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市场预期美联储将于这一时点降息！投行警告：美元恐将大跌至90 人民币下挫至7.40

机之前1月/ 2月的情况一样，市场预计美国利率将见顶，相对利率将进一步收窄。如果没有任何事情破坏这些预期(美国经济增长又一次意外上行，或者欧洲经济增长进一步令人失望)，我预计美元指数将接近2020年底的低点，”他表示。 “然而，这不会是一条直线，需要美国和其他主要经济体之间进一步的利率趋同。” 过去一周，投资者对美国利率走势前景的预期发生了转变。上周公布的美国6月消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)低于预期，许多投资者预计美联储只会在下周召开政策会议时再将基准利率上调一次。用于押注利率预期路径的联邦基金期货显示，美联储7月份加息的可能性接近100%，但分析师也认为，美联储可能在明年1月份的政策会议上降息。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，美联储在明年1月份的政策会议上降息的可能性已经接近40%。这种预期的转变在华尔街引发了一波看空美元的浪潮，许多顶级汇市分析师认为，美元阻力最小的路径可能是走软。周二，衡量美元兑一篮子主要货币强弱的洲际交易所美元指数小幅走高，上涨0.1%，至99.96，但周一，该指数触及2022年4月中旬以来的最低水平。早在2020年12月，该指数曾短暂跌破90，创下两年多来的最低水平。市场面临的另一个重要问题是，美元在2022年9月底见顶是否标志着一个长期的周期性峰值。当时美元指数接近115，为20多年来的最高水平。正如朱克斯所指出的，自2007年以来，美元的低点一直在上移。朱克斯注意到的另一个问题是，美元和人民币可能同时走弱。朱克斯说，他预计到今年年底，人民币兑美元汇率将跌至7.40，这是人民币约15年来从未见过的水平。在岸人民币兑美元汇率报7.18，美元兑人民币上涨0.1%。在岸人民币在中国境内受到更严格的控制。据MarketWatch周一报道，虽然美国消费者可能会看到进口商品价格上涨，国际旅行变得更加昂贵，但美元走软也可能有助于提振美国股市，因为出口商的收入从美元贬值中得到提振，全球经济衰退的可能性也有所降低。

财经风云2023-07-19

“恐怖数据”引爆黄金升势知名机构：金价已突破关键斐波那契阻力警惕技术面超买状况

周二，金价跃升至1个半月高点，主要是受美国利率前景变化导致美元走软的推动。金价周二飙升1.2%后，目前已经突破关键阻力。美国商务部周二公布的数据显示，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%，5月份上修为增长0.5%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。 (图片来源：Zerohedge) 数据公布之后，现货黄金一路大幅攀升至1980美元/盎司上方，最高触及1984.42美元/盎司。现货黄金周二收报1978.59美元/盎司，大幅上升23.59美元或1.21%。 Windsor Brokers称，美国6月份零售销售低于预期，这增加通胀放缓的积极信号，这可能促使美联储在不久的将来结束其紧缩周期。美元走势承压，这提振黄金需求，但金价涨势可能有限，因近期美联储不太可能开始降息。黄金技术前景分析从黄金技术面来看，Windsor Brokers指出，新的强势信号表明，在过去三天短暂盘整之后，金价将延续始于1892美元/盎司(6月29日低点)的上升趋势。 Windsor Brokers表示，金价已经突破重要的斐波那契回撤阻力位1964美元/盎司(2080-1892美元/盎司跌势的38.2%斐波那契回撤位)，并突破云层底部1975美元/盎司。从日线图来看，金价前景看涨，但超买状况警告多头可能开始失去牵引力。不过，只要金价保持在38.2%斐波那契回撤位1964美元/盎司上方，那么金价可能仍然逢低买盘推动，并升向1986美元/盎司(50%斐波那契回撤位)和2000美元/盎司(心理价位)。 (现货黄金日线图来源：Windsor Brokers) Windsor Brokers并给出金价短期阻力位好支撑位：阻力位：1986美元/盎司；2000美元/盎司； 2006美元/盎司；2008美元/盎司支撑位：1975美元/盎司；1964美元/盎司；1956美元/盎司；1945美元/盎司香港时间09:00，现货黄金报1978.42美元/盎司。

风枫2023-07-19

决策分析：大银行业绩提振市场情绪零售销售、工业产出数据双双疲软人工智能相关股恢复涨势

胀情绪正推动一切。投资者寄希望于：希望美国利率能更快下降，以及希望中国能推出刺激消费的计划。” 中国的经济环境目前是一个不确定因素，其复苏的乏力引发了投资者的不安情绪，周二，中国内地和香港的股市出现下跌。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国6月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0714) 中国一年期贷款市场报价利率 18:30澳大利亚6月季调后失业率 23:00德国6月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报1.12281，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1253，进一步阻力位于1.1274，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1207，进一步支撑位于1.1182，更关键支撑位于1.1161。英镑：英镑/美元收低，收报1.3035，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3102，进一步阻力位于1.3135，关键阻力位于1.3161；汇价下行的初步支撑位于1.3043，进一步支撑位于1.3017，更关键支撑位于1.2984。日元：美元/日元小幅收高，收报139.082，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.399，进一步阻力位140.108，关键阻力位于140.81；汇价下行的初步支撑位于137.988，进一步支撑位于137.286，更关键支撑位于136.577。

一禾2023-07-19

法兴银行：美元可能抹去疫情后所有涨幅，重返2020年12月低点

元指数一度跌破90。过去一周，投资者对美国利率走势前景的预期发生了转变，目前预计7月份加息概率接近100%，明年1月降息概率接近40%。这种预期的转变在华尔街引发了一波看空美元的浪潮，很多顶级外汇分析师认为，美元阻力最小的路径可能是走软。

金融界2023-07-19

什么情况？中日竞相大笔减持美债中国持有量降至13年低位

周二(7月18日)公布的数据显示，随着美国利率持续上升，5月外国持有的美国国债减少，中国和日本均大笔减持。 5月美国国债持有量降至7.527万亿美元，低于4月的7.581万亿美元，为四个月来首次下滑。但与一年前相比，外国人持有的美国国债上涨了1.6%。 “最突出的是日本和中国的大量销售。他们在本月推动了外国投资者的抛售，考虑到本月下半月利率走高，这总体上是有道理的，”道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg说。他还提到了英国、开曼群岛和巴哈马等托管账户(通常是对冲基金的代理)的资金外流。 “所有这些都出现了资金外流，与本月利率走高的趋势相当一致，总体上反映出外国投资者对美国国债缺乏兴趣，”Goldberg说。基准的10年期美国国债收益率5月初为3.574%，到月底上升了12.2个基点，至3.696%。美国10年期国债收益率5月份一度升至3.859%的高位，当时接近三个月高点。日本仍然持有除美国外最多的美债。日本5月份持有价值1.097万亿美元的美债，低于3月的1.127万亿美元。日本在去年的大部分时间里一直在抛售美国国债，以帮助提振疲软的日元。数据还显示，中国是美国以外第二大美债持有国。中国的美债持有量也从上月的8689亿美元降至8467亿美元。5月份的持有量是2010年5月以来的最低水平，当时中国持有8437亿美元的美国国债。自2018年以来，中国的美国国债持有量一直在下降。 Goldberg说:“这是一种趋势的延续，可能是出于干预的目的，也可能是出于地缘政治的考虑。” 数据显示，本月美国主要资产类别的资金流喜忧参半。按单笔交易计算，5月流入美国国债的外资从4月的922亿美元大幅下滑至375亿美元。与此同时，5月份美国股市的外资流出额为344亿美元，4月份为153亿美元。两个亮点是外国购买美国公司债和机构债，前者流入454亿美元，后者流入113亿美元。数据还显示，美国居民增持长期外国证券，5月净买入339亿美元。

市场焦点2023-07-19

【黄金收市】疯狂大爆发！“恐怖数据”意外成多头“救兵” 黄金暴涨逾20美元，贵金属集体高歌

可能继续承压，这可能有利于金价。然而，美国利率不太可能在中短期内开始下降，这在某种程度上限制了金价的上行空间。” 3.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在美联储对近期经济数据的看法更加明朗之前，短期金价料在区间内交投。 “金价的下一次上涨需要黄金ETF需求的复苏。” 4.技术上，财经网站FXStreet分析师Sagar Dua撰文称，黄金价格正在形成一个看涨杯柄模式，突破将导致反转走势。该图表模式在1960.00美元附近来回交易。美国零售销售数据的发布可能会引发动力包行动。金价在信心十足地突破关键阻力位1960.00美元后，预计将吸引新的买盘。如果金价未能维持在1940.00美元支撑位上方，那么上行倾向可能会消退。下一交易日重点关注（北京时间） 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数 22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存

市场焦点2023-07-19

法国兴业银行：美元存在下跌空间或将下探疫情期间的低点

时各国纷纷实施刺激措施。 “市场正预期美国利率将见顶，而相对利率将进一步收窄，”法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，“如果没有什么事情打消这些预期，我预计美元指数会逼近但不会一路跌至2020年末的低点。” 随着美国通胀出现放缓迹象，市场正试图衡量美元的下跌是暂时的反常现象，还是更长期趋势的开端。Juckes表示，美国的经济数据可能无法合理解释美元本月近3%的跌幅，但与此同时，其下跌并未达到“历史性的程度”。 Juckes在接受采访时表示，市场对美国经济“相当乐观”，而对欧洲经济“相当悲观”，这种悲观情绪的缓和有望提振欧元兑美元的汇率。他说：“只要市场重新审视围绕欧洲经济的一些负面因素，欧元便有望上涨。”

金融界2023-07-19

突发大行情！美“恐怖数据”掀起市场巨澜美元坐上惊险“过山车”、黄金狂飙近30美元

可能继续承压，这可能有利于金价。然而，美国利率不太可能在中短期内开始下降，这在某种程度上限制了金价的上行空间。” 较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本。市场预计美联储将在7月25日至26日的会议上再次加息25个基点。美国财政部长耶伦周一表示，她预计美国经济不会陷入衰退。此外，投资者预计欧洲央行和英国央行将继续加息周期。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在美联储对近期经济数据的看法更加明朗之前，短期金价料在区间内交投。 “金价的下一次上涨需要黄金ETF需求的复苏。”

会员

夏洛特 2评论2023-07-18

决策分析：突发大行情！金价“狂飙”，直逼1980 道指连升7天，美股财报季开端良好

能仍面临压力，这可能有利于金价。然而，美国利率不太可能在中短期内开始下降，这在某种程度上限制了金价的上涨空间。”

Dan19772023-07-18

“恐怖数据”爆冷！美指为何却一度逼近100大关？

元，短期内金价不太可能跌破这一水平。而美国利率不太可能在中短期内开始下降，这在某种程度上也限制了金价的上涨空间。瑞银（UBS）分析师乔瓦尼·斯塔诺沃（Giovanni Staunovo）表示，在美联储如何看待近期数据变得更加清晰之前，短期黄金将在区间内波动，“下一轮上涨需要黄金ETF需求的复苏”。

金融界2023-07-18

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