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【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元

油。“许多人仍然预计今年晚些时候会出现经济衰退，”并“加上美元继续表现疲软——或者至少没有之前看到的强势——我们现在得到的是一个完美的配方，价格将从现在开始大幅上升。” 后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数

夏洛特2023-05-04

鲍威尔：原则上无需加息至太高的水平，如无法达成债务上限协议将对美国经济造成“高度不确定”后果

下降，因此降息不合适。　　有可能避免经济衰退，即便衰退也可能是温和衰退　　在谈到美国房地产市场时，鲍威尔说，住房市场的活动依然疲软：　　我们正在看到政策对住房和投资的影响。　　关于宏观经济，鲍威尔称，经济可能面临来自紧缩信贷的阻力。对于是否会发生经济衰退，鲍威尔一改前几次记者会上缄口不言的说法，他这次表态称：　　我的预测是美国经济以和缓速度增长，而非衰退。我们有可能避免经济衰退，如果美国出现经济衰退，我们希望它是温和的。美国可能会出现轻微的经济衰退。　　鲍威尔称，经济学家的预测独立于美联储政策制定者的决定，本次会议的经济学家预测，即美国经济出现温和衰退与三月份的预测基本相似。　　关于企业利润增加的问题，鲍威尔称，利润增加是高需求、低供应的结果：　　随着商品运输恢复正常，我们将会看到价格、企业利润率下降。　　劳动力市场依然强劲，但工资不是推动通胀的主要因素　　关于劳动力市场，鲍威尔说，当前，美国劳动力市场仍然“非常紧张”，不过，有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。他强调，薪资增长已经显示出一些缓和的迹象。此外，鲍威尔也指出，职位空缺数据已经下降，但依然非常高。　　鲍威尔说：　　劳动力市场有一定的走弱，但仍然太强劲。随着时间的推移，工资水平仍高于2％的通胀水平。现在我们需要集中精力将通胀降下来。我们看到劳动力市场存在很多过度需求。　　鲍威尔指出，他不认为工资增长是通胀的主要推动因素。这和他此前对这一问题的表态并不相同，之前几次记者会，鲍威尔都表态担忧工资-通胀的螺旋式上升。　　鲍威尔依然相信美国经济有望实现软着陆：　　我们可以在不大幅提高失业率的情况下给就业市场降温。　　债务上限协议至关重要，如无法达成将产生高度不确定的后果　　关于当前美国的债务上限问题，鲍威尔说：　　必须及时提高债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。本次利率决定未考虑债务上限僵局。　　他进一步说：　　美联储注意到了债务上限会对经济前景构成风险。没有人应该认为美联储能够保护经济免受政府未按时支付债务的影响。我们甚至不应该谈论美国不偿还债务的情况。　　鲍威尔说，当前，美国的货币政策和金融稳定工具表现良好。

金融界2023-05-04

美联储宣布了可能是今年最后一次加息

少经济中的需求，减缓通货膨胀，可能导致经济衰退。　　自2022年3月开始加息以来：　　美国联邦储备委员会的数据显示，信用卡的平均利率从略高于16％攀升至近21％。　　根据房地美的数据，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从3.76％上升到6.43％。　　Bankrate的数据显示，新车五年期汽车贷款的平均利率从3.98％上升到2023年4月的6.58％。　　Bankrate的数据显示，个人贷款的平均利率从10.30％攀升至10.82％。　　加息终于结束了吗？　　根据美联储自己的预测，周三的加息可能是美联储2023年的最后一次加息。然而，鲍威尔表示，如果通胀率居高不下，可能需要进一步收紧货币政策。　　对借款人来说幸运的是，美联储预计将在2024年降息，其基准利率预计将降至4.3％左右。　　然而，联邦基金期货合约的交易员认为，美联储将在明年之前很久就开始降息。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，根据他们的预测，到2023年9月，联邦基金利率将在4％至5％之间的可能性接近75％。　　Bankrate首席金融分析师格雷格•麦克布莱德表示：“美联储在通胀问题上制造了自己的信誉危机，市场预期美联储会在经济出现问题的第一个迹象时屈服，并开始降息。” 　　“美联储的说法正好相反，他们将把控制通胀的工作坚持到底。最终，其中一个将被证明是正确的，而另一个将被证明是错误的。” 　　麦克布赖德说，美联储要想扭转局面，比预期更早降息，可能需要通货膨胀迅速下降，同时经济急剧下滑。

金融界2023-05-04

【原油收市】雪上加霜！美国原油需求疲弱，国际油价连续暴跌接近5%

幅下滑，交易员暗中预计我们正在迫降，对经济衰退的担忧首次开始反映在能源市场上。” 与此同时，受动量驱动的账户，比如那些由大宗商品交易顾问监管的账户，加剧了市场波动，据估计，这些账户正在最大限度地进行空头押注。展望未来，市场将密切关注美联储的动态。预计美联储周三将加息25个基点，暗示其激进的紧缩政策将暂停。周三美国的一份政府报告显示，汽油需求萎缩，燃料供应膨胀。航空燃油需求也有所下降，但仍略高于上年同期水平。在供应方面，尽管俄罗斯承诺每天减产50万桶，但仍然没有显示出原油流出持续下降的迹象。根据彭博汇编的油轮跟踪数据，在截至4月28日的一周内，俄罗斯的出口量回升至每天400万桶以上，自俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰以来，这一水平仅超过一次。有人担心，伊朗在一周内扣押第二艘油轮，可能会扰乱世界上最重要贸易航线之一的航运。由于两国之间的争端，从伊拉克北部和库尔德地区到土耳其杰伊汉港的管道运输仍然处于闲置状态。

Sue2023-05-04

又见大反转！鲍威尔一句话点燃市场大行情美元拔地而起、黄金美股双双跳水

是有价值的。劳动力市场降温预示着避免经济衰退的可能性鲍威尔表示，就业市场的初步疲软迹象表明，美国经济实现“软着陆”的可能性并未排除。鲍威尔说:“这没有任何承诺，但在我看来，我们有可能继续让劳动力市场降温，而不会出现之前许多次失业率大幅上升的情况。” “工资涨幅一直在下降，这是一个好迹象。降低到更可持续的水平. ...我认为，避免经济衰退的可能性要大于发生经济衰退的可能性。现在降息可能还为时过早鲍威尔说，如果美联储成员是正确的，降息可能需要一段时间。 “我们委员会认为，通胀不会那么快下降，”他表示。“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 他补充说，需求和劳动力市场状况可能需要进一步走弱，才能看到非住房服务领域的进展，届时才能认为降息是“适当的”。市场反应在鲍威尔称FOMC的通胀前景不支持降息之后，美元指数DXY短线走高17点，现报101.52，高于美联储利率决议前水平。现货黄金短线下跌5美元，现报2019.97美元/盎司。美股三大股指短线走低均转跌，其中道指下跌超250点或0.7%。机构评论有分析师指出，在我们看来，美联储主席做得不好的是：试图让市场相信，美联储不会在暂停加息后不久降息。无论如何，我们仍然认为，随着市场对未来降息（预期）的调整，美国国债收益率中段（即五年期左右的国债收益率）可能会表现得更好。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，从现在开始，可能有必要暂停加息，以看到美联储的紧缩举措在整个体系中发挥作用。 “联邦公开市场委员会在抑制通胀和避免加剧银行体系压力之间取得了适当的平衡，”他表示。“假设银行业问题消退，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全部效果在经济中发挥作用。”

会员

夏洛特2023-05-04

印尼人民银行2023年第一季度实现利润15.56万亿印尼卢比

年的全球经济放缓只会导致印尼出现2%的经济衰退。。更多信息，请访问：www.bri.co.id.

美通社2023-05-04

这一关键措辞被删除释放重磅信号！一文看清美联储5月政策声明之细微变化

联储停止加息，他们坚持认为加息可能导致经济衰退和过度失业。然而，自2022年3月开始加息以来，劳动力市场一直保持强劲。与此同时，通胀仍远高于政策制定者认为最适宜的2%目标。多位官员表示，即使暂停加息，利率也可能需要保持在高位。除了通货膨胀，美联储还必须应对银行业的动荡，目前已有三家中型银行倒闭。尽管美联储官员坚称整个银行业是稳定的，但预计信贷环境的收紧和未来监管的加强将进一步拖累第一季折合成年率仅为1.1%的经济增长。会后声明指出，“家庭和企业信贷状况收紧可能会拖累经济活动、就业和通胀。”措辞与3月份的声明类似，当时硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)刚刚倒闭。在3月份的联邦公开市场委员会会议上，美联储自己的经济学家警告说，由于银行业的问题，可能会出现轻微的衰退。本周会议的声明重申，经济增长“温和”，而“就业增长强劲”，通胀“上升”。虽然加息加剧了银行业的问题，但美联储官员坚称，他们的重点是通货膨胀。根据亚特兰大联储的计算，最近的数据显示，物价涨幅有所放缓，但住房成本和医疗保健等“粘性”项目仍在走高，而食品和能源等往往变化很大的价格实际上已经放缓。市场预计，经济增长放缓和经济衰退的可能性将迫使美联储在今年晚些时候降息。供应管理协会(ISM的一项指标显示，过去6个月，制造业一直处于收缩状态。然而，在美国26.5万亿(兆)美元经济中占据更大份额的服务业一直显示出扩张迹象。劳动力市场也保持了弹性。薪资处理公司ADP周三公布，4月份私营企业新增就业29.6万人，远远超出经济学家的预期。这是一个潜在的信号，即尽管美联储努力为就业形势降温并纠正供需失衡，但问题依然存在。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在5月2-3日货币政策会议后发布的声明全文，及其与3月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：第一季经济活动温和扩张（最近的支出和生产指标温和增长）。近几个月来，就业增长强劲（加速且增速强劲），失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷状况收紧，可能会对（最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对）经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍（尚）不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%（4.75%-5.00%）。委员会将密切关注即将到来的信息并评估货币政策的影响。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，（删除部分：委员会预期，额外收紧一些政策将是恰当的，以使货币政策的立场具有足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%。在确定未来目标区间的程度时，）委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

夏洛特2023-05-04

经济能否避免衰退？世界经济论坛报告或提振黄金这一错误恐令美联储180度大转弯？

世界经济论坛最新报告显示，今年以来，全球经济前景有所改善。然而，对经济增长轨迹没有明确的共识，对衰退的担忧在不同观点中仍然普遍存在。

夏洛特2023-05-04

美国3月空缺职位数创近两年最低劳动力市场再现降温信号

劳动力市场依然坚挺，一直是防止美国滑向经济衰退的坚强后盾。　　裁员人数升至2020年12月以来最高水平，尤以建筑，住宿、餐饮服务、医疗保健行业为首。离职率有所下降，表明对就业的担忧正在滋生。　　离职率小幅下降至2.5％，追平两年来最低值，相当于约390万美国人自愿离职。　　3月份职位空缺与失业人数之比降至1.6，为2021年10月以来最低。在疫情爆发前的劳动力市场，这一比例约为1.2。　　美联储官员密切关注这个比率，此前他们已经指出职位空缺数量的增加是美联储或能在不引发失业激增的情况下为劳动力市场，进而为通胀降温的原因之一。不过美联储内部研究人员预测经济衰退将在今年晚些时候到来。　　经济学家观点　　“劳动力市场无疑正在降温。职位空缺数和离职率的下降对美联储而言是一个积极信号。美联储需要看到劳动力市场更快速的放缓，这样风险的天平才能向实现就业最大化这个使命倾斜”。　　— 经济学家Stuart Paul 　　鉴于企业倾向于在裁员之前冻结招聘，因此空缺职位数据报告将成为反映未来几个月劳动力市场强弱状况的关键指标。周二报告显示，3月份招聘情况基本持平。

金融界2023-05-04

纽约原油跌破每桶70美元经济忧虑引发抛售潮

跌，纽约市场油价跌破每桶70美元，美国经济衰退的可能性令投资者规避风险资产，且可能遏制原油需求。　　在OPEC+开始减产以期稳定油市的短短几天后，几乎没有迹象显示该措施有任何效果。原油期货价格跌至3月份以来的最低水平，当时银行业危机掀起首轮波澜，导致油价下跌。周三，对于美国金融稳定出现了新的焦虑，同时劳动力市场出现降温迹象。　　荷兰合作银行资深能源策略师Joe DeLaura在报告中称，“对经济普遍放缓的担忧”正在驱动着市场。他说，布伦特原油将会下一个测试70美元/桶。该基准油价周二在80美元/桶附近交投。　　“空头再次获得掌控权，价格可能再一次超跌，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示。“美联储预计会在今天晚些时候再次加息，这继续令需求前景承压。”

金融界2023-05-04

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