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机构：继续推荐科技成长，恒生科技指数ETF(159742)上涨2.24%，成交额已超2亿元
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02015)、快手-W(01024)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.87%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 13:35
港股午评：恒指涨1.43%、科指涨1.82%，DeepSeek概念火爆，科技股上扬，小米再创新高
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4%，百度、快手涨超3%，京东、腾讯、网易皆走强；周末DeepSeek大事件不断，DeepSeek概念股持续火爆，引入DeepSeek，医渡科技大涨超22%录得5连升，创2023年4月以来新高，金蝶国际、中国软件国际、美图公司均上涨；纸业股走高，玖龙纸业发盈喜领涨，2025年春节档总票房突破130亿，影视娱乐股普遍上涨，三大运营商携手拉升，中国电信创历史新高，此外，东风集团股份一度飙升85%创3年新高，东风、长安两大央企或将重组。另一方面，开年迎来价格战，汽车经销商股逆势下跌，美东汽车、广汇宝信跌超5%，核电股、餐饮股、重型机械股、中资券商股多数表现低迷。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：计划斥资10亿美元认购DeepSeek股权？阿里巴巴(09988.HK)辟谣：假消息。美图公司(01357.HK)：发盈喜，预期2024年度归母净利润同比增加约52%至60%。雅居乐集团(03383.HK)：1月预售金额合计为约8亿元，同比减少66.53%。广汽集团(02238.HK)：1月汽车产量为11.63万辆，同比下降26.13%。中梁控股(02772.HK)：1月合约销售额约11亿元，同比减少45.27%。融创中国(01918.HK)：1月合同销售金额约68.4亿元，同比增长81.9%。国联证券(01456.HK)：更名为“国联民生证券股份有限公司”。吉利汽车(00175.HK)：1月总销量超33万辆，同比增长14.8%。太古地产(01972.HK)：预计2024年净利润约65亿港元。黑芝麻智能(02533.HK)：回应与比亚迪(01211.HK)有关的报道：与中国领先的汽车OEM（包括但不限于比亚迪）有长期合作关系，此乃本集团的日常及一般业务过程。知行汽车科技(01274.HK)：拟配售最多1119.02万股净筹约2.28亿港元。机构观点银河证券：短期内，DeepSeek热潮和春节消费数据超预期促使投资者情绪更加乐观，带动港股估值提升。中长期看，港股行情仍取决于基本面情况，随着新质生产力发展和国内促消费政策实施，港股公司盈利预计稳中有增。总体上，展望未来，港股预计震荡上行。配置方面，第一，科技板块依然具备较高投资机会。第二，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。第三，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。中金公司：在经历了年初两周的连续回调后，港股自1月中旬开启了反弹行情，且明显跑赢A股，这也契合中金公司提示的恒指19000点是关键支撑位，低迷时可以更积极的介入。但是，节后的反弹力度却超出多数投资者的预期。1)本轮行情的驱动因素？AI热情推动科技领涨，情绪是主要驱动。2)后续的可能变数？关税进展和政策预期互为因果，AI科技趋势更加关键。海外方面，特朗普渐进式关税短期影响相对可控。然而关税压力减轻与DeepSeek在产业上带来的兴奋等反而可能使国内短期政策加码的可能性降低。相比之下，AI产业的发展前景更为关键，但目前还无法做出确切判断。信达证券：1 月中旬以来的表现，整体比较符合春节前后，A 股的季节性胜率赔率偏强的规律。不过可喜的是，这一次恒生指数也有很强的表现，这是2024 年10 月以来的第一次。2022 年以来，历次季度行情的起点附近，均能够看到港股比A 股更强。2022 年3 月15 日恒生指数企稳，但上证综指跌到了4 月底，随后迎来季度上涨。2022 年11 月港股开启反弹，力度比A 股更强，也是季度上涨的标志。2024 年2 月恒生指数比上证综指领先半个月见底，2024 年8 月恒生指数比上证综指领先一个月见底。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。
金融界02-10 12:05
涨超2.3%，中概互联网ETF(159607)冲击6连涨
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团-W、京东集团-SW、携程集团-S、网易-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比87.07%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 11:15
AI热情推动科技领涨，港股高开高走，阿里巴巴-W涨超4%，恒生科技ETF基金(513260)强势涨超2%，近半年新增份额居同类第一
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集团、腾讯控股、美团、快手、理想汽车、网易、小鹏汽车。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 10:15
港股三大指数高开，DeepSeek概念股持续火爆，港股互联网ETF(159568)大涨近5%！
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科技股全线上涨，阿里巴巴涨3%，快手、网易涨超1%，小米、百度、美团、腾讯皆有涨幅，尤其是小米或再创历史新高；DeepSeek概念股持续火爆，金山云高开近8%，中国软件国际涨6%，微盟集团涨超2%。恒生科技指数一度涨超2%，现涨幅收窄至1.44%。阿里巴巴、金蝶国际涨近5%，商汤涨超4%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）高开，盘中震荡，截至当前，盘中大涨近5%，成交额超5000万，换手率52.77%，持续大幅溢价，溢价率2.34%。成分股中多数上涨，美图公司涨超6%；商汤涨超5%；中国软件国际涨超4%；阅文集团、阿里巴巴、金蝶国际、阿里影业涨超3%。恒生科技指数ETF（159742）盘中上涨1.4%，成交额近5000万，换手率3.7%，持续溢价，溢价率1.02%。成分股中多数上涨，商汤涨近6%；金蝶国际、阿里巴巴、阅文集团、美团涨超3%；中芯国际、快手、哔哩哔哩、百度集团涨超2%。其他ETF方面，恒生ETF盘中上涨1.6%；恒生科技ETF上涨1.6%；恒生互联网ETF上涨2.6%；中概互联网ETF上涨2.1%；港股通互联网ETF上涨2.29%。中金表示，1月中旬以来港股涨幅中，风险溢价也就是情绪是主要驱动力。板块上，与人工智能相关的信息技术大幅领先。主动外资尚未回流，南向资金减弱，可能仍以交易和被动资金为主。主动外资依然流出，因此可能仍以被动和交易型资金为主。不过主动资金在规模上占绝对主导，因此建议后续重点观察主动资金动向。短期有透支迹象，部分技术指标已接近超买，但投资者内部仍存分歧。若风险溢价回落至去年5月高点时的6.7%，对应恒生指数约21,600点；若风险溢价进一步降至去年10月初的6%，对应恒指23,000点左右，但难度较大。关税进展和政策预期互为因果，AI科技趋势更加关键。海外方面，特朗普渐进式关税短期影响相对可控。然而关税压力减轻与DeepSeek在产业上带来的兴奋等反而可能使国内短期政策加码的可能性降低。相比之下，AI产业的发展前景更为关键，但目前还无法做出确切判断。对美国而言，也会影响资金流向，关税政策，甚至美元政策。华泰证券表示，本轮恒指上涨约12%，其中风险溢价贡献了9%。我们认为，估值修复的“高斜率阶段”或进入歇脚期，理由在于：1、目前恒指前向风险溢价与14日RSI均指向短期港股股债修复已经相对充分；2、节后行情或主由交易型外资驱动，容易反复；3、关税和供求不平衡等宏观逻辑未消除，关税和两会政策值得观察，盈利预期还难大幅改善。相对收益视角，AH溢价大幅低于“中性水位”也指向目前A股或更具性价比。操作上，可适当战术性逢高降低港股配置仓位；结构上，仍采用哑铃型配置，配置互联网、科技硬件、大众消费与红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 10:05
港股开盘：恒指涨0.43%、科指涨0.73%，科网股普遍走高阿里巴巴涨3%
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团跌0.06%，小米集团涨0.59%，网易涨1.23%，美团涨0.58%，快手涨1.4%，哔哩哔哩涨0.96%。中资券商股普遍上涨，广发证券、申万宏源等涨超1%；内房股涨多跌少，融信中国涨超3%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：计划斥资10亿美元认购DeepSeek股权？阿里巴巴(09988.HK)辟谣：假消息。美图公司(01357.HK)：发盈喜，预期2024年度归母净利润同比增加约52%至60%。雅居乐集团(03383.HK)：1月预售金额合计为约8亿元，同比减少66.53%。广汽集团(02238.HK)：1月汽车产量为11.63万辆，同比下降26.13%。中梁控股(02772.HK)：1月合约销售额约11亿元，同比减少45.27%。融创中国(01918.HK)：1月合同销售金额约68.4亿元，同比增长81.9%。国联证券(01456.HK)：更名为“国联民生证券股份有限公司”。吉利汽车(00175.HK)：1月总销量超33万辆，同比增长14.8%。黑芝麻智能(02533.HK)：回应与比亚迪(01211.HK)有关的报道：与中国领先的汽车OEM（包括但不限于比亚迪）有长期合作关系，此乃本集团的日常及一般业务过程。机构观点交银国际：港股后续可能面临关税带来波动，但与2018年不同的是，现时市场对关税已有预期，情绪冲击较为有限，且港股目前整体估值水平较低，具有一定的抗压能力。该行指出，港股仍有望受到两大利好因素的持续提振：DeepSeek引领下科网板块经历估值重塑；两会定于3月5日召开，预期更加积极的财政政策或将为股市提供支撑。中金公司：整体港股市场仍未摆脱震荡格局，短期谨慎为主。在政策托底但过强预期不现实的假设下，低迷时可以更积极介入，但亢奋时要适度获利。恒指在19000点是日线，周线和月线的关键支撑位。相比A股，港股的优势在于估值和行业结构，缺点在流动性，因此只要在合适的位置介入，可以提供更强的结构韧性。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向：首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-10 09:35
音频 | 格隆汇2.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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持信心！景林资产去年四季度加仓拼多多、网易； 12、DeepSeek7天用户破亿； 13、DeepSeek-V3 API优惠期结束每百万输出tokens由2元提高至8元； 14、2024年全国结婚登记610.6万对为历史有公开数据以来最低； 15、《哪吒之魔童闹海》北美地区预售火爆，一票难求； 16、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会； 17、东风集团和长安汽车将联合重组？东风集团回应； 18、中国盐湖正式揭牌成立； 19、中国央行连续第三个月增持黄金； 20、南下资金连续3日净卖出腾讯，共计41亿港元； 21、公告精选︱卧龙电驱：2024年公司机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.7%；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权； 22、公告精选(港股)︱美图公司(01357.HK)盈喜：2024年度经调整后净利润增长约52%至60%； 23、A股投资避雷针︱*ST大药：收到拟终止公司股票上市的事先告知书；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权。
格隆汇02-10 07:36
景林资产2024年Q4美股持仓曝光：加仓中概股，Meta仍为头号重仓股
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26% 拼多多 PDD.US — — 网易 NTES.US — — 满帮 YMM.US — — 台积电 TSM.US — — 苹果 AAPL.US — — DoorDash DASH.US — — 中通快递 ZTO.US — — 奇富科技 QFIN.US — — 富途控股 FUTU.US — — 前十大持仓股合计持股市值达到 25.11亿美元，占景林美股持仓总市值的 79.32%，相比三季度末，持股集中度有所下降。新建仓与清仓情况在2024年四季度，景林资产对美股持仓进行了多项调整，包括加仓部分AI及中概股，同时清仓部分科技和消费股。新建仓景林香港公司四季度新建仓的公司主要涵盖人工智能（AI）、体育、医药等多个领域，包括：英伟达投资的AI基础设施公司： $NEBIUS (NBIS.US)$ 互联网科技公司： $谷歌-C (GOOG.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$ 新能源企业： $大全新能源 (DQ.US)$ 体育与媒体公司： $Liberty Formula One-C (FWONK.US)$、$亚玛芬体育 (AS.US)$ 生物科技公司： $再生元制药公司 (REGN.US)$ 清仓与此同时，景林资产清仓了以下股票：半导体公司： $美光科技 (MU.US)$ 中概股巨头： $阿里巴巴 (BABA.US)$ 旅游和科技公司： $爱彼迎 (ABNB.US)$ 计算机硬件公司： $戴尔科技 (DELL.US)$ 生物科技ETF： $标普生物科技ETF-SPDR (XBI.US)$ 编辑总结景林资产在2024年第四季度的持仓调整显示了其对美股市场的最新判断：加仓Meta、拼多多、网易等科技和中概股，显示对中国市场的持续看好。增持人工智能与云计算相关股票，如NEBIUS、谷歌，反映出对AI产业链的关注。新建仓体育、医药、新能源相关公司，说明其投资逻辑正在进一步多元化。清仓阿里巴巴、美光科技等公司，可能是基于宏观经济和行业发展趋势的考量。核心名词解释 13F报告：由美国SEC要求，管理资产超过1亿美元的投资机构必须披露其美股持仓情况的季度报告。景林资产：中国知名对冲基金公司，专注于全球市场的投资。中概股：指在美国上市的中国企业股票，例如拼多多、网易等。 2024年相关大事件 2024年1月： AI投资热潮持续，英伟达等公司股价创历史新高。 2024年2月：中国互联网公司公布财报，多家中概股表现强劲。专家点评 “景林资产对AI和中概股的布局，表明其对这些板块的长期看好。”——William Zhang，资深对冲基金经理，2024年2月 “清仓阿里巴巴可能是出于对中国电商行业竞争加剧的考虑。”——David Lee，市场分析师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:12
港股收评：三大指数集体上扬！汽车、中资券商股强势，半导体黯然下挫
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团涨超2%，腾讯控股、快手、阿里巴巴、网易涨超1%；中资券商股走强，招商证券、中信证券、申万宏源涨超4%；智能驾驶产业迎变革，汽车股走高，吉利汽车涨超8%；DeepSeek概念股持续强势，金蝶国际、微盟集团皆走强；光伏股、家电股、锂电池股、餐饮股、内房股纷纷上涨。另一方面，半导体股下挫，龙头中芯国际创新高后持续回落收跌2.61%；煤炭股走低，充煤澳大利亚跌超4%；稀土概念股、军工股、食品股、内银股、石油股普遍下跌。具体来看：权重科技股多数上涨，小米涨超4%，美团涨超2%，腾讯控股、快手、阿里巴巴、网易涨超1%，京东、百度微跌。汽车股走高，吉利汽车涨超8%，理想汽车、长城汽车、比亚迪股份、小鹏汽车、蔚来等跟涨。消息上，比亚迪将于2月10日召开智能化发布会，重点推介“天神之眼”高阶智驾系统；以及今日小米CEO雷军表示将认真研究提升汽车产能话题。招商证券研报称，智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。中资券商股走强，招商证券、中信证券、申万宏源涨超4%，中金公司、中州证券、国泰君安、广发证券等跟涨。餐饮股涨幅居前，奈雪的茶、百胜中国涨超5%，呷哺呷哺、海底捞、九毛九、达势股份等跟涨。消息上，据商务部商务大数据监测，2025年春节节日期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长4.1%，消费市场总体实现平稳开局。个股方面，尽管面对激烈的市场竞争，百胜中国24年全年多项业绩指标再创新高。去年第四季度的业绩尤为强劲，不计及外币换算的影响，总收入在去年高基数的基础上同比增长4%;与此同时，核心经营利润同比增长达到了35%。内房股普涨，融信中国涨超16%，世茂集团、融创中国、绿城中国、万科企业等跟涨。消息上，近日，国家发展和改革委员会党组书记、主任郑栅洁在《学习与研究》杂志发表署名文章时指出，2024年，多项房地产支持政策出台实施，市场信心有所修复，房地产市场呈现止跌回稳的积极势头。克而瑞研究中心的最新数据显示，1月，重点监测的30家房企单月投资拿地总金额(全口径)接近638亿元，同比增长186%。 DeepSeek概念股活跃，金蝶国际涨超14%，微盟集团、地平线机器人、心动公司、中国软件国际等跟涨。半导体股下挫，晶门半导体跌超3%，华虹半导体、中芯国际等跟跌。煤炭股走低，充煤澳大利亚跌超4%，中国神华、蒙古焦煤、兖矿能源、力量发展、中国秦发等跟跌。光大证券表示，在经历了焦煤价格、股价共振下行后，目前部分焦煤企业市净率已低于1.0倍，当前已具备配置的性价比。展望2025年，业内普遍认为明年动力煤供需双强，价格在区间内波动运行。个股层面：涂鸦智能盘中快速拉升一度涨至227%，截至收盘，涨43.13%，报30.2港元。消息面上，涂鸦智能作为全球AI硬件生态的核心推动者，在云开发者平台上集成了DeepSeek大模型能力，这意味着其生态内的Powered by Tuya中控屏、音箱、网关等核心硬件，可以通过“自然语言精准交互、多模态场景感知”等AI技术，推动设备向“主动智能”升级。此次集成标志着涂鸦在AI Device与AI Edge领域的进一步布局，为开发者提供了更低门槛、更高效率的AI硬件开发路径，助力其抢占智能家居、智慧办公等场景的交互入口。今日，南向资金净买入10.67亿港元，其中港股通（沪）净买入23亿港元，港股通（深）净卖出12.33亿港元。展望后市，平安证券认为，港股结构性投资机会仍有望延续，建议继续关注：1)半导体、人工智能、工业软件等新质生产力等科技板块；2)受益于内地无风险利率再度下行的低估红利煤炭油气及电信板块；3)政策支持的“以旧换新”促内需消费的家电板块及竞争力持续提升的智能电动车龙头公司；4）面向高质量发展的人形机器人及高端装备制造业板块。
格隆汇02-07 16:53
DeepSeek中国的“史普尼克时刻”，2025年将是投资界认识到中国正超越世界上其他国家的一年，港股互联网ETF(159568)盘中大涨3.3%
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哔哩哔哩、小米集团涨超5%；心动公司、网易云音乐涨超4%。其他ETF方面，恒生ETF盘中收涨1.34%；恒生科技ETF收涨2.43%；恒生互联网ETF收涨1.29%；中概互联网ETF收涨超1%；港股通互联网ETF收涨1.86%。德意志银行报告表示，2025年将是投资界认识到中国正在超越世界上其他国家的一年，港股和A股的牛市始于去年，中期看料将超过此前高点。德银指出，投资者将会为中国的主导地位买单，预计中国股票的折价将会消失。由于政策向支持消费倾斜等因素，相信中国企业的盈利能力会带来惊喜。德银又称，中国的技术成就被投资者低估，DeepSeek像是中国的“史普尼克时刻”(Sputnik Moment)，其知识产权得到认可。对于喜欢具有“护城河”的头部公司的投资者，不能忽视的是中国公司具备宽且深的护城河，而非西方公司。 “史普尼克时刻”(Sputnik Moment)源自苏联于1957年发射第一颗人造微信Sputnik，令西方世界震惊和恐慌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 13:53

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