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美团被抖音蚕食市值蒸发超2.4万亿港元
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王兴发起了一场本地生活的全面战争，迫使美团不得不布局短视频和直播业务进行反击。尽管王兴与程维的打车和外卖战已经结束，但张一鸣与王兴的本地生活争夺仍在激烈进行中。在外卖业务方面，抖音经过一年多的尝试后已经大幅收缩，目前仅向北京、上海、广州等六个城市开放商家入驻。而在到店业务方面，抖音似乎正在加大投入，持续提供低价的同时，团购页面几乎与大众点评全面竞争。最近，美团高级副总裁、到店事业群总裁张川也罕见地向内部喊话，强调到店业务的关键在于能否实现每天的低价策略。这表明双方的战争已经进入了最激烈的阶段。在严峻的内外部形势下，美团股价持续下跌，目前仍在发行价下方徘徊，市值与顶峰时期相比已经蒸发超过2.4万亿港元。 2024年，美团是否能够成功防守？堑壕战是一种曾在第一次世界大战中广泛运用的战术形式。它通过挖掘和修筑防御性的土坑和战壕，为士兵提供遮蔽和防御掩体，以进行战斗和防守。更为重要的是，堑壕战具有持续性和艰苦性…… 这与当前的抖音和美团非常相似。双方的竞争进入公众视野是在2022年7月，当时抖音开始试点在少数城市推出团购配送服务，即外卖业务。由于外卖业务的链条较长，抖音并没有选择单打独斗，而是采取了合纵连横的策略。首先与饿了么合作，丰富供给侧；随后又与顺丰同城等运力服务商合作，完善团购配送运力。 2023年，抖音在自营模式之外，引入了区域代理商模式，并宣布在24个城市开设外卖服务，与美团外卖展开全面竞争。外卖业务仍然是一项繁重且艰苦的工作，尽管抖音拥有流量优势，但并未能迅速突破美团外卖的竞争优势。目前，抖音的外卖服务面临几个问题：首先，商家数量有限，可选择的餐厅较少；其次，可选餐品种类较少，主要以多人套餐形式销售，单价较高；第三，配送存在问题，在配送时间方面仍存在挑战。据媒体报道，抖音外卖业务在2023年上半年未达到预期进展，并放弃了在2023年实现1000亿元GMV的目标。种种迹象表明，抖音正在重新审视和调整外卖业务的模式，从扩大规模转向优化业务流程。到2023年底，一些区域代理商表示，抖音外卖在部分地区不再进行续签洽谈，许多代理商将在2023年12月31日签约到期后失去资格。在抖音生活服务商家经营平台“抖音来客”上，我们可以看到抖音目前仅向商家开放北京、上海、成都、广州、长沙和临沂六个城市的外卖业务。为了吸引商家入驻，抖音提供了一些优惠措施，包括新商户可以在前60天免费享受技术服务费，佣金费率低至2.5%。与此同时，美团也在外卖业务上采取了一系列防守措施，加大了对短视频和直播等内容形式的布局。美团在其App首页推荐位上增加了一个固定的“美团直播”入口，全面推进了在多个业务领域的直播形式。而在2023年10月，美团进一步调整了App首页的功能布局，将中间位置改为短视频功能的流量入口，这是美团首次将短视频置于一级流量入口。美团正在加快向内地以外的市场拓展。在2023年5月，美团在香港市场推出了名为KeeTa的外卖业务，并在10月底成功实现了全港覆盖。据相关机构数据显示，截至2023年12月，KeeTa在香港市场的占有率已达到37%，成为香港第二大外卖平台，与第一名Foodpanda的42%市场占有率相差不远。美团在本地生活服务领域面临着来自抖音的竞争压力。尽管抖音在外卖业务上尚未对美团构成直接威胁，但在本地生活服务领域，抖音的进展相当迅速。根据海通国际研报的数据显示，2023年抖音本地生活的GTV（核销后交易总额）接近2000亿元。抖音生活服务最近发布的2023年年度数据报告也显示，该平台的总交易额增长了256%，覆盖了超过370个城市，拥有超过450万家门店获得了业务增长。短视频交易额增长了83%，直播交易额增长了5.7倍。据抖音生活服务相关高管透露，2023年消费者在该平台上下单并实际到店的订单数量同比增长了179%。这一数据显示，除了外卖业务外，抖音在到店业务上的扩张也引起了美团内部的重视。最近，美团高级副总裁、到店事业群总裁张川发布了一封公开信，其中频繁使用了“战役”、“战争”等描述，这在美团内部相当罕见。张川指出：“互联网已经进入存量用户竞争的阶段，与外卖不同，到店业务没有配送的护城河，因此新手进入生活服务领域都是从到店开始。”相对于美团外卖，美团到店业务的护城河确实没有那么高，它不需要提供配送服务，只需导入流量即可，这是抖音的优势所在。抖音在外卖业务上采取了高客单价的差异化模式，而在到店业务上则以直接的低价策略争夺市场。在2023年年末，抖音生活服务进行了高级管理层的调整。抖音集团商业化负责人浦燕子接任了生活服务业务负责人的职务，而原生活服务业务负责人朱时雨则被调离。由于抖音外卖业务的收缩，到店业务可能会成为浦燕子上任后重点推动的方向。张川在内部信中也表达了强烈的措辞，他强调，与早年的“千团大战”相比，如今的美团对手实力强大，几乎没有弱点，因此团队必须再次全身心投入到新的竞争中。管理层和后勤部门需要亲自走到一线了解商家的变化，并建立起天天低价的供应体系。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经
金色财经2024-02-04
美团宣布组织架构调整，提升组织效率迎接挑战
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2月2日，美团CEO王兴发布内部邮件宣布新的组织架构调整。邮件显示，美团对核心本地商业相关多项业务进行了整合，并进一步提升了科技与国际化相关业务的优先级。本次架构调整主要包括：对到家事业群、到店事业群、美团平台、基础研发等进行整合，共同向美团高级副总裁王莆中汇报。而大众点评、SaaS、骑行、充电宝等业务将由美团高级副总裁张川负责。其他组织保持不变。此外，科技与国际化等探索性业务的优先级得到了进一步提升。继自动配送车业务之后，王兴在邮件中表示，“无人机、境外业务汇报给我”。至此，美团在国际化与科技两个方向的探索性业务都将直接向王兴汇报。此次调整是美团自2021年宣布“零售+科技”新战略后的首次组织、人事调整，主要特征是核心业务交由王莆中集中管理。具体来看，王莆中继续担任到家事业群负责人，同时管理半径扩大到到店、美团平台。此前，2017年12月成立的到店事业群一直由张川担任负责人；美团平台原本则由2023年9月升任集团高级副总裁的李树斌负责。对于此次架构调整，王兴表示“当前，内部、外部充满各种挑战，但与此同时，这也是公司进一步成长的机会。” 据了解，近年来京东、阿里、抖音等互联网大厂都纷纷瞄准本地生活战场，这对于美团来说无疑带来了压力。尤其是2023年，抖音入驻服务商数量增长1.79倍，服务商合作的商家数提升近2倍，服务商总交易额实现近8倍增长。让美团意识到未来的市场竞争将愈发激烈。不过虽有竞争，但目前美团的基本盘依旧稳固且资金充裕。据此前发布的财报显示，美团第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%；调整后净利润57.3亿元，同比增长62%；净利润35.9亿元，同比增长195.3%。此外，德邦证券也发布研究报告曾表示，维持美团 “买入”评级，并认为受益于宏观消费环境的回暖，美团2023Q3业绩基本符合预期。该行认为后续季度随着宏观经济的进一步恢复，整体业绩也将进一步好转。因此，本次人事架构的调整，是因为美团此前团购与外卖业务的商户重叠度较高，是以不同履约方式服务于用户的同类需求，进行整合后，服务商户与用户的能力会更强，进一步提升美团组织效率的举措，这也是应对本地生活之战非常有效的手段。值得注意的是，本次架构调整中被委以重任的王莆中出生于1984年，是目前美团S-team中年龄最小的成员。自2015年加入美团后，王莆中历任外卖配送高级产品总监、外卖事业部兼配送事业部负责人等职务。同时，业务负责人年轻化也有序发展。在本轮调整前，美团还给一些业务管理者进行了晋升。去年9月，美团宣布有5位业务负责人晋升为副总裁，其中多位为85后。
金融界2024-02-02
港股周报：大跌之下，安有完卵？
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公司的内容既不恰当也不准确。 4. $美团-W(03690)$ 宣布组织升级，高级副总裁王莆中将统管美团平台、到店到家等业务 5. $阿里巴巴(BABA)$ 集团考虑出售其旗下的百货和购物中心运营商银泰商业，双方均不回应 6. $开拓药业-B(09939)$ 一款治疗脱发的药物III期临床试验获国家药监局批准 7. $比亚迪股份(01211)$ 涨超1%，1月新能源汽车销量同比增长33.14%；多家新能源车企1月销量大涨， $赛力斯(601127)$ 首次跻身新势力月销冠军。 $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来(NIO)$ 8. $安踏体育(02020)$ 旗下亚玛芬体育美国IPO，首日涨3.08% 9. $舜宇光学科技(02382)$ 发布2023年业绩预告，受行业疲软影响，利润同比减少约50%至55% 本周老虎用户热门交易个股 Top1： $腾讯控股(00700)$ 。本周《英雄联盟》将在抖音直播全面开放，同时国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，包括新宝可梦随乐拍。 Top2：药明生物，就“业内流传美提案”召开电话会，但投资者信心不足。2月2日盘中继续两位数下跌。
老虎证券2024-02-02
2024年首批进口游戏版号发布，腾讯控股逆势上涨2.87%，中概互联ETF(513220)单日成交6.27亿元再创上市新高
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回购金额最大，合计为98.25亿港元，美团-W年内回购32.00亿港元位居第三；此外，成份股小米集团-W、快手-W、金山软件年内回购金额位居港股前十。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.1 恒生指数公司表示，高水准的回购金额或能反映出，企业认为其在香港上市的股票被低估。企业回购的潜在动机，通常与其资本结构、融资成本、过剩现金水平等有关。一般来说，当企业认为其上市股票目前被低估、且预计未来会有有意义重估时，就会进行股票回购，以支持股价、改善财务状况、并提高股东回报。【估值处于历史底部，机构：进一步下探的空间或有限】估值层面来看，中概股整体估值回落至历史底部区域。Wind数据统计，截至2024年1月31日，全球中国互联网指数（930796.CSI）最新估值为8.75倍PE，不到3%历史分位数。数据来源：Wind，统计区间2016.4.22-2024.1.31。国泰君安最新策略研究报告指出，多项港股测算指标显示当前港股市场处于底部区域，进一步下探的空间有限。随着国内增加经济动能的政策密集出台，经济增长预期企稳，而海外流动性逆风逐渐减弱，港股底部回升的趋势确定。但由于今年海外风险事件较多，包括全球多地大选，区域摩擦此伏彼起，衰退交易的预期易燃，对港股市场造成短期扰动，港股市场更可能是底部震荡向上。高盛首席中国股票策略分析师表示，中国内地及中国香港股市的估值，已几乎跌至金融海啸后新低，其认为已充分反映投资者对宏观环境、区域事件等的担忧，据该行测算，今年中国内地企业盈利或增长8%至10%，股市估值有反弹空间。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年1月25日，港股、美股、A股占比分别为70.51%、22.36%、7.13%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年1月25日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超60%，分别为阿里巴巴-SW（16.46%）、拼多多（16.07%）、腾讯控股（14.58%）、美团-W（8.53%）、网易-S（6.26%），给予互联网巨头更高权重；同时集结百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-02
港股收评：恒指跌0.21% CRO概念再度下挫药明康德、药明生物均跌超20%，中旭未来大跌超76%、开拓药业涨超51%
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米集团-W跌1.45%，网易-S平收，美团-W跌1.33%，快手-W跌3.04%，哔哩哔哩-W跌0.28%。汽车股走强，吉利汽车涨超4%。数据显示，比亚迪1销量201,493辆，位居第一，问界新M71月交付31253辆，再创新高，首次单月突破3万辆；理想汽车1月交付31165辆，同比增长105.8%；蔚来1月交付10055辆，同比增长18.2%；小鹏汽车1月交付8250辆，同比增长58%；零跑汽车1月交付12277辆。内房股表现活跃，越秀地产涨超4%。消息面上，1月27日至1月30日，广州、苏州、上海进一步放松房地产调控政策，在改善企业融资、支持合理住房需求等方面加码宽松，保障房地产行业平稳发展。华福证券认为，调控政策的持续宽松，有望带动购房预期的持续改善，释放有效购房需求。此外，近期备受市场关注的房地产项目“白名单”有新进展。截至1月31日，已有南宁、重庆、昆明等多地的房地产项目“白名单”落地。业内人士认为，随着更多房地产项目贷款支持落地，支持项目融资的政策效果将逐步显现，有助于改善房地产企业流动性，缓解房地产贷款的紧缩情况及扩大房地产投资，促进房地产与金融良性循环。 CRO概念再度下挫，药明康德、药明生物均跌超20%。日前业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，其中提及公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete。中旭未来大跌超76%，回吐近三个月的涨幅(522.81%)。据悉，中旭未来是中国网络游戏产品发行商，专注于手机游戏营销和运营，品牌为“贪玩游戏”。2022年，其在中国手机游戏市场占有3.5%的份额，排名第五。开拓药业-B涨超51%，消息面上，该公司公布自主研发的KX-826与米诺地尔联合治疗中国成年男性雄激素性脱发的Ib/III期临床试验已于近日获得国家药品监督管理局批准，用以评价KX-826与米诺地尔联合治疗中国成年男性AGA患者的有效性及安全性。
金融界2024-02-02
港股午评：恒指涨0.59％，黄金股、游戏股等活跃，药明系个股午前跳水大跌
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W跌0.32%，网易-S涨0.58%，美团-W跌0.55%，快手-W跌1.22%，哔哩哔哩-W涨1.73%。黄金企业利润普遍高增，机构称金价上涨逻辑仍在，黄金股上涨明显。招金矿业涨超6%领衔。消息面上，各大黄金上市公司业绩快报陆续亮相，黄金企业利润普遍高增。山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、四川黄金以及菜百股份等多家黄金及零售企业2023年普遍实现了较好的利润增长。其中，山东黄金预计2023年度实现归属净利润20亿元至25亿元，同比增长60.53%到100.66%。赤峰黄金预计实现归属净利润约7.6亿元至8.3亿元，同比增长68.47%至83.99%。游戏股集体走高，腾讯涨超3%。消息面上，国家新闻出版署在今日早间公布2024年进口网络游戏审批信息，其中腾讯旗下《星之卡比新星同盟》、完美世界旗下《钓鱼：北大西洋》等32款游戏在列。此前1月26日，国家新闻出版署发布《2024年1月份国产网络游戏审批信息》。共有115款游戏过审，数量超过2023年所有单批次版号数量。此外，近日《幻兽帕鲁》这款游戏持续出圈，引发市场热议。车企陆续公布一月交付数据，吉利涨超6%，理想涨超5%。数据显示，比亚迪1销量201,493辆，位居第一，问界新M71月交付31253辆，再创新高，首次单月突破3万辆；理想汽车1月交付31165辆，同比增长105.8%；蔚来1月交付10055辆，同比增长18.2%；小鹏汽车1月交付8250辆，同比增长58%；零跑汽车1月交付12277辆。限购政策集中放松叠加多地项目“白名单”出炉，内房股与物管股表现活跃，越秀地产涨超4%。澳门1月博彩收入略胜预期，濠赌股继续上涨行情。煤炭股、石油股、煤炭股等能源股齐涨，中石油涨近3%。生物科技股多数走弱，半导体股、海运股、医美概念股普遍表现萎靡，权重股中芯国际跌超1%。港股药明系个股午前跌幅持续扩大，药明生物跌超17%，药明康德、药明合联跌超10%。
金融界2024-02-02
港股大消费板块领涨，香港消费ETF(513590)盘中上涨2.63%
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大权重股分别为腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、农夫山泉(09633)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、百胜中国(09987)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比66.31%。有机构表示，在服务业支持下，预计消费者信心逐步回升。随着要素流动恢复和服务业前景改善，企业信心和资本支出逐渐恢复，推动就业增长和家庭消费信心改善，大额可选消费将逐渐回升。平安证券认为，关注经济修复下港股消费板块，关注K型复苏下的新型消费趋势、中老年健康消费的增长以及其他消费领域的复苏机会，包括游戏、中药、医疗服务、酒店旅游等。香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952；C类：016953)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-02
理想汽车涨超6%，腾讯又有游戏版号获批，低费率恒生科技ETF基金(513260)强势涨超2%，恒生生物科技ETF(513280)上涨0.50%
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02015)、网易-S(09999)、美团-W(03690)、百度集团-SW(09888)、联想集团(00992)，前十大权重股合计占比72.73%。数据显示，截至2024年2月1日，恒生香港上市生物科技指数(HSHKBIO)前十大权重股分别为百济神州(06160)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、药明康德(02359)、金斯瑞生物科技(01548)、再鼎医药(09688)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比60.64%。公开数据显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于市场平均费率，管理费仅为0.15%，明显低于市场平均水平；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择低费率——恒生科技ETF基金（513260）。恒生生物科技ETF(513280)，管理费每年仅0.15%，托管费0.05%，是港股创新药产品中费率最低的，其他同类产品都是管理费0.5%，托管费0.15%的组合，相较下来便宜了三分之二还多，拉长时间看省到就是赚到！光大证券认为，政策发力下有望企稳回升。经过前期的调整，港股市场的估值处于历史底部，恒生指数的PE和PB估值均处于历史相对低位，具有较高的性价比和安全边际。在当前政策积极发力下，港股市场有望逐渐企稳回升。恒生生物科技ETF(513280)，场外联接(A类：020634；C类：020635)。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-02
肯德基在深圳上线美团无人机配送
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2月2日，据美团无人机官微消息，肯德基与美团无人机达成合作，上线美团无人机配送。据介绍，在深圳北站周边HBC汇隆中心、鸿荣源天俊和深圳人才公园中的无人机降落点预订肯德基外卖，即可选择无人机配送。
金融界2024-02-02
32款进口游戏获批！哔哩哔哩-W大涨逾6%，港股互联网ETF(513770)高开涨逾2%
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（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-02

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