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决策分析：特朗普提名美联储关键人物！日本股市涨疯了，黄金突传被征收关税
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这家科技投资公司公布第一财季重返盈利。索尼集团上涨 6%，延续周四因财报利好而上涨的 4.1%。#决策分析# 香港恒生指数下跌 0.7%，科技股领跌。中国蓝筹股沪深 300 指数在涨跌之间波动，最新上涨 0.1%。澳大利亚股市下跌 0.1%，韩国 Kospi 指数下跌 0.7%。除日本外，MSCI 亚太地区（不含日本）指数下跌 0.6%，其中香港领跌。此前，美国股市在接近一周高点后小幅收跌。标普 500 期货上涨 0.3%，纳斯达克期货上涨 0.4%，有望连续第三天走高。美国股市周四涨跌不一，道琼斯指数下跌约 0.5%，标普 500 指数基本持平，纳斯达克上涨约 0.3%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，这轮股市上涨的背景是“美联储出现重大鸽派转向的迹象”。美国总统特朗普周四表示，将提名总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰，暂时填补美联储理事的空缺席位，任期为几个月。白宫同时在为央行理事会寻找长期成员，并继续物色美联储主席鲍威尔的接任者。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“这确保从现在到1月底之间的所有会议上，都有一个支持降息的票。”他补充说：“市场已经强烈预期会降息，不过能否赶在9月会议前获得确认仍有疑问。” 市场还在消化彭博新闻的报道称，美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为接替鲍威尔的热门人选，鲍威尔的任期将于2026年5月15日结束。债市方面，在本周国债拍卖需求疲软的背景下，美国 30 年期国债拍卖需求低迷，延续了近期一系列表现平平的拍卖。基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%，与周四美国收盘持平。日本股市的上涨也得益于出口巨头喜忧参半的财报表现。一些公司如丰田汽车因美国关税下调盈利预期，而索尼和本田则表示关税影响低于预期。随着美国最新贸易关税生效，日本首席贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。汇市方面，美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。周五数据显示，日本家庭支出同比增长 1.3%，低于预期。随着日本央行讨论恢复加息的可能性，这一数据正被密切关注，以寻找消费端的信号。欧元兑美元下跌 0.1% 至 1.1652，过去一个月累计上涨 2.13%。美元指数上涨 0.2% 至 98.188。大宗商品方面，布伦特原油期货持平于每桶 66.45 美元，美国原油期货小幅变动，报 63.81 美元。《金融时报》援引美国海关与边境保护局的一封信报道称，美国已对进口1公斤金条征收关税，这类金条占瑞士对美黄金出口的大部分。纽约黄金期货创历史新高，现货黄金下跌0.1%，最新报3,393美元。
云涌08-08 16:56
【日股收评】美日贸易传重磅消息！日经225一度冲破4.2万，东证指数站上3000创新高
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银集团股价大涨逾 10% 创历史新高，索尼集团股价上涨 3.5% 也创下新高，此前公司上调了全年营业利润预期。尽管因美国关税下调了盈利预期，丰田汽车股价仍上涨 3.5%。 PGIM 高级基金经理Takeshi Kamoshita表示：“现在确实没有不买的理由。”他解释称，随着贸易协议敲定，企业将能够计算关税影响，同时市场预期本财年盈利将触底。“投资者正在关注企业下一财年的盈利潜力，这推动了股价上涨。”
云涌08-08 16:21
日股飙涨2%，日经ETF、日经225ETF易方达、日经225ETF涨超1.7%
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盘中一度涨近13%，报14190日元。索尼涨超6%，近2个交易日累计涨超10%。 ETF方面，截止发稿，华夏基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF、工银瑞信基金日经ETF和南方基金日本东证指数ETF分别涨1.81%、1.75%、1.74%、1.55%、1.22%。索尼此前公布财报，上调了全年利润指引。2025财年第一季度，索尼营收为2.6216万亿日元，同比增长2%；营业利润为3400亿日元，同比增长36%；净利润达2590亿日元，同比增长23%。该公司维持2025财年全年营收预期不变，仍为11.7万亿日元，上调全年营业利润预期至1.4万亿日元，上调净利润预期至9700亿日元。软银最新公布的业绩显示，2025年第一财季(4-6月)净利润4218亿日元，高于市场预期的1582.3亿日元，去年同期为净亏损1743亿日元。这是软银连续第二个季度实现盈利。当前，软银掌门人孙正义正在加倍押注，寄望借此抓住人工智能硬件投资蓬勃发展的良机。作为这一战略的一部分，软银一直在增持英伟达和台积电等公司，并减持一些相关性较低的资产。软银集团正在增持英伟达(NVDA.US)和台积电(TSM.US)的股份，再次彰显了孙正义对支撑人工智能的工具与硬件的高度关注。监管文件显示，截至3月底，软银在英伟达的持仓规模从上一季度的10亿美元增至约30亿美元；同时，该公司购买了价值约3.3亿美元的台积电股票和1.7亿美元的甲骨文(ORCL.N)股票。此外，据知情人士透露，软银旗下标志性的愿景基金（Vision Fund）在2025年上半年已将近20亿美元的公共和私人资产变现。在软银的人工智能布局中，英国芯片设计商Arm(ARM.O)处于核心地位。由于此前几乎错过了令英伟达市值跃升至4万亿美元、台积电市值逼近1万亿美元的历史性行情，孙正义正与多家行业巨头联合，逐步围绕Arm构建战略投资组合，以期迎头赶上。 7月22日，美国与日本达成贸易协议，日本适用的所谓“对等关税”税率将为15%。由于“对等关税”包含所谓10%的“基准关税”4月起已在征收，8月起日本适用的税率将从10%提高到15%。日本贸易谈判代表、经济再生大臣赤泽亮正周四表示，美方已承诺纠正有关日本的行政令，这样15%的“对等关税”不会叠加。目前A股日股ETF产品有5只，分别跟踪日经22指数和日本东证指数，其中华安基金日经225ETF规模最大，最新规模为15.48亿元，华夏基金日经ETF紧随其后为14.98亿元，日经225ETF易方达为13.19亿元。仅有南方基金日本东证指数ETF跟踪东证指数，最新规模为7.66亿元。这5只日股ETF今年合计净流入9.38亿元，最新规模为58.31亿元，相比年初的44.14亿元增长32%。
格隆汇08-08 14:48
【直击亚市】金条征税刺激纽约金创新高！美日紧张局势缓和，美联储理事重大变动
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”做法，并同时削减汽车关税。软银集团和索尼集团在公布业绩后股价上涨。美国和欧洲股指期货均上涨 0.3%。#亚市直击# 亚洲股市有望录得自 6 月以来的最佳单周表现，原因是市场对美联储降息的预期升温，尽管关税相关新闻仍在冲击市场情绪。在最新的贸易行动中，特朗普总统通过针对印度、并对瑞士出口至美国加征39%关税来加剧紧张局势，同时表示与中国“非常接近达成协议”。 KCM Trade首席市场分析师 Tim Waterer 表示：“交易员看到印度和瑞士等国面临的关税，反而认为日本的处境相对不错。”投资者“现在觉得日本15%的关税水平相对有利”。美国方面，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，美国已确认将终止对日本实施普遍关税叠加，并按承诺削减汽车关税。赤泽称，美国官员对尽管有口头协议仍将叠加规则适用于日本表示遗憾，并表示将退还多收的关税。不过，双方并未商定实施的时间表。受此消息影响，丰田、本田等汽车制造商股价走高。科技公司也助推日本股市的涨势。软银在扭亏为盈后股价飙至纪录高位。索尼在上调营业利润指引后股价继续上涨。在地缘政治方面，以色列总理内塔尼亚胡周五获得内阁批准，对加沙城实施军事接管，他称这是在经过22个月战斗后、推翻哈马斯并解救最后 50 名人质（无论生死）的最后一击的一部分。此外，特朗普表示，即使俄罗斯总统普京尚未同意与乌克兰总统泽连斯基会面，他也愿意与普京会晤。汇市方面，美元周五承压，周线下跌，因美国总统特朗普对美联储理事的临时人选引发市场预期，在美联储主席鲍威尔任期结束后，将有鸽派人选接替他。花旗环球市场的Johanna Chua表示，市场依然预计美联储将在9月恢复降息。与此同时，据知情人士透露，美联储理事克里斯托弗·沃勒正在成为特朗普顾问团队中接替鲍威尔担任美联储主席的热门人选。特朗普表示，他已选择总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰出任美联储理事。美国总统称，米兰需要获得参议院确认，将只会完成阿德里安娜·库格勒的剩余任期，该任期将于 1 月到期。 “尽管我们预计米兰将主张降低利率，但我们认为，如果数据不支持降息，他不会推动联邦公开市场委员会下调基金利率，”澳大利亚联邦银行国际经济主管Joseph Capurso表示，“根据总统对他的表现的看法，他也可能成为5月份任期结束时接替鲍威尔主席的竞争者。” DWS 首席投资官Ivy Ng 在接受彭博电视采访时表示：“有一位更偏鸽派的美联储理事当然是好事。但归根结底，美联储仍更多是数据驱动的，所以我们非常关注经济数据。” 大宗商品方面，纽约黄金期货在《金融时报》报道称金条将面临美国关税后飙升，主力合约盘中一度升至3,534美元以上的历史新高，与伦敦现货价格的价差扩大。原油则正走向自 6 月以来的最大单周跌幅。
云涌08-08 13:02
蒂姆・库克如何说服特朗普暂时放弃“美国制造”iPhone计划
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且苹果还有朗美通（Lumentum）和索尼等其他选择。这家 iPhone 制造商表示，已扩大与德州仪器的合作，在得克萨斯州和犹他州生产芯片。德州仪器长期以来一直为 iPhone 供应芯片，例如控制 USB 接口或为显示屏供电的电路。苹果称将与三星（iPhone 显示屏等零部件的另一关键供应商）合作推出 “创新的芯片制造新技术”，但未提供更多细节。苹果宣布将直接与半导体产业链中的公司合作，即便这些公司通常向苹果的供应商提供服务或商品。其他合作伙伴包括应用材料公司（一家工具制造公司）、格罗方德（一家芯片代工厂）以及环球晶圆美国公司 —— 该公司为台积电和德州仪器供应美国制造的晶圆，而晶圆是芯片生产的起始材料。格罗方德为博通制造芯片，博通则为 iPhone 供应无线芯片。两者都将与苹果合作在美国开发和制造 5G 组件。与此同时，苹果将采购台积电在亚利桑那州工厂生产的数百万颗先进芯片，苹果将是该工厂的最大客户。库克曾在 2022 年与前总统一同参观该工厂，并承诺将从该工厂采购芯片。苹果表示将投资亚利桑那州的安靠（Amkor）工厂并成为其客户，该工厂负责芯片的封装和测试，这是芯片安装到计算机前的最后阶段。苹果还表示将扩建其在北卡罗来纳州、爱荷华州、内华达州和俄勒冈州现有的人工智能数据中心。该公司过去在支出承诺中曾强调过这些数据中心。尽管苹果的声明推动合作伙伴股价上涨，但摩根大通分析师周四在一份报告中警告称，“这些新的和扩大的合作对全球收入和前景而言可能并非完全是增量贡献。” 特朗普则有不同的看法。“哦，我很高兴你们能这么做，” 总统在读完苹果的一系列承诺后说。 “经营成本” 对于谁将追究苹果履行承诺的责任这一问题，苹果几乎无需担心。该公司没有单独列出在美国的支出，且其大多数供应商都按合同要求对相关信息保密。苹果也不会公布其在奥斯汀或北卡罗来纳州的新园区最终耗资多少。此外，6000 亿美元这一标题数字可能包含了许多常规支出。苹果在 2 月表示，其 5000 亿美元的承诺包括支付给美国供应商的款项、直接就业岗位、用于苹果智能的数据中心和公司设施，以及在 20 个州用于 Apple TV + 制作的支出。苹果在 2018 年特朗普第一任期内开始公开宣布美国支出计划，当时每年约 700 亿美元。今年 2 月，该公司承诺每年支出 1250 亿美元。周三的声明将这一数字提高到每年 1500 亿美元。但这仍只是苹果总支出的一小部分。在苹果 2024 财年，其全球销货成本为 2100 亿美元，运营支出为 575 亿美元，资本支出为 94.5 亿美元，同期全球总支出近 2750 亿美元。滕格勒表示，她认为新宣布的支出不会对苹果的盈利能力产生重大影响，尤其是考虑到苹果已经与康宁等多家公司建立了合作关系。 “他们总要在某个地方花钱，” 滕格勒说。韦德布什分析师丹・艾夫斯此前曾预测，“美国制造” iPhone 的生产成本将高达数十亿美元，消费者可能需要支付 3500 美元。他表示，周三的声明显示了一种截然不同的策略，这是 “经营成本”。
金融界08-08 07:58
美日贸易协议陷分歧：日本要求美国纠正关税加征方式
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00%关税。日本出口企业如丰田、日产、索尼、瑞萨电子均可能受到波及。 5500亿美元投资协议引利润分配疑云特朗普政府称，日本将在美设立5500亿美元的投资基金，由美方主导方向，并获得90%的投资利润。但日本对此表达强烈异议。赤泽亮正解释称，所谓的5500亿美元并非由政府直接提供的财政资金，而是通过日本国际协力银行（JBIC）、日本贸易保险（NEXI）等机构的融资上限，且利润分配的“90/10”规则只适用于JBIC参与的少数项目。据巴克莱分析，该基金中由JBIC直接出资的金额可能仅为55亿至110亿美元，占比1-2%。因此，美方主导+高比例收益分享的说法在实际执行中将面临重大限制。协议条款美方说法日方回应关税征收方式现有税率基础上加15% 总税率应统一为15% 汽车关税将调整至15% 时间未定，日方要求尽快落实投资规模 5500亿美元直接资金为融资上限，实际使用金额可能远低利润分配美方获得90% 仅适用于JBIC项目且具限制性权威点评与总结总结：美日贸易协议的执行进入关键阶段，关税适用方式与投资收益分配成为核心争议点。日本代表赤泽亮正此次访美的主要目标正是确保美方兑现承诺，避免协议流于形式。美方则在政治考量下坚持高压谈判策略，使得未来落实路径更加复杂。市场短期将密切关注美国是否对日方进行让步，以及这是否将影响到美与其他贸易伙伴的协定模板。协议执行的细节差异反映出当前国际双边谈判缺乏透明化与法律约束性，或将影响双方未来信任基础。 —— Nomura Research，2025年8月7日美方对日本商品加征高关税若持续推进，可能削弱全球对美国供应链再工业化战略的信心。 —— Moody's Analytics，2025年8月7日日本5500亿美元投资若无法落实具体项目，将成为政治口号多于实质经济助力。 —— Barclays Capital，2025年8月7日常见问题解答日本为何反对美方最新关税安排？因为美方公告与日方理解的协议内容不一致，可能导致日本商品面临更高实际关税。 5500亿美元投资是实打实的吗？不完全是。大部分为融资额度，仅部分项目可能真正落地，需双方企业合作并愿意投入。 “90/10”利润分配规则是否普适？不是。只适用于少数由JBIC参与的项目，不适用于所有投资项目。美日汽车关税最终会降低吗？日方称已与美方达成共识下调至15%，但具体执行时间仍不明确。此次争议会影响美日关系吗？短期可能出现紧张，但日方仍希望通过外交协商推动协议落地。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:12
美方称日本仍将面临额外15%对等关税，因协议解释分歧导致待遇不同于欧盟
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售价上升，销售压力加大电子与半导体索尼、日立、瑞萨电子芯片、传感器、液晶面板利润受挤压，或转向东南亚市场化学工业旭化成、三井化学工业化工品、塑料制品订单流向欧盟或韩国权威点评与总结从近期美日贸易摩擦可以看出，**美方在贸易协定执行过程中越来越重视“灵活解释”与国家利益最大化**。这对于日本而言，是一次政策现实与外交博弈的严峻考验。若无法就条款解读达成共识，未来日美贸易关系将可能进一步恶化。在全球供应链持续重构的背景下，日本需加速向更多市场寻求多元化出口路径，同时在高端制造领域增强自主权。美方此举将打击日本出口产业，同时释放出对盟友强硬施压的信号，对全球贸易格局带来深远影响。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日这一政策转变表明美国不再给予传统盟友特殊贸易优惠，日本需在制度设计上更加谨慎。 —— JPMorgan，2025年8月6日对于日系制造商而言，这不仅是经济冲击，更是战略调整的催化剂。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日常见问题解答 Q1：美方此次加征的关税适用于哪些商品？ A1：主要适用于此前已被征收15%或以上关税的日本商品，包括汽车、电子零件、化工产品等。 Q2：日本此前如何理解协议中的“对等关税”？ A2：日本方面认为加征后总税率应为15%，而非在现有关税基础上再加15%。 Q3：美国为何不将日本与欧盟一视同仁？ A3：因战略与贸易结构不同，美国对欧盟在当前地缘局势中更为倚重。 Q4：此次政策调整将对哪些日本企业影响最大？ A4：丰田、本田、索尼、旭化成等出口依赖型企业将受到较大冲击。 Q5：日美未来还可能发生哪些贸易摩擦？ A5：除关税问题外，在半导体补贴、环保标准、数字税等领域可能继续存在分歧。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11
美股盘前要点 | 苹果在美国追加千亿美元投资！特朗普称英特尔CEO必须立即辞职
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旨在降低成本以应对激烈竞争。 12. 索尼首财季收入同比增长2.2%至2.622万亿日元，净利润增长23%至2590.3亿日元；PS5主机销量250万台。 13. 礼来Q2营收同比增长38%至155.6亿美元，Zepbound销售额同比增长172%；口服药物Orforglipron平均减重近12%，不及预期。 14. Lyft Q2营收同比增长11%至15.9亿美元，略低于预期；净利润4030万美元，较去年同期的500万美元大幅增长。 15. DoorDash Q2营收同比增长25%至32.8亿美元，超预期；净利润2.85亿美元，扭转去年1.57亿美元的亏损。 16. 多邻国Q2营收同比增长41%至2.52亿美元，净利润飙升至4480万美元，合每股91美分，均超预期。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国6月批发销售月率
格隆汇08-07 20:38
【日股收评】收盘创历史新高！东证指数直逼3000点大关，这一个股提振最大
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日股的投资情绪。” 个股表现方面来看，索尼集团上涨4%，是对东证Topix指数提振最大的个股，此前该公司上调了全年营业利润预期4%，主要得益于游戏与影像业务的强劲表现。尽管权重股丰田汽车将全年营业利润预期下调16%，股价小幅下跌1.5%，Topix整体动能依然强劲。三菱UFJ金融集团股价上涨1.85%，三井住友金融集团上涨1.35%。医疗服务平台M3股价飙升22%，此前高盛将其目标股价从2,250日元上调至2,300日元。化妆品制造商资生堂大涨11%。半导体制造设备商东京电子连续第三日下跌，周四跌幅达2.46%，对日经指数造成最大拖累。芯片测试设备制造商Advantest则在早盘下跌后实现翻红，最终上涨0.3%。
云涌08-07 16:18
TCL电子(1070.HK)：Mini LED电视出货量稳居全球第一，上半年经调整归母净利润预增45%-65%
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规模化落地的全球舞台。上世纪80年代索尼、三星借体育营销打开全球市场的路径。无独有偶，TCL近30余年来一直积极布局顶级体育及娱乐IP，并注入了更鲜明的“中国式创新”基因。根据全球不同国家不同类别的体育赛事热度，TCL在全球不同市场分别布局足球、篮球、橄榄球等受当地消费者欢迎的体育赛事合作：在欧洲成为多国国家足球队合作伙伴，在北美签约NFL，并深耕中国CBA与LPL联赛。这种“全球本土化”营销策略，使TCL成功打入区域文化圈层。 2025年2月，TCL电子成为奥林匹克全球合作伙伴，标志着TCL品牌全球化进入新阶段。TOP计划不仅带来全球曝光度，更赋予其通过智能终端赋能奥运的使命。从为运动员提供显示技术支持，到为观众打造沉浸式观赛体验，TCL将奥运会作为展示其Mini LED画质与AI交互能力的超级场景。这种“科技+体育”的叙事，既强化了品牌的高端形象，也加速了其在新兴市场的渗透。在奥林匹克全球合作战略的赋能下，2025年上半年TCL电子的全球市场扩张呈现加速多点开花之势。 2025年上半年，TCL电子的全球版图扩张继续多点开花。其中，新兴市场成为其高增长引擎，TCL电子在该区域的出货量增长17.9%，并在菲律宾、澳大利亚等四个国家夺得市占率第一。成熟市场则显现显著的结构性优化。在北美市场这一腹地，TCL电子主动调整渠道和产品结构，聚焦BestBuy等中高端渠道，并铺设更多中高端SKU。2025年上半年，北美市场中，TCL电子65吋以上机型同比增长60.5%，Mini LED出货量飙升349.6%。此外，TCL电视在欧洲市场出货量同比提升13.3%，于法国与波兰稳居前二席位；其中75吋以上高端产品增幅高达71.7%，Mini LED TV出货量大幅增长91.0%。与之同时，TCL电子在中国本土市场表现也十分突出，2025年上半年TCL Mini LED出货量激增154.2%，特别是在618购物节期间，Mini LED电视斩获全渠道销量冠军，借助以旧换新政策红利加速市场渗透。国补通过“立减15%”“以旧换新补贴15%-20%”等政策，降低高端产品购买门槛，推动消费需求向高附加值产品转移加速中高端大屏的渗透。奥维云网（AVC）监测数据显示，在国补推动下，2025年618期间彩电线上市场98英寸及以上产品销量达5.9万台，同比增长高达133.3%，远超出彩电市场平均增速。纵观TCL的战略布局，其核心竞争力在于技术迭代与品牌势能的协同效应。Mini LED与AI的双重押注，使其在显示品质与智能交互两个维度建立了护城河；而奥林匹克等顶级IP的背书，则将技术优势转化为全球消费者认知，并悄然构筑起面向未来的价值引擎。全球的高端显示争夺战，本质是技术代际更迭主导的产业链权力转移。这场由中国企业主导的产业变革，或将重塑未来十年的消费电子版图。
格隆汇07-28 14:48

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