaseX 一个 Dex，处于测试网。 BaseSwap 一个 Dex，没有上线测试网，没有官网，也没有推文。 Ogma Finance 一个去中心化借贷平台，没有上线测试网，也没有官网。 BasedLend 一个去中心化借贷平台（循环借贷挖矿），没有上线测试网，也没有官网。 BaseLend 一个去中心化借贷平台，还未上线测试网。 BGTX 一个永续 Dex，还未上线测试网。 YieldBase 真是收益平台。 #高风险或许高回报： Basethereum 发行了一种算法稳定币，名为 SHARE。然而，没有官网也没有 Gitbook（但可以作为第一个 Base 的链上稳定币？） BaseOhm 即将上线主网，第一个 OHM 分叉？ Crypto Bosses 已上线主网，一个围绕代币+NFT 质押的 PVP 游戏。 BaseBot Telegram Bot 叙事项目。注：上述项目和观点不应构成投资建议，DYOR。根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
由于曲线担忧可能导致重大市场崩盘 , 以太坊 DeFi 代币暴跌
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rve Finance 是一家专门从事稳定币互换的旗舰去中心化交易所，最近遭受了重大攻击。整个 DeFi 生态系统都感受到了由此产生的余震，引发了人们对更广泛的以太坊 DeFi 屠杀的担忧。该漏洞造成了约 1 亿美元的损失，引发了潜在的多米诺骨牌效应，威胁到更广泛的 DeFi 领域的稳定。 Curve 黑客事件引发人们对以太坊 DeFi 崩溃的担忧深入研究漏洞利用的细节可以揭示其中错综复杂的动态。攻击者利用Vyper智能合约软件的漏洞，导致Curve Finance遭受重大损失。这一事件的影响是深远的。流行的稳定币 DEX Curve Finance 可能是以太坊 DeFi 领域其他领域的一颗定时炸弹。据报道，事件发生后，超过 4500 万美元已从第三方提供商的流动性池中抽走，另有 2500 万美元直接从 Curve Protocol 的 CRV/ETH 池中抽走。鉴于攻击者仍持有数百万个 Curve (CRV) 代币，随之而来的流动性危机和迫在眉睫的进一步抛售风险正在市场中产生巨大的焦虑。 Curve Finance 的创始人迈克尔·叶戈罗夫 (Michael Egorov) 也未能幸免于这些重大损失。他由CRV支持的大量头寸承受着巨大的压力，将平台推向了崩溃的边缘。Delphi Digital解释道：“Curve 创始人 Michael Egorov 目前拥有约 1 亿美元的贷款，由 4.275 亿枚 CRV（约占整个 CRV 流通供应量的 47%）支持。由于 CRV 在过去 24 小时内下降了 10%，Curve 的健康状况正处于危险之中。” 此外，Egorov 在 Aave 和 Frax Finance 上持有大量贷款，并以 CRV 抵押品为支持。在 Aave 上，他拥有 3.05 亿美元的 CRV 支持贷款，金额达 6320 万美元。强平门槛为 55%，如果 CRV/USDT 触及 0.3767 美元，他的头寸可能会被强平。根据 Delphi Digital 的评估，这需要 CRV 价格下降约 33%。Egorov 还为这笔贷款提供约 4% 的年利率。 Frax Finance的处境更加岌岌可危。在这里，Egorov 提供了 5900 万 CRV，而债务为 1580 万 FRAX。高利用率和每 12 小时翻倍的时间加权可变利率，使得他的头寸特别容易受到天文利率和随后清算的影响，无论 CRV 价格如何。 Delphi Digital 强调，“无论 CRV 价格如何，这个天文数字的利率都可能导致他最终被清算。在最高 LTV 为 75% 的情况下，其头寸的强平价格可能会在 4.5 天内达到 0.517 CRV/FRAX，比当前价格下降不到 10%。” 今天，Egorov 部署了一个新的 Curve 池和指标：由 crvUSD 和 Fraxlend 的 CRV/FRAX LP 代币组成的 2 个池，种子为 100,000 CRV 奖励。然而，没有成功。随着缺乏流动性的 CRV 持有者将 Frax 马厩退出，而 Frax 贷方则对风险池进行了纾困，利用率很快恢复到 100%。因此，叶戈罗夫的新资金池只是花费了更多的 CRV，并没有降低利率。随着市场努力应对叶戈罗夫头寸不断增加的清算风险，潜在的整个市场影响令人担忧。Autism Capital警告称，“如果 Michael 被 Fraxlend 清算，他的所有其他债务头寸也将被清算。这可能意味着逆向金融（INV）和魔法互联网货币（MIM）都将因新的坏账而消亡，而 Aave 将陷入 6300 万美元的坏账困境。” 此外，Egorov 的清算可能会引发链上级联，并使 CRV 几乎为零。并非所有希望都破灭了然而，尽管随之而来的混乱，严格受代码和数学控制的 DeFi 领域的运营并未受到影响。正如 Autism Capital 正确指出的那样，“从某种意义上说，这证明了 DeFi 按预期发挥作用。无论您是谁，都没有特殊的规则或救助措施。这是一个由数学和代码控制的残酷的自由市场。” 此外，仍然有希望获得幸福的结局。假设流动性恢复，DeFi 行业可能会恢复平衡。Curve 团队表示，白帽黑客拥有数百万美元。这可能有助于追回一些被盗用的资产。此外，一些机器人从 Curve 攻击者处截获了大量 CRV 代币。尽管如此，局势蔓延的威胁仍然令人严重关切。Frax、Aave 等平台仍处于高度戒备状态，而 Alchemix 等一些平台已经停止了智能合约。截至发稿时，Curve (CRV) 价格在过去三个小时内略有回升，升至 0.57 美元。来源：金色财经
金色财经2023-08-01

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