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投资者对债务上限、美联储政策和衰退风险的最佳策略:股票、债券还是现金?
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美联储是否结束加息的不确定性以及潜在的
经济衰退
的担忧使形势复杂化。 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡星期六晚间就提高美国债务上限达成“原则性协议”。如果这项协议本周晚些时候在参众两院获得通过,将避免可能动摇全球金融市场的历史性违约。 麦卡锡表示,他将于周日再次与拜登会谈,并将于周三对该法案进行投票。美国财政部长耶伦警告说,为了避免美国联邦债务违约,必须在6月5日之前敲定延期协议,因此现在几乎没有犯错的余地。对债务上限的担忧导致6月前8天到期的美国国债收益率在过去一周一度突破7%。 财富管理公司富通金融集团的管理合伙人博洛斯说,虽然交易目前已经敲定,但从风险管理的角度来看,他不建议客户押注非常短期的美国国债。 不过,随着利率上升,他的公司在过去六到九个月里将更多的客户资产转移到了债券上。他一直关注的主要是期限为6至12个月的美国国债。 “因为现在有很多很好的机会,特别是对于那些只需要固定回报而不寻求巨大增长的老年人来说,”博洛斯在电话采访中说。 Moneyfarm首席投资官理查德•弗拉克斯表示,他更倾向于期限低于5年的债券,“考虑到我们认为收益率曲线是平坦的,考虑到央行可能需要采取何种措施来应对通胀的所有不确定性,而通胀的粘性仍比我们可能希望的要高”。 个人消费支出指数(PCE)是美联储青睐的通胀晴雨表,该指数4月份上涨0.4%,物价同比涨幅从3月份的4.2%升至4.4%。 周五数据公布后,交易员预计美联储6月再次加息的可能性加大。 联邦基金期货交易员目前认为,美联储在下次议息会议上将基准利率提高25个基点的可能性为70%。根据CME美联储观察工具的数据,这一比例高于一天前的51.7%。 Flax补充说,他的公司在股票方面的配置较为保守,但不像去年那样保守。 随着债券收益率的上升,一些压力已经反映在股票估值上。弗拉克斯说:“我们需要考虑价格在多大程度上反映了这一点。” “这变成了一个问题,你认为企业盈利和现金流前景如何?未来X年的潜在增长率是多少?你被要求为潜在的收入流或潜在的现金流支付多少钱?这有吸引力吗?”亚麻说。 MRB Partners合伙人兼全球策略师科尔马说,股票和债券之间的平衡还取决于投资者对联邦基金均衡利率的看法。均衡联邦基金利率是与长期充分就业和稳定通胀相一致的短期利率。 科尔马说,如果投资者预计联邦基金均衡利率将维持在2.5%左右,这意味着从长期来看,美联储的政策利率将远低于目前的水平,那么当前的债券收益率将具有吸引力。联邦基金利率目前为5%至5.25%。 然而,科尔马说他并不这么认为。他表示,结构性通胀已经上升,均衡联邦基金利率和通胀都可能维持在较高水平。“以10年期债券为基础,实际收益率可能不会太高。你甚至可能会损失一点购买力,最多也就是持平,”科尔马在电话中指出。 科尔马说:“这可能是经济低迷时期的一个保护点,但在这种环境下,按实际价值、经通货膨胀调整后的价格计算,你无法保存财富,或者至少无法积累财富。” 科尔马称,他减持债券,中性持有股票,增持现金。 以科拉诺维奇为首的摩根大通的分析师也更青睐现金,而非股票。 分析师在周四的报告中写道:“即使不考虑债务上限问题,考虑到衰退风险上升、估值过高、利率高企和流动性收紧,我们认为股票的风险回报也很低,我们更青睐现金,而不是股票,前者的收益率约为5%。” 分析师们说,本月他们将模型投资组合中的现金配置提高了2%,资金来源是将股票和公司债券的权重分别降低了一个百分点。 不过,晨星研究服务公司首席美国市场策略师塞克拉说,他认为,与该公司的长期内在估值相比,美国股市仍被低估了8%。 “话虽如此,我确实认为未来几个季度市场将面临艰难的道路。这实际上是基于我们经济增长相对停滞的前景。” 今年年初,塞克拉表示,他们增持价值股和成长股,减持核心股。目前,该公司已将市场权重转向成长型股票,并保留了之前对价值股和核心股的权重。 塞克拉还表示,他们增持小盘股。塞克拉表示,“我们认为小盘股仍有很大上涨空间,尤其是在领先经济指标好转之后。” 主要股指本周收盘走高。道琼斯工业股票平均价格指数过去一周下跌1%,而标普500指数本周收盘上涨0.3%。纳斯达克综合指数上周上涨2.5%。 下周,投资者将等待周二公布的消费者信心数据、周三公布的ADP民间部门就业数据、周四公布的ISM制造业活动指数,最重要的是周五将公布的美国就业报告。
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金融界
2023-05-30
没有速度与激情的日股
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务问题弄得差不多了,小泉上台之后将日本
经济衰退
的元凶归结于日本官僚体系的蔓延以及过度的监管。因此他开始了包括著名的邮政民营化在内的一系列改革。当时他打出的“无禁区改革”还是收到了很多国内外的青睐。在2005年的众议院解散的选举中小泉派大获全胜更是把日本改革复苏的预期推向了高潮。但那时候美国的次贷危机已经开始有了苗头,后来雷曼之后日股就彻底抹平了小泉改革的涨幅。 这一次推动日股上涨的原因目前只停留在市场规则的改变,股本供给端减少的故事,并非像2013年的安倍经济学那样在金融政策与财政政策支持下有着对未来经济情况改善预期。而且外部环境也类似于前者,现在美国地方银行风险也慢慢被意识。信贷紧缩是个未来的大方向。如果过一段时间美国那边又有什么风险事件的话日股本身是扛不住的。 所以小宋对日股目前的结论是在外部没有明显风险的情况下的确还会outperform,但日股在海外风险的连锁反应中也不会是个例外。因此小宋觉得从这里考虑多日股的不妨考虑 1)和美国做pair,2)不要对冲FX。下面第二张图是TPX/SPX。可以看到如果是做pair trade的话2008年那会是不会有太多亏损的。而且通过不要对冲FX的话外部风险,或是日本央行修改政策这两个因素也可以被对冲掉。 也有人把这一次的日股上涨的原因上升到日本去杠杆结束迎来新一波加杠杆周期,新一轮设备投资周期,通胀周期等比较大的主题。小宋对这些观点的看法是现在买日股的人绝对没想到那么远所以不是现在日股上涨的理由,但这些比较大的主题的确是值得探讨的。 通胀的确是在起来,我们这辈人对日股也没有只跌不涨的记忆,所以我们这一代人对投资,股市,借钱(贷款)的认知肯定也和上一代人不一样。日本的国民坐拥约2000万亿金融资产,其中1100万亿是现金。如果我们这一代人的日本可以把这1100万亿的现金利用起来,那将会铸造日本下一个30年。 本文来源:东京交易厅 (ID:TokyoTradingFloor),原文标题:《没有速度与激情的日股》
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金融界
2023-05-30
由于
经济衰退
的威胁,加拿大银行股可能还有进一步下跌的空间
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FX168财经报社(北美)讯 受到
经济衰退
的威胁及利率的不确定性的影响,陷入困境的加拿大银行股仍可能有下跌的余地。 加拿大6大银行分别于上周发布了第二季财报,在这些财报中6大银行都增加了他们的贷款损失准备金,以便为未来更多不良贷款和收益的减少做准备:TD、RBC、BMO和ScotiaBank均未达到盈利预期,只有CIBC超过了预期;CIBC, BMO 和 Scotiabank提高了他们的股息,而TD宣布了一项大规模的股票回购计划;NBC将于5月31日公布财报。 Veritas投资分析公司的分析师Nigel D'Souza表示,在较长时间内,RBC和NBC等主要业务集中在加拿大市场运营的加拿大银行的表现将优于TD、Scotiabank和BMO等专注于国际扩张的加拿大银行。。 D'Souza表示:“一般而言,银行在短期内将面临更多的阻力和不确定性,而不是有利因素。” 高利率推动的融资成本上升是打击银行股票的主要因素之一。D'Souza表示,影响股价的因素还包括损失准备金的提高、高利率及宏观经济环境。 然而,根据S&P Global Inc.的数据,在过去的十年中,尽管银行股价最近有所下跌,但是在总回报率方面的表现仍然优于综合指数。在此期间,银行集团指数的年化回报率为9.9%,而S&P/TSX综合指数的回报率仅为7.8%。 巴克莱银行(Barclays PLC)的分析师John Aiken表示,他仍然“忠实支持”持有加拿大银行股票以作为长期投资,并预计股息将随着银行收益的增长而增长。然而,短期仍然存在问题。 Aiken表示:“我们目前正进入潜在的经济放缓阶段,尽管目前加拿大银行股票仍低于历史水平,但是我们对它们的短期估值持谨慎态度。” 投资者和经济学家已经预期加拿大将陷入
经济衰退
,因为加拿大央行试图将通胀率恢复到2%。但是,Baskin金融服务公司的首席投资官Barry Schwartz表示,尤其是在抵押贷款违约方面,大型银行尚未出现任何“重大损失”。 Schwartz表示:“我们对这些收益并不感到意外,我们必须观察未来六个月到十二个月内加拿大经济的发展情况。”他的公司和客户持有NBC、TD和RBC的股份,但都保持低仓位持有。他表示,通过增加贷款损失准备金和提高股息,银行正在力图向监管机构表明他们正在为可能发生的
经济衰退
做准备,目的是保护免受未来的损失。所幸的是,收入损失和贷款的“实际”损耗尚未出现。 D'Souza表示,他预计会出现适度的
经济衰退
,这最终可能会对银行的主营业务产生影响。 他说:“损失准备金将在今年恢复正常,而在
经济衰退
环境下,损失准备金明年将大幅上升。” 多家银行已经表示,抵押贷款的增长可能放缓,但Aiken表示,这可能对净息差产生积极影响,因为加拿大国内住宅抵押贷款是银行利润率最低的业务。 对美国银行业危机的担忧也给上一季的财报蒙上了阴影,但D'Souza表示,迄今为止,美国境内银行体系的压力“对加拿大银行的影响只有一定程度的影响”。 以下列举几家银行的案例,帮助读者了解最近加拿大银行目前的业绩情况。 TD无法实现增长目标,宣布股票回购——该银行在5月25日发布的第二财报中透露了这些措施,尽管其核心业务利润增长,但未达到预期。截至4月30日,TD的净收入下降至33.5亿加元,低于去年的38.1亿加元。根据调整后的数据,该银行的利润从前一年的37.1亿加元上升至37.5亿加元。该银行第二季每股调整后稀释收益为1.94加元,预计每股收益为2.08加元。TD在5月4日放弃了收购First Horizon的计划,称其无法获得美国当局对该交易所需的必要监管批准的明确信息。 由于成本侵蚀利润,RBC的收益未能达到预期——RBC由于较高的信贷损失准备金及人员和技术成本导致其在第二季利润下降,未能达到预期。截至4月30日,RBC的净收入同比下降了14%,降至36亿加元。根据调整后的数据,该银行的利润同比下降了13%,降至38亿加元。第二季每股调整后稀释收益为2.65加元,每股收益为2.80加元。自去年同期以来,该银行的总收入增长了20%,达到135.2亿加元。RBC将季度股息提高了三分钱,至每股1.35加元。 在收购美国Bank of the West的整合过程中,BMO未能达到预期——该银行在第二季度为可能出现的不良贷款拨备了更多资金,并承担了与收购Bank of the West有关的成本。截至4月30日,BMO的净收入从一年前的47.6亿加元下降至10.6亿加元。根据调整后的数据,该银行的利润增长至约22.2亿加元,每股盈利为2.93加元,低于预期的每股3.21加元。此外,该银行保持了12.2%的资本缓冲,并将季度股息提高至每股1.47加元。 巴克莱银行对目前已经发布财报的所有银行持中性评级,表明它们的基本面既没有改善也没有恶化。Veritas研究公司给RBC评定为买入,而给BMO和CIBC评定为卖出,同时下调了Scotiabank和TD的评级,这表明它们的业绩表现不及银行业同行。
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Heidi
2023-05-30
暴风雨前的平静?量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望
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次下跌。其他投资者也同样担心可能出现的
经济衰退
,来自BofA Global Research的五月份调查显示,基金经理们将
经济衰退
视为市场的最大尾部风险。 Sussex Partners公司为机构投资者提供对冲基金投资方面的咨询,其联合创始人Patrick Ghali表示:“那些真正只关注基本面的人,他们很难对这个市场感到兴奋。” 基于计算机的交易并不是新鲜事,而且近年来其影响力有起有落。去年量化交易表现强劲使其重新引起投资者的关注。根据研究公司HFR的数据,截至3月底,以量化为重点的对冲基金管理着约1.13万亿美元的资产,接近去年创纪录的最高水平。这约占到所有对冲基金资产的29%左右。 系统性投资者的立足点,结合他们往往一起行动的倾向,常常使他们成为众矢之的。当市场出现混乱时,投资者通常很快就会指责量化交易者,无论这种指责是否合理。 野村证券国际的执行董事Charlie McElligott表示:“这是基于规则的交易,没有涉及情感。” 根据McElligott给出的数据显示,当市场波动时,量化交易者往往会迅速采取行动。以2019年5月的股市抛售为例,当时由于投资者对中美贸易紧张局势感到恐慌,标普500指数下跌了约7%。根据McElligott的估计,趋势追踪型CTA在一个月的时间里抛售了价值350亿美元的股票。 根据McElligott的说法,目前市场上可能存在两种不同的情况。一方面,量化交易者不断增加的股票投资可能使市场更加脆弱,因为他们可能会在市场出现波动时快速调整其持仓。另一方面,基本面投资者可能会感到错失了市场上的机会,并逐渐增加他们的购买力以追逐股市的上涨。根据美国主要银行的流动性数据,已经有证据显示主流投资者的购买力增加。
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楼喆
2023-05-30
重磅!6月或再次加息!澳政府计划大动作,澳联储强烈反对:“将采取必要措施”
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所面临的问题是,能否在不引发过于严重的
经济衰退
的情况下,将通胀率降低至澳联储的目标区间(2%-3%)。 目前,澳洲的总体通胀率为7%,澳联储预计会在今年将其降至4.5%,然后到2025年年中进一步降至3%,这也是澳联储通胀目标区间的上限。 此外,澳洲当前的失业率为3.7%,预计到今年年底将升至4%,到2025年6月升至4.5%。 消息人士指出,考虑到全球
经济衰退
等风险因素时,Lowe对于能否在不引发
经济衰退
的情况下降低通胀“显得不那么有信心”,甚至是“相当悲观”。 Lowe还在讲话中表示,除非生产率提高,否则工党支持的加薪计划将导致通货膨胀进一步恶化。 工党政府和工会均支持将加薪比例与当前通胀率挂钩。这也意味着,薪资上调的比例有望达到7%。 Lowe认为,大幅加薪会加剧通货膨胀,如果通胀进一步恶化,那么澳联储就只能继续加息。 据悉,已经担任澳联储行长7年之久的Lowe将于今年9月卸任。尽管政府尚未做出决定,但他连任的可能性很小。 自去年5月以来,澳联储已先后11次上调现金利率。市场普遍预计,澳联储最早会在6月的董事会议结束后再次宣布加息。 消息人士表示:“Lowe强调他无法容忍(高)通胀持续下去,他认为需要采取必要措施。”
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澳洲亿忆网
2023-05-30
每日财经大小事:美国债务上限破局后警告声传来!早已身处衰退风险中的美国经济恐“雪上加霜”|本周将迎战非农!
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美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)已经就提高联邦政府31.4万亿美元的债务上限达成初步协议,从而结束了持续数月的僵局。然而,分析人士指出,美国政府就提高联邦债务上限达成的协议对政府支出设定上限,给美国经济增添了新的不利因素。美国经济本已受到几十年来最高利率和信贷渠道减少的拖累。
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芷莹
2023-05-29
上海打破百年来5月气温最高纪录!A股上了热搜但不是因为表现火热,盖因股民2800点买的股票3200点还没解套
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很理性的,是全球经济最好的晴雨表。全球
经济衰退
已经实锤,大型金融危机正在酝酿,不太清楚外围股市为什么能持续上涨。A股于外围股市持续背离是不正常的现象,后面必将出现回归,要么是A股补涨,要么是外围股市补跌。我想最终的结果是后者,因为外围股市现在就是末日狂欢,别看现在闹得欢,后面早晚拉清单……
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金融界
2023-05-29
兴业投资:原油连续两周轻微反弹 本周迎关键节点
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市场忧心,因美国债务违约将有望引起美国
经济衰退
,不利于国际原油需求。不过,两党时不时地乐观表态以及积极态度,让市场对相关债务谈判进展极其敏感,但整体情绪保持稳定。 其次,美国经济数据显示,美国通胀依旧顽固,美联储降息预期持续降温,而加息预期在上周受数据推动飙涨至60%以上,尽管持续激进加息不利于美国经济前景,但加息本身意味着美国经济仍有韧性,这又对原油构成支持。 再次,IEA和OPEC等国际机构均对中国需求前景预期乐观,IEA甚至认为,2023年全球最大的石油进口国中国将占全球需求增长的近60%。但随着一季度快速恢复之后, 5月中国市场有明显回落迹象,这在原油需求层面并不是一个好消息。 最后,5月前两周,美国EIA原油库存均超预期上涨,但上周公布的截至5月19日当周原油库存意外大幅下降1245.6万桶。值得一提的是,库欣地区当周库存增加176.2万桶。这仍不能成为油价上行强有力的推手。 供应方面,OPEC+在4月意外宣布自愿减产令市场措手不及。数据也显示,OPEC+在5月兑现了减产承诺,5月迄今,参与减产的8个OPEC+国家出口量下降150万桶/日,其中俄罗斯减少40万桶/日。 不过,OPEC+对是否进一步减产,内部存在矛盾。比如上周沙特能源大臣就警告押注油价下跌的投资者“小心”,暗示更多减产的可能性,但此前伊拉克石油部长预计不会在6月份会议进一步减产。俄罗斯则是先表示不太可能在6月的会议上采取任何新的措施,但随后又澄清,如果必要可能在6月会议上做出决定。 在不确定性前,国际原油走势无序震荡,涨跌频繁切换。本周原油市场将有望迎来关键节点,一旦供需任何一方迎来压倒性预期,预计油价将迎来一波较为明显的趋势行情。 需求方面,首先将关注中国公布的5月官方制造业、非制造业和综合PMI,市场可以从中窥探全球原油需求增长引擎的经济状况。其二,美国国会将于本周三就周末两党达成的债务上限延长协议进行投票。若协议得以通过,意味着美国违约风险解除,市场不必担心因此而引起的
经济衰退
风险,对原油将构成明显利好。反之,若协议未能得到国会的确认,随着债务违约的X日到来,国际原油也将受到重创。 供应方面,周末召开的OPEC+第35届部长级会议将决定是否再度减产。需要注意的是,在此之前,产油国将可能继续释放各类烟雾弹,引起原油市场短线的剧烈波动。任何引起OPEC+减产预期升温的言论,都将可能提振油市;反之,任何打压OPEC+更多减产预期的言论,都将有望打压原油价格。 技术面上看,美油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情,随机指标受上升趋势线支持,初步阻力位于MA20,若向上突破,将有望进一步指向83.50。该档是油价能否在63.60一线构筑底部的关键。日图在大跌后迎来修正,短线多头略占主导,但上行动能不强,初步阻力75.50,进一步阻力78.00。初步支持71.00,进一步支持67.00。综述,本周略倾向震荡偏强,寻求低多机会,但因仍未明确结束长期跌势,应注意及时结利。 布油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情,整体动能有限,初步阻力位于80关口,若向上突破则有望指向87.50,该档是能否在70一线构筑底部的关键。日图在前期低点70上方企稳温和走高,多头略占主导,但整体上行动能不强。初步阻力位于78.50,进一步阻力位于80.00。初步支持位于75.00,进一步支持位于71.40。综述,本周略倾向仍有进一步上行空间,寻求低多机会,在上破80关口前以快进快出为主。 2023-05-29
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兴业投资
2023-05-29
美国银行危机开始扩散,房地产市场也撑不住了?
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美国地域银行频频暴雷引发了人们对于美国
经济衰退
的担忧,一些分析文章指出,美国房地产行业,尤其是商业地产也正在面临关键时刻。 长期低抵押贷款利率和高需求推高了房价,通货膨胀上升和
经济衰退
的担忧引发了对房地产市场崩盘的担忧。然而,市场对未来的看法存在分歧,大多数业者认为房地产市场不会崩盘,甚至可能有助于国家复苏。 然而,商业地产市场面临较大的危机。办公地产空置率上升,尤其是在一些大城市中心地区,投资者的情况不佳。利率上升、价格下跌和居家办公趋势减少了对办公空间的需求,给办公地产市场带来了压力。此外,区域性银行作为主要债权人面临风险,因为他们的信贷策略更为激进。随着贷款违约和止赎的增加,办公地产贷款银行可能会遇到问题。 一些调查显示,基金经理已经削减了对商业房地产的配置,并认为商业房地产是可能引发系统性事件的诱因。美联储也加强了对商业地产贷款的监控,并收紧了商业房地产贷款的标准。商业地产市场的变化可能对银行体系产生金融冲击,导致信贷紧缩。 业内人士表示,办公地产是美商业地产市场的重要组成部分,当前面临较大的风险。然而,一些观点认为办公地产的潜在损失不足以削弱银行体系资本总额,并认为银行有能力处理潜在的损失危机。不过,其他人对商业地产市场的前景表示担忧,认为美国银行体系可能面临困境。 总之,美国商业地产市场特别是办公地产市场面临着严重的危机,但不同观点存在分歧。这种危机可能对银行体系产生金融冲击,但目前尚不清楚其规模和后果。
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金融界
2023-05-29
邦达亚洲: 风险转暖大宗商品价格走高 澳元反弹收涨
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数据。”他表示,相信美联储能够避免美国
经济衰退
。“美联储采取的行动需要数月甚至数年才能在整个体系中发挥作用……毫无疑问,通胀率仍然太高了,但它已经下降了,我们在努力控制。”他称。古尔斯比被视为美联储较为鸽派的政策制定者之一,不过今年迄今为止,他已加入了支持加息的行列。 国际货币基金组织(IMF)周五发布报告称,美国今年可以避免
经济衰退
,美联储应进一步加息,随后将利率水平保持到明年年底。自去年3月以来,美联储已经加息了10次,累计加息500个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%。IMF指出,在持续通胀的情况下,美联储需要再加息25个基点,将利率上调至5.25%-5.5%。IMF总裁格奥尔基耶娃周五表示,美联储可能仍有进一步加息的空间,但这将取决于数据。格奥尔基耶娃称:“通胀仍居高不下,PCE告诉我们,(抗击通胀)任务尚未完成。坦率地说,我们需要继续关注数据,看看还需要加息多少,才能使通胀回到目标水平。”周五公布的数据显示,4月核心PCE价格指数(剔除波动较大的能源和食品价格)环比增长0.4%,创2023年1月以来新高,高于市场预期的0.30%;该指标同比上升4.7%,未如市场原先预期的那样维持在3月份的4.6%水平。IMF在报告中警告称,尽管美联储本轮加息周期已经加息了10次,但可能不足以将通胀降至2%的目标水平。
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邦达亚洲
2023-05-29
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