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“巴菲特门徒”斯皮尔：远离英伟达，估值高得令人流鼻血
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只芯片股：全球最大的存储芯片生产商之一美光科技。他说，这是一个正在整合的行业，“实际上只有四个竞争者”。斯皮尔表示：“（资本支出）和技术发展已经放缓到一定程度，我认为这些公司将找到一种方法，从芯片需求的增长中获得稳定的利润池，如果不是不断增长的话。” 他补充称，内存芯片的竞争很可能会减少。“在存储芯片方面，它将成为一个稳定的利润池，为所有计算提供非常重要的东西，那就是内存。而利润池将由现有的参与者分享，这些参与者可能还会进一步整合。”
金融界2023-08-16
纳斯达克ETF（159632）盘中涨近2%，2023年初至今累计涨幅超40%
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8%。成份股中，英伟达上涨7.09%，美光科技上涨6.07%，迈威尔科技、超威半导体等个股跟涨。图片来源：Wind 消息面上，沙特阿拉伯和阿联酋都在争相购买数千个高性能英伟达芯片，加入全球人工智能军备竞赛，令这种硅谷最热门的商品更加供不应求。纳斯达克100指数选取在纳斯达克交易所上市的100只非金融股作为成分股，反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。根据Wind四级行业分类来看，纳斯达克100指数成份股主要分布在半导体产品、电脑硬件、互联网软件与服务、系统软件、互联网零售行业，行业集中在以信息技术为主的高新技术产业，科技属性较强。中信建投证券分析认为，伴随北美三大云厂商财报的陆续发布，我们观察到了美股云计算增速的企稳迹象。同时，考虑到H2基数压力逐渐减弱、北美经济的较强韧性，我们认为增速将有望在下半年实现复苏。看好美股软件板块，市场最悲观时候已基本过去，建议不断聚焦应用层的平台型、垂类软件厂商，以及基础层的数据管理、信息安全、运维、软件开发等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
【美股收市】三大股指周一全线收高英伟达单日暴涨7.1% 带领信息技术板块飙升
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.4%，亚马逊上涨1.6%。芯片制造商美光科技收盘上涨6.1%。纽约基础设施资本顾问公司首席执行官Jay Hatfield表示：“这是一段时间以来科技股首次真正大幅跑赢大市。这表明英伟达即将发布这份轰动一时的报告，这可能会极大地支持科技市场。” 英伟达是今年因人工智能乐观情绪而上涨的几家科技公司之一，该公司将于下周公布季度业绩。摩根士丹利分析师在周一的一份报告中表示：“在支出大规模转向人工智能的背景下，英伟达仍然是我们的首选，而且相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在。” 电动汽车制造商特斯拉表示已降低部分Model Y版本在中国的价格，该公司股价下跌1.2%。本周市场焦点将关注沃尔玛和塔吉特等美国主要零售商的季度收益。经济数据包括7月份零售销售数据也将影响对美国利率走向的预期。根据CME的Fedwatch工具，交易员认为美联储下个月维持利率不变的可能性接近89%。高盛最新报告称，其基线预测要求美联储在2024年第二季度开始下调基金利率。在中国最大的私人房地产开发商碧桂园首次寻求推迟支付境内私人债券后，投资者仍然对中国高杠杆的房地产行业感到担忧，从而抑制了全球市场情绪。 PayPal Holdings任命报税软件公司Intuit高管Alex Chriss为其新任首席执行官，股价上涨2.8%。 AMC Entertainment普通股下跌近36%。周五，特拉华州的一名法官批准了该剧院连锁店修订后的股东和解协议。该公司的优先股飙16%。 Hawaiian Electric Industries股价暴跌近 34%，原因是人们越来越关注该公用事业公司的设备是否在毛伊岛沿海城镇拉海纳发生的致命野火中存在疏忽。美国成交量交易所交易清淡，交易量为97亿股，而前20个交易日的平均交易量为109亿股。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为1.1比1。有8只标普500指数成分股触及新高，11只触及新低；有50只纳斯达克指数触及新高，192只触及新低。
楼喆2023-08-15
美国这一数据终结“12连降”！半导体巨头一周跌逾7%
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的下滑也给纳斯达克带来了压力，AMD、美光科技（Micron）和英伟达（Nvidia）上周的跌幅均超过 7%。 8 月份英伟达的股价下跌了约 13%，这可能是该股今年表现最差的一个月。摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔（ Joseph Moore）指出，股价最近的疲软是在英伟达即将发布第二季业绩报告之前的良好入场时机。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司股价在 2023 年仍上涨了180%。（来源：彭博社）上周四（8月10日）公布的 7 月美国消费者价格（CPI）指数低于预期，为 3.2%。不过随后衡量工厂商品价格的生产者价格（PPI）指数为投资者提供了一些思考的空间。美国劳工统计局的数据显示，7 月 PPI 指数上涨 0.3%，超出了经济学家的预期，表明通胀上升或将继续为美国经济带来压力。
IreneLim2023-08-14
市场周评：巨震！中美风暴冲击全球，碧桂园“爆雷”吓坏楼市拜登又有新动作
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止其大型企业从美国最大的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)购买技术。新泽西州Cherry Lane Investments公司的合伙人Rick Meckler说：“这在很大程度上取决于中国决定如何应对。两国之间的科技战是一个很大的负面因素，政府似乎试图在不引起中国太多波澜的情况下宣布这一消息。” 针对拜登签署对华投资限制行政令，中国外交部发言人表示，中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。此外，拜登(Joe Biden)当地时间周四(8月11日)称中国是一颗“定时炸弹”，因为中国面临经济挑战，拜登并称，中国因为增长乏力而陷入困境。拜登在犹他州的一个政治筹款活动上说，“中国有麻烦了”，因为经济增长放缓，处于退休年龄的人比处于工作年龄的人多。拜登说：“它（中国）的失业率是最高的。所以他们遇到了一些问题。这不是好事，因为当坏人有问题时，他们就会做坏事。”拜登声称，他不想伤害中国，希望与中国保持理性的关系。彭博社称，这是拜登迄今对美国主要地缘政治对手做出的最令人担忧的评论之一。拜登试图在遏制中国的恶性经济行为和在南中国海的侵略行为，与此同时与中国领导人达成外交和解，为两国关系奠定基础。美国CPI撞上鹰派美联储市场上蹿下跳本周美国CPI通胀是重中之重，美国7月通胀较预期温和，整体CPI止步“12连降”，但核心CPI创近两年新低，市场对经济软着陆的信心增强，预测美联储加息周期将结束，美股周四早段大幅反弹，随后自高位回落，美元先抑后扬，创下本周最大波动日，非美货币走势相反。美国劳工部周四公布，7月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨3.2%，高于截至6月份的上涨3%，这是13个月来整体CPI首次上涨，但不包括食品和能源价格的核心CPI年率从4.8%下滑至4.7%。上月CPI升幅中，逾90%来自住屋，超市杂货价格创今年初以来最大增幅，电费和汽油价格上扬，但二手车价继续向下，机票价格更录得疫情以来最大的两个月跌幅。上个月，美国整体CPI环比增幅为0.2%，与前月持平，但细节数据令人鼓舞——核心商品通胀放缓，只有租金表现出顽固的粘性。美国总统拜登发表声明，称在通胀方面取得进展，同时经济维持强劲。巴克莱美国经济师Pooja Sriram说，通胀朝向正确方向走，但宣告胜利言之过早。然而，几小时后，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)告诉雅虎财经，尽管这是受欢迎的，但政策制定者“仍有更多工作要做”。 “我认为，市场希望根据通胀数据，我们会听到美联储官员说，我们不太可能进一步加息，下一步就是降息，”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说。美国10年期债息先跌后升，一度攀升11基点，至4.122%；对美联储升息敏感的2年期收益率转涨5基点，报4.852%。掉期市场显示，美联储今年内再加息的机会下降。桑坦德银行美国资本市场经济师Stephen Stanley预计，联储局受到连续两个月优于预期的CPI数据鼓舞，应该倾向9月暂停加息。有金砖国之父之称的高盛前首席经济师Jim O'Neill接受CNBC访问，他认为即使通胀压力减退，大部分发达国家维持利率于约5%水平的时间将较市场预期更久。
会员
厉害啦2023-08-12
拜登限制对华投资，中国会采取报复行动吗？美国投资者这样看……
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，中国在5月份将矛头对准美国芯片制造商美光科技(Micron Technology)，美国指责北京在两个全球经济强国之间日益紧张的情况下惩罚其他美国公司。 “认为中国不会采取某种形式的报复，这种想法太天真了，”共同基金Plumb基金的首席执行官Tom Plumb说。Plumb说，中国可能会限制用于消费电子产品、电动汽车和其他零部件的稀土出口，或者瞄准其他美国科技公司。中国寻求自给自足华盛顿的对华鹰派人士表示，美国投资者已经向中国科技公司转移了资本和有价值的技术，这些技术可能有助于提升中国的军事能力。就北京而言，它一直在寻求在愈演愈烈的技术争端中自给自足，这也可能阻止资本流入美国公司和市场。 Plumb说：“这显然会让中国处于这样一个境地，即他们将努力减少对任何一家美国公司的依赖，以获得更高水平的技术。” 路透周三报导称，已经从中国撤出的美国私募股权和风险资本投资者可能会观望，等待有关新规实施方式的进一步明确。一些证券投资者也在减少对中国的敞口。 Running Point Capital Advisors首席投资官Michael Ashley Schulman表示，一些客户已经要求通过股票、债券和ETF减少或取消对中国的敞口。 “在政府宣布之后，我怀疑我们可能会收到更多类似的请求，”他说。 Rayliant Quantamental中国股票ETF联席投资组合经理Phillip Wool表示，中美紧张局势导致投资者错过了中国的增长机会。 Wool说：“对投资者来说，更大的风险在于，不把资金配置到一个估值如此之低的市场——相对于其他股市和中国自身的历史——而且有大量基本面强劲、正在快速增长的公司。”
超启2023-08-12
桥水Q2增持拼多多和iShares安硕MSCI中国ETF，减持Meta、新东方
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13F报告显示，桥水二季度新进美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清仓SPDR黄金ETF、家得宝、奈飞、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安硕核心标普500 ETF、默克制药、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、优步、拼多多等270只股票或ETF。减持Meta Platforms、SPDR标普500 ETF信托、礼来制药、新东方等342只股票或ETF，重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。
金融界2023-08-12
突发重磅！拜登宣布进入“紧急状态” 禁止美国投资中国的三大领域
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止其大型企业从美国最大的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)购买技术。中国驻华盛顿大使馆发言人表示，中国对美国推进投资限制“非常失望”。他说:“中方反对美方过度利用国家安全问题，将经贸、科技问题政治化、武器化，故意为正常的经贸交流和技术合作设置障碍。” 周三，行业反应平平。一些行业代表表示，与立法者考虑过的方法相比，这一行动相对狭窄。半导体行业协会表示，期待提供意见，并补充称，“我们希望最终规则允许美国芯片公司在公平竞争的环境中竞争，并进入包括中国在内的关键全球市场。”美国风险投资协会表示，正密切关注“以确保对美国公司的投资不会产生意外后果”。众议院外交事务委员会主席、德克萨斯州共和党众议员麦考尔(Michael McCaul)对这一举措表示赞赏，但他说，政府应该更快地将这些规定应用于更多的科技行业。他说:“在比以往任何时候都更需要采取积极行动的时候，政府缩减了规模，延续了以国家安全为代价安抚工业界的趋势。” 从技术上讲，这些规定适用于在“关注国家”的投资，尽管拜登政府只认定中国、香港和澳门符合这一标准。在明年实施新规定之前，拜登政府将接受有关实施这些规定的反馈。违反这些规定的投资者可能会面临罚款，并被迫剥离所持股份。它们适用于未来的交易，不包括对中国股票和债券的组合投资。美国对华投资曾帮助推动了中国的经济发展，但近年来随着地缘政治竞争的加剧，美国对华投资有所放缓。荣鼎咨询(Rhodium Group)的数据显示，去年美国对中国的直接投资为82亿美元，创20年来新低。荣鼎咨询还说，去年美国的风险投资为13亿美元，创10年来新低。目前尚不清楚其中有多少流向了目标行业。乔治城大学研究人员的一份报告发现，2015年至2021年期间，美国投资者参与了401笔对中国人工智能公司的交易，同期美国投资者的投资总额为74.5亿美元。除了美国公司向中国公司提供资金外，拜登政府官员还担心美国投资者经常向他们投资和帮助建立的公司提供的知识和指导。拜登政府官员认为，中国投资者可以取代硅谷可能提供的资金，但不一定能取代他们的技术。
忆芳2023-08-10
三星电子第一季度存储芯片市占率维持第一
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7%，比前一季度下降了2.3个百分点。美光科技（Micron Technology）以27.2%的市占率升至第2位。三星电子在NAND闪存市场上也保持了第一的位置，尽管季度销售额大幅下降，但该公司的市占率为34.3%，较前一季度小幅上升了0.4个百分点。 SK海力士在NAND闪存市场的份额为16.8%，从前一季度的第3位降至第4位。
金融界2023-08-07
基金早班车|积极信号持续释放，内外资信心获得有力提振！宽基ETF吸金居前
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.公募基金二季报显示，遭中国市场禁入的美光科技，已被QDII基金经理卖出。据悉，美光科技在今年一季度首次进入基金重仓股名单，不过仅有一只头部公募旗下QDII基金持有该股。 8.广州私募投资基金领域创新试点工作取得重要突破。近期，首只QFLP试点基金沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）在中基协完成备案；首只QDLP试点基金广州粤凯寰球产业股权投资合伙企业（有限合伙）也完成备案。二、基金预警 8月1日，福建证监局对福建福茂清泉资产管理有限公司出具警示函，因公司未保存私募基金投资决策等方面的记录及其他相关资料；未根据中国证券投资基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人的有关信息。广东证监局对光大证券广东分公司采取出具警示函措施，并对光大证券云浮新兴荔园路证券营业部及四位员工出具行政监管措施。光大证券对此高度重视，已第一时间责令广东分公司及相关营业部对业务开展及合规管理进行自查整改。三、宏观产业国家发改委等八部门出台促进民营经济发展28条举措，支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、人工智能、工业互联网、新型储能等领域攻关任务。推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs；将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业；扩大民营企业信用贷款规模。国家发改委表示，将分批次、分阶段推出有针对性的优化营商环境政策举措；抓紧启动第五版市场准入负面清单修订。央行、外汇局召开2023年下半年工作会议，涉及房地产市场相关表述备受关注。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。多家新能源车企公布7月“成绩单”。其中，“一哥”比亚迪销量为26.22万辆，再创月度新高；广汽埃安销量为45025辆，同比增长80%。“蔚小理”销量均实现增长，理想汽车交付34134辆新车，同比增长227.5%；蔚来交付20462辆新车，创历史新高，同比增长103.6%，环比增长91.1%；小鹏汽车交付11008辆新车，环比增长28%。零跑和极氪交付量均创新高，哪吒汽车及华为赋能的赛力斯销量同比均现下滑。室温超导引爆市场。韩国一团队近日发表论文称，发现全球首个常压室温超导体，将其命名为LK-99。中国科学院金属研究所表示，从理论计算结果来看，LK-99有室温超导可能性。北京航空航天大学材料科学与工程学院论文提出，未发现LK-99具有超导性。美国劳伦斯伯克利国家实验室论文认为，理论上有超导高转变温度的特征。华中科技大学称，已合成可以磁悬浮的LK-99晶体，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。最新消息，该韩国研究团队指出，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。四、新发基金回顾7月，新成立基金81只，环比6月下降25.69%；发行份额607.97亿份，环比6月下降43.32%。从投资类型来看，7月成立的基金中，股票型基金26只，混合型基金18只，债券型基金19只，另类投资基金1只，QDII基金4只，FOF基金13只。从基金发行数量和募集份额来看，仍处于“低潮”。值得一提的是债基发行数量减少，近一年中，债基第二次单月发行量低于20只，上一次是1月份（16只）。
金融界2023-08-02

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