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【美股收市】“三巨头”财报表现不一投资者聚焦1月非农数据

资者关注重点。开盘前，制药公司默克公司第四季度业绩好于预期，其股价上涨超过4%，支撑了道琼斯指数的涨幅。华尔街周三刚刚经历了糟糕的交易日。道指下跌317点，跌幅0.8%，创下12月以来最大单日跌幅。标准普尔500指数周三下跌1.6%，纳斯达克综合指数下跌2.2%。周三美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上打消了投资者最快在3月份降息的希望，导致股市暴跌。阿波罗全球管理首席经济学家Torsten Slok表示：“我认为市场已经超前了，定价了更多的降息，因为如果他们降息的次数与市场目前定价的一样多，那么经济就会更加疲软。” 个股方面，苹果公司在周四发布季度财报，尽管公司报告的营收增长强于华尔街的预期，但透露在最近一个季度中国销售放缓，导致苹果股价在盘后交易中下跌了1.5%。苹果在该季度每股收益为2.18美元，营收为1196亿美元。分析师预期每股收益为2.11美元，营收为1179亿美元。 Meta股价盘后飙升超过 12%，该公司财报超出了华尔街的盈利预期，并宣布了500亿美元的股票回购，以及派发0.50美元的现金股息。亚马逊股价也上涨，盘后交易中上涨超过4%，此前该公司公布的第四季度收益超出了分析师的预期，并对未来几个月的前景表示乐观。 Peloton股价在周四下跌了22%，接近创纪录的低位，原因是该联网健身平台发布了令人失望的收入预测。公司预计第三季度收入将在7亿至7.25亿美元的范围内，低于华尔街对7.53亿美元的预期。美国债券收益率进一步下跌，10年期美债收益率跌至一个月低点。投资者现在将注意力转向周五上午发布的今年第一份非农就业报告。根据彭博社编制的共识预测，美国劳工统计局每月发布的劳动报告预计将显示1月份非农就业人数增加18.5万，而失业率从上个月的3.7%上升至3.8%。在去年12月，美国经济新增就业21.6万个，而失业率出人意料地保持在3.7%。安永首席经济学家Gregory Daco在X上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但这不会在周五的就业数据中显示出来。相反，他们将关注就业增长缺乏广度的迹象。根据周四Freddie Mac的数据，美国30年期贷款的平均利率从上周的6.69%下降到了6.63%。这是2024年第二次出现抵押贷款利率下降，预计随着通货膨胀趋缓，抵押贷款利率还将进一步下降，这有助于刺激房地产市场的复苏。由于大多数指标都指向今年将会有利率下调，房地产专家预测在接下来的几个月中，由于更多的供应和需求回归房地产市场，春季购房季节将会更加繁忙，这得益于抵押贷款利率的下降。 Zillow高级宏观经济学家Orphe Divounguy表示：“只要核心通货膨胀和经济活动继续趋于缓和，预计抵押贷款利率不会进一步上升。如果裁员保持低水平，而抵押贷款利率降低，房地产市场活动应该会在今年春季适度反弹，意味着市场上会有更多的房源上市和更多的销售。” #美股收盘#

阿泰尔2024-02-02

美股收盘：道指涨近370点续创新高标普站上4900点关口科技股及中概股普涨

金融界2024-02-02

亚马逊2023年第四季度营收132亿美元，净利润大幅飙升

亚马逊公司在最近公布的财报中显示，去年第四季度利润大幅增长，这得益于该公司成功地削减成本、提高配送效率以及进一步深入广告市场的策略。此次亮眼的财报表现也反映出了亚马逊在各个业务领域的持续创新和优化。根据该公司周四公布的数据，亚马逊第四季度营业收入达到了132亿美元，这一数字远远超过了上年同期的27亿美元，同时也超出了分析师此前预测的104亿美元。此外，亚马逊的季度营收也从1492亿美元增长至1700亿美元，超过了FactSet的预期。在财报公布后，亚马逊的股价在周四的延长交易中上涨了4%，这反映出市场对亚马逊未来表现的乐观预期。亚马逊首席执行官安迪·贾西在一份声明中表示：“我们美国配送网络的区域化，使我们为Prime会员提供了有史以来最快的送货速度，同时也降低了我们的服务成本。”这一策略的实施，不仅提升了消费者的购物体验，也为亚马逊带来了更高的运营效率。此外，亚马逊的网络服务云计算业务也取得了显著增长。该业务在第四季度增长了13%，收入达到了242亿美元，这与FactSet的共识预期相符。与第三季度12%的增长率相比，AWS的增长有所改善，显示出亚马逊在云计算领域的强大竞争力和持续增长潜力。贾西还提到：“AWS将继续长期关注客户和功能交付，再加上Bedrock、Q和Trainium等新一代人工智能功能。”他强调，这些功能“已经引起了客户的共鸣，并开始反映在我们的总体结果中。”这表明，亚马逊在人工智能领域的投入已经开始产生实质性的回报。同时，亚马逊的广告服务收入也增长了27%，达到了147亿美元，超过了FactSet的预期。这一增长反映了亚马逊在广告市场的不断扩张和深化，也进一步证明了其多元化收入策略的成功。在盈利方面，亚马逊的净利润从一年前的约3亿美元增至106亿美元，合每股1.00美元，远超过FactSet预期的每股收益80美分。这一显著增长主要得益于公司在各个业务领域的出色表现以及有效的成本控制。展望未来，亚马逊预计第一季度的营业收入将在80亿至120亿美元之间，而FactSet的预期为90亿美元。同时，亚马逊预计第一季度的销售额将在1380亿至1435亿美元之间，而分析师的预测为1420亿美元。尽管预期范围较宽，但这也反映出亚马逊对于未来业务发展的谨慎乐观态度。总的来说，亚马逊的这份财报充分展示了其在削减成本、提高配送效率和广告市场扩张等方面的努力成果。随着公司在各个业务领域的持续创新和发展，我们有理由期待亚马逊在未来能够继续保持强劲的增长势头。

金融界2024-02-02

【原油收市】中东局势出现拉锯战各央行降息预期减弱导致原油跌超2%

者所希望的。美国周四发布的数据显示，第四季度劳动生产率增长速度超出预期，保持了单位劳动成本的可控性，这给了美联储在对抗通胀方面进一步支持。在1月，美国制造业在新订单反弹的支持下保持稳定，但出厂价格的通胀上升。供应管理协会（ISM）周四表示，上个月制造业PMI上升到49.1，而路透社对经济学家的调查预测该指数将下降到47.0。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。“ISM的数据出乎意料地强劲，这对石油需求是有利的，对价格是支持的。” IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。在全球第二大经济体中国，领导人们公布了新的支持措施，以缓解房地产开发商恒大清算所带来的冲击。摩根大通的分析师表示，预计中国将在2024年继续是全球石油需求增长的最大贡献者，预测中国需求将增加53万桶/日，而去年增加了120万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-02

【汇市日报】加元/人民币汇率狂飙美元迎来“二月魔咒”

确实可能反映了轻微的季节性模式。美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。美国制造业继续收缩，不过与去年12月相比收缩幅度不大。需求适度改善，产出保持稳定，投入适度。其中新订单指数以可观的速度扩张，新出口订单指数处于逆风状态，积压订单指数保持在40%以上，但仍处于相当强劲的收缩区间，为44.7%。工厂也显示出补充库存的迹象。随着企业寻求建立额外的运营能力，就业人数也在再次上升，这预示着经济好转将进一步加强。供应延迟导致工厂成本上升的迹象，给这一乐观消息蒙上了阴影。如果这些与供应相关的通胀趋势持续下去，未来几个月消费者价格可能会出现一些新的上行压力。经济数据公布后，美国10年期收益率触及今年以来最低水平3.886%。5年期国债收益率跌破前低，跌至3.78%，刷新自去年6月以来最低水平。美国20年期国债收益率跌幅扩大至10个基点，30年期美债收益率也跌10个基点。美联储降息预期遭打压，美元指数难走弱美联储主席鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，但3月份不太可能降息。尽管如此，他指出利率调整仍然主要取决于数据，即将发布的就业数据决定了美元的走势和短期预期。美联储决议后3月降息预期已经逐渐退烧，市场逐步向美联储估计的时间靠拢，随着非农报告拉开1月数据公布的帷幕，市场预期将开启新一轮调整。美元测试重要阻力位！何时才能完成区间突破投资者正在热切等待周五公布的1月份就业报告，以继续押注美联储的下一次决定。预计该报告将显示雇主在1月份增加了18万个就业岗位。如果周五的劳动力市场数据弱于预期，对美联储的鸽派押注可能会增加，从而给美元带来进一步的压力。就目前而言，市场预计宽松周期将从5月份开始，但根据CME FedWatch工具，3月份降息的可能性仍然很高，约为 40%。道明证券的经济学家分析了美联储决定后美元的前景。他们认为，美元反弹将很快消退。他们表示，“美联储似乎已将3月视为降息周期的开始。短期内，这可能为美元提供一些支撑，尽管我们也知道美联储的下一步行动可能是降息。我们认为美元的涨势将很快消退，特别是如果数据在下次会议之前证实了通货紧缩的说法的话。良好的增长加上通货紧缩仍然对美元不利。” 美元/加元2024年度至今呈“倒v”走势，呈现本年度最大跌幅。截至发稿，美元/加元现报1.33838，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）上周，加拿大央行继续将关键利率维持在5%，并暗示已开始考虑降息的时间表。报告还指出，住房成本迅速上升是通胀率仍高于2%目标的主要原因。虽然支撑加元走势的原油价格出现大幅跌幅，但是加拿大央行行长的讲话助推了加元上行趋势。麦科勒姆预计加拿大四季度GDP数据将“相当疲软” 在上周的利率决定之后，加拿大央行行长麦克勒姆今天出现在财政委员会的国会议员面前，并面临有关住房负担能力的多个问题。他表示，高利率正在导致住房成本上升，但他指出，在低利率和高利率时期，住房价格通胀一直很高。他说，政府应该专注于增加住房供应以提高可负担性，并警告说，增加需求的政策将使情况恶化。麦克勒姆表示，央行无法通过利率解决住房危机，因为根本原因是供应短缺。麦科勒姆重申，新的事态发展可能会推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。”麦克勒姆在下议院财政委员会的讲话中表示。加拿大央行表示，希望看到通胀压力缓解，潜在通胀出现明显下行势头，因为它担心潜在通胀的持续存在。同时，加拿大央行预计政府支出将增长约2.25%，略高于潜在水平。麦科勒姆指出，增加支出可能会阻碍降低通胀的努力。 2023年底的经济反弹可能会推迟降息加拿大经济似乎以强于预期的基调结束了 2023 年，经济学家表示，这可能会推迟今年降息的时间表。加拿大统计局周三报告称，11月经济增长0.2%，为六个月来首次扩张。初步估计显示，第四季度实际国内生产总值按年率计算增长了1.2%，而第三季度的下降幅度也类似。加拿大统计局表示，这将使2023年的经济增长达到1.5%。这些数字超过了加拿大央行的预测。加拿大央行预计第四季度增长0.7%，2023年增长1%。由于借贷成本上升对消费者支出和商业投资造成压力，加拿大经济在过去一年中有所放缓。但到目前为止，它已经避免了经济衰退。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，周三强于预期的报告表明，2024年的经济预测可能需要上调。今年更强劲的经济前景意味着加拿大央行可以在降息之前慢慢来。加拿大央行的关键利率目前为5%，为自2001年以来的最高水平。原油价格下滑打压加元上行空间在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对欧佩克+会议的预期也使交易员保持谨慎。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。汇丰银行的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。截至发稿，影响加拿大大宗商品价格的原油价格已跌超1%，限制了加元的上行空间。远期加元走势预测 CIBC资本市场的经济学家预计加元将在未来几周内贬值，然后卷土重来。他们表示，“升值前最后一腿较弱。加元一直在回吐去年年底的涨幅，并且随着市场重新调整央行利率预期，第一季度可能会继续贬值。随着市场以相反的方向重新定价美联储和加拿大央行的预期，我们预计美元/加元将在早春升至1.3800。此后，随着美联储准备开始降息，美元普遍疲软应该会提振加元，而全球需求回升和大宗商品价格上涨将在2025年进一步提振加元。我们预计美元/加元到2025年底将达到1.2900。” 加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。截至发稿，加元/人民币现报5.3653，涨幅0.61%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-02

“将好消息视为好消息”——鲍威尔打压降息预期 2024年或将迎新转机

六个月一直在下降的那样下降。” 上周，第四季度国内生产总值的初步估算显示，2023年最后三个月的年化增长率为3.3%。与2022年第四季度相比，实际国内生产总值在第四季度增长了3.1%。截至12月，失业率为3.7%。在通货膨胀方面，美联储首选的核心PCE显示，12月份同比增长2.9%，为自2021年3月以来的最慢增速。美联储的通胀目标为2%。在过去六个月的年化基础上，核心PCE在12月份达到1.9%，低于美联储的目标。将这些数据看作是一个三个月年化基础上，核心PCE在上个月下降到了1.6%。在声明中，美联储表示需要在降息之前看到通胀取得“更大的进展”。在周三的新闻发布会上，鲍威尔被多次追问到底什么才算是更大的进展，鲍威尔强调时间而不是幅度。尽管如此，鲍威尔强调利率“很可能”已经达到了当前周期的顶峰。回顾2022年12月，美联储官员预计未来一年国内生产总值将仅增长0.5%；失业率预计将上升至4.6%。在2023年经历了严重的熊市之后，大多数华尔街策略师都预计2023年会出现衰退并且股市会进一步下跌。在美联储努力降低通货膨胀的过程中会付出经济代价的观点不仅是一种预期，而且是一个板上钉钉的结论。无论对于美联储、投资者还是公众来说，这都是一个不可避免的结论。美联储的行动并非没有代价——通货膨胀在2022年6月达到了9.1%。在2021年4月至2023年4月的两年时间里，实际工资增长为负值。在2022年的严重熊市之后，对于投资于股票和债券多元化投资组合的储户来说，这是有记录以来最具挑战性的一年之一。鲍威尔希望在2024年将经济持续扩张视为一种值得欢迎的事情。他是否能够在这方面赢得投资者和公众的信任，尚有待观察。在编写本文时，不由得想起了《功夫熊猫》中的情节，就像乌龟大师后来对浣熊师傅所说的那句话一样：“消息就是消息，没有好坏之分。”庄子在《秋水篇》中就曾强调事物的相对性。在庄子看来，“物无非彼，物无非是”，万事万物的差别没有绝对的尺度，问题的关键在于站在什么样的立场或角度去看。

Heidi2024-02-02

光伏行业“暴雷”现象：TCL中环是个案还是普遍现象？

3年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间，公司主营业务盈利能力承压；同时，产品价格快速下行及参股公司股权的处置带来的一次性账面亏损对公司第四季度业绩产生较大负向影响。” 所以如要解决这一问题，则需要光伏企业加强技术创新和产品差异化竞争，并加强市场分析和预测，以应对原材料价格的波动和市场需求的变化。这一举措并非只针对于TCL中环，更适用于所处光伏行业中的诸多企业。挑战与机遇并存，“暴雷”并非普遍现象值得庆幸的是，TCL中环股价的波动并未对整体行业造成明显影响。截至2月1日收盘，A股光伏产业市值前50名的企业，有24家股价上涨，其中爱旭股份涨幅最大为10%，迈为股份、德业股份、通威股份股价上涨均超过6%。而市值排名前三的企业当中比亚迪股价上涨0.09%，国电南瑞下跌0.62%，隆基绿能股价上涨了1.24%。从目前的情况来看，虽然比亚迪、隆基绿能等光伏头部企业并未出现像TCL中环一样的股价大幅下跌，但股价近期也呈现出波动下行的趋势。这主要是因为整个光伏行业的估值体系正在发生变化。过去的高增长预期正在被现实的挑战所取代，市场的焦点正从单纯的扩张转向企业的盈利能力和经营质量。因此，对于光伏企业来说，如何应对当前的挑战成为了一个紧迫的问题。一方面，企业需要加大技术研发力度，不断推动降本增效的进程，以保持竞争优势；另一方面，也需要加强自身的经营管理能力，提升盈利能力，以应对市场的变化。换而言之，光伏领域的企业要想在当下“内卷”的环境中稳健发展，关键在于其具备核心竞争力、稳健的财务状况和前瞻性的市场策略。其中，技术和资本是两大核心要素。而通威股份和隆基绿能等龙头企业在技术和资本方面均有着深厚的积累和布局，这使得它们在应对行业波动时更具韧性。例如通威股份作为全球领先的水产饲料和光伏企业，其业务多元化战略有助于平滑单一产业周期性波动的影响。同时，公司通过持续的技术研发和规模效应，不断降低生产成本，提高市场份额。而隆基绿能则凭借其在光伏设备制造和下游电站建设方面的全产业链布局，不仅增强了自身的市场竞争力，还通过技术创新推动了行业的整体进步。由此可见众多光伏产业中的头部企业拥有较为完善的市场布局、技术研发和品牌影响力等优势，能够更好地应对市场变化和挑战。此外，在TCL中环股价大跌的背景下，通威股份和隆基绿能两大光伏巨头还在出手增持。这表明它们对光伏行业的未来持有乐观态度，并愿意通过实际行动向市场传递信心。在当前市场环境下，通威股份和隆基绿能通过增持，表达了对自身股价的信心和对未来市场的乐观预期，有助于稳定投资者情绪，缓解市场的担忧。因此，虽然光伏行业整体面临挑战与机遇并存的情况，但不同企业由于自身条件和发展策略的差异，其抵御风险的能力也有所不同。TCL中环的困境更多的是其个体经营决策和市场环境变化的产物，而非整个行业的普遍现象。

金融界2024-02-02

壳牌CEO：自2023年年中以来裁剪了3000个IT合同职位

壳牌首席执行官Wael Sawan在第四季度财报电话会上表示，该公司削减了部分业务部门的员工人数，以“进一步削减成本”。自去年年中以来，该公司的IT承包商减少了35%，相当于3,000人。壳牌还宣布“大幅缩减化学品业务团队”，该部门员工人数减少了约25%。Sawan表示，化学品业务的利润率“并不高”，尚不清楚这种情况会持续多久。

金融界2024-02-02

法拉利一度涨近11%创新高 Q4调整后EBITDA同比增长19% 订单量稳健

2美元，创历史新高。法拉利2023财年第四季度销售额同比增长11%，达到16.39亿美元，超过分析师平均预期的16.30亿美元；调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比增长19%，达5.58亿欧元，利润率同比增长240个基点至36.7%。2023年总出货量为13,663辆，较上年增长442辆，即3.3%，订单量非常稳健。

金融界2024-02-02

英国央行上调通胀和GDP预期加息对经济的影响正逐渐减弱

时降至2%的目标水平，然后在第三季度和第四季度略有上升。它还预计GDP将逐渐回升，这在很大程度上是因为过去的银行利率上调对经济增长率的拖累正逐渐减弱。

金融界2024-02-02

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