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美国大幅降息和全球库存下降推动油价回升，然而中东局势和中国经济放缓为市场前景带来不确定性

了不确定性。市场参与者需密切关注未来的经济数据与地缘政治动态。名词解释布伦特原油：一种主要的国际原油价格基准。 EIA：美国能源信息署，提供能源数据和分析。反季节性供应缺口：指在非传统高需求季节出现的供应不足现象。相关大事件 2023年9月，美国原油库存降至一年低点，同时美国中央银行进行了大幅度降息，油价受到支撑。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-21

中国银行维持基准贷款利率不变，反映出金融机构盈利压力与未来政策宽松预期的复杂背景

方面的谨慎态度。未来的政策调整将取决于经济数据的发展及市场信心的恢复。名词解释贷款基础利率（LPR）：是中国商业银行向优质客户发放贷款的基准利率。人民银行（PBOC）：中国的中央银行，负责制定和实施货币政策。中期借贷便利（MLF）：一种货币政策工具，用于向金融机构提供中期流动性支持。相关大事件 2023年9月，中国人民银行维持基准贷款利率不变，反映出对当前经济放缓的谨慎应对，同时市场对未来政策宽松的预期开始升温。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-21

【汇市日报】美元距离两年低点近一步之遥加元在两周高点徘徊加元/人民币跌破5.20

降息大军后，交易员重新评估了美元。在经济数据方面，美国经济日历相当空洞。下周，将公布大量美国数据。主要数据包括第二季度的最终美国国内生产总值和个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储首选的通胀指标。与此同时，费城联储主席帕特里克·哈克将在新奥尔良的杜兰大学弗里曼商学院讲座上发表题为“美联储：不仅仅是利率”的演讲，交易员们期待从中查找美联储进一步降息的蛛丝马迹。 “美国股市昨天飙升，标准普尔500指数上涨1.7%，创下历史新高，而纳斯达克指数上涨2.4%，因为市场参与者继续消化美联储的最新决定。美联储大幅降息50个基点，这是四年来首次降低借贷成本，并暗示今明两年将进一步降息。”Convera首席外汇策略师George Vessey 表示。 CME Fedwatch工具显示，美联储在11月7日的下一次美联储会议上降息25个基点的可能性为59.3%。其余40.7%的利率为再次降息50个基点的定价。 ING 的外汇策略师 Chris Turner 指出，美元可能准备跌破其两年期间的低点，“现在看来很明显，美国劳动力市场数据将成为美元到年底的关键宏驱动力。这就是为什么美元昨天因低于预期的每周初请失业金人数数据而出现不错的盘中反弹。美元也与美国收益率曲线保持一致。”“但目前市场面临的最大问题是美元是否准备好突破其两年区间。我们认为，由于上述一些因素，它很可能会成功，但时间仍不确定。”“今天的议程上似乎没有什么可以证明突破的合理性，但足以说，如果 DXY 突破支撑位 99.50/100，我们将寻找一些强劲的后续抛售。” 加元创两周新高后，美元/加元货币对在1.35附近徘徊不定。截至发稿，现报1.35713，涨幅0.15%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在周五的亚洲时段难以获得任何有意义的牵引力，目前交投于1.35区域附近，仍然在前一天触及的近两周低点的范围内。美元（USD）连续第二天仍处于一些抛售压力之下，并徘徊在2023年7月以来的最低水平附近，这是对美联储（Fed）周三超额降息的回应。此外，美联储成员预计，到今年年底，借贷成本将再下降50个基点，这与普遍的风险偏好情绪一起，打压了避险货币美元，并成为美元/加元货币对的阻力。与此同时，原油价格巩固了近期的强劲走势，升至两周多高点，并在对全球库存下降的担忧下有望连续第二周上涨。除此之外，中东紧张局势的加剧为原油价格提供了一些支撑，间接支撑了与大宗商品挂钩的加元，并有助于限制美元/加元货币对，尽管加拿大央行的鸽派预期有助于限制下行空间。在本周公布的数据显示，加拿大CPI创下2021年2月以来的最小涨幅，核心指标降至40个月以来的最低水平后，市场开始定价加拿大央行下个月更大幅度降息50个基点的可能性。这反过来又阻止了多头对加元进行激进押注，并且周五加拿大零售销售数据的发布也为美元/加元提供了一些支撑。加拿大统计局周五的数据显示，加拿大 7 月份零售额比 6 月份增长 0.9%，这主要是在汽车和零部件经销商销售额增加的带动下，而 8 月份的销售额可能会进一步攀升。零售额增长至 664 亿加元，超过了 0.6% 的预期增长，可能会缓解对国内经济实力的担忧。9 个子行业中有 7 个子行业的销售额增长，占零售贸易的 84.6%，其中汽车和零部件经销商的销售额增长 2.2%。按数量计算，零售额增长 1.0%。除此之外，交易员将从加拿大央行行长麦科勒姆晚些时候在北美早盘时段的讲话中得到线索，这与油价动态一起，应该会影响加元。 “7 月份零售销售量的反弹对加拿大央行来说将是个好消息，该银行一直担心经济的下行风险，”凯投宏观（Capital Economics）北美经济学家奥利维亚·克罗斯（Olivia Cross）在一份报告中表示。加拿大央行自 6 月以来已三次降息，以 25 个基点的幅度下调，但表示如果经济需要提振，它可能会转向更大规模的降息。掉期市场数据显示，10 月份下调50个基点的可能性从零售销售报告之前的 59% 降至 56%。加拿大央行也一直在降低借贷成本。加拿大央行副行长尼古拉斯·文森特（Nicolas Vincent）在魁北克舍布鲁克的一次演讲中表示，尽管加拿大央行在共识基础上做出利率决定，但这并不意味着管理委员会成员都对利率路径持有相同的看法。此外，费城联储主席帕特里克·哈克的言论和更广泛的风险情绪将推动美元需求，这应该会为美元/加元货币对提供一些动力。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，“长时间的窄幅交易最终会让位于更具方向性的动态交易，但目前根本没有催化剂来推动走势。现货仍然接近估计的平衡（今天为1.3548）。”“预计7月份加拿大零售额将增长0.6%，其中除汽车外的销售额增长0.3%。6月份零售活动疲软，但销量略有增长。”Statcan对7月份销售额的“初步”估计与6月份的数据一起发布，显示增长0.6%。“周四美元收盘疲软，在日线图上形成了一个大的看跌范围外信号，该信号使近期风险向下行倾斜，并应该会加强美元在1.36中间区域的阻力位。今天美元的小幅上涨在重新走软之前看起来是盘整的。失去1.3535/1.3545的短期支撑应该会让美元疲软进一步扩大。” 加元/人民币自8月中下旬以来呈现下降趋势，截至发稿，现报5.1979，跌幅0.26%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-09-20

黄金冲高触及2612！美联储暗示再降息50基点 FXEmpire：金价EMA巩固看涨前景

使黄金等无收益资产更具吸引力。积极的经济数据，例如每周申请失业救济人数下降至21.9万人，为5月份以来的最低水平，以及费城联储制造业指数意外从-7.0上升至1.7，都没有给美元带来太大的支撑。人们对经济增长的担忧依然存在，尤其是在美联储采取激进的货币政策和中国经济放缓迹象的情况下。除了美联储的政策决定之外，对美国和中国经济放缓的担忧也增加了金价的上行压力。持续的地缘紧张局势，尤其是中东局势和东欧局势的持续不稳定进一步加剧了这些担忧。随着美国总统大选临近，美国政局不明朗，也推动了金价近期上涨。由于全球经济和地缘形势仍难以预测，黄金需求可能保持高位。分析师预测，受美元走弱和投资者对避险资产兴趣增加的推动，金价可能继续上涨，未来几周突破2600美元大关。短期预测上，黄金继续上涨趋势，接近2595美元。关键支撑位在2585美元，阻力位在2604美元，受美元疲软和美联储降息推动，看涨势头可能持续。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金2585.89美元的枢轴点是关键支撑位，有助于维持上涨势头。突破直接阻力位2604.25美元后，其次是2618.20美元和2632.15美元。下行方面，关键支撑位包括2573.90美元、2560.25美元和2547.22美元。 #黄金技术分析# 50天EMA为2560.61美元，巩固了近期支撑位，而200天EMA为2505.77美元，反映了更广泛的看涨趋势。近期的看涨吞没蜡烛图为黄金增添了积极前景，暗示金价还有进一步上涨的潜力。然而，如果金价跌破2585美元的支点，抛售压力可能会加剧，从而改变短期趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-09-20

会员

港股周报：重磅利好来袭，恒指突破18000点整数关口！

金人数，该指标与通胀是美联储最为关注的经济数据，若大幅不及预期，或引发经济衰退隐忧，进而扰乱美股行情； 2. 下周五，中国将公布规模以上工业企业利润年率。 $康方生物(09926)$ $药明生物(02269)$ $美的集团(00300)$ $小米集团-W(01810)$ $阿里巴巴-W(09988)$

老虎证券2024-09-20

拜登突然语出惊人！他释出“美国未来利率走势”的关键信号……

会比任期开始时还少。美媒指出，目前，经济数据对经济的描述比美国人所说的要好得多，尽管民意调查更多地遵循党派信念而不是实际数字。经济增长率在2%或更好的年度范围内，失业率为4.2%，这一数字接近曾经被认为是充分就业的水平，而股市一直在创下新高。事实上，拜登上台时，道琼斯工业平均指数上涨了500多点。白宫表示，拜登有一个三管齐下的计划，应对他上任时继承的疫情问题、优先改善美国工人的生活，以及重建美国制造业。他在这些方面取得了一些成功，包括通过了一项包括投资国内半导体制造和电动汽车的立法。但他无法摆脱通胀的祸害，通胀现在才达到美联储认为可以接受的水平。从食品杂货到住房，许多商品的价格上涨让美国人感到沮丧，他们中的许多人是在无通胀或低通胀时期长大的。那些拥有房产、股票或将闲钱存入储蓄和货币市场基金的人的资产价值有所上涨，老年人享受到高于正常水平的社会保障金增幅。然而，低收入家庭却遭受物价上涨和借贷成本上涨的困扰，尽管他们的工资涨幅超过了通胀率。鲍威尔周三对记者表示：“目前我没有看到任何迹象表明经济衰退——抱歉——经济下滑的可能性增加，好吗？我没有看到这一点。” 周四，全美房地产经纪人协会表示，8月份现有房屋销售量下降2.5%，比去年同期下降4.2%。不过，房屋销售中位价继续攀升，达到416700美元，比去年同期上涨3.1%。 2024年8月，世界大型企业联合会(Conference Board)的领先经济指标指数下跌了0.2%，而7月份该指数下跌了0.6%。过去六个月，该指数下跌了2.3%，但跌幅低于前六个月的2.7%。该商业组织商业周期指标高级经理Justyna Zabinska-LaMonica表示：“8月份，美国领先指数继续呈下降趋势，并连续第六个月下降。新订单继续下滑，新订单创下2023年5月以来的最低值。负利率差、消费者对未来商业状况的持续悲观预期以及8月初金融市场动荡后股价下跌也对该指数造成压力。” “总体而言，LEI继续预示着未来经济增长面临阻力。世界大型企业联合会预计，由于物价上涨、利率上升和债务增加侵蚀了国内需求，美国实际GDP增长将在今年下半年失去动力。然而，在美联储9月发布的2024年经济预测摘要中，政策制定者表示，到今年年底，利率可能会下调100个基点，这将降低借贷成本并支持2025年更强劲的经济活动。”

秉哥说市2024-09-20

欧元兑英镑跌至2年来新低！英国经济数据超预期

德国8月PPI、英国8月零售销售均超预期，英国经济显得更为强势。 9月20日公布数据显示，英国8月季调后零售销售月率1%，预期0.4%，前值由0.5%修正为0.7%。核心零售销售月率1.1%，预期0.5%，前值由0.70%修正为1%。德国8月PPI月率0.2%，预期0%，前值0.20%。年率-0.8%，预期-1%，前值-0.80%。数据公布后，英镑兑美元（GBP/USD）短线走高20点，最高至1.3313。而之后，欧洲央行副行长金多斯释放鸽派信号，称对降息敞开了大门。欧元兑英镑(EUR/GBP)跌至2022年8月以来新低，现报0.8381。【图源：TradingView；2024年欧元兑英镑(EUR/GBP)走势】由于英国经济前景正在改善，以及对降息立场更为谨慎，今年以来，英镑相对美元和欧元，都表现得更为强势。原文链接

投资慧眼2024-09-20

【擒牛记】—全球降息通道开启，A股何去何从？

降息节奏，也强调了未来的政策将更多依赖经济数据表现。尽管如此，美国经济衰退的概率依然较低。深圳市裕晋投资私募证券投资基金管理有限公司总经理兼投资总监万桦对此形势进行了深入分析。万桦凭借多年深耕资本市场的经验，结合国内外宏观经济环境的变化，提出了对接下来A股市场的看法及投资方向。 A股市场的机会与挑战万桦指出，尽管全球宏观经济背景正在发生变化，A股市场的走势更多取决于国内经济是否能够成功企稳，而这其中的关键则是房价的表现。近期，商业地产市场已出现筑底迹象，但住宅房地产价格可能仍有一定的下行空间。不过，万桦强调，房价下跌的幅度已相对有限，经济继续探底的过程接近尾声，预计很快将触底反弹。从美国的货币政策来看，万桦认为，美国已经步入了长期降息通道，尽管中间可能会出现一些反复，但总体趋势有助于全球金融市场的流动性改善。对于A股市场来说，这无疑是一个外部利好因素，尤其是市场流动性方面。未来投资策略：逢低布局，迎接反弹万桦认为，未来几个月将是A股震荡筑底的时期，特别是在市场情绪低迷、估值压缩的背景下，万桦特别关注以下三个主要方向： 1. 新质生产力：半导体与新能源板块将是未来的重要增长点。在全球科技革新加速的大背景下，尤其是AI技术、智能制造与绿色能源的推动下，这些领域蕴含了巨大的发展潜力，特别是半导体产业在当前全球供应链重构中的重要性日益凸显。 2. 消费品与医药医疗板块：如果国内经济逐步企稳，前期调整幅度较大的消费品和医药医疗行业将迎来修复机会。尤其是在需求端逐渐恢复和政策扶持的背景下，这两个板块的业绩反弹空间巨大。 3. 高股息板块：对于那些寻求稳健收益的投资者，万桦推荐关注银行、电信运营商等高股息板块。这些公司的股息率通常稳定，目前大部分公司的股息率已达到6%左右，具备较高的安全边际和长期投资价值。风险因素与后续展望万桦提醒投资者，尽管整体市场环境逐步向好，但风险仍然存在。特别是在美国经济复苏路径不确定性增加、国内经济尚未完全企稳的背景下，投资者需要保持审慎，密切关注市场的变化趋势。美国经济的复苏仍然存在波动性，而国内经济的政策支持力度和效果也将在未来几个月内逐步显现。总体而言，万桦的市场观点显示出谨慎乐观的态度。他认为，A股市场短期内可能面临波动，但长期看，随着国内经济的企稳与全球货币环境的宽松，投资者将迎来更多的投资机会。万桦建议投资者，抓住当前市场震荡筑底的时机，逐步进行战略性布局，分散风险，等待市场反弹。随着美联储进入降息周期，全球资本市场的格局也在悄然发生变化。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

金融界2024-09-20

市场静待央行长端收益率表态与稳增长政策加码，30年国债ETF(511090)盘中成交额已超10亿元

，宣布降息50基点，并公布最新点阵图和经济数据预测。中信期货指出，美联储降息后，国内货币政策空间或打开，市场对于国内宽货币政策仍有一定的预期。但目前10Y国债收益率已逼近2%的关键点位，仍需关注央行对于长端收益率的表态以及稳增长政策的力度。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-20

ACY证券：香港开盘，美元暴跌，鸡犬升天！恒生指数表现最佳，日本央行决议能否改变日元方向？

持续反弹，将后续为美元提供支撑。美国经济数据对所有商品行情都极为重要！今日重要事件（澳洲东部时间）： 13:00 日本央行公布利率决议（可能不准时）：前值0.25% 预期0.25% 16:00 英国8月零售销售月率：前值0.5% 预期0.4% 22:30 加拿大7月零售销售月率：前值-0.3% 预期0.6% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情可惜的是，今天并没有重要的美国数据发布。唯一要说重要的只有日本央行利率决议。但由于早上发布的日本核心通胀符合预期的2.8%，日本今天加息的可能性并不大。美国国债利率下降，令美日利差缩小，反倒是让日元表现弯道超车。不过考虑到日内美债利率下降动能较小，同时日本大概率不会加息，因此在日央决议发布后，美日汇率存在触底反弹的可能。再加上铁矿期货与股票今日均大涨，澳元受到利好支撑。如果想要规避美元的无消息面波动，做多澳元兑日元是个不错的选择。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：142上方逢低偏多阻力参考： 142.5-142.7；143 支撑参考：142；141.7（止损）技术面：美日在港市开盘后大跌，但没能跌破142关口，形成支阻互转水平线。在没有跌破该位置之前应该以逢低看涨为主。尤其是如果日央如预期没有加息，美日便有看涨的机会。澳元兑日元 AUDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看空交易策略：日内突破96.9看涨，中短线高空阻力参考：96.9（突破）； 97.3；97.6 支撑参考：96.7；96.3 技术面：强烈的看空情绪会影响中短线的方向，但日内行情还是有反弹的空间。空头启动需要满足两天条件，美国经济数据反弹以及中国经济数据低迷。黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：日内震荡结构2585-2592高抛低吸，如果跌破2585，则震荡区域改为2575-2592 阻力参考：2592；2595（止损）支撑参考：2585；2575 技术面：黄黄金在复苏周期中表现并不出色，从昨天的行情也能看出，在原油突破前高的时候，金价却在前高点再度受阻，空头阻力并不弱。考虑到今天没有重要数据发布，交易策略以高抛低吸为主。 2024-09-20

ACY证券2024-09-20

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