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CWG Markets：美联储决策者称或将进一步加息，美元周一上涨，黄金承压回落

CWG Markets2023-08-08

英皇金汇即发：非农就业低於市场预估黄金周五收高

0.55% 至 1.1004 美元，美元兑日元上扬 0.51% 至 141.81 日元兑 1 美元。美国劳工部周五公布，7 月非农就业人数新增 18.7 万，低於市场预估的 20 万，5 月和 6 月新增人数双双遭下修，显示在 Fed 大举升息後，对劳动力需求开始放缓。但从每 1.6 个职缺对应每名失业者来看，就业增幅减缓可能也代表企业找不到员工。美元指数报 101.986。油价动向因沙乌地阿拉伯和俄罗斯均将延长减产计画实施期限，原油期货价格周五上涨至 2023 年高点，连续第六周上涨。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.27 美元或 1.6%，收每桶 82.82 美元，本周上涨 2.8%。WTI 和 Brent 均收登 4 月 12 日以来的最高点。原油周线上升，收复周三失地。周三大跌系因惠誉将美国主权债信评级自 AAA 下调至 AA+，削弱了市场情绪。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调後非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月04日持仓量为906.00吨，较上日减持3.75吨，上月止净减持8.97吨。周五美国公布的7月非农就业报告显示，美国上月仅增加18.7万个就业岗位，略低於道钟斯预估的20万个就业岗位，表明就业市场依然稳固。7月份失业率从6月份的3.6%降至3.5%；不过工资在7月份增长了0.4%，高於美联储的预期。这是就业市场正在缓慢降温的又一迹象，或许是一个受欢迎的迹象，因为金融市场仍在争论美联储是否会在今年年底前停止加息。此前惠誉评级下调美国政府信用评级的决定令金融市场重挫，周五弱於预期的美国就业报告推低美元和美债收益率，金价则结束了连续三天的跌势，日内金价最高触及1946.64美元/盎司，最低触及1925.85美元/盎司，尾盘现货黄金收报1942.13美元/盎司。今日建议伦敦金於 1928– 1948间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1923水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50 – 24.50 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-07

英皇金汇即发2023-08-08

趋势已经变了！“日元先生”：日本当局不太可能干预日元或升至这一水平

美元进一步贬值的可能性，但神原英姿认为美元兑日元的“趋势已经改变”。他说，如果日元能达到120-130的区间，日本政府应该会感到相当放心。

风起2023-08-07

决策分析：本周中美通胀是爆点！中国缺乏重大刺激美联储降息押注恐过大

至4.06%。收益率回落令美元承压，美元兑日元小幅走强，至142.10附近，但低于上周触及的高位143.89。欧元兑美元持稳，上周曾从1.0913美元的低点反弹。美元下跌帮助金价保持在1,940美元，上周五金价从1,928.90美元反弹。由于供应收紧，油价在连续六周上涨后暂停上涨。布伦特原油价格上涨17%，再加上乌克兰战争和全球变暖给食品价格带来的上行压力，对发达国家持续反通胀的希望构成了威胁。日内焦点与风向标： 10:00 德国6月季调后工业产出 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克在“向疫情后的经济过渡”活动前致欢迎辞和闭幕词 20:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国7月谘商会就业趋势指数

云涌2023-08-07

非农数据创下32个月新低！但美联储不想看到的信号又出现

元短线走高逾40点，现报1.0972；美元兑日元短线波幅近60点，现报142.46。美国10年期国债收益率下跌约1个基点，然后反弹至4.2%。美国短期利率期货显示，交易员减少对美联储进一步加息的押注。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月4日20：30一分钟内买卖盘面瞬间成交4836手，交易合约总价值9.37亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月4日20：31一分钟内买卖盘面瞬间成交3063手，交易合约总价值5.93亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月4日20：42一分钟内买卖盘面瞬间成交2735手，交易合约总价值5.31亿美元。具体来看，美国7月季调后制造业就业人口录得-0.2万人，预期0.5万人，前值0.7万人。平均每周工时录得34.3，预期34.4，前值34.4。私人非农就业人数录得17.2万人，预期17.9万人，前值14.9万人。季调后政府部门就业人口录得1.5万人，前值6万人。U6失业率录得6.7%，前值6.90%。就业参与率录得62.6%，预期62.60%，前值62.60%。平均每小时工资月率录得0.4%，预期0.30%，前值0.40%。平均每小时工资年率录得4.4%，预期4.20%，前值4.40%。美国劳工统计局称，政保健、社会援助、金融活动和批发贸易的就业继续呈上升趋势。5月份非农新增就业人数从30.6万人下修至28.1万人；6月份非农新增就业人数从20.9万人下修至18.5万人。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低4.9万人。7月美国失业率为3.5%，失业人数为580万，7月份变化不大。自2022年3月以来，失业率一直在3.41%至3.7%之间。在主要的工人群体中，7月份亚裔的失业率下降到2.3%。机构评论称，时薪增速比预期的要高，这完全不是美联储想要的。需要注意的是，与前两个月相比，修正后的数据减少了4.9万个工作岗位。

金融界2023-08-04

野村：惠誉下调美国评级可能推动美元兑日元和欧元走弱

据野村表示，惠誉下调美国评级的消息可能引发美元进一步走弱，特别是在兑其他G-3货币方面。驻悉尼的策略师Andrew Ticehurst表示，“评级下调这一新闻看似颇具戏剧性，不过市场反应可能颇为平淡。” “美元可能跑输一些主要货币，如欧元和日元 ”野村称，“我们预计欧元走强（朝1.14迈进）且美元/日元走弱（趋近135），而该新闻可能有助于这些观点。” “如果这个消息导致一些普遍的避险价格行动，那么当然，亚洲地区贝塔较高的货币应对情况应不会那么好”，其表示，“具有讽刺意味的是，如果这一消息导致各种资产类别出现避险价格走势，资金可能会流向防御性资产，其中包括流动性较高的美国国债。” 野村表示，“我注意到美国财政部长耶伦暗示惠誉的决定是‘过时的’。很容易对此表示认同，因为美国经常项目和预算赤字已持续多年并预计还会继续，且债务/GDP超过100%。”

金融界2023-08-02

CPT Markets：美国7月ISM制造业数据稳健支撑美元！市场预计欧洲央行将暂停加息

2附近；英镑兑美元下跌至1.2786；美元兑日元上升至143.00；美元兑加元上升至1.3273；澳元兑美元下跌至0.6617。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1949.45。原油方面：布伦特原油上升至85.66。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周二收盘微幅上升后，今日开盘涨至143.00附近，此前显示美国制造业和建筑业相对稳健的数据，盖过了职位空缺降至两年多来以来最低水平的影响。尽管美国供应管理协会ISM的调查对美国制造业状况给出了严峻的评估，但所谓的硬数据表明该部门正在勉力前进。美联储6月的数据显示，工厂生产在第二季度出现反弹，结束了此前连续两个季度的下滑趋势。与此同时，美国商务部表示，6月美国建筑支出稳健增长，5月数据被上修，独栋和多户住房项目支出带来提振。第三组数据显示，美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查JOLTS仍表明劳动力市场状况吃紧，尽管美联储大幅加息抑制了需求。美元最初因这些报告而下跌，但随后有所反弹。昨日财经事件数据方面，美国供应管理协会ISM公布7月制造业PMI比预期下跌至46.4，不过优于前期的46，而Markit制造业PMI则维持在49，反映出整体制造业活动稳健。此外，美国6月JOLTs职位空缺比预期下降至958.2万为两年多以来最少，但仍保持与吃紧的劳动力市场状况相一致的水平。另外，日本总务省公布6月失业率如预期在2.5%，表明劳动就业人口成长维持在固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 143.00，143.40；从下行方向看，下方支撑142.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8603附近，市场目前预计欧洲央行将暂停加息。欧元区通胀率在7月进一步下降，该地区在第二季度恢复增长，扩张程度超过预期。潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen表示，德国劳动力市场可能不会持续改善。 7月季调后失业人数较上月略有下降，低于市场普遍预期的增加2万人。这是个好消息，但我们对这是否代表劳动力市场持续改善的开始表示怀疑，。他指出德国的经济增长停滞不前，工业和建筑业等关键领域的产出低迷。因此，7月充满活力的就业市场可能只是昙花一现。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区7月制造业PMI维持在42.7，具体德国数据持平；法国和义大利数据分别上涨至45.1和44.5，然而西班牙数据震荡，反映出欧洲区国家制造业活动整体呈固定成长。在就业数据方面，欧盟统计局公布欧元区6月失业率比预期下跌至6.4%，而德国统计局公布7月失业率也小幅下降至5.6% (报-0.4万)，显示出欧元区国家劳动力就业市场微幅成长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-02

美元/日元瞄准145上攻！日本央行会议纪要出炉：一个重磅共识恐引发日元再次暴跌……

时，日本央行再次出手干预。受此影响，美元兑日元汇率急速下跌，一路跌至130水平。这是外汇市场的一次巨大变动，事实证明，130水平只是买家再次押注日元将继续走弱的机会。不过，2022年的两次干预为日本央行调整政策赢得了时间。该行没有加息，但上周五宣布，正在调整YCC政策，允许收益率升至之前0.5%限制的上方。该公告引发日元交叉盘大幅下跌，美元/日元一度交投于138，此前该货币对为142。据了解，日本央行对收益率曲线控制计划的调整不应影响日元的前景，日元的前景仍然看跌。日元回到日本央行YCC政策之前的水平，日元用了不到24个交易小时就回到了日本央行宣布货币政策之前的水平。所有日元交叉盘的交易价格都高于公告前的水平，鉴于这是本月的最后一个交易日，做空并不罕见，因此偏见仍然看涨。美元/日元技术展望 DailyForex分析师Mahmoud Abdallah表示，从日线图表现来看，美元/日元总体趋势依然看涨。稳定在心理阻力位140.00上方，这仍然支持多头更好地控制自己的表现。日元持续下跌将为多头提供更多动力，分别向阻力位143.30和145.00移动。另一方面，在同一段时间内，该货币对不会放弃上行路径，除非再次回到支撑位138.70。 “我预计该货币对将继续保持看涨走势，直到市场和投资者对美国就业数据的公布做出反应，”他给出具体的预测。 (来源:DailyForex)

小萧2023-08-02

决策分析：警惕美国PMI风暴！中国大规模刺激存疑美元拉升涨破102

多于担忧，尽管数据显示风险依然存在。美元兑日元触及三周高位，因投资者继续寻求日本央行近期调整其收益率曲线控制措施，以及此举对货币政策可能意味着什么。在澳洲联储维持利率不变后，澳元暴跌，尽管它暗示未来可能需要更多的紧缩措施。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指小幅走高，向周一触及的高点缓慢回升，这是去年4月以来的最高水平。日经指数提供了支撑，在日元走软的推动下上涨0.83%。 IG驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore说：“我们正处于一种经济涅槃状态，经济具有令人难以置信的弹性，盈利报告稳健，通胀降温。” Sycamore说：“今年过了一半多一点，感觉我们处于一个非常好的位置。” 周一欧洲通胀见顶的迹象与美国的情况相呼应，进一步证明各大央行的紧缩周期正接近尾声。然而，周二公布的一项私营部门调查显示，中国制造业意外收缩，疫情后步履蹒跚的复苏仍是人们关注的焦点。香港恒生指数回吐早盘涨幅，基本持平，其中房地产分项指数从上涨转为下跌1.47%，原因是投资者在前一天的反弹后获利回吐，这是对刺激计划的期待。中国内地蓝筹股指数下跌0.36%。 “现阶段来看，我们仍对即将出台任何大规模刺激方案持怀疑态度，”abdn亚洲股票投资总监Alec Jin表示，“投资者仍在等待高频指标出现一些有意义的反弹。” 乐观的美国经济本周也将面临一些关键考验，数份备受关注的就业报告将出炉，其中月度就业报告将于周五达到高潮。稍后公布的企业财报包括全球领头羊卡特彼勒。在货币方面，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数自7月10日以来首次升至102.07。日元兑美元继续回落至三周低点142.84，因投资者不太在意日本央行意外调整10年期公债收益率上限，认为短期负利率的改变仍是遥远的事情。受到密切关注的10年期国债拍卖需求相对疲弱，不过收益率反应不大，维持在0.6%左右，远低于1%的实际上限。在澳大利亚央行决定在第二次会议上保持利率稳定后，澳元兑美元下跌0.9%，至0.66575美元。市场此前预计，澳洲联储不采取行动的可能性为70%，加息的可能性为30%。 “市场的下意识反应是负面的，这并不奇怪，但我不认为澳元会上下波动，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill预计，如果风险情绪保持乐观，未来几周澳元兑美元将回升至0.70美元。“从估值角度来看，澳元看起来相当便宜。” 油价周二基本持平，交投于周一触及的三个月高位附近，因产油国实施减产，有迹象显示全球供应趋紧，且全球最大的燃料消费国美国需求强劲。布伦特原油10月期货价格下跌0.2%或18美分，至每桶85.25美元。近月布伦特原油周一收于4月13日以来的最高水平。美国WTI原油交投在每桶81.65美元，较前一交易日的结算价下跌0.2%或16美分，为4月14日以来的最高水平。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新制造业PMI 10:00 中国国家发改委召开发布会 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 16:30 英国7月制造业PMI 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 22:00 美国7月ISM制造业PMI 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国6月营建支出月率

超启2023-08-01

CPT Markets：美国银行报告信贷标准收紧支撑美元！欧元区第二季度GDP恢复增长

001；英镑兑美元下跌至1.2836；美元兑日元上升至142.26；美元兑加元下跌至1.3187；澳元兑美元上升至0.6718。贵金属方面：黄金兑美元上升至1964.14。原油方面：布伦特原油上升至85.26。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周一收盘大幅回落后，今日开盘盘整在1.3187附近，美联储的一项调查显示第二季度美国的银行报告信贷标准收紧，贷款需求减弱表明利率上升正在对经济产生影响。美联储季度高级贷款专员意见调查SLOOS显示，银行预计将在今年剩余时间内进一步收紧标准。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，在升息环境下，你会预期贷款标准会收紧，同时需求也会下降。华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示，我们得看看美国的数据是否能继续反映出美国经济具有韧性。如果是的话，这至少能帮助美元在从现在到杰克森霍尔会议期间(8月24-26日)保持稳定。昨日财经事件数据方面，美国采购经理人协会芝加哥分会公布7月PMI比预期下跌至42.8，指数低于50%预示经济萧条的忧虑。此外，美国达拉斯市联邦储备银行公布7月制造业活动指数比预期改善至-20，显示出制造业活动有所增长。另一方面，加拿大截至7月28日全国经济信心指数低于前期至52.63，反映出市场对未来经济前景持保守态度。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3180，1.3210；从下行方向看，下方支撑1.3140。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一盘中冲高回落后，今日开盘徘徊在0.8569上下，欧元早些时候上涨，因数据显示欧元区7月通胀率进一步下降，同时欧元区在今年第二季度恢复增长，扩张幅度超过预期。欧元实现约1%的月度涨幅。上周的欧洲央行政策会议提高了9月暂停加息的可能性，不过荷兰合作银行的分析师指出，周一的数据使欧洲央行既可以主张更长时间的按兵不动，也可以再次加息。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区第二季度GDP年季率比预期上升至0.6%和0.3%，反映出欧元区国家整体生产总值有所增长。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布7月调和CPI年率维持在5.3%，显示出通胀压力仍维持在固定水平，不过剔除食品和燃料后的核心调和通胀年月率皆比前期下跌至6.6%和0%。此外，德国联邦统计局公布6月实际零售销售年月率均低于预期至-1.6%和-0.8%，凸显出市场对零售商品需求下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-01

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