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果麦文化（301052）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长
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同比上升32.02%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.09亿元，同比下降3.7%，第三季度归母净利润1046.09万元，同比下降24.34%。本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率49.08%，同比减1.84%，净利率11.51%，同比增26.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.12亿元，三费占营收比32.41%，同比增4.15%，每股净资产8.97元，同比增9.78%，每股经营性现金流0.72元，同比增96.55%，每股收益0.55元，同比增31.18%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。财报体检工具显示：建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达194.66%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8500.0万元，每股收益均值在1.17元。重仓果麦文化的前十大基金见下表：持有果麦文化最多的基金为海富通股票混合，目前规模为25.25亿元，最新净值0.9928（10月27日），较上一交易日下跌0.26%，近一年下跌28.11%。该基金现任基金经理为吕越超。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
国华网安（000004）2023年三季报简析：亏损收窄，盈利能力上升
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同比上升37.99%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4858.06万元，同比下降21.09%，第三季度归母净利润-727.33万元，同比上升66.0%。本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率73.17%，同比增52.13%，净利率-44.76%，同比增34.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计4374.31万元，三费占营收比54.31%，同比增20.3%，每股净资产2.4元，同比减64.26%，每股经营性现金流-0.3元，同比减2.22%，每股收益-0.27元，同比增29.52%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司主营业务盈利水平差，发展压力较大，营销竞争上的投入较大。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为97.93%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-9.59%）建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
中南文化（002445）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显
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同比上升78.16%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.23亿元，同比上升79.03%，第三季度归母净利润96.09万元，同比上升100.76%。本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.6%，同比增59.58%，净利率23.64%，同比增39.76%，销售费用、管理费用、财务费用总计4892.27万元，三费占营收比8.99%，同比增69.89%，每股净资产0.9元，同比增9.35%，每股经营性现金流-0.01元，同比减191.1%，每股收益0.05元，同比增78.41%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争压力不大。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-5.42%）建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1379.1%）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
宏力达（688330）2023年三季报简析：净利润减60.89%，三费占比上升明显
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同比下降60.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.87亿元，同比下降19.95%，第三季度归母净利润2331.97万元，同比下降69.55%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率44.4%，同比减14.47%，净利率17.63%，同比减49.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计7316.78万元，三费占营收比11.51%，同比增32.71%，每股净资产25.35元，同比减27.59%，每股经营性现金流-0.14元，同比增95.55%，每股收益0.8元，同比减60.89%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.85%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达328.69%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.32亿元，每股收益均值在1.66元。最近有知名机构关注了公司以下问题：问：简要介绍公司？答：公司主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售，主要产品包括智能柱上开关、故障指示器和接地故障研判辅助装置等。其中，智能柱上开关为公司目前的核心产品，是以物联网和智能化技术对传统柱上开关进行改造后的成果，具有故障研判准确率高、故障定位精确、故障隔离快速高效、人机交互能力强、线损采集准确等优点。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
威龙股份（603779）2023年三季报简析：净利润减171.86%
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比下降171.86%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9057.25万元，同比下降14.05%，第三季度归母净利润1026.8万元，同比上升173.07%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率52.13%，同比增4.22%，净利率-1.04%，同比减187.99%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.27亿元，三费占营收比47.37%，同比增23.05%，每股净资产2.1元，同比增0.36%，每股经营性现金流0.03元，同比减70.57%，每股收益-0.01元，同比减200.0%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为6.53%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.34%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达580.55%）建议关注公司存货状况（存货/营收已达104.91%）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
博威合金（601137）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升
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同比上升87.64%。按单季度数据看，第三季度营业总收入47.8亿元，同比上升53.54%，第三季度归母净利润3.31亿元，同比上升129.71%。本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率14.36%，同比增15.94%，净利率6.31%，同比增46.2%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.12亿元，三费占营收比4.08%，同比减11.97%，每股净资产8.58元，同比增15.0%，每股经营性现金流0.44元，同比减40.98%，每股收益1.0元，同比增88.68%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争压力不大。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为28.14%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.64%）建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.84%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达14.07%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达290.5%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在10.02亿元，每股收益均值在1.28元。公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.1%，才能撑起当前市值。该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为87.54亿元，已累计从业17年252天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。重仓博威合金的前十大基金见下表：持有博威合金最多的基金为诺安优选回报混合，目前规模为40.68亿元，最新净值1.694（10月27日），较上一交易日上涨1.74%，近一年下跌5.15%。该基金现任基金经理为杨谷。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
广汇物流（600603）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长
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同比上升83.55%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.11亿元，同比上升68.86%，第三季度归母净利润1.84亿元，同比上升77.47%。本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率45.61%，同比增19.6%，净利率21.38%，同比增13.67%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.37亿元，三费占营收比20.92%，同比减6.36%，每股净资产5.0元，同比增13.99%，每股经营性现金流0.57元，同比减8.5%，每股收益0.37元，同比增85.0%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.17%）建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.48%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.37亿元，每股收益均值在0.68元。重仓广汇物流的前十大基金见下表：持有广汇物流最多的基金为泉果旭源三年持有期混合A，目前规模为118.31亿元，最新净值0.7728（10月27日），较上一交易日上涨2.94%，近一年下跌22.71%。该基金现任基金经理为赵诣。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
中国医药（600056）2023年三季报简析：增收不增利
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同比下降22.51%。按单季度数据看，第三季度营业总收入81.72亿元，同比下降11.81%，第三季度归母净利润5056.29万元，同比下降66.45%。本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率11.08%，同比减13.36%，净利率2.63%，同比减24.53%，销售费用、管理费用、财务费用总计20.2亿元，三费占营收比6.78%，同比减16.3%，每股净资产7.48元，同比增3.32%，每股经营性现金流-0.22元，同比减280.58%，每股收益0.4元，同比减22.51%。具体财务指标见下表：证券之星价投圈财报分析工具显示：从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.69%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.69%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2161.29%）公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.1%，才能撑起当前市值。最近有知名机构关注了公司以下问题：问：贵公司上半年研发投入增长较大，研发投入用在哪里了？答：您好，公司上半年研发费用同比增长65.88%，主要是公司加大科研体系建设力度，项目研发投入增加。2023年，围绕公司“十四五”战略规划，以科技创新为引领，以品种建设为核心，以绿色发展为理念，持续推进一致性评价和新产品开发等科技创新工作。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
信达证券：给予通用股份买入评级
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元，同比增加594.63%。2023年第三季度实现营业收入14.39亿元，同比增加25.04%，环比增加20.72%；实现归母净利润1.01亿元，同比增加2064.33%，环比增加114.20%。　　点评：　　产销量明显提升是业绩增长的重要动力。二季度以来，公司国内外工厂产能持续爆满，海外订单供不应求。2023Q3公司轮胎产量338万条，同比增长58.57%，环比增长14.10%；轮胎销量356万条，同比增长65.30%，环比增长23.95%。9月，通用股份半钢轮胎创下发货历史新纪录。其中，国内出货突破27万条，泰国出货突破57万条，均大于现有产能规模。我们认为这主要得益于：（1）海外去库存影响基本消退。从2023年1-8月美国进口轮胎数量来看，美国进口半钢胎、全钢胎数量已经连续数月恢复至2021年的水平，由此我们判断美国进口轮胎去库存可能已经基本结束。（2）柬埔寨工厂的投产放量。柬埔寨工厂于5月22日正式开业，已实现产品量产发货，2023年上半年开始贡献利润，我们认为这是公司未来业绩增长的主要动力。（3）国内行业的复苏。2023年以来，中国轮胎开工率、产量、出口量均维持在相对高位，9月中国物流景气度、重卡销量环比回升，轮胎下游需求向好。　　国际化战略及原材料价格下降等助力公司毛利率改善。2023Q3公司毛利率15.93%，同比增加5.22pct，环比增加1.44pct。我们认为公司毛利率的改善一方面得益于公司国际化的战略布局，海外工厂的利润持续释放，另一方面得益于轮胎原材料价格的同环比下滑。环比来看，根据公司公告，Q3天然橡胶、合成胶、炭黑、钢帘线的采购价格均有所下降，我们计算得到综合原材料采购价格环比下降2.30%，而公司轮胎产品价格环比下降仅约0.18%；同比来看，我们测算的轮胎原材料价格指数2023Q3同比下滑4.50%，有效支撑毛利率的改善。此外，公司持续推进“端到端降本工程”，从研发、采购、制造、营销等环节的开展对标管理，也有利于毛利率的改善。　　股权激励凝聚员工力量，彰显发展信心。公司2023年10月21日公布2023年限制性股票激励计划（草案），计划激励对象为公司董事、高管等44人，公司层面业绩考核要求为：以2020-2022三年净利润均值为基数，设定了2024-2025年增长率530%（即净利润2.5亿元）、850%（即净利润3.8亿元）或2024-2025年累计6.3亿元的触发值以及分别达730%（即净利润3.3亿元）、1150%（即净利润5.0亿元）或2024-2025年累计8.3亿元的目标值。我们认为公司的股权激励目标有利于提升公司核心员工的积极性，提升团队凝聚力，同时彰显了公司对未来发展的信心。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2023-2025年营业收入分别达到54.66亿元、70.09亿元、78.29亿元，同比增长32.6%、28.2%、11.7%，归属母公司股东的净利润分别达到2.22亿元、4.90亿元、6.04亿元，同比增长1206.1%、121.1%、23.4%，2023-2025年摊薄EPS分别达到0.14元、0.31元和0.38元，10月27日股价对应2023PE为27.40x，维持“买入”评级。　　风险因素：产能建设不及预期，下游需求大幅下降，原料价格大幅上涨证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券李永磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.22%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.6亿，根据现价换算的预测PE为38.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
民生证券：给予华能水电增持评级，目标价位8.8元
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43亿元，同比增长4.3%（经重述）。第三季度公司实现营业收入76.34亿元（经重述），同比增长21.7%；归母净利润33.00亿元，同比增长47.4%（经重述）；扣非归母净利润33.25亿元，同比增长47.4%（经重述）。　　来水如期改善，新并资产抬高电量：年初澜沧江流域梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时，叠加上半年来水同比偏枯，2023前三季度公司累计水电发电量（不含四川水电）733.25亿千瓦时，同比下降7.1%，乌弄龙、小湾和糯扎渡电量同比分别+13.6%、-14.8%、-16.1%；若考虑新并入四川水电，2023年前三季度公司完成水电电量816.76亿千瓦时，同比下降6.8%。3Q23澜沧江流域来水同比偏丰4-7成，公司单季度完成电量（不含四川水电）369.54亿千瓦时，同比增长25.4%，其中乌弄龙、小湾和糯扎渡电量同比分别增长48.1%、22.7%、14.1%。考虑到进入主汛期后，小湾和糯扎渡“两库”转入蓄水运行，发电能力部分转为蓄能未完全释放，公司今冬与明春电量仍有望大幅改善。　　省内电价基本持平，外送高价电量上行推高度电营收：Q3省内市场化交易平均电价同比提高0.48分/千瓦时至0.1568元/千瓦时，增幅3.2%；同时高电价的澜上送深圳（乌弄龙/里底/黄登/大华桥/苗尾）发电量同比增长48.8%至121.00亿千瓦时，占单季度水电电量（不含四川水电）的比重同比提高5.1个百分点至32.7%，电量结构的调整推高公司度电营收。　　投资建议：公司电价的上行抵消电量下滑带来的业绩压力；收购集团水电资产包实现快速扩张。根据电量、电价的变化以及新并入资产，调整对公司的盈利预测，预计23/24/25年EPS分别为0.44/0.50/0.53元（前值0.37/0.46/0.48元），对应10月27日收盘价PE分别为16.9/14.7/13.7倍。考虑新购资产实现快速扩张，给予公司23年20.0倍PE估值，目标价8.80元/股，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：1）流域来水偏枯；2）需求下滑压制电量消纳；3）市场交易电价波动；4）财税等政策调整。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券杨阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.96%，其预测2023年度归属净利润为盈利75.18亿，根据现价换算的预测PE为18.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.5。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28

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