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日本央行行长重磅发声：仍会加息！日元汇率应声走高
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，尤其是在杰克逊霍尔研讨会之前。就影响美元兑日元的走势而言，鲍威尔要可怕得多。在植田和男发言期间，日元汇率震荡走高。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.45%，报145.62。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼2024-08-23
突发大行情！日本央行行长刺激日元大涨他究竟说了什么？
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，尤其是在杰克逊霍尔研讨会之前。就影响美元兑日元的走势而言，鲍威尔要可怕得多。美东时间8月23日上午10:00(北京时间周五22:00)，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。分析表示，鲍威尔的演讲将为美联储9月降息铺平道路。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示：“过去几年央行官员在该会议上的声明都会影响市场，鲍威尔的演讲可能透露9月预期降息的规模。”
tqttier2024-08-23
继续警惕市场走势！植田和男率先鲍威尔露面发声，日央行或再加息？
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胀数据公布。数据公布后，日元基本持稳，美元兑日元跌0.44%至145.57。植田暗示加息的可能性这是自日本7月加息引发市场一轮大溃败之后，植田和男的首次公开露面。周五，植田和男被传唤到议会解释日本央行7月加息的决定。议会上，植田表示，由于市场仍然不稳定，日本央行将继续高度警惕市场走势。与此同时，他还暗示，若经济增长和通胀步入正轨将准备加息。他指出，7月加息是因为经济形势符合日本央行的展望。若经济走向符合预期，将调整政策。 8月初出现的市场动荡，是由于美国疲软的经济数据引发了人们对经济衰退的担忧。而日本央行7月的加息致日元“单边下跌”的势头急剧逆转。植田称，8月中旬股市开始复苏，对美国经济的过度担忧已得到调整；将以极高的紧迫感关注市场动态；保持加大宽松措施调整的确定性立场；将缩小预期中性利率的范围，同时密切注意利率上升对经济的影响。不过，植田也表示，很难承诺日本央行会在何时、以何种形式公布日本的预估中性利率。当前利率水平远低于可能的中性利率水平。本月早些时候，全球股市开启了大规模抛售，美股、日股溃不成军。而植田对市场暴跌则负有部分责任。此前，日本央行意外宣布7月底加息，植田的鹰派言论又“推波助澜”。这场暴跌暂时使全球股市损失了多达 6.4 万亿美元，而日元升值将许多投机者赶出日元套利交易，刺激日经 225 指数创下1987 年以来的最大单日跌幅。不过目前，日经指数已经收复了所有失地。日本核心通胀上升据日本总务省周五公布的数据显示，7月不包括新鲜食品在内的核心CPI较上年同期上涨2.7%，高于6月份的2.6%，符合市场预期。日本核心通胀率已连续28个月保持在日央行 2% 的目标水平或以上。目前，日本央行将基准利率上调至 0.25%。而最新的核心通胀指标的粘性表明，日本央行可能会继续考虑进一步加息。明治安田综合研究所经济学家藤田隆文表示： “我们目前预计 12 月将再次加息。尽管通胀压力似乎并不强劲，但我们认为日本央行将继续推行货币正常化政策。” 不过经济学家预计，植田和男会淡化上个月表现出的一些鹰派立场。因为他试图向投资者保证，他不会急于加息，也不会在考虑政策时忽视维持市场稳定的需要。
格隆汇2024-08-23
美元接近一年低点，市场期待美联储鸽派政策与未来经济走向
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为62%。日本和澳大利亚货币的走势美元兑日元下跌0.11%至145.09日元，此前一度跌至144.86日元。市场期待日本央行行长植田和男及副行长内田真一近期发表的相互矛盾的信号后，日本货币政策的未来路径能够更加清晰。植田和男将在周五出席议会特别会议，接受有关日本央行上月底意外加息决定的质询。同时，澳元上涨0.09%至0.6750美元，接近周三创下的五周高点0.6761美元。编辑总结美联储的鸽派立场以及美国就业市场的疲软迹象正推动市场预期进一步降息。尽管美元对主要货币表现疲软，但全球经济的不确定性仍可能对货币市场产生重大影响。美联储主席鲍威尔在即将召开的杰克逊霍尔年会上发表的讲话，或将为未来的货币政策提供更多线索。市场参与者应密切关注这一动态，以及日本和澳大利亚的货币政策走向。名词解释美元指数：衡量美元对欧元、英镑、日元等六种主要货币的汇率。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策。杰克逊霍尔年会：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会，常被视为美联储及其他央行政策的重要风向标。基点：基点是利率的百分之一，用于表示利率的变化。相关大事件 1. 美联储多次降息（2024年多次）：由于美国经济放缓，美联储在2024年多次降息，旨在刺激经济增长。 2. 全球央行政策分化（2024年7月）：日本央行意外加息，而美联储等其他央行采取宽松货币政策，导致全球市场的货币政策出现分化。 3. 杰克逊霍尔年会（2024年8月）：该年会成为全球经济关注的焦点，市场密切关注鲍威尔的讲话，以获取美联储未来政策的指引。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-23
美联储主席讲话前，亚洲基准指数涨跌互现
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71.77美元每桶。 2024年8月：美元兑日元升值至145.36日元。编辑总结尽管华尔街因盈利报告乐观而出现反弹，亚洲股市表现却出现分歧，主要是由于市场对即将召开的央行年会持谨慎态度。美股市场在连涨后回升至接近历史高点，但对美国经济能否维持消费增长和防止经济衰退的担忧仍在加剧。能源市场和货币市场的波动显示了市场对未来经济走势的预期。名词解释标准普尔500指数：反映美国500家大型公司的股市表现的股票指数。道琼斯工业平均指数：由30家大型工业公司组成的股票指数，是衡量美国经济的一个重要指标。纳斯达克综合指数：包括所有在纳斯达克交易所上市的股票的指数，涵盖了技术股等多个行业。基准原油：用于确定原油价格的标准类型，包括美国WTI原油和国际布伦特原油。货币兑换率：不同国家货币之间的交换比率。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-23
4Alpha Research：美元、黄金、比特币同步下跌的迷思：是否因为日元加息和套息交易逆转?
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利差已经回落至3%以下，同时如下图所示美元兑日元汇率在加息后持续暴跌，增加了日元兑换carry trade的成本和难度，预示套息交易的回落还将持续一段时间，笔者初步预计在3-5个月左右。二、历史数据显示除日本相关资产外，套息交易逆转并无太多资产价格暗示套息交易逆转除了导致美元流动性短期紧缺，避险资产价格异动外，长期看不会对除了日元和日债之外的其他资产产生过多影响，并没有非常明显的反应规律或因果关系。90年代泡沫经济破裂、日元成为主要carry trade货币之后，历史上共出现了5轮套息交易逆转的现象，除套息交易逆转导致资金回流日本、顺周期加速日元汇率上升和日债收益率上升外，全球股票资产对每轮套息逆转反应不一。 1998年、2002年和2007年，虽然日美同步进入利率下行通道，但日本央行降息力度不及美联储，导致日美利差收窄、套息交易逆转；2015年市场预期美联储终止加息进程、2022年日本央行上调YCC和十年期国债收益率目标，虽然日美利差未显著收窄，但由于市场基于上述原因强烈预期日美利差下降，套息交易也发生了回落和逆转。但是上述五轮套息交易波动中全球股市的反应并不一致，其中1998年和2022年全球股市表现较好，但其他三次全球股市股市表现欠佳，难以总结出较为可靠的指导性规律。三、但套息交易逆转加速日元加息进程，可能对日本宏观经济产生深远影响日元汇率和套息交易逆转呈现出蛛网式循环螺旋强化的逻辑传导链条，央行加息导致利差收窄、套息交易逆转，套息交易逆转导致资金回流、日元升值，持有日元计价资产回报扩张又进一步削弱carry trade动机，形成强化循环。面对今年一泻千里的日元汇率，日本央行为维持本币购买力稳定性毅然实施加息，明牌保日元汇率，原本无可厚非，但是面对老生常谈的日元汇率上涨伤害日本经济问题，目前日本政策当局似乎并没有给出很好的解决方法。在这里，本文想要探讨一个经常被人提及的“悖论”：日本外贸经济在GDP中的占比似乎并非那么大，为何总是强调汇率对日本外贸的影响、总是强调日本是外向型经济？其原因在于，日本对外出口以工业制成品为主，其中尤以汽车为绝对主力。汽车特别是燃油车产业链极长，能够提供大量的第二产业直接就业岗位（上游零配件工厂等）和第三产业配套岗位（产业集群旁为产业工人服务的第三产业），且日本汽车制造业生产效率相比其他服务业等非贸易部门显然更为先进，由于Balassa-Samuelson效应的存在（如下图所示），制造业贸易部门的高工资水平会快速传导到非贸易部门，带动整个日本经济发展，而这一效应远高于狭义的外贸GDP占比体现的作用。同时，日本大型汽车品牌如丰田、本田等大量在海外建厂直接在当地销售（如国内合资车），这部分并不计入GDP，导致外向型出口行业对于日本经济的支柱作用被低估。因此，在日本国内需求依旧疲软的前提下，日元汇率大幅走高，对于正在全球范围内与中国汽车苦战的日本汽车行业和试图重振往日荣光的日本半导体行业来说，很难说是一个好消息。过去的30年中，日本经济和政策当局一直都在拼死抵抗通缩，哪怕没有采取任何紧缩政策，只是相比美联储的宽松政策步伐慢了一点，就会导致经济的大幅衰弱，本次日本央行多年来首次表现出明显的鹰牌态度，无疑给短期内日本经济的未来蒙上了一层阴影。本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经
金色财经2024-08-22
中行广东省分行：2024年8月22日汇市观潮
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货币：美元/日元周三（8月21日），美元兑日元一度下跌0.34%至144.44，为8月7日以来最低，尾盘稍稍拉高至145.26收盘。而美元指数周三兑主要非美货币均呈下跌。因周三公布的就业修正数据显示，美国新增就业岗位比之前估计的少了81.8万个。暗示劳动力市场并不像美联储当时认为的以及表述地那样强劲，这不禁给经济是否会进入衰退带来了隐忧。而且美联储7月30-31日的会议记录显示，决策者们强烈倾向于在9月政策会议上降息，其中几位决策者甚至愿意立即降低借贷成本。在降息预期的推动下，美元近期走势颇弱。日元也是借机延续着回升的势头。而且市场上认为日本央行极有可能继续加息，在这种预期加持下，日元可能继续获得更多的多头押注。从长线的月线级别图来观察，美元/日元顶背离迹象相当明显，而且汇价目前开始下压至布林带中轨线之下，技术指标也开始脱离超买区域向下摆，显示美元/日元后市下跌的空间较大。预料该货币对将会进入逢高被沽的交易节奏。货币：澳元/美元周三（8月21日），澳元兑美元维持在近期高位0.6745附近。受美国就业数据大幅下修美元继续走软的提振，澳元继续维持着兑美元的强势。此外，海外市场风险偏好情绪的改善，也给到澳元上升的理由。更重要的是澳洲Judo Bank制造业采购经理人指数(PMI)8月初值从47.5升至48.7，服务业PMI从50.4升至52.2，综合PMI从49.9升至51.4。数据将会更令投资者坚信澳联储会延后降息。息差因素将也能继续给到澳元支持。日线图上，5、10、21日和周移动均线攀升，MACD信号线攀升强烈，21日波林带区间进一步扩大，总体显示澳元趋势积极。周三高点0.6761美元和7月份的趋势高点0.6798美元是第一阻力位。若是跌破本周低点0.6666/64和10日移动均线，将宣告澳元的上升走势将告一段落。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-22
Cherry2024-08-22
中行北京市分行：2024年8月22日汇市日评
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美元上行0.43%，收报1.3090；美元兑日元几乎平盘报收，收于145.29；国际现货黄金日终收于2511.86美元/盎司，日内跌幅0.07%。欧元兑美元作为受到市场风险情绪支撑的欧系货币重要一员，欧元近期表现亮眼，上周周线涨幅达到1.03%，且已突破前高，来到1.11位置上方。后市来看，欧元大概率维持震荡偏强走势。数据方面来看，最新公布的经济数据出现一定疲软迹象：欧元区8月经济景气指数录得17.9，大幅低于前值43.7，其中德国经济延续疲弱的走势，德国8月经济景气指数由41.8下降至19.2，经济现况指数由-68.9下降至-77.3，经济数据的边际走弱或将限制欧元上涨空间。尽管如此，从货币政策方面来看欧美央行货币政策路径的明显分化可能仍然是支撑欧元的重要因素：目前市场已经基本定价欧洲央行9月降息25个基点以及年内降息65个基点的预期，相较美联储来看，市场普遍预期美联储主席鲍威尔会在杰克逊霍尔会议中释放更为明确的降息信号，欧洲央行态度明显更偏谨慎，欧元的偏强走势短期内大概率可以延续。从图形上看，欧元兑美元站稳5日均线上方，短期走强态势明显，中长期的震荡区间则可以看在1.09-1.13。英镑兑美元随着近期美国通胀数据的回落引发市场持续定价美国衰退预期，美元指数应声走弱，带动非美货币特别是欧系货币强势走高，英镑则向上突破了1.30关键阻力位，盘整于1.30位置上方。后市来看，随着美联储降息通道的开启，英镑可能仍有走强空间。当前，市场焦点仍在美联储的货币政策预期：美国PPI、CPI数据尤其是基础通胀持续回落，其核心CPI同比上涨3.2%，连续四个月录得下降。与此同时，近期美联储官员针对就业市场的潜在疲软状况态度有所软化，表示他们已做好9月降息的准备。美国基本面总体来看对于美联储开启降息周期提供了支撑，从而对美指形成打压。而在英国方面，随着市场对于美国经济环境的判断抬高了市场的风险情绪，为英镑提供了一定的上涨动能。另外，英国劳动力市场的最新失业率数据不及预期与前值，展现出了英国劳动力市场仍具一定韧性。而其GDP以及零售数据的边际转好则暗示英国经济有望走向复苏。若后市市场情绪进一步转好，英镑则有机会进一步走强。从图形上看，英镑兑美元踩住1.2680一线支撑位后强势反弹，各期限均线则呈多头排列，暗示看涨情绪显著占上风，上方阻力位可以看在1.3120.如突破，仍可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员罗瀛华 2024-08-22
Cherry2024-08-22
【黄金收评】美联储会议纪要“明示”9月降息金价冲高回落维持历史高位
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新日低至100.923点。亚洲货币中，美元兑日元跌0.04%，报145.19日元，日内交投区间为146.77-144.46日元。美国大选也将对贵金属市场造成影响。高盛在本周发布的研报中表示，按照目前的情况，今年美国大选可能会出现“跛脚鸭总统哈里斯”的结局。高盛表示，目前在全国民调层面，哈里斯大概领先特朗普1.5个百分点，并在关键摇摆州宾夕法尼亚取得领先。总的来说，哈里斯在11月取胜的概率约为52%-54%。自从她从拜登手里接过迎战特朗普的大旗后，过去一个多月里选情持续上扬。自今年8月1日以来，共和党赢下大选的概率下降了10个百分点，民主党胜选但共和党掌控参众两院或至少一院的概率，上升了11个百分点。高盛同时指出，虽然这是目前最有可能的隐含情况，但结果依然具有高度不确定性。随着金价飙升，知名黄金多头彼得·希夫继续在社交媒体平台X上表达他对黄金、黄金矿业股以及美联储行动的看法。希夫在周一(8月19日)详细介绍道：“黄金股投资者仍然不明白这一点。黄金股并不一定要金价持续上涨才会走高。如果金价保持在目前的水平，黄金股应该会大幅上涨。”然而，他强调说：“金价不可能一直保持在这么低的水平，所以金矿类股很便宜。”希夫写道：“黄金交易价格创历史新高，超过2530美元/盎司。结果，GDX终于创造了一个新的52周高点，突破了一个多月前创下的52周高点。GDXJ仍需再上涨1.8%才能突破52周高点。股市投资者仍然不相信这次反弹。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 待定杰克逊霍尔全球央行年会举行 ③ 09:00 中国7月Swift人民币在全球支付中占比 ④ 15:15 法国8月制造业PMI初值 ⑤ 15:30 德国8月制造业PMI初值 ⑥ 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 英国8月制造业PMI ⑧ 16:30 英国8月服务业PMI ⑨ 18:00 英国8月CBI工业订单差值 ⑩ 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 ⑪ 20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数 ⑫ 21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值 ⑬ 21:45 美国8月标普全球服务业PMI初值 ⑭ 22:00 美国7月成屋销售总数年化 ⑮ 22:30 美国至8月16日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-08-22
中行广东省分行：2024年8月21日汇市观潮
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货币：美元/日元周二（8月20日），美元兑日元跌至145.36 ，一天前曾触及145.20的8月7日以来的最低水平。周二外汇市场上，美元指数的进一步走低，助力非美货币集体走升。这是因为，投资者等待周三美国就业数据修正以及美联储主席鲍威尔本周晚些时候在怀俄明州杰克森霍尔经济会议上的讲话，以期从中找到更明确的降息信息。而日本方面，本周五日本央行总裁植田和男将在国会接受质询，预计将讨论央行上个月的加息决定。路透对18位经济学家进行的调查显示，下周的数据预计将显示日本7月消费者通胀连续第三个月回升，这将有可能让日本央行在上月将短期利率上调至0.25%之后可以考虑再次加息。随着日美在利率调整方向上的背道而驰，预料日元将会渐渐获得更多多头盘的青睐。日线图上，美元/日元在上周未能挺进至149.43后（149.43是161.96-141.68（7月至8月）跌幅的38.2%费波纳奇回档技术位），以及隔夜现汇从亚洲低点 145.86 反弹，但伦敦盘在147.34 遇阻，可能预示美元的反攻失败。如果近阶段的低点145.30-145.00失守，美元/日元恐怕将有更大幅度的下滑。货币：澳元/美元周二（8月20日），澳元兑美元继续保持着买气，高收盘于0.6741。隔夜外汇市场对周三将要公布的美国年度就业数据大幅修正的猜测令美元承压。高盛预计新增就业人数将比此前报告的数据少60万-100万个。如果数据正确，将有可能令美联储9月降息50个基点的预期再起波澜。近期受美债收益率下降以及美联储降息乐观情绪导致美元广泛走软的提振，澳元/美元亦是借势发起了较强的反弹回升。周二澳洲央行发布会议记录重申近期不太可能降息。相比美联储，澳洲央行有望缓慢降息的预期成为近期支撑澳元反弹的主要促动因素之一。但随着本周五杰克逊霍尔世界央行会议临近，须小心预期落实后出现获利回落的风险。近期留意该货币对的阻力位在7月中旬的日高0.6755-0.6764，更强阻力位0.6788-0.6798。而下方支撑初步位置在0.6695-0.6700,进而在0.6660-0.6630区域。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-21
Cherry2024-08-21

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