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今晚三件大事重磅来袭！小心市场剧烈波动大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

最青睐的通胀指标、欧洲央行行长拉加德与纽约联储主席威廉姆斯讲话，预计这些因素将引发市场剧烈波动。香港时间周五20:30，美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美联储最青睐的通胀指标，即美国核心PCE物价指数，同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过，2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“若核心PCE低于预期，代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 知名机构XM.Com表示，从2月核心CPI的放缓来看，这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此，核心PCE的进一步放缓，可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点，从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。香港时间周五23:00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德近期重申，官员们将根据需要采取行动应对通胀和银行系统面临的威胁。拉加德3月20日在欧洲议会向议员表示：“我们正在密切关注市场动态，随时准备采取必要行动，以维护价格稳定和金融稳定。” 香港时间周六03:00，纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯当地时间3月22日表示，美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标，威廉姆斯认为，美联储需要采取进一步措施，在供应受限的情况下降低需求，以稳定物价。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委，也是美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点欧元/美元昨日强势上升至1.0926的高点令人意外(我们预计欧元/美元将在一个区间内交易)。虽然出现超买，但欧元/美元可能突破1.0930附近的本月以来高点。鉴于超买状况，下一个阻力位1.0970今日不太可能进入视野。支撑位位于1.0880；假如跌破1.0865，将表明上行压力已经消退。未来1-3周走势前瞻自周一(3月27日)以来，我们一直持有同样的观点，我们指出，欧元/美元“似乎进入盘整阶段，可能在1.0660和1.0870之间交易”。我们昨日指出，“虽然短期上升势头有所改善，但欧元/美元必须突破1.0900并保持在这一水平上方，才有可能持续上涨。”我们补充说，“欧元/美元明显突破1.0900的前景目前相当低，但只要欧元/美元在未来几天保持在1.0770的‘强支撑位’之上，这一可能性仍将保持完好。”在周四纽约时段早盘交易中，欧元/美元突破1.0900，升至1.0926，然后收于1.0901(昨日上升0.53%)。上行势头进一步改善，欧元/美元可能会走强至1.0970。在下行方面，“强力支撑位”已经从1.0770上升至1.0820。展望未来，1.0970上方的下一个重要阻力位是1.1035。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点昨日我们认为英镑/美元会走低的观点是不正确的，该货币对一度升至1.2393，然后收于1.2387(昨日上升0.59%)。虽然上升势头有所增强，但英镑/美元必须突破主要阻力位1.2400，才有可能持续上涨。英镑/美元突破1.2400的可能性偏高。下一个阻力位1.2450是一个重要的水平，可能不容易突破。只要英镑/美元保持在1.2340上方(次要支撑位为1.2365)，上行风险就保持完好。未来1-3周走势前瞻两天前(3月29日)，我们指出，“上行势头似乎正在形成，但英镑/美元必须突破1.2400并保持在这一水平上方，才有可能持续上涨”。我们补充说，“目前明显突破1.2400的可能性不高，但只要英镑/美元在未来几天保持在1.2240上方，那么这一可能性就保持完好。”昨日，英镑/美元升至1.2393的高点。虽然英镑/美元没有突破1.2400，但大幅改善的上行势头表明英镑/美元可能会升至1.2450。突破这一重要阻力位可能会导致升势加速。在下行方面，“强力支撑位”已经从1.2240上升至1.2300。展望未来，1.2450上方下一个值得关注的水平是1.2550。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日，我们预计澳元/美元将在0.6655/0.6700区间内交易。然而，澳元/美元升至0.6718的高点，然后收于0.6713(昨日上升0.43%)。上升势头有所改善，尽管不多。今日，澳元/美元可能会走高，但不太可能挑战主要阻力位0.6760(还有另一个阻力位在0.6730)。在下行方面，若跌破0.6685(次要支撑位在0.6700)，将表明当前温和的上行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻昨日，我们指出，“尽管澳元/美元可能会走低，但该货币对必须明显跌破0.6625，然后才可能持续下滑。”我们补充说，“目前澳元/美元明显跌破0.6625的可能性相当低。”澳元/美元随后反弹，下跌势头已经消散。在上升到0.6718的高点之后，上升势头反而有所改善。不过，眼下澳元/美元必须明显突破0.6760，才有可能持续上涨。明确突破0.6760的可能性并不高，但只要澳元/美元在未来1-2天内保持在0.6655上方，那么这一可能性就会保持完好。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点昨日，我们指出，“美元/日元仍有大幅上升的空间，但深度超买的情况表明，该货币对不太可能持续升至133.50上方。”美元/日元随后在132.19-132.96之间相对平静地交易。周五亚洲市场早盘，美元/日元上升至133.00上方。今日，美元/日元突破133.50并会不令人惊讶，但主要阻力位134.20可能遥不可及。支撑位在132.80，随后是132.40。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点仍然有效。正如昨日指出的那样，最近美元/日元的疲软走势已经结束。目前美元/日元的反弹走势可能会延伸至134.20。在目前阶段，不太可能持续上升到这一水平以上。总的来说，只要美元/日元保持在131.70(昨日的“强力支撑”水平为131.20)上方，当前的上行压力将保持完好。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

会员

tqttier2023-03-31

劲爆行情箭在弦上！美国PCE通胀数据与美联储三把手讲话重磅来袭欧元、英镑、日元和黄金日内交易分析

金融稳定。” 香港时间周六03:00，纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委，也是美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。威廉姆斯当地时间3月22日表示，美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标，威廉姆斯认为，美联储需要采取进一步措施，在供应受限的情况下降低需求，以稳定物价。随着能源价格下滑，德国3月通胀率显著放缓，但仍高于市场预期，增加欧洲央行进一步收紧货币政策的压力。欧洲央行此前已明确表示，未来的加息将取决于经济数据。为了抑制通胀，自去年7月以来，欧洲央行已将存款利率调升350个基点至3%。美联储上周一如市场预期加息25个基点，但考虑到银行业出现动荡，美联储对于前景抱持谨慎态度。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示，欧洲央行和美联储之间出现分歧，这将打压美元。通胀数据显示欧洲央行还有很多工作要做，这可能缩小欧洲央行和美联储的利率差距。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日进一步上升，突破1.0900，并尝试维持在这一水平上方，这支持该货币对日内以及短期内继续预期中的看涨趋势，下一目标位于1.1032。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续构成支撑。需要指出的是，欧元/美元突破1.0920对于继续升势相当重要；假如未能突破这一水平，这将形成负面动力，可能推动欧元/美元前景转为看跌，并首先跌向1.0805区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0840以及阻力位1.1000之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元显现上升走势，并接近我们主要等待的目标价位1.2440。如图所示，英镑/美元在看涨通道内波动，若突破1.2440，下一看涨目标位于1.2610区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA提供良好支撑。需要考虑到的是，若英镑/美元跌破1.2325以及1.2270，这将止住预期中的升势，并推动该货币对出现一些日内看空调整。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2310以及阻力位1.2480之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元自昨日以来在窄幅区间内波动，目前维持在133.30下方，这令该货币对恢复主要看涨趋势的预期仍然有效，首个目标位于131.60，更下方目标位于130.40。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 美元/日元需要获得负面动力，从而帮助推动该货币对实现预期中的跌势。需要指出的是，假如美元/日元跌破132.00，这将帮助推动该货币对触及目标价位。另一方面，若美元/日元突破133.30，这将构成正面因素，并推动该货币对日内以及短期内前景转为看涨。预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.90以及阻力位133.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金如图所示，金价近期交易陷于对称三角形内，因此，假如金价突破1992.00美元/盎司阻力，这将提供良好的正面推动力，并支持金价继续主要看涨趋势的预期。金价首个目标位于2000.00美元/盎司，假如突破这一水平，金价可能延续升势至2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑。需要指出的是，若金价跌破1962.50美元/盎司，这将止住看涨走势，并推动金价出现新的看空调整。预计今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-03-31

兴业投资：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点

终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-03-31

兴业投资2023-03-31

HYCM兴业投资原油日评：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点

　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话　　美联储理事库克发表讲话

金融界2023-03-31

决策分析：美联储官员重申降通胀决心！科技板块推动市场走高市场静待PCE物价指数

歇根大学消费者信心指数终值 12:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 13:00美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 14:45美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话 08:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0904，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收高，收报1.2384，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收低，收报132.632，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

埃尔文2023-03-31

美国银行业危机恐卷土重来！巴克莱重磅警告：银行将迎来“第二波”存款外流

最终开始转嫁更高的利率，以争夺存款。纽约联储(New York Fed)去年11月的一项研究显示，最近几个周期都是如此。周期进入得越深，银行存款利率就越会跟随联邦基金利率。 (图片来源：纽约联储) 这一次，银行可能面临双重打击，因为储户或许可以在货币市场博得更高的利率，以及更高的安全感。阿巴特说道：“不管到目前为止，储户继续持有低收益存款的确切原因是什么，我们都认为，他们刚刚意识到，他们有能力在风险可能更低的货币市场基金中获得更高的收益。毕竟，与银行不同，货币基金的资产是非常短期的，因此在美联储紧缩周期中，它们面临的利率风险要小得多。” 目前，美国联邦基金利率与银行存款利率之间的息差处于历史常态范围的最宽端，并在本轮紧缩周期中迅速扩大，形成存款资金撤出的强大动力。 (图片来源：巴克莱) 从一个方面来看，目前货币市场共同基金管理的资产已经大幅增加。 (图片来源：彭博社) 然而，从另一个角度来看，本轮周期的货币基金资金流入可能才刚开始升温。 (图片来源：巴克莱) 在阿巴特看来，“储户已经达到了注意力转为关注的门槛，第二波存款外流已经开始，我们预计银行将更加积极地争夺存款。” 美联储当地时间3月24日公布的数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。美国财政部长耶伦当地时间3月23日表示，准备采取进一步行动，在银行体系动荡之际保障美国银行存款安全。国际评级机构穆迪公司3月23日发布的报告认为，美欧银行业危机传导至更广泛经济领域的风险正在上升，金融紧缩的时间越长，压力扩散到银行业以外领域的风险就越大，造成的损失也会越大。摩根大通银行分析师估算，自2022年以来，美国“最薄弱”的各家银行存款金额可能共计流失大约1万亿美元；其中半数存款外流发生在美国硅谷银行本月被接管后。

tqttier2023-03-30

本周美元苦日子可能还在后面！美国PCE通胀指标酝酿重大风险紧盯美联储三把手讲话

PCE数据公布后，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯将登场。值得关注的是，他们是否会追随鲍威尔的观点，反对降息的押注，以及市场是否会被说服。 XM.Com表示，即使是他们可能考虑在今年某个时候降息的最小暗示，也可能强化市场的解读，并放大美元的跌幅，尤其是美元/日元的跌幅。由于最近的银行业动荡，日元近来吸引了避险资金。此外，由于日本企业与工会达成了约30年来最大的加薪幅度，日本央行在未来几个月取消进一步宽松政策的可能性可能有所增加。美元/日元可能会继续走低 XM.Com指出，从技术面来看，美元/日元自3月8日以来一直处于下滑模式，当时该货币对触及138.15附近的阻力位，该水准为去年12月15日的高点。目前，美元/日元在130.00的整数关口附近徘徊，如果出现明显的向下突破，空头可能会测试1月16日低点127.20。如果继续走低，将证实该货币对将在更大的时间框架内出现更低的低点，并可能存在一路下跌至去年3月30日低点121.25的空间。 (美元/日元日线图来源：XM.Com) XM.Com补充道，若让形势好转，美元/日元可能需要升穿138.15区域。如果发生这种情况，将会确认更高的高点，多头可能会有信心瞄准去年11月21日高点(在142.25左右)。如果升势没有止步，美元/日元可能会进一步延伸至145.65区域，该区域在去年10月24日至11月9日期间构成支撑。

tqttier2023-03-29

贝莱德：美联储今年不会降息老剧本过时了

固程度”。美国2月份核心CPI上升，而纽约联储的研究发现，通胀持续的时间似乎将超过此前预期。　　贝莱德策略师表示：“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息举措。”他们写道，贝莱德正维持对发达市场股票的“低配”评级，以反映其市场观点。

金融界2023-03-28

“市场押注降息押错了”！全球最大资管公司：只有出现这一幕美联储才可能降息

费者物价指数(CPI)意外超出预期，而纽约联储的研究发现，通胀持续的时间似乎将超过此前预期。贝莱德策略师认为，只有在出现最严重的信贷紧缩，导致经济出现比预期还要更严重的衰退时，美联储才有可能降息。贝莱德正维持对发达市场股票的“低配”评级，以反映其市场观点。

晴天云2023-03-28

突发大行情！金价跳水逼近1955 美元等待美联储官员讲话考验欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

德联储主席巴尔金，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯，以及美联储理事沃勒和库克将发表讲话。美联储负责监管的副主席巴尔将分别在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会上就近期银行倒闭一事作证。美联储当地时间上周三宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。周五，美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。根据彭博社的调查中值，美国2月核心PCE物价指数预计将较上月上升0.4%。这将是自去年6月份以来的最大涨幅。美国2月PCE通胀报告定于周五公布。与2022年2月相比，核心PCE通胀指标预计将上升4.7%，而整体通胀指标预计将上升5.1%，都是美联储目标的两倍多。彭博社经济学家们在一份报告中写道：“美联储主席鲍威尔首选的‘超级核心’通胀指标——不包括住房的核心PCE服务——可能会显示通胀的棘手部分在过去几个月稳定在4%-5%，而不是反通胀方面取得进展的令人鼓舞的迹象。” 眼下，市场开始押注美联储今年将多次降息，但美联储主席鲍威尔在上周会后明确否认了这一想法。分析师指出，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，欧元、英镑等主要非美货币将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，尽管4月非农就业报告和消费者物价指数(CPI)数据可能会引导市场预期，但强于预期的核心PCE通胀数据可能会让美联储的鹰派押注再度抬头，并迫使金价在本周结束时处于不利地位。 Sengezer称，若日收市价低于1940美元/盎司，这可能为金价延续调整走势并跌向1900美元/盎司心理水平打开大门。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们在上周五指出，欧元/美元“可能已经进入盘整阶段”，我们预计欧元/美元将“在1.0800/1.0900区间内横盘交易”。欧元/美元没有横盘震荡，而是大幅下跌至1.0712，随后迅速反弹，收于1.0759(-0.66%)。欧元/美元从低点反弹的走势可能会延续，但任何升势都被视为1.0740-1.0830区间的一部分。换句话说，欧元/美元不太可能明显突破1.0830。未来1-3周走势前瞻上周五，我们指出，“只要没有跌破1.0740，欧元/美元就有可能进一步上升，不过下一个阻力位1.0980目前可能无法触及。”我们没有预料到欧元/美元会出现大幅回调，并跌破1.0740(低点是1.0712)。跌破“强力支撑位”1.0740表明上行压力已经缓解。欧元/美元似乎已经进入一个盘整阶段，目前可能在1.0660-1.0870之间交易。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点上周五我们认为英镑/美元将在一个区间内交易的观点是不正确的，该货币对大幅下跌至1.2192，然后反弹。超卖状态的反弹表明英镑/美元不太可能进一步走弱。今日，英镑/美元更有可能横盘震荡，预计在1.2200和1.2300之间。未来1-3周走势前瞻自上周初以来，我们一直预期英镑/美元会上升。在我们上周五的最新更新中，我们指出：“虽然英镑/美元的强势仍然完好无损，但短期上行势头开始减弱，再加上超买状况，这表明1.2400目前可能无法触及。”在上周五伦敦市场，英镑/美元大幅下跌至1.2192的低点。虽然没有跌破“强支撑位”1.2190，但上行势头或多或少已经消失。换句话说，持续一周的英镑/美元强势已经结束。目前的走势可能是盘整阶段的一部分。此后，英镑/美元可能在1.2140/1.2340区间内交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计/美元澳元将“在0.6655/0.6720区间内交易”。然而，澳元/美元下跌至0.6625的低点，然后收于0.6643(-0.61%)。虽然下行势头并没有增加太多，但澳元/美元可能具有向下倾向并跌向0.6610。主要支撑位0.6565预计不会受到威胁。阻力位位于0.6670；若突破0.6695，则表明当前的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻自上周开始，我们一直对澳元/美元持积极看法。随着澳元/美元难以扩大其涨幅，我们在上周五指出，澳元/美元必须突破0.6760并守在该位上方，否则进一步上涨的机会将迅速减少。澳元/美元随后跌破“强支撑位”水平0.6640(低点为0.6625)。价格走势表明澳元/美元不会进一步上涨。就目前而言，澳元/美元可能会在0.6565和0.6760这两个主要水平之间交易。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们在上周五指出，“美元/日元有可能跌破130.15”，但我们认为“下一个支撑位129.80不太可能受到威胁”。美元/日元的疲软程度超出我们的预期，该货币对一度下跌至129.67，然后强劲反弹，收市时几乎持平于130.69(-0.09%)。超卖状况下的强劲反弹表明，美元/日元下行风险已经消退。今日，美元/美元可能会盘整，预计将位于130.20/131.40的区间内。未来1-3周走势前瞻上周五，我们指出，“尽管有130.15和129.80这两个相当稳固的支撑位，美元/日元仍有进一步走软的空间”。我们没有预料到美元/日元会出现急剧但短暂的跌势，该货币对一度跌至129.67，然后强势反弹。不排除美元/日元进一步走软的可能性，但该货币对必须跌破129.60并保持该位下方，然后才可能进一步下跌。只要美元/日元没有突破132.00(之前的“强大阻力”水平132.50)，美元/日元明显跌破129.60的可能性就会保持完好。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

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tqttier2023-03-27

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