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关税、美联储决议、重磅数据、巨头财报！华尔街最关键的一周来了

这一周可能会为今年剩余时间的美国市场和经济定下基调…… 首当其冲的将是一连串重磅的经济数据，包括非农就业报告、PCE物价指数、二季度GDP数据。这些数据可能会影响美联储在今年剩余时间内的政策路径和市场表现。最重要的是，美联储也将迎来决定是降息还是再次维持利率不变的关键时刻，7月议息会议将在白宫持续的降息施压下在本周隆重召开…… 而本周的看点显然远远不止。特朗普的贸易政策也到了该出台的时候了：周五（8月1日）是美国政府自行设定的最后期限，必须敲定对200多个美国贸易伙伴的对等关税税率。而据商务部网站，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰也将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。此外，美国上诉法院本周还将就特朗普的大部分关税是否合法进行辩论。甚至美国股债市场本身，接下来几天内也都有着各自的看点。美股“七巨头”中的四家——微软、Meta、亚马逊和苹果将在本周公布财报，这将为市场情绪定下基调。债券投资者也将进入格外忙碌的一周，美国财政部将公布季度再融资报告，投资者将密切关注财政部计划如何在下一季度乃至2026年解决美国巨额赤字的融资问题。对此，有业内人士表示，如果说有哪“五天”的时间可以定义今年下半年，那可能就将是本周了。 Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示：“本周日程安排满满——贸易谈判、美联储决议、就业报告以及七大巨头中的四家公布财报——这让市场真正迎来了关键时刻。” 可以说，接踵而至的数据潮，将考验投资者对美国经济韧性以及美股看似势不可挡的上涨势头的信心。而随着美国总统特朗普总统自行设定的8月1日加征关税截止日期到来——他已明确表示不会延长，市场也期望在经历了数月的动荡之后，贸易谈判能够出现一些稳定迹象。以下是本周值得关注的重点及数据为何重要的解析：企业盈利本周，包括微软、Meta、亚马逊和苹果在内的一些科技巨头将公布财报。这将为市场情绪定下基调。近几个月来，随着投资者专注于人工智能领域的扩张，科技股推动了市场创纪录的涨势。据FactSet的数据，迄今为止，本季度公布业绩的标普500指数成分股公司中约有80%的业绩超出预期。总体而言，受贸易协议谨慎乐观情绪和好于预期的经济数据支撑，美股近期已接连创下历史新高。这也促使特朗普加大力度推进贸易协议。他本月早些时候接受采访时表示，股市创下新高是因为“关税措施受到了热烈欢迎”。重要性：强劲的财报表现可能会继续提振美股表现。目前美股对一些投资者来说已开始显得有点昂贵。股市的涨势也可能会让特朗普相信，曾在四月份“背弃”他的市场已经默许了他提高关税的计划。消费者信心与情绪本周将发布两项分别衡量美国人对经济感受的数据。其中，世界大型企业联合会编制的消费者信心指数，在特朗普对主要贸易伙伴大幅加征关税时曾跌至疫情以来的最低点——消费者对经济和物价的负面影响表示担忧。不过，随着多份贸易协议开始浮出水面，消费者整体情绪近来已有所好转。而密歇根大学的消费者信心调查则持续显示，尽管美国经济在疫情后压制了历史性的价格上涨，但消费者仍对通胀水平再次抬升保持警惕。虽然情绪指数已从今年早些时候接近历史低点的水平反弹，但因特朗普的贸易政策，该指数依然低迷。重要性：经济学家将密切关注美国消费者的乐观程度，因为他们的支出占到了美国经济总量的三分之二——当消费者认为物价将上涨时，他们往往会缩减开支。事实上，最新的零售销售数据已显示，美国消费者正在谨慎消费。二季度GDP GDP是衡量一个国家或地区经济总体规模的核心指标，也可以说是对特朗普第二任期开启以来一系列政策的关键检验。近几个月来，这项季度指标其实一直下滑，甚至在今年第一季度出现了自2022年以来的首次增速萎缩。不过，目前经济学家预计4月至6月当季美国的GDP数据将有所改善，因为企业在特朗普关税生效前，竞相提前采购导致的进口不平衡已告一段落。但他们同时也警告称，正如库存激增可能人为压低了一季度的GDP，企业在二季度消化其仓库货物的行为，可能也正使经济看起来比实际情况更好。重要性：美国经济规模庞大且始终富有韧性，多年来持续支撑着每月数十万就业岗位的增长。但若美国民众开始感到不安，局势可能恶化。美联储决议过去几周，特朗普已多次公开抨击美联储主席鲍威尔未能尽早降低利率。不过，目前外界仍普遍预计，在为期两天的货币政策会议于当地时间周三结束时，美联储将维持利率不变。一个不寻常的小插曲是，本周的议息会议有可能会出现多达两位美联储理事官员投下反对票——沃勒和鲍曼此前曾支持美联储在本月降息。若出现这一幕，将是三十年来未曾发生过的情况。而鉴于就业市场仍相对强劲，多数美联储官员仍表示美国经济目前尚能承受较高利率。同时，他们希望观望特朗普的高关税政策和驱逐外籍劳工政策，对通胀和劳动力市场的进一步影响。重要性：外界目前普遍预计美联储将于9月启动降息，美联储是否能在议息会议上印证这一点值得留意。秋季降息对希望借款的美国人来说将是个好兆头，特别是对首次购房者而言，他们在抵押贷款利率接近7%的情况下实际正被拒之门外。对等关税特朗普此前设立的“对等关税”暂缓期原定7月9日截止，后推迟至8月1日。在此期间，白宫已紧急与多个伙伴国进行谈判，并宣布与英国、越南、印度尼西亚、菲律宾和日本达成初步协议。周日，特朗普还宣布了与欧盟达成协议框架。特朗普7月25日表示，大多数协议已经敲定，但这些并非双边谈判达成的自由贸易协定，而是美国单方面发出的信函。他透露将在一周内向各国发出信函，告知具体关税税率，范围从10%到15%不等。重要性：耶鲁大学预算实验室的经济学家在最近一份报告中指出，特朗普目前实施的关税已将美国有效关税关税率——即美国进口商对外国商品支付的平均税费——从约2%提升至18%，创1934年以来最高水平。这相当于美国平均家庭每年增加2400美元的成本。美国经济和市场迄今为止尚能够承受这一水平，但关税税率若进一步大幅提高，将对美国经济构成严峻考验。非农报告特朗普曾承诺要实现“美国制造”的复兴，但7月份的就业报告预计将显示，平均每月就业增长已降至2010年以来的最低水平（不包括疫情期间的特殊情况）。美国劳动力规模在过去数月持续缩减，这可能表明反移民言论和大规模驱逐出境措施正对就业市场造成压力。此外，最新报告已显示制造业连续第二个月出现就业岗位流失——这对特朗普政府的核心经济优先事项之一而言，是个令人担忧的信号。重要性：多年来，美国劳动力市场一直表现强劲，疫情以来屡屡超出预期。但如今正显现裂痕。随着贸易战持续推高成本，并导致企业暂缓决策（包括招聘），失去工作的美国人如今面临的待业时间正变得更长。财政部季度再融资报告市场还将关注美国财政部如何应对未来三个月及至2026年美国财政赤字的融资问题。交易员预计国债发行规模将扩大，并评估财政部将通过回购操作在多大程度上减少旧债发行并提升整体市场流动性。本月将于周四结束，美国国债市场月底的拍卖日程也较为密集，周一将在一天内同时标售两年期和五年期国债。重要性：华创证券指出，随着大美丽法案落地，美国债务上限问题得以解决，市场开始担忧三季度美国国债供给是否会大幅增加，并重演2023Q3利率快速冲高的情况。从国债净发行压力来看，Q3国债净发行额可能需要达到1.12万亿美元，仅次于2020Q2，规模接近2023Q3财政部实际融资额，供给压力确实很大。

金融界07-28 09:47

美联储遭特朗普盟友起诉：要求公开举行货币政策会议

的问题，即推动货币政策的是政治，而不是经济。”这些问题强调了联邦公开市场委员会需要透明度。” Azoria还在诉讼中表示，其“深感关切的是，在美联储主席鲍威尔的领导下，FOMC正在维持高利率，以破坏特朗普总统的经济议程，对美国人和美国经济造成伤害”。

金融界07-28 09:38

【TradingKey财经早餐】标普指数五连阳续创记录！美欧达成“投资换关税”协议，比特币再攻12万，但行业税率仍有争议

国二季度财报季整体乐观，叠加美国与主要经济体接近或已达成下调关税水平的贸易协议，标普500指数五日连涨创新高，纳斯达克指数同样刷破纪录。 28日亚市早盘，美国与欧盟达成关税协议的消息提振市场情绪，标指和纳斯达克100指数期货继续向新的记录迈进，分别涨0.38%和0.50%。今日关注（28日）中国国务院副总理何立峰于27日至30日在瑞典和美国举行经贸会谈市场行情美股：上周五，标普500指数涨0.40%，道琼斯指数涨0.47%，纳斯达克指数涨0.24%，分别周涨价1.46%、1.26%和1.02%。VIX恐慌指数全周跌9%，报14.93。 Q2财报后暴跌的特斯拉反弹3.52%，微软涨0.55%并刷新历史新高，谷歌涨0.53%，苹果涨0.06%，英伟达跌0.14%，Meta跌0.30%，亚马逊跌0.34%。财报周谷歌涨约4%，特斯拉跌4%。商品：贸易谈判乐观前景打击避险黄金，金价三日连跌，周五跌1.12%至3335.60美元/盎司；供应增加前景拖累油价下跌，WTI油价跌1.32%至65.16美元/桶，布伦特油价跌1.07%至68.44美元/桶。外汇：美元指数（DXY）涨0.28%，报97.64，全周在97.5附近波动；美元兑日元（USD/JPY）涨0.45%，报147.67，美日关税达成当周涨0.02%；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.11%，报1.1742；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.53%，报1.3439。加密货币：关税不确定性大幅消除，比特币价格24h涨1.44%，报119663.60美元；以太坊价格24h涨3.76%，报3884.51美元；瑞波币价格24h涨2.85%，报3.26美元；狗狗币24h涨3.18%，报0.2436美元。以太币近一个月引领山寨币行情，已连涨6周，一个月内上涨61%。【以太币价格走势图，来源：TradingKey】市场要闻美欧达成关税协议：美国总统特朗普27日表示，美国已与欧盟就15%关税税率达成协议，欧盟将增加对美投资6000亿美元、购买美国军事装备、购买价值7500亿美元的美国能源产品。钢铁和铝关税维持现状，汽车关税为15%；欧美对医药和半导体关税说法不一，特朗普排除新关税适用于医药贸易，卢特尼克称2周内确定晶片关税。投资换关税的范本：除了已经敲定美日和美欧贸易谈判，上周有消息称，韩国也计划对美投资1000亿美元作为关税谈判的筹码，以换取达成更低的关税。 8月1日的关税截止期限将至，美国商务部长卢特尼克表示，他们将不再延长期限。特朗普亲自造访美联储：上周五，特朗普罕见亲自造访美联储总部，视察美联储大楼返修工程并敦促降息。尽管美联储主席鲍威尔声称美国经济良好，但特朗普仍表示，相信美联储会开始降息，同时表态支持强势美元。加州叫停特斯拉Robotaxi拓展：传特斯拉本计划在上周末在加州旧金山推出无人驾驶出租车Robotaxi服务，但加州交通监管部门周五明确表示，特斯拉尚未获得监管批准，不得在该州使用自动驾驶车辆对公众进行测试或载客服务，无论是否收费或安全驾驶员随车。 Anthropic融资估值翻倍：在3月初以615亿美元的估值融资35亿美元后，OpenAI的主要竞争对手、AI初创公司Anthropic近日传正在以1500亿美元的估值进行新一轮融资，融资规模或在30亿美元至50亿美元之间。原文链接

TradingKey07-28 09:08

把握AI时代科技发展机遇华安恒生港股通科技主题ETF7月28日发行

科技产业正成为推动中国经济增长的核心动力，在这一产业浪潮下，港股科技赛道迎来更多选择。7月28日，华安恒生港股通科技主题ETF（认购代码：520843）启动发行。据了解，该产品囊括港股科技核心标的，锚定港股AI产业链，为投资者布局港股科技赛道提供新工具。华安恒生港股通科技主题ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，该指数聚焦资讯科技业、电子零件、互动媒体及服务、线上零售商、支付服务等行业，涵盖AI全产业链。从成分股来看，包括小米集团、阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W、中芯国际、美团-W、联想集团等港股科技龙头。相较恒生科技等港股科技类指数，恒生港股通科技主题指数更聚焦AI产业链，不包含医药、汽车等行业。同时，和港股互联网类指数相比，恒生港股通科技主题指数纳入了芯片、计算机等AI硬件，涵盖更完整的AI全产业链。此外，恒生港股通科技主题指数成份股数量、调整频率与恒生科技指数保持一致，均是30只成份股，每季度调整一次，目前的个股权重上限为10%。有所不同的是，恒生港股通科技主题指数目前的个股权重上限是10%，高于恒生科技指数的8%，因此整个指数呈现权重相对更集中的特征。值得一提的是，由于目前QDII额度相对有限，部分ETF在市场需求比较旺盛的情况下可能会出现高溢价风险，ETF一二级市场无法有效转化需求。港股通类ETF投资通过港股通完成，不受QDII额度限制，叠加一二级市场联动，可以一定程度平抑二级市场折溢价，为投资者带来更好的投资体验。从港股市值基本面来看，数据显示，2024年港股营收同比增3.4%，盈利同比增8.5%，增速均较2023年上行，净利润率与ROE也同比上行，业绩整体情况较2023年已有明显好转。今年一季报数据显示，港股盈利同比增速上行，延续2024年向好的趋势，港股基本面回暖的趋势基本确立。港股科技板块对于宏观敏感性更高，同时受益于整体AI行业的发展，恒生港股通科技板块2024年利润增速51%，延续2023年以来的高增长。华安基金表示，随着国内经济逐步回升，全球资产再平衡，港股的投资价值将进一步凸显。当前国内AI大模型持续迭代升级，技术突破与能力提升的态势显著，AI应用需求不断提升，科技龙头持续增加资本开支，一些技术转化为收入的产品逐渐显现。据悉，华安国证航天航空行业ETF将由王超管理，华安基金指数与量化团队将全程保驾护航，作为业内具备较强影响力的指数基金投资团队之一，华安基金指数与量化团队发行并管理了全国首只指数基金，距今已有23年的指数产品管理经验。华安基金旗下指数公募基金涵盖境内A股、债券、商品以及港股、美股和其他QDII基金等，为投资者提供多元化的资产配置工具。风险提示:投资有风险。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

金融界07-28 09:07

特朗普重磅表态:与中国非常接近达成协议！中美高官今日将会晤以延长贸易休战

)访华，但尚未确定具体时间。全球两大经济体之间争执的核心在于，北京方面对稀土磁铁的垄断；稀土磁铁用于制造从电动汽车到高科技武器等各种产品，而华盛顿方面则对人工智能至关重要的尖端芯片进行限制。出口管制之争已成为贸易谈判的关键组成部分。路透社报道称，贸易分析师表示，美中5月中旬达成的关税和出口管制休战协议很可能会再次延长90天。目前的关税休战截止日是8月12日。

tqttier07-28 09:06

东兴证券：首次覆盖青岛银行给予增持评级

岛银行进行研究并发布了研究报告《乘区域经济东风，盈利高增有望持续》，首次覆盖青岛银行给予增持评级。　　青岛银行(002948)　　扎根经济大省的优质城商行，大股东增持释放积极信号。青岛银行由原青岛地区21家城市信用社合并组建而成，A+H股上市。公司扎根青岛、辐射全省，分支机构全省覆盖，重点布局胶东经济圈，2024年末51%贷款投向青岛市。公司治理方面，公司股权结构均衡，管理团队优秀。具有外资银行+地方国资+优质民企的多元化股权结构，6月青岛国信集团计划增持释放积极信号。　　区域信贷需求较好，规模有望保持较快扩张。山东省经济兼具规模与增速，2025年开局良好。山东省工业基础雄厚，近年持续推进“新旧动能转换”，产业结构不断优化。山东拥有以青岛港为龙头，日照港、烟台港等港口协同发展的世界级港口群，助力海洋经济发展。在当前“经济大省挑大梁”政策导向下，预计当地政府项目及政信类贷款需求保持相对旺盛；企业经营活力和韧性较强，带来较强信贷需求。截至5月末山东省贷款、对公贷款同比+9.4%、+12.9%，增速处在全国前列。预计随着山东省经济持续向好，青岛银行作为头部城商行，信贷增速有望持续领先全省和全国。　　负债成本有下降空间，净息差降幅有望逐步收窄。青岛银行近年来持续优化资负结构和定价管理，净息差较同业由劣势转为优势，1Q25更是实现息差阶段企稳回升（1.77%，同比持平、较2024年提升4bp）。展望来看，资产端，在需求偏弱、降息周期尚未结束情况下，贷款收益率仍在下行通道，但预计下行幅度将明显放缓。负债端，长期限存款集中重定价，叠加5月存款挂牌利率调整效果逐步体现，负债成本有望加速下行。当前监管对银行合理息差的呵护态度明确，货币政策兼顾支持实体和银行息差稳定，预计净息差降幅持续收窄。资产质量改善周期，信用成本下降推动盈利较快增长。青岛银行历史不良包袱主要源于供给侧结构性改革、新旧动能转换等冲击，近年来已逐渐出清，不良贷款率连续下降7年，1Q25末降至1.13%。近年来信贷投放审慎，不良认定标准严格，不良新生成情况持续改善。拨备覆盖率连续4年稳步提升至1Q25的251.5%，拨备计提较为充分。展望来看，预计公司对公贷款有望延续不良下行趋势，零售不良上行斜率有望趋缓；随着资产质量向好，信用成本仍有下降空间。　　投资建议：作为深耕经济大省的优质城商行，山东省经济发展向好为公司快速扩表提供坚实基础；公司自身资负结构持续优化，近年净息差表现好于同业，未来降幅有望继续收窄；历史不良包袱出清，化债、稳地产等政策推动风险预期改善，信用成本仍有下降空间、推动盈利保持较好增长。预计2025-2027年归母净利润增速分别为16.2%、15.9%、15.1%，对应BVPS分别为7.32、8.32、9.48元/股。7月22日收盘价4.98元/股，对应2025年0.68倍PB估值。首次覆盖给予“推荐”评级。　　风险提示：规模增速不及预期，净息差超预期下降，资产质量大幅恶化，金市业务预期外风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为5.96。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-28 08:48

中美突发重磅！南华早报独家：中美关税休战期料再延长三个月

12日到期。这些消息人士指出，这两大经济体进行第三轮贸易谈判期间，双方将阐明各自针对主要症结点的看法，例如美国对中国工业产能过剩的忧心，但不会取得具体突破。其中一名消息人士指出，在预计的关税休战延长90天期间，两国将承诺不会再向对方加征关税，也不会以其他方式升级贸易战局势。报道指出，据三位熟悉北京立场的人士透露，虽然此前在日内瓦和伦敦举行的讨论重点是“缓和局势”，不过中国代表团在新一轮会谈时还将就芬太尼相关关税问题向美国总统特朗普(Donald Trump)的贸易团队施压。特朗普3月时以北京方面未尽力遏止芬太尼流入美国为由，对中国进口商品加征20%关税。《南华早报》报道称，在芬太尼议题上的进展是否足以使其放宽关税具有正当性，华盛顿方面尚未就此表态。中方在斯德哥尔摩回合谈判时，可能针对这方面的门槛寻求美方提出更明确说明。《南华早报》报道出炉之际，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)与中国国务院副总理何立峰将于周一在斯德哥尔摩举行贸易谈判。贝森特上周二表示，他预计本周举行的下一轮谈判将达成贸易休战协议的延期，并表示谈判将涵盖更广泛的议题，包括北京方面从俄罗斯和伊朗购买石油。

tqttier07-28 08:25

早报 (07.28）| 关税重磅，美欧宣布：15%！少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪被查；泰、柬双方将在马来西亚举行会晤

美媒：特朗普转向交易模式寻求与中国达成经济协议华尔街日报周五称，随着美国下周将与中国举行新一轮贸易谈判，美国总统特朗普将重心放在如何与北京方面达成一笔经济协议上，着眼于为美国企业和技术进一步打开中国市场。熟悉白宫想法的人士透露，现在特朗普想做交易。白宫目前正在积极鼓励中国购买更多美国技术，本月取消英伟达H20芯片对华销售禁令，扭转了旨在保护美国国家安全的政策。 3. 港媒：特朗普或秋季访华但不是9月香港《南华早报》引述知情人士称，美国总统特朗普渴望访问中国，但9月份的访问不会实现。北京和华盛顿正在努力确保10月或11月的访问。知情人士表示，障碍仍然存在，但高层官员“达成了共识”。另据两名知情人士透露，一个美国高级别商界代表团即将访华。此次北京之行由美中贸易全国委员会组织，代表团由该委员会董事会主席、联邦快递首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆带队。目前代表团完整成员名单及行程尚未公布。 4. 网传申万看A股到8000点客服称无法确定发布者身份一张网传截图显示：申万策略坚定看到上证8000点，迎接大牛市！并且预告了所长、A股策略首席两场重磅策略路演。市场传出“申万策略坚定看到上证8000点”的消息，引发投资者广泛关注。申万宏源证券客服表示从网传截图来看，无法确定发布者身份，工作人员会跟进核实。由于上述截图提及了申万宏源研究所所长王胜，王胜对此消息表示，网传消息不属实，申万策略没有发过这条信息，但是我们坚定看好中国股市长期前景。 5. 少林寺：释永信涉嫌刑事犯罪正接受多部门联合调查少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占项目资金寺院资产；严重违反佛教戒律，长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。目前正在接受多部门联合调查。 6. 新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相据中国三峡集团网站消息，7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长、党组书记余兵，总经理、党组副书记王武斌座谈，双方就进一步深化合作，更好服务国家重大战略开展深入交流。座谈后，双方签署深化战略合作协议。三峡集团副总经理、党组成员王殿常，雅江集团副总经理、党组成员赵峰出席并签约。上述信息显示，余兵已任中国雅江集团董事长、党组书记，王武斌已任中国雅江集团总经理、党组副书记，赵峰已任中国雅江集团副总经理、党组成员。 7. 宇树科技王兴兴：今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100% 在2025世界人工智能大会系列论坛上，宇树科技创始人王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的节奏都非常快。 8. 特斯拉第三代机器人即将进入中国C端市场特斯拉相关人士透露，目前特斯拉第三代机器人已在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年实现量产，计划5年内年产100万台。 9. 从京东科技相关人士处获悉，京东已经成立了智能机器人事业部，隶属于3C家电事业部。 10. 本周解禁股名单出炉华大九天超300亿市值将流通本周，A股市场将有54只个股迎来限售股解禁。以最新价计算，合计解禁市值高达1026.79亿元。从规模上看，12股解禁市值超过20亿元。华大九天、上海机场、铜冠铜箔解禁市值逾100亿元，依次为310.25亿元、142.16亿元、125.4亿元。54股中有21股解禁比例高于10%，铜冠铜箔、骏成科技、北路智控、奕东电子解禁比例均高于60%，依次为72.38%、71.28%、62.41%、60.55%，且解禁类型均为首发原股东限售股份。 11. 华熙生物发布《关于网络不实信息的严正声明》华熙生物发布《关于网络不实信息的严正声明》称，发现部分网络平台用户发布关于该公司不实信息，经核实，信息发布于境外网站，内容纯属捏造，歪曲事实，其中部分内容涉及政治谣言，性质极其恶劣。经查，该信息发布者李某曾任华熙昕宇投资有限公司市场部总监，事发前曾在华熙工作18个月。 12. 阿里发布夸克AI眼镜研发进展预计将于年内正式发布在2025世界人工智能大会开幕首日，阿里巴巴发布了夸克AI眼镜的技术研发进展。这是阿里在AI领域的又一次战略性下注，代表了其AI to C战略正从软件领域延伸至多形态硬件。据悉，阿里巴巴AI眼镜已完成研发，预计将于年内正式发布。 13. 上海新一批智能网联汽车示范运营牌照26日发放在第八届世界人工智能大会上，上海新一批智能网联汽车示范运营牌照26日正式发放，小马易行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司等成为首批获准企业。 1. 中国6月规模以上工业企业利润同比下降4.3% 降幅收窄据国家统计局，规模以上工业企业6月利润同比下降4.3%，前值为-9.1%。1-6月，规模以上工业企业实现营业收入66.78万亿元，同比增长2.5%；发生营业成本57.12万亿元，增长2.8%；营业收入利润率为5.15%，同比下降0.22个百分点。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%。 2. 全球资金涌入韩国股市韩国股市今年在全球主要股市中表现最为出色，正吸引着众多外国投资者的目光。因为旨在提升估值并赋予小股东权力的激进监管改革正在稳步推进。高盛集团、摩根大通、花旗集团和摩根士丹利在内的全球银行的策略师们自6月起就上调了对韩国的评级。基准的韩国综合股价指数在2025年上涨了33%，推动股市市值三年来首次超过2万亿美元。仅在7月份，来自外国资金的净流入就已超过30亿美元，超过了前两个月外国投资者的总买入额。 3. 广东累计报告4824例基孔肯雅热均为轻症截至7月26日24时，今年广东全省累计报告4824例基孔肯雅热本地病例，均为轻症，无重症和死亡病例报告。目前，已治愈出院和解除医学观察3224例。张文宏表示，人也是该病毒的传染源，会帮助病毒的传播，从人到蚊，再传播给人，而现代交通的便捷性可以让疾病出现跳跃性的传播——该病毒可以通过人员来往，将病毒带到新的蚊媒生活区域，进而拓展基孔肯雅热的流行区域。 4. 中国资本市场学会成立大会成立证监会主席吴清出任学会理事会会长 7月26日，中国资本市场学会成立大会暨第一届第一次会员代表大会在上海召开。这标志着中国资本市场拥有了官方的、顶级的“思想库”和“智囊团”。中国证监会主席吴清出任学会理事会会长，这体现了国家对学会的高度重视和顶层支持。 1. 农药行业开展“正风治卷”三年行动将抵制低价无序竞争行为中国农药工业协会表示，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。其中，将抵制企业低价无序竞争行为。加强自律意识，不得以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序。鼓励企业创新，以提高产品质量、品牌服务等提升市场竞争力。针对内卷严重的重点产品，制定行业竞争规范，遏制企业恶性竞争。 2. 上半年创新药和医疗器械获批数量同比大幅增长据国家药监局，今年上半年我国批准创新药43个、创新医疗器械45个，同比分别增长59%和87%，改革政策红利正在转化为产业发展动力。 3. 暑期档票房突破49亿元连续9天单日票房过亿截至7月26日9点，2025年暑期档总票房（含预售）已突破49亿元，连续9天单日票房过亿，市场热度显著回升。由申奥执导，刘昊然、王传君、高叶、王骁主演的抗战题材影片《南京照相馆》，7月25日正式公映后，票房已突破2.6亿元（含点映），登顶单日票房榜首，并打破近三年暑期档战争片首映日纪录。 4. 农业农村部等十部门发布《促进农产品消费实施方案》农业农村部等联合印发《促进农产品消费实施方案》。《方案》提出，开发新型加工产品。支持食品企业与科研院所合作，推动人工淀粉、菌体蛋白、功能糖、益生菌等新食品配料研发。开展气调保鲜、精准保鲜、品质调控等关键共性技术研究，鼓励开发营养健康方便的即配、即烹、即热产品。挖掘网络销售潜力。深入实施“互联网+”农产品出村进城工程。提升直播电商水平。畅通外贸企业拓内销渠道。支持各地培育内外贸一体化采供对接平台，支持农产品加工贸易企业拓展内销市场。

格隆汇07-28 07:49

全球反响：特朗普的“重大协议”似乎没有让欧盟松一口气

我们的初步评估是，这项协议给欧洲带来的经济缓解有限。虽躲过了互惠关税提高的威胁，但美国对欧盟进口商品的整体实际关税率与现行政策相比基本保持不变。与此同时，该协议几乎没有缓解人们对医药行业可能仍会被征收额外关税的担忧。贸易协议下欧盟面临的关税冲击，所有估算均采用 2024 年的贸易构成。美国与欧盟达成的协议规定，欧盟的大部分出口产品将面临 15% 的关税。该协议避免了关税的大幅提高，防止了欧盟出口产品的互惠关税率如特朗普在 7 月 12 日的信中所威胁的那样从目前的 10% 升至 30%。尽管细节仍在陆续公布中 —— 尤其是行业关税方面 —— 但该协议可能将今年早些时候开始实施的 25% 的汽车关税降至 12.5%，与上周公布的日本协议条款一致。由于目前实施的其他关税未做进一步调整，互惠关税率从 10% 升至 15% 后，美国对欧盟进口商品的平均实际关税率与现行政策水平大致相当。特朗普还称，欧盟将把针对美国商品的关税降至 0%—— 冯德莱恩后来表示，这仅适用于某些产品，包括飞机及其零部件、某些化学品、某些仿制药、半导体设备、某些农产品、自然资源和关键原材料。她还表示，美国也将对这些产品征收 0% 的关税，双方将继续努力把更多产品纳入该清单。对美国的影响：根据截至今日之前公布的所有信函和协议，分析师估算，8 月 1 日起，美国的平均实际关税率将从现行政策下的 13.5% 升至接近 18%。而与欧盟达成的这项协议将使这一数字降至 16%。这仍较特朗普开始第二任期以来上升了近 14 个百分点。依照美联储 2018 年的模型估算，未来两到三年内，这种冲击可能使美国 GDP 下降近 2%，并使美国消费者价格上涨 1.2%。由于欧盟的关税本就很低，因此降低对美国出口商品的关税所产生的影响可能有限。但欧盟是美国最大的市场 —— 具体取决于协议涵盖哪些产品 —— 因此这对美国出口商而言可能仍是个好消息，尤其是农业和食品行业的出口商。对欧洲的影响：根据我们的估算（已体现在我们的预测中），由于外需下降，美国的关税预计将使欧元区 GDP 减少 0.4%。根据我们的初步估算，这项贸易协议对欧盟几乎无济于事，整体影响基本保持不变。主要风险在于特定行业关税可能提高，尤其是医药行业，这可能使 GDP 再减少 0.3%。贸易协议将拖累欧元区经济除了贸易条款外，欧盟如何履行购买 7500 亿美元能源的承诺也存在不确定性。由于俄乌冲突引发供应危机，欧盟已经大幅增加了液化天然气的进口。在这方面，欧盟制定了逐步淘汰俄罗斯化石燃料的战略，但 2024 年的进口额仅为 219 亿欧元。该协议尚未最终敲定，冯德莱恩证实，还有几个关键细节需要解决。在这些细节解决之前，协议仍有破裂的风险。如果双方成功完成谈判，焦点将转向欧盟成员国。预计欧盟委员会将获得各国政府的足够支持，其中大多数国家更倾向于通过谈判解决问题，而非让贸易冲突进一步激化。尽管如此，某些具体条款仍可能引发个别国家的反对。

金融界07-28 07:48

特朗普再次"割韭菜"成功，美欧达成"不平等条约"，欧盟被迫签下天价账单

谈判桌上的刀光剑影：从高尔夫球场到全球经济最后一刻的戏剧性转折谈判在特朗普的私人高尔夫球场举行本身就充满象征意味。据知情人士透露，原定30分钟的会谈延长至一小时，期间双方就药品关税问题几近破裂。冯德莱恩在发布会上“这是我们能拿到的最好结果”的无奈表态，与特朗普“史上最伟大协议”的亢奋形成鲜明对比，暴露出欧盟的谈判劣势。德法两国的暗中角力德国总理默克尔迅速表态支持协议，反映出汽车产业对30%关税的深度恐惧——大众、宝马等车企目前承受着27.5%的汽车关税。而法国方面则对医药行业纳入15%关税范围强烈不满，诺华、赛诺菲等药企恐将失去价格优势。这种内部矛盾让欧盟谈判团队腹背受敌。那些没说出口的潜台词协议刻意模糊了烈酒关税等敏感议题，给后续谈判留有余地。更微妙的是，双方对“半导体关税是否涵盖芯片设计软件”这类技术细节避而不谈，这些沉默区域可能成为未来摩擦的导火索。正如分析师所言：“这更像政治宣言而非严谨贸易协定”。三、冲击波正在扩散：谁笑谁哭？资本市场的即时反应协议公布后，欧元兑主要货币应声上涨0.2%，预示周一欧洲股市特别是汽车板块可能迎来反弹。但分析师警告，这种乐观情绪可能短暂——美国进口商品涨价带来的通胀压力，或迫使美联储加快加息步伐，进而冲击全球资本市场。现货还感觉周一（7月28日）早盘一度低开约15美元至3320.83美元/盎司，但很快收复大部分跌幅，目前交投于3332美元/盎司附近；美国三大股指期货周一开盘一度上涨近0.5%。产业链的重组暗流值得关注的是，英国因脱欧反而获得意外优势——其出口美国商品不受15%关税限制。这可能导致部分欧洲企业加速向英国转移产能。与此同时，空客等企业虽避免最坏情况，但15%的关税仍使其相比波音处于不利地位。下一个目标会是谁？特朗普已放风正与“三四个国家”谈判，加拿大和墨西哥可能首当其冲。观察人士注意到，美方在协议中特意保留了对日本5500亿美元协议的对比性表述，这种“逐级竞价”的谈判策略恐将成为美国贸易新常态。结语：一场没有赢家的休战？表面看，这份协议避免了最糟糕的贸易战，但细究之下，15%的关税仍远高于欧盟期望的零关税。欧洲议会贸易委员会主席朗格的尖锐批评——“以欧洲利益为代价的政治作秀”——或许道出了部分真相。当特朗普欢呼“美国优先”的胜利时，欧盟得到的可能只是喘息之机。随着协议细节在未来数周逐步披露，这场跨大西洋贸易博弈的续集，或许才刚刚拉开帷幕。

金融界07-28 07:48

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