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大行评级｜摩根大通：重申对网易的正面看法暴雪回归料支持近期及长期游戏前景

摩根大通发表报告指出，网易与暴雪更新合作协议，暴雪回归料支持网易近期及长期游戏前景。该行预期，相关合作将为网易今明两年的游戏收入带来1%及3%的额外上行空间(主要为PC游戏)，料今明两年暴雪PC游戏于中国的收入将贡献8亿及25亿元，考虑到暴雪的收入分成后，该行估计相关合作的毛利率将低于网易自研游戏。因此，预期有关合作可为网易今明两年带来1%至2%的利润上行空间，虽然较为轻微，但相信可抵销近期游戏玩家对《梦幻西游》PC版的负面影响。此外，网易与微软另达成协议，探索将网易旗下游戏作品将进入Xbox等微软旗下游戏平台。该行认为网易未来与微软在游戏发行方面的合作，可能会为网易国际游戏收入带来上升空间，尤其是在美国/欧洲市场。该行重申对网易的正面看法，并建议投资者在今年第二季/第三季推出各种游戏之前增持。该行仍然相信网易在线游戏今年可实现10%的按年增长。该行对其H股目标价200港元，重申“增持”评级。

格隆汇2024-04-11

《魔兽世界》国服回归预约人数超过50万

4月11日消息，截至今日12时，在网易大神平台，《魔兽世界》国服回归预约人数超过50万。4月10日，暴雪网易宣布重新达成合作，暴雪娱乐旗下多款游戏将于今年夏季陆续回归，当日《魔兽世界》国服回归率先开启预约。

金融界2024-04-11

《魔兽世界》国服回归预约人数突破50万

截至4月11日12时，在网易大神平台，《魔兽世界》国服回归预约人数超过50万。4月10日，暴雪网易宣布重新达成合作，暴雪娱乐旗下多款游戏将于今年夏季陆续回归，当日《魔兽世界》国服回归率先开启预约。

金融界2024-04-11

港股午评：恒指跌0.76% 重型机械股逆势走强

跌1.6%，小米集团-W跌0.25%，网易-S跌3.78%，美团-W跌0.48%，快手-W跌1.9%，哔哩哔哩-W跌1.26%。工程机械设备更新周期或已临近，重型机械股逆势走强，中联重科领涨4日创阶段新高。消息面上，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。加快落后低效设备替代。其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。建材水泥股走俏，东吴水泥涨近8%。黄金股探底回升，紫金矿业再创新高。火电运营商盈利能力持续修复，电力股表现活跃。内房股与物管股齐跌，世茂集团、雅居乐集团跌幅较大。消息面上，3月百强房企实现销售金额3921亿，同比下降47.4%，一季度累计实现销售金额8978亿，同比下降49.1%，当前销售依然承压。东吴证券近期指出，4月第1周新房二手房成交面积受清明假期影响环比下跌，同比由于高基数原因均保持较大降幅。上周多地放松房地产政策，政策内容以购房补贴及房产“以旧换新”为主。3月小阳春虽有季节性复苏，但成色稍显不足。期待4、5月更多核心城市的地产政策逐步打开，进一步提振市场需求和信心。昨日大幅领涨的汽车股跌幅明显，汽车经销商股全线下挫。生物科技股、游戏软件股、餐饮股、啤酒股等消费概念股纷纷走低。

金融界2024-04-11

港股午评：恒指跌0.76% 内房股、汽车股普跌紫金矿业再创新高

面上，作为市场方向标的权重科技股走低，网易跌近4%，百度跌超2%，京东、阿里巴巴、美团皆有跌幅，腾讯逆势飘红；一季度地产销售依然承压，内房股与物管股齐跌，世茂集团、雅居乐集团跌幅较大；昨日大幅领涨的汽车股跌幅明显，汽车经销商股全线下挫，生物科技股、游戏软件股、餐饮股、啤酒股等消费概念股纷纷走低。另一方面，工程机械设备更新周期或已临近，重型机械股逆势走强，中联重科领涨4日创阶段新高，黄金股探底回升，紫金矿业再创新高，火电运营商盈利能力持续修复，电力股表现活跃。

金融界2024-04-11

港股午评：恒指跌0.76%，恒生指数跌1.3%

，Keep逆市大涨超20%，药明康德、网易跌超3%。

金融界2024-04-11

港股午评：恒指跌0.76% 内房股、汽车股普跌紫金矿业再创新高

面上，作为市场方向标的权重科技股走低，网易跌近4%，百度跌超2%，京东、阿里巴巴、美团皆有跌幅，腾讯逆势飘红；一季度地产销售依然承压，内房股与物管股齐跌，世茂集团、雅居乐集团跌幅较大；昨日大幅领涨的汽车股跌幅明显，汽车经销商股全线下挫，生物科技股、游戏软件股、餐饮股、啤酒股等消费概念股纷纷走低。另一方面，工程机械设备更新周期或已临近，重型机械股逆势走强，中联重科连涨4日创阶段新高，黄金股探底回升，紫金矿业再创新高，火电运营商盈利能力持续修复，电力股表现活跃。板块方面工程机械股强势，中联重科连涨4日。日前公布的数据显示，3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，其中国内15188台，同比增长9.27%，高于此前CME预期6%增速。东吴证券指出，3月挖机内销同比+9%超预期，旺季转正，更新周期渐近。工程机械设备更新周期或已临近，大规模设备更新系列政策有望助推市场回升。电力股逆势活跃。国家能源局近日印发《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》，部署全年工作目标和重点任务。2024年，国家能源局将重点从四方面指导帮扶三县振兴发展。一是加快清洁能源发展。推进风电和分布式光伏建设，提升电力系统调节能力，探索能源开发新模式。二是强化能源保供基础设施。巩固提升电网保障能力，补齐民生用能短板，推进保供电源热源建设。三是统筹帮扶资源提升帮扶成效。拓展消费帮扶渠道，加强产业帮扶，赋能教育就业帮扶，抓好技能人才培训。四是坚持党建引领助推帮扶提质增效。内房股与物管股走低。消息面上，多家房企首季合同销售金额下滑，龙湖集团首季实现总合同销售金额234.8亿元，减少53.7%；涉及销售面积164万平方米；越秀地产累计合同销售金额217.02亿元，下降50.5%，涉及销售面积70.45万平方米，下降44.7%；中国金茂累计取得合约销售金额175.2亿元，减少60.4%，销售建筑面积约95.4万平方米，减少61.8%。摩根大通发表研报称，2023年中国房地产开发商的核心净利润同比跌22%，预期这个下行趋势会在2024至2025年持续，主因利润空间继续收缩，这也意味行业尚未走出谷底。个股方面细价股融科控股复牌暴涨200%，去年亏损收窄。公司今早公布，2023年收入2.58亿港元，同比减少27.55%；股东应占亏损收窄至3.76亿港元，2022年度亏损4.66亿港元；每股亏损14.21港仙，不派息。易点云一度涨超20%，2023年订阅客户数量及留存率齐增，AI业务或成新增长点。消息面上，易点云发布了2023年财报，订阅客户数量为45,757，较2022财年的42,343增长约为8%。不仅客户规模在扩大，易点云在客户留存率上也实现了稳步提升，客户留存率为74%，相较于2022财年的73%实现了1%的增长。期内再制造设备数量84万台，同比增长13.6%。天风证券发研报指，易点云逐步摆脱了疫情及经济增长放缓遗留的不利影响，未来伴随着23年各项运营指标的逆势增长，以及AI业务逐渐签订更多客户，作为公司的新增长点，24Q1业务或将持续释放，各项业绩指标预计将实现快速增长。

格隆汇2024-04-11

交银国际：维持网易-S(09999.HK)“买入”评级期待今年重磅手游上线提振收入

交银国际发布研究报告称，维持网易-S(09999.HK)“买入”评级，期待今年重磅手游《永劫无间手游》、《燕云十六声》上线提振游戏收入增长。暴雪中国与公司共同宣布更新协议，将从今年夏季陆续重新返回中国市场。该行认为暴雪恢复合作对短期业绩影响有限，与微软的协议有利于提升双方海外长期合作空间。

金融界2024-04-11

网易-S(09999)下跌3.97%，报152.5元/股

4月11日，网易-S(09999)盘中下跌3.97%，截至10:38，报152.5元/股，成交3.07亿元。网易公司是一家主要提供互联网和游戏服务的领先企业，拥有多款在全球范围内广受欢迎的手游和端游产品，同时也在智能学习和在线音乐平台等领域有所布局。关键经营数据方面，网易的游戏业务和其他业务如有道、云音乐等都在行业内保持领先地位，且拥有大量的活跃用户和稳定的收入来源。截至2023年年报，网易-S营业总收入1034.68亿元、净利润294.17亿元。

金融界2024-04-11

大行评级｜交银国际：维持网易“买入”评级暴雪恢复合作对短期业绩影响有限

交银国际发表报告指，昨日暴雪中国与网易共同宣布更新协议，将从今年夏季陆续重新返回中国市场。该行认为暴雪恢复合作对短期业绩影响有限，与微软的协议有利于提升双方海外长期合作空间。双方关于推动网易新游戏上线XBOX等平台的协议将有利于网易海外游戏多终端布局。该行假设暴雪国服下半年回归，预计2024和2025年端游收入较此前分别上调11%及19%，端游将在下半年恢复20%以上增速，对公司全年总收入上调幅度在2%至3%，利润影响有限。基于近期流水波动，该行下调对网易2024年收入和利润预期各2%和4%，H股目标价从206港元下调至194港元，期待今年重磅手游《永劫无间手游》、《燕云十六声》上线提振游戏收入增长，维持“买入”评级。

格隆汇2024-04-11

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