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市场周评：太疯狂！特朗普2.0驾到，全球彻底爆发中国祭出10万亿大招
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连续第2次降息。美联储判断认为，为防备经济放缓的风险，需要放松货币紧缩政策。为应对高通胀的需要，美国的政策利率在2022年3月-2023年7月期间经历了一轮加息周期，利率达到了自2001年以来的高位。随着物价涨幅放缓，美联储从2024年9月启动降息。首次降息幅度为常规的两倍，达到0.5%。此次FOMC会议恰好在11月5日美国大选结果揭晓，共和党的前总统特朗普确定获胜之后的6~7日召开。在美国，大选后立即调整政策非常罕见，但市场此前已几乎100%将此次的降息纳入预期。美联储主席鲍威尔在记者会上明确表示：“选举结果不会影响近期的政策决策”，他还指出：“我们并不是走在一条预先设定的轨道上。未来的决策将根据经济数据，在每次会议中做出相应调整”，强调将依据经济数据决定降息步伐的姿态。 “鲍威尔提醒投资者，美国经济基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示。他指出，鲍威尔没有表露美联储是否会在12月降息。然而，与几个月前相比，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景更满意。” 鲍威尔还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。鲍威尔指出，随着时间推移，任何政府或国会制定的政策都会对经济产生影响，因此美联储制定政策时也会将此因素考虑在内。他表示，此次降息将有助于维持经济强劲发展。鲍威尔在回答问题时指出，如果特朗普要求他辞去美联储主席一职，他不会辞职，总统也无权解雇其职位，因为“法律不允许”。
风起2024-11-10
分析：中国刺激措施再度不达预期，不管是不是在等特朗普开战，都是对资源的浪费
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来，他们的隐性债务也变得更难维系。中国经济放缓已影响税收收入，房地产市场低迷也削弱了土地出让收入——这是地方政府的重要资金来源。对此，官员们削减了公共服务，出售国有资产，并就欠税和费用骚扰企业。最引人注目的例子是陕西省一名杂货店主，因售卖2.5公斤不合格芹菜而被罚款66000元。中国国务院已敦促负债最多的省份”砸锅卖铁”，这是变卖家产的穷人经常说的话。中国中央政府对下级机构的财务失控感到不满，但也担心让地方政府倒下的后果。政府尚未允许地方政府债券（包括融资平台发行的债券）出现明确违约。不过，救助往往是勉强和间接的。蓝部长提到要一个一个地清除”地雷”。11月8日公布的计划代表着一项预防性的风险消除努力，而不是对财政紧急情况的仓促应对。蓝部长表示，这将释放地方官员的一些时间和精力去关注其他事务。由于”前门”债券的融资成本低于风险性的后门债务，计划将在五年内为地方政府节省6000亿元利息支出。这是可喜的。但这些利息节省仅占中国未来五年预期GDP的不到0.1%。投资者曾期待更慷慨、更直接的措施来提振支出和驱散通缩。据说政府正在考虑向贫困家庭发放补助和提供生育补贴。政府可能扩大类似美国”以旧换新”计划的贸易项目，鼓励消费者用新的、更环保的产品替换旧汽车、冰箱、空调和其他电器。这些措施可能在未来几个月出台，但中国领导人显然认为现在还不急于宣布。中国统治者可能计划把财政弹药留给更大的战争，如果特朗普发动第二次、更激烈贸易战的话。中国政治日程上的下一个重要经济事件是12月中旬的党的经济工作会议，以及3月份的人大会议，届时将公布预算和增长目标。到那时，特朗普的意图可能会更加明朗。但中国”保持火药干燥”的本能，并非看起来那么谨慎。缺乏刺激措施导致中国的实际资源、劳动力和资本未得到充分利用。这不是节俭，而是浪费。火药是可以储存的商品，但中国劳动力的时间和精力却不能储存。来源：加美财经
加美财经2024-11-10
重點關注丨料日內市場持續回升，美聯儲如期降息25個基點
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宽松周期后的进一步动作，显示出美联储对经济放缓的应对力度。市场普遍预计此次降息将进一步刺激资本市场活跃度，并在一定程度上减轻高利率带来的经济压力。重点关注板块分析隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨3.50%，显著跑赢美股三大指数，反映出市场对中国概念股的积极情绪。根据TodayUSstock.com报道，昨日恒生科技指数涨幅达2.25%，预计今日将继续反弹。细分板块中，大型互联网科技股和新能源汽车股表现亮眼，备受市场关注。小鹏汽车推出的人工智能汽车「小鹏P7+」已于11月7日上市，售价18.68万元起，上市后12分钟即获得过万订单。针对MONA M03车型交付延迟的情况，小鹏宣布11月和12月的产能将提升30%至40%，显示出其在应对产能问题方面的积极措施。中芯国际最新财务表现中芯国际（00981.HK）公布第三季度财报，营收为156.09亿元，同比增长32.5%；归属于上市公司股东的净利润为10.6亿元，同比大增56.4%。本季度新增2.1万片12寸月产能，平均销售单价提升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。公司预期第四季度收入环比将持平或小幅增长2%，毛利率预计在18%至20%之间。新股动态国富氢能（02582.HK）将于11月7日至12日公开招股，招股价格范围为65.00至73.00港元/股，每手100股，预计11月15日正式挂牌上市。国富氢能的招股引发市场广泛关注，标志着氢能产业在资本市场的又一进展。编辑观点恒生指数和科技股昨日大幅上涨，反映出市场对全球经济前景以及美联储货币政策的乐观态度。随着美联储的持续降息，市场利率环境逐渐宽松，投资者的风险偏好回升，尤其是科技股和新能源领域的股价表现强劲。中芯国际的业绩报告也表明半导体产业在新一轮技术周期中处于景气上行期，未来具备良好增长潜力。同时，小鹏汽车在AI和智能汽车领域的快速发展反映了市场对智能化趋势的追捧。名词解释南向资金：指中国内地投资者通过香港股票市场交易的资金流向。联邦基金利率：美国联邦储备系统用于控制经济活动的主要利率。中国金龙指数：纳斯达克的一个股票指数，包含在美上市的中国公司股票。毛利率：企业销售收入扣除销售成本后得到的毛利占销售收入的百分比。相关大事件 2024年11月7日：美联储宣布将联邦基金利率目标区间从4.75%至5.0%降至4.5%至4.75%。这是继9月开启四年内首次宽松周期后的再次降息，显示出应对经济放缓的力度。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
中国推出万亿级经济刺激计划，以应对经济增长压力并推动短期复苏，战略重心仍在长期经济转型
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会推动短期内经济增长，并缓解中国在全球经济放缓和内部需求不足的双重压力。尤其是在制造业和出口领域，随着政府支持政策的推进，企业的经营信心有望恢复。尤其是在汽车和家电消费品领域，可能会继续推动消费增长，进一步刺激经济。未来展望与政策方向尽管短期经济刺激措施有望为中国经济带来一定的动力，但中国政府的长期目标仍是推动高技术和绿色能源产业的转型。与西方民主国家在选举压力下采取的经济政策不同，中国共产党更多侧重于在保持经济稳定的同时，推动经济结构的长期优化。未来几年，政府将继续通过更多的结构性改革，推动科技和绿色经济的高质量发展。编辑观点此次中国政府计划推出的经济刺激措施，显示出其对当前经济形势的高度关注，并且力图通过更直接的手段应对经济增长的压力。尤其是在消费和制造业等关键领域，刺激措施可能为经济复苏提供有力支撑。然而，如何在短期内恢复经济增长的同时，保持长期改革目标的推进，将是政府面临的主要挑战。综合来看，这一系列政策既能在短期内有效提振经济，也为中国经济的长远发展打下基础。名词解释刺激计划：指政府通过增加财政支出、降低税收、提供贷款和消费补贴等手段，以促进经济增长和复苏的经济政策。中央银行放宽借贷限制：指中央银行通过降低利率或减少贷款要求，以刺激贷款需求，进而推动经济增长。高技术产业：指利用先进技术、新兴技术、信息技术等领域进行生产和研发的产业，如人工智能、新能源等。绿色经济：指以环境友好、可持续发展为目标的经济形态，特别强调清洁能源和低碳排放。今年相关大事件 2024年11月：中国宣布经济刺激计划 - 中国政府计划出台一系列新的经济刺激措施，包括财政支出增加、贷款放宽及消费补贴等，预计总金额将达到数万亿元人民币，目标是应对经济增长疲软的问题，推动短期经济复苏。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
美股早訊丨美聯儲11月降息25個基點，隔夜利率目標區間下調至4.50%-4.75%
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政策动向来看，降息25个基点的举措表明经济放缓的风险依然存在，尤其是在就业市场出现放缓的背景下。虽然美国劳动力市场面临一定压力，但通胀并未显著下降，可能继续对政策产生影响。纳斯达克综合指数的上涨则反映出市场对科技股的强烈信心，尤其是FAANMG股的表现，或与美联储的宽松政策预期以及企业盈利的稳步增长密切相关。名词解释纳斯达克综合指数：由纳斯达克交易所上市的所有股票组成的股市指数，主要代表美国科技股的表现。 FAANMG：指的是Facebook（Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google（Alphabet）这六大科技公司，它们是全球市值最大的科技公司之一。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。利率：央行在金融市场上借贷资金时收取的费用，影响着整个经济体系中的资金流动和信贷成本。今年相关大事件 2024年11月7日：美联储宣布降息25个基点，基准利率下调至4.50%-4.75%。此举反映了美国经济面临的放缓压力，尤其是就业市场的放缓。 2024年11月5日：英特尔CEO帕特·盖尔辛格以25.12万美元购买了11,150股英特尔股票，表达了对公司未来发展的信心。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-09
中国推出1.4万亿美元债务置换计划帮助地方政府置换隐形债务
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特朗普连任带来的新风险之际，推出的支持经济放缓的措施之一。新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高到35.52万亿元人民币。这将允许地方政府在未来三年内额外发行6万亿元人民币的专项债券，用于置换隐性债务。政府还表示，地方政府可以在五年内再获得总计4万亿元人民币的新专项债额度，用于同样的目的。这项计划由全国人大常委会批准，接近大多数经济学家预测的上限。中国正在寻求遏制金融风险，并支持经济增长。自2015年以来，这是中国首次在年中上调地方政府的债务上限。财政部长蓝佛安在一次简报会上表示，这次置换是“基于国际和国内发展环境的重大政策决策，旨在确保经济和财政的稳定运行，并结合地方政府的实际发展情况”。离岸人民币在官员们谈到债务置换计划时扩大了跌幅，下降0.6%，至7.1891人民币兑1美元。10年期中国政府债券的收益率降至自9月以来的最低点。蓝佛安估计，这项债务置换可以在五年内节省约6000亿元人民币的利息支出，从而将资源用于促进投资和消费。他还指出，截至2023年底，地方政府的隐性债务余额为14.3万亿元人民币。中国经济在第三季度增长4.6%，为去年3月以来的最低增速，令北京实现全年约5%的增长目标面临挑战。经济放缓促使决策者转向更具支持性的政策，包括降息以及对股票和房地产市场的扶持。 9月底的政策转向引发了股市的历史性上涨，并促使高盛集团等全球银行上调了对中国18万亿美元经济体的增长预测。然而，特朗普的胜选引发了市场要求北京加强政策，以推动内需增长，抵消因关税威胁可能导致的出口下降。蓝佛安将此次削减地方政府积累的隐性债务，形容为近年来力度最大的一次。摩根士丹利的经济学家对此表示赞赏，称这是打破通缩螺旋的“关键”一步，并且与直接刺激需求“同等重要”。不过，其他分析人士认为，财政刺激以提振消费，将对经济增长产生更直接、即时的影响。最新一轮支持措施的初步成效开始显现。10月，房屋销售首次实现年内增长，制造业和服务业的活动也比上月有所改善。来源：加美财经
加美财经2024-11-09
特朗普上台恐加剧对华贸易战，华尔街公司在中国何去何从？
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些华尔街公司已经减少在中国的业务规模，经济放缓以及过去几年更严格的企业交易和融资监管降低了市场的收入潜力。据Dealogic数据显示，2024年美国前五大投资银行——高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行和花旗在中国的投资银行收入为4.54亿美元，较2023年全年的2.76亿美元有所增加，但远低于2020年的峰值16亿美元。即使在拜登总统任期内的地缘政治紧张局势也促使一些公司重新考虑其中国战略。消息人士称，因中美紧张局势，美国资产管理公司Van Eck在2023年放弃于中国设立业务的计划，而先锋集团同年退出了其中国合资业务。据媒体报道和公开声明，自去年以来，超过10家美国律师事务所关闭其在中国的所有或部分办事处。律师事务所Mayer Brown今年表示将分拆其香港业务，而Dentons去年则与其中国大陆团队分离。 Gavekal Dragonomics副中国研究总监Christopher Beddor表示，美国金融公司的关注点将主要集中在特朗普的关税政策及北京的应对措施上。他说：“我认为，我们将面临数年来美中关系中最不确定的局面。特朗普的领导下，几乎每个美中关系领域的结果都可能有更广泛的变化范围。” 然而，一位美国金融公司中国分公司的高级主管表示，一些华尔街公司可能仍希望利用北京持续推动外国公司进入金融市场的机会。他说：“你不会因为害怕车祸而停止上班。事故确实经常发生，但我们想确保不要反应过度。”由于此事敏感，该总经理也拒绝透露姓名。
风起2024-11-08
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特朗普连任或加剧油价下行压力，花旗银行预测布伦特原油2025年前均价将维持60美元
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能利好油气行业，但其连任可能带来的全球经济放缓，尤其是对欧洲和中国经济的潜在负面影响，可能削弱全球原油需求增长。花旗银行预估，2025年全球原油日均需求增长可能进一步下调，尤其是在全球经济复苏趋缓的背景下。花旗银行预测的影响花旗银行的分析指出，特朗普政策可能对油价的中长期走势构成压力，布伦特原油均价或维持在60美元左右。同时，美国原油供应的增长可能增加市场供应压力。另一方面，市场对未来美中、欧美之间潜在贸易摩擦的担忧可能打压需求增长预期，使得全球经济增速面临进一步下行风险。结论在特朗普再度胜选背景下，油价受到多重因素压制。尽管其政策对油气行业可能构成短期利好，但其对全球原油需求的潜在影响以及对OPEC+的压力，或将长期压制油价。市场需密切关注政策实施的具体进程，以及美国国内原油产量增长对全球市场的影响。名词解释 OPEC+：石油输出国组织（OPEC）及其盟友的统称，主要包括俄罗斯在内的非OPEC产油国。布伦特原油：全球原油定价基准之一，多用于亚洲和欧洲市场的价格标杆。 WTI原油：西德克萨斯中质原油，美国原油价格的基准之一，主要用于北美市场。相关大事件 2024年11月6日：特朗普成功连任美国总统，引发美元上涨和原油价格波动。 2025年中：根据花旗银行预测，布伦特原油价格可能维持在60美元/桶的水平，全球油市供应过剩压力加剧。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-08
为应对特朗普冲击，中国明日恐祭出10万亿大刺激？
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自9月底以来，中国当局已加大力度支持经济放缓，全国人大常委会——即中国的立法机关——预计将在本周会议上批准更多的财政刺激措施，该会议将于周五结束。 “为应对可能的‘特朗普冲击’，中国政府可能会推出更大的刺激措施，”经济学人智库的首席经济学家Yue Su表示。美国选举结果与全国人大会议的时间重合，表明中国政府已准备好迅速采取行动。 Yue Su预计中国将推出超过10万亿元人民币的刺激计划，其中约6万亿元将用于地方政府债务置换和银行资本重组，超过4万亿元将用于支持房地产的地方政府专项债券。她未具体说明该刺激计划的实施时间。股市走势分化周三，随着特朗普胜选的消息逐渐明朗，中国大陆和香港股市出现下跌，而美国股市飙升，三大股指均创下历史新高。在周四早盘交易中，中国股市试图保持小幅上涨。 WisdomTree量化投资能力负责人Liqian Ren表示，这种股市表现的分化表明，中国的刺激措施可能会略高于基准预测。她预计北京每年将增加约2万亿至3万亿元的支持。然而，Ren认为，由于特朗普的行动存在不确定性，不会有显著更大的支持。她指出，关税对中美两国都造成影响，但对技术和投资的限制对中国影响更大。特朗普在其首个总统任期内将中国电信巨头华为列入黑名单，限制其使用美国供应商。拜登政府进一步扩大了这些限制，限制美国向中国销售先进半导体，并敦促盟国采取类似措施。其他分析师观点一些分析师认为，北京将保持谨慎，并在未来几个月逐步出台刺激措施，而不是在周五推出大规模方案。中国的高级领导通常会在12月中旬会面，讨论来年的经济计划。然后，官员们将在每年三月的全国人大会议上宣布当年的增长目标。 Pinpoint Asset Management的首席经济学家张智威在周三下午的一份报告中表示：“中国可能会在明年面临来自的美国更高关税，我预计中国的政策反应也将于明年更高关税实施时做出。”
风起 1评论2024-11-07
会员
特朗普对中国资产构成巨大威胁！资金可能会转向TA
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后经济和盈利增长强劲的基础上，正见证着经济放缓。 “在短期内，特朗普的贸易政策可能对印度的外资流入产生积极影响，”Emkay Global Financial Services的经济学家Madhavi Arora在一份报告中写道，“然而，要持续这种反弹将面临挑战。”
风起2024-11-07
会员

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