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油价暴跌、回吐俄乌战争爆发以来所有涨幅美油价格跌破90美元
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破90美元/桶。随着各大央行加息和全球经济放缓的前景抑制了需求，油价已经完全回吐俄乌冲突爆发以来的所有涨幅。在供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。原油价格并非持续下跌，而是“上蹿下跳” 周三美股盘前时段，“欧佩克+”宣布将产量小幅增加10万桶/日。沙特为首的石油输出国组织(欧佩克)成员国与俄罗斯等部分非欧佩克产油国召开“欧佩克+”机制月度例行会议。会议指出，原油闲置产能的严重减少要求相关国家应当“非常谨慎地使用这些产能”，而现阶段石油行业投资的严重短缺，已经限制了该行业上下游发展，也有可能影响到产油国及时向市场供应充足的原油，各产油国对此表示担忧。同时，会议认为，此次调整不影响欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议确定的基线。会议强调保持协商一致的价值和重要性，认为这对欧佩克和参加会议的非欧佩克石油生产国的团结至关重要。不过，据《华尔街日报》报道，预计这一象征性举措对原油价格的影响微乎其微。欧佩克代表表示，需要更多时间来评估全球能源需求可能放缓的情况，然后再呼吁大幅提高石油产量。受消息影响，美油、布油均直线拉升，涨幅超1%，美油涨破96美元。随后于美股盘中时段，美国EIA公布的数据显示，截至7月29日当周EIA原油库存增加446.7万桶，预期减少62.9万桶。由于库存数据大超预期，数据公布后，国际原油价格开始持续回落。
Dan19772022-08-04
台海军演进行中！全球市场震荡反弹：英国央行马上要加息美元承压黄金反弹
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财报季并没有对Elmgreen认为的在经济放缓的情况下、2022年整体盈利预期仍然过高的情况进行重大“重置”。 “我认为这可能会在第三季或第四季出现，因为我们开始看到需求受到更多影响，”Elmgreen说。 “经济和市场正在进行激烈的拉锯战，”Richard Bernstein Advisors的副首席投资官Dan Suzuki说。“一方面，有一种说法是，合理的增长将支持持续的通胀压力，让美联储继续加息。另一种说法是，经济增长放缓将缓解通胀，让美联储停止加息。” 联邦基金利率期货的价格仍预期降息将在明年年中进行，而美国收益率曲线倒挂，10年期收益率低于两年期收益率，暗示投资者认为升息之路将损及经济成长。 “我认为市场将继续震荡。”富国银行(Wells Fargo)驻香港的亚太银行和资本市场主管David Ratliff表示，“人们开始解读本轮美联储收紧政策的步伐。” 美元受到美联储官员的支撑，他们驳斥了将放缓加息步伐的说法，其中一位官员表示，加息50个基点是“合理的”。在美联储和欧洲央行大幅升息以遏制数十年高位的物价上涨后，投资者预计英国央行在北京时间周四晚19:00宣布货币政策会议结果时，也将随之升息50个基点。在英国央行升息之前，英镑小幅波动，尽管经济衰退的风险越来越大。市场押注英国央行将以1995年以来最大幅度加息，以抑制通胀。英镑可能会在没有鹰派惊喜的情况下挣扎——尤其是在英国经济前景看起来疲弱而美国数据提供了一些惊喜的情况下。 “人们倾向于加息50个基点，这可能是一个观点不一的决定。然后就是如何看待未来的问题了。”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “英国经济正在陷入衰退，他们对此无能为力。英国央行的主要焦点应该是把通胀从目前的水平拉下来，就像美联储正在做的那样，”Hewson说。欧洲央行的一项调查显示，欧元区消费者正为经济萎缩和高通胀持续做好准备。美国国债价格下跌，10年期美国国债收益率攀升至2.73%，因为美联储官员表示，他们坚决采取激进的加息措施来冷却通胀。受需求担忧的影响，油价徘徊在每桶90美元附近。金价上涨，一度触及1780美元。比特币在2.3万美元附近震荡。中美紧张局势仍是笼罩前景的不确定因素之一。作为对美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾的回应，台湾准备迎接中国军队在围绕岛举行的军事演习。中国解放军因应美国众议院议长佩洛西访台，今日中午12时起，将在台海周边6处海域及空域，以包围台岛方式进行军演，并组织实弹射击，直至周日中午12时，相当于将台湾四周海空域划为军事禁区，估计近千航班将受影响，包括进出台湾的国际航班及飞越台湾上空的航班，当局已与日本和菲律宾协调，将利用替代航道。
厉害啦2022-08-04
兴业投资：小幅增产&库存增加，美油逼近90美元
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长。我们有很多收紧措施，但尚未看到显示经济放缓的数据。随着经济增长放缓，失业率会有所上升。在9月份加息50个基点是合理的，但如果我们看到通胀毫无疑问地飙升，那么加息75个基点可能更合适。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储 2021年应对通胀高企所采取的措施过于缓慢。薪资正出现攀升，受薪资驱动通胀可能会出现新的变化。美联储专注于降低通胀水平。通胀正在蔓延，美联储需要紧急采取行动。我们很可能会提高利率并将利率维持在高水平，2023年降息的可能性很小。我们拥有的最佳数据表明通胀预期仍然稳定。可能需要几年时间才能使通货膨胀率回到2%。在供应受限的环境中，我们仍然需要将通胀水平降至2%。经济实现软着陆是可能的，但不知道可能性有多大。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.70-93.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注92.00心理关口，突破后将上探8月2日低点92.60，然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30，以及7月24日高点95.50和8月2日高点96.40；而下方支持留意8月3日低点90.40，跌破将下探2月25日低点90.05，然后是2月2日高点89.70和2月18日低点89.00，以及2月9日低点88.40和1月26日高点87.90。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.80-99.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月2日低点98.45，突破将上探8月1日低点99.10，然后是7月14日高点100.45和7月21日低点101.50，以及8月2日高点102.40和7月29日低点103.50；而下方支持留意8月3日低点96.50，跌破将下探2月23日低点95.80，然后是7月14日低点94.50和2月18日高点94.10，以及2月10日高点93.05和2月21日低点92.50。周四关注：美国7月挑战者企业裁员人数美国6月贸易帐美国每周申请失业金人数克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-08-04
兴业投资2022-08-04
国际原油“深夜惊魂”三小时：大涨骤变大跌，美国两项数据“惹的祸”？
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的金融环境意味着，金融服务行业正在引领经济放缓，美联储将进一步大幅加息，因为该数据可能会加剧经济低迷。与此同时，利率上升，加上通胀持续飙升，已经波及到消费领域，这意味着春季家庭在旅游、旅游、酒店和娱乐等商品和活动上的支出激增现在已经逆转，因为家庭支出转向了生活必需品。尽管7月份就业人数继续上升，但就业创造速度自春季以来也大幅放缓，未来几个月似乎还将进一步放缓，因为企业将削减运营能力，以应对需求疲软。美欧加息对经济的负面影响未来将逐渐显现。地缘局势方面，利比亚官方与抗议者和部落领袖达成协议，重新开放基本关闭数月的油田和出口码头。原油产量反弹至120万桶/日，而7月份的平均出口量仅为58.9万桶/日，是2020年10月以来的最低水平。陈通称，第31届OPEC+产油国部长级会议决定9月份将增产10万桶/日，远低于此前7、8月份64.8万桶/日的增产计划，而此前市场预期沙特将向市场提供更多的石油，作为美国总统拜登访问沙特的回应。此次OPEC+增产计划大幅不及市场预期，一方面反映了近期原油价格的明显下跌让产油国变得更加谨慎，另一方面也显示出OPEC的剩余产能可用性已非常有限。美国原油库存意外增加450万桶长久以来，原油作为重要的战略资源，在工业发展中起着不可替代的作用。不过，由于近年来疫情以及地缘局势不稳定，对油价产生了不小的影响，油价走势犹如过山车一般，尤其是今年3月原油价格曾上冲至137.64美元/桶，创下14年来新高。此后，国际油价一度回落至92.88美元/桶。不过，最新的美国原油库存又增添变数。 8月3日，美国能源信息署(EIA)公布库存报告显示，美国原油库存意外增加450万。截至7月29日当周，美国原油库存增加450万桶，至4.2655亿桶，而分析师预期为减少约60万桶。报告还显示，截至7月29日当周，美国汽油库存增加163,000桶，至2.2529亿桶，而分析师此前预期为减少160万桶。当周，包括柴油和取暖油的馏分油库存减少240万桶，至1.0932亿桶，分析师此前预期为增加100万桶。业内人士表示，美国原油库存的意外增加，再次导致原油价格出现回落。近期库存有所变化引发市场关注，其中与经济周期关系最密切的馏分燃料油库存处于2000年以来的最低水平。到目前为止，在第三季度，馏分油库存增加了不到100万桶，库存建立的速度异常缓慢。 “此外，汽油、柴油库存的累库尚需要时间，大概率是因需求降幅大于供应降幅而造成的被动累库。与此同时，当下地缘局势仍较复杂，美联储激进加息，欧美PMI下滑，市场信心进一步弱化，油价阶段性走势或偏弱运行，价格或考验90美元/桶一线支撑。”钟美燕称。值得关注的是，8月2日美国能源信息署(EIA)也表示，到明年底全球炼油产能预计将增加近300万桶/日，届时中东和亚洲将有至少九个炼油项目启动。中东和亚洲炼油厂产能扩张将抵消2020年和2021年全球炼油产能的减产或者停产的总量。对于后期价格走势，供需方面，三季度随着亚洲出行和工业领域需求的持续修复，非OECD将驱动全球油品需求的增长，预计石油库存呈现下降态势；但四季度随着油品需求增速开始放缓，北美和OPEC产量的逐渐回归，预计石油库存将从低位开始回升。综合而言，原油市场处于现实偏强但预期转弱的格局之下，宏微观利空因素后期有望共振，预计布伦特价格重点将逐渐下移至90-95美元/桶。另外，钟美燕表示，原油近期在多重因素的冲击下，价格再度下挫。供应端来看，除了OPEC会议的减产决议，还有就是俄乌冲突的未来走向。七国集团声明称，考虑全面禁止所有能够在全球范围内运输俄罗斯海运石油和石油产品的服务，除非以与国际伙伴协商商定的价格购买或低于该价格。不过，此举仍将引发俄罗斯出台反制措施，因此供应方面的不确定性对价格仍有影响。
大宗交易者2022-08-04
美联储继续泼冷水！鸽派高官称9月加息50个基点“合理”
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们有很多措施正在紧缩，但我们还没有看到经济放缓完全显现出来。　　Daly还表示，到今年年底将美联储的政策利率上调至3.4%“是一个合理目标”。这意味着，美联储年内还将累计加息约100个基点。　　在Daly发表讲话后，与美联储基准隔夜利率挂钩的期货合约投资者降低了美联储在9月议息会议上将政策利率上调75个基点的可能性。　　据芝商所的统计，市场预期美联储9月加息50个基点的可能性逼近六成，而在周三早些时候，市场预测加息50个基点和75个基点的可能性基本持平。
黄金王2022-08-04
阿里领涨科技股！台海局势依旧紧张市场波动还没有结束
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缩小至15%左右。鉴于债券市场正在发出经济放缓的警告，这是否意味着自满仍是一个主要的争论。 “波动还没有结束，还有很多数据悬而未决，这仍然很重要，”Allspring Global Investments的积极股权主管Ann Miletti说，“我仍然会关注质量，因为未来还会有很多波动，我们仍然需要很多答案。” 台湾紧张局势仍是不确定因素之一。在佩洛西访问之后，中国将从当地时间中午开始举行军事演习，以展示其包围该岛的能力。稍后在欧洲，英国将加入全球货币紧缩浪潮，这将给世界经济踩下刹车。预计英国央行将加入全球约70家其它机构的行列，将借贷成本提高0.5个基点。
厉害啦2022-08-04
阿里的大考来了！电商巨头财报前瞻：有史以来首次季度营收负增长？
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因新冠肺炎实施严格封锁拖累增长之后。对经济放缓的担忧、正在进行的监管打击以及中美紧张关系的加剧也使这一前景复杂化。这家科技公司的股价几乎回吐从3月份低点反弹的所有涨幅，今年以来在香港股市下跌了20%，与恒生科技指数的暴跌相一致。该股周四一度上涨5.8%。分析师预计，阿里巴巴4-6月份的销售额将同比下降0.9%，这是该公司首次出现季度营收收缩。一些分析师还关注该公司业绩中的成本削减措施和投资支出计划。包括John Choi在内的分析师上月在一份报告中写道，大和资本市场预计阿里销售降幅将更大，因为核心商务可能“在4-5月受到供应链中断的打击”。阿里巴巴股价较7月份高点下跌逾21%，技术上已接近超卖区间。股价已跌破50日移动均线和100日移动均线，而这两个均线一直在提供一些支撑。对过去交易的新监管处罚、对数据泄露的调查以及疲软的宏观经济都导致了该股的暴跌。联合创始人马云也计划出让蚂蚁集团控制权的消息也带来了不确定性。在中国开始放松隔离规定并誓言支持经济之后，投资者正试图衡量阿里巴巴的业务在未来几个季度能复苏多少。地缘政治紧张局势和全球衰退担忧阻碍了分析师近期利润预期的上升，使该公司12个月的未来盈利预期重返2019年的水平。
厉害啦2022-08-04
金价1765难寻回涨！高利率与强势美元控制局面路透调查：黄金当季均价1770、白银为20
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白银通常被视为避险资产，但它更容易受到经济放缓的影响，因为它也用于工业。他说：“制造业活动疲软可能会抑制实际需求。”
小萧2022-08-04
【黄金收盘】加息75点预期卷土重来！美联储鹰声阵阵黄金却上演V型反转
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已大幅下调铂金和钯金的价格预估，因全球经济放缓导致需求减少。后市展望 1.“佩洛西访台并未引发北京方面的重大反应，但形势依然紧张，黄金受到其避险地位的支撑，”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。 Evangelista补充称，与此同时，美元开始走软，推动金价走高。 2.Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling预计，紧张局势的影响将是短暂的。他表示：“市场焦点将回到利率以及利率可能对黄金产生的长期负面影响上。” 美联储三位政策制定者周二暗示，短期内可能进一步升息，这提振指标美国10年期国债收益率，并令黄金失去部分光环。 Rowling表示，在利率上升的环境下，黄金的吸引力因收益率低而下降，并指出英国央行周四料将升息50个基点。下一交易日重点关注待定新一轮伊朗核协议谈判举行 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话
夏洛特2022-08-04
决策分析：美国股市周三结束连续两日跌幅佩洛西离开台湾后市场有所平静风险偏好略有上升
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2.70%。最近的数据也缓解了对更广泛经济放缓的担忧，因为7月份美国服务业的增长出人意料地增强至三个月高点。在主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）暗示今年晚些时候未来加息步伐可能放缓后，美国国债上周上涨，这增加了明年市场隐含措施降息的可能性。但此后几位美联储领导人表示，央行的紧缩政策远未结束，仍将重点放在抑制40年来最热的价格涨幅上。随着众议院议长南希佩洛西离开台湾后美中紧张局势升温，市场也有所平静。她的访问引起了中国的愤怒反应，在她周二抵达之前，市场处于紧张状态。美国股市在经历了前一天的多次波折后，于周三回升。Cboe VIX指数还显示，价格波动通常在夏季和初秋盛行。从历史上看，8月和9月是标准普尔500指数表现最差的两个月份。由于交易商考虑石油市场缺乏缓解和需求前景不佳，油价在短暂反弹后下跌。美元在触及一周高位后回吐涨幅。市场置评： B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“现在我们在财报季完成了70%，我们可以清楚地说，这不是许多人担心的财报末日，这很重要。” Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar写道：“如果美联储成员的语气发生了变化，这就像父母最终告诉孩子们你已经吃够了糖果，没有更多了。几十年来，美联储总是给市场更多的糖果，尤其是当孩子们大喊大叫时。现在，只要通货膨胀处于非常不令人满意的水平，即使预期会下降，孩子们也将不得不这样做。” 高盛集团策略师Sharon Bell表示：“股票交易并未反映出市场面临的逆风。那里有一点自满情绪，市场没有充分考虑到风险。” Insight Investments投资专家负责人April LaRusse表示：“夏季平静期间流动性不足也往往会放大市场的小幅波动。有时这会让它看起来比实际上更令人兴奋。” 下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:30加拿大6月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0730) 05:30美国6月贸易帐(十亿美元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0163，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0210，进一步阻力位于1.0254，关键阻力位于1.0298；汇价下行的初步支撑位于1.0122，进一步支撑位于1.0078，更关键支撑位于1.0034。英镑：英镑/美元几乎无变化，收报1.2144，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2202，进一步阻力位于1.2258，关键阻力位于1.2310；汇价下行的初步支撑位于1.2094，进一步支撑位于1.2042，更关键支撑位于1.1986。日元：美元/日元下行，收报133.93，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.83，进一步阻力位135.817，关键阻力位于137.095；汇价下行的初步支撑位于132.565，进一步支撑位于131.287，更关键支撑位于130.3。
楼喆2022-08-04

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