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楼市大洗牌

了定数。根据官方今日公布的2024年第四季度计划入市的商品房项目清单显示，四季度仅31个住宅，预计供应住宅房源约11180套。这暂且只是计划清单上的数量，受新房建设进度以及审批入市流程等因素的影响，各个项目还会有延后的变数。比如三季度计划供应14955套，实际仅供应了7105套，不仅仅是因为开发商也在等待推盘的时机。而一季度计划是9194套，二季度计划是7845套，三季度计划是14955套，所以可以看到全年的计划是43174套。相比前三四年供应的计划，少了一万多套。现存的新房，基本是五万多套，也就是深圳一年左右的供应量。基本上也能推断得出，深圳明年新房的选择范围会小很多。结合更低的首付比例，更低的房贷利率，按照当前的预演，后年还会更明显。曾经2018深圳新房住宅库存量下降到2010年后的新低，也为新房市场在2019年重启火热准备了条件。所以，重回2016年—2018年新房紧缺的阶段，几乎也是可以预见的了。作者 | 飞天小女警

格隆汇2024-10-25

消费电子板块复苏进行时，歌尔股份(002241.SZ)扣非归母净利润同增150%

二季度的温和复苏趋势，实现了环比增长，第四季度的出货展望更加积极。值得一提的是，如果以新周期的视角来看待，歌尔股份前三季度的盈利水平已经与2020年和2021年相当，即相当于上一轮周期已经启动了一段时间的位置。然而，公司目前的市值仍然远低于上一轮上升周期同期的平均水平。二、多重利好因素共振除了库存周期迎来拐点这一积极因素外，Q4消费电子行业还迎来了传统旺季的利好。与此同时，AI技术的快速发展正引领着新一轮的创新周期，预计将推动整个产业链进入“量价齐升”的全新发展阶段。近期，华为在10月22日举办的“原生鸿蒙之夜”全场景新品发布会，再次将消费电子领域推向了市场关注的焦点。据悉，华为Mate 70系列手机将于今年第四季度正式发布。市场消息称，歌尔股份作为华为高端智能手机声学器件的核心供应商，将为其提供包括扬声器、麦克风等在内的精密声学零组件。此外，歌尔股份还与华为在智能硬件领域，如智能穿戴设备和无线耳机设备等，展开了广泛的合作。随着华为产业链的持续走强，歌尔股份有望在未来大有可为。接下来，我们还将看到小米、荣耀、OPPO、vivo等安卓手机品牌密集发布旗舰新品，以及Apple Intelligence的上线和新品推出，这些新品都聚焦于AI的新功能。Canalys的最新数据显示，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，这一增长趋势进一步证实了AI对消费电子行业复苏的推动作用。值得一提的是，AI正加速新硬件形态探索。华福证券指出，诸如VR/AR、手表等AIOT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。 Meta公司与雷朋（Ray-Ban）合作推出的第二代智能眼镜Ray-Ban Meta在市场上取得了巨大成功，销量远超预期，证明了智能眼镜类产品在AI终端落地场景中的可行性。上个月，Meta在年度开发者大会上发布了最新款虚拟现实（VR）头显设备Quest 3S，起售价为299美元，并展示了多模态大语言模型和AR眼镜原型。在AI的赋能下，VR/AR眼镜不仅更加智能和人性化，还拥有了更多的应用场景，因此受到消费者的欢迎。根据IDC数据，2023年全球AR设备出货量同比增长63.5%至50万台，预计2024将达到84.5万台，同比增长85.6%。在此背景下，歌尔股份凭借其深厚的技术积累和创新实力，正逐步展现出其在新一轮技术变革中的独特优势。歌尔股份坚持“精密零组件+智能硬件整机”的协同发展战略，不仅在声学领域保持领先地位，还在光学、微电子和精密制造等方面展现出较强的技术实力。公司建立了多个研发中心和实验室，专注于声学、光学、电子、人工智能等领域的研究，展现出显著的创新能力和产品研发实力，有望抓住当前的浪潮。在今年9月CIOE中国光博会上，歌尔光学展示了在相关方面的技术实力。公司携一系列XR光学产品和解决方案亮相，包括0.7cc全彩LCoS显示AR光机模组、0.15cc单绿Micro-LED+树脂衍射光波导AR显示模组、车用新一代双焦面AR-HUD光机、3D结构光智能门禁和人脸&扫码一体式门锁模组，以及新推出的4K Micro-OLED+Pancake VR光学模组。凭借着领先的技术布局，其在全球VR/AR领域的领先地位有望延续。总而言之，消费电子行业可能正站在一个关键的转折点上：行业景气度企稳回暖、AI技术引领创新周期，以及各大巨头的新品密集发布，共同带来了新一轮的发展机遇。

格隆汇2024-10-25

光伏ETF平安(516180)飙升大涨5%，建设“绿色金砖”，中国光伏产品为世界绿色发展提供助力！

发展信心。国金证券指出，自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比60.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

开盘：沪指微涨0.02%、创业板指涨0.7%，深圳国资及消费电子等板块表现活跃

金融界2024-10-25

西南航空Q3业绩超预期董事会将“大换血”

季度运力将同比下降约4%。该公司预计第四季度‌每英里飞行座位的收入(衡量需求和票价的指标)将比2023年增长5.5%。分析师原本预计将上涨3.5%。不包括利润分成的非燃油成本(衡量效率的指标)将上涨13%，部分原因是飓风Milton导致航班取消。西南航空表示，冬季假期预订量强劲，“表明休闲旅游市场持续保持弹性”。基于今年剩余时间的前景，西南航空表示，将根据9月份宣布的25亿美元授权，回购2.5亿美元的股票。董事会“大换血” 根据周四公布的人事变动，Pierre Breber、David Cush、Sarah Feinberg、Dave Grissen、Gregg Saretsky 和Patricia Watson将于11月1日加入西南航空董事会。Kelly届时也将提前退休，并担任名誉主席一职。Kelly原本计划2025年退休。 Elliott同意与西南航空达成暂停和信息共享协议。持有西南航空10%以上股份的Elliott撤回了此前提出的12月10日召开特别股东大会的请求。西南航空已经采取了一系列措施，包括改变一些关键政策。该航空公司表示，它将放弃自由座位制，转而采用指定座位制。在2023年过度扩张后，该公司最近停止了多个不赚钱的机场的服务，并对其他机场进行了重组。今年夏天，美国航空业受到座位供大于求的冲击，迫使航空公司在旅游旺季下调票价。西南航空上个月表示，由于削减了不盈利的航线，该公司将从4月份开始停飞近三分之一途经亚特兰大的航班。多达200名空乘人员和140名飞行员将受到影响。纳什维尔航线的扩张和连接夏威夷和美国本土的新夜间航班将部分抵消航线削减的影响。西南航空已向波音订购了数百架飞机，订单将于2031年到期。该航空公司正在考虑出售飞机的机会，并在某些情况下，将飞机卖给出租人，然后再租回。

金融界2024-10-25

特斯拉投资者提前获“圣诞大礼”！财报亮眼，股价飙升超20%

率可能在 2024 年上半年触底，并在第四季度有望超过 20%。然而，华尔街的其他一些人对特斯拉业务的其他方面提出了质疑。特斯拉全自动驾驶 (FSD) 的开发、新车型的发布时间表，以及人形机器人 Optimus 的生产和销售前景，仍然存在不确定性。 Truist 分析师在一份报告中写道：“虽然首席执行官马斯克预测 2025 年销量将强劲增长，并称赞了他的公司在汽车增长、FSD 和 Optimus 方面存在的机遇，但我们不禁要问，‘牛肉在哪里？’” 他们维持对该股票的“持有”评级。 “特斯拉没有提供关于 2025 年车型的细节，没有提供关于改进 FSD 的细节，也没有提供关于 Optimus 计划的细节。与我们在机器人出租车日之后的观点类似，我们期待更多。”

Dan19772024-10-25

ServiceNow第三季度銷售表現優異，生成式AI推動增長但未達市場高預期

。市場預期與股價波動對於2023年第四季度，ServiceNow預計其訂閱收入將達到28.8億美元，略高於分析師的預測。此外，公司預計短期訂單將增長21.5%。然而，Evercore ISI分析師Kirk Materne認為，這一增長指引「表現良好，但不算突出」，並指出公司通常對第四季度的預測較為保守。同時，ServiceNow強調了其對市場機遇的信心，表現在其第三季度招聘了超過1200名員工，大部分為銷售代表，該公司目前擁有25,743名員工。編輯總結 ServiceNow的第三季度業績顯示出公司在訂閱銷售和生成式AI應用方面的強勁增長，但仍未能滿足市場對人工智能推動下的更高預期。儘管股價在短期內有所波動，公司的長期戰略依然強調人工智能技術的持續發展。與此同時，公司在人事變動和產品線調整上進行了積極布局，這顯示出其在面對競爭激烈的市場中仍具備發展潛力。名詞解釋生成式AI：一種利用人工智能生成文本、圖像或其他數據的技術。 CRPO：當期剩餘履約義務，指已確認的銷售合同中尚未履行的部分。今年大事件 2023年10月：ServiceNow宣布聘請Amit Zavery擔任公司高管，負責產品和工程。 2023年7月：ServiceNow前高管CJ Desai因政府合同問題離職，並加入Cloudflare。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

SK Hynix第三季度創紀錄利潤，高帶寬存儲器銷售推動業績增長並超越競爭對手

超過330%。該公司預計，HBM芯片在第四季度將占其DRAM收入的40%，高於第三季度的30%。此外，該公司還表示，隨著全球科技公司繼續開發生成式AI，預計明年AI服務器對存儲芯片的需求將進一步增長。與競爭對手的表現對比 SK Hynix在近期的業績表現上超越了競爭對手三星電子和美光科技。得益於其在HBM芯片開發方面的早期進入和大規模投資，該公司從AI驅動的高端存儲芯片需求中受益最多。截至目前，SK Hynix的股價今年已上漲38.5%，而三星的股價則下跌了24.7%。三星本月早些時候警告稱，其第三季度利潤將低於市場預期，並為其令人失望的表現道歉，承認在供應高端芯片方面的進展緩慢。未來展望在未來展望方面，SK Hynix表示，HBM芯片銷售將繼續增長，該公司已經開始大規模生產HBM3E 12層芯片，並計劃在今年年底前向未具名的客戶供應這些最新產品。隨著全球科技公司進一步推動生成式AI的發展，SK Hynix預計AI服務器對高端存儲芯片的需求將持續上升，這將進一步鞏固該公司在市場中的領先地位。編輯總結 SK Hynix的第三季度業績顯示出公司在高端存儲芯片市場中占據了領先地位，尤其是在HBM芯片領域的強勁表現，為其帶來了創紀錄的利潤。隨著全球對生成式AI的需求不斷增長，該公司在市場中的競爭優勢進一步擴大。此外，與競爭對手相比，SK Hynix在產品創新和市場策略上表現得更加靈活和主動。名詞解釋高帶寬存儲器（HBM）：一種新型存儲技術，具有高速度和高性能，廣泛應用於AI和高性能計算。生成式AI：一種人工智能技術，用於生成文本、圖像、音頻等數據內容。 DRAM：動態隨機存取記憶體，是一種計算機內存技術。今年大事件 2023年9月：SK Hynix宣布開始大規模生產HBM3E 12層芯片，並計劃年底前供應給客戶。 2023年10月：三星電子警告第三季度利潤低於預期，並承認在高端芯片供應上進展緩慢。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

SK海力士凭借强劲的AI芯片需求实现季度利润创纪录，未来高带宽内存市场前景看好

观态度。分析师指出，Nvidia计划在第四季度推出顶级的12层HBM3E，这将有助于提升HBM在整体内存收入中的比例，从30%提升至40%。高带宽内存市场 SK海力士的业绩显示出其在高端产品上的专注，尤其是在一些传统芯片价格下跌的情况下。分析师Greg Roh指出，这表明公司具备技术和能力，能够专注于盈利能力更强的领域。尽管标准DRAM的需求因智能手机和个人电脑的市场疲软而可能放缓，但SK海力士在高带宽内存市场的主导地位有助于保持其坚挺的运营利润。投资计划与资本支出 SK海力士表示，今年的资本支出可能超过之前的计划，以跟上人工智能硬件支出的繁荣。公司宣布了一系列投资计划，包括在印第安纳州投资38.7亿美元建立先进的封装工厂和AI产品研究中心。在国内，SK海力士还将投资146亿美元建设新的内存芯片综合体，并推进其他国内投资，包括政府支持的龙仁半导体集群项目。编辑总结 SK海力士的季度业绩反映出强劲的市场需求，尤其是在人工智能应用领域。公司的盈利能力持续增强，显示出其在高端内存市场的竞争力。尽管面临传统内存市场的疲软，SK海力士仍通过投资和技术创新来保持其领先地位。未来几年，随着对高带宽内存的需求增长，SK海力士的市场前景看好。名词解释 SK海力士：南韩一家领先的半导体制造商，专注于内存芯片的研发和生产。 DRAM：动态随机存取存储器，一种广泛使用的内存类型，主要用于计算机和移动设备。 NAND闪存：一种非易失性存储器，广泛用于数据存储设备，如固态硬盘（SSD）。今年大事件 2023年10月：SK海力士公布创纪录的季度利润，反映出对AI开发内存芯片的强劲需求。 2023年9月：Nvidia计划在第四季度推出新型内存产品HBM3E，进一步推动高带宽内存销售。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

特斯拉财报超预期实现盈利，马斯克计划未来20%-30%交付增长

年交付量将出现“轻微增长”，但这需要在第四季度创造历史新高，以弥补上半年业绩的下滑。尽管分析师对未来盈利能力持保留态度，但特斯拉通过增加交付量和监管信贷收入实现的利润增长，表明其在当前市场中的韧性。编辑总结特斯拉第三季度的强劲业绩表明，公司在电动汽车市场中的领导地位依然稳固。随着Cybertruck和自动驾驶出租车的成功推出，特斯拉展示了其在创新和市场需求方面的适应能力。尽管市场对未来盈利的可持续性仍有疑虑，特斯拉的战略和增长预期仍使其在竞争中保持优势。名词解释特斯拉：一家总部位于美国的电动汽车及可再生能源公司，以创新和可持续发展为核心理念。 Cybertruck：特斯拉推出的一款电动皮卡，具有未来派设计和高性能特点。监管税收信贷：政府为促进环保和可再生能源发展，对电动车制造商提供的财政激励。今年大事件 2023年10月：特斯拉发布第三季度财报，显示出强劲盈利能力，股价随之上涨。 2023年9月：特斯拉首次交付Cybertruck，标志着该车型的正式投放市场。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

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