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决策分析：美国股市周五再收高创单月增长记录黄金稳健分析师警告熊市反弹！
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非常有建设性的事情。我们已经消化了很多经济放缓的事实，这也只是降低了大局的风险。因此，我认为未来几周可能发生的情况是，技术动能确实让股市继续走高，而我们则等待美联储的下一次举措或下一次通胀数据。” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示：“这是熊市中的反弹，而不是新牛市的开始。如果我们处于市场底部，我们预计市盈率会降低。虽然股市已经部分复苏，但我们预计它将重新测试我们在6月份看到的低点。对美联储可能比预期更早结束紧缩周期的乐观情绪比现实更有希望，预计美联储将进一步加息，并表示要降低通胀仍有很多工作要做，就业市场正在放缓”。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区6月失业率 07:00美国6月营建支出(月率) 07:00美国7月ISM制造业采购经理人指数 21:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0226，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0248，进一步阻力位于1.0301，关键阻力位于1.0368；汇价下行的初步支撑位于1.0127，进一步支撑位于1.0059，更关键支撑位于1.0006。英镑：英镑/美元下行，收报1.2170，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2210，进一步阻力位于1.2244，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2122，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.2033。日元：美元/日元下行，收报133.198，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.798，进一步阻力位137.377，关键阻力位于138.181；汇价下行的初步支撑位于133.415，进一步支撑位于132.611，更关键支撑位于131.032。
楼喆2022-07-30
都去哪儿了？中国囤积的过剩现金没有流入实体经济银行和基金正悄悄购买这些资产
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美)讯周五(7月29日)，在中国应对经济放缓之际，中国最高领导层承诺要保持充足的流动性。到目前为止，中国囤积的很多现金都存在于金融系统中，而没有被输送到实体经济中。彭博社汇编的数据显示，现金充裕的银行和基金一直在用这些资金购买政策性银行债券和高评级企业债券，以及美元，因为中美之间不断扩大的息差提高了美元的吸引力。本周，质押式回购市场的隔夜借款成本降至2021年初以来的最低水平，中共中央政治局周四承诺，将保持流动性在“合理充足”的水平，以支持经济。中国政府面临的挑战是如何向企业和个人发放资金，以提振支出和投资，因为中国政府已经表示不会推出更多刺激措施。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung周三在一份报告中写道：“银行间流动性状况充足，但资金流未能到达企业，无法支持实体经济活动。”“考虑到中国相当低的实际利率水平，或许中国经济正陷入流动性陷阱，需要更多财政政策和房地产市场宽松政策来支持增长。” 投资者正在抢购政策性银行债券，这是在岸市场流动性最强的工具之一。由于这些证券的收益率高于主权债务，且违约风险最小，它们对基金具有吸引力。例如，中国国家开发银行发行的10年期债券相对于政府债券的收益率溢价已降至2007年以来的最低水平。澳新银行集团高级策略师邢兆鹏表示，证券公司和共同基金等非银行金融机构可能是政策性银行债券的主要买家，因为它们在头寸上增加了杠杆。美元是流动性过剩的另一个受益者，因为美元兑人民币汇率受到人民币利差不断恶化的支撑。随着美联储加息，而中国当局维持宽松立场，全球最大的两个经济体之间日益扩大的政策分歧，正提升美元的吸引力。在离岸远期市场，人民币对美元的融资成本已连续第三个月下降。今年7月，离岸人民币12个月远期汇率跌至-574点，为2011年以来的最低水平，反映出对美元的需求上升。美联储周三再次加息75个基点后，远期汇率目前约为-482个基点。过剩的现金还在流动性相对较强的短期债券中找到了归宿。一系列违约风险较低的一年期在岸债券(包括政府证券和高评级公司票据)的收益率均已降至2020年以来的最低水平。因此，本月早些时候，中国主权债券收益率曲线达到两年来最陡水平。前端债券价格上涨也可能表明投资者偏好较短期限债券，因投资者预计流动性可能收紧，经济增长可能复苏。瑞银证券利率分析师Mary Xia建议投资者购买期限在一至五年之间的债券，认为10年期基准收益率可能在年底前升至3%。银行不愿筹集额外资金，因为它们拥有大量现金，没有被企业和家庭贷款所吸收。因此，根据彭博社汇编的数据，今年7月，评级最高的银行销售的可转让存单月度净发行量降至2020年以来的最低水平。
夏洛特2022-07-30
个人消费支出价格等多项数据上涨，美联储再度加息或成定局？
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标。今年美联储的快速加息已经开始导致经济放缓，第二季度美国GDP出现负增长，引发了人们对美国经济已经或即将陷入衰退的担忧。鲍威尔正在密切关注经济放缓，本周他明确表示，由于物价稳定具有“基石”的重要性，他最关注的是让通胀回到美联储目标的轨道上。鲍威尔说：“我们需要确信，通胀将回落到规定的持续水平。”
Sue2022-07-30
中国“共同富裕”让金融行业“叫苦不迭”？多家投行大幅降薪、削减福利
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也是共同繁荣的一部分。” 尽管中国经济放缓，但在对另外两个高薪行业（科技和房地产）的监管打压导致失业后，金融业仍是少数几个对专业人士来说有利可图的行业之一。中国投资银行家的减薪始于2021年，以应对经济放缓导致的商业低迷，但业内观察人士表示，在“共同富裕”的推动下，今年这一趋势已加强。在西方投资银行在中国扩张的时候，这可能会影响人才的保留率。中国证券业协会在5月敦促国有券商建立健全薪酬体系，警告过度或短期激励可能导致合规风险后，大幅削减工资的趋势得到加强。触发因素是中国最高领导人2021年提出了了“共同富裕”的主张，旨在减少威胁长期经济增长的收入不平等。尽管由于经济放缓，最近几个月有关“共同富裕”的官方言论可能略有减弱，但消息人士称，银行和金融公司的福利和薪酬仍然面临压力。一家国有投资银行的一位高级管理人员表示，投资银行家将看到“彻底的薪酬检查”，并以引人注目的薪酬为焦点。由于该话题的敏感性，该高管拒绝透露姓名。这位高管表示，“共同富裕”不再只是中央政府拥有的金融公司关注的问题，而是已经渗透到国有投资银行，并成为今年薪酬谈判的“指导精神”。中国招商局在一份电子邮件声明中表示：“受COVID-19等因素影响，整个行业的出差人数显着减少，公司的差旅费用也相应下降。” 根据路透社汇编的银行文件，最新的可用数据显示，中国30家薪酬最高的投资银行中有13家在2021年降低了其高级管理人员和董事会成员的薪酬待遇。随着越来越多的公司响应“共同富裕”，预计今年这一数字将上升。业内消息人士称，中国一名高级投资银行家的年薪总额在300万元至1000万元人民币（44.5万至148万美元）之间，不包括股票激励。一家国有投资银行驻上海的高级股票销售主管表示，他是该行业去年被减薪的众多银行家之一，而同期公司利润增长了25%以上。他说，他所在公司的两位薪酬最高的经理在2021年的年薪均超过1000万元，他们似乎自愿减薪，尽管这也可能是因为对高管的审查而被迫减薪。这位高管还表示，在一家竞争对手公司的一名初级分析师因发布她的年薪224万元人民币而受到公众批评后，他的雇主在1月份口头指导员工不要在社交媒体上发布描绘奢华生活方式的照片。根据市政府官方数据，2021年，上海金融业以外的专业人士平均年可支配收入为7.8万元。除了薪酬和奖金，金融业的福利也有所缩减。中金公司4月发布的一份内部备忘录称，从5月1日起，所有员工只能在国内和海外乘坐经济舱。此前，其董事总经理和执行董事可以在出差时乘坐商务舱。中金和中信未回应路透社的置评请求。
Dan19772022-07-30
市场复苏！比特币与以太坊迎来近一年多最好的一个月
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币则在1672美元附近徘徊。由于美国经济放缓，投资者认为美联储将在年底前结束加息，可能在2023年转向降低借贷成本，为投机性资产创造更有利的流动性背景。咨询公司Venn Link Partners首席执行官Cici Lu表示：“有迹象表明，美联储的加息周期可能正在接近结束，这提振了所有的风险资产，加密货币也从中受益。杠杆头寸的平仓似乎已经结束，”她补充说，“市场可能已经见底。” 加密货币正在努力从今年的暴跌中恢复过来，这次暴跌导致MVIS CryptoCompare数字资产100指数下跌超过50%。今年早些时候，虚拟货币受到了美联储转向货币紧缩政策以及随之而来的杠杆膨胀的冲击，加密对冲基金三箭资本等因此宣告破产。与此同时，以太坊区块链将转向更节能的所谓权益证明系统。这是最近以太坊原生代币以太币的顺风。Fundstrat技术策略主管Mark Newton表示，未来几天，以太币可能会涨至1915至2000美元。他说：“短期内。以太坊看起来比比特币更有吸引力，回调到8月中旬的价格应该是可行的。” 尽管如此，这个周末加密货币仍面临压力，周五美国两大关键通胀指标公布了高于预期的涨幅，加剧了人们的担忧，价格可能将在高于预期的更长时间内持续处于高位。此外，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，他正在加紧推动加密货币交易平台在华尔街监管机构注册。 BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale表示，他将密切关注本月比特币的收盘价，以及比特币是否会重新测试19000至20000美元左右的关键支撑位。他说：“如果比特币从这一区间成功反弹，可能为多头的持续升势奠定坚实基础。”
Sue2022-07-29
又见V型反转！美联储最关注的通胀数据再“爆表” 黄金短线急跌又急涨
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道。美国经济第二季度意外萎缩，加大了经济放缓的风险，这帮助避险黄金价格周四上涨逾1%。
夏洛特2022-07-29
决策分析：警报仍未解除！黄金失守1760 苹果和亚马逊助攻美股上涨重磅通胀指标持续高企、美联储抗通胀不会心软？
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登的声明：随着美联储收紧政策降低通胀，经济放缓不足为奇。拜登表示：“我们的道路是正确的。就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。” 美国财政部长耶伦此前也表示，真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”，“这不是我们现在看到的情况”。她呼吁避免在衰退定义上的语义之争，并重申降低通胀是政府的首要任务。
Dan19772022-07-29
加拿大统计局：5月GDP不变，第二季度经济增长1.1%
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果显示，今年上半年，加拿大经济未受全球经济放缓的影响，但可能正进入一个增长大幅放缓的时期。自3月以来，加拿大央行已将基准利率上调逾两个百分点，从而减缓长达40年之久的高通胀。预计在9月的下一次政策决定中，央行将继续加息至少50个百分点。第二季度的经济增速甚至高于央行本月早些时候估计的4%的年化增速，也高于第一季度3.1%的增速。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)经济学家Andrew Grantham在一份给投资者的报告中表示:“加拿大央行仍将在下次会议上再次进行非标准加息。” 报告公布后，加元汇率变化不大，在多伦多交易时段上午8:51加元兑美元汇率下跌0.2%，至1.2838加元。加拿大两年期政府债券收益率上升约4个基点，达到2.97%。虽然全球经济受到能源成本上涨的沉重打击，但加拿大的资源型经济却受益于石油、粮食和天然气价格上涨。上半年的强劲增长也反映出在去年冬天因新冠疫情而实施严格封锁后，今年早些时候重新开放所取得的效果。此前加拿大统计局预计5月份经济会略有下降，4月份实际GDP增长了0.3%，增长是由采矿、采石、石油和天然气开采部门以及面向客户的行业引领的。根据加拿大统计局数据显示，4月份采矿、采石和石油和天然气开采部门增长了3.3%，石油和天然气开采增长了3.9%。住宿和食品服务行业增长 4.6%，而艺术、娱乐和休闲行业增长 7.0%。 5月31日加拿大统计局公布的数据显示，第一季度加拿大GDP折合成年率增长为3.1%，低于预期，但符合加拿大央行的预测。加拿大经济增长在2022年第一季度大幅放缓，贸易量的下降抵消了家庭购买、住宅房地产和商业投资的强劲增长。由于贸易下滑，第一季度的增长低于市场预期。加拿大统计局表示，在连续两个季度增长之后，出口量在三个月内以非年化率下降2.4%。美国商务部周四(7月28日)表示，美国经济连续第二个季度萎缩，但CIBC分析师预计，经济增长将在今年剩余时间出现反弹。
Sue2022-07-29
加拿大经济扩张放缓、下半年年化增长率或降至2%以下央行前置加息100个基点是个错误？
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示，今年上半年，加拿大经济没有受到全球经济放缓的影响，但未来可能会进入一个增长大幅放缓的时期。加拿大央行本月早些时候估计，第二季度的经济增速折合成年率为4%，甚至高于第一季度3.1%的增速。值得注意的是，虽然全球经济受到能源成本上涨的沉重打击，但由于加拿大经济以资源为基础，受益于大宗商品价格上涨。上半年强劲的增长速度也反映出，今年早些时候疫情限制措施解除的推动效应。经济学家预计，今年下半年至2023年，加拿大经济年化增长率将降至2%以下。加拿大央行大举加息100个基点加拿大央行7月13日意外以比市场预期更大的幅度上调基准利率，以遏制失控的通胀。加拿大央行将基准利率上调整整一个百分点或100个基点，至2.5%。这是自1998年以来加拿大央行一次性加息幅度最大的一次。加拿大央行的利率影响着加拿大人从他们的贷款人那里获得的利率，比如抵押贷款和信贷额度。当央行希望通过鼓励人们借贷和投资来刺激经济时，就会降低贷款利率。当它想给过热的经济降温时，它就会加息。在疫情爆发之初将利率降至创纪录低点后，作为抗击通胀的积极行动的一部分，加拿大央行自今年3月以来已四次上调利率。加拿大通胀率已升至40年来的最高水平。加拿大央行表示：“随着经济明显处于需求过剩状态，通胀处于高位并不断扩大，越来越多的企业和消费者预计高通胀将持续更长时间，央行管理委员会决定今天将政策利率上调100个基点，提前开启加息之路。” 加拿大央行明确表示，未来几个月还将进一步加息。加拿大经济衰退情况或比美国更糟糕麦格理集团经济主管戴维·多伊尔（David Doyle）表示，到明年，北美经济可能会陷入衰退，而加拿大受到的影响可能比美国更为明显。这在很大程度上归结于加拿大经济对房地产市场的依赖。多伊尔说：“当加拿大陷入衰退时，国内生产总值疲软的大部分往往来自住宅投资，加拿大10%的GDP增长来自房地产活动，而在美国，占比则不到GDP的5%。” 多伊尔指出：“我们认为经济衰退对加拿大GDP增长的影响将更加严重，就失业率将上升到何种程度而言。在加拿大，这将比我们在美国预见的要严重得多。在美国，我们预计GDP将出现三到四个季度的疲软或收缩。在加拿大，可能会比这长一到两个季度。” 他补充说，由于“通胀过热持续太久”，央行现在在货币政策选择方面“陷入困境”——尽管增长放缓和经济疲软，它们别无选择，只能加息。多伊尔强调：“我们认为这种结合将使北美经济，包括美国和加拿大，在2023年陷入衰退。”
Dan19772022-07-29
重磅信号！李克强“主抓”中国经济大局强调推动消费继续成为经济主拉动力
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调在很大程度上反映了，乌克兰危机、中国经济放缓和全球利率上升等冲击的持续溢出效应。 IMF亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）周四表示：“我们在4月份的预测中强调的风险，包括与美国央行利率上升相关的金融状况收紧，以及乌克兰战争导致的大宗商品价格飙升，正在成为现实。这进而加剧了中国经济放缓对地区增长的溢出效应。”
Dan19772022-07-29

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