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中东冲突升级、黄金避险买盘爆发！金价强势站上1950 鲍威尔重磅讲话恐点燃行情
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逾5个百分点后有更多时间来评估经济。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，利率将不得不在限制性水平上维持“一段时间”，才能使通胀率回落到美联储2%的目标水平。威廉姆斯周三在纽约Queens College的一场座谈会上表示：“我们将坚持下去，以确保我们真正持续实现2%的目标。我们需要在一段时间内维持这种限制性政策立场。” 威廉姆斯上个月表示，美联储的加息之旅可能已走完，当前“处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平”。香港时间周五00:00，美联储主席鲍威尔将在纽约经济俱乐部发表讲话，这将是下月政策会议缄默期前最重要的官员表态。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，在美联储主席鲍威尔发表讲话之前，美元在窄幅范围内盘整。鲍威尔是否会重申进一步收紧政策的适当性，或者是否会加入其他美联储官员的行列(因为美国国债收益率上升，他们支持保持利率稳定的必要性)，这一点值得关注。高利率环境不利于金价，因为黄金本身不生息，持有黄金的机会成本将增加。这也是导致黄金过去一年来受到打压。市场将密切关注鲍威尔对最近美债收益率攀升的看法。最近几天，多位美联储官员表示，美国国债收益率上升表明金融环境正在收紧，可能没有必要进一步加息。自美联储7月份宣布加息以来，美国中长期债券收益率普遍上升超过100个基点。蒙特利尔银行高级经济学家Sal Guatier表示：“鲍威尔可能会强调实现通胀目标还很遥远，重申政策决定取决于数据，未来加息的选项将保留。”同时，他预计鲍威尔将继续打压有关降息或美联储政策其他方面变化前景的猜测，比如缩表。 Gainsville Coins首席市场分析师Everett Millman说，假如鲍威尔暗示美联储已经走到加息周期终点，就算降息尚远，对黄金仍将是利多。
会员
tqttier2023-10-19
决策分析：10年期美债收益率持续攀升中东局势复杂化增加避险情绪黄金白银稳步上涨
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美国经济前景稳定或可能出现扩张放缓。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，利率必须在“一段时间内”保持在限制性水平，才能使通胀回到央行目标。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒指出，政策制定者可以等待并收集更多数据，然后再决定经济是否需要进一步货币紧缩。美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀已经下降，但仍然居高不下。她强调了商品支出的出乎意料的坚挺，这种情况没有恢复到疫情前的模式，与其他国家相比，美国的经济状况可能具有独特性。 City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示：“我们只是不知道通胀将保持高位多久，这反过来又让人对高利率能否持续产生疑问。从美国近期数据、油价和美联储评论来看，美联储可能需要很长时间才能再次降息。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四在纽约经济俱乐部发表讲话。 Evercore分析师Krishna Guha表示，投资者对经济意外上行是否会导致美联储进一步收紧政策感到焦虑。然而，我们认为鲍威尔将坚持副主席菲利普·杰斐逊传达的信息，即数据一直强劲，“但收益率也出现了大幅波动，这导致了金融状况收紧，因此，11月份的政策反应并不紧迫，美联储可以采取观望的态度。” 周三，10年期国债收益率攀升，自2007年以来首次突破4.9%。与此同时，受欢迎的30年期固定抵押贷款利率的平均利率刚刚达到8%，为2000年以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1014) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 英国9月季调后零售销售(月率) 09:00美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话 10:20芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节 14:30费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 16:00达拉斯联储主席洛根发表讲话 23:35日本央行行长植田和男发表讲话 06:00美联储副主席杰斐逊在美联储理事会主办的第18届央行会议上致开幕词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0536，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0577，进一步阻力位于1.0621，关键阻力位于1.0648；汇价下行的初步支撑位于1.0506，进一步支撑位于1.0479，更关键支撑位于1.0435。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2140，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2187，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2261；汇价下行的初步支撑位于1.2113，进一步支撑位于1.2088，更关键支撑位于1.2039。日元：美元/日元上涨，收报149.9220，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.055，进一步阻力位150.225，关键阻力位于150.51；汇价下行的初步支撑位于149.6，进一步支撑位于149.315，更关键支撑位于149.145。
埃尔文2023-10-19
美联储理事沃勒暗示支持按兵不动提议对经济观望一段时间
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说，“就目前而言，下结论为时过早”。纽约联储行长John Williams周三表示，利率必须在限制性水平维持一段时间，才能让通胀率达到决策者的目标。 Williams在纽约Queens College主办的一次活动上表示，“我们将坚持下去，以确保真正实现2%的通胀目标”。美联储理事Michelle Bowman也在周三发表讲话，她说美联储“高度关注”实现通胀目标。其在“美联储倾听”活动上表示，“通胀已经回落但我们知道它仍然过高。央行实现目标的能力很大程度上取决于是否能将临时性事件的短期影响和经济长期结构性转变区分开来”。沃勒表示，他正在观察两种情境，过去几个月的趋势是劳动力市场强劲而通胀减速，工资增长放缓，如果这种情况持续下去，“我相信我们可以保持政策利率稳定，让经济以预期的方式发展”。 “但是我也不能不考虑第二种情况，即需求和经济活动继续保持最近的速度，可能给通胀带来持续的上行压力，并阻碍甚至扭转通胀向2%回落的进程，”他说，“如果美联储不采取行动，那么在抗通胀方面取得的成果和长期价格稳定将面临风险”。在问答环节，沃勒表示现在讨论降息为时过早。他怀疑中东冲突对美国经济增长影响不大，除非战事出现升级和扩大。
金融界2023-10-19
纽约联储行长：需要在一段时间内将利率维持在限制性水平
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纽约联邦储备银行行长John Williams表示，利率将不得不在限制性水平上维持“一段时间”，才能使通胀率回落到美联储2%的目标水平。 “我们将坚持下去，以确保我们真正持续实现2%的目标，”Williams周三在纽约Queens College的一场座谈会上表示，“我们需要在一段时间内维持这种限制性政策立场。” 美联储官员料将在本月末的会议上维持利率不变，这使他们继自2022年3月以来加息逾5个百分点后有更多时间来评估经济。 9月份发布的预测显示美联储官员预计将于明年某个时候开始降息，Williams称基准利率“在未来几年将持续下降，但这将取决于数据，取决于我们将看到什么。” “我们必须关注世界各地正在发生的情况，无论是战争还是其他地缘政治事态发展，并在看待全球经济以及其对美国经济的影响时考虑这些因素，”Williams说，“我们生活在全球金融体系和全球经济中。” Williams上个月表示，美联储的加息之旅可能已走完，当前“处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平”．
金融界2023-10-19
巴以冲突传来两则新消息！避险情绪笼罩市场美元黄金罕见齐涨、美股“祸不单行”
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全由数据驱动。没有人预计近期会降息。纽约联储主席威廉姆斯表示，需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。明尼阿波利斯联储卡什卡利周二表示，通胀回落所需时间比预期长得多，且“仍过高”。费城联储主席哈克表示，美联储应该延长暂停升息的时间，因为越来越多的证据显示，借贷成本上升将放缓经济。美联储官员将在10月21日进入一段“缄默期”，之后央行将在10月31日至11月11日举行货币政策会议。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，联邦基金期货交易员预计，美联储在年底前再次加息的可能性为40%，但下个月加息的可能性只有11%。美元指数维持涨势美元周三上涨，美联储几位官员将发表讲话，同时投资者密切关注哈马斯与以色列之间的战争，寻找升级迹象。美市盘中，美元指数一度上涨至106.64高点，现回落至106.46一线交投。目前，美元指数低于10月3日创下的自2022年11月以来的最高水平107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）由于预期美联储将在更长时间内维持较高利率，以努力使通胀率更接近2%的目标，美元因此受益。纽约FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示，“很大程度上，我认为汇率走势仍以利率为基础，”而美联储“维持高利率以对抗通胀的决心非常坚定。” 自7月中旬以来，基准的10年期美国国债收益率攀升了约100个基点，美元指数上涨了约7%。技术上，Kshitij咨询服务团队指出，只要保持在106.50下方，那么美元指数可能看空，并跌向105.50。黄金一度突破1960美元金价周三升至逾一个月高位，随着中东冲突不断升级，投资者纷纷涌向这种避险金属。现货黄金一度站上1960美元/盎司，创下8月份以来的新高，现回落至1952美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “中东地区风险升高，推动了对黄金和白银的避险需求，两者的技术态势也有所改善。我认为金价近期将突破2000美元，”Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示。 “如果中东局势缓和，金价将回落，但目前市场预计局势将进一步升级。” 在政治和金融不确定的情况下，黄金被认为是一种安全的保值手段。10月份迄今为止，金价已上涨逾5%。美股主要股指在避险情绪的影响下下跌。周二，加沙市一家医院发生爆炸，造成约500名巴勒斯坦人死亡。以色列和巴勒斯坦官员相互指责爆炸是对方所为。彭博社分析师Eddie van der Walt表示，目前金价有很大的溢价，这可能是由于对中东忧虑的尾部风险保险需求旺盛。如果以利率和美元等金融因素为基础，溢价会低得多。黄金的金融模型价值（使用对10年期美债实际收益率、彭博美元指数以及ETF持仓量作为自变量进行多元回归分析的数据，时间跨度为2007年至今）已从5月份的1700美元/盎司附近跌至周二的1533美元/盎司。与此同时，金价与5月底基本持平。这意味着黄金相对于其模型价值的溢价目前创下了400美元以上的历史新高，这确实表明目前黄金有很强的避险买盘，而其他资产还没有完全意识到这一点。市场的焦点还在美联储主席鲍威尔定于周四发表的讲话上，在几位美国政策制定者近期发表鸽派言论后，他的讲话可能为美联储的利率路径提供一些清晰的信息。根据芝商所的美联储观察工具，交易员预计美联储今年维持利率不变的可能性约为60%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中强调，许多资产管理公司通过交易所交易基金(ETF)交易黄金，他们继续关注美国经济走强、债券收益率上升以及利率见顶可能再次推迟。 Hansen补充说，黄金ETF的总持仓量继续下降，票据市场仍处于卖出模式。
夏洛特2023-10-19
会员
美联储经济学家表示，美国国债流动性基本与波动性一致
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FX168财经报社(北美)讯纽约联储资本市场研究主管迈克尔·弗莱明（Michael Fleming）对“鉴于波动程度，流动性是否异常”的评估发现，五年期和十年期国债符合预期，而两年期国债显示“价格影响略高于预期”考虑到波动性”。纽约联邦储备银行 (Fed) 经济学家表示，自3月份几家地区性银行倒闭造成混乱以来，国债市场流动性已基本恢复正常。纽约联储资本市场研究主管迈克尔·弗莱明在其发表的一篇文章中写道，美国政府债券市场的流动性“继续密切跟踪利率波动路径所预期的水平”3月份硅谷银行和Signature银行倒闭后，情况“急剧恶化”，但很快就恢复了。弗莱明对“鉴于波动程度，流动性是否异常”的评估发现，五年期和十年期国债符合这一情况，而两年期债券则显示“考虑到波动性，价格影响略高于预期”。流动性是将资产转换为现金的成本，反之亦然，可以通过多种方式来衡量。弗莱明的分析使用了买价和卖价之间的价差、订单簿深度以及纽约交易日最近拍卖的两年期、五年期和十年期票据交易的价格影响。弗莱明表示，3 月份所有期限的最低报价和最高要价之间的差异（称为买卖价差）均扩大，但对于两年期国债而言，极端情况超过了新冠疫情引发的危机最严重时的情况。在区域银行危机期间，订单簿中可买卖的最佳证券平均数量也有所下降。价格影响指标也显示出类似的恶化。弗莱明发现，所有指标在一个月左右的时间内都有所改善。地区银行倒闭引发美国国债收益率大幅下跌，两年期国债收益率创下1982年以来最大跌幅。自美联储于2022年3月开始一系列旨在抑制通胀的加息以来，收益率一直处于上升趋势。。自 2014 年以来，国债市场流动性出现数次崩溃，监管机构正在多管齐下努力支撑流动性。弗莱明写道：“尽管考虑到利率波动程度，国债市场流动性并没有异常糟糕，但政策制定者和市场参与者继续保持警惕是适当的。” “自 2020 年 3 月以来，市场平稳处理大量交易流的能力一直令人担忧”，最近的研究“表明对中介能力的限制会加剧流动性不足。”
丰雪鑫992023-10-19
纽约联储调查：家庭资产负债表强劲，但高利率可能增加压力
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纽约联储最新研究显示，由于疫情期间较低的利率和贷款延期计划，美国消费者的基础更加稳固。尽管如此，随着时间的推移，一些家庭可能会面临更大的压力，因为学生贷款的还款额正在恢复，利率也在上升。研究显示，在疫情期间为降低利率而进行贷款再融资的房主受益于较少的按揭付款，腾出的现金可用于偿还债务、建立储蓄或支持支出。截至今年第二季度，许多房主还从他们的房产中提取了房屋净值，为他们提供了约2800亿美元的额外现金。但一些家庭可能会开始感受到利率的挤压，随着越来越多的人以更高的利率购买住房和汽车，更多的消费者将面临更高的还款额，这可能使他们的消费现金减少。
金融界2023-10-18
伊朗升起“战争和复仇”黑旗！黄金暴拉冲破关键阻力1945，今日美联储风暴来袭
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话，美联储理事沃勒，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯， 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将陆续发表讲话。此外，数据显示，第三季中国经济较上年同期增长快于预期，这也提振了金价。
会员
厉害啦2023-10-18
伊朗突然对以色列“放狠话”、黄金再度爆发！金价飙升突破1945美元多头瞄准下一阻力
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前景发表讲话；香港时间周四00:30，纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话；香港时间01:00，美联储理事鲍曼将在“美联储倾听”活动上致开幕词；香港时间周四03:15，费城联储主席哈克将就劳动力挑战发表讲话。此外，香港时间周四02:00，美联储将公布经济状况褐皮书。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，金价在关键的20日移动均线(DMA)1930美元/盎司上方持稳，稍早金价冲破该水准。14日相对强弱指数(RSI)在中线上方走高，表明还有更多上行空间。金价下一个阻力位见于9月20日高点1947美元/盎司，若突破该水平，9月1日高点1953美元/盎司将受到考验。 Mehta称，如果金价持续升穿1953美元/盎司，可能会推动金价出现新的上升趋势，并涨向1970-1980美元/盎司阻力区域。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta指出，如果金价未能在200日移动均线1930美元/盎司上方找到强有力的立足点，那么金价有可能向100日移动均线1923美元/盎司的支撑位回撤。再往下看，黄金卖家将关注昨日低点1912美元/盎司。香港时间17:55，现货黄金报1945.27美元/盎司。
风枫2023-10-18
黄金突然急涨！伊朗呼吁穆斯林国家抵制以色列金价日内飙升逾20美元欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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前景发表讲话；香港时间周四00:30，纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话；香港时间01:00，美联储理事鲍曼将在“美联储倾听”活动上致开幕词；香港时间周四03:15，费城联储主席哈克将就劳动力挑战发表讲话。此外，香港时间周四02:00，美联储将公布经济状况褐皮书。美联储官员将在10月21日进入“静默期”，并在10月31日至11月1日召开为期两天的政策会议。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，联邦基金期货交易员预估美联储下月加息的可能性只有12%。投资者将继续密切关注巴以冲突的事态发展。当地时间10月17日晚，加沙地带加沙城的“阿赫利阿拉伯医院”遭以军空袭，造成严重人员伤亡。据路透社、美联社援引加沙地带卫生部门匿名信源报道称，袭击已造成至少500人死亡。分析人士指出，紧张局势升级的威胁继续为金价提供支撑，自本月早些时候哈马斯突然袭击以色列以来，金价已上升约5%。 FXStreet分析师Lallalit Srijandorn指出，以色列和哈马斯之间的地缘政治紧张局势仍然是焦点。以色列和哈马斯之间不断升级的地缘政治紧张局势可能会提振对黄金等传统避险资产的需求。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在之前几个交易日上升，并测试主要看空通道阻力。目前等待欧元/美元回落，并恢复看空趋势，主要目标瞄准1.0510，然后是1.0450水平。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看空趋势。只要保持在看空通道阻力下方，那么看空预期仍然有效；突破这一位于1.0575处的阻力将是欧元/美元开始看涨走势的关键因素，在这种情况下，汇价可能首先测试1.0640区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0480以及阻力位1.0630之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元一度接近关键支撑1.2130，然后展开反弹，这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待英镑/美元测试下一主要目标1.2297。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元需要突破50周期指数移动平均线(EMA)形成的阻力线1.2200，以帮助推动汇价触及上述目标。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2135，这将止住预期中的升势，并推动汇价前景转为看空，并首先跌向1.2037。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2100以及阻力位1.2270之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元一度测试关键阻力1.3680，然后出现回落，这令看空趋势情景在未来一段时间仍然有效。随机指标传递负面信号。目前等待美元/加元测试主要目标1.3570，然后是1.3500水平。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，若美元/加元突破1.3680，这将止住预期中的跌势，并导致汇价前景转为看涨。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3560以及阻力位1.3690之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价开始今日交易后强势上升，并接近等待的目标价位1945.20美元/盎司。金价突破这一水平、并在短期内进一步升至1977.25美元/盎司的道路似乎已经打开。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，依然预测金价在未来一段时间处于看涨趋势情景。从4小时图来看，50周期EMA继续对金价构成支撑。需要考虑到的是，若金价未能突破1945.20美元/盎司，这将推动金价回落并再次测试1913.15美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位1920.00美元/盎司以及阻力位1955.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
tqttier2023-10-18

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