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GPT-5横空出世，业界沸腾！中芯国际绩后跌超3%，科创芯片50ETF(588750)跌超2%，溢价频现！GPT5将如何影响AI算力产业链？
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端看替代，终端看增量：2025H2投资策略》）【全球半导体产业高景气：6月全球半导体销售额同比增长19.6%】 AI催化叠加周期复苏，全球半导体产业景气提振。国信证券指出，6月全球半导体销售额同比增长19.6%，存储价格继续上涨。根据SIA的数据，2025年6月全球半导体销售额为599.1亿美元(YoY +19.6%,QoQ +1.5%)，连续20个月同比正增长；其中中国半导体销售额为172.4亿美元，同比增长13.1%，环比增长0.8%。存储方面，6月DRAM和NAND Flash合约价均上涨，7月DRAM现货价继续上涨。另外，TrendForce预计3Q25一般型DRAM价格环增10%-15%，含HBM的整体DRAM价格环增15%-20%；预计3Q25 NAND Flash平均价环增5%-10%。基于台股半导体企业6月营收数据，IC设计/封测/DRAM芯片均同比和环比增长，IC制造同比增长，环比减少。（来源于国信证券20250807《看好本土制造产业链和周期性复苏的模拟芯片》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:59
连续3日净流入，科创人工智能ETF(588730)最新规模、份额不断增量续创新高，物理AI赋能产业智能化升级
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能够依据传感器数据实现动态反馈调整行动策略。物理AI融合了机器学习算法、数字孪生、CAE求解器等能力，在高端制造、基础科学、能源等广泛领域具备广阔发展前景。海外如英伟达已形成全面的物理AI布局，旗下Cosmos、Omniverse平台覆盖机器人训练、工程气象等领域。该机构指出，国内物理AI仍处于初步发展阶段，CAE厂商正探索其在国防、具身智能等领域的应用。基于AI融合的CAE等工业设计类软件，部分国产厂商已实现在具身智能、国防、低空经济等领域的场景探索，有望在物理AI产业发展浪潮中充分受益。物理AI解决方案将持续完善，为客户提供高精确度、高效率、低成本的应用效益，正如英伟达CEO黄仁勋公开表述，物理AI将成为人工智能的下个浪潮。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:49
最新资金净流入3.95亿元，30年国债ETF(511090)持续“吸金”
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引力减弱，出现“多老债券、空新债券”的策略倾向，持有较多老债券的债券基金吸引力增加。中长期来看，利率债性价比的降低，可能会带动资金转移到信用债、红利等方向。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:18
美联储理事米兰的“MAGA大棋”：海湖庄园协议发起人、加密友好者、Fed改造师
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兰也曾经担任Hudson Bay的高级策略师，这家公司曾处理过FTX破产案的债权交易。他也在美国财政部和富达投资公司任职，这些经历都为其个人增添“加密友好型”的色彩。其三，米兰对美联储的现状多次表达不满。他在去年3月与现任财政部幕僚长Dan Katz撰写过一份长达24页的美联储改革方案，将美联储的政策错误归咎于“群体思维”，认为美联储现在的工作已经超越职权范围的政治领域。米兰建议对美联储进行根本性改革，比如将货币政策制定和银行监管监督职权分开、所有美联储官员（含地区联储主席）在FOMC会议上都有投票权、所有美联储高层官员都可被白宫随时解雇等。美联储鸽派说了算？虽然有观点称，短短几个月的任职不太可能会让米兰改变太多事情，但今年接下来的几次货币政策会议可能会迎来鹰鸽立场的重大转变。当前，在7位美联储理事中，美联储理事沃勒和鲍曼均已公开表达鸽派立场——是7月会议唯二赞成立即降息25基点的理事，而理事库克本周也暗示了可能要调整货币政策立场，称非农数据是一个“转折点”。 Integrity Asset Management也指出，米兰将提供另一个声音来支持美联储更宽松的政策。野村策略师表示，特朗普提名米兰担任美联储理事意味着美联储倾向于鸽派立场。由于美联储独立性减弱的担忧，这还可能会导致美元面临抛售压力。在7月非农数据冲击下，高盛等华尔街开始呼吁9月需要降息50个基点的更激进行动。但由于米兰的任职还需要等待参议院的确认（8月正值参议院休会），市场关心米兰能否赶得上参加9月会议。原文链接
TradingKey08-08 13:08
港股午评：恒指跌0.66%再守25000点，科技股、半导体股走低，黄金股逆势上扬
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成为短线行情的主要看点。海通国际发表策略报告称，当下港股科技、消费资产与当前产业发展趋势更契合、基本面更优，或吸引南下持续流入，支撑港股继续向上。当前消费结构正在发生变化，同时科技方面人工智能引领的新一轮向上周期拉开序幕，由此可见更顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。
金融界08-08 12:17
普京與美國特使密談三小時
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。特朗普稱“重大進展”，白宮雙軌施壓策略不變美國方面則迅速對外發聲。特朗普通過其社交平臺Truth Social發表聲明，稱這場莫斯科會談“取得了實質性成果”，並強調美方已將談判內容與多位歐洲盟國分享。他重申“戰爭必須儘快結束”的立場，表達了推動和平解決的意願。儘管釋放出積極信號，白宮依然強調，特朗普此前威脅實施的二級制裁計畫將如期於8月8日啟動。這一立場凸顯出美方正在採取“談判與施壓並行”的外交策略——一方面通過高層接觸尋找突破口，另一方面則保持制裁壓力，強化議價能力。白宮發言人指出，俄羅斯在會談中表現出繼續溝通的強烈意願，但並未足以令美方暫停既定的制裁進程。高層會晤或將提速，三方對話浮出水面引人關注的不僅是本次會談本身，更是可能即將展開的下一步互動。據白宮消息人士透露，特朗普最快將於下周安排與普京的面對面會晤，這將是美俄兩國領導人自2021年日內瓦峰會以來的首次直接對話。更具看點的是，特朗普還考慮在此基礎上促成與烏克蘭總統澤連斯基的三方峰會。《紐約時報》援引消息人士稱，特朗普已在與包括德國在內的歐洲領導人通話中，表達了推動多邊對話的意願。白宮發言人萊維特隨後證實，美方對與俄烏兩國展開更深入交流持開放態度，俄方也傳遞出願見特朗普的積極信號。不過白宮也再次強調，會談的可能性並不意味著制裁手段會被擱置，相關措施仍將如期推進。烏克蘭立場審慎，警惕妥協陷阱烏克蘭總統澤連斯基在當晚的講話中首次回應此次美俄高層接觸。他指出，近期國際壓力使俄羅斯表現出更強的談判意願，烏方對此表示歡迎。但他同時提醒各方，和平進程不能建立在不實承諾或模糊安排之上，俄方必須在關鍵條款上展現真正誠意。澤連斯基強調，任何涉及烏克蘭主權與領土完整的問題都不容妥協，國際社會必須在未來談判中繼續發揮監督與推動作用。他的表態既流露出對戰爭終結的渴望，也傳達出對潛在陷阱的高度警覺。其他數據、會議及事件概覽普京與特朗普特使威特科夫在莫斯科舉行閉門會談，聚焦俄烏衝突與美方制裁前景，俄方展現對對話的積極態度。美國總統特朗普稱會談取得實質進展，白宮則維持制裁施壓不變，雙軌戰略意圖明顯。美俄首腦會晤及美俄烏三方峰會或將提上日程，華盛頓推動多邊外交進程。澤連斯基審慎回應美俄互動，強調烏克蘭主權不容妥協，並警惕和平陷阱。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #密談外交 #二級制裁 #三方峰會 #烏克蘭立場
MonetaMarkets亿汇08-08 11:58
中金普洛斯REIT在苏州举办最新一场投资者开放日，40余位机构投资者踊跃参与
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EIT基于市场供需关系变化灵活调整租赁策略，主动挖掘十个底层资产所在区域的新增长需求，持续为园区引入对资产质量、库型、区位标准要求更高的优质租户，进一步发挥基金多区域布局、多资产组合及多元化租户构成策略优势。上半年，中金普洛斯REIT两个季度底层资产整体期末平均签约出租率超过90%，呈现高位稳定的良好态势。截至目前，中金普洛斯REIT 2025年内累计分配金额约1.75亿元，自2021年上市以来累计分配12次、分配金额超12亿元，历史年度分红比例近100%。本次投资者开放日又一次增进了投资人与中金基金、普洛斯运营管理团队之间的高效沟通。一直以来，中金普洛斯REIT开展了投资者开放日、业绩发布会、底层资产调研等多种形式的活动，及时回应投资者关切，不断提升信息披露质效。中金普洛斯REIT是国内“首发+扩募”双首批公募REITs之一、上交所首支仓储物流REIT，也是目前国内市值最大、资产数量最多、资产规模最大、区域覆盖最广的公募仓储物流REIT。中金基金和普洛斯致力于携手打造仓储物流REIT标杆，提升底层资产经营效益，为投资者创造长期稳定的价值回报，也为基础设施公募REITs市场的高质量发展作出贡献。
金融界08-08 11:58
美元又重新跌落神坛，亚洲货币保卫战可以不打了？
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立场的影响。多伦多道明银行新加坡宏观策略师Alex Loo表示，这轮干预“更多是一次性行为”。他说：“未来几周如果美国经济活动数据更疲软，可能会鼓舞美元空头重新入场，从而减轻亚洲央行为捍卫近期美元兑亚洲货币反弹而承受的压力。” 不过，在特朗普以“二次关税”形式将对印度的关税加倍至 50%，理由是印度购买俄罗斯石油后，交易员仍保持警惕。国际油价上涨以及供应链再度受扰，可能会推高区域成本压力，使部分央行推迟降息，或重返外汇市场以稳定汇率。 StoneX新加坡交易员Mingze Wu表示：“眼下大家都在担心下一只‘靴子’什么时候落地，干预可能只是为了稳定市场。一旦特朗普平静下来，各国央行也会更放松。” 7月底美元回升一度令亚洲货币跌至数月低位，使区域央行维持稳定的努力更加复杂。随着投资者转向更安全的美国资产，从印度到印尼的决策者都担心资本外流风险加剧，引发通胀与市场波动。印尼央行为稳定卢比而出手干预，香港金管局恢复买入港元以捍卫联系汇率。印度央行在周三维持利率不变，此前不久，印度国有银行被发现出手支撑卢比。菲律宾央行也承诺在比索疲软时加大干预力度，以控制通胀。目前，货币市场预计美联储下个月很可能降息，而特朗普已提名鸽派立场的斯蒂芬·米兰担任美联储理事，这可能促使美元走软，为亚洲货币带来一些喘息空间。 Lombard Odier新加坡高级宏观策略师Homin Lee表示：“我们不认为印度央行、印尼央行和菲律宾央行这些看似零散的决定或表态，意味着整个亚洲地区集体转向捍卫货币。美元若大幅飙升，可能会触发更频繁的干预，但这并不是我们的基准预期。”
风起08-08 11:55
Bitcoin Hyper预售突破730万美元比特币25万美元目标更近一步
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长提供稳固资本后盾。进场方式与时机的策略视角目前投资者可透过Bitcoin Hyper官网参与HYPER预售，支持多种资产交换与信用卡付款，并可搭配Best Wallet等工具追踪价格与解锁进度。随时间推进，预售价格呈阶梯式上升，愈早参与者将具备更明显的成本优势，也正因此，早期抢购热潮几乎在每一轮更新后都迅速涌现。主网上线时间虽未正式宣布，但综合多方预测，时间点大概率落在秋季之前。若赶上比特币第四季价格上行周期，不仅可带动整个BTC生态活化，更将为HYPER自身引爆流动性与估值弹性。官网购买Bitcoin Hyper 结论：比特币的新叙事，由Hyper开场 Bitcoin Hyper的诞生，不仅是技术补足，更是比特币叙事转型的关键突破口。从价值存储迈向功能型经济层，比特币的想象空间正在被重新定义。若这场Layer-2改革如预期推进，25万美元不再只是标题党的推测，而将成为一场可被验证的结果。这一切的起点，就从HYPER预售与即将上线的主网开始。在下一波市场浪潮启动之前，Bitcoin Hyper或许是最值得关注的破局信号。试用投资平台CoinFutures 如果想考验自己对加密货币投资眼光，也可使用CoinFutures，这是一个综合表现优秀的加密货币期货交易平台，主打无需KYC、免注册帐户即可交易，并提供仿真真实市场波动的游戏化交易体验。用户可实时预测比特币、以太币等主流币种的价格走势，并选择做多或做空，最高可使用达1,000倍的杠杆，亦支援止盈与止损设置。虽然平台不涉及实际加密资产，市场数据为仿真生成，但其高灵活性与免验证的设计，对短期预测型交易者而言具吸引力。平台也支持随时提领收益，操作门坎极低。试用投资平台CoinFutures 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community08-08 11:44
黄金原油今日行情趋势分析及黄金原油独家交易操作建议
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破情况，关键位置多单辅助。参考制定交易策略，盘中我们及时跟进。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注3405-3410一线阻力，下方短期重点关注3345-3350一线支撑关于今天的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　　　　　　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　　　　　　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　　　　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　　　　　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　　　　　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金08-08 11:31

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