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美光科技计划全球扩产，上游设备材料或将受益

现溢价，买盘活跃。消息面上，存储大厂美光正在美国建设HBM产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM、在日本新建DRAM厂，目标是在2025年将公司HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。中信建投分析称，不光是2024年，存储原厂连2025年的HBM产能也已被预订一空，订单能见度甚至直达2026年一季度。因此美光选择了全球扩产。我国HBM企业也已开启提速追赶之路。业内指出，目前国内已有材料公司、封测公司、IC设备厂，也有代销商等打入HBM产业链。芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。可关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。规模方面，半导体材料ETF近1月规模增长1327.18万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，半导体材料ETF本月以来份额增长1200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。半导体材料ETF（562590）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

6月27日财经早餐：日元汇率跌穿160！亚马逊股价创历史新高

2024将于7月16日至17日举行。美光科技四财季指引不够亮眼，盘后一度跌超9%。美光科技发布了截至5月的2024财年第三季度业绩，尽管财报各项指标均好于预期，但对下个财季的指引仅“符合市场预期”，不够亮眼，令美光科技（MU）盘后一度跌超9%。特斯拉收涨近5%，传特斯拉正考虑放弃4680电池生产周三特斯拉（TSLA）涨4.81%，报196.37美元。投资银行Stifel首次评估特斯拉，给予该股“买入”评级，目标价为265美元。此外，有消息称如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将放弃4680电池生产，转而向外部供应商采购。 AI推动存储市场强势复苏，报道：三星内存将大幅提价15-20% 据媒体周三报道，随着AI需求激增导致内存竞争加剧，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%，预计三星电子下半年的业绩也将有所改善。今日要闻前瞻美国一季度实际GDP。美国5月耐用品订单。美国上周首次申请失业救济人数。中国5月规模以上工业企业利润。重点财报：耐克（盘后）原文链接

投资慧眼2024-06-27

每日重要事件盘点：6月27日

AND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票

跌 2.21%，特斯拉涨 4.81%，美光涨 0.88%，盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调15-20%。 RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司。FDX涨15.53%，联邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首席执行官吉姆・法利透露，该公司即将在未来几年内面向消费者推出L3级自动驾驶技术。 V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一名法官驳回了Visa与万事达达成的一项约300亿美元的和解协议，该协议旨在限制向商家收取的信用卡和借记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合，涉及全美各地超过5200多套公寓。 03 每日焦点 1、美光盘后跌超7%，业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 Stifel首予特斯拉“买入”评级及目标价265美元 6.26 Stifel首次覆盖特斯拉，给予“买入”评级，目标价为265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团队认为，由于即将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现强劲的多年增长。特斯拉的全自动驾驶计划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会带来价值。最近一波下调盈利预期的浪潮被认为消除了特斯拉股票的压力。 2、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20% 6.26 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 3、现货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业内：最早下周获批 6.27 行业高管和其他参与者透露，美国证交会（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与监管机构之间的谈判已进入最后阶段。包括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求SEC批准这些基金。他们表示，修改发行文件的过程已经进展到只需解决“小”问题。与其中一家发行公司合作的一位律师也表示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为最早7月2日获批。 4、微软：AI技术+量子计算加速科学发现 250年的化学进程压缩至25年完成 6.26 微软表示，我们的愿景是通过最新的AI技术赋能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最紧迫的挑战。为了实现这一愿景，我们需要将生成式AI技术的全部力量与量子-经典混合计算结合起来，以增强科学方法的每一个阶段。微软宣布推出生成式化学和加速DFT(加速密度泛函理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批 6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙®联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。 5、最受对冲基金欢迎的美股TOP15 6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里，该行业的回报不温不火，但在利率不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度，微软是最受欢迎的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后，分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算，对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外，大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

格隆汇2024-06-27

音频 | 格隆汇6.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

固日元兑欧元跌至逾25年新低； 6、美光科技：2024-25年HBM内存芯片已经售罄； 7、麦当劳：美国人造肉汉堡乏人问津，鸡肉销售量超过牛肉； 8、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%； 9、出口量激增80%，巴西将成为主要棉花出口国； 10、韩国新生儿人数19个月来首现增长； 11、玻利维亚发生军事政变，坦克进入玻总统府； 12、玻利维亚前陆军总司令被捕； 13、传特斯拉正考虑放弃4680电池生产；大中华区要闻： 1、国常会：一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等； 2、国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态； 3、工信部总工程师赵志国：我国5G基站超383万站全球占比达60%； 4、业内人士回应公募退薪传闻：“内部确有指导意见”； 5、离岸人民币兑美元2023年11月14日以来首次跌破7.3关口； 6、北京：首套房最低首付两成，多子女家庭购二套房认定为首套； 7、牛奶收购价连续27个月同比下跌行业复苏进程面临推迟； 8、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%； 9、近期黄金销量下滑，深圳水贝黄金加工厂减产、部分企业直接停工放假； 10、北上资金净卖出A股19.82亿元，大肆减仓茅台超10亿元； 11、南下资金持续加仓建设银行和工商银行，减仓中海油； 12、公告精选︱中金岭南：拟投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨年扩建项目；永泰能源：2024年上半年净利同比预增14.54%~24.41%； 13、公告精选(港股)︱波司登(03998.HK)公布年度业绩经营溢利同比上升55.6% 库存周转天数大幅下降； 14、A股避雷针︱宝地矿业：股东海益投资拟合计减持不超3.00%股份；ST春天：子公司北京听花收到《行政处罚决定书》罚款80万元。

格隆汇2024-06-27

【美股收市】科技股助涨美股：亚马逊破2万亿，英伟达股东大会平淡

的电动汽车制造商投资高达50亿美元。美光科技盘后公布业绩，下跌逾5%，因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。墨西哥卷饼销售商Chipotle的股价小幅上涨0.3%。该公司50:1的股票拆分于今天上午生效——这是纽约证券交易所历史上规模最大的股票拆分。此前，该公司是标准普尔500指数中最昂贵的股票之一。 Cheerios生产商General Mills股价下跌4.59%，此前该公司报告称，最近一个季度的收入下降幅度超过分析师预期。在通胀持续高企的背景下，消费者变得更加谨慎，更加注重价格，导致该公司的销量不断下降。惠而浦涨逾17%，路透社报道称罗伯特·博世有限公司正在考虑收购惠而浦公司，此后惠而浦股价飙升。 Moderna跌逾11%，新的数据显示，Moderna的呼吸道合胞病毒疫苗的有效性在第二年急剧下降，且低于竞争对手的疫苗，随后该公司股价下跌。空中客车公下跌2.82%，该公司未来两年内交付的部分飞机存在延迟的风险，这表明这家全球最大飞机制造商的供应链故障可能会延续到今年之后。

Sissi2024-06-27

风雨欲来！PCE数据前美元拔地而起美股涨势动摇、金价失守2300

领涨市场的英伟达公司在股东大会前上涨。美光科技公司由人工智能推动的 620 多亿美元涨势将在其收盘后公布业绩时面临是否涨幅过大的考验。联邦快递公司因乐观的预测和回购计划而飙升。 Piper Sandler 的Craig Johnson表示：“随着炎热夏季的到来，市场的‘引擎警示灯’亮了起来。科技股指数的投资者正在经历 FOMO，而其他市场的投资者则感到 ROMO（后悔错过），因为除了少数几只超大市值股票外，整体市场广度仍然疲软。我们认为标准普尔 500 指数早就该进行维护了。” Bahnsen还指出，目前股市最大的风险是估值过高。 “目前股市非常昂贵。如果一切保持良好，估值就是最大的风险，而任何可能发生的坏事都是不可预见的，”他补充道。“纠正股票估值过高的需求不仅是显而易见的，也是不可避免的。”#VIP会员尊享# 外汇 10 年期美国国债收益率攀升至 4.30%。这是在 700 亿美元五年期国债拍卖之前。美元站上106、触及11月初以来的最高水平。截至发稿，美元指数现报15.98。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）日元贬值至 1986 年以来的最低水平。日本货币政策主管表示，政府正高度关注日元，称近期的走势迅速且一边倒，并不断发出警告。澳元隔夜上涨 0.5%，原因是该国 5 月份通胀率意外加速至六个月高位 4%，核心价格连续第四个月上涨。这一意外消息令货币市场感到不安，期货市场将今年澳大利亚储备银行再次加息的可能性从报告发布前的接近零上升至 60%。例如，德意志银行的经济学家迅速将他们的预测改为澳大利亚储备银行最早在 8 月份的下次会议上加息至 4.6%。或许是澳大利亚的一个例外？继日本之后，再次加息将使澳大利亚成为今年第二家提高借贷成本的 G10 央行 - 欧元区、瑞士、瑞典和加拿大均采取了相反的做法。但加拿大周二也公布了令人警惕的通胀数据。 5月份，加拿大消费者价格增长出现意外转变，加速至2.9%，阻止了自今年初以来一直相当持续的通货紧缩进程，并迫使市场降低对加拿大央行下个月再次降息至50%以下的希望。由于本周美国经济数据好坏参半，海外价格形势可能促使人们在个人消费支出数据公布前更加谨慎。著名的美联储鹰派人士米歇尔鲍曼表示，“在一段时间内”维持美国政策利率稳定应该足以控制通胀，但美联储理事也重申，如果需要，她愿意再次提高借贷成本。尽管鲍曼的观点可能并不代表美联储的共识，但与期货曲线仍反映出的近两次降息相比，这仍然形成了令人不安的对比。黄金受美元和美国国债收益率上升的影响，现货黄金跌破2300美元/盎司，为6月13日来首次。截至发稿，现货黄金现报2298.07美元/盎司，日内下跌0.92%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示：“由于美联储官员在前一交易日发表的鹰派言论以及美元走强，黄金在周三闪现红色。” 美联储理事米歇尔鲍曼周二重申了她的观点，即“一段时间内”维持政策利率稳定可能足以控制通胀，但她也重申她愿意在必要时提高借贷成本。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。与此同时，美联储理事丽莎库克表示“在某个时候”将是时候降息。

Dan19772024-06-26

会员

惊爆！第二季度最大黑马：TA将超越英伟达领跑标普500增长榜单

9.9%的季度收入增幅。排在第三位的是美光科技(MU)，预计本季度收入将增长77.9%。收入预测凸显了半导体股票今年表现如此出色的原因。iShares Semiconductor ETF(SOXX)今年上涨了28%以上。这远远超过了标准普尔500指数近15%的涨幅。（图片来源：finance.yahoo ）评估标普500指数的增长当关注人工智能股票时，纯粹的增长才是主导因素。超微电脑的股价今年上涨了197%。这超过了英伟达股价154%的涨幅。有些人可能会对此感到疑惑。毕竟，超微第二季度的调整后每股收益仅增长130.7%。这略低于英伟达134.8%的预期收益增长率。但这一切都与收入增长有关。而这正是超微公司的优势所在。FactSet表示，标准普尔500指数公司的收入在第二季度仅增长4.6%。人工智能和芯片并非唯一重要因素通常，人们认为只有人工智能公司的收入才能大幅增长。事实也不完全如此。能源公司Oneok(OKE)预计第二季度收入将增长60.1%。房地产公司Extra Space Storage(EXR)的收入预计将增长58.4%。确实，这些表现都很不错。但它们都比不上超微。以下列出第二季度增长速度最快的公司。（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi2024-06-26

【今日美股】Rivian、联邦快递大涨！

期货】半导体股上涨，英伟达涨超2%，美光科技涨超3%，台积电涨超1%。中概股涨跌不一，哔哩哔哩跌超1%，理想汽车涨超1%。 Rivian美股盘前一度涨近50%，大众计划向Rivian投资50亿美元，双方将合资开发下一代电动汽车。联邦快递盘前涨超13%，Q4利润、全年指引均超预期。原文链接

投资慧眼2024-06-26

北京刚刚放大招、人民币失守7.3！日元突然跌穿160，市场又为英伟达狂欢了

据主导地位的芯片需求持续不减。竞争对手美光科技公司在周三晚些时候公布第三季度业绩之前上涨超过3%。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“英伟达的波动影响了市场情绪，但我们认为人工智能的结构性投资案例仍然完好无损。我们对广泛的股票持建设性展望，因基本面稳固。” 作为经济增长的风向标，联邦快递公司在发布乐观的盈利预期后上涨超过13%，这与美联储可能降息的乐观情绪相吻合，因为经济显示出降温迹象。美联储呼吁耐心在美国货币政策方面，美联储官员呼吁在降息问题上保持耐心，理事莉萨·库克（Lisa Cook）表示，如果经济表现符合预期，美联储计划降息，但没有说明具体时间。理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）重申，保持政策利率一段时间可能足以控制通胀。这些评论以及稳定的住房市场数据使得市场对美联储降息时间和幅度的预期保持谨慎。联储官员最近预测今年年底前仅降息25个基点，到2025年底总共降息125个基点，而市场参与者预计到2025年第一季度降息约75个基点。然而，一些人开始对更深、更快的宽松措施进行对冲：利率期权市场的头寸显示，如果联储在未来九个月内将其关键利率降至2.25%——即降息3个百分点，将受益的押注增加。交易员等待周五发布的美联储首选的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数，路透社调查的经济学家预计5月份的年增长率将降至2.6%。北京宣布楼市新政策摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指升至567.86，略低于上周触及的两年高位573.38。芯片制造商领涨，跟随以科技股为主的纳斯达克指数周二上涨，英伟达上涨超过6%，结束了连续三个交易日的暴跌，此前市值蒸发约4,300亿美元。日本和香港股市上涨，而澳大利亚股市下跌。通胀数据表明价格压力仍然顽固，支撑了澳洲联储恢复加息的可能性，澳元和债券收益率上升。由于投资者担忧经济放缓并期待进一步刺激措施，中国10年期国债收益率跌至逾20年来最低水平。 6月26日，继一线城市上海、广州以及深圳之后，北京进一步优化调整房地产政策。首套房贷最低首付比例调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%。值此之际，离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。日元跌破160 汇市方面，10年期美国国债收益率小幅上升，美元指数连续第二天上涨。美国将于周三晚些时候出售700亿美元的五年期国债，此前两年期国债拍卖表现良好。日元兑美元汇率跌至160.06，今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。当时日本当局曾进行干预以支持该货币，引发了市场对他们可能再次采取行动的猜测。日元今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。 “最近几天财政部的言论表明，他们的担忧有所增加，但并未表明即将进行干预。我们可能需要看到日元明确突破160关口并伴随着更大的日波动，财政部才会采取行动，”富国银行伦敦分行宏观策略师Erik Nelson表示。他还补充道，日本当局可能会等待日元跌至165或以上才会干预市场。日元的下一个潜在痛点，可能出现在周五发布的美联储偏好的美国通胀指标，这对于美国利率前景至关重要。迄今为止，东京官员的反应仅限于本周的口头警告。财务大臣铃木俊一表示，他们正在密切关注市场动态，并将采取一切必要措施。日本最高货币官员神田真人周一警告说，当局准备在必要时随时进行干预，同时重申他们并未针对特定汇率水平。根据官方数据，日本在4月26日至5月29日期间花费了创纪录的9.8万亿日元（约合612亿美元）来支撑日元，这一金额超过了2022年用于防卫日元的总额。日元的波动表明，这一行动可能发生在4月29日和5月1日。在大宗商品方面，在美国政府发布原油库存和燃料需求报告前，油价上涨。铁矿石连续第二天上涨。由于中国需求异常疲弱，铜价跌至两个月来最低水平。金价基本持平。

欧罗巴2024-06-26

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