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月5日的暴跌将成为本轮牛市的最大底部，第四季度的狂暴牛市依然可期。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

产可能会暂停约两周，但可以在2024年第四季度通过台积电的努力赶上。受该消息和美股大跌影响，截至发稿，英伟达股价夜盘交易跌超12.74%，报93.74美元；谷歌-C跌9.94%，报151.66美元；微软跌9.60%，报369.30美元；Meta跌10.91%，报434.85美元。原文链接

投资慧眼2024-08-05

日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？

预期，美联储可能会在9月开始降息，并在第四季度进入一个大幅度连续降息的周期。然而，这种预期反而加剧了市场的不确定性。投资者担心，如果美国经济真的陷入衰退，将会对全球经济造成严重冲击。这种担忧情绪在亚太市场尤其明显，导致多国股市出现不同程度的下跌。其中，日本股市的表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。

金融界2024-08-05

中行广东省分行：2024年8月5日汇市观潮

对日元起到了额外的提振作用。而美元有望第四季度持续降息，无疑将继续推升日元，美元/日元将有望朝着价值中值继续回归。日线图上，美元/日元回撤迅即且幅度巨大，下行走势十分明显。短线防超卖调整，而整体上美元/日元的下行目前看难以驻足下来。货币：澳元/美元周五（8月2日），虽然周五美国非农数据疲软一度刺激澳元蹿升，但亚马逊和英特尔财报令人失望，全球股市齐跌，全球经济增长担忧打击风险偏好情绪，澳元升势显弱，尾盘退潮收盘阶段略保持在0.6480上方，澳元的走势仍然不振。但由于澳联储与其它主要经济体央行（日本除外）的货币政策有望分化-降息时点预期要晚些，略能给到澳元些许的支撑。从日线图上观察，0.6480-0.6450区域的支撑较为关键，若失守，澳元颓势将会延续。相反，若能撑持于上述区域，则澳元/美元后续或存在反弹的机会。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-05

Cherry2024-08-05

8月5日财经早餐：巴菲特伯克希尔创纪录！美元美股原油大跌，黄金现“过山车”行情！

024年第二季度末开始，将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。航运火爆！马士基5月以来第三次上调利润指引，红海扰乱持续时间远超预期由于红海供应链持续中断和集装箱市场需求强劲推高运价，全球第二大的集装箱航运公司A.P.莫勒 - 马士基 (AMKBY.US)集团再次上调了业绩预期。这已是该公司自五月以来第三次上调利润指引，显示出航运市场的强劲势头。马士基集团最新公告称，目前预计全年基本营业利润将在30亿美元至50亿美元之间，高于6月份预测的10亿美元至30亿美元。而今年2月，该集团曾预测亏损高达50亿美元。收跌近4%，Coinbase二季度营收持续增长，但净利环比下滑97% Coinbase (COIN.US)2024年二季度财报显示，Coinbase二季度营收为14.5 亿美元，环比下降11%，与分析师预期的13.7 亿美元几乎持平；二季度交易性收入为7.809亿美元，分析师预期7.451亿美元；二季度净利润为3600万美元，环比下降97%，每股收益0.14美元。 AMC院线二季度营收10.3亿美元，符合预期 AMC院线二季度调整后每股亏损0.43美元，分析师预期亏损0.50美元。二季度营收10.3亿美元，符合分析师预期。二季度调整后EBITDA为0.294亿美元，分析师预期0.17亿美元。今日要闻前瞻中国7月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区7月服务业、综合PMI 欧元区6月PPI 芝加哥、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-05

恒大汽车突发！附属公司破产重整，5年亏损1108.41亿元

到账。双方拟议的交易预计将于2023年第四季度完成。交易完成后，纽顿集团对恒大汽车持股比例占扩大后已发行普通股总数的27.5%。彼时在铺天盖地的通稿中，恒大汽车表示计划将所有战投资金用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、恒驰7的陆续量产。纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。不过，该投资有多个先决条件，包括中国恒大债务重组生效、没有重大不利影响事件等。但是，随着许家印等高管被抓、中国恒大清盘等多项条款先后被精准触发。最终纽顿集团的战略投资协议终止。 4月5日，恒大汽车发布公告称，与纽顿集团的战略投资协议终止，此前拟议交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。公司确认拟议交易及债转股将不再进行。此外，恒大汽车还被要求退还19亿元各项奖励及补贴。 5月22日，恒大汽车发布公告称，近日附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司被相关地方政府要求解除投资合作协议，并退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元。恒大汽车表示，附属公司计划向相关地方行政部门致函协调。上述函件要求若最终执行，会对恒大汽车或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大不良影响。

金融界2024-08-05

英伟达Blackwell系列芯片推迟发布及其影响

设计已经在台积电完成，并将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。客户反应及影响 Blackwell可谓是科技公司们心目中的“白月光”，承载着巨头们的厚望。如果即将推出的B100、B200和GB200等AI芯片推迟三个月或更长时间，英伟达的客户们真的会“愁上心头”。这些客户包括Microsoft、Meta和OpenAI等，他们对英伟达AI芯片抱以极大期待，计划使用英伟达开发的“超级计算机”生产出未来几代大型语言模型、Meta AI助手和其他自动化功能等。Meta定下价值至少100亿美元的订单，而Microsoft最近几周将其订单规模增加了20%，计划在2025年第一季度之前为OpenAI准备好55000-65000个GB200芯片。服务器机架受影响设计缺陷还将影响Nvidia NVLink服务器机架的生产和交付，因为从事服务器工作的公司必须等待新的芯片样品，然后才能最终确定服务器机架设计。GB200 NVL36的算力优势无庸置疑，但也面临许多前所未见的设计与生产挑战，能否确保如期大量出货，答案存疑。GB200 NVL36的每个机柜耗电约80kW，而根据AMAX今年四月的调查，目前全球少于5%的数据中心可以支持每机柜50kW服务器。购买GB200 NVL36前，需先确保有没有足够空间安装。GB200 NVL72的单一机柜版本每机柜耗电130kW，短期内无法量产。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-04

加国破产数据激增，利率和通胀压力让家庭和企业承受双重打击

产案件超过35,000起是在2019年第四季度，即新冠疫情爆发之前。企业破产案件在该季度年增41.1%，共有1,541家公司申请破产。与2019年第二季度相比，企业破产案件增长了58.2%。然而，从季度来看，破产案件减少了23.1%，博尔迪克表示，这可能表明潜在的稳定迹象。博尔迪克表示：“这一下降也可能表明谨慎的乐观情绪，因为企业正在适应经济条件的变化。” “尽管最近有所下降，破产水平仍然很高，并可能因持续的波动而再次上升。中小型企业尤其容易受到消费者支出变化的影响，因此如果对价格敏感的消费者减少支出，这些企业将立即感受到痛苦。” 博尔迪克表示，尽管许多经济因素会影响破产统计数据，但债务人对利率变化最为敏感。尽管加拿大银行在7月份连续第二次降息，博尔迪克指出，利率变化需要时间才能在破产申请中体现出来。 “因此，我们预计破产活动将保持在较高水平，因为近期的降息需要时间才能对加拿大人的钱包产生积极影响，并缓解家庭预算压力。”

佳华1682024-08-03

0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创

减少资本支出和15%的员工人数，还将从第四季度开始暂停派息。由于消费者继续减少购买高价巧克力和糖果，好时公司下调了今年的销售和盈利预期。外卖公司DoorDash对关键需求指标的三季度预测高于华尔街预期，但第二季度亏损超过预期。市场认可客户需求强劲，且餐厅订单以外类别的业务也出现增长，盘后上涨。 Moderna财报令投资者失望，后疫情时代的前景备受质疑。标准普尔500指数大幅走低后，VIX恐慌指数大幅上升。根据FactSet的数据，芝加哥期权交易所波动率指数在下午交易中上涨超过18%，至19.35。盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯说，“随着许多经济因素的汇合，市场正在接近恐慌模式，人们远离风险资产，放弃股票，选择美国国债和瑞士法郎。” 不过纽约证券交易所和纳斯达克的Arms指数，并未显示出恐慌性抛售的迹象。Arms指数也被称为交易指数（TRIN），一个用于衡量股市广度和成交量之间关系的技术指标。通常在市场下跌时上升到1上，因为下跌股票的成交量相对于上涨股票的成交量增加。许多市场观察者通常认为，Arms指数上升到2以上是恐慌性抛售的迹象。现在纽约证券交易所的Arms指数上升至1.607，因为下跌股票数量以2.39比1的比例超过了上涨股票，而下跌成交量以3.85比1的比例超过了上涨成交量。纳斯达克的Arms指数下降至0.857，尽管下跌股票与上涨股票的比例为3.81比1，但下跌成交量与上涨成交量的比例较低，为3.26比1。纽约证券交易所的Arms指数上一次收于2.000以上是在4月12日，当时为2.25，标普500指数下跌了1.5%；而纳斯达克的Arms指数上一次收于2.000以上是在2023年8月24日，当时指数为2.01，纳斯达克综合指数下跌了1.9%。 ISM 制造业指数跌至 11 月以来的最低水平，从6月份的48.5下滑至上个月的46.8，进一步远离50的荣枯线。这使市场对经济的担忧情绪蔓延。每周申请失业救济人数也高于预期。债券和公用事业等债券替代品是今天唯一的赢家。 2 年期国债收益率跌至 4.16%。10 年期国债收益率自 2 月份以来首次跌破 4%，美东时间下午 3 时为 3.977%。明天的就业报告将成为市场关注的焦点。如果失业率高于预期，可能会引发更多恐慌。因为失业率现在已经接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆开发的衰退指标—— “萨姆规则”，这个指标在过去半个世纪中有着完美的记录。文艺复兴宏观研究公司的尼尔·杜塔说，经济数据的“持续恶化”已经变得清晰起来，“在美联储开始降息之前，他们将继续关注形势变化。” 今天的走势似乎说明市场不再对疲软的经济数据感到满意，即使能促使美联储尽早降息。在经济下滑的情况下降息对股市的吸引力，远不如经济复苏的情况。投资者周四开始认为美联储今年会有更大的降息。芝商所显示，市场9月份降息50个基点的可能性约为25%，高于一天前的11%。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利认为，到目前为止，美联储已经成功实现了软着陆，但如果增长放缓过快，或者通胀率居高不下，软着陆可能会面临危险。 “令人失望的经济数据今天让一些人感到不安，”Ritholtz财富管理公司的卡莉·考克斯说道，“再加上美联储主席在昨天的评论中似乎并不担心失业问题，投资者突然觉得软着陆可能开始看起来更像是一场崩溃。不过，我对此并不确定。就业市场正在放缓，但放缓并不一定意味着崩溃。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者认为市场对周五就业数据的反应将是规避风险，36%表示可忽略/好坏参半，只有22%表示冒险。上随着投资者涌入债券市场为美联储降息周期做准备，固定收益ETF吸纳了创纪录的现金。根据Strategas的数据，7月份债券基金流入约390亿美元，创历史新高。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经

加美财经2024-08-03

亚马逊2024Q2业绩电话会议分析师问答

们开始建造卫星，我们将在今年第三季度和第四季度发射卫星。安迪·贾西团队仍然相信我们有机会扩大门店业务的利润率。正如我在多次电话会议中所说的那样，这不会在一个季度内实现，也不会一蹴而就，这需要长期的努力。但我认为，如果你愿意的话，大约一年半前，在疫情的反弹和我们所有的增长以及我们面临的服务成本挑战中，有一线希望，那就是它确实迫使我们重新评估网络中的一切。事实上，这甚至是我们长期以来最坚定的信念。它揭示了许多机会，我们相信我们必须继续降低服务成本。在过去一年左右，您看到的第一个机会就是美国网络的区域化。我认为有一件事要记住，那就是虽然它的影响比我们最初设计时理论的还要大，但我们还没有完全完善它。我们有很多方法可以继续优化美国区域化，我们认为这将继续降低服务成本。但与此同时，我们发现了许多其他领域，我们相信我们可以在这些领域降低成本，同时改善客户体验。区域化的一大优点是，它不仅降低了我们的服务成本，还显著改变了我们向客户交付商品的速度。我们还有很多其他机会。另一个例子是区域化我们的入站网络，这也将降低我们的服务成本，让商品更接近最终用户，并减少将它们送到客户手中所需的时间。我们正在进行许多工作，以便我们能够将更多单位组合到每个箱子中，这也会降低我们的成本，很多客户更喜欢这样，因为每个箱子中有更多的单位对环境更好。我认为我们有很多机会继续降低服务成本。从战略和哲学角度来看，正如你提到的那样，还有另外两件事。我认为从我们的角度来看，当我们能够降低服务成本时，这意味着我们有能力为客户提供更多选择。而且有很多平均售价较低的商品，我们不储备平均售价的商品，因为以我们目前的服务成本储备这些商品不经济。但随着我们努力降低服务成本，我们能够增加更多选择。我们一次又一次地发现，当我们增加更多选择时，客户实际上会考虑购买更多产品，并在我们这里花更多钱。我想告诉你的另一件事是，我并不认为这是二元对立的，在公司历史上我也从未真正见过这种情况。我在这里工作了 27 年。但我们不认为我们可以投资，也可以努力降低服务成本。我们相信我们可以两者兼顾。如果你考虑一下你举的例子，你会发现门店业务和 Kuiper 业务是不同的，只是不同的人负责这些业务。因此，我们的门店团队将继续努力扩大选择范围，保持低价，加快交货时间，降低服务成本，而 Kuiper 团队则致力于帮助全球 4 亿至 5 亿没有宽带连接的家庭获得宽带连接，让他们能够做很多我们今天认为理所当然的事情。所以它们不是二元的。我们将同时处理这两个问题。马克·马哈尼 AWS，这三个因素导致第二季度的这种加速以及增长率从一年前开始恢复，这些听起来可持续吗？有什么理由认为我们不应该在今年下半年看到某种程度的持续加速？其次，我想问一下药店的一小部分。至少从传闻来看，我似乎更倾向于营销，调查工作表明消费者对此更感兴趣。请谈谈这项业务对您来说处于什么位置？您是否觉得您已经超越了早期采用阶段，并倾向于获得更多亚马逊客户的采用？安迪·贾西关于 AWS 的问题，很难预测增长率，目前，AWS 的业务规模相对较大，营收运行率为 1050 亿美元。但我确实认为，我们已经看到了成本优化的大部分成果。我也相信，在疫情爆发之前，也就是今年 3 月，大多数公司都在试图弄清楚如何实现基础设施的现代化，这实际上意味着从本地迁移到云端，因为他们可以节省资金，更快地发明技术，提高开发人员的生产力。然后疫情爆发，人们处于生存模式，然后经济困难来临，人们开始努力省钱。我们只是看到人们开始问自己，为什么我们不在这里选择这种唾手可得的成果。我的意思是，我不想运行自己的数据中心。如果我使用云，我实际上可以更具成本效益，并更快地从客户那里获得发明。而 AWS 具有更多功能、更强大的运营性能和安全性，这对客户来说也非常重要，而且随着人们转向云，更深层次的合作伙伴生态系统将继续成为首选合作伙伴。我认为生成式人工智能组件还处于非常早期的阶段。正如我所说，我们有时会看着它，说我们在人工智能领域已经有数十亿美元的收入运行率，这很有趣，而且它还处于早期阶段。但如果我们看看目前客户的需求量，就会发现它非常可观。所以我认为这三件事都有机会，而且很可能会持续下去。我们将看到未来几年的增长率是多少。今天的业务是 1050 亿美元的营业收入业务，全球 IT 支出的约 90% 仍在本地。如果你相信这个等式会翻转，我也这么认为，那么作为我提到的所有这些方面的领导者，AWS 未来还有很大的增长空间。但我也认为，生成式人工智能本身和整个人工智能将会非常庞大。我的意思是，这不是我们在考虑 AWS 规模时最初考虑的问题，而且与非人工智能领域不同，在非人工智能领域，你基本上是利用在本地长期构建的所有这些基础设施，并与客户合作，帮助他们将其迁移到云端，顺便说一句，这是一项艰巨的工作。在生成式人工智能领域，它将快速发展壮大，而且基本上都是从一开始就在云端构建的，这为这些企业提供了继续增长的机会。在药店方面，我认为你说得对，你看到业务继续增长，并得到客户的更多共鸣。我认为，从零售业务中建立药店服务一直是我们的一个相对自然的延伸。但我认为，你在业务中看到的很多事情都发展得非常快，你看到的很多事情是，团队在过去 18 个月里在客户体验方面所做的工作确实得到了回报。客户喜欢亚马逊药店的客户体验。顺便说一句，尤其是当你考虑到体验以及订购的速度和便利性时，与走进实体药店相比，如果你走进药店——在当今的城市里，这是一个相当艰难的体验，因为很多药品都被锁在柜子后面，你必须按下按钮才能让别人出来为你打开柜子，而且商店里还会发生很多偷窃事件。因此，现实世界中发生的事情以及我们在药店体验方面的改进，正在推动很多客户的共鸣和购买行为。我想你也看到我们继续在那里扩张。我们将 RxPass 套餐和计划扩展到 Medicare 会员，该计划允许客户和会员（Prime 会员）每月仅需 5 美元即可获得多达 60 种常用药物。我们继续推出当日送达城市药品的服务。目前我们在 8 个城市开展了这项服务，包括洛杉矶和纽约，并计划在年底前扩展到十几个城市。因此我们看到那里有很大的增长，我们对此非常乐观。布伦特·蒂尔关于 AWS，我很好奇您是否有本季度的积压订单数量可以分享。我想，Andy，当您考虑准备好数据状态时，我知道今天的 AI 还为时过早，但是当您看到大多数公司不得不转向公共云时，您是否看到工作负载的增加，即使他们还没有准备好采用 AI，也要为这一天做好准备？您从这些销售动议中看到了什么？戴夫·菲尔德斯我是戴夫。我首先要告诉你积压订单的数字。第二季度末，积压订单为 1566 亿美元。同比增长约 19%。安迪·贾西这在分析领域确实如此，但在人工智能领域可能更是如此，也就是说，如果你的数据没有以某种方式组织起来，使你无法访问这些数据并在其上运行模型，然后构建应用程序，那么你就很难有效地进行人工智能。因此，当我们与客户合作时，无论是我们直接与客户合作，还是与系统集成商合作伙伴合作时，每个人都急于开始进行生成人工智能，我们问的第一个问题之一就是告诉我们你的数据在哪里，告诉我们你的数据湖是什么样的，告诉我们你将如何访问这些数据。而且，通常需要进行一些工作才能将数据以正确的形式和正确的位置呈现，以便能够进行生成式 AI。幸运的是，由于许多公司已经完成了迁移到云端的工作，因此有许多公司已准备好利用 AI，而这正是我们看到的大量增长之处。但同样值得再次记住的是，全球 90% 的 IT 支出都花在了本地，许多公司尚未迁移到云端，但他们会迁移，而更有效地使用 AI 的能力将成为他们这样做的众多驱动因素之一。约翰·布莱克利奇 AWS 运营收入利润率强劲，再次达到 30% 左右。那么关键驱动因素是什么？我们应该如何看待今年下半年的 AWS 利润率？然后国际运营收入利润率环比略有下降。我很好奇。谢谢。布莱恩·奥尔萨夫斯基我先从 AWS 的盈利能力开始。是的，第二季度的利润率在 30% 左右。高于去年的 20% 左右。所以你看到了我们在业务中实施的一系列成本削减和效率提升的影响。我们还在第一季度对服务器的使用寿命进行了调整。上个季度我们谈到，这为利润率带来了约 200 个基点的同比增幅。因此，我们将继续致力于成本结构。但正如我们过去所说，这些营业利润率将出现波动，并且每个季度都会出现波动。我们将继续努力打造新产品，以吸引新客户，并提高效率。约翰·布莱克利奇国际部分利润。戴夫·菲尔德斯您提到我们本季度的利润约为 3 亿美元。从利润率的角度来看，这比去年同期增长了约 390 个基点。正如我们过去所讨论的那样，许多国家处于不同的生存和成熟阶段。因此，我认为您会看到我们继续取得进展，当然，在我们既有的国家中，同比来看也是如此。尤其是英国、德国和日本，它们对该业务的贡献巨大，它们继续改善和发展，与我们谈到的美国因素类似，它们专注于运营效率，同时扩大客户体验。然后，在新兴国家，正如我们在过去几个季度所说的那样，过去七年里，我们推出了大约 10 个国家的服务，真正专注于扩大客户体验，扩大 Prime 会员福利，同时为客户构建可扩展的解决方案。因此，我认为，无论是在成熟领域还是新兴领域，我们都在逐年取得良好进展，努力进一步改善这些领域。道格·安穆斯您在第二季度指南中考虑了一些宏观非自由支配压力，尤其是在欧洲，我认为您在第二季度也提到了电脑、电子产品和电视。我只是好奇，宏观趋势是否总体上如您预期的那样？或者您是否看到整个季度出现疲软？这对您的第三季度展望有何影响？然后，Brian，您能另外帮助我们量化您谈到的围绕 Kuiper 的增量投资吗？布莱恩·奥尔萨夫斯基宏观因素，如果我退一步来说，我想 Andy 早些时候也讨论过这个问题。我们看到了很多与去年我们谈论的相同的消费趋势。消费者在消费时更加谨慎，降价，寻找平均售价更低的产品，寻找优惠。这种情况一直持续到第二季度，我们预计这种情况将持续到第三季度。我们看到这种趋势在第三季度继续的迹象。第二季度的不同之处在于，我们再次实现了非常强劲的单位销量增长。如果考虑到闰年，第二季度北美单位销量增长实际上略有加快。因此，收入环比增长与平均售价和现有趋势的延续有关，但正如我们谈到的，这也与日常必需品业务和类别的增长有关。虽然我们认为我们销售了一些高价商品，而且在市场上表现良好，但肯定不如正常经济时期那么强劲。目前，低价产品占据了大部分市场份额。我们喜欢这一点，因为我们的速度让我们能够快速交付，尤其是日常必需品，我们希望这些商品能成为消费者的考虑对象。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-02

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