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邦达亚洲：澳洲联储降息预期降温澳元刷新2周高位
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顺子表示，尽管美日已经达成贸易协议，但美国关税政策对日本和全球经济的影响仍然存在很大的不确定性。中川在讲话中表示，鉴于日本经济经济的不确定性，日本央行将继续仔细评估数据，并做出适当的货币政策决定。中川还强调了日本央行即将进行的“短观”企业信心调查结果的重要性，认为该调查将反映主要经济体之间贸易谈判的影响。短观调查为日本央行针对超过10000间日本企业所进行的季度调查报告，预计下一份报告将于10月公布。本月20日，日本政府最新公布的数据显示，日本7月出口总额同比下降2.6%，创下自2021年2月以来的最大降幅。
邦达亚洲08-29 13:48
【直击亚市】A股入牛、中国市场超火爆！今日阿里有大事，别忘了PCE
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便银行和监管层暗示可能采取措施降温，而美国关税和房地产危机继续拖累经济，市场热情依旧高涨。金利丰证券研究部执行董事Dickie Wong表示，未来A股流动性预计仍将维持较高水平，虽然短期可能会有获利回吐，但A股已经进入牛市，并在展望未来。在等待阿里巴巴财报的同时，其同行的业绩已显示出行业激烈竞争的冲击。京东的外卖业务亏损超出预期，美团本周股价大跌，公司警告称“不理性竞争”将导致重大亏损。随着经济乐观情绪升温，中国央行小幅推高人民币，引发市场猜测其策略或已微妙转向，倾向于更强的汇率。在出口强劲提振经济前景的背景下，高盛上调了中国股市目标，但摩根士丹利则提示市场出现过热迹象。彭博策略师Mark Cranfield表示，创业板指数位于中国股市上涨的前沿，但已显示出过热迹象。自4月以来的上涨伴随着巨额成交量，表明有过多热钱涌入市场。上一次类似情况出现在去年10月，当时紧随其后的是股市回调。此外，中国人工智能芯片制造商寒武纪股价一度下跌8.7%，此前公司警告投资者交易风险加大。与此同时，标普500指数周四上涨0.3%至纪录高位，此前数据显示美国经济增速超出最初预期，凸显消费支出的韧性。这缓解了衰退担忧，但也加剧了对周五通胀数据的担心。预计7月核心PCE物价指数将上涨2.9%，为五个月来最快。 eToro的Bret Kenwell表示，如果数据符合或低于预期，可能巩固市场对9月降息的信心。如果高于预期，虽然未必会让美联储取消下月降息，但可能打击华尔街情绪，因为通胀担忧升温。在大宗商品方面，油价在前一日上涨后回落，原因是乌克兰和平前景减弱，降低了俄罗斯供应进入全球市场的可能性。油价本月预计录得下跌，投资者权衡供应过剩风险与地缘政治紧张，包括美国主导的结束俄乌战争的努力。德国总理梅尔茨表示，尽管美国总统特朗普此前提到过，但乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京的会晤“不太可能实现”。白宫表示，总统稍后将就俄乌局势发表声明。
云涌08-29 13:03
韩国政府提出728万亿韩元2026年预算案，大幅增加研发和人工智能支出
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台后首次公布的全年预算案。新政府为应对美国关税措施导致的出口放缓、劳动年龄人口减少、企业投资低迷等经济挑战，推出了财政扩张政策。韩国企划财政部长官具润哲当天在新闻发布会上表示：“为了克服这种不利因素，不仅需要扩张性的财政管理，还需要注重实效的战略性财政运作。” 具润哲强调，政府将大幅削减或消除不必要的支出，优先考虑实绩支出，并大胆投资于能产生实际效果的领域。为了确保所需的资源，政府削减了创纪录的27万亿韩元非核心支出，这接近明年预算增加总额的一半，取消了约1300个被认为是低绩效或不必要的项目。如果最终确定，这将是韩国政府连续四年实施超过20万亿韩元的支出调整。韩国企划财政部一位官员表示：“实现长期政策目标不能仅靠财政收入来支撑。”他誓言将在未来几年进一步加强支出改革。其中一个关键的削减是官方发展援助（ODA）预算的大幅削减，这一预算在上一届政府执政期间激增。相反，2026年预算案的核心是建设李在明政府所谓的“超级创新经济”，以人工智能等尖端技术为主导。与去年提议的51万亿韩元相比，今年提议的创新相关领域投资规模达到了72万亿韩元。人工智能相关预算从今年的3.3万亿韩元大幅增加到10.1万亿韩元，主要用于购买15万枚图形处理器（GPU）和培养人才等项目。韩国企划财政部表示，明年政府将投入1万亿韩元的公共财政，并将拨出历史最高的2万亿韩元，用于帮助有前途的小企业和风险企业扩大规模。从长远来看，政府将在未来5年内投资约6万亿韩元，在机器人、汽车、造船、制造等各个领域开发和测试人工智能技术的区域创新中心。该提案还要求在2026年将研发预算增加19.3%，达到35.3万亿韩元，创历史新高。这标志着与上届政府大幅削减研发支出的政策发生了重大转变，这一举措曾引发担忧和批评，称其可能对基础研究和长期生产率增长产生负面影响。具润哲表示：“今年的预算案是平衡投资和支出创新的预算案，它不仅是一年的计划，而且是勾画未来5年政府方向的里程碑。”
金融界08-29 11:30
“宁王”大爆发，大涨超14%，电池板块接力上涨！电池50ETF(159796)暴涨超6%，盘中获700万份净申购！科技主题轮动，轮到电池了？
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淡”主要系国内汽车以旧换新政策拉动以及美国关税政策变化刺激储能电池备货需求。 2）供给端，无论是“固定资产+在建工程”的增速变化还是资本开支金额的增速变化，近年来电池供给端持续收缩，底部特征显著，当前新增资本开支主要集中在自身现金流优异、在手订单饱满、稼动率较高的头部企业。供需持续改善对电池定价的权重正在逐渐提升，头部企业稼动率远高于尾部企业。（来源于中信证券20250814《供需改善推动价格企稳，看好电池配置价值》）【技术面：全固态主力路线，产业化进程提速】国金证券表示，基于高安全+高能量密度，固态电池为大势所趋，当前全固态电池向硫化物路线聚焦，以比能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产，产业就核心材料硫化物电解质、硫化锂沿着性能提升和降本上持续做技术攻关，产线从小批量迈向大批量阶段，带来明确的新技术投资机会。（来源于20250818《硫化物：全固态主力路线，产业化进程提速》）电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破！看好新能源核心赛道前景，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 11:11
中国股市正迈向创纪录月度成交额，还有更多资金入场？
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情依旧高涨。这一轮行情发生在市场仍面临美国关税以及房地产危机拖累的背景下，引发华尔街策略师的分歧。高盛集团上调对中国基准指数的目标，而摩根士丹利则提示市场已出现过热迹象。金利丰证券研究部执行董事Dickie Wong表示，未来A股的流动性“预计将保持在相对较高水平”，但短期内可能会出现获利回吐。摩根大通称，中国内地股市的上涨受到国内散户融资交易、海外零售投资者资金流入，以及通过沪深300股指期货的投机交易支持。近期，围绕中国人工智能工具发展的乐观情绪再度点燃，芯片相关股票大幅上涨，进一步推动了行情。不过，市场的火热也引发一些担忧。上海一家券商提高部分证券的保证金比例，一些公募基金对部分表现最佳的产品实施了每日限购。中国的商业银行也开始收紧对客户使用信用卡入市的监管。推动投资者对持续上涨抱有希望的原因是，市场认为还有更多层级的资金等待入场。早期数据显示，富裕投资者，尤其是通过对冲基金，率先入场。但真正的动力可能来自未来数万亿居民储蓄的股市再配置。散户的参与度已经开始上升。内地投资者周四卖出创纪录的204亿港元（约合26亿美元）港股，显示他们正在回流本土市场。沪深300指数本月有望跑赢恒生中国企业指数，差距创下自2023年初以来最大。交易所数据显示，7月新开A股账户同比大增71%。融资融券余额已升至2.1万亿元，接近2015年牛市的水平。 William Blair合伙人兼投资组合经理Vivian Lin Thurston在彭博电视的采访中表示：“中国多个行业的基本面已经改善。我们可能会看到一波行情，或许会在经历一定的盘整之后继续上涨。”
风起08-29 10:37
24小时环球政经要闻全览 | 8月29日
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及美联储理事会列为被告。欧盟递交降低美国关税方案，希望解锁15%汽车关税欧盟提出较低的美国关税方案，以取得15%的汽车关税税率。欧盟委员会表示，首个举措涉及取消美国工业品关税，并为一系列美国海产品和非敏感农产品提供优惠市场准入；第二项提案建议延长龙虾免关税待遇，并将加工龙虾纳入其中。瑞典政府宣布将解除铀矿开采禁令据彭博，瑞典政府计划于2026年1月1日解除铀矿开采禁令。瑞典计划允许勘探、开采铀矿石。美国二季度GDP增速上修至3.3% 美国第二季度实际GDP年化季率修正值为3.3%，预期3.1%，前值3.0%。第二季度PCE物价指数年率修正值2.4%，前值2.4%。戴尔营收利润超预期，Q3利润指引不及预期戴尔公布2026财年第二季度财务业绩，季度营收298亿美元，同比增长19%，市场预期291.7亿美元；2026财年上半年，公司的AI解决方案发货价值100亿美元，已超过2025财年全年的出货量。公司预计2026财年全年营收1050亿至1090亿美元；预计第三财季营收265亿至275亿美元。核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布，该公司最新获得了8.63亿美元融资，投资方包括人工智能巨头英伟达。其他投资方还包括老股东Khosla Ventures及谷歌母公司Alphabet，以及多家主权财富基金和投资银行。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设，并加速首座商用核聚变发电厂的开发。 OpenAI发布GPT-Realtime语音对话模型 OpenAI发布语音模型GPT-realtime。GPT-realtime是一个专用于语音AI Agent的多模态模型，能够生成更加自然流畅的语音，完美模仿人类丰富多样的语调、情感以及语速，支持图像理解并将其与语音或文本对话相结合使用，非常适用于客服、教育、金融、医疗等领域打造语音智能体。GPT-realtime还新增了Marin与Cedar两种极具特色的语音，同时对原有的8种语音也进行了全面升级。多家机构上调英伟达目标价最高235美元美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元；摩根士丹利将英伟达目标价从206美元上调至210美元；花旗银行将英伟达目标价从190美元上调至210美元；摩根大通将英伟达目标价从170美元上调至215美元；伯恩斯坦将英伟达目标价从185美元上调至225美元；杰富瑞将英伟达目标价从200美元上调至205美元；德意志银行将英伟达目标价从155美元上调至180美元； TRUIST证券将英伟达目标价从210美元上调至228美元； Argus Research将英伟达目标价从150美元大幅上调至220美元。
格隆汇08-29 08:03
股市必读：亚香股份（301220）8月28日披露最新机构调研信息
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味剂系列产品营收贡献为1.24亿元。美国关税政策影响：美国对印度所有出口至美国的商品加征50%关税，从8月底开始执行，而泰国仅为19%。因此，从9月份开始，印度出口至美国本土的香兰素产品将受到关税的不利影响，公司泰国工厂的香兰素产品出口至美国会有所受益。新产品龙涎醚展望：今年上半年，公司新产品龙涎醚系列在第二季度开始实现小批量、规模化的出货销售，合计出货量在30吨左右。目前公司与下游核心客户在商谈签订明年的长期供货协议，具体订单量取决于龙涎醚系列量产产线的建设进度和产品量产品质的稳定性。泰国工厂投产预期：泰国工厂的合成香兰素生产车间计划于今年年底前全部完成年化4,000吨产能的生产产线项目。合成香兰素产品计划在9月至10月份期间试产，并向客户送样验证。若计划顺利，预计产能爬坡将在2026年第一季度开始。泰国工厂整体定位和发展规划：泰国工厂是公司未来最关键的全球生产基地，目前整体发展规划是一期项目为天然香料的生产车间，二期项目为合成香料的生产车间，三期项目将是未来生物合成技术新产品的生产车间。国内母公司和子公司主要负责新产品的技术研发、试制生产和前端原材料、中间体的生产供应，泰国工厂将主要负责面向海外客户的终端产品生产和出货销售。香兰素价格走势展望：根据目前的全球供需关系及欧美双反政策的限制，香兰素产品的价格短期内可能维持逐步分阶段、缓慢上涨的整体趋势，主要原因在于海外厂商的逐步减产及欧美双反政策导致国内供应商出口受到显著影响，从而导致全球供应偏紧的格局。国内业务发展趋势：公司第一季度营收大幅增长，第二季度随着国内产能向泰国转移、海外销售业务扩张、下游市场需求周期性回落等综合原因，营收增长放缓、趋于稳定。目前国内销售业务虽在公司整体营收占比不高，但也保持稳定发展态势，后续公司将重点关注各业务板块在国内外市场的持续拓展、新产品研发和推广进度、以及生产成本控制等方面的管控。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-29 04:10
惠普2025Q3财报解析：PC销量回暖，打印机业务承压与贸易成本应对策略
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问：贸易政策如何影响惠普成本结构？答：美国关税政策增加了产品成本。公司通过将北美销售产品转向中国以外制造、上调部分产品价格，并在第三财季消化大部分关税成本，预计未来将完全抵消贸易相关成本。问：行业整体趋势对惠普下半年销售有何影响？答：企业端升级需求推动PC市场回暖，但消费者需求滞后。下半年库存消化可能导致出货量平稳甚至过剩，因此需关注库存管理和市场波动对业绩的影响。问：投资者应如何看待惠普财报后的市场风险？答：尽管业绩超预期，投资者仍需关注经济不确定性、贸易政策成本和打印机业务下滑的潜在影响，这些因素可能限制盈利弹性，并对股价带来波动。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:13
信达证券：给予新凤鸣买入评级
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行态势，主要受OPEC+超预期增产叠加美国关税政策冲击需求预期影响，虽6月伊以冲突推升国际油价，但地缘溢价在停火后边际走弱，油价震荡下跌。2025年上半年布伦特平均油价为71美元/桶，同比下降15%。上半年公司产品主要原料PX、MEG、PTA平均进价分别同比-18.85%、+0.49%、-18.08%，成本中枢有所下移。公司主要产品POY、FDY、DTY、短纤价格分别同比-10.04%、-16.81%、-7.73%、-6.45%，价格降幅整体低于成本降幅，助力产品盈利改善。公司经营层面，上半年公司新增两套长丝装置合计65万吨，徐州基地加弹机达产，并顺利完成五套装置检修，公司通过装置改造、工艺优化、先进产能迭代等方式进一步推动成本压降和产品质量、差异化率提升，提质增效成果显著。产业协同方面，上半年国内“反内卷”政策落地节奏明显加快，涤纶长丝龙头5月开启“反内卷”，通过协调开工率等措施，修复行业供需、产品利润，库存水平明显改善，根据百川盈孚数据，5、6月涤纶长丝行业平均毛利分别环比增长24%、23%，产业协同发力显效，推动公司业绩持续增长。　　供需格局持续优化，涤丝龙头有望充分受益。供给端，2025年上半年国内合计新增125万吨涤纶长丝产能，均集中在行业龙头，根据百川盈孚数据，预计2025年下半年约130万吨新增长丝产能，其中长丝龙头企业产能占比达到92%。截至2024年，涤纶长丝CR6产能占比达到87%，同比提升2pct。根据卓创资讯数据，目前投产时间超过20年的涤纶长丝产能合计约615万吨/年，占当前行业总产能的12.4%，中小企业的老旧装置淘汰或持续推进，行业龙头集中度有望进一步提升。需求端，上半年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.1%，增速环比+0.9pct；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长3.1%，增速环比+1.8pct；穿类商品网上销售额同比增长1.4%，增速环比+1.5pct，上半年需求端保持温和复苏。展望下半年，当前江浙纺织企业开工率呈温和扩张至61%左右，8月以来行业库存为21天左右，较4月平均水平下降7天，需求端的活力正逐步回归，叠加三四季度“金九银十”传统消费旺季临近，下游坯布、纺服企业备货需求有望注入新的增长动能。　　进军战略新兴产业，差异化竞争力有望进一步提升。2025年7月，公司发布对外投资公告，在巩固和提升传统主业竞争力的同时，公司积极布局战略性新兴产业，提升差异化核心竞争力，拟投资利夫生物，进军呋喃类生物基材料。当前生物基材料全球替代率不足5%，据OECD预测，2030年生物基产品将取代25%的有机化学品市场，本次战略布局为公司探索以FDCA为基础的新材料在高端生物基纤维、绿色包装等领域的应用前景与技术路径打下基础，赋能公司差异化竞争优势进一步提升。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.61、18.18和21.10亿元，归母净利润增速分别为41.8%、16.5%和16.0%，EPS（摊薄）分别为1.02、1.19和1.38元/股，对应2025年8月28日的收盘价，2025-2027年PE分别为14.67、12.60和10.85倍。我们看好公司长丝行业供需格局优化，龙头竞争优势进一步凸显，我们认为公司未来仍有较高业绩增长空间，我们维持公司“买入”评级。　　风险因素：上游原材料价格上涨的风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券王华炳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.95%，其预测2025年度归属净利润为盈利14.15亿，根据现价换算的预测PE为16.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为12.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-28 22:20
净利猛增35.6%！中芯国际稳居全球晶圆代工第二
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绩困境。展望下半年，中芯国际也强调，美国关税政策、地缘政治的不确定性及新兴市场需求复苏有待持续观察，下游终端市场的增速仍存在一定挑战及季节性调整。此前，公司对今年三季度给出的收入指引为环比增长5%-7%。其中，预计出货数量和平均销售单价都将上升。毛利率指引为18%-20%，主要由于产出增加抵消了折旧上升带来的影响。展望下半年，中芯国际表示，在国内外政策变化影响下，渠道加紧备货、补库存的情况预计将持续到三季度。虽然四季度是行业传统淡季，但由于公司整体产能供不应求，放缓的量不会对产能利用率产生明显影响。在外部环境无重大变化的前提下，公司全年的目标是超过可比同业的平均值。当前，公司既面临着诸多挑战，也迎来了前所未有的机遇。下半年将紧盯全年业绩增长、新应用场景开发、重要项目建设、产学研深度合作等多个方面。天风证券认为，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模，国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。
格隆汇08-28 21:30

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