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Future3 Salon5圆桌讨论：游戏真的需要Web3吗？
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大DAU项目就是“代表派对”，它原本是网易内部一个不起眼的团队，但抓住了强社交，一开始也是免费模式，后面做各种时装、道具时才进行收费。这是一个变现后置的游戏，但它就是很典型的小团队创业，但是做成了大DAU，所以我觉得创业成功这个事情，都是一个概率性事件。初期创业者更多的可能是做小DAU的游戏，比如indie game直接卖copy，这对他们来说可能是最安全的一条路径，但它的商业能力有限。在手游竞争这么激烈的情况下，你必须要找到一个“好爸爸”，或者是好发行才能够有商业变现的可能。可能也是因为这个点，现在很多独立游戏创作者或者是小创业团队，特别是在国内版号这么稀缺的情况下，大家都在寻求出海，或者在Web3.0里做试验，然后找到一些创新性的玩法，我长期看好这种能够去做创新管理法的团队，但确实也面临着很多挑战。 Boyang：是的，两位讲得很有道理，我也从类似于发行的业务经验讲一些我看到的例子。有一些团队或者作品，他能够把握住一个人群，然后自己长起来。比如“蛋仔”，还有一些跑到全球百万DAU规模的项目，但其中面临的困境是初始没有用户时，你希望有玩家来玩游戏，但等有了玩家之后，你又想把钱赚回来，有些极端情况是开发商会仇恨自己不付费的玩家。最近非常火的“博德之门3”公布过一个数据，说它卖了250万套，这是一个非常厉害的数据。但是如果按均价300人民币来算，250万套差不多是1亿美元左右，这还没算Steam分成，没算其他成本。1亿美元的收入是什么概念？拉瑞安做这个游戏花了6年，几年前它在欧洲的工作室规模约300人，也就是说6年养300人的团队做这个游戏，1亿美元应该还不能回本。对于独立游戏小工作室来说，可以以此类推，比如一个5人的团队做了一款游戏，最后以copy的方式成功卖出了5万份，是怎么都回不了本的，这是一个非常痛苦且不合理的现象。这就是商业化深度的问题，因为跨区的问题，用户无法给开发者打赏或者购买copy送给朋友。我想独立游戏开发者能不能借用一些Web3.0的方式，去拓展它的商业化能力，比如给用户卖NFT。 Mary Ma：没错，其实我觉得独立游戏去做数藏是一个可行的方案。杜宇：Boyang，你方便介绍一下你们之前和Steam的合作，以及你们做的一些小功能吗？ Boyang：我们之前做的是游戏基建，游戏基建是在两侧做事情。我们看好的方向有三个，一是我们认同玩家就是游戏资产的二级交易和游戏资产真正的owner，即使游戏公司关门了，只要有玩家，服务器跑起来游戏还能继续玩资产还能继续用；第二个方向是基于Web3.0范式，做一些游戏发行上的变化；第三个方向是在游戏创作上，现在做游戏很难、很贵，在创作上还有很大潜力。第一个方向主要依赖于头部内容，就是怎么才能让游戏资产充分交易起来，让游戏资产变得有价值，从而让玩家珍惜自己拥有的游戏资产。另外两个方向则不依赖头部内容。在发行侧，商家把原本付给Google、Facebook的广告费，改成付到玩家手里，需要很大的流量。所以在steam这一侧，很多动作都是跟积累社区流量相关的。我们在创作侧做的是游戏编辑器，希望使“做游戏”变得容易。如果做游戏变容易了，就会出现新的游戏内容，有新的玩家，形成新的闭环。 Vince Wang：现在全球很多国家在陆续拥抱Web3,大家觉得哪个市场更有优势？未来发展趋势是怎样的？ Mary Ma：每一个市场都会在每一个周期里此起彼伏，现在香港和日本的Web3发展得比较火热。以日本为例，NFT的发展和日本本身的游戏文化有关，比如手卡，NFT玩家和喜欢收藏类的用户大部分是重叠的，但这一类用户群体与Web2市场的玩家相比，体量还较小。很多人对Web3 Game感兴趣，也期待有高质量作品产生，也有很多厂商进入这个领域，比如索尼做了一条链，DMM也有布局链游，还有很多小厂商也都在尝试做Web3 Game，但我觉得这一系列尝试还没有到Mass Adoption的层面，还是在Web3的人群中进行传播，主打的是NFT和游戏资产。我觉得问题在于一是质量不够好，二是Web2的竞争非常激烈，游戏推广本身成本就很高。如果说大家能够利益趋同，把好的资源集中于力推某一个项目，我相信一定会有Web3 Game的爆款产生。谭群钊：我说一下我的观察，无论是新加坡、韩国、日本还是中国香港，当地社区都比较活跃，而且他们非常欢迎高质量的内容。大家的共识是最终还是要靠更好的内容去吸引用户，这个是符合Web3 Game发展大方向的。另外一方面，制约Web3游戏体验的一个问题可能是技术门槛太高。所谓的Mass Adoption，首先要让主流用户的进入门槛降低。此外，我们应该从Web3的设计中吸取一些经验教训，Web3的设计应该去强化游戏体验，而不是弱化它。 Web3玩家和普通玩家没有区别，他们也更愿意冒险，心态更开放。我们在阿尔法测试中发现，无论是菲律宾玩家、印尼玩家、东南亚玩家还是日韩玩家，都对Web3游戏表现出很大的兴趣。Web3用户的专业技术是我非常敬佩的，他们能发现我们自己都没研究出的利器，也包括发现一些bug，所以用户的需求是有的，只要你设计的产品是好的。 Web3游戏在体验背后也有经济逻辑的支撑，如所谓的“Play to Earn”。我们确实期待被Web3加持过的游戏，有更好的留存和更好的游戏体验。我相信对不同国家的用户群体来说，有更好的内容、更加适合的经济循环模式，他们都会接受Web3游戏。杜宇：对谭总说的，我想补充一个个人观点，现在Web3的游戏真的没办法玩，Web3玩家对游戏的要求一定是很高的，以我为例，我玩游戏不仅仅是为了Play to Earn，更是Earn to Play，我玩游戏是为了愉悦我自己而不是挣钱。谭群钊：没错。其实很多Web2玩家也想Play to Earn，Web3用户也想享受游戏体验，这都是不同人群的需求，都应该尊重。不同的人群对Earn的需求和定义不同，Web3用户可能是挣收益，Web2用户可能是打到极品装备，有些人看重资产，有些人看重荣誉，不同的人群有不同的定位。杜宇：谭总重新定义了Earn的概念，不仅是金钱上的长短期价值，还有精神价值。Joanna你有什么问题需要和两位交流的吗？ Joanna：我想先问谭总，如何让Web2的游戏用户感受到Web3的魅力，然后进入Web3游戏？谭群钊：我们也对Web2用户做过一些调研，我认为首先不是告诉他这是Web3游戏，而是另外一个好玩的游戏，然后他发现其中有些资产是可以上链的，但我们要尽量淡化上链的概念，用更加口语化的表达，比如“存入、取出”，因为概念越多门槛越高。后续他逐渐地发现这些资产有更好的流通率，有变现能力，这时候他就会自发地感受到NFT的价值。所以我们要让用户循序渐进地自己去感受价值，而不是去感受概念。 Joanna：接下来，我想请教Mary，你对GameFi未来的发展状况是如何看待的？ Mary Ma：对于长期而言，类似于像Metacene这样的MMORPG，或者一些大型SLG是能够引入大规模用户的，包括大规模的Trading。对于中短期而言，大型产品上线还需要一段时间，理论上来说比较适合的商业模式是一些更加轻量级、轻内容型的产品。接下来的半年里，大家可能会看到一些这种类型的优秀产品跑出来。大型产品需要更多资金，需要团队有经验，同时还要碰上好的发行团队，甚至是好的市场环境，才能够形成大爆点。所以在短中期，我们可能更看好一些休闲类的，具有本地特色的内容，比如最近很火的“日本麻将”。杜宇：最近国内很火的掼蛋游戏，有机会做成Web3游戏吗？ Mary Ma：我觉得掼蛋的地域特色还是比较强的，在国内版号限制的情况下可能有点难，如果针对海外用户去推的话，那掼蛋的适用人群就比较小。但如果国内可以推的话，它是一个挺好的游戏，比如像JJ棋牌，它本身是做斗地主的一个平台，它通过线下地推及找KOL代言等方式起来了。斗地主是一个古老的品类，在有一众强势平台的情况下还能跑出来，如果能够结合一些Web3的特征，比如做赛事，做KOL分成奖励等。棋牌本身就是一个很有盈利能力的品类，做差异化的模式肯定是可以的。但是鉴于国内监管问题，版号问题，在海外用户群少的问题，可能短时间内是做不到的，但棋牌这个方向是ok的。游戏真的需要Web3.0吗？杜宇：游戏真的需要Web3吗？就像我们在国内做联盟链时遇到的问题，这个场景真的需要用区块链吗？很多时候是不需要的，所以在游戏里，没有Web3是不是也可以？如果需要的话，那什么类型的游戏适合用Web3来做？ Mary Ma：这个问题我们问了自己6年。游戏这个概念很大，分很多品类，在电子游戏品类里，如MMORPG、SLG这一类产品，他们肯定对Web3是有需求的，因为从保障用户资产还有便捷的交易体验角度来说，这些场景是需要的。另外，用户UGC和IP授权这两个场景我认为也是需要的，用户UGC用到区块链的地方在于后端分利、社区去中心化以及激励机制，它可以更好地引爆用户去做UGC这件事情。关于IP授权，使用区块链相当于是在简化整个IP授权的链路，因为现有的商业模式其实是非常复杂的，以及现有的法律程序既是保障也是限制。对于链上原生的这些 IP来说，他们会不会有一种新的授权模式的产生，以及这种去中心化模式是不是可以帮助IP授权这件事情更容易，产生IP的成本更低。但这条路径还很长，因为还要和物理世界的Gap去缝合，但我觉得在这几个领域，区块链一定有它存在的价值。杜宇：谭总，在你正式进入Web3游戏之前，有没有觉Web3游戏或者链游都是在瞎扯？谭群钊：有的。我也看过比特币和以太坊的白皮书，刚开始时觉得这个产业离我很远，Crypto Kitties出来的时候，我也激动过一下子。后来看到更多链游，我觉得这只是有一定游戏规则的金融产品，不能叫游戏。我也考虑过要做区块链游戏是不是就应该是全类游戏，如果中心化和去中心化混合，也没法保证所有的规则都是可以去中心化控制的。首先游戏逻辑是非常重的，没有哪个链能跑得动大型的游戏逻辑。但我后来还是有进一步的、更加务实的想法，能往前走一步是一步，不能一口吃成一个胖子。举个例子，我的物品上链了，但是如果我调整游戏的战斗规则，这个物品该被销售还是得销售。但另一方面，你的产品追求的就是物品的公平性、独立性和流动性，这本身就是产品的卖点和价值取向，如果这么去调整，那无疑是自寻死路。所以，Web3游戏在规范运营商行为，让用户获得游戏自主权方面是往前走了一步的。 Web3的好处在于它能容纳各种东西，比如DAO。DAO在游戏里有实际的落地场景，尤其是工会，工会管理现在是中心化的，将来可以是由DAO驱动的，类似议会。和现实中的DAO相比，它最大的特点是它真的有权利，这个权力是游戏赋予他的，我选出一个人他能够管理这个“国家”，那么他确实就可以。这样就由一个很空的DAO变成了一个存在的事情当然并不是每个游戏都适合Web3或者需要Web3，游戏是由过程和结果组成的，如果一个游戏的过程占比特别重要，比如占99%，结果只占1%，这种情况下Web3的意义就不大。像超级玛丽和俄罗斯方块这类游戏，理论上可以Web3化，可以变成Web3积分、SBT或者某种Token，也可以置换成NFT。休闲游戏适合用这种方式，浅度地和Web3结合，越是过程强结果弱的游戏，越适合浅度的和Web3结合，能够对游戏产生一定的激励，但不是特别大。如果结果在游戏的乐趣中占的比重越越高，越适合和Web3的深度绑定。从这个角度，万物都可以Web3化，比如3A游戏，至少可以发个徽章，也可把游戏产生的物品做成NFT去交易，王者荣耀也可以把皮肤变成NFT。所以万物都可以Web3化，只不过要考虑性价，浅度结合就可以的游戏就没必要做那么深了。杜宇：Boyang，你觉得游戏真的需要Web3吗？你在做的这个项目本身需要Web3吗？ Boyang：游戏是个非常大的产业，2022年全球游戏市场规模约为2000亿美元。游戏的市场规模比Web3大很多，所以Web3要给自己找出路，要自己论证自己到底给游戏带来了什么，对应到实际做业务中，你的游戏加上了Web3，别人就爱玩就来付费，这是不可能的。但基于我们自己的理解，这里面确实有很多能结合的点，Web3的范式和发展出来的技术真的有用，但具体的形态很难预测。举一个例子，餐饮和互联网，餐饮有史以来就有了，没有互联网餐饮行业也非常巨大，互联网确实对餐饮有一些改造，但发生在一些神奇的角度，比如现在大家去餐饮店，扫码点菜居多，甚至商家还能让客户扫码加入群，维护自身的私域流量。这就是互联网带来的东西，商家是自愿自发去用的。所以我们暂时的判断也是这样，未来很多游戏都会去加入Web3要素，游戏商家也不用去鼓吹这到底是不是Web3游戏，而是游戏真有用，真有价值，那么自然而然就会有人玩了。那么在实际层面上，到底什么方向能结合呢？其实就是我刚才提到的三个方向，一是发行，把原本付给投放平台的钱转而直接付给玩家，哪怕玩家拿了你的空投就卖了，这也是一次有效的曝光，是一次有效的触达，这是发行侧的新范式；二是在游戏资产侧的新范式，我们可以交易，我们有真正的ownership，这些资产在链上都是你的；最后是创作，如果UGC是大家共创共建，那么它的治理、经济收益当然就应该有更合理的分成机制、更合理的治理机制。这些机制用什么来做？我们已知的效果非常棒的技术栈和工具就是Web3的这套工具。最近 AI又有了突破式发展，AI的发展在我看来也是利好UGC的，它实际上对顶尖的游戏工作不一定帮助那么大，因为就算用AI帮米哈游的原画设计师画了一张原画，设计师也仅是参考一下灵感，他还是要自己画自己改，但是对于很多UGC个体开发者来说，这个就是从0-1的突破。以前的模式是，我是个程序员，我想做个游戏，也就是想想，现在变成了我是个程序员，我让Midjourney帮我画两张图，然后写点代码，就可以上路了。所以就我认为AI是利好UGC的，而利好UGC就利好了我刚才说的这种需要共建、共创的场景，大家需要把治理权和经济收益进行分配的场景。这是我觉得三个Web3能帮上游戏，并且有很大机会的方向。 Joanna：对于游戏体验本身来讲，我认为并不是必须要Web3的，但Web3为游戏的升级提供了更多的可能性，比如为道具提供了稀缺性的一个保证，随机数的一个验证，以及公平性，即所谓的“fair and transparency”，甚至是游戏资产在全球的自由流动。它推翻了中心化大公司的垄断，也推翻了游戏策划运营商一些霸王统治的权利，让游戏玩家同样作为游戏内容创作者，与运营方达到了更加平衡的地位，这对游戏参与者的积极性会有一个很大的促进作用。另外，因为Web3资产的流动性、价值性以及所有权，当我们将它与现实世界的一个资产权益进行结合的时候，就会产生更多有意思的可能性。 Vince Wang：在游戏没有Web3的情况下，用户进入游戏仅仅是去娱乐和消费。有Web3以后，用户进入以后还有投资行为，这就是大家说的确权很重要的点。传统游戏的账号体系是游戏开发商去控制，当开发商或者这个产品不在的时候，用户的一切行为就归零。如果是Web3的产品，因为它上链，它的资产是属于个人的，用户使用的是数字钱包，资产可以通过确权的方式让他在市面上流通，不管这个中心化的产品在不在，但用户的资产依然在。所以这是非常重要的，虽然游戏不一定要Web3，但如果有了Web3，将给用户带来巨大的价值。来源：金色财经
金色财经2023-08-23
港股收评：恒指涨0.31%、恒生科技指数涨0.2% 内房股下挫世茂集团跌超20%，名创优品涨近6%再创历史新高
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0.23%，小米集团-W涨2.26%，网易-S跌0.25%，美团-W涨0.85%，快手-W涨3.04%，哔哩哔哩-W跌1.85%。内房股下挫，世茂集团跌超20%，华侨城跌超13%，富力地产跌超15%，融创中国跌12%。煤炭股走强，蒙古能源涨10%。东吴期货指出，近期煤矿安全事故频发，安全检查预计再度趋严，停减产煤矿也将继续增加，焦煤供应再度偏紧，煤炭价格短期将在高位运行。百度涨近4%，百度昨晚公布业绩显示，二季度营收341亿元，同比增长15%；非公认会计准则下归属百度的净利润达到约80亿元，按年同比增长44%。总体来看，百度营收和利润双双实现大幅增长，超市场预期。安踏体育涨超9%，安踏集团2023年上半年收入达296.5亿元，同比增长14.2%；整体毛利率达历年最高水平，上升1.3个百分点至63.3%；归母净利润同比大幅增长39.8%到52.6亿元。国金证券指出，公司FILA修复超预期，上调全年业绩。泡泡玛特涨超6%，泡泡玛特昨日晚间发布2023年中期业绩称，上半年实现营收28.14亿元，同比增长19.3%；经调整净利润5.35亿元，同比增长42.3%。值得一提的是，泡泡玛特上半年净利润为4.77亿元，已超去年全年净利润。泡泡玛特董事长兼CEO王宁表示，今年我们预计海外营收能到10亿元，明年的海外业务有信心超过整个集团IPO前2019年的收入，等于在海外再造了一个泡泡玛特。
金融界2023-08-23
ETF日报|恒生互联网ETF(513330)收盘上涨，成交额已达24.11亿元
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09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比90.11%。西南证券表示：港股有望呈现盈利预期修复的驱动上涨行情。港股本轮行情更像是估值修复式的跌深反弹，短期来看，在各种利好因素频出的共振下，港股反弹斜率最快的阶段已经出现。恒生互联网科技业指数估值低位，超额收益突出，具备配置价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
网易有道新增多项AI业务
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天眼查App显示，近日，网易有道信息技术（北京）有限公司发生工商变更，经营范围新增教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能公共数据平台、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、建筑智能化系统设计、住宅室内装饰装修等。该公司成立于2006年3月，法定代表人为周枫，董事长为丁磊，公司注册资本1.052亿美元，由有道（香港）有限公司全资持股。
金融界2023-08-23
网易有道新增多项AI业务
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023年8月23日，天眼查App显示，网易有道信息技术（北京）有限公司发生工商变更，经营范围新增教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能公共数据平台、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、建筑智能化系统设计、住宅室内装饰装修等。该公司成立于2006年3月，法定代表人为周枫，董事长为丁磊，公司注册资本1.052亿美元，由有道（香港）有限公司全资持股。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
网易申请蛋搭子商标
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天眼查App显示，近日，网易（杭州）网络有限公司申请注册“蛋搭子”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为申请中。据悉，“蛋搭子”是由年轻人的社交方式“搭子”衍生而来，特指《蛋仔派对》游戏中的固定搭档。
金融界2023-08-23
恒生科技ETF基金(513260)午后翻红上涨0.39%，近10个交易日合计“吸金”超1.1亿元，备受资金关注
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09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.55%。展望未来，德邦证券指出，当前港股估值位于历史较低分位，在宏观环境路径欠清晰的背景下具有长期配置价值。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
恒生互联网ETF(159688)午后拉升走高，上涨0.46%，盘中成交额已超6830万元
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09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比90.11%。民生证券表示，23年营销行业整体回暖明显，把握经济顺周期板块投资机遇。同时23年暑期档势头强劲，推动23年全年票房持续复苏回暖，院线持续修复之路，预计影视院线板块复苏态势或持续，重点电影出品方和院线龙头有望受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
港股午评：恒生指数低开高走涨0.35%，中资券商股多数下跌，安踏体育涨超11%
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0.08%，小米集团-W涨1.39%，网易-S涨0.38%，美团-W跌0.08%，快手-W涨1.36%，哔哩哔哩-W跌2.35%。港股体育用品股走强，安踏体育涨超11%，特步国际涨近5%、本间高尔夫、滔搏等纷纷跟涨。中资券商股多数下跌，申万宏源香港跌超6%，中泰期货跌超4%，国联证券跌超3%，中州证券、中信建投证券等跌超2%。汽车板块低迷，敏实集团跌超7%，京西国际跌超6%，万马控股跌超5%，正道集团、耐世特等跌超3%，小鹏汽车跌3.15%，五菱汽车、雅迪控股、比较清楚、理想汽车、长城汽车等跌超2%。百度集团涨超4%。根据公告，该公司在第二季度实现营收341亿元，同比增长15%，归属百度的净利润（non-GAAP）达80亿元，同比增长44%。星空华文有所反弹，涨2.94%，此前3天跌超50%。名创优品涨超5%，2023财年净利润同比增长155.3% 电视广播涨超4%，香港TVB牵手腾讯视频，将推进四部定制剧。京东方精电跌超10%，上半年净利润跌近20%。
金融界2023-08-23
小鹏汽车跌超4%，南向资金狂涌！恒生科技ETF基金(513260)单日交投再超亿元！业绩大幅双增，百度集团涨超4%！
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超2%，快手跌超1%，阿里巴巴、美团、网易、小米集团、京东集团微跌。主流ETF方面，主打低费率的恒生科技ETF基金（513260）低开低走，截至发布跌超1%，昨日再次大幅放量，成交额高达1.14亿元！值得注意的是，上交所权威数据显示，恒生科技ETF基金（513260）近期资金面持续火爆，近10日有6日资金净流入，资金净流入额超1.16亿元，回调之际资金趁势布局！公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【南向资金冲击3日连续净买入】南向资金方面，截至8月23日早盘11:00左右，南向资金净买入额近18亿元，冲击第三日净买入。此前前两个交易日，南向资金累计净买入额超100亿元！本月以来，南向资金累计净买入额已超500亿元。【财政部官网连发6则公告，减税降费政策重磅落地！】消息面上，昨日（8.22）财政部官网连发6则公告，优化、延续了一揽子支持创新企业境内发行存托凭证（创新企业CDR）、货物期货市场、创投企业合伙人、沪深港通等领域的税收优惠政策，相关税收优惠涉及到个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等，主要是对已出台政策的再延续。其中，对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税。【港股中报陆续披露，多家科技股龙头业绩高增！】昨日（8.22），快手、百度集团等多家港股科技龙头披露2023年中报。快手上半年收入529.61亿元，同比增长23.9%；净利润6.05亿元，同比扭亏为盈；经调整利润净额27.36亿元。公司第二季度营业收入277.44亿元，同比增长27.9%，净利润14.81亿元，同比扭亏为盈；经调整利润净额26.94亿元。二季度，快手线上营销服务收入达143亿元，同比增长30.4%，收入占比达51.7%，平台活跃广告主数量同比几乎翻倍增长；平均日活跃用户及月活跃用户达3.76亿及6.733亿，分别同比增长8.3%及14.8%；二季度，快手电商业务商品交易总额同比增长近39%，直播收入同比增长16.4%至约100亿元，月度付费用户平均收入贡献实现两位数的同比增长。百度集团二季度总收入340.56亿元，同比增加15%；归属百度的净利润52.1亿元，同比增加43%。营收和净利润双双实现大幅增长。拆解来看，得益于在线营销业务的稳健表现和经营杠杆推动。二季度，百度核心营收和利润增长加速。百度核心收入264亿元，同比增长14%；百度核心经营利润同比增长27%，至65.1亿元，经营利润率为25%，相比2022年第二季度的22%和2023年第一季度的23%有所提升。百度核心的在线营销收入为196亿元，同比增长15%。金山软件2023年上半年度实现营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，同比增长15.32%。公司第二季度营业收入为21.935亿元，较上年同期增长20%，较上季度增长11%；归母净利润微5720万元，实现扭亏为盈。具体来看，金山办公办公软件及服务业务的收益11.21亿元，较上年同期增长21%，较上季度增长7%。该同比增加主要由于金山办公集团的国内个人办公订阅业务及机构订阅业务可持续增长。舜宇光学科技上半年营收142.8亿元，同比减少15.9%；净利润4.37亿元，同比减少67.8%。【机构：港股正处“黄金坑”，有望迎来估值压力释放】国信证券最新观点表示，近两周港股向下突破了所有技术短线支撑信号。在新的技术信号形成前，港股有望迎来估值压力的释放，带来一个估值“黄金坑”。当估值回到“低估”区间时，相信港股对全球资本的吸引力将再次凸显。具体而言，国信证券用两种方式对这个黄金坑的位置做一个判断： 1）风险溢价模型：建议最早介入的位置是17200点（75%多头胜率），参考5月底，介入点位是16700-16800点（85%多头胜率），量化模型绝对买入信号是16200-16500（95%多头胜率）； 2）参考恒指PB，高胜率买入位置是1倍PB，对应约16500点。（来源：国信证券《海外市场速览-守望港股的估值“黄金坑”｜国信港股&海外》）天风证券同样认为，当前港股估值处于低位，边际层面南向资金明显流入，期待潜在政策利好有望催化风险偏好改善。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。（来源：天风证券《港股周报：南向资金大幅流入，港股估值处于低位，期待政策催化》）具体估值方面，截至8月22日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.24倍，位于近三年0.68%估值分位点，即估值低于近三年超99%的时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23

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