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中国开发商1940亿市场的希望！融创敲定重组协议，希望摆脱违约者的标签？

麻烦之际，融创代表中国开发商1940亿美元债券市场的一线希望。恒大集团在周一的法庭听证会上可能面临清算。根据10多位熟悉谈判情况的人士的描述，融创达成协议的艰难之路为数十家陷入困境的开发商提供了一个潜在的路线图。 “融创的例子表明重组是可以完成的，”债权人之一RRJ Capital联席主席Richard Ong表示，“他们应该成为中国房地产企业的榜样。政府还需要向所有不想完成这项工作的公司施加压力。” 融创拒绝就此事置评。该公司需要重组102亿美元的债务，否则一连串的违约将威胁到这家曾经是中国第三大建筑公司的生存。自内地重新开放边境以来，高曦在香港举行的第二次面对面会晤，他向包括PAG和太平洋投资管理公司在内的债券持有人建议，除非他们打算完成谈判，否则下午的会议应该取消。这位首席财务官的转变为下午5点左右达成重组协议铺平了道路。他们于2月28日再次会面以敲定条款。几周后，超过75%的海外债权人签署了协议。该公司于10月获得了法院的批准，并于11月20日开始实施结构调整。由于融创的激进扩张——包括收购主题公园——使其在2017年成为中国负债最多的开发商，问题一直在酝酿之中。随着银行融资枯竭和房屋销售放缓，融创在2022年5月出现了一美元债违约。到那时，该公司的负债已超过1万亿元人民币(合1400亿美元)。知情人士表示，在2022年进行的网上谈判中，与债权人的分歧很大。上述知情人士表示，融创曾提议以每股20港元的转换价格将部分债务转换为股权，但债权人断然拒绝了这一提议，股价跌至5港元以下。 PJT Partners Inc.和年利达律师事务所为持有离岸无担保债务的九家主要债权人组成的特别小组提供咨询。它们包括安石集团、AM Squared、Barings LLC、 Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd、Contrarian Capital Management和Varde Partners。高曦于2007年加入融创，他将逐渐与债权人达成协议。知情人士援引与这位首席财务官的谈话称，一个关键动机是该开发商希望摆脱违约者的标签，因为这样一来，它的资产就能卖得更好，更有可能获得政府的支持。知情人士说，为了争取债券持有人，董事长孙宏斌将获得同样的条款。知情人士说，最终融创和债权人同意进行债转股，而债券持有人决定将还款期限从最初提议的7年延长至最长9年。 “他们也非常开放，愿意考虑所有选择，”RRJ的Ong表示。他说，通过积极与债权人接触，融创建立了信任，这将有助于未来的融资努力。标普全球评级的数据显示，该协议值得关注，因为它减少了融创的债务，而不是像其他谈判中常见的那样只是延长债券支付期限，孙宏斌的股权从近40%稀释到了25%以下。 Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd.董事总经理Sandeep Gupta说：“作为债券持有人，我们非常愿意与融创这样的公司合作，融创一直在积极寻求解决方案，考虑到中国房地产行业面临的挑战，但同时，平衡债券持有人和其他利益相关者的利益。” 据彭博社11月20日报道，监管机构正在起草一份50家开发商的名单，其中包括有资格获得一系列融资的开发商，这表明北京希望给陷入困境的行业一个底线。目前尚不清楚融创是否在名单上。

超启2023-11-30

中国股市已蒸发1.6万亿美元！人民币反弹闪现关键“拐点” 富达、景顺准备逢低回流

米集团旗下子公司出售的2051年到期的美元债券今年的回报率约为18%，而联想集团2032年到期的票据的回报率约为13%。中国垃圾美元债券在此期间下跌12%以上，中国平安资产管理公司(香港)投资组合经理Chris Zhou表示，在中国的投资级群体中，“我们更喜欢微博、美团和小米等中国BBB科技板块，这些板块基本面扎实，现金流良好”。他补充说，政府的刺激措施将进一步提振证券，离岸票据供应总体短缺是对涨幅保持乐观的关键原因。

圈内人2023-11-30

亚洲投资级美元债券有望创下一年来最佳月度表现

亚洲投资级美元债券有望在本月创下一年来最佳月度表现，原因是投资者押注各大央行即将结束加息周期。数据显示，本月迄今为止，除日本外的亚洲投资级债券的回报率为3.6%，是2022年11月以来的最高水平。

金融界2023-11-30

亚洲高评级美元债券势创一年来最佳单月表现

个指数，11月迄今，除日本外亚洲投资级美元债券回报率为3.6%，为2022年11月以来的最高水平。这一强劲表现是固定收益市场本月全球涨势的一部分，投资者越来越多猜测美联储和其他主要央行已基本结束紧缩政策以抑制通胀的行动。两位曾在去年推动加息的美联储官员本周暗示，他们可能对目前维持利率不变感到放心。

金融界2023-11-30

责令银行“纾困”稳住中国经济大盘 “白名单”地产股应声大涨！彭博分析：银行仍不愿贷款......

有助于市场触底且流动性改善，那么开发商美元债券的所有者可能会受益。 “我们认为更加稳定的实物房地产市场可以提高潜在的复苏价值。”

IreneLim 1评论2023-11-26

美国银行称投资者以近两年来最快的速度涌入美股

，同期流入股票基金的资金为1,430亿美元，债券基金则普遍遭遇资金流出。尽管标普500指数今年已上涨近19%，Hartnett仍然看跌股市。该指数11月上涨近8.7%，因投资者押注美联储可能终于完成了加息。 Hartnett表示，涨势的广度改善，加上流入股票、高收益债券和新兴市场债券的资金增加，意味着美国银行的牛熊指标不再发出反向买入信号。不过其他市场策略师对美股的前景越来越乐观，RBC Capital Markets等的团队预测，标普500指数明年将创新高。

金融界2023-11-25

拜耳称在债券发售前并不知道研究结果

拜耳公司表示，在向投资者出售57.5亿美元债券之前，不知道其血液稀释剂药物试验的结果。该试验因缺乏疗效而于本周暂停。拜耳目前面临投资者和分析师的质疑，他们问拜耳是否知道该研究的结果，该研究是在债券出售之前测试抗血栓药物Asdexian的。拜耳的一位发言人在一封电子邮件中表示：“周四债券定价时，OCEANIC-AF对assundexian的研究结果尚未公布。”“所有相关信息和风险都包含在债券招股说明书中。” 拜耳的股票和债券本周大幅下挫，此前该公司在药物开发方面遭遇挫折，而陪审团对除草剂草甘膦的重大裁决增加了该公司不得不动用全部、甚至更多的160亿美元相关诉讼准备金的风险。草甘膦判决后，拜耳股价暴跌拜耳在11月16日出售了三到30年期债券。Trace的数据显示，自定价以来，美国国债与美国国债的息差扩大了25个基点。据知情人士透露，拜耳在停止药物研究后与投资者进行了交谈。 CreditSights分析师Andrew Brady和Jarah Cotton在11月22日的一份报告中表示：“毫不奇怪，巨大的试验损失和拜耳最有希望的药物之一的停产对其投资者产生了深远的影响。”“投资者对57.5亿美元的债券配售感到痛心。”

金融界2023-11-24

晚间公告全知道 | 四连板九鼎投资风险提示，在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目

*ST泛海披露境外全资附属公司发行境外美元债券的进展情况：公司原计划将十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2023年11月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到2023年11月23日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至2024年5月23日前兑付。【增持减持】三维通信：拟以3000万元-6000万元回购股份三维通信公告，拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过10.5元/股。奥福环保：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份奥福环保公告，董事长提议以1000万元-2000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励或其他合法用途。嘉华股份：民韵嘉华拟减持不超过3% 嘉华股份公告，民韵嘉华拟减持不超过3%。【其他事项】长春燃气：实施长春市城区居民户内老化燃气设施更新改造项目长春燃气公告，公司将对长春市城区居民户内老化燃气设施进行全面更新改造，此改造项目投资总额9.77亿元。其中，中央预算内专项资金2.92亿元，公司自筹配套资金6.86亿元。长光华芯：购买的6000万元信托产品预计逾期兑付长光华芯公告，公司购买的信托产品中融-隆晟1号集合资金信托计划预计逾期兑付。公司购买金额为6000万元，占公司最近一期期末总资产的比例约为1.74%，占公司最近一期期末净资产的比例约为1.89%。戎美股份：拟参与竞拍江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份戎美股份公告，公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司4800万股股份，起拍价为7695万元。中色股份：子公司达瑞铅锌矿项目环评变更许可合法有效中色股份公告，7月27日，公司控股子公司达瑞矿业收到印尼环境与林业部法律顾问发来的通知函，达瑞铅锌矿矿区附近村民对环境与林业部提起行政诉讼，要求环境与林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可，初审裁决结果为支持原告的诉讼请求。8月，环境与林业部提起上诉申请并获得受理。11月22日，该诉讼二审判决，判决主要内容：撤销初审裁决结果，驳回原告的所有诉讼请求。根据二审判决结果，达瑞铅锌矿项目环评变更许可合法有效，达瑞铅锌矿项目目前处于建设期，尚未形成产能，该事项未对公司经营业绩产生影响。海辰药业：公司托拉塞米片获得药品注册批件海辰药业公告，公司托拉塞米片获得药品注册批件。该药品用于治疗与心力衰竭、肾脏疾病或肝脏疾病相关的水肿，用于治疗高血压，可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。西藏城投：代理洪南山宅240街坊项目商品房销售事宜西藏城投公告，公司关联方上海静安城市更新投资发展有限公司委托公司代理洪南山宅240街坊项目商品房销售事宜。中超控股：子公司合计中标5.51亿元国网等公司采购项目中超控股公告，近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，公司全资子公司明珠电缆、远方电缆、长峰电缆、控股子公司中超电缆为中标人或中标候选人。中标金额共计5.51亿元，占公司2022年度营业总收入的9.35%。三丰智能：签署人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议三丰智能公告，与武汉工程大学签署了《关于人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议》，共同在超高纯（6N以上级别）硅溶胶制备、人工合成超高纯石英材料研发及生产领域开展深入合作。舒泰神：聚乙二醇3350散申报生产注册获得受理舒泰神公告，近日，公司收到了国家药品监督管理局的关于“聚乙二醇 3350 散”的行政许可文书《受理通知书》，申请事项：境内生产药品注册上市许可，适应症或治疗领域：用于缓解偶发性便秘（不规律）。天宇股份：子公司甲磺酸阿帕替尼原料药通过CDE审批天宇股份公告，公司子公司京圣药业甲磺酸阿帕替尼原料药近日通过国家药监局药品审评中心（简称“CDE”）技术审评。甲磺酸阿帕替尼适用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。甲磺酸阿帕替尼原料药通过CDE审评审批，尚须取得浙江省药监局GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。鼎阳科技：拟1.8亿元投建马来西亚生产基地鼎阳科技公告，为有效提升公司主营产品在全球市场的供应能力和竞争力，满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求，公司计划投资1.8亿元，建设马来西亚生产基地，项目建设分二期实施，一期投资1895.02万元，二期投资1.61亿元。公司拟设立全资子公司鼎阳科技（马）有限公司，具体负责项目的实施。罗博特科：与时创能源签署1.12亿元合同罗博特科公告，公司及其全资子公司南通罗博与同一交易对手时创能源签署的单笔合同金额约为1.12亿元人民币（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为12.35%。奥比中光：拟不少于10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地建设项目奥比中光公告，拟与佛山市顺德区人民政府签订《3D视觉感知产业智能制造基地建设项目投资合作协议》，公司计划总投资不少于10亿元。南京港：公司签署股权委托管理协议南京港公告，公司与江苏省港口集团集装箱有限公司、太仓港口投资发展有限公司分别签署《股权委托管理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江港国际集装箱码头有限公司100%的股权及太仓港投所持有的太仓港正和兴港集装箱码头有限公司100%股权、太仓港上港正和集装箱码头有限公司55%股权。江中药业：以1347.69万元购买江中昌润100%股权及江中本草100%股权江中药业公告，以1347.69万元购买江西江中医药投资发展有限公司所持有的江西江中昌润医药有限责任公司100%股权及江西江中本草健康科技有限公司100%股权。新疆天业：控股股东所持公司4.5%股权无偿划转新疆天业公告，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司持有的公司4.5%股权无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司持有，股权划转基准日为10月31日。此次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实控人发生变化。海亮股份：与深创投新材料基金签署战略合作协议海亮股份公告，与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署《战略合作协议》，在新材料领域进行深度合作。罗牛山：拟4070.17万元收购海南潭牛饲料有限公司100%股权罗牛山公告，拟以自有资金4070.17万元收购文昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项目。东威科技：拟投资6100万元在泰国投资建设生产基地东威科技公告，与子公司广德东威科技有限公司共同投资设立东威科技（泰国）有限公司，负责项目投资建设运营，投资金额为6100万元。渝开发：控股子公司以10.93亿元竞拍方式获得环球欢乐世界项目渝开发公告，控股子公司重庆渝加颐置地有限公司，以10.93亿元的最高限价适时参与意向项目破产竞拍，并补充纳入公司2023年度投资计划；同时综合考虑参与竞拍的各种不确定因素，授予渝开发公司董事长在竞拍限价（10.93亿元）以下适时参与和终止竞价的决策权。振华科技：拟投资4750万元实施LTCC基板及微波组件研发中心建设项目振华科技公告，拟投资4750万元实施“LTCC基板及微波组件研发中心建设项目”。同日公告，拟投资3100万元实施“瓷介电容器能力提升建设项目”；终止微波阻容元器件生产线建设项目。京投发展：拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权京投发展公告，公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有上海礼仕55%的股权，征集拟转让股权的潜在受让方。若本次交易顺利完成，公司将不再持有上海礼仕的股权。润欣科技：拟加强与奇异摩尔的应用端项目合作润欣科技公告，为加强与奇异摩尔在Chiplet模块化设计、感存算一体化芯片等领域开展深度合作，拟通过受让奇异摩尔的股东奇摩兆京的部分财产份额而间接持有奇异摩尔2.88%的股权权益，加强与奇异摩尔的应用端项目合作，并计划在约定的前提条件满足后开展后续投资计划，即有权自行选择包括但不限于通过启动现金及发行股份购买资产流程以增持奇异摩尔的股权至不超过20%。三元股份：收购山东三元100%股权三元股份公告，拟收购公司控股股东首农食品集团持有的山东三元乳业有限公司100%股权，山东三元股东全部权益价值为1.07亿元。万里石：与泰利创富公司签署8700万元委托合同万里石公告，公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司拟与成都泰利创富锂业科技有限公司签订《格尔木公司二期年产3000吨电池级碳酸锂EPC开发项目委托合同》，合同总价（含税）为8700万元。侨银股份：预中标肇庆市端州区生活垃圾转运采购项目侨银股份公告，近日，公司预中标肇庆市端州区环境卫生管理中心端州区生活垃圾转运采购项目（2024-2026年），中标（成交）金额5037.88万元/三年。宁波能源：拟3.23亿元收购潜江热电70%股权宁波能源公告，为增加优质资产，做优做强热电联产板块，公司拟以3.23亿元收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持有的潜江瀚达热电有限公司（简称“潜江热电”）70%股权。收购完成后，公司将按70%股权比例为潜江热电向金融机构申请融资提供担保。招商公路：拟设立合资公司收购永蓝高速60%股权招商公路公告，公司拟与关联方浙江沪杭甬共同投资设立浙江之江交通控股有限公司（简称“合资公司”）。双方对合资公司出资额为26.83亿元，其中招商公路出资占比50%。合资公司拟收购湖南永蓝高速公路有限公司（简称“永蓝高速”）60%股权。该部分资产价格为34.72亿元，扣除相关应收往来款，实际支付价款为26.73亿元。永蓝高速的路产项目属成熟运营项目，能够增厚公司经营业绩。

金融界2023-11-24

国家外汇局：2023年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10817亿美元

17亿美元。其中，股权类投资6063亿美元，债券类投资4754亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4286亿美元、2379亿美元、995亿美元、703亿美元和366亿美元。2023年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、银行和非金融部门，投资金额分别为5918亿美元、3683亿美元和1216亿美元，占我国对外证券投资总额的55%、34%和11%。

金融界2023-11-24

*ST泛海：拟将本金约2.102亿美元债进一步延期兑付

*ST泛海披露境外全资附属公司发行境外美元债券的进展情况：公司原计划将十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2023年11月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到2023年11月23日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至2024年5月23日前兑付。

金融界2023-11-24

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