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美联储加息至22年来最高水平鲍威尔警告年内不会降息
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已经处于避险环境中。随着俄乌战争或美国经济衰退，事情可能会变得更加灾难性，但科技和金融的估值相当稳定，而人工智能可能是一个异常值。” Sokolin 预计“还会有几次加息”，但“最艰巨的工作，即吸收新冠疫情供应链冲击和相关的印钞补贴，已经完成。” 来源：金色财经
金色财经2023-07-27
小心掉入“鸽派”陷阱！鲍威尔讲话堪称经典美元险跌破101、黄金力争突破1997 比特币沦为大输家
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说法，市场已经在很大程度上缓解了今年对经济衰退的真正担忧，这表明经济活动正在以温和的速度扩张，这与他们在6月FOMC上传达的内容相比，是一个巨大的进步。鲍威尔可以传达积极的消息和见解，但只能在同一句话中将其删除。鲍威尔在新闻发布会上表示，当美联储决定不需要进一步加息时，他明确表示央行将把利率维持在限制性水平，以让通胀继续逐步回落。经济学家的解读是，这一说法实质上传达了公众很可能要到明年春天才能看到降息。欧元/美元在连续六日下跌后上涨，受到美元疲软的支撑。该货币对守住20日简单移动平均线(SMA)上方，但在1.1100处遇到阻力。周四，欧洲央行将宣布货币政策决定。预计加息，焦点将集中在语言上。北欧联合银行分析师表示：“欧洲央行7月会议上加息25个基点看起来已成定局，因此所有焦点都集中在央行将就未来发出何种信号。欧洲央行是否会处于纯粹依赖数据的模式，还是想表明可能会进一步加息？” 英镑/美元连续第二天上涨，坚守在1.2900上方，而欧元/英镑依然低迷，徘徊在0.8560附近。美元/瑞郎连续第二天下跌，触及0.8600以下的周低点。黄金力争突破1997 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金突破旗形形态，突破此前高点1966美元，引发日线看涨逆转。接下来需要日收市价高于该价格水平才能确认强势。周三的近期回撤低点1952美元提供了坚实的支撑，因为多项技术确认该价格区域是一个关键支点。它包括34天均线、61.8%斐波那契回撤位和内部上升趋势线。此外，底部之后出现的看涨价格上涨提供了额外的看涨证据。然而，如果短期疲软出现，周三的低点1962美元就是近期支撑位。如果金价再次回调以测试较低的价格水平作为支撑，则有几个价格水平值得关注。第一个是由上升趋势线代表的动态支撑。到周四，价格支撑位在1560美元左右。此外，近期波动低点1952美元也有支撑。 (来源:FXEmpire) 如果金价收市走强，位于当天区间的上半部分，则将确认牛市趋势的延续。留意日收市价高于近期波动高点1983美元时是否会出现下一次强势确认。高于该波动高点的第一个上行目标是1997美元。这是近期跌势的127.2%斐波那契延伸。接下来是斐波那契汇合区域，其中包括2010美元的61.8%回撤位。从短线技术上讲，黄金准备继续发展其上行趋势，测试2082美元附近的前期高点，然后突破该高点并迈向新的历史高点。什么时候会发生这种情况是个问题。因此，近期的高点和当前的价格可能是一段时间内黄金的最低价格。在周四的突破之后，贵金属交易员将密切关注动能和价格行为，以确定走弱和走强的迹象。比特币沦为大输家资金回流传统市场，比特币沦为大输家，未能在这场鲍威尔经典讲话中获利。多头过去两天保护29134美元的50日简单移动平均线(SMA)，但未能启动强劲反弹。这表明空头正在继续施加压力。下降的20天指数移动平均线(EMA)为29840美元，相对强弱指数(RSI)处于负值区域，表明阻力最小的路径是下行。如果50日移动平均线失守，比特币可能会跌至27500美元，然后跌至26000美元。 (来源:CoinTelegraph) 如果多头想要阻止下跌，他们将不得不迅速将价格推升至20日均线上方。如果他们这样做，该货币对可能会升至31000至32400美元之间的上方阻力区。该区域可能是一个主要障碍，但如果多头克服它，该货币对可能会恢复其上升趋势。
会员
小萧2023-07-27
盈透证券创始人：准备迎接股市暴跌、经济衰退和美元贬值吧
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着陆”是一厢情愿，准备好迎接股市暴跌、经济衰退和美元贬值吧。他指出失业率上升会削弱需求，侵蚀企业利润。彼得菲还说:“美元似乎正慢慢失去其作为世界货币的地位，”如果欧元和人民币成为海外合同的首选，美元可能会贬值。此外，彼得菲还指出，许多盈透证券的客户已经在特斯拉、英伟达和其他“壮丽七股”上赚了大钱。他们积累了“巨大的未实现利润”，但不愿兑现这些利润，也不愿为这些利润纳税。相反，他们正在出售股票的看涨期权以获得收入，然后不断滚动这些期权以保留所持股票。
金融界2023-07-27
“火热”的房地产市场复苏将促进安大略省和BC省的经济增长
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有助于2023年的增长，但并不完全排除经济衰退的可能性——它们只是将经济放缓推迟到2024年。” Desormeaux和Bégin表示，在预期的经济放缓中，加拿大的石油生产地区表现最好，因为阿尔伯塔和萨斯喀彻温省受益于稳定的大宗商品价格和产量增长。迄今为止，人口激增和严重的劳动力短缺支持了所有省份的经济扩张，经济学家们将其描述为“象征性的涨潮，抬升了所有省级增长的船。” Desormeaux和Bégin表示，在加拿大央行开始加息周期后，大多数省份的房屋销售活动在经历短暂的暂停后出现了反弹。但在安大略省和BC省，即家庭面临着可负担性压力和家庭债务水平挑战的地区，房地产市场的增长强劲，这一点尤为引人注目。2023年年初较好的势头意味着，以房地产为主导的安大略省和BC省的增长率获得了强劲的上升。相比之下，魁北克的反弹幅度较小，其初始收缩较不明显。经济学家们认为，尽管这些发展有助于2023年的经济增长，但它们只是推迟了经济放缓。货币政策都有滞后效应，未来几个月，所有地区就会逐渐感受到高利率的抑制影响。目前，安大略省和BC省的零售销售增长落后于其他地区，而这两个省份最大的房地产市场在央行恢复货币紧缩后于6月份出现了回落。随着2024年将近，受房地产影响较大的省份应该会出现更显著的减速。与此同时，阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省较不容易受到这些影响，并且应该会从稳定的大宗商品价格和产量增长中受益。（图名：强劲的2023年初房地产复苏将提振卑诗省和安大略省的今年增长率，尽管增长动能正在减弱；图片来源：desjardins.com） Desormeaux和Bégin预期BC省将在2024年出现经济放缓。经济学家们表示，在经历了2022年明显的调整后，BC省在2023年初的房地产市场复苏是所有省份中最为强劲的，这得益于加息暂停和持续增长的人口规模。与其他省份相比，房屋开工也对较高的借贷成本表现出更强的韧性。但经济学家们认为，这种增长可能已经接近尾声。非永久性居民的入境显著促进了最近的人口增长，但随着经济增长的放缓，这种增长可能也会随之减缓。而温哥华的房屋销售量在加息恢复后有所减缓。目前，BC省仍然是加拿大最依赖房地产的省份。由于借贷成本大幅上升，目前，BC省的就业和零售销售增长相对较弱，相比其他许多省份表现较差。尽管如此，BC省仍具有许多长期优势，包括广泛的工业基础、特别多样化的出口结构及加拿大最低的公共债务负担。（图名：房地产在BC省的经济中扮演着重要角色；图片来源：desjardins.com）
Heidi2023-07-27
物极必反？美国银行：押注美股崩盘的成本降至2008年以来最低水平
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中写道，考虑到股市的高估值和挥之不去的经济衰退威胁，投资者在目前的低价买入合约以防范抛售风险是“明智的”。美银策略师表示:“自我们2008年开始编制数据以来，防范标普在未来12个月下跌的成本从未如此之低。” 他们补充说:“在3-4%的通胀率、经济衰退的真正威胁、极端宏观波动、标普估值高企(尽管利率高企且美联储看跌期权不稳定)的环境下，空前低的保护成本令人震惊。”“我们发现，以低于2017年的价格买入较长期标准普尔看跌期权和看跌期权价差是明智的，2017年股市的自满情绪打破了几项历史纪录。” 近几个月来，随着新一轮牛市的开始，美国股市的波动幅度大幅收窄，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)最近跌至3年来的最低水平。此外，高利率往往会降低看跌期权的成本。美国的借贷成本在过去5个季度大幅上升，美联储将基准利率上调了500个基点，以抑制通胀。交易员们正准备迎接本周又一次25个基点的加息。许多领先的市场思想家警告称，由于高利率、过高的股票估值和衰退风险，美国股市可能会暴跌。不过，标准普尔500指数今年迄今上涨了近19%，使其自2008年底(全球金融危机爆发之年)以来的涨幅超过400%。
忆芳2023-07-27
黄金收盘：美元及国债收益率走低提振黄金期货攀升至本周高位
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利率“最终将减缓美国经济活动，从而增加经济衰退的风险”。从中期来看，“我们将看到经济进入衰退或陷入滞胀的可能性很大。”他说，黄金“在两种情况下都表现良好”。美联储的决定是在纽约商品交易所黄金结算后约半小时公布的。这是包括欧洲央行(ecb)和日本央行(Bank of Japan)在内的全球主要央行本周将公布的一系列政策公告中的第一个。美国银行资产管理公司(U.S. Bank Asset Management)高级投资策略师Rob Haworth表示，由于美联储未来加息的路径或模式"几乎没有新的清晰度"，市场将关注美联储的新闻发布会，以了解利率路径的细节，或美联储是否处于持有模式。
金融界2023-07-27
美联储将加息至6%？加息大门依然敞开华尔街人士任何解读此次会议？
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就其本身而言，经济仍保持弹性，减轻了对经济衰退的担忧，至少今年是这样。美联储表示，经济活动正以“适度步伐”扩张，较6月会议时的“温和步伐”略有改善。一旦美联储决定不需要进一步提高利率，鲍威尔重申，美联储将保持利率在一个限制性水平，以允许通货膨胀继续逐步下降。经济学家普遍认为，明年春天之前不会降息。 “美联储是否再次加息可能无关紧要。重要的结论是，利率可能会在相当长一段时间内保持在高位，”摩根士丹利全球投资办公室(Morgan Stanley Global Investment Office)模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。 Key PrivateBank固定收益部门董事总经理Rajeev Sharma则表示，在他们看来，加息周期已经结束，美联储将在今年剩余时间暂停加息。 Global X的首席投资官Jon Mayer指出，随着通胀数据的改善，美联储保持灵活性。这是令人鼓舞的，也可能表明现在是降息的好时机。但我们不能忘记，经济是一个复杂的机器。美联储紧缩政策仍然具有滞后效应，仍未在整个经济中传导，这可能对未来的通胀趋势产生重大影响。它们可能会使结束加息的天平倾斜。 Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，声明不出所料。美联储很可能已经结束加息了。他们仍将推动可能需要采取更多紧缩措施的说法。为了使他们的政策有效，他们必须推动这种叙事。一旦我们看到经济疲软，他们就会改变态度。市场在很大程度上越来越相信美联储不会在9月份加息。我们可能会在第四季度看到第一个负GDP数据，将开始看到市场相信温和的衰退。然后，市场将积极定价2024年初的降息。我们将看到一个强有力的理由。
市场焦点2023-07-27
【黄金收市】不相信鲍威尔！分析师预计美联储已完成“最后一加” 黄金“涨”声欢迎
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利率“最终将减缓美国经济活动，从而增加经济衰退的风险”。从中期来看，“我们将看到经济进入衰退或陷入滞胀的可能性很大。” 他说，黄金“在两种情况下都表现良好”。尽管美联储保留了多种选择，但许多经济学家和市场分析师预计，这将是本轮紧缩周期中的最后一次加息。 Informa Global Markets报道称，鲍威尔试图在未来利率路径的问题上尽可能模棱两可，但就像通常情况一样，他说得越久，人们就会对美联储对抗通胀的承诺产生怀疑。目前的金融环境之所以比美联储去年3月开始紧缩周期时宽松，是因为市场根本不相信美联储会在更长时间内保持较高利率。德古赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polleit说，美国货币供应量的下降和信贷环境的收紧意味着通胀可能会继续放缓。他补充说，他预计经济增长放缓将使美联储保持观望。他说:“非常严格的货币环境意味着经济放缓，甚至可能是即将到来的衰退，因为坦率地说，美国经济再也无法忍受高利率了。”“从这个角度来看，在我们看来，当前利率周期的高点很可能已经达到，下一次利率行动将是下调。” OANDA高级市场分析师Edward Moya说，尽管美联储保留了多种选择，但他们不太可能再次加息。他表示:“随着经济走弱，以及企业界应该开始感受到信贷环境收紧的影响，反通胀过程将持续下去。” 至于对黄金的影响，Moya表示，金价可能在11月前保持区间波动。他说:“美联储可能不会在9月份看到利率的变化，当市场相信11月份美联储将暂停，那么黄金可能会突破更高。” 除了美联储之外，欧洲央行和日本央行本周也将公布利率决定。美国银行资产管理公司(U.S. Bank Asset Management)高级投资策略师Rob Haworth表示，由于美联储未来加息的路径或模式“几乎没有新的清晰度”，市场将关注美联储的新闻发布会，以了解利率路径的细节，或美联储是否处于按兵不动模式。下一交易日重点关注（北京时间） 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 18:00 英国7月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整
市场焦点2023-07-27
美联储将利率提高至22年高点并暗示准备采取更多措施
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就其本身而言，经济仍保持弹性，减轻了对经济衰退的担忧，至少今年是这样。美联储表示，经济活动正以"温和步伐"扩张，较6月会议时的"温和步伐"略有改善。一旦美联储决定不需要进一步提高利率，鲍威尔重申，银行将保持利率在一个限制性水平，以允许通货膨胀继续逐步下降。经济学家普遍认为，明年春季之前不会有降息。 “美联储是否再次加息可能无关紧要。重要的结论是，利率可能会在相当长一段时间内保持在高位，”摩根士丹利全球投资办公室(Morgan Stanley Global Investment Office)模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。
金融界2023-07-27
道琼斯指数创35年最长连涨纪录这对股市和经济意味着什么?
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nsky补充道。将道琼斯指数的表现与经济衰退开始时的表现进行比较，会让投资者得出类似的结论。虽然这一蓝筹股指数的上涨通常发生在经济强劲时期，但并非总是如此。 eToro的美国股市策略师考克斯(Callie Cox)汇编的数据显示，自1950年以来，道琼斯指数有25次连续9天以上上涨，不包括当前这一次。其中只有三次发生在衰退期间或衰退开始前一年。更重要的是，根据美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)的数据，1970年12月7日结束的12天连涨，正好发生在经济衰退结束的时候。国家经济研究局是美国经济衰退的官方判定机构当然，过去的表现并不能代表未来的成功。美联储(Federal Reserve)将基准政策利率上调25个基点后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在周三的新闻发布会上说，他预计通胀率要到2025年才会回落到央行设定的2%的水平。考克斯在电子邮件评论中表示:“美联储仍决心将通胀率降至2%，这可能意味着利率将保持在这一水平附近，直到出现问题。” 尽管道琼斯指数出现了历史性的连续上涨，但其表现仍落后于美国其他主要股指。与标准普尔500指数和纳斯达克综合指数不同，道指面临的最大问题可能是，道指在所谓的美国七大科技巨头中的权重没有那么大。今年美国股市的大部分上涨都是由这七家科技巨头推动的，甚至促使纳斯达克交易所在纳斯达克100指数的市值因人工智能热潮而激增后，降低了它们在这些公司中的权重，以应对过度集中的风险。 “七巨头”指的是微软公司、苹果公司、Alphabet Inc、英伟达、亚马逊、特斯拉和Meta Platforms Inc.。只有微软和苹果是道指成分股。由于道琼斯指数是以股价为权重的，保险巨头联合健康集团(UnitedHealth Group Inc.)的股价也因此下跌。惠普的影响力超过了苹果和微软。但过去三周蓝筹股指数的上涨缩小了这一差距。在这轮涨势开始之前，这只蓝筹股今年迄今的涨幅不到2%。FactSet的数据显示，截至周二收盘，这一蓝筹股指数在2023年上涨了7%，最近还连续突破了52周高点。当然，到2023年，道指仍将大幅落后于标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，其中标准普尔500指数上涨18.6%，纳斯达克综合指数上涨34.3%。道琼斯指数周三上涨82.05点，至35,520.12点涨幅0.2%。与此同时，纳斯达克综合指数下跌17.27点，至14,127.28点跌幅0.1%，而标准普尔500指数收盘时跌幅不到1点。
金融界2023-07-27

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