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潘功胜释出超明确信号！中国交易望迎10年最大变革彭博社：官方将调整政策利率

于零，而且市场对政府债券的需求强劲。纽约梅隆银行驻香港亚太区高级策略师Wee Khoon Chong表示：“中国央行提出主权债券交易的讨论令人鼓舞，无论是否量化宽松，中国央行的潜在参与都可能改善市场流动性。” 潘功胜指出，今年其他经济体纷纷降息，货币政策放松空间较大。美元升值势头减弱，有利于人民币汇率稳定，扩大中国货币政策空间。他还表示，一些银行的贷款市场报价与他们向客户提供的实际最优贷款利率存在很大偏差，这加剧了人们对未来几个月贷款市场报价将下调的猜测。他说，中国央行将努力提高此类报价的质量，以更好地反映贷款市场的利率水平。

圈内人2024-06-20

不降息！中国6月一年期、五年期LPR均维持不变

行向经济注入资金和调节流动性的方式。纽约梅隆银行亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示：“中国央行提出交易国债的讨论令人鼓舞。无论是否量化宽松，央行的潜在参与都可能改善市场流动性。” 国君证券认为，在社融与M2剪刀差加速走扩的背景下，央行购债的主要逻辑在于稳货币和缓缩表，而卖债的表态则由稳汇率和降早偿这两个动机驱动。澳新银行的分析师星照鹏认为：“这显然表明未来几年货币政策目标和工具将发生改革。” 他还指出，这将是自2014年以来“最大的改革”。2014年以来，中国央行开始引入中期借贷便利 (MLF) 向商业银行和政策性银行注资。降息依然可期近期的数据显示，经济依然需要政策的支持，这也导致市场对降息的预期持续升温。不过，东吴证券认为，货币政策，汇率稳定、息差稳定和打击空转的三座“大山”，使得央行在降准降息问题上始终“投鼠忌器”。对于6月LPR保持不变，民生银行首席经济学家温彬分析主要原因在于：一是6月MLF利率维持不变，LPR报价的定价基础未发生变化。二是商业银行净息差仍在继续收窄，LPR报价短期无下调空间。三是当前部分贷款利率已经较低，LPR报价维持不变，也旨在防空转、提效率。他预计，短期内政策利率持稳，但为降低融资成本、维持银行净息差稳定，存款利率仍需要进一步下调，最快可能在年中至三季度落地，进而为后续LPR报价打开一定下行空间。此外，结合内外因素，政策性降息的实施条件也正逐步积累，窗口有望在三季度开启。

格隆汇2024-06-20

区块链动态2024年6月12日早参考

些交易借入以太坊 (ETH) 和现金。纽约梅隆银行将担任转让代理，处理申购和赎回订单并保存基金所有权记录。该文件还详细说明了之前披露的角色，包括纽约梅隆银行作为管理员和现金托管人的角色、Coinbase Custody作为以太坊托管人的角色、Coinbase Inc.作为主要执行机构的角色、特拉华信托公司作为受托人的角色，以及ProShare Capital Management作为发起人的角色。该文件允许对每个职位进行变更，包括纽约梅隆银行管理员职位的初始任期为两年，并每年续任。 ProShares还可以随时添加或终止ETH托管人、现金托管人和主要执行代理。此外，Coinbase还可以选择辞去现金托管人的角色。 16. 金色财经报道，美国总统候选人唐纳德·特朗普会见了Bitcoin Magazine首席执行官和美国比特币矿企代表，并承诺支持在华盛顿特区进行加密挖矿业务。此外，唐纳德·特朗普告诉比特币矿工CleanSpark联合创始人，喜欢他们正在构建的东西。 17. 金色财经报道，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发文表示，对于下一轮上涨而言，美国比特币市场比离岸全球市场更为重要。稳定币通常被视为全球离岸买方流动性。它们的市值在增长，但与BTC和ETH市值的比率正在下降。自由浮动的市值和外汇储备也是如此。仅靠稳定币无法推动下一次市场飙升。 Coinbase在全球BTC/USD现货市场占有46%的份额，且影响力不断上升，这可能是由机构经纪服务推动的。韩元是交易量第二大的法定货币，但主要是山寨币。上个月Upbit 82%的交易量来自山寨币。此外，Coinbase上的BTC/USD交易量是Upbit上BTC/KRW交易量的五倍。 18. 金色财经报道，据链上分析师余烬监测，一ENA的鲸鱼在10小时前赎回了2323.9万枚ENA（价值约3000万美元）后，将其中1936万枚ENA（价值约1409万美元）转入了币安交易所。目前，这位鲸鱼地址中仅剩387.9万枚ENA（约276万美元）。如果该鲸鱼在币安出售这些ENA，损失将达到1315万美元，亏损幅度约为44%。来源：金色财经

金色财经2024-06-12

以太坊现货ETF上市之后的需求可能远低比特币现货ETF

史累计净流入已达153.38亿美元。纽约梅隆银行：39%的家族办公室正投资或探索加密货币据Bitcoin.com报道，2024年纽约梅隆银行财富管理研究显示，家族办公室对加密货币投资的看法存在分歧。接受调查的家族办公室中，约有39%的人正在积极投资加密货币或考虑投资加密货币，这凸显了他们对这一现代资产类别的浓厚兴趣。这些家族办公室的动机是希望跟上数字资产带来的新投资趋势和机会。相反，同样比例（38%）的人表示对加密货币不感兴趣，原因是担心数字资产的高波动性和不明确的监管环境。黑客和网络犯罪等问题进一步阻碍了这些家族办公室参与加密货币。在那些探索或投资加密货币的人中，明显偏爱包含加密货币的公开市场ETF，有些人则倾向于在交易所直接交易。彭博社：多位行业人士预计现货以太坊 ETF需求可能远低于比特币分析师表示，现货以太坊ETF需求可能远低于现货比特币ETF。BTC Markets Pty首席执行官Caroline Bowler表示：“以太坊没有比特币的知名度。”她补充说，比特币的市值为1.4万亿美元，是以太坊的三倍，因此认为“它不会产生同样的影响。”以Nikolaos Panigintzoglou为首的摩根大通策略师估计，拟议以太坊投资组合将在今年剩余时间内吸引“适度”的10亿至30亿美元的净流入。彭博高级 ETF 分析师 EricBalchunas则表示，这些产品可能难以获得美国比特币ETF资产的20%，目前后者资产规模达625亿美元。K33research高级研究分析师Vetle Lunde则持乐观态度，他预计，前五个月将有40亿美元的净流入，“巨大的供应吸收冲击”将提振以太坊。文/我是周悦盈感谢阅读来源：金色财经

金色财经2024-06-07

比特币减半影响：加密货币交易在5月下降20%

，足证其具有作为另类资产的存续能力4.纽约梅隆银行：39%的家办正在投资或探索加密货币5.美SEC主席：如果加密交易所“操纵市场”，披露信息也无法使其免于诉讼来源：金色财经

金色财经2024-06-06

美联储今年不会降息！巴隆周刊：1970年代政策教训惨重无需下调利率刺激就业

美联储有充裕的时间等待更好的通胀数据。纽约梅隆银行首席投资官Jason Granet表示：“理论上，限制性利率和量化紧缩政策的结合应该会随着时间的推移软化经济。令大多数经济学家和市场参与者感到惊讶的是，这种情况发生的速度如此缓慢。” 新冠疫情过后，经济恢复的原因有很多，其中很多都与消费者的持续强劲有关。尽管密歇根大学消费者信心调查的最新数据接近数十年来的最低水平，但零售额在过去一年增长了3%。过去几年，由于疫情刺激计划的发放、工资增长以及股市和房地产市场的繁荣，各个收入水平的家庭财富都有了显著增长。目前失业率为3.9%，两年多来一直保持在4%以下，这是半个多世纪以来最长的失业率。空缺职位数量已从2022年初的峰值大幅下降，但仍远高于疫情前的水平。 FS Investments首席美国经济学家Lara Rhame表示：“所有关于劳动力市场放缓的担忧都为时过早。人们往往将正常化误认为是疲软，而事实上劳动力市场仍然相当强劲。” 换句话说，美联储不需要降低利率来实现充分就业，这是其双重使命的一部分，同时促进价格稳定。当然，并非所有经济学家都认为今年不会降息。 PGIM固定收益首席美国经济学家汤姆·波塞利(Tom Porcelli)指出，经济中周期性较强的行业招聘速度放缓，今年临时服务岗位减少，调查显示有意增加就业的企业比例下降，而这三个因素都表明劳动力市场正在失去动力。 “美联储知道这一切，我认为他们心里想的是，如果他们能降息，就能延长周期，”波切利说。“我非常赞同这个想法。” 波塞利认为，鲍威尔和其他美联储官员倾向于降低利率，只是在等待降息的机会。他预计，到2024年底，美联储将至少降息1次，甚至2次。“这个机会如何出现？”他说。“如果劳动力市场出现疲软，他们就会离开。但事情比这更简单，他们只需要更多通胀数据朝着正确的方向发展。” 然而，今年时间并不站在美联储这一边。鉴于2024年迄今为止通胀没有取得进展，人们普遍认为联邦公开市场委员会(FOMC)在6月和7月会议上降息的可能性不大。9月的会议将是“现场”会议，这意味着可能会在当时做出决定，但同样，由于经济的持久实力和技术因素，数据不太可能配合。基数效应就是一个例子，2023年5月，PCE价格指数上涨0.1%，去年6月上涨0.2%，7月上涨0.1%。如果今年同期通胀以更快的速度增长，通胀率将逐年上升，这使得美联储官员难以获得他们所希望的通胀正在向2%冷却的信心。那么11月的会议呢？会议将于11月6日，也就是选举日的第二天召开，除非数据要求改变利率，否则考虑到时间安排，FOMC成员可能不会想引起波澜。这意味着12月将成为2024年降息的最后机会，但有强有力的理由维持现状。首先，过去两年，宽松的财政政策抵消了紧缩的货币政策，而且几乎没有理由认为在选举年或2025年联邦政府的慷慨会减少。正如经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)的名言：“没有什么比临时的政府计划更永久的了。” 美国联邦预算赤字有望在截至9月30日的当前财年达到1.5万亿美元，相当于美国GDP的6%左右。这对经济增长来说是一个巨大的推动力，并将持续到年底。与此同时，货币政策对实体经济的影响可能不如以往的利率周期那么强大，部分原因是2009年至2022年期间的超低利率。在此期间，数百万房主的30年期抵押贷款利率固定在4%以下。企业同样借此机会以历史低位利率进行再融资并延长借款期限，而许多美国最大公司都是净利息收入者。此外，尽管银行贷款标准可能已经收紧，但如今企业还有其他筹集资金的选择，包括私人债务和私募股权基金。美国经济的更广泛金融状况指标处于宽松区间。芝加哥联储的全国金融状况指数与2022年1月一样宽松。股价上涨和信贷利差收窄是金融状况指数的输入因素。 21世纪转向更多以软件为基础、轻资本的业务，进一步使经济活动免受利率变化的影响，而这还是在人工智能(AI)真正起飞之前。结果是，利率大幅上涨需要比平时更长的时间才能限制经济活动，这也是美联储可能认为在较长时期内维持利率稳定是合理的另一个原因。

小萧2024-06-01

今日：又是440亿美元风暴冲击！三大利空突袭全球市场，中国为何躲过去了？

——也就是说，‘坏消息就是坏消息’，”纽约梅隆银行的高级策略师Geoffrey Yu说。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其同事强调，在降低基准利率之前，需要有更多证据表明通胀正持续朝着2%的目标前进。 “对美联储降息的预期已经减弱，”Gupta表示，“隔夜尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)提到，我们仍然不能排除2024年加息的可能性。” 根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具数据，交易员们目前认为，9月份降息至少25个基点的几率为44%，而一天前这一几乎还相当于抛硬币。布伦特原油价格上涨0.8%，至每桶84.93美元，美国WTI原油攀升至每桶80美元以上。在本周末欧佩克+会议召开之前，红海再次发生袭击事件，加剧中东地缘政治紧张局势。

欧罗巴2024-05-29

美股今起进入“T+1”时代两个重大考验迫在眉睫

动性不足，外汇交易成本可能因此上升。纽约梅隆银行(59.09,0.76,1.30%)T+1项目总监Christos Ekonomidis说：“我们已经为这些预期的浪潮做好了准备。我们知道在这样的过渡时期会出现一些问题，所以我们需要有合适的资源来迅速解决这些问题。” 人们希望一切都能顺利进行，但就连SEC上周也表示，这一过渡可能会导致“结算失败的短期上升，并给一小部分市场参与者带来挑战”。金融界的主要行业组织——证券业和金融市场协会（Sifma）已经成立了所谓的T+1指挥中心，以发现问题并协调应对措施。各行各业的公司已经准备了几个月，重新安置员工、调整班次、彻底改革工作流程，许多公司表示对自己的准备情况很有信心。令人担忧的是，其他所有交易方和中介机构是否也有类似的协调。 Sifma常务董事兼技术、运营和业务连续性主管Tom Price说：“行业内存在很多依赖关系，个别公司可能会遇到一些困难。但我感到鼓舞的是，各公司都在进行人员配置。他们正在确保员工在过渡期间不是在海边，而是在办公室。” 这不是华尔街第一次经历这样的转型，但业内专业人士表示，这将是最具挑战性的一次。 20世纪20年代的T+1时代被称为“咆哮的20年代”，部分原因是这十年美股的惊人表现，但最终这个T+1时代终结了，因为人工交易的性质意味着不可能跟上激增的交易活动。结算时间最终被推迟到五天。1987年“黑色星期一”股灾后，这一数字减少到三天，2017年又减少到两天，以更好地反映现代市场。由于当今市场的规模、跨境投资的复杂性，以及美国正在将许多其他市场甩在身后，因此这一次的T+1将是不同的。

金融界2024-05-28

今晚起实施！美股转向“T+1”结算，还“撞上”双重结算日、MSCI指数调整

升，并对一小部分市场参与者构成风险。纽约梅隆银行的托管业务商业产品主管Adam Watson表示，转向T+1是“正确的做法”，因为它降低了交易对手方在交易尚未结算时破产的风险。但他警告称，“你将看到短期失败率和融资成本上升”，以弥补可能无法达成协议的后果。分析师预计，非美国基金管理公司将在结算时间变短后将遇到较大的困难。举例而言，一名香港的投资者指示其美国经纪人周一买入苹果股票，T+2结算制度下，投资者本可以周二在香港购买美元以了结交易。但如果转向T+1，当香港外汇交易员周二上午开始办公时，周一达成的协议将已处于结算的最后阶段。花旗认为：“在外汇交易日结束时以及之后不久，流动性要求可能会进行调整。从中长期来看，我们预计随着我们进入正常业务流程，流动性将会改善。” 值得注意的是，此次结算机制的转变时点还撞上了两项重大事件，可能加剧市场波动。首先是周三的双重结算日，周五的T+2交易、周二的T+1交易同时到期。同时，MSCI的指数将在T+1机制施行后的第三个交易日（5月31日）进行调整，届时追踪指数的被动基金将重新调整持仓。

格隆汇2024-05-28

股票、公司债券、ETF将“无一幸免”！美国“T+1”时代意味着什么？

结算日，清点周五以及周二达成的交易。纽约梅隆银行托管业务商业产品主管亚当沃森表示，转向 T+1 是“正确的做法”，因为它降低了交易对手在交易尚未结算时破产的风险。但他警告称，“你将看到短期失败和融资成本增加”，以弥补潜在的交易失败。在美国，存管信托及结算公司股票清算所对延长期限有一定的自由裁量权。然而在欧盟和英国，罚款每天都会执行，直到交易结算为止。新系统将面临早期测试。虽然特意选择在美国假期——阵亡将士纪念日——提供额外一天的时间来处理转换，但转换将在一周内进行，同时两大指数提供商也做出调整，这可能会增加波动性和交易量，因为基金经理会调整其持股以适应新的权重。追踪富时罗素 (FTSE Russell) 美国指数的基金本周将开始调整其持股，作为其年度转变的一部分，而5月31日星期五是追踪MSCI指数的基金调整其投资组合的半年度截止日期。然而，美国证券集中保管结算公司（DTCC）表示，它每年处理数次指数重新平衡和双重结算日。DTCC清算和证券服务总裁Brian Steele表示：“我们有信心在T+1环境中处理更多交易量。”

Dan19772024-05-28

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