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看好比特币微策略再次计划发行6亿美元债券购买比特币　是时候考虑绿色比特币

全球持有最多比特币的上市公司微策略（MicroStrategy）在周一盘后宣布，该公司计划发行6亿美元的可转换优先债券，募集到的净收益将用于购买比特币和公司的一般运营。所谓“可转换债券”，指的是一种具有转股权的债券。投资者先以“借钱”的名义向微策略提供资金，在未来公司增发股票时，投资者有权选择将手中的债券转换成股票。这是一种让公司快速向投资者筹集资金的方式。这批债券是微策略的无担保高级债券，从今年9月15日开始，每半年支付一次利息，并将在2030年3月15日到期，除非根据条款提前回购、赎回或转换。微策略股价收涨23.59%报1344.01美元，但盘后股价略有回落，跌超过1.6%至1312美元。筹措资金购买比特币过去几年里为了筹措资金购买比特币，微策略可谓使出各种手段。该公司不仅发行过两次共计17亿美元的可转换债券，还多次增发股票，发行5亿美元“垃圾债券”，甚至以比特币作为抵押向银行取得约2亿美元定期贷款，然后再购买更多比特币。迄今为止，微策略总共持有19.3万枚比特币，每枚比特币的平均买入成本为31544美元，总购买成本高达60.9亿美元。以当前比特币价格6.8万美元计算，微

Business2Community2024-03-06

以色列据悉发行80亿美元债券，重返国际公募市场

首次此类交易，也是其有记录以来最大规模美元债券发行。冲突爆发以来以色列已发行几笔以美元、欧元和日元等货币计价的私募债券，但这是首次进入公募市场发行国际债券。知情人士称，本次发债吸引至少340亿美元的投资者需求。

金融界2024-03-06

新兴市场美元债券魅力流失投资者对美联储降息的押注再度升温

投资者认为新兴市场美元债券的涨势已到尽头，原因是美元再度趋疲削弱了该债券的吸引力，同时市场对美联储降息的押注再度升温。周五，140亿美元的安硕摩根大通美元新兴市场债券ETF经历了1月3日以来的最大单日流出。与此同时，标普全球数据显示空头对该基金的看跌押注已上调至三个月来最高水平。货币市场再次上调对美联储开始降息的预测，对应6月降息的概率为41%，高于上周初的31%。这导致市场重新看好通常受益于借贷成本下降的发展中国家本币债券。另一方面，美元债券的魅力正在流失，因为美元连续两周的下跌凸显出一旦美联储开始降息，该货币可能承受的压力。 MFS Investment Management投资解决方案集团董事总经理Benoit Anne表示，“虽然新兴市场主权债的技术面仍或多或少具有挑战性，包括不利的资金流动情况，但我们认为新兴市场债券仍然是全球固定收益中最具吸引力的机会之一。” Anne表示，新兴市场固收的估值背景仍然有利，特别是相较于许多板块估值似乎过高的发达市场公司债券。尽管如此，“风险仍然很高，”她补充表示，“就宏观脆弱性而言，有赢家也有输家，重要的是要避免不良信用。” 投资者将关注美联储和美国经济数据释放的信号，以寻找有关货币政策路径的进一步线索。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于3月7日在国会作证，届时他可能会暗示政策制定者要等多久才能确定通胀已受控。周五将发布美国非农就业数据，这已成为近期最受投资者关注的美国数据。

金融界2024-03-04

中国房地产新一轮利空！碧桂园股价跌逾6% 路透社：债权人提交“清算”申请……

20家在香港上市的中国房地产开发商出现美元债券违约，这要求它们与债权人进行重组谈判，否则将面临清算。尽管谈判变得越来越普遍，但只有融创打开新选项卡，2023年完成了90亿美元的债务重组交易。 “总的来说，谈判重组协议仍然比推动清算更符合债权人的最佳利益，”KT Capital Group高级研究员Fern Wang表示。行业观察人士预计，碧桂园的重组流程和方案将比恒大的重组流程和方案对债权人更有利，恒大在下令清算之前未能获得债券持有人的批准。碧桂园的负债总额仅为恒大的2/3，分析师称，鉴于该公司的市值仍为180亿港元，约合23亿美元，并拥有价值200亿港元的物业管理部门，因此该公司拥有更多的股权可供杠杆化并向债权人提供。#中国房地产危机# 截至周一亚市，碧桂园港股股价面临新一轮利空，跌幅达到6.35%，报在0.59港元。 (来源:Google)

圈内人2024-03-04

【直击亚市】中国人大会议有看点！日股又爆发，鲍威尔携手非农劲爆来袭

g Research发布报告以来的首只美元债券，试图重建投资者信心。鲍威尔听证会美国市场的反弹可能取决于本周的就业数据和鲍威尔的证词，因为最近的数据显示美国经济具有弹性，因此对美联储宽松周期开始的押注有所改善。彭博社汇编的数据显示，掉期交易员目前预计，7月份将首次降息，而他们在上月初预计的是5月份。 “我们预计主席不会偏离美联储最近传达的信息太远——官员们正处于‘观望’模式，因为数据中仍有很多不明确之处，”NatWest Markets的全球办公桌策略主管John Briggs在一份报告中写道。政府债券收益率“已逼近近期区间的高点，我们认为从现在开始，收益率进一步大幅修正至更高水平的可能性要小得多。” 随着美国企业利润在第四季度增长近8%，帮助抵消了宏观经济的不确定性，股市反弹几乎没有放缓的迹象。与此同时，围绕人工智能的狂热让华尔街的预测人士措手不及，促使策略师们竞相跟上股市反弹的步伐，而股市在2024年开始时已经超出了他们的预期。 Savita Subramanian在给客户的报告中写道，美国银行将标准普尔500指数到年底的预期上调至5,400点，原因是利润率出人意料地反弹。此外，本周交易员还将密切关注东京的通胀、澳大利亚的经济增长数据以及欧洲央行的政策决定。“超级星期二”共和党和民主党初选投票、美国就业数据以及美国非必需消费品股的收益也将公布。

云涌2024-03-04

《市场观察》深度：为什么纽约社区银行不太可能有买家接盘，只能自救？

的唯一债券发行——2018年发行的3亿美元债券，也出现了大幅下跌。纽约社区银行公司表示，它已经任命亚历山德罗·迪内洛（Alessandro DiNello）为其新的执行主席兼首席执行官，立即生效，此前托马斯·坎格米（Thomas Cangemi ）辞去了该公司任职27年的职务。迪内洛曾担任Flagstar的首席执行官，并于本月早些时候被任命为该银行的执行主席，此前曾担任其董事会的非执行主席。坎格米将继续担任董事会成员。这些发展标志着该银行自一年前收购了陷入困境的Signature银行以来的最新转折，该交易由美国联邦存款保险公司牵头，后者在硅谷银行倒闭一年前发生了。去年夏天，该银行报告了第二季度利润约增加了150%，这推高了其股价。然后，该银行股票在1月31日失去了三分之一的价值，创下了其历史上最大的单日跌幅，当时该银行报告了意外的第四季度亏损、股息削减以及与两笔贷款有关的成本，一笔是办公楼贷款，另一笔是多户住宅贷款交易。这导致了2月初其他区域银行的抛售，因为纽约社区银行公司的股价跌至20世纪90年代以来的水平。然后，内部人士以折价价格收购了股票，过去几周该股一直在努力回升。其中的买家包括亿万富翁乔治·索罗斯（George Soros），他购买了约100万股。纽约社区银行公司在第四季度将贷款损失准备金增加了790%，即4.9亿美元，这比其同类银行中的任何一家都多，因为它面临着其办公室和多户住宅贷款组合可能面临的挑战。当该银行通过收购Signature银行扩大规模时，这触发了监管机构对其更高资本要求的要求。这导致该银行为其资产负债表拨出了更多资金。哥伦比亚大学的金融教授托马斯·皮斯科斯基（Tomasz Piskorski）说，该银行可能必须采取进一步措施来防范不良贷款风险。 “纽约社区银行还存在一些独特的商业地产风险，与其与租金稳定的多户住宅融资有关，由于最近的租金管制，这些风险经历了显着的价格下跌，”皮斯科斯基在电子邮件中说。美国联邦存款保险公司可能要求该银行增加其损失准备金。 “他们可能正在探讨筹集额外资本或寻求战略投资者的选择，”皮斯科斯基说。“如果这些途径证明不成功，并且他们面临的挑战持续，导致其资本状况进一步恶化，美国联邦存款保险公司可能会进行直接接管，或者他们可能面临被其他银行以财务困境收购。” 扎克斯投资管理公司的客户投资组合经理布莱恩·穆尔贝里（Brian Mulberry）说，该银行的管理团队并没有完全准备好吸收Signature银行这样规模的业务。穆尔贝里说，尽管纽约社区银行公司的新任首席执行官可能会设法解决该银行的问题，但“事情并不顺利”。目前，穆尔贝里同意其他分析师的观点，即问题似乎是纽约社区银行公司的一个孤立案例。

Dan19772024-03-02

兴证国际附属CISI Investment认购700万美元债券

兴证国际公布，公司间接全资附属公司CISI Investment于2024年2月29日经牵头经办人认购发行人晋江市路桥建设开发有限公司发售的债券，有关指令已于2024年2月29日(交易时段后)获确认，及CISI Investment获分配认购总额为700万美元的债券，代价为700万美元(相当于约5495万港元)，不包括交易成本。债券固定年利率6.35%。

金融界2024-03-02

碧桂园突遭清盘呈请、小心重蹈恒大命运！债务重组将加快？

家总部位于广东的开发商去年10月在一笔美元债券上违约，取代恒大成为中国房地产危机的震中。根据彭博汇编的数据，碧桂园由中国最富有的女性之一杨惠妍掌舵，有约100亿美元的未偿离岸债券。碧桂园的美元债券交易价格仅为票面价值的8%左右，显示出投资者预期能收回的资金非常低，6月时一些债券的票面价值接近八成。该公司股价周三暴跌近14%，过去12个月累计跌幅超过70%。 Loomis Sayles Investments Asia Pte高级分析师Zhi Wei Feng表示，清盘申请“对申请人来说可能是一个必要的过程。对其他债权人来说，看到一些推动因素是件好事。” Ever Credit是香港层压板生产商Kingboard Holdings Ltd.的子公司，后者在10月份向碧桂园发出法定还款要求。碧桂园表示，其涉及Kingboard的债务在离岸债务中所占比例非常低。该公司在回答彭博社的询问时表示，单一债权人的“激进行动”不会对公司的房屋交付、正常运营和整体海外债务重组产生重大影响。公告称，碧桂园将极力反对呈请。呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。香港高等法院也并未颁布清盘令以将公司清盘。碧桂园称，公司将继续积极主动与境外债权人保持沟通，尽快形成重组方案，以期在切实可行的情况下尽快向市场公布方案条款。碧桂园还称，公司将尽力与呈请人保持主动的沟通，并在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题（包括将努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请）。根据香港破产管理署的规定，如果一家公司欠债权人至少1万港元，就可以向香港法院提出清盘申请。如果法院裁定支持请求并任命临时清盘人，后者可以控制公司，处置其可变现资产，并将任何剩余资金分配给债权已被承认的债权人。虽然目前尚不清楚谁将主持这场诉讼，但香港法院的主要破产和重组法官Linda Chan等知名人士都在其中。Linda Chan曾对恒大发出清盘令，并以对陷入困境的中国企业采取强硬立场而闻名。碧桂园今年1月聘请毕马威咨询(中国)有限公司担任公司离岸债务重组的首席财务顾问。彭博社上个月报道称，一个临时债权人小组任命PJT Partners Inc.为财务顾问，Kirkland & Ellis LLP为法律顾问。彭博行业研究分析师Daniel Fan和Hui Yen Tay在最近的一份报告中表示，如果完成债务改革，碧桂园的债务可能会延长至多9年。他们写道，这是基于其税前利润约为人民币120亿至130亿元，并将40%的离岸债务转换为股权的估计。近几个月来，该公司已采取措施缓解债务困境，包括全额偿还人民币8亿元(合1.11亿美元)的地方债券，并以人民币30.7亿元的价格出售在一家购物中心运营商的股份，所得款项将用于海外债务重组。有迹象表明，这家建筑商也从中国政府不断扩大的房地产救援行动中受益。碧桂园周三表示，获得地方政府融资支持的项目数量激增。本月，碧桂园有超过30个项目获批进入“白名单”，意味着相关项目将获融资支持，有助于缓解资金压力。这家曾是全国销售额最高的开发商，在其鼎盛时期雇佣13万名员工，为数万个家庭提供住房，并积累了2,400亿美元的债务。这家开发商的挫折加剧了正在给中国经济带来压力的房地产市场动荡。房地产市场及相关行业在鼎盛时期约占中国国内生产总值(gdp)的20%。

超启2024-02-28

会员

特朗普胜选酝酿人民币暴跌风险！顶级机构：若这一幕出现人民币长线恐触及8.5

预期消退，中美国债利差今年有所扩大。美元债券相对于人民币债券的收益率较高，在去年大部分时间里引发中国债券市场的资金外流，给人民币带来下行压力。新加坡银行(Bank of Singapore)首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，中国上周下调与抵押贷款相关的5年期贷款市场报价利率(LPR)，同时保持1年期LPR不变，表明中国高层领导人对宽松的货币政策持谨慎态度，这可能会扩大中美利差，进一步削弱人民币汇率。 Mohi-uddin说道：“他们显然关注的是宽松货币政策对人民币汇率的影响。中国央行正在做的是试图为自己争取时间，直到美联储开始降息。” 分析师预计，今年晚些时候美国降息的影响将最终得到缓解，与此相符的是，远期市场预测，人民币兑美元汇率将在年底小幅走强，达到1美元兑7元人民币左右。法国巴黎银行(BNP Paribas)大中华区外汇和利率策略主管王菊表示，北京方面已通过每日设定人民币兑美元交易区间(在这一区间上下浮动2%)，显示出对稳定汇率的明显偏好。王菊指出，中间价的格局非常稳定，到下半年，利差将会缩小，“但下半年有美国总统大选，如果特朗普(Donald] Trump)获胜，中国将允许人民币汇率根据任何关税进行相应调整”。共和党总统候选人领跑者特朗普曾表示，如果在11月当选总统，他可能对中国进口商品征收60%的关税。王菊称：“这实际上是在说，我们正处于中美正常贸易时代的终结。” 王菊预测，人民币兑美元汇率将从目前水平至少下跌10%，至1美元兑8元人民币左右。顶级投资研究机构——凯投宏观(Capital Economics)的经济学家预测，如果特朗普兑现其关税威胁，人民币汇率将进一步下跌约18%，至1美元兑8.5元人民币。他们在最近的一份报告中写道：“特朗普之前的关税对中国经济的损害出人意料地小。但中国可能会发现，在美国再次征收关税时，很难摆脱这种损害。”

tqttier2024-02-28

哈佛大学考虑未来两个月发行超16亿美元债券

发行——哈佛大学考虑出售高达16.5亿美元债券。考虑在3月4日当周按固定应税税率发行7.5亿美元债券，4月份拟发行9亿美元免税债券。

金融界2024-02-28

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