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CPT Markets原油分析：OPEC+平台最新政策落地，全球油价将遭受重大冲击？

油价将导致进口成本增加，贸易赤字扩大，经济增长放缓。欧佩克+的减产决定也反映了主要产油国之间的地缘政治考虑。欧佩克+中包括沙特阿拉伯和俄罗斯等主要产油国，这些国家通过协调减产，可以增加其在全球能源市场中的影响力。减产协议的延长可能对国际关系产生深远影响。例如，美国作为世界上最大的原油消费国，其能源政策将受到欧佩克+减产政策的影响，这可能影响美俄、美沙关系的走向。根据美国能源部的数据，2021年美国原油进口量中约有30%来自欧佩克国家，欧佩克+的减产可能使美国进一步寻求能源独立或增加对其他能源供应国的依赖。长期来看，欧佩克+的减产可能限制投资于新油田的开发。在高油价环境下，投资者可能会认为未来供应充足，无需增加新的投资。然而，长期供应不足的风险也随之增加。国际能源署（IEA）警告称，若全球原油投资不足，未来5年内可能面临每日300万桶的供应缺口。这将对未来油价产生更大的上行压力，形成恶性循环。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-06-06

欧洲央行决议前瞻：降息“十拿九稳”，但仍需留意鹰派细节！

洲央行接下来的降息路径尚不清晰，强劲的经济增长、通胀和工资增长数据让官员们的观点变得更加谨慎。尽管多数经济学家认为今年会有三次降息，但投资者已降低了预期，完全定价的降息仅有两次。投资者对欧洲央行放松货币政策的押注利率政策官员们已强化了本周降息25个基点的预期。即使是像德国央行行长纳格尔和执行委员会成员施纳贝尔这样的鹰派代表，也坚持认为有足够的理由采取此类措施。在最近一批经济报告之后，这种坚定的承诺引起了一些质疑。对欧洲央行利率路径的看法分歧很大 Point72的经济学家索伦·拉德（Soeren Radde）表示：“如果他们遵循自己的反应函数，实际上他们应该维持利率不变。这告诉你，降息是他们达成的政治妥协。” 法国兴业(5.73，-0.08，-1.38%)银行的经济学家阿纳托利·安内科夫（Anatoli Annenkov）称最新数据“并不完全支持政策宽松，让人质疑为何决策者自年初以来就如此专注于6月。” 有人反对7月连续第二次降息，但法国央行行长维勒鲁瓦希望保留这一选项，意大利央行行长帕内塔则认为即使多次降息后政策仍将保持紧缩。荷兰央行行长诺特指出，关注点越来越多地集中在产生新经济预测的季度会议上（6月、9月和12月会议），因为这也是更多欧元区工资、企业利润和生产力的相关数据发布的时候。欧洲央行的新预测经济学家不期待本轮欧洲央行的预测会出现重大变动，预计欧洲央行的预测将再次显示通胀在2025年回归目标。然而，欧元区第一季度GDP超过预期后，今年的经济增长预测可能会有所上调。经济学家预计经济前景基本保持不变一个值得关注的数字是2026年的核心通胀率，目前欧洲央行预计为2%。该数值的任何增加可能被视为进一步宽松门槛较高的信号。今年3月，欧洲央行预计，未来三年人均工资的变化将稳步放缓，单位劳动力成本也将下降。如果欧洲央行将其单位劳动力成本预测上调的幅度超过其生产率预测，特别是对2024年和2025年的预测，这将被市场认为这是一个鹰派信号，因为这意味着通胀压力预计将变得更强。欧洲央行的劳动力成本、平均工资和劳动生产率预测另一个复杂因素是这些预测由各国央行与欧洲央行工作人员共同制定。摩根大通(197.26，-1.90，-0.95%)的经济学家格雷格·富泽西（Greg Fuzesi）表示，过去“有一种感觉”，这种设置可能导致更鹰派的结果。分歧欧洲央行鹰派和鸽派之间的另一场激烈辩论是，如果美联储在未来几个月不得不按兵不动，欧洲央行是否可以与美联储分道扬镳。美国经济目前比欧元区强劲得多，有更多迹象表明那里的通胀将持续存在。不过，尽管一些政策制定者认为，较弱的经济基本面证明，与美联储相比，欧洲央行有理由实施更多、更深的降息，但其他政策制定者担心，欧元走软可能引发另一轮通胀。媒体指出，由于拉加德是一个相对中间派的政策制定者，她的观点也可能很好地表明目前的共识。全球背景虽然最近欧洲央行看似将与美联储背道而驰，但欧洲某些通胀类别的粘性引发了欧洲央行与美联储面临的挑战之间的比较。美国通胀似乎比欧洲提前4个月美国政策制定者不得不重新考虑货币宽松政策，因为通胀上涨超出了预期，尽管交易员仍然寄希望于美联储今年的降息。英国央行本月也不太可能降息，而加拿大银行在周三进行了降息。在欧元区之外的其他欧洲国家中，瑞典央行和瑞士央行等已经开始放宽政策。欧元兑美元技术分析 Forex.com分析师Matt Simpson表示，尽管欧元兑美元在1.09上方的站稳尝试曾遇到困难，但经过两天的回调后可能以十字星形态结束。或许，这次回调已经告终。整体趋势结构明显看涨，尽管并非教科书式的完美，但我们仍可以将其视为从旗形整理或5月份的三波修正形态中的突破。一小时图表显示，在10周期指数移动平均线找到支撑后，动能转向上行。随着欧洲开盘临近，价格似乎正寻求再次测试1.09水平。从当前点位出发，多头可能在1.0879的高成交量节点附近寻找逢低买入机会，预期价格能突破1.09。日线图上的看涨趋势结构表明，欧元兑美元可能正朝着1.095的方向前进。

金融界2024-06-06

CWG Markets：全球央行“降息潮流”汹涌来袭，黄金强势回归

CWG Markets2024-06-06

【直击亚市】今日，欧洲央行势将鹰派降息？！英伟达创新纪录，美元重挫逼近104

洲央行的下一步走向尚不清楚，在数据显示经济增长、通胀和薪资增长强于预期后，观点变得更加谨慎。虽然大多数经济学家认为今年将有三次降息，但投资者已经降低了他们的预期，只充分反映了两次降息的价格。拉加德将在欧洲央行宣布最新利率政策30分钟后，即北京时间20:45在法兰克福举行新闻发布会讨论当前形势。彭博经济欧元区高级经济学家David Powell表示：“欧洲央行几乎肯定会在6月6日降息25个基点。新闻发布会的焦点很可能是未来几个月将会发生什么。拉加德不太可能在7月份明确表示要采取另一项行动，但她可能会在9月份温和地同意采取更多行动。” 在大宗商品方面，油价在OPEC+计划向市场返还原油引发本周初的抛售后，连续第二个交易日有所回升。与此同时，沙特阿美降低下个月向亚洲出口的所有原油价格，这是自2月份以来的首次下调，因对其最大市场需求强度的担忧。

云涌2024-06-06

欧洲央行今夜将放大招？港、A黄金股大反攻

一季度GDP超过预期之后，欧元区今年的经济增长可能会被上调。今年一季度，欧元区GDP较上一季度增长0.3%，结束了一年的停滞，显示出复苏的初步迹象。欧元区高级经济学家David Powell认为：“欧洲央行几乎肯定会在6月6日将利率降低25个基点，焦点可能是未来几个月会发生什么。拉加德不太可能明确暗示采取进一步行动，但她可能会在9月温和地表示将采取更多行动。”

格隆汇2024-06-06

秦氏金升：6.6需要等回调？黄金行情走势分析及操作建议

确实表明，高利率和高通胀正在产生影响，经济增长应该会放缓。　　黄金走势分析：本周的思路完全正确，震荡中偏上行，策略给的是反复的等待回调去做多，况且每次的回调都给的恰到好处，昨晚虽然大跌，但是我们盘中在2318做多看涨，另外开仓布局的中长线多单今天已然到达2370，且涨势还在持续。　　昨天小非农的数据公布利多金价，黄金价格冲高回落后再度走涨，越过了周一高点2354这里，小时级别看，金价自5月2449走跌以来到目前为止走了四波的上行，现在金价虽然交投在高位，但是也只能看做是上次下行的反弹修复整理的走势。所以不排除金价还会再走一波下探后再涨。找专业的人做专业的事情，花再大的钱也没事，信与不信全靠自己的一念之间。レ，亻言：QSJS368 　　黄金开盘拉涨近20个点，昨晚给出分析，在箱体震荡区间几波来回后，最后一波上行回调做空是放弃，打算等待回调45再多，但是不如所愿。现在金价再度拉涨后老秦考虑是这波上行是否会如箱体震荡整理之前阶梯下行一样去涨上去，所以目前做空不建议，稳健是等待回调后做多看涨。　　现在消息面与数据公布方面都是利好金价，那么秦氏金升会将回调看多的思路执行到底。目前箱体上方破位，那么稳健是等待回落2358附近去多，保护2350这里，上方阶梯目标：2384—2395—2418；其间回落可多，如今天跌破2350那么我们再去重新调整思路。　　黄金操作建议：　　1、下方回调2358附近做多看涨，保护2350，上方阶梯目标：2384—2395—2418；　　2、激进的可以强上车，等待回调补仓也可以。专业做黄金，原油，大数据（加息，非农，EIA），短线操作（快进快出）另有中长线布局方针！后市分析请联系笔者实时跟单；（微信：QSJS368）　　做投资不仅仅是每天的操作，比这更重要的是前期的准备，秦氏金升一般都会根据每个人的情况，来教一些做单注意的问题，比如资金是适合做短线还是中线，还是二者接合，再教仓位管理还有风险控制等，只有这些学会之后，后续的合作才会更加的顺利。这个市场上没有所谓的专家，只有懂行的行家，秦氏金升从不吹牛我能带你一夜翻仓之类的话，我只能说尽自己最大努力，用心去给每一个找到我的客户解决他们的困惑，认真的去对待，不管你现在是套单了，是刚进入现货市场一片迷茫，还是前面做的不如意，都可以找秦氏金升聊聊，成功来源于机会。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业十余载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球稳健的交易系统在这里，对黄金、原油、等投资领域研究多年，具有扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，以随和负责的性格与犀利果断的操作而被广大投资朋友认可。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！

秦氏金升QSJS368 1评论2024-06-06

黄金大爆发！以军突袭加沙酿至少75人死亡金价日内飙升近20美元接下来如何走？

利率，从20多年来的高点下调，并表示对经济增长放缓的担忧。此外，预计欧洲央行也将在周四晚些时候的6月政策会议结束时降息，这将是自2016年3月以来的首次降息。 Menghani补充道，与此同时，由于有迹象显示美国经济放缓，市场目前认为美联储即将降息的可能性更大。这种预期使美国国债收益率处于两个多月来的最低水平附近，也未能帮助美元在过去两天的温和回升基础上继续走强。这一点，再加上中东持续冲突引发的持续地缘政治紧张局势，继续成为金价避险的推动力。最新消息称，巴勒斯坦加沙地带消息人士6月5日表示，以色列军队4日晚间至5日早晨轰炸加沙地带中部多处地区，造成至少75人死亡。消息人士说，以军空袭和炮击了加沙地带中部布赖杰难民营、迈加齐难民营，以及代尔拜拉赫市东部。袭击造成包括妇女和儿童在内75人死亡，另有数十人受伤。以军发言人阿德拉伊6月5日说，有情报显示在布赖杰难民营东部和代尔拜拉赫市东部存在“破坏分子和恐怖组织设施”，以军对这些地区发起了精准打击行动。黄金最新技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，从技术面来看，金价突破2364美元/盎司区域，或上周的波动高点，可能被看涨交易员视为新触发因素。日线图上的振荡指标好坏参半，在为进一步上涨进行仓位之前，需要谨慎一些。因此，任何后续的上涨都更有可能面临强劲的阻力，并令升势被限制在2400美元/盎司大关附近。然而，一些后续买盘有可能将金价推升至2425美元/盎司附近的下一个障碍，并向2450美元/盎司区域进发，即5月触及的历史高点。 Menghani补充道，另一方面，如果金价回落至2360美元/盎司下方，则可能在2340美元/盎司水平区域附近吸引新的买家。这应该有助于限制金价的下行空间在2315-2314美元/盎司区域或周二触及的多周低点附近。然而，如果金价令人信服地跌破上述区域，将确认金价会跌破50日简单移动平均线，并为进一步下跌铺平道路。然后，金价可能进一步跌破2300美元/盎司整数关口，并测试2280美元/盎司的支撑位区域。北京时间10:59，现货黄金报2374.62美元/盎司。

风枫2024-06-06

史上首次：今日，欧洲央行将先于美联储降息！但未来呢？

问题显得更为顽固。然而，随着数据显示经济增长、通胀和工资增长超出预期，欧洲央行的未来走向愈发不明朗，观点变得更加谨慎。尽管大多数经济学家预计今年会有三次降息，但投资者已经削减了预期，完全定价的只有两次。拉加德将在欧洲央行政策声明后30分钟，即香港时间周四晚20:45召开简报会讨论此情况。利率官员们长期以来一直预期本周会降息25个基点。即便是像德国央行行长 Joachim Nagel和执行董事会成员Isabel Schnabel这样的强硬派管理委员会成员也坚持认为，有足够的理由采取这一举措。这一承诺引发了一些质疑，特别是在最近一批经济报告发布之后。 “如果他们与自己的政策应对机制一致，实际上应该在本周按兵不动，”Point72经济学家Soeren Radde表示，“这告诉你这是一个他们达成的政治妥协。” 法国兴业银行经济学家Anatoli Annenkov表示，最新数据“不明确支持政策宽松，令人质疑为什么决策者从今年年初就如此关注六月。” 一些人公开反对7月连续第二次降息，不过法国央行行长Francois Villeroy de Galhau希望这一选项仍可保留，意大利央行行长Fabio Panetta辩称，即使在几次降息后，政策仍将保持紧缩。正如荷兰央行行长Klaas Knot所言，外界越来越关注6月、9月和12月的季度会议，因为在这些会议上可以获得更多有关薪资、企业利润和生产率的相关数据。新预测经济学家们不预计欧洲央行本轮预测会有实质性变化，他们认为预测将再次显示通胀在2025年回归目标。然而，在第一季度国内生产总值超出预期后，今年的增长预测可能会向上修正。一个需要关注的数据是2026年的核心通胀率，目前预计为2%。若上调，可能会被视为进一步货币宽松门槛较高的信号。另一个复杂因素是这些预测是由国家央行和欧洲央行工作人员共同制定的。摩根大通经济学家Greg Fuzesi表示，过去“有一种感觉”这种设置可能导致更鹰派的结果。全球背景尽管直到最近欧洲央行看似将与美联储分道扬镳，但欧洲某些通胀类别的粘性促使人们将其与大西洋彼岸的挑战进行比较。美国政策制定者不得不重新考虑货币宽松，因为价格涨幅超出预期，尽管交易员们仍希望今年会降息。英国央行本月也不太可能降息，而加拿大银行周三已降息。在欧洲，但不在欧元区内，瑞典央行和瑞士国家银行是已经开始放松政策的机构之一。

风起2024-06-06

港股开盘：恒指涨超150点科指涨1.37%，科网股多走高网易涨近4%、腾讯涨近2%

策的推出有利于提振房地产市场需求，强化经济增长预期，改善金融行业资产质量。在兼顾高股息目标的同时，建议适度增配业绩具有一定弹性的标的。浙商证券：随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放，扭转2022年至2023年的预期，转向迎接慢牛格局。结构方面，存量博弈背景下，红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月，算力引领硬科技预计发酵。全球市场小非农数据低于华尔街预期再添降息利好，美股集体收涨，纳指涨1.96%，标普500指数涨1.18%均创历史新高，道指涨0.25%。英伟达涨超5%连续三个交易日续创新高，总市值突破3万亿美元超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软，今年累涨超147%；英特尔、奈飞涨超2%，WSB概念股大幅上涨，游戏驿站涨超19%，AMC院线涨超7%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.60%。网易涨超6%，腾讯音乐涨超4%，小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、百度涨超2%。美元指数涨0.16%报104.32，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌111个基点报7.2590。；国际贵金属期货普遍收涨，黄金期货涨1.19%报2375.3美元，白银涨1.75%报30.135美元；美油涨1.42%报74.29美元，布油涨1.42%报78.62美元；美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.731%，10年期美债收益率跌5.2个基点报4.28%。

金融界2024-06-06

加拿大首降息，通胀压力下加速放松或成趋势

过调整利率，加央行希望在控制通胀和促进经济增长之间取得平衡。尽管从去年7月开始加拿大的政策利率一直维持在5%不变，但随着通胀压力有所缓解以及经济增长放缓，加央行及时调整了政策立场。根据加拿大央行发布的日程表，今年内还剩4次议息会议，分别在7月24日、9月4日、10月23日和12月11日发表利率决议。市场普遍预期，加拿大央行在今年下半年将步入加速降息的状态。加拿大投行道明证券的经济学家团队主管James Orlando预计，在整个2024年里加拿大的实际GDP增速将低于美国增速的一半，这将进一步加强加央行降息的信心。Orlando还预测，加拿大央行在今年下半年将步入加速降息的状态，到美联储12月开始降息时，两国政策利差将达到125个基点。加美货币政策差异或进一步扩大加拿大帝国商业银行的资深经济学家Ali Jaffery预测，在美联储9月开始降息前，加央行可能已经完成了两次降息，后续两国的利差将维持在100个基点左右。而James Orlando则认为，等到美联储12月开始降息时，两国政策利差将达到125个基点。虽然加拿大央行已经率先降息，但从长期来看，美联储的降息空间可能更大。这意味着未来一段时间内，加拿大央行宣布降息的货币政策与美联储的政策差异或将进一步扩大。与此同时市场普遍预期，随着全球通胀压力逐步缓解，以及经济增长动能减弱，越来越多的央行可能加入到降息的行列中来。总的来说，在全球央行纷纷转向宽松的大背景下，加拿大央行率先降息并非意料之外。但值得注意的是，尽管当前通胀压力有所缓解，但全球经济复苏的不确定性仍然较大，这将影响各国央行货币政策的节奏和力度。从长远来看，各国央行货币政策的差异化走向可能加剧全球金融市场的波动性。投资者需要密切关注主要经济体的经济数据表现，以及央行官员的政策信号，以把握全球货币政策变化带来的投资机会和风险。

金融界2024-06-06

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