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大摩：人民币无法挑战美元的主导储备货币地位
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竞争、俄罗斯在乌克兰的战争、华盛顿围绕美国债务上限的争论以及不断上升的债务水平，使得美元作为世界主要货币的地位受到审视。摩根士丹利在一份探讨美元储备地位的新报告中表示，预计美元的主导地位不会很快改变，并指出美元在一系列经济和金融指标中对全球经济的影响力仍然强劲。摩根士丹利表示，对美国财政前景的担忧以及华盛顿持续实施经济制裁可能会促使一些国家寻求美元的替代品，但这是一项艰巨的任务。摩根士丹利在谈到人民币时表示：“讨论最多的竞争对手是中国，我们确实预计人民币将在全球范围内扮演更适度的角色。” 报告补充称，“但我们认为，中国的债务、通货紧缩和人口结构等‘3D挑战’将限制人民币的国际吸引力”，并估计人民币外汇储备到2030年应从现在的2.3%增至5%。摩根士丹利表示，预计美元将出现一段时间的疲软，而即将到来的美国总统大选可能会考验美元的地位。摩根士丹利表示，全球货币储备超过12万亿美元，全球贸易额约为35万亿美元，跨境银行贷款超过38万亿美元。 “因此，即使百分比的微小变化也可能导致名义上的大幅变化，”它补充道。报告称：“鉴于多极化的兴起以及储备管理者的多元化成本持续较低，我们预计美元的国际使用量只会温和逐步下降。” 就价格影响而言，“美元主导地位的真正丧失将导致利率上升和货币贬值。” 摩根士丹利还认为美元短期内将进一步走强。美国通胀高企、经济富有弹性，促使市场降低降息预期，加上中东紧张局势加剧，近期提振了美元。本周，美元/日元触及34年新高，美元/欧元触及五个月高点。
Linlin2024-04-18
ETF市场日报：商品型ETF当道？黄金产业股票ETF即将上新
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自2023年6月达到32万亿美元以来，美国债务规模又在短短3个月后突破33万亿美元，今年1月4日，更是突破了34万亿美元的天花板。平均算下来，大约每100天，美国债务规模就增加1万亿美元。作为对比，此前美国债务规模从31万亿到32万亿美元耗时约8个月。可以看到在2019年，美国国债规模就超过了GDP总量，并且近几年一直维持在高位。用美国国债每年的平均收益率来测算当年需要支付的国债利息，可以看到自2020年以来，该占比一直在上升，到2023年底，已经超过了5%。美元信用风险不断攀升也是导致各国央行大幅增持黄金的原因之一。另一个重要因素是中东局势的不断升级。从复盘角度看，短期地缘风险释放或将提供较好的中长期看多黄金的点位。跌幅方面，中证2000指数相关ETF持续下挫中证2000指数相关ETF多跌超6%。华福证券认为，一是从周期性逻辑看，大小盘风格轮动具有很强的均值回归属性。当前A股市场小盘股（市值最小的20%公司）相对市盈率和相对市净率历史分位数分别为20%和35%，总体处在较低的历史分位数。无论是超额收益还是相对估值，从均值回归角度看，后续都有进一步向上的空间和可能性。二是从基本面逻辑看，小微盘风格反映了经济转型升级期的创新探索特征。在GDP平减指数负增长阶段，宏观经济面临转型升级寻找经济新增长点的任务，但这中间包含非常多的未知和不确定性，需要企业去创新和探索。资本市场中的小盘股占优行情特征，包含了探寻和试错的过程，本质上是一个寻找新增长点创新探索的逻辑。活跃度方面，基准国债ETF(511100.SH)录得近10倍换手！具体来看，华夏基金的上证50ETF(510050.SH)、恒生互联网ETF(513330.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)成交额居市场前十。其基准国债ETF(511100.SH)换手率达942.05%。除此之外，中证2000ETF(159531.SZ)换手率达142.35%，备受市场关注。 ETF发行市场方面，华安黄金股票ETF(159321.SZ)、创业成长ETF易方达(159597.SZ)明日开始募集具体来看，华安黄金股票ETF(159321.SZ)仅开放募集3天。该基金紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。创业板成长ETF易方达(159597.SZ)，创业板300成长指数与创业板300价值指数共同构成创业板300风格系列指数。创业板300成长指数以创业板300指数样本股为样本空间，挑选出100只成长表现最为突出的股票作为样本股。创业板300成长指数从风格特征的角度进一步刻画了创业板300指数，也为投资者提供了新的业绩基准和投资标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
英皇金汇即发：中东局势剑拔弩张黄金周五再创历史新高
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以色列发起攻击的担忧升温。另有消息称，美国债务利息已达1.1万亿美元，成为政府开支中的最大单项。受此提振，贵金属价格继续上涨，欧洲早盘黄金价格突破每盎司2400美元。进入纽约时段，密歇根大学发布的初步消费者信心指数报告显示，4月份初值从3月份向上修正後的79.4下降至77.9；同时，美国4月一年期通胀率预期的初值为3.1%；数据明显低於预期和通胀预期上升，刺激现货黄金价格一度飙升至2431.41美元的历史新高。但因美元整体走强，金价迅速回落超过97美元，最终收於每盎司2342.90美元，当日交易区间介於2333.68至2431.33美元之间。今日建议伦敦金於 2345– 2368间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21680 - 22350 支持位 2278/2308阻力位 2398/2418 入市策略一 : 下方触及2348水平可做多，目标位于2362水准，止损设在2340水平。入市策略二 : 上方在2365元水平做空，止赚设在2355美元，止损设在2373。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.30 – 29.40 支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-15
英皇金汇即发2024-04-15
《富爸爸穷爸爸》作者认同“女股神”：BTC将达到230万美元
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泡沫，股票、债券、房地产都将崩溃。 “美国债务每90天增加1万亿美元，美国破产了，救你自己。请多购买真金、白银、比特币，”他续称。他写道：“美联储主席鲍威尔终于说出了真相，他终于承认通胀正在获胜。美联储不能再承诺2%的通胀率或通胀是暂时的，他终于不再撒谎了，恭喜。问题是，大多数人不知道美联储主席承认对他们、他们的家庭或世界意味着什么。” “用我简单的语言来说，这意味着我们完蛋了。正如我27年前在《富爸爸穷爸爸》中警告的那样，储户都是输家。” “自1913年美联储和国税局成立那一年以来，美元已经失去了95%的购买力。请醒来并掌控你的金钱和信息，如果你信任美国政治领导人，你就会陷入经济困境。我是一个硬通货、真实货币的拥护者，我只保存真实的黄金、白银和比特币。” “我向你和你的家人推荐同样的东西。” 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经
金色财经2024-04-12
中国买盘涌入！黄金期货越过2400创历史高峰知名金融博客：美国“明斯基时刻”逼近
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0天发行1万亿美元债务的明斯基时刻，而美国债务利息目前为1.1万亿美元，将超过社会保障支出并成为年底前最大单笔政府支出。 (来源:Twitter) “现在，是时候长期持有黄金(GODL)，”ZeroHedge评论道。在大多数其他资产平静的情况下，黄金突然飙升，对于原本过于昏昏欲睡的资产来说，这一举措相当于涡轮增压。虽然现在只需几个小时甚至几分钟的时间，现货黄金价格就有可能升至2400美元以上，但黄金期货已经存在。活跃的6月合约刚刚在中国买盘开始涌入时触及2406.90美元的历史新高。 (来源:ZeroHedge) 黄金期货交易量稳定，特别是考虑到过去几天的交易量已经非常高。GCM4成交量目前为23500手，而5天平均值为17850手。 ZeroHedge提到：“尽管尚不清楚是什么引发了购买狂潮，但瑞银交易部门指出，黄金期货跳升10美元，交易至周四高点，似乎触发了止损。0.5盎司的期货成交量推动了这一走势。” “接下来会发生什么也不清楚，尽管正如我们在突破前不久所展示的那样，目前金价与10年期实际利率之间的分歧表明，一些可怕的事情即将发生。” (来源:Twitter) 美国银行首席信息官迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)上周提出了悲观的前景，他在最新的Flow Show报告中指出，投资者的目光超越了此时此地，意识到市场或经济无法维持下去5%的名义利率和2%的实际利率。市场对冲两件事，分别是美联储随着消费者物价指数(CPI)加速而降息的风险，以及更不祥的美联储利息成本控制(ICC)的最终结果、收益率曲线控制(YCC)和量化宽松以支持美国政府支出。简而言之，一些大事即将打破，如果黄金飙升导致收益率飙升，请开始倒计时以下两件事。首先是量化宽松(QE)，还有YCC政策，因为如果债券市场嗅出了黄金目前已嗅到最后的味道，美联储主席鲍威尔将有责任再次阻止灾难性的金融崩溃。美国银行大宗商品策略师Michael Widmer最新报告写道：“黄金和白银是我们最青睐的商品之一，在包括加息周期结束在内的宏观因素的综合作用下，各国央行、中国投资者以及越来越多的西方买家推高了黄金价格。因此，我们预计到2025年，金价将上涨至3000美元/盎司。” 他指出：“白银也将从中受益，更强劲的工业需求也提振了价格。这可能会使价格在未来12个月内升至30美元/盎司以上。” 瑞银(UBS)预测贵金属的价格可能会从这里翻倍：“最近金价的走势让我想起一句名言，有几十年什么都没有发生，有几周却发生了几十年。纵观历史，金价可以长期处于低迷状态，但一旦突破，通常上涨速度又快又猛。在决定是否追赶或消退最近的黄金涨势时，从过去的突破事件中汲取一些灵感可能会有所帮助。” “在这里，我将‘突破’定义为金价较之前历史峰值上涨10%。”
秉哥说市2024-04-12
美元储户是最后输家！《富爸爸穷爸爸》作者认同“女股神”：比特币将达到230万美元
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将崩溃。 (来源:Twitter) “美国债务每90天增加1万亿美元，美国破产了，救你自己。请多购买真金、白银、比特币，”他续称。他写道：“美联储主席鲍威尔终于说出了真相，他终于承认通胀正在获胜。美联储不能再承诺2%的通胀率或通胀是暂时的，他终于不再撒谎了，恭喜。问题是，大多数人不知道美联储主席承认对他们、他们的家庭或世界意味着什么。” “用我简单的语言来说，这意味着我们完蛋了。正如我27年前在《富爸爸穷爸爸》中警告的那样，储户都是输家。” “自1913年美联储和国税局成立那一年以来，美元已经失去了95%的购买力。请醒来并掌控你的金钱和信息，如果你信任美国政治领导人，你就会陷入经济困境。我是一个硬通货、真实货币的拥护者，我只保存真实的黄金、白银和比特币。” “我向你和你的家人推荐同样的东西。” (来源:Twitter)
秉哥说市2024-04-12
K33 创始人：减半将如何影响比特币市场？
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往任何时候都更容易获得比特币。人们对美国债务过剩的担忧也与日俱增，导致一些人认为比特币可以作为对美元信任度下降的风险的对冲工具。在此背景下，越来越多的人开始了解比特币的减半和稀缺性，并发现它的吸引力。这样，减半就起到了谢林点的作用，加速了比特币本已强劲的势头。因此，在采用率和认知度的潜在增长趋势推动比特币达到新高之前，我们不太可能看到减半前的上涨，随后进行调整。减半日（可能是 4 月 20 日）比特币产量从每天 900 枚减少到 450 枚，不太可能产生任何立竿见影的影响，但结合需求引发的意识，以及价格攀升带来的积极反馈，全年 164,250 枚的影响绝对是重大的。减半日预计不会有什么变动即将到来的减半是一个已知事件，根据有效市场假设，应该计入价格中。比特币是一种不稳定的资产，具有相应较高的预期未来回报，但像减半这样的事件应该不会对事件当天本身产生可预测的影响。当然，我们可以讨论有效市场假说是否成立。但是，从期权市场来看，减半本身似乎不会有影响。如果说有什么不同的话，那就是交易者似乎更感兴趣的是用看跌期权对冲下行风险，而不是用 OTM（价外）看涨期权来推测大幅上涨。从中期来看，存在看涨倾向，但我们最近看到期权市场的乐观情绪缓慢下降。作为投资者你应该做什么？虽然投机者可能会像过去一样在减半事件之前做好准备，但长期投资者应该尽量减少对减半本身的关注，而应该关注市场的需求方面。因此，减半最重要的影响可能是其对比特币的营销效应及其在通货膨胀的法定货币世界中的长期绝对稀缺性。来源：金色财经
金色财经2024-04-11
《富爸爸穷爸爸》作者：股票、债券、房地产都将崩溃，投资贵金属和加密货币
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溃，”他在最近的一篇X帖子中说道。 “美国债务每90天增加1万亿美元。美国破产了。救救自己吧。请购买更多真正的黄金、白银、比特币。”#2024投资策略# 这位《富爸爸穷爸爸》作者的悲观预测和建议不会让他的追随者感到惊讶——多年来，他一直在敲响泡沫警报，预测一场史诗般的崩盘，并兜售他最喜欢的资产。但值得注意的是，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数今年已飙升至历史新高。人工智能炒作以及美联储将在几个月内开始降息的希望推动了股指的上涨。然而，顽固的通货膨胀和蓬勃发展的就业市场引发了人们对美联储将在更长时间内维持较高利率的担忧。这可能会打压股市情绪，并推高债券收益率，压低债券价格。与此同时，负债累累的商业房地产行业受到资产价值暴跌、利息成本飙升以及地区银行停止向业主贷款而导致信贷紧缩的三重打击。房价也处于历史高位。尽管抵押贷款利率飙升，消费者面临着食品、燃料和租金成本上涨的痛苦组合，再加上信用卡、汽车贷款和抵押贷款每月还款额的增加，情况仍然如此。当面临如此多的阻力时，清崎可能会对令人兴奋的资产价格保持警惕。他认为黄金和白银优于美元，因为如果美国政府继续支出前所未有的巨额资金并将国债推至新高，它们的价值就不会因通货膨胀而消失。这位个人理财大师也多次称赞比特币。但值得注意的是，就在2022年，他还在他的广播节目中认为最受欢迎的加密货币毫无价值。 “我交易比特币。但我不认为它有任何价值。我只是玩游戏，”他说。这位富爸爸公司创始人的最新撞车警告应该受到怀疑，因为他之前的警告都未能成功。清崎过去也曾提出过一些不同寻常的建议，比如建议人们在2022年通胀飙升时储备垃圾袋和卫生纸，并称赞金枪鱼罐头和烤豆是当时物价快速地上涨的“最佳投资”。然而，清崎却发现了其他人很少发现的麻烦。去年3月，他表示：“几年前我给雷曼兄弟打过电话，我认为下一家被收购的银行是瑞士信贷银行。” 在瑞银同意紧急收购这家陷入困境的瑞士银行的前一周，他说道。
Peng2024-04-11
为“大崩盘”做准备！《富爸爸穷爸爸》作者促投资者转向这两大资产
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沫，股票、债券、房地产都将崩溃。” “美国债务每90天增加1万亿美元。美国破产了。救救自己吧。请购买更多真正的黄金、白银、比特币。” （截图自X）事实上，清崎的悲观预测和建议，并不会让他的追随者感到惊讶。因为多年来，他一直在拉响“泡沫”警报，并预测一场史诗般的崩盘，并且大力鼓吹他最喜欢的资产。值得注意的是，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数今年迄今为止，已飙升至历史新高，包括#AI热潮#以及央行降息预期推动了股指的上涨。然而，顽固的通货膨胀、蓬勃发展的就业市场引发了人们对美联储将在更长时间内维持较高利率的担忧，进一步打压股市情绪，并推高债券收益率。与此同时，负债累累的商业房地产行业受到资产价值暴跌、利息成本飙升以及地区银行停止向业主贷款而导致信贷紧缩的三重打击。房价均处于历史高位，尽管抵押贷款利率飙升，消费者面临着食品、燃料和租金成本上涨的痛苦组合。加之信用卡、汽车贷款和抵押贷款每月还款额的增加，严峻情况仍在持续。当面临如此多的阻力时，清崎可能会对令人兴奋的资产价格保持警惕。他认为，黄金和白银更优于美元。鉴于美国政府将继续支出前所未有的巨额资金，且将国债推至新高，它们的价值就不会因通货膨胀而消失。过往，清崎也不吝于赞扬比特币。然而在2022年，他在广播节目中表明，最受欢迎的加密货币毫无价值。他说：“我交易比特币。但我不认为它有任何价值。我只是玩游戏。” 清崎过去也曾提出过一些不同寻常的建议，比如建议人们在2022年通胀飙升时，储备垃圾袋和卫生纸，并称赞金枪鱼罐头和烤豆是当时物价上涨的“最佳投资”。尽管如此，清崎曾发现了其他人鲜少注意到的危机。去年3月，他曾说：“几年前我给雷曼兄弟打过电话，我认为下一家被收购的银行是瑞士信贷银行。”
IreneLim2024-04-10
黄金定价体系巨变！全球央行购金行为是关键，我国货币政策决定后续走势
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涨的核心逻辑没有逆转，新的地缘环境以及美国债务扩张背景下，央行持续增持黄金。而地缘冲突和美联储降息有望产生助攻效应。但累计了较大涨幅后，地缘冲突缓解、美国迟迟不降息可能带来阶段性扰动。国君宏观认为，黄金后续走势很大程度上取决于我国货币政策的取向。短期来看，国内市场利率与政策利率脱锚持续，货币政策更加注重结构性调控，政策利率下行必要性降低，央行购金需求或有所放缓；长期来看，若内部调控必要性先于外部货币政策转向，为了增强货币政策的操作自主性，央行或有进一步购金需求，并可能催生新的黄金行情。瑞银财富管理投资总监办公室将今年底的金价预测从此前的2250美元/盎司上调至2500美元/盎司。预计黄金ETF的持有量未来或随着美联储年中启动降息而增加，因买盘往往与利率调整联动。同时，如央行和亚洲投资者这类买家对价格敏感度相对较低，因此未来数月的需求有望保持。短期内，如果美国经济数据引发市场对于美联储推迟降息的预期，那么金价可能存在回调风险。
金融界2024-04-09

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