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港股收评：指数全线翻红，恒生科技指数涨0.46%，内银股、汽车股普跌

外包股、中药股走强，神威药业涨超6%，绿叶制药涨超5%，药明康德涨超3%，昭衍新药、药明生物涨超2%，康龙化成、凯莱英、金斯瑞生物科技、华润医药、中国中药、白云山涨超1%。体育用品板块走高，李宁涨超3%，安踏体育、361度涨超2%。个股层面，美团-W涨超12%，报115.7港元。美国二季度营收823亿元，同比增长21.0%，市场预估804.2亿元；调整后净利润136.06亿元，同比增长77.6%，市场预估106.1亿元。美团还公布，不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司B类普通股股份。申洲国际绩后连跌2日，今日盘中一度跌近13%，最终收跌3.42%。公司上半年营收129.76亿元，同比上升12.2%；净利润29.31亿元，同比上升37.8%；每股盈利为1.95元，创半年度业绩新高；中期股息1.25元，同比升31.6%。今日，南向资金净卖出18.38港元，其中港股通（沪）净卖出11.83亿港元，港股通（深）净卖出6.55亿港元。展望未来，浙商国际认为，基本面来看，国内经济数据显示内需不振外需减弱，后续亟需政策端加力托底内需稳增长。资金面来看，随着鲍威尔定调货币政策转向，9月美国降息几乎板上钉钉，港股资金面压力有望进一步缓解。配置上，当下宏观数据仍旧疲软的情况下，仍继续看好对银行、电信和公用事业等红利板块的配置；在市场缺乏增量资金和上涨动能的阶段，关注结构性机会，例如电子、科技、互联网等景气板块的配置。

格隆汇2024-08-29

CRO概念股早盘走高，港股医药ETF(159718)震荡翻红，降息将近港股医药板块或迎布局机遇

医药股份(01244)上涨5.09%，绿叶制药(02186)上涨4.55%，乐普生物-B(02157)上涨4.13%。规模方面，港股医药ETF近3月规模增长387.23万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。份额方面，港股医药ETF近3月份额增长900.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.59倍，处于近1年1.08%的分位，即估值低于近1年98.92%以上的时间，处于历史低位。今日CRO概念股早盘走高，业内人士指出，美联储或于9月开始降息，海外创新药投资已逐步呈现抬头趋势。中银证券表示，2024年上半年，中国创新药License-out交易金额表现优秀。中国创新药出海前景可期。“出海”是中国创新药发展的重要方向，海外市场有望为国内创新药企业带来增量市场空间。尤其是美国医药市场，由于美国医药人均支出较高，且创新药价格高于其他国家，对于创新药企业吸引力较大。中国庞大的人口基数和多样化的疾病图谱为创新药的研发提供了丰富的样本和数据资源，有助于在药物研发过程中进行更广泛和深入的研究，并进行更精准的疾病特征分析。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比59.35%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

西部利得港股通新机遇混合A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.96%

5.56%）、荣昌生物（4.49%）、绿叶制药（3.48%）、华润医药（3.41%）、上海医药（3.38%）、君实生物（1.83%）。

金融界2024-08-24

西部利得港股通新机遇混合C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.97%

5.56%）、荣昌生物（4.49%）、绿叶制药（3.48%）、华润医药（3.41%）、上海医药（3.38%）、君实生物（1.83%）。

金融界2024-08-24

丘栋荣、李晓星、刘格菘最新调仓动态来了，集中看好军工、半导体

国宏桥、赛腾股份、立华股份、零跑汽车、绿叶制药、川仪股份、华发股份、快手-W、湖北宜化和中国海外发展，一半都是新面孔。调仓变化方面，立华股份、零跑汽车、华发股份、快手、湖北宜化替代赛生药业、中远海能、小鹏汽车、美团和保利发展。丘栋荣在二季度大力加仓零跑汽车、立华股份、华发股份，分别将持股数提升603.16%、349.73%和223.17%，新进湖北宜化2814.05万股。反观减持方面，丘栋荣二季度减仓保利发展、中国宏桥、中国海外发展等前期重仓股。对于宏观经济的现状，丘栋荣的看法是，中国经济偏底部震荡，从政策、供需改善、产业竞争力、风险出清等中观或微观角度仍可挖掘积极因素，降低人云亦云和线性外推的风险，尤其是权益资产隐含回报水平高，对应着战略性的机会，应积极配置权益资产。对于高股息的投资，丘栋荣态度明显偏谨慎。其在二季报中表示：“高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略，投资更重要是基本面和定价。”他认为由于市场资金持续涌入高股息板块，标杆公司的性价比持续下降。因此，其更倾向于从从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息标的。丘栋荣看好的方向有： 1、供给端收缩或刚性，具有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股，包括基本金属为代表的资源类公司，房地产，电力及公用事业等。 2、业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股。 02李晓星二季度狂减持白酒股截至今年二季度末，银华基金李晓星共管理了10只基金，合计管理规模为235.56亿元，相比上季度缩水26.99亿元，上半年合计缩水56.41亿元。从李晓星旗下的合计的二季度前十大权重股名单来看，分别是山西汾酒、北方华创、五粮液、泸州老窖、美的集团、航天电器、中航沈飞、贵州茅台、中航西飞和古井贡酒。从调仓动态来看，航天电器、中航沈飞替换汇川技术和东方财富成为前十大重仓股。加仓方面，李晓星二季度逆势加仓山西汾酒21.3%至293.65万股，小幅加仓古井贡酒1.1%至136.52万股。美的集团被加仓5.61%至654.11万股。减仓方面，李晓星手起刀落大幅砍仓超一半的茅台股，持股数量环比上季度下滑64.08%至25.53万股。五粮液同期也被大幅减持41.74%至363.25万股。北方华创、泸州老窖、中航西飞也被减持。对于下半年的投资思考，李晓星表示，随着美国大选的临近，欧美的外贸政策面对一定的不确定性，暂时回避了一些欧美需求敞口过大的行业，特别是电力设备新能源、汽车以及部分电子。同时鉴于发展新质生产力、高水平科技自立自强是国家政策支持的重要方向，其继续看好半导体国产替代、国防科技等领域。 03刘格菘二季度增配军工、半导体等行业作为一名长期深耕新能源产业投资的知名经理，广发基金的刘格菘并没有放弃对新能源产业的投资，但其二季度对军工及半导体设备的关注度明显提升。刘格菘二季度合计的前十大权重股名单分别是圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、阳光电源、晶科能源、北方华创、中航光电、天合光能、中微公司和晶澳科技。换仓动态来看，刘格菘二季度大力加仓阳光电源28.56%至3720.47万股，加仓半导体公司中微公司19%至979.05万股。减仓方面，刘格菘二季度大幅减持晶澳科技36.63%至9227.18万股，被减持的个股还有圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、北方华创和天合光能。整体来看，刘格菘二季度低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。对于现状的思考，刘格菘谈及新能源产业特别是光伏产业的行业竞争格局惨烈，这使得头部公司的估值承压明显，影响了板块的表现。不过，刘格菘表示，从研发储备、上下游供应链配套优势角度看，中国制造业的长期比较优势依然突出，短期失衡问题解决后，很多行业将会更加稳步、健康、有序地发展。当前，全球比较优势制造业的估值处于历史较低分位，随着未来行业重新进入良性发展阶段，对该行业的市场表现抱有信心。

格隆汇2024-07-19

格隆汇基金日报 | 丘栋荣、朱少醒、谢治宇调仓曝光！

，湖北宜化新进为十大重仓股，小幅加仓了绿叶制药。另一方面，中国宏桥、赛腾股份、中国海外发展、川仪股份等前期重仓股减持明显。对于挖掘低估值的方向，丘栋荣在季报中提到，医药行业迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜；部分基本金属及贵金属为代表的资源类公司估值仍然比较低。朱少醒：大幅减持茅台，山西汾酒退出十大重仓股 7月18日晚，知名基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠LOF发布了2024年二季报。该基金二季度增持了春风动力、兴齐眼药、美的集团、宁波银行、郑煤机，迈瑞医疗新进前十大重仓股，杰瑞股份、春秋航空的持有数量保持不变。同时，该基金还减持了贵州茅台、立讯精密，其中贵州茅台减持幅度高达20%以上；山西汾酒也被减持，前十大重仓股已无山西汾酒身影。朱少醒表示，如果把视野放更长远，我们依然相信积极的因素终将发挥作用。当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。葛兰：加仓华润三九、东阿阿胶根据二季报，葛兰的前十大重仓股变化不大，重点加仓了华润三九和东阿阿胶，持仓数量环比在30%左右，还对泰格医药进行了买入操作。减持方面，爱尔眼科被大幅卖出，持仓数量环比下降22.46%，前三大重仓股恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德均被小幅卖出，此外，片仔癀、康龙化成、同仁堂也被减仓。刘格菘：加仓阳光电源、中航光电 7月18日，刘格菘管理的6只基金公布2024年第二季度报告。季报显示，刘格菘在二季度对新能源重仓股的调仓有限，主要加仓了中航光电，使之新进成为十大重仓股，还加仓了阳光电源、中微公司；大幅减仓了晶澳科技，小幅卖出了赛力斯、天合光能、亿纬锂能、圣邦股份和北方华创。他本人也在季报中表示，季内适当增加了军工及半导体设备的配置，但对于新能源产业链相关的配置还基本维持着原有水平。不过，他也谈及目前光伏行业内部竞争加剧导致的一些问题，龙头公司估值承压，影响了板块表现。谢治宇：水晶光电、立讯精密等新进重仓股二季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜权益仓位均较一季度有所提升，分别达93.75%和93.56%。二季度，谢治宇对半导体、电子板块增持明显，最近创出股价新高的光学企业水晶光电、半导体设备龙头北方华创以及消费电子龙头立讯精密新进成为谢治宇的前十大重仓股。快手、宁德时代、三安光电、晶晨股份则被减持。谢治宇表示，二季度对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。李晓星已无独管基金产品 7月19日，银华基金公告，银华心佳两年混合增聘张腾为基金经理，将与李晓星共同管理该基金。至此，李晓星已经没有单独管理的公募基金产品了。据了解，该基金是李晓星目前在管基金中规模最大的一只，截至二季度末的最新规模为53.49亿元。二、今日基金新闻速览基金新建仓股票曝光根据刚刚披露完毕的基金二季报，2128只股票出现在基金重仓股名单。调仓动向显示，276只股新进基金重仓股名单，增持个股392只，减持1433只。行业分布上，电子、机械设备、基础化工行业较为扎堆，分别有30只、29只、21只股票获基金新建仓。新进持股比例最高的是珠城科技，二季度末新入围3家基金重仓股名单，合计持股量为278.93万股，占流通股的比例达10.56%；其次是华洋赛车，获1家基金新建仓，合计持股量87.00万股，占流通股的比例为6.20%，基金新进且持股比例较高还有扬州金泉、先惠技术、晶品特装等。摩根基金旗下多只QDII暂停大额申购今日，摩根基金公告，自7月22日起，对摩根标普500指数、摩根全球新兴市场混合、摩根亚太优势混合等QDII限制申购、定期定额投资及转换转入业务，多只基金限额在100元。二季度这三大行业被基金扎堆建仓根据基金二季报，276只个股新进基金重仓股名单，增持个股392只，减持1433只。从行业分布来看，电子、机械设备、基础化工行业较为扎堆，分别有30只、29只、21只股票获基金新建仓。 8家私募年内自购4.57亿元数据显示，截至7月18日，年内共有8家私募机构合计发布过17次自购公告，累计自购金额达4.57亿元。其中，百亿元级私募机构为自购主力，年内共有3家百亿元级私募机构合计发布过11次自购公告，合计自购金额为3.55亿元，占全市场私募机构自购总额的77.68%。百亿元级私募机构中，除多次自购的海南希瓦外，进化论资产年内已3次宣布自购；幻方量化于2月6日公告称，以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股市场，这也是年内私募机构单笔自购的最大金额。全球PE巨头火热布局私募信贷据淡马锡资管子公司星伟诺控股（Seviora Holdings）官网披露，星伟诺和ADM Capital日前达成合作协议，星伟诺将持有ADM Capital的少数股权，该合作伙伴关系将为双方的客户提供更广泛的私募信贷产品。据悉，ADM Capital是一家香港私募信贷公司，为亚太地区的中型企业提供灵活、定制的贷款解决方案。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-19

港股午后走高，港股医药ETF(159718)一度涨超1.5%

吉亚医疗(06078)上涨4.37%，绿叶制药(02186)，锦欣生殖(01951)等个股跟涨。规模方面，港股医药ETF近1月规模增长351.30万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，港股医药ETF近1周份额增长1000.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.85倍，处于近1年0.36%的分位，即估值低于近1年99.64%以上的时间，处于历史低位。消息面上，当地时间7月2日，美联储主席鲍威尔对过去一年在通货膨胀方面取得的进展表示满意，但是他说，在有足够信心开始降息之前，他希望看到更多进展。鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的一个央行论坛上表示:“我们在将通胀降至目标水平方面取得了相当大的进展。”市场分析人士认为，鲍威尔讲话偏向“鸽派”，美联储更加有可能在今年晚些时候降息。天风证券表示，往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-03

格隆汇公告精选(港股)︱甘肃银行(02139.HK)将透过公开竞价方式处置债权资产

安全性和治疗胰腺癌患者稳定的疾病活性绿叶制药(02186.HK)：棕榈酸帕利哌酮缓释混悬注射液(LY03010)生产场地零“483”通过美国FDA PAI检查君圣泰医药-B(02511.HK)完成HTD1801治疗2型糖尿病的III期临床试验患者入组【收购出售】龙源电力(00916.HK)拟以公开挂牌方式出售江阴苏龙27%股权润中国际控股(00202.HK)：姜照柏将Rich Monitor的51%股权及鹏欣控股51%股权转让给其儿子姜孝恒中国飞机租赁(01848.HK)出售一架空客A330-200飞机【股权激励】哔哩哔哩-SW(09626.HK)授出409.64万份限制性股份单位同程旅行(00780.HK)授出2100万份购股权翰森制药(03692.HK)授出1139.76万股受限制股份单位医渡科技(02158.HK)授出合共690万股奖励股份阜博集团(03738.HK)授予合共1090万股报酬股份【增发供股】恒伟集团控股(08219.HK)拟“2供1”供股筹最多约825万港元【增减持】赤子城科技(09911.HK)进一步增持NBT Social Networking股份以达到全资控股实现资源高效整合【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月27日耗资10.04亿港元回购267万股美团-W(03690.HK)6月27日耗资5亿港元回购437.77万股友邦保险(01299.HK)6月27日耗资1.98亿港元回购371.62万股小米集团-W(01810.HK)6月27日耗资9609万港元回购580万股快手-W(01024.HK)6月27日耗资2943.7万港元回购63.15万股联易融科技-W(09959.HK)6月27日耗资2854万港元回购1365.5万股北森控股(09669.HK)6月27日耗资2537万港元回购490.3万股中升控股(00881.HK)6月27日耗资2225万港元回购200万股三生制药(01530.HK)6月27日耗资2056万港元回购328万股恒生银行(00011.HK)6月27日耗资2012万港元回购20万股保诚(02378.HK)6月26日耗资224.18万英镑回购30万股创维集团(00751.HK)6月27日耗资1536.8万港元回购500万股中国铝罐(06898.HK)6月27日耗资1440万港元回购2000万股金科服务(09666.HK)6月27日耗资1192.12万港元回购147.92万股万物云(02602.HK)6月27日耗资1127.36万港元回购47.86万股重庆钢铁股份(01053.HK)6月27日耗资1020万元回购1000万股A股中国软件国际(00354.HK)6月27日注销1781万股

格隆汇2024-06-27

格隆汇公告精选(港股)︱佳宁娜(00126.HK)盈警：预期年度亏损不多于2.8亿港元

细胞淋巴瘤成年患者的生物制品许可申请绿叶制药(02186.HK)：金悠平(注射用罗替高汀微球)在中国获批上市复旦张江(01349.HK)：盐酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用于脑胶质瘤手术可视化验证性临床试验完成首例受试者入组【收购出售】丽丰控股(01125.HK)附属拟3296万元出售经营场所永泰生物-B(06978.HK)出售合共8000万元存单大人国际(01957.HK)：大人集团拟收购昱龙盛世生物科技51%股权【股权激励】李氏大药厂(00950.HK)授出176.4万份购股权【增发供股】蜡笔小新食品(01262.HK)按“10并1”基准进行股份合并【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月20日耗资10.02亿港元回购258万股沛嘉医疗-B(09996.HK)：拟回购不超公司10%股份美团-W(03690.HK)6月20日耗资3亿港元回购250.6万股汇丰控股(00005.HK)6月19日耗资2.4亿港元回购350万股渣打集团(02888.HK)6月19日耗资786.85万英镑回购108.35万股快手-W(01024.HK)6月20日耗资5856万港元回购119万股创科实业(00669.HK)6月20日耗资2353.32万港元回购25万股长实集团(01113.HK)6月20日耗资2050.5万港元回购70万股恒生银行(00011.HK)6月20日耗资2123.34万港元回购19.79万股友邦保险(01299.HK)6月20日耗资1123.36万港元回购20万股三生制药(01530.HK)6月20日耗资1020万港元回购166.5万股理文造纸(02314.HK)6月20日注销32.1万股购回股份

格隆汇2024-06-20

格隆汇公告精选(港股)︱佳宁娜(00126.HK)盈警：预期年度亏损不多于2.8亿港元

细胞淋巴瘤成年患者的生物制品许可申请绿叶制药(02186.HK)：金悠平(注射用罗替高汀微球)在中国获批上市复旦张江(01349.HK)：盐酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用于脑胶质瘤手术可视化验证性临床试验完成首例受试者入组【收购出售】丽丰控股(01125.HK)附属拟3296万元出售经营场所永泰生物-B(06978.HK)出售合共8000万元存单大人国际(01957.HK)：大人集团拟收购昱龙盛世生物科技51%股权【股权激励】李氏大药厂(00950.HK)授出176.4万份购股权【增发供股】蜡笔小新食品(01262.HK)按“10并1”基准进行股份合并【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月20日耗资10.02亿港元回购258万股沛嘉医疗-B(09996.HK)：拟回购不超公司10%股份美团-W(03690.HK)6月20日耗资3亿港元回购250.6万股汇丰控股(00005.HK)6月19日耗资2.4亿港元回购350万股渣打集团(02888.HK)6月19日耗资786.85万英镑回购108.35万股快手-W(01024.HK)6月20日耗资5856万港元回购119万股创科实业(00669.HK)6月20日耗资2353.32万港元回购25万股长实集团(01113.HK)6月20日耗资2050.5万港元回购70万股恒生银行(00011.HK)6月20日耗资2123.34万港元回购19.79万股友邦保险(01299.HK)6月20日耗资1123.36万港元回购20万股三生制药(01530.HK)6月20日耗资1020万港元回购166.5万股理文造纸(02314.HK)6月20日注销32.1万股购回股份

格隆汇2024-06-20

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