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美联储首选的通胀指标低预期美元指数收复失地欧元、英镑、日元技术面分析

2050与之前的直接支撑位保持一致。美元兑日元在148.50附近找到支撑（来源：FX168）根据FXstreet的分析，美元/日元在148.50附近吸引买盘，并在欧洲时段强劲反弹。尽管人们希望日本央行（BoJ）在外汇领域进行干预以支撑日元免受过度波动，但该货币仍然找到了缓冲。周四，美元兑日元货币对在试图夺回150.00心理阻力位的同时，面临抛售。该资产跟随美元指数 (DXY) 的足迹进行小幅修正，美元指数在创下10个月新高106.80后面临多头清算。

一禾2023-09-30

美联储又迎好消息？美国8月核心PCE创近3年来最小月度涨幅

美元短线走低近20点，报1.0590；美元兑日元短线走高超30点，报149.23。美国两年期国债收益率当日下滑3.2个基点，至5.039%。美股股指期货涨势扩大，纳指期货日内涨1%，道指期货涨0.62%，标普500指数期货涨0.73%。 PCE数据发布后，交易员继续押注美联储加息已经结束。美联储青睐的潜在通胀指标以自2020年底以来最慢的月度速度增长，而消费者支出小幅上升。公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨0.1%。整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。分析指出，虽然美国8月消费者支出上升，但潜在通胀有所缓和，扣除食品和能源的指数同比涨幅放缓至4.0%以下。上个月消费的增长反映了部分物价的上涨。美国能源信息署（EIA）的数据显示，8月汽油价格加速上涨，在当月第三周触及每加仑3.984美元的峰值，为今年最高。而随着汽油价格的飙升，PCE物价指数月率在继7月上涨0.2%后，8月又上涨了0.4%。不过潜在的通胀压力正在消退，这将受到美联储官员的欢迎。随着美联储在过去18个月大幅加息，潜在通胀已经降温。但美联储官员此前表示，他们需要看到这一趋势持续下去，然后才能决定是否再次加息。美联储上周将基准利率稳定在22年来的高位，但大多数官员预计今年将再次加息。美联储主席鲍威尔表示，官员们希望看到“令人信服的证据”，证明他们已将利率提高到足以将通胀持续降至2%目标的水平。 “我们看到了进展，我们对此表示欢迎，但我们需要看到更多进展”，鲍威尔说。“我们希望看到这不仅仅是三个月（的降温）”。周五的报告显示，8月份核心价格的涨幅比消费者价格指数（CPI）更为温和。美联储官员的预测表明，他们预计明年核心通胀将进一步降温。但道富环球顾问公司首席经济学家西蒙娜·莫库塔（Simona Mocuta）表示，即使这种情况发生，美联储也有可能长时间将利率维持在高位。她担心这会降低美联储实现所谓软着陆（即击败通胀而不引发衰退）的可能性。

金融界2023-09-30

美元短线持续走低美日跌幅扩大至0.5%

美元兑日元USD/JPY日内走低0.50%，现报148.56。美元指数DXY现跌0.41%，报105.74，欧元兑美元EUR/USD现涨0.37%，报1.0603，英镑兑美元GBP/USD现涨0.38%，报1.2247。

金融界2023-09-29

决策分析：油价飙升吓坏投资者！中国坏消息和抛售接连不断，美国政府关门恐难避免

一水平被视为可能引发官方回应或干预。美元兑日元周三触及149.71，周四亚洲市场交投在149.40。欧元兑美元周三下跌0.7%，至1.0488美元的九个月低点。德国和西班牙的通胀数据将于今日晚些时候公布，许多央行官员也将出席会议，其中最引人注目的是美联储主席鲍威尔将于香港时间周五凌晨04:00公布。中国市场面临新冲击中国股市步履蹒跚地走向周五开始的长假，这对交易员来说可能是件好事，因为最近几周坏消息和抛售接连不断。周四，资金短缺的开发商中国恒大的股票在香港停牌，此前有报道称，该公司董事长许家印受到警方监视。该股股价曾一度超过30港元，周三收于0.32港元。投资者担心，恒大清盘将进一步损害正在下滑的房地产市场，扼杀中国经济部分领域出现的复苏迹象。 “中国房地产行业的压力将在短期内继续构成跨行业的信贷风险，”惠誉评级周四表示，“到目前为止，政府温和的宽松政策不太可能推动购房者情绪的急剧转变。” 中国的人民币也面临压力，只有非常强劲的交易区间固定才阻止卖家。人民币最近的交投价为1美元兑7.3057元人民币，距离其交易区间的较弱一端不远。能源价格上涨帮助澳元稳定在0.6378美元。金价将录得2月以来最糟糕的一周表现，因美债收益率(殖利率)上升令投资者出脱这种没有收益的贵金属，金价在1,875美元附近止住跌势。

云涌2023-09-28

CWG Markets：耐用品订单数据好于预期，美元再度刷新逾十个月高点

CWG Markets2023-09-28

CPT Markets：美日货币政策上演一场鹰鸽拉扯局面！欧元区经济指标不断恶化提升滞胀预期

501；英镑兑美元下跌至1.2134；美元兑日元上升至149.51；美元兑加元下跌至1.3505；澳元兑美元下跌至0.6351。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1876.86。原油方面：布伦特原油上升至94.34。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周三收盘大幅冲高后，今日开盘涨至149.51附近，为2022年10月24日以来新高，美联储和日本央行的货币政策脱钩分歧，一场鹰派与鸽派的拉扯正如火如荼进行。尽管干预威胁始终存在，但日元持续贬值是不争的事实，日本央行鸽派的货币政策前景继续与美联储的鹰派押注产生共鸣。日本的经济指标支持鸽派立场，家庭支出和工资增长可能导致短期内利率处于负值。日本央行行长植田和男表示，需要工资增长和需求驱动的通胀来支持摆脱负利率。尽管日元仍面临压力，但提振日元的干预可能会在150点实现，干预的威胁可能会限制美国时段之前的上行空间。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布8月耐用品订单月率比预期上升至0.2%，反映出市场对不易耗损的物品订购需求提升。此外，日本内阁府公布7月领先指标读数比前期改善至-0.6，显示出该国正小幅呈复苏阶段。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 149.50，149.90；从下行方向看，下方支撑149.10。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8655附近，由于经济指标不断恶化的情况，使得欧元走势难以企稳。银行停止放款和储户持币观望，8 月货币供应量创下有史以来的最大缩水幅度，基本面因素持续拖累欧元走势。央行方面，欧洲央行官员仍持鹰派态度，但除通胀外，经济数据也使得市场开始讨论可能出现的滞胀局面。接下来的欧洲时段，欧央行将发布最新的经济公报。市场将了解到欧洲央行在最新会议上讨论的更多细节，即便欧洲央行上次会议上采取了明显的鸽派基调后，经济公报对市场的影响可能有限。周今日将公布 9 月欧盟消费者信心指数，市场预测该指标将与上月公布的-17.8 持平，因欧洲消费者继续担心欧盟内部的衰退状况将日益加剧。昨日财经事件数据方面，德国市场研究机构GFK公布10月消费者信心指数比预期下跌至-26.5，而同样法国国家统计局公布9月消费者综合信心指数也低于预期至83，反映出欧元区国家市场对消费支出意愿下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-09-28

决策分析：中国积极数据难敌房地产担忧！股债厌恶情绪升温日元逼近干预红线

兑美元汇率保持疲软，交投在149附近。美元兑日元走强，令交易商对政府干预提振日元保持警惕，尤其是在日本财务大臣铃木俊一表示没有排除任何选项之后。金融市场认为，1美元兑150日元是一条红线，会促使日本当局采取行动，就像去年那样。 “我们认为，日本央行很有可能很快进行干预，以支撑日元，”CBA分析师在一份报告中说。在美国国债方面，基准10年期国债收益率已攀升至16年高点，此前美联储上周发表了鹰派的长期利率展望。美国国债收益率达到4.5255%，周二收于4.558%。两年期美国国债收益率触及5.0623%，而美国收市报5.077%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期美国国债收益率随之上升。美国原油价格上涨1.05%，至每桶91.34美元。布伦特原油价格升至每桶94.89美元。黄金价格走低，现货黄金交易价为每盎司1897.5736美元。

云涌2023-09-27

CPT Markets：美国8月房市及消费者信心指数不及预期！高盛大幅下调对英镑的预测

575；英镑兑美元下跌至1.2159；美元兑日元上升至149.04；美元兑加元上升至1.3517；澳元兑美元下跌至0.6397。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1900.52。原油方面：布伦特原油上升至92.56。美元指数 (DXY)：美元指数周二收盘大幅上升后，今日开盘涨至106.17附近，由于多位美联储发言人都发出强鹰信号，美元连续第五天延续涨势。过去一周，多位美联储发言人都发出了强调的信息，即如果经济强于预期，他们将在更长时间内维持紧缩政策。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利表示，他预计美联储今年将需要再次加息。 Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富经理Paul Nolte在一份报告中指出，开始意识到长期较高的利率环境是可能的结果，并正在慢慢适应新常态。几个月来，长期走高一直是美联储的口号。但直到最近，市场才开始相信他们的表态。摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布8月营建许可月率比前期下跌至6.8% (报总数154.1万户)，而8月新屋开工年化月率大幅低于预期至-8.7% (报总数67.5万户)，预示未来房产市场萎缩。此外，美国咨商会公布9月各项消费者指数普遍下跌，其中信心及预期指数分别下跌至103和73.7，显示出市场对当前和未来总体经济环境看法保守。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.10，106.50；从下行方向看，下方支撑105.80。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中大幅冲高后，今日开盘涨至0.8695附近，由于高盛的货币研究和策略团队大幅下调了对英镑的预测，并宣布正式转向英镑空头。鉴于高盛在过去一年中一直站在英镑上涨的正确一边，但在英国央行决定于9月21日暂停加息周期后，他们的观点发生了转变，这一转变值得关注。新的预测水平值得注意，因为它们与英国以前发生的危机时期的数值一致。但高盛的研究人员表示，他们对英镑的降级主要原因是英国央行采取了鸽派dovish的政策倾向。法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 分析外汇市场前景，当前美元走强引发了波动率的反弹，尽管某些货币对的波动率从非常低迷的水平开始。我希望这将为我们在未来几天买入瑞典克朗和更多挪威克朗提供机会。我真的不想落在后面，无法利用这两个斯堪的纳维亚货币相对便宜的优势。我也不想在欧元/英镑突破 0.87 时落后。英镑的利率支撑已被削减，虽然经济表现仍有可能没有一致悲观预期的那么糟糕，但这并不能阻止欧元/英镑逐渐升至 0.90 或更高。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8730；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-27

美元触及10个月来高点日元应声逼近“干预”水平

美元指数周二触及10个月高位，而美元兑日元接近关键的150日关口，市场认为若日元汇率达到该水平日本官员可能干预以提振日元。

金融界2023-09-27

美国债券市场继续抛售美元升值“势不可挡” 日元逼近央行干预水平

新上涨的情况下极其脆弱。今天早些时候，美元兑日元一度升至149上方，随后回落。一年前，日元上一次逼近150水平时，日本官员加强了口头警告，然后继续干预外汇市场以支撑日元。但这一次的口头干预还并未出现，这可能表明门槛已经发生了一些变化。

埃尔文2023-09-27

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