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2000亿美元资本开支，拉动AI算力需求！英伟达追加25%订单，两类股受益

；国产方面，华为昇腾910C预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。落脚到A股市场，关注英伟达AI算力产业链的光模块、铜缆、液冷散热等相关环节细分龙头，以及国产AI芯片、华为昇腾产业链相关企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：新易盛、兆龙互连、软通动力、寒武纪等。

金融界2024-07-17

香港商业地产现状逼李嘉诚“服软”？！彭博：地产大佬们派发高佣“招租”

程办公。世邦魏理仕称，今年第二季度至第四季度期间，还将有 709,000 平方英尺（65,868 平方米）的新办公空间竣工，面积约为 9 个足球场。

Peng2024-07-17

利率抬升使美国银行消费者业务蒙受损失，投资银行却逆势飘红

收入将在今年晚些时候上升。它表示预计第四季度的净利息收入将比第二季度的数字高出6亿美元。（图片来源：finance.yahoo）其华尔街业务表现突出。投资银行费用比去年同期增加了28%，而股票交易增长了近20%。 “基本趋势是强劲的资本市场和疲软的净利息收入，”Portales Partners创始人查理·皮博迪（Charlie Peabody）周一在接受雅虎财经采访时如是说，指的是目前银行季度盈利趋势，“问题是这种利差收入是否会在下半年反映出正面效果。” 摩根大通、花旗集团、富国银行和高盛的投资银行费用和交易收入也有所增加。周二上午，美国银行的股票上涨了超过4%。截至周一晚上，该股票今年以来上涨了20%。

Heidi2024-07-17

加拿大央行7月降息“稳了”！CPI数据全线降温、加元暴跌

通胀势头消退，这样加拿大央行才能在今年第四季度进一步放松政策。分析师Erik Hertzberg和Randy Thanthong-Knight表示，加拿大6月整体通胀率在短暂停滞后再次下降，但潜在价格压力的重新加速可能会推迟加拿大央行降息的步伐。整体通胀已经连续第六个月处于加央行的目标范围内，并回到了自2021年初以来的最低水平。这次数据可能会让加拿大央行确信，5月物价压力的飙升是暂时的，但核心CPI的重新加速将引发决策者放松货币政策的速度有多快的疑问。6月份的通胀报告是加央行7月会议之前发布的最后一份主要经济数据，经济学家预计，在9月份再次降息之前，加央行将在7月会议上维持借款成本在4.75%的稳定水平。

Dan19772024-07-16

优步的长期增长机会

20%：来源：优步与此同时，收入从第四季度13%的固定汇率增长加速至第一季度15%的同比增长，达到101.3亿美元，超过了华尔街预期的100.9亿美元（同比增长14%）。来源：优步该公司认为短期内增长不会放缓，因为其第二季度的指引要求预订量的年增长率为18% -23%，主要受阿根廷比索大幅贬值的影响，有三个百分点的外汇阻力。这实际上意味着，该公司第二季度外汇中性的低端预订量将达到21%，而高端预订量将达到26%，与本季度相比有所加速。在第一季度收益电话会议上，首席执行官Dara Khosrowshahi提到了公司的健康发展趋势：对这些产品的需求依然强劲。我认为我们预计下一个季度的营收增长率将保持在20%以上。事实上，如果你考虑一下我们给出的第二季度指引，它几乎与我们给出的第一季度指引完全相同，无论是在中点还是区间，都是如此，所以我们的表现非常一致，我们完全符合我们在2月份给出的三年复合年增长率展望。该公司的强劲表现在很大程度上是由对其拼车服务的健康需求推动的。特别是收入增长超过了预订量增长，同比增长29%，抽成率上升到30.2%，同比增长130个基点。来源：优步尽管优步作为一家全球企业的地位远远超出了美国市场，但其规模小得多的美国竞争对手Lyft的市场份额继续被优步蚕食，第一季度订单数年增长率为21%，比优步26%的全球固定汇率年增长率低5个百分点。此外，优步的抽成率/收入利润率的扩大，证明优步没有陷入与Lyft或Grab等任何全球竞争对手的价格战。 Lyft没有的另一项业务——快递业务也显示出健康的趋势，第一季度有17%的恒定货币同比增长：与第四季度保持一致，比前三个季度的任何一个季度都要快。值得注意的是，快递业务调整后的EBITDA利润率达到创纪录的3.0%，同比增长110个基点，与去年第一季度相比，名义调整后的EBITDA几乎翻了一番。来源：优步在货运业务方面，尽管营收同比继续下滑，但本季度-8%的降幅比第四季度-17%的降幅要温和得多。虽然这项业务能否恢复增长还不能保证，但更容易实现的年增长率对公司整体增长率的拖累正在减少。来源：优步随着快递业务预订量的强劲增长和交付利润率的大幅提高，该公司在本季度实现了创纪录的13.8亿美元的调整后EBITDA，调整后EBITDA利润达到14%，同比增长82%。来源：优步估值和总结以目前接近72美元的股价计算，优步的市值为1513.4亿美元。在我们将130.3亿美元的现金、限制性现金、现金等价物和非限制性投资与公司最新资产负债表上的94.6亿美元债务进行净扣除后，优步的企业价值为1477.7亿美元。与此同时，华尔街分析师预计该公司下一财年的营收将达到498.7亿美元，同比增长16%。如果假设明年调整后的EBITDA利润率与第一季度持平（14%），那么调整后的EBITDA将达到约70亿美元。优步的估值倍数约为EV/ 25财年收入的3.0倍，EV/ 25财年调整后EBITDA的21倍。当然，优步并不是一只真正意义上的价值股：但由于共享经济的长期趋势推动了优步的三大业务在全球范围内的扩张空间如此之大，优步依旧受到投资者的欢迎。 $优步(UBER)$

老虎证券2024-07-16

破圈Web2 AtDawn：全新Web3 链游价值叙事

e和Kroma两条公链的的支持，并将于第四季度开启赛季和IDO。AtDawn是一款3A品质、多链互操作的战争题材STG游戏，它基于UNITY引擎FPS竞技和AI赋能，相较于目前绝大多数GameFi项目，AtDawn的最大优势便是拥有大量真实活跃玩家地址，其凭借游戏可玩性、无需下载，以及数据互通支持多链多端用户同时进入游戏的特点迅速窜起，成为当前行业内关注和热议的对象。分析人士认为，复制、试错、迭代、创新是市场必经的过程，Web3 链游尚处于相对早期发展的阶段，游戏质量良莠不齐，可玩性不足的弊端已经成为普遍现象，同时，单一的P2E模式难以延续，而这正是以游戏质量为竞争壁垒的AtDawn逆风破局的底层逻辑。全新的Web3 链游叙事我们知道P2E的模式非常适合吸引新用户，但无论是传统游戏还是Web3链游，第一性原则仍旧是“有人玩，有持续在玩的人”。因此，如何平衡NFT/DeFi激励与游戏收益，如何持续吸引新玩家，如何留存玩家提升日活，如何做到玩家的消费回归？能否解答以上问题成为能否破除当前GameFi项目P2E无人“接盘”之后崩塌危机的分水岭。 Atdawn将“突出个人英雄主题的战斗”和“模拟现代化战争突出团队战术配合”的两类Web2种STG游戏设计特点放到了一起，保留经典的战斗玩法，结合了载具等方式。相较于其他GameFi项目，熟悉的操作和创新的对战玩法，写实画风真实震撼的场景和专业丰富的军事装备，让Atdawn的游戏体验更贴近大众熟悉并追捧的《绝地求生：大逃杀》（PlayerUnknown's Battlegrounds）、《守望先锋》（Overwatch）、《战地》（Battlefield）等战争题材STG游戏。与此同时，基于Web3技术引入NFT机制，游戏一局战斗结束之后，玩家可以提交自己的成绩到链上合约，合约再根据成绩分配不同的箱子NFT以及经验值。合约来结算可以做到公平透明，箱子NFT责作为消耗品，以便玩家去获取其他的道具NFTs，例如同类游戏所不具备的交通运输类场景NFT。作为一种结合了Fun to Earn、Create to Earn、Game-Fi、Social-Fi和游戏IP授权的NFT，Atdawn NFT的持有者可以获得具备确权性、稀缺性、真实性和可验证性的NFTs，并且通过Create或持有打金NFT在FPS竞技对决等方式赚取收益。当然，除了NFT技术引入带来的价值流动和DeFi效益，Atdawn的超高用户留存率和玩家活跃度更在于Game本身。回归Game本身 Atdawn当前支持8种游戏对战玩法，涵盖了死斗、夺旗、团队死亡竞赛、击杀、爆破等经典FPS竞技玩法，是一款实至名归的3A游戏。首先，UNITY引擎开发与AI赋能协作。Atdawn借助Unity将创意变成现实，为玩家带来情节刺激、紧张，声光效果丰富的即时游戏满足体验。而AI avatar， AI NPC，AI Scene，AI Bot责带来了非常多的创新玩法，例如组队并肩作战时，使用AI自定义形象、徽章、昵称、背景墙、时装等个性元素，适合直播和生成短视频，供用户观赏，这对资深游戏玩家无疑是具备很大吸引力的。其次，在Atdawn 游戏生态里，丰富多样的英雄角色，每个英雄都拥有独特的设计和行动风格；庞大的战场，逼真的战场体验，各种规模的战斗，紧张刺激的战斗；独特的进化系统和强竞技性的玩法...多链用户可同时进入同一场景对战，在战斗中与全球玩家一较高下，争夺生存与荣耀。 Atdawn面对的绝不仅仅是链游圈的用户，它的长期目标是打开传统游戏增量市场，因此轻松上手和即时乐趣的完美结合就非常关键。玩家无须下载应用，无须拥有丰富的游戏经验，更不需腾出一整个晚上的时间投入游戏，十分钟学会操作，五分钟畅玩一局。一边享受暴雪品质的轻竞技游戏，一边无摩擦的参与到GameFi当中赚取收益，一步跨入Web3，从未如此轻松。近期，更利好消息面的是，AtDawn英雄NFTs铸造已上线游戏公链Kroma,玩家通过Kroma Summer 铸造自己的专属英雄，不仅可以获得 AtDawn主网积分，更有机会合成Kroma公链稀有NFT，及获得公链代币KRO空投。据悉，目前测试网已面向所有Web3玩家开放游戏，玩家通过ETH-Sepolia测试网可体验游戏的全部玩法，同时可获得丰厚的测试网积分。AtDawn项目方此动作能够有效促使全球范围内的真实玩家去积极持有AtDawn主网积分，去热衷收集不同的英雄NFTs，以待游戏升级或通证发布取得先机。团队动作不断履约能力强在研发、策划、技术、美术、特效/动作、音效专业团队的开发下，AtDawn的重心几乎全放在可玩性和游戏体验上，后期将逐步开放各类赛事。团队履约能力强，从项目发布到游戏内测，从引入NFT到英雄NFTs铸造上线游戏公链Kroma，用实际行动兑现了路线图里的每一个承诺。在传统游戏向Web3数字世界迁徙的进程中，对于AtDawn的潜力，我们目前看到了非常有信心的预判，成熟的游戏开发技术、高质量的游戏体验，以及丰富的收益模型协同作用，将很快释放AtDawn的造富能力。至此，AtDawn开启了全新的Web3 链游价值叙事，其生态里不再局限于薅羊毛急于转手牟利的用户，更大的群体是真正想要收集强力NFTs道具用于对战的玩家，实现了娱乐型玩家+消费型玩家+投资型用户的全兼容。写在最后... 考虑到新兴行业和项目的发展速度，很难计算Web3 链游当前和未来的规模，但这里有一些数字值得思考： Grayscale认为到2025年虚拟游戏世界的收入为$400B； BITKRAFT Ventures 对整个游戏行业的估值为 $336B，而 Grayscale将其估值为 $2T；高盛对2024年的电子竞技估值为3B美元，尽管电子竞技观众已经超过了 NBA。摩根士丹利认为，到 2030 年，NFT 的价值将达到 $300B。虽然Web3 链游只是游戏领域的一个子集，但行业调查机构保守估计Web3 链游近未来的规模将置于100B美元以上的范围。在趋势和Web3的时代洪流中，一旦行业参与者找到最佳的产品市场契合度，更好的UI，更好的游戏性，更好的激励模型，更好的一切，增量用户和热钱开始流入，其项目价值想象空间无疑是巨大的。在Web3 链游新的价值叙事中，对于AtDawn的潜力，我们目前看到了非常有信心的预判，我们相信它将在Web3大展拳脚，推动GameFi向规模化、落地化、未来化方向演进。来源：金色财经

金色财经2024-07-16

第三季度加密市场动荡：市场缺乏炒作题材波动加剧

新的经济周期，最早可能在 2024 年第四季度开始。然而，宏观数据已经显示美国经济放缓，预计美联储将在 9 月 18 日开始降息。降息可能对市场产生复杂影响。如果美国经济陷入衰退，散户投资者可能不愿意进入新的股票或加密货币仓位；反之，如果经济表现相对良好，降息可能释放更多流动性，吸引更多散户参与。此外，美国大选将于 11 月举行，无论结果如何，财政扩张可能性较大，这为比特币作为传统金融体系替代品提供了强大动力。 EthCC 要点第 7 届以太坊社区会议重点关注关键技术主题，包括第 2 层 (L2) 扩展和差异化、ETH 质押发行、跨链互操作性等。会议重申了以太坊的路线图，即为各种 L2 提供最大程度去中心化和安全的结算第 1 层 (L1)。以太坊继续专注于成为结算层 L1，专注于增加 L2 存储的数据可用性带宽。L2 的多样性使不同的技术方法能够快速竞争，但 L2 之间的通用互操作性仍然是一个有争议的问题。质押率的上升和由此导致的净质押 APY 的减少可能会对独立质押者的经济可行性构成长期挑战。流动质押代币 (LST) 的增长和中心化也引发了担忧。再质押面临着实施时间表方面的挑战，任何共享安全层都尚未启用支付和削减功能。账户抽象和智能账户的采用正在获得发展势头，这将进一步减少 dApp UX 摩擦。市场概况与总结本周，比特币在 200 日移动均线下方盘整。低于预期的 CPI 数据未能推动该代币上涨。以太坊在 3,000 美元左右的窄幅区间内交易，SOL 在本月的抛售中表现相对较好。如果更广泛的加密货币市场反弹，SOL 可能表现出色。目前，加密市场缺乏强有力的叙事，我们预计 2024 年第三季度的价格走势将保持波动，直到 9 月底情况开始明显改善。市场无法决定潜在的现货 ETH ETF 流动是看涨还是看跌，但从仓位角度来看，这不一定是坏事。未来两个月，市场可能会产生更多波动，投资者需谨慎操作。来源：金色财经

金色财经2024-07-16

【汇市日报】两大央行比拼降息预期美元等待时机加元疲软回应加元/人民币在5.30上方艰难维持

下降至2.6%，达到美联储对2024年第四季度的预测。核心通胀率下降至2.6%，低于美联储2.8%的预测，表现更为惊人。” 荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley和Molly Schwartz指出，“美元净多头仓位连续第三周进一步下滑，多头仓位和空头仓位均有所下降。美国经济数据持续走软，导致美联储9月降息前景增强。尽管如此，前总统特朗普遇刺事件提振了现货市场的美元，因为投注赔率显示他入主白宫的可能性增加。” 周二的零售销售将成为未来几天美国数据的亮点，揭示了经济中的需求。市场预期月率低于0%的数字可能会导致美元进一步走软，因为美联储将越来越有信心，认为通货紧缩过程再次进行。美元/加元表现出波动性大幅收缩，两个多月来交易区间在 1.3600-1.3780 之间。波动性收缩意味着交易量减少且波动幅度较小，而波动性突破则会导致波动幅度扩大且交易量增加。截至，发稿，美元/加元现报1.36768，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “加元面临的主要风险可能是央行本月晚些时候继续实施货币宽松政策，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“市场一直在重建预期，即加拿大央行将在6月下旬价格回落后，于24日再次放松加息。” 随着市场进入新的交易周，周一加元普遍走软。继上周五的回调后，加元流向完全逆转，导致加元兑美元汇率跌至八个交易日以来的最低点。加拿大央行最新的商业前景调查显示，许多加拿大公司连续几个季度的销售预期疲软，并以设备成本仍然高企为由避免投资支出。生产力改进方面明显缺乏投资，意味着加拿大企业陷入了效率陷阱，由于中等经济缺乏生产力投资，企业避免生产力投资。尽管需求疲软、成本持续高企，但预计未来 12 个月出现经济衰退的企业比例仍在继续下降，从 2023 年第一季度的 45% 的高位下降到 2024 年第二季度的仅 20%。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，本周加拿大数据报告非常繁忙。“明天的 CPI 和本周末的零售销售数据可能会对加元人气产生更大影响。过去一个月美国/加拿大利差收窄帮助加元小幅上涨，但现货价格近期一直维持在区间内。”“加元在1.36的低点看起来估值合理，这可能是我们目前可以预期的加元的最佳水平。加元正在积累一些积极的技术势头。现货周五收盘下跌，连续第五周下跌。盘中和每日DMI信号倾向于看跌美元。”“但主要支撑位在1.3590/00，周四的强劲盘中反弹表明美元的短期基础目前仍然稳固。阻力位在1.3650/55和1.3750/55。目前，支持加元的DMI表明加元短期内跌幅应该有限。如果跌破1.3590，美元将跌至1.3450/00区间。主要趋势支撑位在1.3460。” 加拿大定于周二公布最新一轮加拿大消费者物价指数 (CPI) 通胀数据，市场希望月度总体 CPI 通胀大幅下降，以帮助推动加拿大央行再次降息，此前加拿大央行在 6 月份将利率下调了四分之一个百分点。本周晚些时候，加拿大零售销售和原材料价格指数通胀也将浮出水面。目前，交易员们对加拿大央行下周三降息的可能性达到大约80%，央行商业与消费者预期调查结果表明通胀顾虑出现缓和。对加拿大央行将进一步降息的预期对加元造成一些抛售压力。与此同时，由于加拿大是美国的主要原油出口国，原油价格的持续上涨可能限制加元的潜在损失。加元/人民币目前仍维持在5.30上方，截至发稿，现报5.3065，跌幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-16

利好大于利空! 反转即将来临!

基本可以认为市场将持续震荡向上，预计在第四季度会彻底爆发。在日线和4小时级别上，大盘基本上已经形成V型反转，回到了月初下跌时的价格。后续预计会有震荡调整，但方向明确：涨！即将市场即将发生的事件： 1，7月16日凌晨00:30美联储主席鲍威尔讲话。 2，7月17日美国布零售销售数据，关系降息预期。 3，7月18日欧洲央行公布利率决议。 4，7月25-27日特朗普在BTC大会讲话。目前市场的一些潜在利好因素尚未完全显现： 1. 以太坊现货ETF即将上市，预计将为市场带来新的流动性。据称，这一ETF有望成为市场中的重要因素，有望推动以太坊价格大幅上涨，同时也可能带动其生态代币全面上涨。 2. 美联储可能在9月迎来首次降息，这一降息预期有望重振市场信心，并为加密货币市场的流动性恢复注入动力，可能成为牛市启动的关键推动力。 3. FTX赔偿资金入市的可能性。关于FTX可以分配的145-163亿美元的资金的批准将在10月决定，如果获得批准，预计将有数百亿美元额外资金流入加密市场，这可能成为牛市进一步加强的重要因素。接下来行情会怎么走？接下来的市场走势如何，仍需继续观察以上因素的实际影响及其他全球经济和政策变化。目前，BTC在多重利好事件的刺激下表现强势，超出预期。关注的下一个关键点位是63800美元，如果能突破，有望看向67000美元。即使出现反弹，只要市场不跌破通道，可能会继续在通道内震荡数月，9月再次反弹也不失时机。随着美联储基本确定将在9月降息，市场风险偏好有望回归。2024年下半年市场行情可能会颠覆传统认知，山寨币的表现有望大幅超越比特币。这次山寨币的火热可能真的要来了。在山寨币季节的早期阶段，我们不需过度关注叙事或板块，而是根据超跌和高流动性的原则寻找投资标的，并持有至降息消息公布。来源：金色财经

金色财经2024-07-15

特朗普时代即将来临？！贸易和税收政策对全球经济意味着什么？

“良性”影响。他指出，在 2016 年第四季度至 2019 年第四季度（疫情爆发前）期间，实际 GDP 增长至创纪录的 8.5%。此外，通胀率在此期间一直保持在 2% 左右。展望新任期，亚德尼认为，特朗普最极端的追求可能会被国会淡化。他还表示，共和党对石油和天然气生产的亲商支持将抑制消费价格并抵消通胀压力。著名“大空头”投资者史蒂夫·艾斯曼在最近接受 CNBC 采访时对通胀影响持更直言不讳的怀疑态度：“我认为唐纳德·特朗普会增加对中国的关税吗？当然。我认为这会对美国产生巨大的通胀影响吗？我认为这太荒谬了。” 共和党捐款人凯尔·巴斯（Kyle Bass）是海曼资本管理公司的首席投资官，他对特朗普财政计划的支持则有所不同。他认为特朗普故意夸大了他的计划，而他实际实施的计划会更加克制。他上个月接受CNBC采访时表示：“夸张的修辞手段有助于捅马蜂窝。” 最终取决于国会诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨代表了两大派系之间的中间立场。尽管他是 16 位签署公开信警告特朗普政策可能推高通胀的经济学家之一，但他也表示——与亚德尼类似——很多事情都取决于国会。 “我认为，普遍共识，不仅仅是我的观点，而且几乎任何模拟当前情况的人都会认为特朗普政府的通胀会更高，”他告诉《商业内幕》。“通胀会高到什么程度取决于他们的激进程度。而这又取决于国会的立场。” 牛津经济研究院的下图显示了这些独特动态的实际作用。尽管“全面特朗普”政府将是下一届总统任期内通胀率最高的结果，但数据显示，在分裂政府的领导下，特朗普获胜的通胀率将低于“拜登基准”政权。（图源：商业内幕）

Peng2024-07-15

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